100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Чистая прибыль 9 502 668,0 15 042 979,9 21 397 980,6 30 467 876,7 33 042 106,9 35 822 275,4 38 824 857,5 184 100 744,9 Уровень рентабельности % 206,0 308,5 415,6 560,2 575,3 590,0 604,2 480,0 24. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: изготовление насосного оборудования. Стоимость проекта: 15 млн. тенге. Срок окупаемости: 1 год. Концепция проекта Реализацию проекта по изготовлению насосного оборудования планируется осуществить в г. Актобе, Актюбинской области в арендуемом помещении. В Казахстане данное производство отсутствует. Цель предприятия – занять лидирую- щее место на рынке Казахстана по реализации насосного оборудования для предприятий нефтяной и угольной отрасли, горнодобывающего комплекса, металлургических комбинатов, объектов энергии, коммунального и сельского хозяйства. В химической промышленности необходимо специальное оборудование. Обычные насосы не подходят для агрессив- ных соединений. От обычной продукции центробежные модели отличаются электродвигателем со взрывобезопасными характеристиками и устойчивыми материалами, используемыми при производстве оборудования. При изготовлении насосов химических для перекачивания кислот и других агрессивных веществ учитывается множе- ство важных факторов — плотность сред, температуру жидкостей, действие абразивов и т. д. Для улучшения технических характеристик насосы для химической промышленности в проточной части выпускаются из хромоникелевой стали, угле- родистых сплавов, резины, хромистого чугуна, хромоникелевой молибденомеднистой стали. Конструкция оборудования также формируется и создаётся с учётом свойств жидкостей, с которыми оно будет рабо- тать. Большое внимание при производстве химических насосов малой производительности, промышленных погружных моделей, и прочей продукции уделяется силе всасывания механизмов и режиму работы техники. Целями представленного инвестиционного проекта являются: разработка и описание путей создания бизнеса по про- изводству насосов; анализ целесообразности создания данного бизнеса с точки зрения рентабельности и прибыльности; выбор оптимальных путей решения поставленных задач; разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана; анализ возврата заемных средств и расчетное обоснование окупаемости проекта, исходя из колебания цен и прочих внешних факторов. Учитывая большой спрос со стороны различных организаций, бизнес является выгодным. В основную группу потре- бителей входят нефтяная отрасль; угольная отрасль; горнодобывающая отрасль; металлургические комбинаты; комму- нальные и сельские хозяйства. 113 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Стоимость, структура, источники финансирования проекта: № Структура инвестиций по видам затрат Сумма, тыс. тенге % 1 Приобретение оборудования 15 000 75% 2 приобретение первоначального сырья 5 000 25% Итого 20 000 100% Финансирование проекта планируется за счет средств БВУ, согласно программе «Дорожная Карта Бизнеса-2020» под 17%, 10% из которых будут субсидироваться государством. Описание продукции. Химический насос применяется в различных отраслях нефтехимической, химической промышленности и сельского хозяйства для перекачивания химических растворов, также воды и морской воды. Например, для водоснабжения городов и поселков в мелиоративных и дождевальных установках, а также для перекачивания золей и щелочей, а также других жидкостей, по плотности, химической активности и вязкости схожих с водой. Твердые включения допускаются в преде- лах 0,2 мм, концентрация включений не должна превышать 0,1% от общего объема перекачиваемой жидкости. Консольный центробежный насос серии «К» не предназначен для работы во взрывоопасных зонах, для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей. Производительность от 10 куб.м. – до 100 куб.м. Также планируется выпуск насосов для нужд населения (Марки АН-10 для перекачки водной среды). Главным отличием отечественных химических насосов от импортной продукции является более низкая – до -10%, цена. Привлекательная стоимость продукции оте- чественного завода объясняется таможенными пошлинами, которые влияют на цену импортного оборудования. Однако широкий ассортимент, предлагаемый иностранными производителями, и довольно агрессивная маркетинговая политика позволяют экспортерам наращивать экспорт своей продукции и находить покупателей на казахстанском рынке. Сфера применения насосов ТОО «ДК.НАСОС» – сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, химическая промыш- ленность, горно-обогатительная промышленность, нефтехимическая отрасль, а также бытовые насосы серии «ДК-АН». Насосы химические: виды и назначение Виды химических насосов: горизонтальные одноступенчатые консольные; вертикальные одноступенчатые; многосту- пенчатые. Химические установки подразделяются на модели для подачи химически активных и агрессивных жидкостей, различ- ных по плотности; присутствию жёстких включений; размеру фракций; температуре подаваемых жидкостей. С у - ществуют модели, способные работать при температуре среды в диапазоне от – 40 до + 250 градусов С. Насосы высокого давления Насосы высокого давления предназначены для подачи жидкости под давлением. Применение установок высокого дав- ления: обратный осмос; очистка поверхностей; подача среды под давлением; дробление пород. Обычно роторные насосы высокого давления используются в оборудовании с обратным осмосом (парогенераторы, газирование воды, охлаждение жидкостей). Поршневые имеют небольшие размеры, используются для вязких и невязких жидкостей большого диапазона давлений. Плунжерные агрегаты характерны особо высоким и плавно регулируемым давлением подаваемой жидкости. Трёхплунжерные насосные аппараты равномерно подают жидкость очень высоких давлений. Насосы высокого давления справляются с задачами не только нефтяной промышленности, но и пищевой, горнодобывающей, сельскохозяйственной, транспортной, коммунальной, химической и прочих сфер. Анализ рынка. Анализируя конкурентную среду, поставщиков насосов можно разделить на российских, китайских, немецких и английских производителей. Сильной стороной планируемого производства – короткий срок поставки, каче- ство плюс средняя цена и работа по индивидуальным требованиям. Главным преимуществом проекта является то, что в Казахстане подобные предприятия отсутствуют, в связи с чем продукция будет пользоваться большим спросом. В современных условиях можно справедливо предположить, что экономика Республики Казахстан находится в боль- шей степени в зависимости от нефтегазового сектора страны, который является своего рода локомотивом экономического развития. В связи с этим будет актуальным рассмотреть сопутствующие отрасли в данной сфере, например, динамично развивающийся сегмент нефтегазового оборудования. Увеличение объемов добычи и переработки нефти и газа в послед- ние десятилетия оказало большое влияние на развитие этой отрасли и повлекло за собой рост динамики спроса на различ- ные типы промышленного оборудования, необходимые на разных технологических уровнях производства. Основными факторами роста спроса на нефтегазовое оборудование являются: • Увеличение объемов добычи нефти и газа за счет освоения месторождений Каспийского шельфа. Согласно планам крупнейших добывающих компаний, к 2020 году объем добычи нефти на таких основных месторождениях, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, увеличится в 2,4 раза, что, в свою очередь, вызовет увеличение потребности на нефтегазовое обо- рудование в республике. На данный момент на территории страны осваивается более 200 нефтегазовых месторождений, и Казахстан занимает 13-ое место в мире по доказанным разведанным запасам нефти [1]. • Технологическая отсталость и износ мощностей предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, которые влекут за собой ухудшение динамики развития всей нефтегазовой отрасли в целом. В связи с этим возникает законо- мерная потребность в обновлении технологических и производственных мощностей добывающих и перерабатывающих предприятий. • В Казахстане функционируют три нефтеперерабатывающих завода в Шымкенте, Павлодаре и Атырау. Сейчас за- пущены государственные программы по модернизации данных объектов, где предусматриваются планы по разработке и созданию комплексного оборудования для установок глубокой переработки нефти, также намечено строительство новых нефтегазоперерабатывающих заводов. • Текущая ситуация на рынке нефтегазового оборудования Казахстана показывает, что основная часть существующего внутреннего спроса на него удовлетворяется именно за счет импорта, тем временем как сама отрасль характеризуется 114 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz наличием отечественных производителей, выпускающих широкий спектр промышленного оборудования для добычи, переработки и хранения нефти и газа. Данная ситуация связана с тем, что порядка 80% казахстанской нефти и газа добы- ваются международными компаниями – Chevron Texaco, Exxon Mobil, British Petroleum, AGIP, NCOC,TCO. Практически все крупные компании стараются завезти оборудование в Казахстан из-за рубежа, т.к. больше доверяют качеству мировых лидеров в поставках нефтегазовой продукции, а в некоторых случаях предпочтение отдается тем странам производства оборудования, откуда сами компании происходят. Основными странами-импортерами нефтегазового оборудования в Ка- захстане являются Италия, Франция, Китай, Индия, Россия, США. Недостаточный опыт предприятий, низкие технологи- ческие и качественные характеристики оборудования, производимого казахстанскими заводами, оказывают существен- ное влияние на низкий спрос отечественной продукции. Основными отечественными производителями нефтегазового оборудования являются следующие предприя- тия: • АО «Имстальком» – производство резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, магистральных сетей газо- и нефтепроводов и др.; • АО «Севон Вертекс Хэви Индастри» – производство нефтегазового оборудования (сосуды, работающие под давле- нием, газосепараторы, нефтегазосепараторы 2-, 3-фазные емкости для хранения нефтепродуктов, водогрейные установки, устьевые нагреватели; • АО «Завод» им. С.М. Кирова – производство насосов, печей для подогрева нефти, буровых долот, установок для обработки нефти, оборудования для герметизации устья скважин и др.; • АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» – производство различных жидкостных насосов; • АО «ПЗТМ» – производство изделий для нефтепереработки, установок для ремонта нефтегазового оборудования и др.; • АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» – производство трубопроводных задвижек и затворов; • АО «Атыраунефтемаш» – производитель следующих типов оборудования: емкостное оборудование и цилиндриче- ские аппараты; сепарационное оборудование и отстойники; установки прямого и косвенного нагрева нефти; блоки подго- товки топлива; модульные котельные установки, котлы водогрейные и т.д.; • АО «Мунаймаш» – производство глубинных штанговых насосов и частей для них; • АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» – производство бурового оборудования, печей подо- грева нефти и др. Таким образом, в Казахстане функционируют более 30 отечественных предприятий по производству различ- ных типов оборудования для нефтегазовой сферы, и более того, внутреннее производство показывает тенденцию роста в последние десять лет. Анализ отрасли производства нефтегазового оборудования в Казахстане показывает, что существует большой потенциал для производства и сбыта даже тех позиций, которые сейчас почти в полном объеме им- портируются, а именно ёмкостное оборудование для хранения нефти, трубная продукция, резервуары, насосы и многое другое. Согласно мнению многих экспертов, Казахстан в данной отрасли имеет возможность в ближайшие 10 лет уве- личить производство нефтегазового оборудования до 60-70%, но для этого необходимо повысить качество про- дукции, усовершенствовать технологические параметры и особенно уделить внимание системе маркетинга на отечественных предприятиях. Здесь можно перечислить множество причин, по которым потенциальные потребители могут обратиться к казахстанскому производителю: отсутствие лишних затрат и рисков при транспортировке, отпадает необходимость таможенных выплат, высокая доля казахстанского содержания, хорошее качество материала, возмож- ность привлекать отечественных специалистов для монтажных и сервисных работ. Налаженная система маркетинга на промышленных предприятиях играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности и эффективности деятельно- сти предприятия. Промышленный маркетинг позволит руководству принимать наиболее эффективные управленческие решения по поводу цены, ассортимента, методов продвижения и содействует производству конкурентоспособной про- дукции, учитывая интересы и потребности клиентов. В современных условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности промышленных предприя- тий, составления экспортных программ производства, организации научно-технической, технологической, инвестицион- ной и производственно-сбытовой работы коллектива предприятия. Маркетинговый план Планируется, что выпускаемая продукция будет доходить до потребителя посредством следующих каналов сбыта- поставки в промышленные организации; поставки в нефтяные организации; поставки розничным клиентам; участие в электронных аукционах. Рекламная компания будет содержать современные методы продвижения компании и продукта на рынок, а именно контекстная реклама в интернете; продвижение в электронных каталогах; реклама в печатных СМИ. Для активного развития предприятия необходимы проводить следующие меры развития: - создание отдела маркетинга в организационной структуре предприятия; осознание важности маркетинга как вектора развития предприятия на рынке; - активное участие завода в государственных программах развития; - проведение маркетинговых исследований - продвижение продукции через построение благоприятного имиджа компании и налаживание плодотворных взаимо- отношений с потенциальными клиентами, поставщиками и партнерами; - в качестве инструментов по продвижению компании на нефегазовом рынке можно использовать участие в специ- ализированных выставках-ярмарках, как, например, выставки «KazBuild», «KazMet», «Mining World Central Asia», «KKIIOOGGEE»; 115 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz - разработка собственного сайта с постоянно обновляющейся информацией о деятельности предприятия; - выпуск информационного бюллетеня, распространения пресс-релизов, размещение информации о компании в спра- вочниках, инициирование публикаций в СМИ (интервью, статьи и т.д.) Технологический процесс Технологический режим производства делится на 5 этапов: Конструирование (чертежи расчеты) 3d моделирования. Внедрение инженерных расчетов в литейном деле для получения оптимальных вариантов для пресс-формы клише при литье деталей насоса. Механическая обработка деталей под конструкторские расчеты. Сборка механических узлов деталей агрегата насоса. Испытание отделом ОТК. План производства изделий на 2018 год (кол-во штук). 40% наименование ед. измерен 100% загрузка количество в месяц итого 2018 Производство насосов шт 40 16 192 В 2018 году планируется производить продукцию с мощностью 40%. План производства изделий на 2018-2023 год (кол-во штук). 40% 50% 60% 70% 80% 80% наименование ед. измерен 100% загрузка итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Производство насосов шт 40 192 240 288 336 384 384 Расчеты по проекту были приведены исходя из 40% загрузки производства в первый год работы. Во второй 2019 год работы, установлена 50% загрузка производства. К 2022 году предприятие выйдет к 80% загрузке мощности. Вывод: при такой загрузке мощности производства денежных средств достаточно для своевременного обслуживания основного долга. Финансовый план Данный проект по изготовлению насосов – окупаемый проект. Полученную прибыль планируется использовать на расширение производственных мощностей, закупку новых линий оборудования. Все расчеты по данному проекту произведены в тенге. При этом расходы разделены на прямые издержки, общие те- кущие издержки. Планируемые доходы от реализации производимой продукции на 2018-2023 годы (тыс. тенге). наименование продук- ции стоимость единицы, тыс. тенге 2018, тыс. тенге 2019, тыс. тенге 2020, тыс. тенге 2021, тыс. тенге 2022, тыс. тенге 2023, тыс. тенге производство насосов 450 86 400 108 000 129 600 151 200 172 800 172 800 Расчет доходов производился исходя из планируемого производства изделий. Расчет себестоимость 1 единицы продукции № наименование деталей состав количество, штук итого, стоимость тенге 1 Корпус насоса улитка х40металл 1 27 000 2 рама оси вала (редуктор) м20металл 1 17 000 3 ось вал х40металл 1 15 000 4 стопорное кольцо сальника х40/м20металл 2 459 5 сальник резиновый резина 2 200 6 подшипники сталь шариковая 2 2 500 7 уплотнитель герметик завод 1 40 000 8 рабочее колесо х40металл 1 2 500 9 контрогайка от оси вала м20металл 1 200 10 электродвигатель завод 1 80 000 11 основание насоса м20металл 1 13 000 12 муфта соединение электродвигателя м20/х40металл 1 3 000 13 муфта соединение редуктора м20/х40металл 1 3 000 14 крышка полумуфта улитки х12металл 1 9 540 15 фланец (всас) м20/х65металл 1 0 16 фланец (выкид) м20/х50металл 1 0 17 шпилька резьбовая м10металл 1 2 000 18 шпилька резьбовая м11металл 1 2 000 19 крышка редуктора сальникового х20 1 2 000 20 прокладка бумажная бумага/картон 1 500 21 мех обработка 40 000 |