Учебное пособие по КНИОКР. Учебн пособ Коммерц технол. Учебное пособие для студентов экономических специальностей Обсуждено на заседании кафедры Учет и финансы, марта 2016 г., протокол
 Скачать 2.38 Mb.
|
|
Вопросы для проверки знаний 1. Понятие технологического аудита 2. Цели и задачи технологического аудита 3. Структура технологического аудита 4. Информация, собираемая при технологическом аудите 5. Последовательность проведения технологического аудита 6. Порядок проведения SWOT-анализа 6. Экспертиза проекта коммерциализации технологий 6. 1. Методы проведения экспертизы проектов коммерциализации технологий Экспертиза проектов коммерциализации технологий является репетицией перед переговорами с инвесторами и стратегическими партнерами, к которым разработчики и держатели проектов будут обращаться с целью привлечения финансирования. Поэтому методы проведения экспертизы проектов коммерциализации технологий основываются на тех подходах, которые применяют венчурные инвесторы и финансисты для отбора проектов на финансирование. Целью экспертизы проектов коммерциализации технологий, проводимой центрами коммерциализации технологий, является не только оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР, но и: • определение этапа, на котором находится проект коммерциализации технологий, с точки зрения привлекательности проекта для потенциальных инвесторов; • определение тех действий, которые необходимо предпринять, чтобы повысить шансы проекта привлечь инвестиционные средства для реализации проекта; • определение того, как центр коммерциализации технологий может содействовать повышению потенциала коммерциализации технологий. Как выделить те результаты из общего потока НИОКР, которые имеют потенциал коммерциализации? На первом этапе рекомендуется проводить два вида предварительной экспертизы: • Экспертиза результатов НИОКР или научно/исследовательского проекта на предмет возможности коммерциализации технологий, созданных на их основе. • Экспертиза готовности исследователей/ разработчиков заниматься и участвовать в процессе коммерциализации созданной ими технологии. Как провести предварительную экспертизу результатов НИОКР? Цель предварительной экспертизы результатов НИОКР состоит в том, чтобы понять, каков коммерческий потенциал результатов отдельного научно/исследовательского проекта. Любая экспертиза начинается с подписания сторонами: экспертами и исследователями/ разра/ботчиками, соглашения о конфиденциальности, по которомуэксперты могут получать информацию о научно/исследовательской работе/ проекте в определенном месте, в определенном объеме, от определенных специалистов исполнителя НИОКР и т.д. Первоначально необходимо собрать общую информацию о выполняемых НИОКР или научно/исследовательском проекте. К общей информации относится: • наименование НИОКР или научно/исследовательского проекта; • наименование научно/исследовательского учреждения (факультета, кафедры и др.), в котором проводились и проводятся исследования; • заказчик НИОКР и финансирующая организация; • сроки выполнения проекта и, если он еще не завершен, то дата завершения проекта; • область технологии, в которой результаты НИОКР могут быть применены; • руководитель проекта от научно/исследовательского учреждения и ответственное лицо финансирующей организации и организации заказчика. Далее проводится предварительная экспертиза результатов НИОКР. Сбор информации для экспертизы производится тремя методами: 1. Изучение научно/исследовательской, проектной и другой документации, относящейся к выполняемым или выполненным НИОКР (например, отчет о НИОКР). 2. Проведение встреч экспертов (сотрудников центра коммерциализации) с руководителем и исполнителем проекта. 3. Собственные исследования экспертов по теме научно/исследовательских работ. Для обеспечения полноты информации необходимо применять все три метода сбора информации для составления ответов на вопросы предварительной экспертизы. Однако, начинать нужно с изучения отчетов о научно/исследовательских работах и проектной документации, затем переходить к очному выяснению состояния дел по тем или иным вопросам экспертизы, и затем уже переходить к самостоятельным исследования и составлению экспертного заключения. Удобно проводить встречи с исследователями/ разработчиками посредством анкетирования. Такой структурированный подход позволяет систематизировать информацию и выделить из всего отчета о НИОКР, часто очень объемного, именно то, что относится к проблеме коммерциализации результатов НИОКР. Образец таких анкет приведен в Примере 1 и Примере 2. Пример 1. Анкета для выявления результатов НИОКР, имеющих коммерческий потенциал 1. Имеется ли с точки зрения научного коллектива потенциал коммерческого использования результатов НИОКР в ходе их выполнения или после их завершения? 2. В какой форме (продукция или услуги) результаты НИОКР могут быть доведены до рынка: устройство или способ производства новой продукции или услуг; новое вещество; биотехнологическая продукция; новая система управления; новое программное средство; инновационная технология, которая может применяться в известных производствах; инновационный производственный процесс; другие виды инновационной продукции. 3. Необходимо привести краткое назначение конечной продукции или услуг, которые будут производиться с применением технологии. 4. Необходимо определить уровень новизны и отличия конченой продукции или услуг, которые будут производиться с применением технологии: • Продукция или услуги являются абсолютно новыми, конкурентов нет, на первом этапе можно будет пользоваться монопольным положением на рынке продукции или услуг. • Продукция или услуги представляют собой новое решение существующей проблемы. • Продукция или услуги – это улучшение качеств существующей продукции, например, снижение цены или при той же цене предложение более выгодных параметров, например, более высокая емкость, более высокое быстродействие и др. • Продукция или услуги являются не новыми, но уникальными для определенного рынка. 5. Необходимо определить потенциальные рынки, на которых могут быть использованы результаты НИОКР и продукции или услуг, произведенных с применением разработанной технологии. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы: • Кто целевые потребители продукции или услуг? • Какими дополнительными потребительскими свойствами или конкурентными преимуществами продукция или услуги обладают по сравнению с предлагаемыми и продаваемыми на рынке? • Каковы целевые рынки для продаж продукции или услуг, идентифицированные по географическому, секторальному и другим признакам. 6. Проводилось ли изучения рынка посредством выявления интереса к продукции или услугам, которые могут производиться с применением разработанной технологии. Здесь необходимо указать названия компаний, организаций или лиц, которые уже документально продемонстрировали интерес к результатам НИОКР. Проявлением такого интереса может быть письмо с предложением о сотрудничестве, письмо с предложением о партнерстве, письмо с предложением о финансировании завершения НИОКР и проверки концепции (так называемое финансирование с целью «proof of concept»), письмо о намерениях приобрести результаты НИОКР в случае их успешного завершения (то есть достижения определенных параметров результатами НИОКР), письмо о намерениях создать совместное предприятие по эксплуатации результатов НИОКР и др. Кроме этого, интерес может быть проявлен по результатам участия в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и других мероприятиях. 7. Потребуются ли и в каком объеме дополнительное время, денежные средства и другие ресурсы для проведения дополнительных НИКОР с целью разработки прототипов, их испытаний, что бы продемонстровать результаты работы технологии потенциальным инвесторам/ партнерам? 8. Имеются ли какие/либо ограничения на эксплуатацию технологии, например, имеется ли необходимость для получения лицензий, разрешений, сертификатов каких/либо надзорных органов для производства и продажи продукции или услуг на рынке? 9. Имеется ли ранее созданная технология (например, алгоритмы для вычислений) и интеллектуальная собственность, которые были созданы вне рамок НИОКР, но используемые для получения результатов НИОКР? В какой форме и где охраняется эта интеллектуальная собственность и кто обладает правами на нее? 10.Создана ли уже или будет создана новая интеллектуальная собственность, а также кто является ее авторами и владельцами (разработчики, исследователи, институт, заказчик, др.)? Пример 2. Анкета для проведения предварительной экспертизы проекта коммерциализации технологии Насколько результаты НИОКР /разработка/ проект коммерциализации технологии готовы к коммерциализации? 1. Участвовали ли разработчики/ исследователи в проектах коммерциализации технологий? 2. Имеется ли, по мнению исследователей/ разработчиков, реальная возможность коммерческой эксплуатации (то есть с получением выгод/ прибыли) результатов НИОКР? 3. Позволяет ли инновационная продукция или услуги предложить потребителям такие уникальные свойства, которые приведут в ходе коммерциализации к созданию нового растущего сегмента рынка? Или инновационная продукция или услуги позволят обеспечить устойчивую конкурентоспособность и гарантированную экономически эффективную эксплуатацию на существующем рынке? 4. Привлекателен ли целевой рынок технологии с точки зрения рентабельности и потенциала роста? 5. Проведены ли рыночные испытания инновационных продукции или услуг? Что будет продаваться в результате проекта: технология или продукция/ услуги, произведенные с ее применением? Начались ли продажи технологии/ продукции/ услуг? 6. Обеспечена ли защита интеллектуальной собственности (например, патенты, товарные знаки, полезные модели или know/how), на которой строится конкурентоспособность инновационного предприятия, эксплуатирующего результаты НИОКР? 7. Имеется ли или уже определена команда менеджеров проекта коммерциализации технологий с необходимым опытом практического руководства реализацией инновационных проектов? 8. Будут ли разработчики/ исследователи участвовать непосредственно в проекте коммерциализации технологий? 9. Готовы ли разработчики/ исследователи поделиться долей своего инновационного предприятия или частью своей интеллектуальной собственности в обмен на финансирование проекта? 10.Готовы ли разработчики/ исследователи вкладывать свои собственные ресурсы в инновационное предприятие, реализующее проект коммерциализации технологии? Экспертное заключение Конечный продукт проекта является актуальным и может быть реализован на крупном и динамически развивающемся рынке систем Х основанных на использовании технологий Y. Необходима защита интеллектуальной собственности, созданной в рамках НИОКР, в форме патентов России, США и международных патентов, так как приоритетом бизнес – стратегий компаний, которые могут участвовать в коммерциализации результатов проекта, является лицензирование патентов на системы Х с их применением, создание и расширение бизнеса услуг на основе собственных патентов. Необходимо иметь эксклюзивную защиту интеллектуальной собственности и затем эксплуатировать защищенную интеллектуальную собственность с целью получения прибыли. При этом следует выделить несколько стратегий коммерциализации конечных результатов проекта, защищенных патентами: • Продажа лицензий на использование патентов, защищающих конечный продукт проекта, должна начинаться с создания инновационной компании из нескольких участников. Этой компании будут переданы права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках проекта. Инновационная компания должна будет осуществлять поиск потенциальных лицензиатов, заинтересованных во включении запатентованной технологии в состав их продукции и/или услуг, и заключать с ними лицензионные соглашения. • Новая технологическая компания может также использовать переданные ей права на созданную в рамках проекта интеллектуальную собственность для разработки и коммерциализации собственной конечной продукции – систем Х с продажей либо от своего имени, либо через договоры совместной деятельности (или договоры о совместных предприятиях) с компаниями, использующими технологию Y. В последнем случае одним из направлений стратегии коммерциализации следует считать создание совместных предприятий с уже существующими компаниями, частными российскими и/ или зарубежными организациями, выполняющими эксплуатацию технологии Y. Инновационная компания может самостоятельно или в сотрудничестве с казахстанскими и/ или зарубежными научно/исследовательскими учреждениями использовать собственные патенты, защищающие исследованные в рамках проекта системы Х, для разработки новых технологий Y, которые могут являться значащими с точки зрения развития технологий Y и могут быть затем коммерциализованы для последующих исследований и разработки продукции и услуг с их применением. 6.2. Проведение экспертизы готовности исследователей/разработчиков заниматься и участвовать в процессе коммерциализации созданной ими технологии Частично ответы на поставленный в заголовке данного пункта вопрос, заданы в анкете Примера 2: • Имеется ли или уже определена команда менеджеров проекта коммерциализации технологий с необходимым опытом практического руководства реализацией инновационных проектов? • Будут ли разработчики/ исследователи участвовать непосредственно в проекте коммерциализации технологий? • Готовы ли разработчики/ исследователи поделиться долей своего инновационного предприятия или частью своей интеллектуальной собственности в обмен на финансирование проекта? • Готовы ли разработчики/ исследователи вкладывать свои собственные ресурсы в инновационное предприятие, реализующее проект коммерциализации технологии? Однако в целом имеются разные подходы к проведению экспертизы готовности команды разработчиков к коммерциализации технологий. Выбор подхода зависит от разных факторов. Он может зависеть от той стадии, на которой находятся исследования. Например, если требуется проведение дополнительных НИОКР для разработки действующих прототипов, доказательства работоспособности технологии, то здесь используется подход, который наглядно продемонстрирован в экспертизе проектов программы СТАРТ. В рамках такой экспертизы готовности команды к реализации проекта коммерциализации технологий определяется: • Научная квалификация команды участников. • Опыт работы с инновационными проектами у членов команды. • Опыт организации производства членов команды. • Обоснование выбора руководителя проекта. • Возрастной состав команды. • Реальность перехода исследователей в инновационное предприятие. Если проводится экспертиза результатов завершенных НИОКР, для реализации которых создана команда из исследователей и разработчиков, то здесь определяются качества команды, которая должна реализовывать проект как в содержательной части (квалификация для реализации результатов НИОКР в технологии), так и в части управления проектом коммерциализации технологии. Оригинальную методику оценки такой команды инновационного проекта предложил Дэвид Рейнольдс (David Reynolds, PhD, European Technology Advisor, East of England Innovation Relay Centre, www.innovations/east.co.uk). В применяемой методике им и сотрудниками инновационного центра East of England Innovation Relay Centre задаются следующие вопросы: • Насколько научно/исследовательская организация или инновационная компания активна в деятельности по коммерциализации технологий? • Насколько научно/исследовательская организация или инновационная компания заинтересована в результатах коммерциализации технологии? • Насколько активно научно/исследовательская организация или инновационная компания отвечает на технологические запросы, поступающие от производственных предприятий, коммерческих фирм и других организаций? • Насколько научно/исследовательская организация или инновационная компания открыты для образования стратегических, коммерческих, производственных партнерств? В результате такой оценки определяется: • Насколько профессионально команда исследователей может заниматься коммерциализацией разработанной ими технологии – команда должна обеспечивать получение конкретных результатов, требуемых для коммерциализации технологий? • Насколько оперативно команда может решать вопросы, встающие перед ней, например, отвечать на запросы потенциальных партнеров, инвесторов и других организаций? • Насколько эффективно команда может управлять информационными потоками, которые важны при реализации проектов коммерциализации технологий, например, управление контактами, проведение переговоров, заключение различных соглашений и др? • Насколько ответственно команда подходит к построению отношений с потенциальными партнерами (это можно выявить уже на этапе экспертизы, если команда дает ответы на вопросы экспертов в обещанные сроки, в обещанных объемах), так как доверительные отношения между партнерами в проектах коммерциализации технологий могут быть построены только на доверии и ответственности? • Насколько силен энтузиазм команды исследований в реализации проекта коммерциализации технологий? 6.3. Оформление результатов предварительной экспертизы потенциала коммерциализации результатов НИОКР Проведение экспертизы и представление результатов экспертной оценки сильно зависят от той организации, которая заинтересована в результатах НИОКР и заказывает проведение экспертизы их коммерческого потенциала. Такой организацией может быть и научно-исследовательская организация, которая хотела бы объединить усилия для создания технологии с высоким коммерческим потенциалом. Это может быть спонсорская организация, которая хотела бы осуществить финансирование проекта для получения социально значимой выгоды, социального эффекта от разрабатываемой технологии (это часто относится к биотехнологиям и фармацевтике). Это может быть и венчурный фонд, который хотел бы рассмотреть возможность вложения инвестиций в проект коммерциализации технологий на раннем этапе его развития. В любом случае результаты экспертизы должны отвечать на вопросы, поставленные в ходе предварительной оценки потенциала коммерциализуемости технологии. В результате, во-первых, должно быть составлено предварительное описание технологии, которая является или станет результатом НИОКР. В этой части необходимо указать, какими будут конечные продукция или услуг, производимые с применением разрабатываемой технологии; какие потребности пользователей будут удовлетворяться этой продукцией или этими услугами; какие результаты НИОКР создают потребительскую привлекательность конечной продукции или услуг; а также какие преимущества конечной продукции или услуг, по сравнении с существующими на рынке, позволит создать разработанная технология. Предварительная оценка потенциальных рынков, на которые может продвигаться технология должна включать в себя идентификацию рынка конечной продукции или услуг; предварительную оценку объема этого рынка; анализ аналогов, представленных на этом рынке; анализ конкуренции, то есть какие компании являются основными участниками указанного рынка; анализ потребителей технологий, то есть какие компании могут быть заинтересованы в покупке технологии для производства конечной продукции или услуг; а также насколько высоки (в материальном и временном выражении) барьеры для вхождения технологии и ее конечной продукции или услуг на рынок. Предварительная экспертиза непосредственно технологии должна дать оценку, на какой стадии развития находится технология; насколько она близка к прототипу, малосерийному производству, крупномасштабному производству; насколько разработанная технология отличается от аналогов, альтернатив, имеющихся на рынке. В рамках предварительного экспертного заключения должны быть оценены возможности и ограничения для продвижения технологии на рынок и продвижения продукции или услуг, производимых с применением технологии на рынок. В этой части может быть применена технология проведения предварительного SWOT-анализа, который бы показал: возможности и опыт собственного производства инновационной компанией или командой исследователей; опыт команды в коммерциализации технологий; полноту и квалификацию управленческой команды для реализации проекта; ограничения в части необходимости получения лицензий, разрешений, сертификатов; другие сильные и слабые стороны, возможности и угрозы проекту коммерциализации технологий. Очень важно уже на первом этапе четко оценить положение с правами на интеллектуальную собственность. В большинстве случаев именно от этого раздела предварительного экспертного заключения зависят дальнейшие действия по использованию результатов НИОКР. Заключение предварительной экспертизы в этой части должно содержать: описание форм защиты интеллектуальной собственности; описание территорий, на который действует эта защита и сроков ее действия; описания автора и владельцев интеллектуальной собственности; описания возможного конфликта интересов с ранее созданной интеллектуальной собственностью, в том числе вне рамок проекта коммерциализации технологии, но используемой в нем; описания лицензий, если таковые уже выдавались на использование технологии. Уже на стадии предварительной экспертизы должны быть намечены пути по выявлению потенциальных партнеров для коммерциализации технологии. Такими потенциальными партнерами могут быть производители продукции или услуг, которые могут применять технологию для обновления своей продукции или услуг, повышения их потребительских качеств, снижения цены и т.д. Потенциальными партнерами могут быть другие создатели технологий, организации, выполняющие посреднические и агентские функции в бизнесе по коммерциализации технологий. Это могут быть различные финансовые организации, в частности, венчурные фонды. В части предварительной оценки перспектив коммерциализации технологии интересен опыт развитых стран. Там результаты НИОКР и созданная на их основе технология должна быть доведена до очень высокого уровня готовности, чтобы можно было бы приступить к ее коммерциализации. Так инновационный центр East of England Innovation Relay Centre в Кембридже следующим образом дает оценку готовности технологии к коммерциализации уже на этапе предварительной экспертизы (мы применяем его для отечественны условий): • Команда исследователей, разработчиков должна организовать инновационную компанию. Эта компания должна быть зарегистрирована и желательно иметь название, раскрывающее сущность технологии, продукции или услуг, предлагаемых компанией и более или менее понятно звучащее на английском языке, т.к. большая часть инновационных технологий имеет цели коммерциализации не только в Казахстане, но и за рубежом. • Инновационная компания должна иметь website на казахском, русском и английском языках. • Инновационная компания должна иметь защищенную интеллектуальную собственность в виде международных патентов (например, по PCT). • Должен иметься прототип устройства, способа, технологии, вещества и т.д., которые предлагаются в рамках проекта коммерциализации технологии. • Нужно иметь документальное подтверждение работы прототипа (фото, видео). • Технология должна улучшать существующий уровень техники, технологии, экономики и т.д. в несколько раз, а не на несколько процентов. • Желательно начать или иметь собственное малосерийное производство или опытно/промышленное внедрение. • Инновационная компания активно работает с центрами коммерциализации технологий и другими подобными организациями, оперативно отвечает на все задаваемые ей вопросы (в разумные сроки), готова продемонстрировать технологию или ее представители готовы вылететь в место расположения потенциальных партнеров для переговоров. • Владельцы результатов НИОКР и созданной на их основе технологии должны понимать и принимать реальные формы сотрудничества, которые могут иметь место в рамках проектов коммерциализации технологий. Схожие с этими требования начинают предъявляться к проектам коммерциализации технологии и в Казахстане. |