Введение 3 Описание предприятия 3 Выбор инструмента графического представления бизнеспроцессов 4 Организационная структура компании 5 Описание бизнеспроцессов как есть 8
 Скачать 2.11 Mb.
|
PRSA. ПродажиВ данном разделе приводится описание бизнес-процесса «PRSA. Продажи». PRSA01 Поиск клиентовPRSA01.01 Проверка наличия клиентов, с которыми не истекли сроки заключенных ранее договоров Тип шага Ручной Описание шага Данный шаг системой не поддерживается PRSA01.02 Поиск новых клиентов Тип шага Системный Описание шага По новому клиенту в справочник клиентов заносится следующая информация: Закладка «Общее»: Название Адрес Индекс Город Код страны Код менеджера Дистрибуторский Центр Код сервисной зоны Закладка «Счет» Код скидки счета Общая Бизнес Группа НДС Бизнес Группа Клиент Учетная Группа Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> F3 PRSA01.03 Отправка информации о товаре Тип шага Системный Описание шага Для клиента формируется прайс-лист и отправляется клиенту, о чем регистрируется сообщение в комментариях к данным о клиенте. Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [П] Товары и цены -> [П] Отчеты -> [Мн] Прайслист Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Комментарии PRSA01.04 Получение и анализ запросов на товар Тип шага Ручной Описание шага Данный шаг системой не поддерживается PRSA02 Отправка коммерческих предложенийPRSA02.01 Подготовка коммерческих предложений Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага Создается контакт с клиентом, где будут отражаться все взаимодействия с клиентом, а затем создается квота. На форме «Контакт Карточка» заполняются следующие поля: Тип Фирма Но. Название Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты Для формирования коммерческого предложения на форме «Продажа Квота» заполняются поля: Заголовок формы: Продажа Клиент Но. Продажа Контакт Но. Строки формы: Тип Но. Кол-во Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты PRSA02.02 Оформление коммерческих предложений Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага На данном шаге квота распечатывается. Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты-> [К] Печать PRSA02.03 Согласование коммерческих предложений Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага В квоту могут вноситься изменения в процессе согласования. PRSA02.04 Отправка коммерческих предложений Тип шага Системный Описание шага Факт отправки коммерческих предложений фиксируется в системе. В мастере взаимодействия заполнить следующие поля: С кем вы взаимодействуете? Укажите тип взаимодействия Опишите ваше взаимодействие Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие PRSA03 Заключение договоров с клиентамиPRSA03.01 Получение подтверждения комплектации заказа от клиента Тип шага Системный Описание шага Фиксация подтверждения комплектации происходит аналогично фиксации коммерческого предложения. В поле «Укажите тип взаимодействия» необходимо указать значение «П_ПОД_КЗ». Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие PRSA03.02 Проверка наличия договора с клиентом Тип шага Ручной Описание шага Данный шаг системой не поддерживается PRSA03.03 Заключение/продление договоров с клиентами Тип шага Системный Описание шага На форме «Клиент соглашение Карточка» заполнить поля: Описание Источник Но Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Соглашения PRSA04 Обработка заказаPRSA04.01 Получение заказа от клиента Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага Заказ автоматически формируется из квоты с помощью кнопки «Создать заказ». Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи ->[П] Обработка Заказов -> [Ф] Квоты Или же заказ можно ввести вручную, заполнив поля: Заголовок формы: Продажа Клиент Но. Продажа Контакт Но. Строки формы: Тип Но. Кол-во Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы PRSA04.02 Согласование заказа Тип шага Ручной Описание шага Данный шаг системой не поддерживается PRSA05 Выставление счета-фактуры клиентуPRSA05.01 Подготовка счета-фактуры в соответствии с заказом Тип шага Системный Описание шага Счет-фактура для заказа формируется автоматически по команде пользователя. Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [К] Печать PRSA05.02 Согласование счета-фактуры Тип шага Ручной Описание шага Данный шаг системой не поддерживается PRSA05.03 Регистрация счета-фактуры и отправка клиенту Тип шага Системный Описание шага Регистрация, учет, счета-фактуры происходит автоматически Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [Мн] Учет -> [К] Учет PRSA06 Выполнение обязательств по договоруPRSA06.01 Контроль выполнения клиентом обязательств по оплате Тип шага Системный Описание шага Необходимо получить от клиента подтверждение б плате и занести его в журнал оплат, после чего завести в систему банковскую выписку и выверить ее. Навигация: [М] Финансы -> [П] Клиенты Расчеты -> [Ф] Ден. средства. Журналы платежей Необходимо заполнить следующие поля журнала банковских выверок: Банк Расчетный Счет Дата выписки Конечный баланс выписки Навигация: [М] Финансы -> [П] Денежные средства -> [Ф] Банк. Счет Выверки -> [К] Учет-> Учет PRSA06.02 Отгрузка товара Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага Счет-фактура учитывается с командой «Отгрузить». Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [Мн] Учет -> [К] Учет PRSA07 Контроль счетовPRSA07.01 Контроль выполнения условий договора Тип шага Частично автоматизируемый Описание шага Для печати журнала дефектов в форме «Возврат» установить следующие значения параметров: Но. Тип Документа Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Возвраты -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать PRSA07.02 Контроль счетов Тип шага Системный Описание шага Просмотре различных видов системных отчетов, начиная с учтенных операций в навигаторе и заканчивая бухгалтерским балансом. Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] История -> [Ф] Навигатор Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [П] Отчеты Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [П] Отчеты Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] Отчеты Навигация: [М] Финансы -> [П] Денежные средства -> [П] Отчеты |