Бизнесплан Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов
 Скачать 0.9 Mb.
|
|
« SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 1 Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов Типовой бизнес-план подготовлен компанией “SYNOPSIS-маркетинг для медицины” http://www.medresearch.ru/ Москва. Февраль 2008 « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме проекта 6 Суть проекта 6 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 7 Расчетные сроки проекта 7 Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг 7 Стоимость проекта 8 Выгоды и риски проекта 8 Терминология, используемая в настоящем бизнес-плане 9 2. Описание услуг 10 2.1. Функциональное назначение услуг реабилитации позвоночника 10 2.2. Виды услуг реабилитации позвоночника 12 2.3. Стоимость услуг, принятая в отрасли реабилиталогии (восстановительного лечения) 13 2.4. Требования к контролю качества услуг Центра реабилитации позвоночника 14 2.5. Возможности для дальнейшего развития Центра реабилитации позвоночника 14 2.6. Лицензирование Центра реабилитации позвоночника 15 3. Анализ рынка. Маркетинговое исследование 17 3.1. Общая характеристика рынка реабилитационных услуг в России. Текущая ситуация в отрасли 17 3.2. Факторы, влияющие на рынок реабилитации 19 3.3. Тенденции развития отрасли восстановительного лечения 20 3.4. Объем рынка платных медицинских услуг 2006-2007 гг. Объем рынка добровольного медицинского страхования 21 3.5. Структура рынка частной медицины 23 3.6. Причины использования платных медицинских услуг в Москве 25 3.7. Портрет потребителя услуг Центра реабилитации позвоночника. Определение целевого сегмента 30 3.8. Конкурентный анализ 33 3.8.1. Описание крупных игроков московского рынка реабилитации позвоночника с использование лечебных тренажеров 33 « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 3 3.8.2. Сравнительные характеристики лечебных тренажеров, представленных на российском рынке услуг реабилитации позвоночника и крупных суставов 42 3.9. Выводы по маркетинговому исследованию 43 4. Описание проектируемого Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов 45 5. Маркетинговый план 48 6.Персонал 53 6.1. Организационная структура Центра реабилитации позвоночника 53 6.2. Специализация и состав сотрудников Центра. Центр ответственности 55 6.3. Оценка эффективности деятельности персонала 61 6.4. Затраты на оплату труда Центра реабилитации 62 7.Финансовый план 63 7.1. Предположение к расчетам 63 7.2. Выбор макро и микро экономических допущений 64 7.2.1. Ставка дисконтирования 64 7.2.2. Налоговое окружение 65 7.3. Финансовые расчеты 66 7.3.1. Капитальные затраты на организацию Центра реабилитации позвоночника 66 7.3.2. Постоянные расходы, связанные с работой Центра реабилитации позвоночника 67 7.4. Прогноз продаж (выручки) 71 7.5. Налоговые платежи 72 7.6. План движения денежных средств (cash flow) 72 7.7. Прогнозный баланс 73 7.8. План прибылей и убытков 73 7.9. Показатели эффективности проекта 74 7.10. Рентабельность планируемого проекта 77 7.11. Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к изменениям параметров 78 8. Оценка рисков и пути их сокращения 79 9. Выводы по финансовому плану. Оценка эффективности 80 10. О консалтинговой компании «SYNOPSIS» 82 « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 4 Приложения Приложение 1. Лицензирование деятельности по лечебной физкультуре и спортивной медицине Приложение 2. Сравнительная конкурентная характеристика производителей тренажеров для реабилитации позвоночника и крупных суставов, представленных в РФ Список таблиц Таблица 1. Объемы рынка платных медицинских услуг в 2005-2006 гг., $ млрд. Таблица 2. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в 2005-2007 гг., млрд. руб. Таблица 3. Структура рынка частной медицины, % Таблица 4. Маркетинговые расходы, тыс.руб. Таблица 5. Ежемесячные расходы на оплату труда производственного персонала, руб. Таблица 6. Ежемесячные расходы на оплату труда административного персонала, руб. Таблица 7. Ежемесячные расходы на оплату труда маркетингового персонала, руб. Таблица 8. Налоги, % Таблица 9. Расходы на подбор помещения, ремонт и лицензирование, тыс. руб. Таблица 10. Расходы на оснащение оргтехникой и программным обеспечением, тыс. руб. Таблица 11. Расходы на оснащение Центра специальным оборудованием; мебелью, кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией, руб. Таблица 12. Итоговые капитальные затраты, тыс. руб. Таблица 13. Административные издержки, тыс. руб. Таблица 14. Суммарные затраты на персонал, тыс. руб. Таблица 15. Суммарные маркетинговые расходы, тыс. руб. Таблица 16. Годовые нормы амортизации, % Таблица 17. Расходы на амортизацию основных средств, тыс. руб. Таблица 18. Прочие расходы, тыс. руб. Таблица 19. Суммарные постоянные издержки, тыс. руб. Таблица 20. Выручка, тыс. руб. Таблица 21. Доходы бюджета. Налоговые платежи, тыс. руб. Таблица 22. Движение денежных средств, тыс. руб. Таблица 23. Прогнозный баланс, тыс. руб. Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. Таблица 25. Оценка стоимости бизнеса доходным методом, тыс. руб. Таблица 26. Финансовые показатели, тыс. руб. Таблица 27. Коэффициенты рентабельности, % Таблица 28. Максимальные отклонения параметров, тыс. руб. Список диаграмм Диаграмма 1. Объем рынка добровольного медицинского страхования. 2005-2007 гг. (млрд. руб.) Диаграмма 2. Структура рынка частной медицины, 2007 г. (%) Диаграмма 3. Причины использования платных услуг (все респонденты, n=1003) Диаграмма 4. Причины использования платных услуг (мужчины 25-34 лет, n=170) Диаграмма 5. Причины использования платных услуг (мужчины 35-54 лет, n=165) Диаграмма 6. Причины использования платных услуг (мужчины старше 55) Диаграмма 7. Причины использования платных услуг (женщины 25-34 лет, n=165) « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 5 Диаграмма 8. Причины использования платных услуг (женщины 35-54 лет, n=168) Диаграмма 9. Причины использования платных услуг (женщины старше 55 лет, n=179) Диаграмма 10. Структура потребителей услуг Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов, % Список схем Схема1.Маркетинговый комплекс продвижения Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов Схема 2. Организационная структура Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов Схема 3. Оцениваемые показатели деятельности Центра реабилитации позвоночника Список графиков График 1. Окупаемость проекта « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 6 1. Резюме проекта Суть проекта Настоящий бизнес-план является описанием коммерческого проекта по организации Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов (далее может употребляться: Центр реабилитации, Центр реабилитации позвоночника, Центр) на базе медицинской клиники или как отдельно взятого медицинского центра. Центр реабилитации ориентирован на использование механизма «естественное движение», имитирующего работу мышц. Оборудование, которое предлагается использовать в настоящем проекте, позволяет в максимально короткие сроки восстановить двигательную активность, создать стереотип нагрузок. В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана был проведен анализ рынка реабилитации в России и в Москве в частности, сегментированы потребители платных услуг по реабилитации позвоночника и крупных суставов. При составлении бизнес-плана были использованы: 1) информация из открытых источников и 2) результаты проведенного компанией «SYNOPSIS» исследования рынка услуг реабилитации позвоночника с использованием новейших медицинских тренажеров. Отмечается неудовлетворенный спрос на услуги реабилитации позвоночника с использованием современного медицинского оборудования, как в Москве, так и в регионах. Для написания настоящего бизнес-плана были использованы следующие материалы: Статистические данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Статистические данные Департамента Здравоохранения г. Москвы, исследования компании АФК «Системы», исследования компании ИК «Антанта Капитал», исследования компании «КИТ Финанс». Основными клиентами Центра, представленного в настоящем бизнес-плане будут являться платежеспособные пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты после операций (связанных с уменьшением двигательных функций), после травм, страдающие гиподинамией, неправильным образом жизни. Услуги Центра реабилитации позвоночника имеют ряд преимуществ в области восстановительного лечения: « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 7 Исключение перехода в хронические боли в спине и затылке Исключение или сокращение пребывания в стационаре Оптимизация восстановительного процесса для трудоспособности Сокращение длительности медикаментозного лечения Улучшение картины жалоб Более быстрая и лучшая интеграция в социальное окружение Долгосрочные и краткосрочные цели проекта Краткосрочные цели проекта представлены в настоящем бизнес-плане и предполагают открытие Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов. Долгосрочные цели проекта предполагают расширять сеть реабилитационных центров двумя способами: 1) с помощью открытия филиалов и 2) путем организации работы по франшизе. Расчетные сроки проекта Расчетные сроки проекта, представленного в настоящем бизнес-плане предполагают окупаемость за 12 месяцев. Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг Price. Настоящим бизнес-планом предусмотрено позиционирование Центра реабилитации в среднем ценовом сегменте. Product. Основным продуктом Центра является предоставление двух видов услуг: диагностики на уникальном оборудовании и составлении индивидуальной программы по реабилитации позвоночника и крупных суставов посредством тренировок на специальном тренажерном комплексе. Promotion. Продвижение услуг Центра, во-первых, направлено на рынок частных лиц, с хроническими заболеваниями позвоночника, людей после операций, ограничивающие двигательные функции, людей после травм. Во-вторых, маркетинговая стратегия направлена на рынок корпоративных клиентов: « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 8 руководителей предприятий, связанных с травмами позвоночников, врачей, специализация, которые специализируются в области восстановительного лечения, страховых компаний. Place. Центр может быть расположен в любом районе г.Москвы. При выборе места разработчики рекомендуют обратить особое внимание на удобные подъездные пути, на которых возможно высадка пассажиров на инвалидных колясках. Кроме того, разработчики рекомендуют располагать Центр реабилитации позвоночника и крупных суставов вблизи крупных больниц или поликлиник, где подобные отделения не предусмотрены, но имеется поток пациентов с травмами позвоночника и суставов. Стоимость проекта Стоимость инвестиций первого года по проекту составляют минимум 6200 тыс. руб. Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности: чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 16 млн. руб. внутренняя норма доходности проекта (IRR) – 190 %. период окупаемости (PBP) – 12 месяцев. финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Выгоды и риски проекта Основные риски проекта связаны с возможными изменениями финансовой ситуации в стране вследствие влияния внутренних или внешних факторов. К другой категории рисков можно отнести возможное увеличение затрат и сроков на налаживание процесса продаж услуг Центра, возможное снижение или увеличение цен на услуги, а также возможное появление на рынке новых Центров реабилитации позвоночника. Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 9 охарактеризовать проект как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости. Этот Бизнес-план будет интересен следующим лицам и организациям: 1. инвесторам, которые готовы развивать высокодоходное реабилитационное направление медицины, 2. медицинским центрам, которые планируют расширить ассортимент существующих услуг, 3. фитнес-центрам, которые планируют открывать медицинские реабилитационные отделения позвоночника и крупных суставов, 4. медицинским центрам и санитарным частям при промышленных предприятиях, рабочие которых связаны с нестандартными нагрузками и травмами позвоночника, 5. центрам подготовки спортсменов, которые принимают участие в международных и российских соревнованиях, 6. страховым компаниям, которые планируют расширять спектр предоставляемых услуг страхования от несчастных случаев, 7. санаториям, связанным с профилактикой и лечением заболевания позвоночника. Терминология, используемая в настоящем бизнес-плане МСЧ – Медико-санитарная часть. ОДА – Опорно-двигательный аппарат (позвоночник и крупные суставы). ОВЛ – Отделение восстановительного лечения. ОМС – Обязательное медицинское страхование. ДМС – Добровольное медицинское страхование. ЛПУ – Лечебно- профилактическое учреждение. ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова. Федеральный Центр ЛФК и СМ МЗ РФ – Федеральный Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины Министерства Здравоохранения Российской Федерации. « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 10 2. Описание услуг 2.1. Функциональное назначение услуг реабилитации позвоночника Реабилитация как медицинская услуга. Реабилитация – это совокупность медицинских услуг, основанных на использовании физических факторов и объединенных в реабилитационные программы с целью восстановления утраченных функций, а также профилактики многих заболеваний. В настоящем бизнес-плане представлены услуги по реабилитации позвоночника и крупных суставов с помощью медицинских тренажеров. Использование таких тренажеров дает возможность индивидуального подхода к определению параметров тренировок, и позволяет проводить эффективные тренировки в большом диапазоне движений, в том числе и людям, страдающим от болей в спине. Кроме того, такие тренажеры позволяют тщательно выбрать дозированные нагрузки и позволяют проводить максимально эффективные тренировки. Конструкции тренажеров обеспечивают выработку правильных двигательных стереотипов (с целью устранения патобиомеханических изменений), сокращение осуществляется в эксцентрическом и концентрическом режимах, динамичное посегментное (позвонок за позвонком) включение в движение поясничных и грудных позвонков обеспечивает правильное выполнение движений, специальные приспособления позволяют устранять мышечные дисбалансы (есть возможность тренировать одну сторону). Все расчеты в настоящем бизнес-плане сделаны на основе тренажерного комплекса Biodex Multijoint (реабилитация крупных суставов) и HUR технологии (реабилитации позвоночника). Это уникальная и перспективная технология лечения и профилактики заболеваний и функциональных нарушений опорно- двигательного аппарата (позвоночник и крупные суставы). Особенность методики в диагностике, лечении и профилактике нарушений опорно-двигательного « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 11 аппарата с обратной связью по строго индивидуальной программе с гарантированным получением корригирующего результата. Направление воздействия HUR технологии – это глубокие мелкие мышцы позвоночника, которые обеспечивают фиксацию позвонков и выдерживают максимальные нагрузки в стрессовых ситуациях (подъем груза, резкие торможения, повороты корпуса, долгое сидение за рулем, за столом). Точность и безопасность дозировки силы сопротивления позволяет применять тренажеры, как реабилитации больных, так и спортсменов. Области применения таких тренажеров: неврология травматология и ортопедия реабилитация лечебная физкультура В отличие от тренажеров и упражнений, используемых в фитнес и других оздоровительных центрах, методы, применяемые в клинической реабилитации, не используют движений, основанных на сознательных, волевых усилиях пациента, а целиком задают режим работы мышц извне, за счет непроизвольного сопротивления действиям, производимым инструктором. Пациента как бы «лепят», выставляя углы, амплитуды, фиксации, задавая режим и ритм работы, дозируя нагрузки и отдых. Такой режим работы и позволяет работать на отдельной мышце, вовлекая в процесс только очень слабые и слабые мышечные группы. В фитнес-центре, спортзале человек делает лишь то, на что хватает сил, возможностей и желания, работа же в задаваемом извне (его называют эксцентрическим) режиме не требует волевых усилий. При использовании медицинских тренажеров программы составляются индивидуально для каждого пациента, и поэтому не имеют противопоказаний ни по тяжести состояния, ни по возрасту, и могут быть использованы как в лечебных, так и в профилактических целях. Эти методики позволяют не только работать с опорно-двигательных « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 12 аппаратом, но и регулировать процессы обмена, гемодинамику без использования фармацевтических препаратов, они эффективны даже при некоторых наследственных заболеваниях, считающихся практически неизлечимыми. 2.2. Виды услуг реабилитации позвоночника Основными видами услуг по реабилитации позвоночника являются: лекарственный метод, при котором наблюдается временное улучшение за счет обезболивания, снижения отека и противовоспалительного действия; массаж с временным улучшением местного кровообращения в поверхностных мышцах, рефлекторное воздействие; мануальная терапия, для которой характерно временное улучшение за счет восстановления правильного расположения позвонков, улучшение местного кровообращения, нет повышения толерантности к нагрузкам; физиотерапия, вызывающая временное улучшение за счет укрепления поверхностных мышц спины и туловища, улучшение местного кровообращения; фитнес, обеспечивающий временное улучшение за счет укрепления поверхностных мышц спины и туловища; классические методики ЛФК, временно улучшающие состояние больного за счет укрепления поверхностных мышц спины и туловища; технология реабилитации позвоночника и крупных суставов с использованием медицинских тренажеров, обеспечивающая стойкий эффект, восстановление функции, формирование и поддержание симметричного мышечного корсета. « SYNOPSIS – marketing for medicine» http//www.medresearch.ru 13 |