100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Расходы в месяц: Вид расходов цена Переменные расходы Заработная плата 250 000 395 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz электроэнергия 10 000 водоснабжение 15 000 Вывоз мусора 1 400 Постоянные расходы реклама 5 000 хозрасходы 15 000 Аренда помещения 250 000 связь 10 000 Прочие расходы 10 000 Объем услуг услуги ед. 2018 2019-2021 утренний абонемент чел 630 840 вечерний абонемент чел 1 170 1 560 студенческий абонемент чел 225 300 школьный абонемент чел 225 300 пенсионный абонемент чел 90 120 корпоративный абонемент чел 180 240 разовое посещение посещение 180 240 услуги фитнес-бара мес 8 12 Финансовый план. Отчет о прибылях и убытках: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 2019 2020 2021 2022 ИТОГО Выручка (без НДС) 15 430 000 20 640 000 20 640 000 20 640 000 20 640 000 97 990 000 утренний абонемент 3 150 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 19 950 000 вечерний абонемент 8 190 000 10 920 000 10 920 000 10 920 000 10 920 000 51 870 000 студенческий абонемент 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 125 000 школьный абонемент 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 125 000 пенсионный абонемент 450 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 850 000 корпоративный абонемент 900 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 700 000 разовое посещение 90 000 120 000 120 000 120 000 120 000 570 000 услуги фитнес-бара 400 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 800 000 Себестоимость продукции 2 879 050 3 866 400 3 866 400 3 866 400 3 866 400 18 344 650 Прямые издержки 160 000 240 000 240 000 240 000 240 000 1 120 000 услуги фитнес-бара 160 000 240 000 240 000 240 000 240 000 1 120 000 Оплата труда (производство) 2 250 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 14 250 000 Социальные отчисления 231 450 309 600 309 600 309 600 309 600 1 469 850 комуслуги 237 600 316 800 316 800 316 800 316 800 1 504 800 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 12 550 950 16 773 600 16 773 600 16 773 600 16 773 600 79 645 350 Общие & Административные расходы 2 841 450 3 551 352 3 551 352 3 551 352 3 551 352 17 046 858 хозрасходы 135 000 180 000 180 000 180 000 180 000 855 000 аренда зала 2 250 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 14 250 000 Связь 90 000 120 000 120 000 120 000 120 000 570 000 Реклама и PR 45 000 60 000 60 000 60 000 60 000 285 000 Прочие расходы 90 000 120 000 120 000 120 000 120 000 570 000 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 9 940 950 13 293 600 13 293 600 13 293 600 13 293 600 63 115 350 Амортизация 99 060 99 060 99 060 99 060 99 060 495 300 оборудование 99 060 99 060 99 060 99 060 99 060 495 300 Расходы по процентам 596 674 480 741 345 002 209 263 73 524 1 705 204 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 9 245 216 12 713 799 12 849 538 12 985 277 13 121 016 60 914 846 Налог на прибыль 231 450 309 600 309 600 309 600 309 600 1 469 850 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 9 013 766 12 404 199 12 539 938 12 675 677 12 811 416 59 444 996 396 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 100. УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГИДОВ И ПРОКАТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: услуги туристических гидов и прокат автотранспортных средств. Стоимость проекта: 2,9 млн. тенге. Срок окупаемости: 6 месяцев. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает развитие компании по предоставлению туристических гидов и проката автотран- спортных средств. Предприятие предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить интерес людей познакомиться с образом жиз- ни, менталитетом и культурой другой страны, в частности Казахстана. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или группы, состоящие из трех-четырех и более человек, которые заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое представление о реальной жизни в Казахстане. Как правило, клиентам предлагается традиционный туристический набор представлений о Казахстане, не имеющих ничего общего с тем, чем в действитель- ности живут казахские люди. Предприятие стремится выполнить все пожелания своих клиентов, в первую очередь она предлагает помощь в дости- жении более детального знакомства с казахской культурой, традициями и уделяет внимание всем деталям и «мелочам». Проект предполагает приобретение оборудования, мебели и прочее. Сумма необходимых инвестиций –2 900 000тенге. Инвестиции планируется привлечь из внешнего источника в виде банковского кредита в размере 2 900 000 тенге. Инвестиционный план: № Наименование Стоимость, тенге 1 Инвестиции 2 900 000 Собственные средства 0 Кредитные средства 2 900 000 В % соотношении Собственные средства 0 Кредитные средства 100% Итого: 2 900 000 Описание услуги (продукта). На начальном этапе своего развития компания представляет собой небольшую компанию, занимающуюся приемом иностранных делегатов, туристов в Астану. Группы проводят свой отпуск в казахских семьях или, если они того пожела- ют, в отелях, гостиницах, апартаментах. Опытные гиды, переводчики проводят экскурсии по основным историко-архитек- турным памятникам, музеям и его окрестностям, предлагая индивидуальные/групповые экскурсии, туры, составленные по темам, заказанным клиентом, сопровождение переводчиками групп на встречах, а также гарантирует высококаче- ственное, безопасное транспортное обслуживание и организацию питания. Дополнительными задачи, которые выполняет наша компания для клиента, следующее: • Поиск и подбор наиболее выгодных туров из числа предложенных туроператорами, что значительно экономит время обратившегося туриста. • Оформление документов. • Планирование маршрутов туриста. • Описание инфраструктуры местности. Цены на услуги (продукты) Астана, Акмолинская обл.: Астана-Боровое (260 км.) - Астана (260 км)**: Наименование Астана-Боровое 260км Астана-Боровое-Астана 390 км. Трансфер (встреча/проводы) Легковые бизнес класс 42,000 39,000 7,000 MercedesViana 5 п/м 60,000 80,000 10,000 Toyota Hiace 11-12 п/м 60,000 80,000 10,000 Mercedes Sprinter 18 п/м 70,000 80,000 10,000 Setra, Volvo, Van-Hool 50 п/м 150,000 150,000 20,000 397 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz * тарифы указаны без НДС ** проживание водителя 15,000тг/сутки (в случае ожидания в ночь) Астана-Коргалжынский заповедник (160 км): Наименование Астана-Коргалжын 160 км Астана-Коргалжын-Астана 240 км. Стоимость 1 час Легковые бизнес класс 30,000 40,000 4,500 MercedesViana 5 п/м 50,000 50,000 7,000 Toyota Hiace 11-12 п/м 50,000 50,000 5,000 Mercedes Sprinter 18 п/м 50,000 50,000 5,500 Setra, Volvo, Van-Hool 50 п/м 90,000 100,000 14,000 Тургиды и переводчики: Услуги переводчиков Астана/час Алматы/час Английский, турецкий 10 000 8 000 Китайский, польский, японский 10 000 10 000 Немецкий 12 000 10 000 Русский, Казахский 8 000 8 000 Испанский, Итальянский, Французский, Японский 15 000 15 000 Анализ рынка и маркетинговый план Анализ рынка. Эхо произошедшего в 2015 году обесценивания национальной валюты давало о себе знать и на протяжении всего про- шлого года. Связанное с этим падение доходов населения в купе с ростом террористических угроз в некоторых популяр- ных зарубежных туристических направлениях стали причинами резкого сокращения количества выезжающих туристов. Но, не всё так плохо. Все те, кто не уехал отдыхать за границу, нашли варианты внутри Казахстана. Многие игроки рынка переключились на внутренний продукт и довольно успешно его продавали. В прошлом году выросло количество «внутренних туристов». Согласно статистике, за первое полугодие 2016 г. рост составил порядка 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Популярными направлениями по-прежнему были Алматы, Алаколь, Бухтарма, Боровое. Кстати, на озере Алаколь в 2016 г. наблюдался настоящий бум. В пик сезона невозможно было забронировать места в отелях, расположенных на побережье озера. Прошлым летом там отдохнули около 300 000 человек, тогда как в 2015 г. – около 200 000 человек. Выросло и число авианаправлений внутри страны. Запущены авиарейсы в города Балхаш, Урджар, Зайсан. Наблю- дались позитивные изменения и в гостиничном бизнесе: За 9 месяцев 2016 года гостиничные предприятия РК приняли порядка 3,2 млн постояльцев, или на 328 тыс. человек больше, чем годом ранее. Основной вклад в увеличение притока клиентов в отрасли обеспечили хостелы – они приняли на 162 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (источник-finprom.kz.). Нужно отметить возросшую роль современных технологий в отечественной туристической отрасли. Вместе тем статистика показывает, что внутренних туристов с каждым годом становится все больше: в 2016 году ту- ристические объекты посетили 9,7 млн внутренних туристов; этот показатель выше результатов предыдущих 2015 и 2014 годов на 16,8% и 38,6% соответственно. Наибольшей популярностью в 2016 году пользовались курортные зоны Алматы (236,6 тыс. посетителей), Щучинско-Боровская курортная зона (127,3 тыс. посетителей) и озеро Алаколь (96,2 тысяч посе- тителей). К популярным местам можно также отнести национальные природные парки Иле-Алатау, Баянаул и Кокшетау; побережье Балхаша и религиозные памятники в Южном Казахстане и Мангистау. Растет, развивается в стране и рынок онлайн. Одним из драйверов роста стала, конечно же, онлайн-продажа авиа- и ж/д-билетов. Доля онлайн-покупок авиабилетов, по оценкам специалистов, в прошлом году составили чуть более 10%, в 2015 г – около 8%, а в 2014 г – не более 4%. То есть, рост на лицо, рынок меняется. Жёсткая конкуренция, рыночные тренды, связанные с техническим прогрессом и молодое поколение туристов являются движущей силой этих изменений. Началось развитие въездного туризма. Казахстан посетили первые группы китайских туристов, за которых по всему миру идёт самая настоящая борьба и которые стали главной движущей силой развития мирового туризма. И первая же группа из 100 человек, по данным СМИ, на продукты и сувениры потратила в Восточно-Казахстанской области 2,5 мил- лиона тенге. Это радует и вселяет огромный оптимизм. Тем более 2017 год объявлен годом туризма Китая в Казахстане. Кстати, туристы из Поднебесной – технологически довольно «подкованы» и для их качественного обслуживания отече- ственным игрокам туристического рынка необходимо более активно использовать современные технические решения для удовлетворения их потребностей. Обслужено посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), человек 2010 год* 2011 год* 2012 год* 2013 год* 2014 год* 2015 год* 2016 год 2017 год* январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-сен- тябрь Республика Казахстан 1 954 707 2 261 529 2 507 005 2 721 714 3 125 429 3 110 012 3 495 267 3 422 862 Акмолинская 127 184 159 940 174 463 240 189 238 263 218 165 287 830 250 435 398 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Актюбинская 53 395 78 900 71 009 75 738 74 956 74 178 74 421 69 770 Алматинская 151 582 134 585 109 162 115 477 195 970 264 084 433 325 612 485 Атырауская 72 569 74 866 99 352 110 209 89 477 141 084 141 943 94 812 Западно-Казахстанская 38 268 41 391 41 958 57 791 61 117 79 283 72 783 62 789 Жамбылская 53 007 61 551 69 462 85 138 95 171 91 685 88 231 74 567 Карагандинская 186 801 207 065 198 965 199 065 243 086 243 963 223 751 206 024 Костанайская 83 933 118 656 147 711 175 016 178 701 152 834 134 479 128 668 Кызылординская 30 395 28 675 30 407 37 423 39 733 37 631 46 546 41 652 Мангыстауская 108 662 102 800 144 617 147 136 144 616 128 228 163 967 143 281 Южно-Казахстанская 84 948 73 830 93 865 103 147 122 556 132 910 185 470 189 457 Павлодарская 82 672 99 006 89 203 86 339 98 422 99 057 105 492 102 343 Северо-Казахстанская 49 201 48 363 64 717 62 051 61 064 64 771 85 958 85 168 Восточно-Казахстанская 271 896 336 025 357 093 368 184 433 784 403 749 438 415 369 860 г.Астана 326 566 393 091 453 326 498 365 575 486 558 055 527 576 546 977 г.Алматы 233 628 302 785 361 696 360 446 473 027 420 335 485 080 444 574 Обслужено посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), человек 2010 год* 2011 год* 2012 год* 2013 год* 2014 год* 2015 год* 2016 год* 2017 год* январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-де- кабрь январь-сен- тябрь Республика Казахстан 594 161 584 303 519 222 586 038 679 018 692 213 722 515 685 045 Акмолинская 3 043 2 850 3 616 9 260 13 678 8 025 12 609 15 225 Актюбинская 8 633 8 979 9 327 8 520 10 061 9 411 10 323 7 530 Алматинская 858 1 013 1 342 1 065 748 735 1 914 1 928 Атырауская 226 332 138 713 110 362 122 074 99 688 70 672 58 060 40 686 Западно-Казахстанская 15 743 11 491 7 698 13 241 11 813 15 178 14 085 10 606 Жамбылская 1 581 2 052 1 155 1 290 1 905 1 984 2 545 1 997 Карагандинская 13 866 15 319 13 691 15 918 17 832 14 952 17 509 15 228 Костанайская 4 454 5 358 5 947 6 820 7 516 8 425 12 111 12 882 Кызылординская 1 685 1 576 1 450 1 262 1 754 1 742 2 939 2 391 Мангыстауская 48 855 43 833 32 835 29 162 29 870 47 840 28 114 22 683 Южно-Казахстанская 7 700 7 160 8 012 14 638 10 750 11 650 13 045 15 028 Павлодарская 2 552 3 482 8 082 7 835 7 122 11 399 8 565 7 447 Северо-Казахстанская 3 031 3 686 3 982 3 145 3 459 3 442 5 058 7 296 Восточно-Казахстанская 15 892 19 588 18 317 18 846 19 279 20 587 22 463 15 991 г.Астана 95 922 119 734 103 305 109 952 155 327 164 777 205 188 243 908 г.Алматы 144 014 199 469 190 101 223 010 288 216 301 394 307 987 264 219 С учетом ЭКСПО именно в Астане, ожидаемо, заметнее всего выросло за год количество комнат и номеров, готовых принять гостей столицы - сразу +43,8%, до 8,96 тыс. в I полугодии 2017. Также столица вошла в тройку лидеров по росту числа гостиниц, отелей, и прочих мест размещения: +28,2%, до 209. Кроме Астаны в топ-3 вошли ЮКО (+30,9%, до 195 мест размещения) и Алматинская область (+25,3%, до 431 места). Согласно новой Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, принятой 30 июня 2017 года, Южно-Казахстанская область входит в туристский кластер «Возрождение Великого Шелкового пути» включающий в себя также центральные и восточные части Кызылординской области, и юго-западную часть Жамбылской области. Ключевые места туристского интереса в ЮКО - Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи (объект ЮНЕСКО), архео- логические объекты средневекового городища Отрар и отрарского оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕ- СКО, и прочее. Алматинская область, как и сама южная столица, попадает в кластер «Алматы - свободная культурная зона Казахста- на». Здесь туристов могут привлечь археологические петроглифы Тамгалы (объект ЮНЕСКО), государственный наци- ональный природный парк «Алтын-Эмель», Чарынский каньон, водохранилище Капчагай, международный туристский центр «Акбулак» и многое другое. Всего, согласно концепции, в РК будут развиваться 6 региональных культурно-туристских кластеров: «Астана - серд- це Евразии», «Алматы - свободная культурная зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого Шелко- вого пути», «Каспийские ворота», «Единство природы и кочевой культуры». 399 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Маркетинговая стратегия. Наиболее существенным направлением деятельности любой турфирмы должна явиться разработка маркетинговой стратегии. Туристическое предприятие-основное звено реализации концепции маркетинга. Как известно, маркетинговая концепция, предложенная в 1978 г. Марком Карти, получило название «4-х П» и больше подходит к производственной сфере, так как содержит четыре классических элемента: продукт, цену, продвижение и место. Несколько позже появилось концепция «4П+1П», в которой к основным четырем элементам добавился еще один – люди, подразумеваемый персонал и покупателей или потребителей. В 1981г. Бумсом и Битнером было доказано, что для сферы услуг больше подходит концепция «4П+3П», где к 4«П» производственной сферы добавляется еще 3«П»: люди, физические признаки и процесс, так как в этом случае в индустрии туризма т учитывается человеческий фактор. Процесс маркетинговой стратегии начинается с анализа рыночных возможностей. Эта задача решается проведением комплекса маркетинговых исследований. Их результатом является анализ исходной ситуации и конкретных рекоменда- ций по определению перспектив деятельности турфирмы с учетом наиболее привлекательных направлений вложения капитала. На основе сопоставления выявленных рыночных возможностей с целями и ресурсами предприятия выделяют- ся его маркетинговые возможности. Определение маркетинговых возможностей позволяет осуществить выбор наиболее перспективных целевых рынков туристической фирмы. Такой подход позволяет не распылять маркетинговые исследова- ния, работая на весь рынок, а сосредоточиться на удовлетворении потребностей избранных групп клиентов, обслуживать которых предприятие в состоянии и ему выгодно. Разработку маркетинговой стратегии турфирме необходимо начать с тщательного анализа элементов маркетингового комплекса, существующего на турфирме. Прежде всего анализируется продукт, т.е. сама туруслуга и сопутствующие ей товары и услуги, по таким направлениям, как вид туров, вид туризма, классы обслуживания, набор услуг, качество, тор- говая марка, после продажное обслуживание. Вторым объектом является цена. В этом случае рассматривается уровень, скидки, комиссионные, условия оплаты, зависимость цены от качества, разнообразие и покупательское восприятие. После этого анализируется место, где реализуется турпродукт. Успех ведь во многом зависит от месторасположения турфирмы, доступности к клиенту, налаженных дистрибьюторских каналов и т.п. Следующим объектом анализа является продви- жение. Очень важное место занимает здесь реклама. Исследуются также персональные продажи и продвижение продаж. Особое место занимает такой элемент, как люди. В этом случае подвергаются анализу, во-первых, персонал по таким параметрам, как образование, обучаемость, благоразумие, мотивация, инициатива, поведенческий аспект, взгляд, корпо- ративная культура, во-вторых, анализу подвергаются покупатели. Рассматривается их поведение, уровень вовлечения, контактность, исследуется клиент с точки зрения «горячий» или «холодный». Немаловажное значение имеет анализ так называемых физических признаков, которые во многом могут способство- вать успешной работе турфирмы. Анализируется: окружающая среда, внутренняя обстановка, атмосфера, оформление офиса, физические составления туруслуги, уровень шума, удобства предлагаемой услуги и т.п. После проведенного анализа элементов маркетингового комплекса турфирмы необходимо выработать антикризисные меры, которые помогут предотвратить ее банкротство, обойтись без сильных потрясений, не допускающих наступления кризисной ситуации. Для уменьшения степени неопределенности и риска туристическое предприятие должно располагать надежной, объ- емной и своевременной информацией, обеспечивающей проведением маркетинговых исследований. Грамотное и профес- сиональное проведение маркетинговых исследований позволяет данному туристическому предприятию объективно оце- нить свои рыночные возможности и выбрать направление деятельности, где достижение поставленных целей становиться возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью. Основные барьеры и риски входа на рынок. Ключевыми барьерами входа на рынок в рамках реализации проекта выдвигаются следующие: - Доступ к источникам финансирования. - Долгосрочные контракты и деловые связи. - Активный маркетинг - Административные барьеры Описание рынков сбыта. Целевую аудиторию компании составляют люди в возрасте от 18-70 лет с доходом средним и выше среднего: • Семьи. Потребителями семейного отдыха становятся родители с детьми. Основная концепция их отдыха – комфорт для детей, поэтому вы должны предложить максимально проверенные направления и отели. • Пары без детей. Эта категория клиентов выбирает абсолютно разные виды отдыха: от спокойного и пляжного до экстремального. • Компании молодежи. Таким клиентам чаще всего подходит развлекательный отдых с необходимой инфраструктурой (ночные клубы, бары, рестораны). • Пенсионеры предпочитают спокойные путешествия, часто обращаются в турагентства за лечебными направлениями; • Корпоративные клиенты, которые посещают другие города или страны по работе. Описание требуемых ресурсов. Анализ расположения и инфраструктуры. Вся деятельность осуществляется в арендованном помещение, расположенном по адресу: г.Астана, ул. Бигельдинова, 6, БЦ «Гринвич». Стоимость аренды составляет 39 600 тенге. Помещение отвечает производственным условиям: соответ- ствующие освещение, водопровод, канализация, отопление, вытяжка. 400 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Список приобретаемых активов. Наименование движимого имущества Дата приобретения Срок эксплуатации Количество единиц Стоимость приобретения Оборудование, оргтехника, мебель Февраль 2018 5 лет - 800 000 тенге Программное обеспечение Февраль 2018 5 лет - 1 000 000 тенге Пополнение оборотных средств* Февраль 2018 1 100 000 Итого необходимо средств 2 900 000 тенге * - данные расходы включает в себя расходы по обучению персонала, рекламы, аренды офиса на первый период времени и пр. Целью данных расходов является расширение текущей деятельности, а именно, масштабирование компании и преобразование в туристическую фирму. Персонал. Расходы на оплату труда работников составляет 90 000 тенге. Список общих издержек № Расходы Сумма, тенге 1 Аренда 39 600 2 Ком.услуги 0 3 Реклама 0 4 Прочие расходы 100 000 5 Расходы на мобильную связь 3 500 Итого 143 100 Финансовый план. Отчёт о прибылях и убытках: 2018 2019 2020 2021 2022 Выручка 17 211 000 19 235 000 19 235 000 19 235 000 19 235 000 Материалы и комплектующие 6 884 400 7 694 000 7 694 000 7 694 000 7 694 000 Валовая прибыль 10 326 600 11 541 000 11 541 000 11 541 000 11 541 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 1 431 000 1 717 200 1 717 200 1 717 200 1 717 200 Амортизация 241 667 290 000 290 000 290 000 290 000 Расходы на заработную плату 1 039 400 1 240 100 1 240 100 1 240 100 1 240 100 Финансовые расходы 133 750 127 500 91 500 55 500 19 500 Прибыль до налога на прибыль 7 480 783 8 166 200 8 202 200 8 238 200 8 274 200 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 327 333 330 333 333 333 336 333 339 333 Налог на прибыль 224 424 244 986 246 066 247 146 248 226 Чистая прибыль 7 256 360 7 921 214 7 956 134 7 991 054 8 025 974 |