100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Прогноз развития рынка переработки ТБО в РК В республике на настоящий момент не имеется централизованных предприятий по сжиганию или биологической пе- реработке отходов, таким образом, производство «зеленой» энергии из ТБО не налажено. Первый пилотный проект по строительству завода механико-биологической обработки отходов (далее - МБО) намечен к реализации в г. Актау. Этот завод станет первым предприятием, вырабатывающим «зеленую» энергию из ТБО с использованием технологии анаэроб- ного разложения органической фракции отходов. Динамика прогноза образования отходов в Республике Казахстан приведена в таблице ниже. За основу прогнозирова- ния были взяты имеющиеся данные об объемах образования отходов в 2011-2012 гг., приведенные в таблицах 1 и 2. Далее прогноз выполнялся расчетным путем на основе 3-х альтернативных вариантов, предусматривающих ежегодный рост объема образования отходов на 1%, 3% и 5%, соответственно. Прогноз показывает, что уже в период с 2014-2015 годы (по 1%-ому сценарию) всего в Республике будет образовано около 19,3 млн. тонн твердых бытовых отходов. Это в среднем 6,4 млн. тонн отходов в год за данный период. В период с 2016-2020 годы в среднем в год будет образовано 6,7 млн. тонн ТБО, а в 2021-2030 годах – 8,3 млн. тонн ТБО в год. Подобная нарастающая динамика образования ТБО отражает рост уровня благосостояния населения и рост экономики Республики Казахстан. Однако, в то же самое время, еще более актуальной становится необходимость систематического, программного подхода к модернизации и усовершенствованию системы переработки ТБО, без которой решение проблем отходов невозможно. Прогнозная оценка так же показывает, что рост объемов образуемых отходов ожидается по всем категориям ТБО. Наконец, прогнозы указывают на наличие значительного количества ценных фракций в составе образуемых ТБО, что еще раз подчеркивает необходимость комплексных мероприятий для их сортировки и реализации на рынке вторичного сырья и топлива. Объемы отходов, тыс. тонн 2014-2015 2016-2020 2021-2030 1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % Городская местность Пищевые отходы 3.25 3.38 3.51 6.1 6.87 7.72 15.3 20.0 26.2 Бумага, картон, включая упаковку 1.85 1.93 2.01 3.48 3.92 4.41 8.73 11.5 15.0 Отходы садоводства, древесные отходы 278 289 301 522 589 662 1.31 1.72 2.25 Металл 116 121 125 218 245 276 546 716 936 Металлическая упаковка 232 241 251 435 490 552 1.09 1.43 1.87 Пластмасса 498 518 539 936 1.05 1.19 2.35 3.08 4.03 Пластиковая упаковка 746 768 791 0 0 0 0 0 0 Текстиль и прочее 637 663 690 1.2 1.35 1.52 3.0 3.94 5.15 Стекло 232 241 251 435 490 552 1.09 1.43 1.87 Стеклотара 457 470 484 0 0 0 0 0 0 Опасные бытовые отходы 116 121 125 218 245 276 546 716 936 Крупногабаритные отходы 579 603 627 1.09 1.23 1.38 2.73 3.58 4.68 Инертные отходы и т.д. 1.97 2.05 2.13 3.70 4.17 4.69 9.28 12.2 15.9 Сельская местность Пищевые отходы 1.91 1.99 2.07 3.52 3.96 4.45 8.49 11.1 14.5 Бумага, картон, включая упаковку 1.33 1.38 1.44 2.45 2.75 3.10 5.90 7.74 10.1 Отходы садоводства, древесные отходы 365 380 395 672 757 852 1.62 2.13 2.78 Металл 83 86 90 153 172 194 369 483 632 Металлическая упаковка 166 173 180 306 344 387 738 967 1.26 Пластмасса 357 371 386 657 740 832 1.59 2.08 2.72 Пластиковая упаковка 813 846 880 1.50 1.69 1.90 3.62 4.74 6.20 Текстиль и прочее 456 475 494 841 947 1.07 2.03 2.66 3.48 Стекло 166 173 180 306 344 387 738 967 1.26 Стеклотара 498 518 539 917 1.03 1.16 2.21 2.90 3.79 Опасные бытовые отходы 83 86 90 153 172 194 369 483 632 Крупногабаритные отходы 415 432 449 764 861 968 1.85 2.42 3.16 Инертные отходы и т.д. 1.66 1.73 1.80 3.06 3.44 3.87 7.38 9.67 12.6 ИТОГО, Городская местность 11.0 11.3 11.8 18.3 20.7 23.2 46.0 60.3 78.9 ИТОГО, Сельская местность 8.30 8.64 8.98 15.3 17.2 19.4 36.9 48.3 63.2 ИТОГО по республике 19.3 20.0 20.8 33.6 37.9 42.6 82.8 108.6 142 Для решения вышеуказанных проблем Правительством РК разработана Программа модернизации системы управ- ления твердыми бытовыми отходами на 2014-2050 годы, целью которой является создание эффективного, надежного и социального приемлемого комплекса услуг по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению твердых бытовых 110 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz отходов, увеличение доли переработки ТБО, а также обеспечение безопасного захоронения отходов. В рамках данной программы планируется достичь доли переработанных отходов в 2030 году – 40%, а в 2050 году – 50%. В целях достижения данных показателей в рамках Программы планируется внедрение механизмов экономического стимулирования сектора ТБО для решения таких вопросов, как удаление отходов со свалок, развитие звена раздельного сбора отходов, сортировки/переработки, и утилизации. Первоочередными мероприятиями в части экономического сти- мулирования будут являются: уменьшение ставки корпоративного подоходного налога для мусороперерабатывающих организаций; освобождение от уплаты налога на имущество для мусороперерабатывающих предприятий сроком на 7 лет; введение ускоренной налоговой амортизации оборудования, используемого в процессе переработки отходов. Анализ ситуации в городе Семей и ВКО На сегодняшний день ситуация с биологическими отходами в городе является одной из основных угроз для сани- тарно-эпидемиологическому благополучию города. Условия утилизации биологических отходов не соответствуют тре- бованиям и нормам законодательства и правил. К примеру, останки домашних и бродячих животных закапываются в неустановленных местах, в том числе на полигонах ТБО, также сжигаются в необорудованных и не предназначенных для этого помещениях. По данным местных исполнительных органов ежегодное количество домашних питомцев, требуемых к утилизации в соответствии с нормами составляет более 5 000 голов, это более чем 75 тонн биологической массы. Остро стоит вопрос также с медицинскими отходами, к которым относятся гистологические, послеродовые и послеоперацион- ные отходы, которые по степени опасности относятся к высшему уровню. Расчеты общего объема биологических отходов, основанных только на официальных данных, превышает 360 тонн. Таким образом, предполагаемая услуга по степени соответствия нормам здравоохранения и санитарии не имеет аналогов в указанном регионе, имеет высокий уровень спроса при отсутствии конкурентов. Согласно производственного плана, предполагаемый цех при полной загрузке способен удовлетворить лишь 70% от потребности города. Одним из основных преимуществ создаваемого предприятия является освоенный объем рынка по предоставлению услуг по утилизации опасных отходов. Цены на услуги планируется установить на следующем уровне: Наименование отходов Описание Цены, тенге Домашние и бродячие животные Останки домашних и бродячих животных (собаки, кошки, птица и т.д) 120 Медицинские отходы Гистологические, послеродовые, послеоперационные и прочие отходы 170 Сельскохозяйственные животные Крупно- и мелкорогатый скот 80 Основной деятельностью предприятия в соответствии с уставом является сбор, обработка и удаление отходов, утили- зация отходов. Общее количество работников 8 сотрудников, из них 1 женщина. Основными клиентами компании явля- ются многочисленные частные и государственные медицинские учреждения города: госпитали, лаборатории, больницы, клиники, а также войсковые части, школы, средние и высшие учебные заведения, детские дошкольные учреждения. Программа производства. Производственная программа предприятия основывается на проектной мощности приобретаемого оборудования. Со- гласно технических характеристик установка для сжигания биологических отходов позволяет утилизировать 70 кг био- логической массы в час. При двухсменной работе цеха по 5 часов, общая производительность в день составляет 700 кг. Учитывая ежедневную работу цеха, круглогодичная мощность цеха составляет 255,5 тонн в год. В целях расчета эффек- тивности по консервативному принципу производственная мощность предприятия установлена в объеме 200 тонн в год. Производственная программа предприятия Наименование отходов Описание Общая мощ- ность, кг/ в год 2017 2018 2019 2020 2021 Мощность % 100% 50% 65% 80% 100% 100% Домашние и бродячие животные Останки домашних и бродячих животных (собаки, кошки, птица и т.д) 75 000 37 500 48 750 60 000 75 000 75 000 Медицинские отходы Гистологические, послеродовые, послеопе- рационные и прочие отходы 96 000 48 000 62 400 76 800 96 000 96 000 Сельскохозяйственные животные Крупно- и мелкорогатый скот 25 500 12 750 16 575 20 400 25 500 25 500 Итого 196 500 98 250 127 725 157 200 196 500 196 500 Техническое планирование Проект предусматривает приобретение установки для сжигания биологических отходов АМТГ-300 Д производства ООО НПП «Агротехника» (РФ, Ижевск). В целях установки оборудования планируется строительство навеса для технологического оборудования согласно разрабатываемой проектной документации. В целях соблюдения требовании законодательства к объекту по утилизации биологических отходов планируемое строительство и отделка помещений будет осущест- вляться в соответствии с данными требованиями. Обеспечение объекта инфраструктурой в части электроснабжения планируется соглас- но разработанной проектной документации на электроснабжение. Установка для сжигания биологических отходов АМТГ-300 Д 111 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Способами, с помощью которых производится уничтожение биологических отходов, являются захоронение, компо- стирование, утилизация на свалках и сжигание. Выбор способа зависит от доступности трудовых ресурсов, земельной площади, расположения животноводческого хозяйства или птицефабрики и принятых руководством методов управления. В основном, на сегодняшний день осуществляют уничтожение биологических отходов при помощи захоронения. Но та- кие методы утилизации чреваты заражением грунтовых вод и в обязательном порядке требуют одобрения ветеринарных и санитарных служб. Наиболее оптимальным способом является применение промышленно изготовленных установок для сжигания био- логических отходов – крематоров. При выборе установки необходимо обратить внимание на ряд ее характеристик: тип горелки, вместимость, размер загрузочного люка и имеются ли средства управления агрегатом и если да, то какие. Как правило, крематоры оснащаются автоматической системой управления горением, внутренней защитой от нагрузок высо- кой температуры и оптимальных размеров, вместительный загрузочный люк. Выбирая производственную мощность крематора, необходимо помнить, что в различные периоды выращивания жи- вотных и птицы будет различная нагрузка на установку. Необходимо помнить, что общая масса падежа может варьиро- ваться. Кроме того, необходимо предвидеть ситуацию в случае массового падежа поголовья по причине инфекции либо выхода из строя одной из систем жизнеобеспечения. При выборе крематора, нужно оценить размер его камеры сжигания (выражается в литрах либо в кубических метрах), так как производители могут завысить его производственную мощность. Установки для сжигания отходов оснащаются одной или двумя горелками. Если горелки две, то одна устанавливается непосредственно в камере сжигания, а вторая – во «вторичном» блоке, обеспечивая тем самым дожигание и очистку зо- льных остатков и отходящего дыма от возможных вредных веществ, содержащихся в отходах. Согласно международным нормам, рекомендуется использовать крематоры общей мощностью горелок более 117 кВт. В зависимости от типа горел- ки, установки могут работать на дизельном топливе или на сжиженном природном газе. Эта особенность является одной из определяющих при выборе крематоров – необходимо оценить, какое топливо более доступно в хозяйстве. Крематор – это оборудование, предназначенное для сжигания падежа и других органических отходов на птицефабри- ках, животноводческих фермах, ветеринарных клиниках и больницах. Крематор представляет собой камеру, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную высокопроизводительной горелкой. Крематоры могут поставляться как с одной горелкой, так и с двумя. Во втором случае одна горелка устанавливается в камере сжигания, а вторая в каме- ре дополнительного дожига, для того чтобы обеспечить дожигание и очистку образующихся в процессе горения сажи и отходящих газов. За счет высокой температуры горения, внутри крематора происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Использование крематора – это один из самых простых и эффективных способов обеспечения санитарной чистоты – падеж утилизируется по мере накопления, а риск распространения заболеваний сведен к нулю, так как после использования крематора не остается отходов, которые могут привлечь разносчиков заболеваний. В комплект поставки входят: камера установки – 1 шт.; горелка - 1 шт.; датчик температуры с паспортом – 1 шт.; шкаф управления с паспортом – 1 шт.; дымовая труба L= 1,5 м – 1шт.; планка крепления огнеупорного войлока крышки люка (2 шт); руководство по эксплуатации с указанием: предприятия-изготовителя, наименование и условное обозначение изде- лия, условия приёмки, дата изготовления и продажи. Организация, управление и персонал Для реализации проекта планируется обеспечение цеха квалифицированным рабочим персоналом. В целях снижения постоянных затраты будут переданы на аутсорсинг услуги по ремонту и обслуживанию оборудования. Для оптимальной работы предприятия достаточно 3 работников при двухсменной пятичасовой работе. Руководство предприятием будет осуществлять директор – 1 ед. С каждым работником заключаются индивидуальный трудовой договор, в котором уста- навливаются их права и обязанности, расписаны внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места. Эксплуатационные расходы К основным эксплуатационным затратам предприятия относятся затраты на электроснабжение и топливо. Согласно расчетов максимальное потребление крематора составляет 3 литра дизельного топлива за час работы. Таким образом, общий объем затрат топливо составляет 11 тонн в год в сумме 1 204,5 тыс. тенге в год. Затраты на электроснабжение установлены расчетным методом и в среднегодовом уровне составляют 32 тыс. тенге в год. Общие и административные расходы Административные затраты предусматривают ежегодную амортизацию основных средств в сумме 1 710,0 тыс. тенге в год. Также, к ним относятся затраты на содержание административного персонала и прочие расходы по обеспечению деятельности цеха. Финансовый план Инвестиционный план проекта Наименование Сумма, тенге Доля, % Источники финансирования Приобретение оборудования 13 000 000 40,6 Собственные средства Строительство зданий и сооружений 19 000 000 59,4 Итого 32 000 000 100 Таким образом, общая сумма инвестиции в проект составляет 32,0 млн. тенге, которые планируется реализовать за счет собственных средств. Прогноз прибылей и убытков Показатели Годы реализации проекта Итого I II III IV V VI VII ДОХОДЫ 112 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Выручка от реализации продукции, работ, услуг 14 774 400,0 20 743 257,6 27 572 576,3 37 222 977,9 40 200 816,2 43 416 881,5 46 890 232,0 230 821 141,5 Утилизация останков домашних и бродячих животных 4 860 000,0 6 823 440,0 9 069 926,4 12 244 400,6 13 223 952,7 14 281 868,9 15 424 418,4 75 928 007,1 Утилизация медицинских отходов 8 812 800,0 12 373 171,2 16 446 799,9 22 203 179,8 23 979 434,2 25 897 789,0 27 969 612,1 137 682 786,1 Утилизация мелкого и крупного скота 1 101 600,0 1 546 646,4 2 055 850,0 2 775 397,5 2 997 429,3 3 237 223,6 3 496 201,5 17 210 348,3 Прочие доходы Итого Выручка с НДС 14 774 400,0 20 743 257,6 27 572 576,3 37 222 977,9 40 200 816,2 43 416 881,5 46 890 232,0 461 642 282,9 Производственные затраты Энергозатраты 384 000,0 414 720,0 447 897,6 483 729,4 522 427,8 564 222,0 609 359,7 3 426 356,5 Топливо 1 204 500,0 1 300 860,0 1 404 928,8 1 517 323,1 1 638 709,0 1 769 805,7 1 911 390,1 10 747 516,6 Оплата труда 210 000,0 226 800,0 244 944,0 264 539,5 285 702,7 308 558,9 333 243,6 1 873 788,7 Прочие расходы 240 000,0 259 200,0 279 936,0 302 330,9 326 517,4 352 638,7 380 849,8 2 141 472,8 Итого прямых производ- ственных затрат 2 038 500,0 2 201 580,0 2 377 706,4 2 567 922,9 2 773 356,7 2 995 225,3 3 234 843,3 18 189 134,6 Валовая прибыль 12 735 900,0 18 541 677,6 25 194 869,9 34 655 055,0 37 427 459,4 40 421 656,2 43 655 388,7 443 453 148,3 Операционные издержки Амортизация основных средств 1 710 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 11 970 000,0 Зарплата адм. персонала 1 080 000,0 1 166 400,0 1 259 712,0 1 360 489,0 1 469 328,1 1 586 874,3 1 713 824,3 9 636 627,6 Итого операционных затрат 2 790 000,0 2 876 400,0 2 969 712,0 3 070 489,0 3 179 328,1 3 296 874,3 3 423 824,3 21 606 627,6 Операционная прибыль 9 945 900,0 15 665 277,6 22 225 157,9 31 584 566,1 34 248 131,4 37 124 781,9 40 231 564,4 191 025 379,2 Прибыль до уплаты налогов 9 945 900,0 15 665 277,6 22 225 157,9 31 584 566,1 34 248 131,4 37 124 781,9 40 231 564,4 191 025 379,2 Налог от дохода (3%) 443 232,0 622 297,7 827 177,3 1 116 689,3 1 206 024,5 1 302 506,4 1 406 707,0 6 924 634,2 |