ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ. КУРС ЛЕКЦИЙ.. Курс лекций рыбное, 2010 Предисловие
 Скачать 10.64 Mb.
|
Таблица 225. Динамика производственных и экономических показателей развития рыбохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе
1) принимается на уровне 1,5% от строки 4а. 2) стр. 4а - стр. 5 - стр.6; 3) стр. 7 + стр. 8 + стр. 9а; 4) стр.10: стр. 11. Для материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса будут характерны дальнейшее повышение уровня физического износа и морального старения основных фондов отрасли и снижение степени использования производственных мощностей. Все это будет определять недостаточный уровень доли улучшенного ассортимента рыбных товаров в общем объеме производства товарной пищевой рыбной продукции. Основные причины незначительного роста объемов уловов рыбы и нерыбных объектов промысла будут состоять в высоком уровне физического износа и морального старения промысловых судов и резком сокращении поставок новых судов для их замены в связи с отсутствием финансовых средств, в том числе валютных, на приобретение судового и технологического оборудования. В свою очередь, низкий уровень технологического и технического оснащения отечественного промыслового флота не может существенно не сказаться на освоении общих потенциальных водных биоресурсов России. При этом в большей степени это отразится на освоении отечественным флотом ОДУ ИЭЗ иностранных государств, конвенционных зон и открытых районов Мирового океана. Недостаточный уровень освоения отечественным промыслом конвенционных зон и открытых районов Мирового океана и ИЭЗ иностранных государств, несомненно, негативно отразится на степени участия России в распределении сфер влияния, освоения перспективных районов Мирового океана, а также расширения международных связей в области рыбной промышленности и хозяйства. Инвестиционная активность экономики в отрасли в долгосрочном периоде будет осуществляться в основном за счет собственных средств, направленных на простое воспроизводство основных производственных фондов, на поддержание их в эксплуатационном состоянии. Бюджетные средства будут направляться на финансирование мероприятий по сохранению водных биоресурсов, развитию пресноводной аквакультуры, отраслевого комплекса «Наука и научное обслуживание». Несмотря на некоторое улучшение финансового состояния рыбохозяйственных предприятий, уровень рентабельности большинства из них будет оставаться низким. Параметры функционирования рыбохозяйственного комплекса по данному сценарию определяют нижние границы его возможного развития. Применение инерционного подхода к прогнозированию отрасли позволяет весьма четко высветить основные узловые проблемы, которые уже сейчас требуют безотлагательного решения. При этом решение большей части этих проблем прямо или косвенно обусловлены уровнем активного участия государства в управлении рыбной промышленностью и хозяйством. Без расширения и углубления его участия в управлении отраслью, в том числе в организации действенной целевой поддержки, экономический подъем рыбохозяйственного комплекса России, намеченный в основных программных документах, будет нереален. Кризисное состояние прибрежного рыболовства приведет к дальнейшему отставанию доходов занятого в нем населения прибрежных районов страны от доходов занятых в большинстве других секторов материального производства, обострению проблем, накопившихся в социальной сфере. Это неизбежно приведет к активизации миграционных процессов в регионах страны и станет фактором, препятствующим полному и эффективному использованию существенной части потенциала водных биоресурсов ИЭЗ России. При инерционном сценарии развития потенциальный рост спроса на рыбные товары внутри страны может столкнуться с ограничениями в предложении продукции отечественного производства, обусловленными низким уровнем воспроизводства производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса. При этом ограничения будут определяться не столько номинальными характеристиками производственных мощностей, сколько теми «узкими местами» в их использовании, которые являются следствием особенностей проводимой в отрасли институциональной, хозяйственной организации этого потенциала и особенностей режима его воспроизводства. Это обусловит дальнейший рост зависимости внутреннего рынка рыбных товаров от импортных поставок. Деградация производственного потенциала отечественного рыбохозяйственного комплекса обусловит дальнейшее снижение уровня использования потенциальных водных биоресурсов, даже в ИЭЗ России. В связи с усиливающейся тенденцией к ужесточению контроля государств с развитым рыбохозяйственным комплексом за водными биоресурсами своих ИЭЗ, распространение этого контроля на конвенционные зоны и открытые районы Мирового океана, недоиспользование водных биоресурсов российской ИЭЗ создаст ситуацию, провоцирующую растущее внешнеэкономическое и внешнеполи-тическое давление на страну в части допуска зарубежных производителей к использованию российских водных биоресурсов. Недоиспользование отечествен-ным флотом выделенных квот и прекращение промысла в ряде районов Мирового океана как следствие приведет к перераспределению их водных биоресурсов в пользу других стран. В последующем получить их будет крайне сложно. Как известно, достижение полного удовлетворения потребностей населения в продовольствии является отправным пунктом при прогнозировании производства и потребления продуктов питания, в том числе рыбных. Современный уровень производительных сил сегодня не может обеспечить должного насыщения рынка товарами личного потребления. Поэтому соответствие между возможностями материального производства и возникшими потребностями населения регулируются платежеспособным спросом. Целевое прогнозирование развития рыбохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе требует определения путей и сроков достижения поставленных задач, исходя из требований экономики страны и места рыбохозяйственного комплекса в системе общественного производства. В зависимости от уровня развития рыбной промышленности и хозяйства и их места в системе общественного производства могут быть следующие требования: на уровне отрасли - удовлетворение потребности населения в рыбных продуктах питания и кормовой продукции отраслей агропромышленного комплекса; на уровне отдельных направлений производства - рациональное освоение сырьевой базы и использование водных биоресурсов; эффективное использование материально-технической базы. Это и станет своего рода нормативом для прогнозирования развития отрасли. При разработке целевого прогноза необходимы точно выверенные расчеты, дающие достоверную информацию. Основой для проведения таких расчетов должны служить результаты прогноза, разработанного на основе инерционного подхода. При определении нижнего предела возможного «высвечиваются» в отраслевом производстве «узкие места», устранение которых в результате соответствующего управления (в частности, государственного воздействия) способствует улучшению параметров будущего развития рыбохо-зяйственного комплекса. Результаты целевого прогнозирования по сути и будут характеризовать реальные границы возможного развития отрасли. Развитие рыбохозяйственного комплекса по второму сценарию (комплексный подход) предполагается в условиях активизации государственного воздействия на экономические процессы в отрасли с учетом повышения уровня платежеспособного спроса на рыбные товары. Параметры развития отрасли по целевому сценарию определены как на основе анализа динамики основных показателей в период 1990-2005гг., оказывающих на нее влияние (платежеспособный спрос, инвестиционный климат, экспорт и импорт рыбных товаров, состояние сырьевой базы), перспектив конкуренции со стороны взаимозаменяемых групп продовольственных товаров, так и с учетом реально возможных темпов роста основных показателей, характеризующих экономику страны и отрасли. Данный сценарий, во-первых,предусматривает сдерживание основных составляющих денежных доходов малообеспеченных и промежуточных слоев населения - заработной платы и социальных трансфертов. Повышение реальных доходов у основной части населения будет происходить относительно умеренным темпом; во-вторых,учитывались сложности осуществления на практике той государственной поддержки, которая необходима для отрасли в ее современном состоянии, особенно в части замены физически изношенного и морально устаревшего промыслового флота. В рамках стратегии развития рыбохозяйственного комплекса по данному сценарию предполагается реализация системы мер по поддержке и развитию отрасли по следующим направлениям: - совершенствование институциональной структуры рыбохозяйственного комплекса и нормативной правовой базы рыбохозяйственной деятельности; - повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров; - структурно-технологическая модернизация промыслового флота и береговой производственной основной структуры и инфраструктуры; - создание условий для перехода к режиму устойчивого природопользования (устойчивого воспроизводства водных биоресурсов). Прогностическая оценка спроса на рыбные товары, объемов экспорта и импорта их по целевому сценарию показывает, что для достижения среднегодового душевого потребления на уровне 19-20 кг в 2020 г. уловы должны составить не мене 5,5 млн. т (12,6 кг и 3,3 млн. т соответственно в 2005 г.). Начиная с 2006 г., намечалось постоянное наращивание уловов гидробионтов и производства из них рыбный продукции: объемы вылова за прогнозируемый период увеличатся с 3,3 млн. т в 2006 г. до 5,5 млн. т в 2020 г.; выпуск товарной пищевой продукции, включая консервы, - с 2,97 млн. т до 3,75 млн. т соответственно. Основой уловов останется океаническое рыболовство, хотя в результате более активного развития аквакультуры и освоения внутренних водоемов доля океанического рыболовства в общих уловах России будет иметь тенденцию к снижению (с 95,5 % в 2006 г. до 90,2 % в 2010 г., 89,6 % - в 2015 г. и 89,1 % - в 2020 г.). Намечаемые темпы увеличения объемов вылова в океаническом рыболовстве обусловлены не только состоянием запасов водных биоресурсов по основным традиционным объектам промысла, а также значительным ростом финансовых затрат на организацию отечественного экспедиционного промысла в удаленных районах Мирового океана, но и тем, что мировое океаническое рыболовство подошло к своему пределу, ограниченному уровнем естественного воспроизводства большинства традиционных объектов промысла. При этом особое внимание уделялось спросовым ограничениям рыбохозяйственной деятельности: учитывались реальные возможности рынков рыбных товаров (внутреннего и внешнего), в том числе рост потребления конкретных традиционных объектов промысла, особенно пользующихся сегодня ограниченным спросом (товары из ставриды, сардины и другие виды). Основу прироста отечественных уловов в океаническом рыболовстве за период до - 2020 гг. составит ИЭЗ России (63,9 %), хотя ее удельный вес в общих объемах океанического рыболовства снизится с 69,7 в 2006 г. % до 69,4 % в 2020 г. Основными объектами океанического промысла в перспективе останутся минтай, треска, путассу, сельдь, ставрида, скумбрия, камбалы и лососевые (до 69,2 % в 2020 г.). Предполагается расширение промысла сайры (до 250 тыс. т), терпугов (до 80 тыс. т), анчоусов (до 10 тыс. т), морского окуня (до 44 тыс. т). Более быстрыми темпами будет возрастать добыча нерыбных объектов промысла. Рост уловов в перспективе в основном должен осуществляться за счет таких недоиспользуемых в настоящее время объектов промысла, как навага, камбала, мойва, сайра, а также кальмары, водоросли. Реализация его на практике потребует осуществления ряда экономических, организационных, технических и техноло-гических мероприятий с целью перехода от монопромысла (5-6 объектов - минтай, треска, сельдь, лососевые, крабы) к многовидовому, в том числе за счет развития прибрежного промысла и морской аквакультуры (речь идет о 0,8 - 1,0 млн. т малоиспользуемых и порою вовсе не используемых видов). В свою очередь, это позволит существенно повысить уровень устойчивости отечественного рыболовства. Уловы во внутренних водоемах в перспективе по сравнению с 2006 г. намечалось увеличить в 2020г. более чем в 2,7 раза. При этом рост их (с 220,8 тыс. т в 2006 г. до 600 тыс. т в 2020 г.) во внутренних морях и пресноводных водоемах (реки, озера, водохранилища) будет возможен только при улучшении благоприятных природных условий. Основным резервом роста уловов во внутренних водоемах будет пресноводная аквакультура: объемы производства товарной продукции в пресноводных аквахозяйствах возрастут в несколько раз и составят 300 тыс. т (в 2006 г. – 56,2; в 2020г. – 300,0 тыс. т). В прогнозируемый период намечается повысить уровень использования отечественной сырьевой базы: ОДУ в ИЭЗ России и во внутренних водоемах в 2020 г. будут освоены на 87,9 % (в 2006 г. – 82,3 %) (см. табл. 228). Внутренний рынок России в условиях экономической стабилизации и последующего роста доходов населения потребует расширения улучшенного ассортимента продукции (готовой к употреблению, формованной и порционной). Предполагается сохранение позиций добывающе-обрабатывающего флота в преимущественной переработке уловов путем заморозки предварительно обработанной части уловов (разделка, изготовление филе, фарша) и соответствующем снижении выпуска неразделанной продукции. Намечается рост производства живой и охлажденной рыбной продукции как в качестве сырья и полуфабрикатов для береговых предприятий, так и непосредственной поставки их на рынок в виде рыбных товаров. Это будет осуществляться за счет увеличения производства продукции в аквахозяйствах и развития прибрежного рыболовства. Тенденция последних лет значительного роста выпуска рыбных консервов сохранится и в перспективе. Предполагается увеличение удельного веса рыбных товаров улучшенного ассортимента в общих объемах товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы. В связи с намечаемым ростом доходов населения будет повышаться спрос на деликатесные и гастрономические товары, максимально подготовленные к потреблению. В этой связи предполагается увеличение производства копченых и сушено-вяленых рыбных товаров, балыков и кулинарных изделий, пряных и маринованных рыбных продуктов. Должен возрасти выпуск пищевой рыбной продукции из нерыбных объектов промысла, обусловленный намечаемым ростом добычи моллюсков и водорослей. В прогнозируемый период соотношение в производстве готовой рыбной продукции между флотом и берегом должно сохраниться: на флоте будет сосредоточено более 80% общего объема производства мороженой рыбной продукции; более 90% выпуска рыбного филе, продукции спецразделки и рыбного фарша. Производство же консервной продукции к 2020 г. должно существенно переориентироваться на берег, на котором будет сосредоточено около 95 % их общего выпуска. Предполагаемое увеличение производства на берегу живой, охлажденной и мороженой рыбы будет обусловлено развитием прибрежного рыболовства и аквакультуры. Намечаемое развитие отечественного производства рыбной продукции в перспективе должно позволить по сравнению с 2006 г. дополнительно поставить в 2020 г. для потребления населением страны 1130,4 тыс. т пищевых рыбных товаров, включая консервы, отечественного производства на внутренний рынок, в том числе за счет ограничения поставок их на экспорт (на 28,8 %). Это, в свою очередь, обеспечит существенное снижение доли пищевых рыбных товаров, включая консервы, импортного производства на внутреннем рынке с 43,1 % в 2006 г. до 16,7 % в 2020 г. (см. табл. 231). Реализация основных параметров функционирования рыбохозяйственного комплекса в перспективе предполагает соответствующее развитие материально-технической базы. Основными направлениями развития промыслового флота будут: более полное использование имеющегося флота; замена физически изношенных и морально устаревших судов более современными; модернизация и переоборудование отдельных судов; ввод в строй судов нового поколения; приоритетное развитие флота прибрежного рыболовства. Развитие рыбохозяйственного комплекса в перспективе предполагает обновление и наращивание береговых производственных мощностей по переработке и хранению продукции, портовому и судоремонтному обслуживанию промыслового флота, производству тары и сетеснастной продукции. Намечаемые в долгосрочной перспективе положительные финансовые показатели развития отрасли будут обусловлены: ростом уловов гидробионтов и производства товарной рыбной продукции в аквахозяйствах страны; увеличением стоимости товарной продукции, в том числе за счет прочих отраслей (портовое хозяйство, судоремонтное, тарное и сетеснастное производства); повышением эффективности использования водных биоресурсов, в том числе путем совершенствования порядка распределения квот на вылов и структуры используемого промыслового флота; динамичным развитием прибрежного рыбохозяйственного комплекса, включая морские аквахозяйства; мобилизацией внутренних отраслевых ресурсов; действенной государственной поддержкой отрасли, и в первую очередь в области обновления промыслового флота. Важным направлением повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе будет обеспечение оптимизации расходов, не связанных с основной деятельностью. Только предполагаемое сокращение простоев флота на промысле и в портах, уменьшение числа посредников в реализации рыбных товаров и ряд других управленческих мероприятий позволят в перспективе сократить эксплуатационные расходы не менее чем на 20 % . В области совершенствования и развития нормативной правовой базы акцент намечается сделать в направлении разработки и принятия соответствующих законодательных документов по улучшению инвестиционного климата в отрасли, ускоренному развитию прибрежного рыболовства, аквакультуры и др. Важнейшим направлением совершенствования и развития корпоративной структуры рыбной промышленности и хозяйства будет стимулирование горизонтальной и вертикальной интеграции рыбохозяйственных предприятий с широким привлечением финансовых, производственных и торговых структур других ведомств. Реализация мероприятий в этой области деятельности будет способствовать увеличению поставок рыбных товаров на внутренний и внешний рынки с более высокой степенью обработки и добавленной стоимости (филе, консервы и т.п.). Как показывают результаты исследования, создание рыбохозяйственных вертикально интегрированных предприятий на промыш-ленных бассейнах позволит снизить себестоимость продукции на 20-30 % . Это, в свою очередь, обеспечит повышение конкурентоспособности рыбных товаров и отраслевых услуг, предприятий в целом, а также повышение уровня инвестицион-ной привлекательности рыбохозяйственного комплекса. Несомненно, важнейшими факторами повышения уровня конкурентоспособности рыбных товаров и услуг рыбохозяйственных предприятий должно стать: существенное снижение административных барьеров доступа на внутренний рынок; обновление материально-технической базы; повышение уровня квалификации кадрового персонала; совершенствование системы управления качеством на предприятиях отрасли, в том числе приведение стандартов качества в соответствие с международной практикой. Одним из основных направлений повышения эффективности функциони-рования и развития рыбной промышленности и хозяйства России в долгосрочной перспективе является улучшение использования производственного потенциала, и в первую очередь средств производства, включающих орудия и предметы труда. Важную роль в этом должно сыграть государство путем оказания действенной поддержки, в том числе в виде обеспечения субсидирования части процентных ставок по кредитам, полученным на обновление рыбообрабатывающего оборудования и приобретение рыбохозяйственными товаропроизводителями предметов материально-технического снабжения и снаряжения. В области развития отечественного водного биоресурсного потенциала, в том числе в области сохранения водных биоресурсов, необходима регулярная и широкая организационная и финансовая государственная поддержка деятельности отраслевых научно-технических организаций, в том числе в проведении научно-исследовательских и поисковых экспедиций с целью определения районов и объектов промысла. Следует отметить, что рост уловов в долгосрочной перспективе в основном намечается обеспечивать за счет таких недоиспользуемых в настоящее время объектов промысла, как ставрида, навага, камбала, мойва, сайра, кальмары, водоросли и другие (вполне возможно и криля). Среди возможных сценариев развития рыбной промышленности и хозяйства России в перспективе может рассматриваться и третий сценарий (оптимистический). По сути он будет определять верхние границы развития отрасли в рассматриваемый период. По данным ВНИРО, максимальный уровень уловов гидробионтов и производства товарной продукции аквахозяйствами страны может быть достигнут к 2010 г. – 4,9 млн.т (или по сравнению с 2006 г. рост может составить 149,5 %; по сравнению со вторым сценарием – 108,9 %) в 2015 г. – 5,5 млн. т (167,7 % и 105,8 %), в 2020 г. – 6,0 млн. т (181,8 % и 109,1 %) соответственно. Основными сдерживающими факторами, обуславливающими реальность реализации данного сценария, будут являться: отсутствие требуемых инвестиций; низкий уровень рентабельности производства продукции из объектов промысла, дополнительно осваиваемых по сравнению со вторым сценарием; запредельный уровень рисков реализации оптимистического сценария. Таким образом, как с точки зрения эффективности, так и реальности реализации в перспективе основных направлений развития рыбохозяйственного комплекса, а также мероприятий по обеспечению требований продовольственной безопасности, с целью социально-экономической оценки последствий от присоединения России к ВТО в качестве базового сценария возможного развития рыбной промышленности и хозяйства России предлагается рассматривать второй сценарий, основанный на комплексном подходе. Далее перспективы развития рыбной промышленности и хозяйства рассматриваются в рамках второго (целевого) сценария. Этапы развития. Развитие рыбохозяйственного комплекса России подразделяется на три этапа. Первый этап (до 2010 г.)будет определять стабилизацию экономики страны. Основные усилия должны быть направлены на прекращение спада производства, формирование условий для выхода из фазы депрессии, создание нормативных правовых условий для вхождения в полосу возрождения экономики рыбной промышленности и хозяйства. На этом этапе будут решаться задачи по реструктуризации имеющегося производственного потенциала, в первую очередь промыслового флота и береговых мощностей, и осуществлению мероприятий по улучшению финансового положения предприятий. Это должно обеспечить повышение инвестиционной привлекательности предприятий, создание условий для воспроизводства основного капитала в рыбохозяйственном комплексе на базе внутренних накоплений и привлечения заемных средств, что станет в дальнейшем предпосылкой активизации инвестиционных процессов. Будет в основном завершено формирование нормативной правовой базы функционирования предприятий рыбохозяйственного комплекса, а также изучения, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов; реализованы мероприятия по восстановле-нию производственного потенциала отечественного судостроения. Начата реализация мер по поддержке прибрежного рыболовства и организации экспедиционного промысла, а также развития аквакультуры. В основу развития рыбохозяйственного комплекса на данном этапе заложены тенденции, сформировавшиеся в период 1990-2006 гг. в экономике России в целом и отрасли, прибрежных регионов, в частности, которые и будут определять траекторию развития экономики рыбной промышленности и хозяйства до 2010 г. Предполагается, что уже в этот период предстоит осуществлять структурную перестройку отрасли при государственной поддержке в необходимых размерах. Производство продукции в этот период в основном будет обеспечиваться существующими производственными мощностями путем максимального их использования (в первую очередь флота и береговых производственных мощностей за счет модернизации первых и технического перевооружения и реконструкции вторых), финансового оздоровления предприятий всех форм собственности, создания благоприятной внешней среды функционирования в результате совершенствования нормативной правовой базы в области инвестиционной, налоговой, кредитной, таможенной и ценовой политики государства. На втором этапе (2011-2015 гг.)продолжится структурная перестройка в добывающей и обрабатывающей подотраслях на качественно новой основе путем активизации инвестиционных процессов, обеспечивающих внедрение прогрес-сивных технологий. Это послужит фактором роста добычи водных биоресурсов и производства конкурентоспособной продукции, включая продукцию аквакультуры, в последующие периоды. Предполагается увеличить производство конкурентоспособной продукции до уровня, обеспечивающего возрастающий в этот период спрос населения страны на рыбные товары на основе отечественного производства. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, улучшить качество экономического роста, поскольку он будет осуществляться на базе развития отвечающих современным требованиям производств. Главным итогом второго этапа будет создание условий для воспроизводства основного капитала, преимущественно за счет собственных ресурсов. Активная политика в области реструктиризации имеющихся мощностей промыслового флота, устранение ограничений их эффективного использования, обусловленных несовершенством институциональной организации производства и его нормативной правовой базы, будут способны повысить рентабельность производства в рыбохозяйственном комплексе, возродить инвестиционную деятельность и обеспечить необходимый темп структурно-технологической модернизации имеющегося производственного аппарата. Тем не менее, учитывая инерционность процессов воспроизводства основного капитала, ситуация в этой области может кардинально улучшиться после 2015-2016 гг. Третий этап (2016-2020 гг.) будет определяться как этап устойчивого развития рыбной промышленности и хозяйства. Развитию отрасли на данном этапе будет характерна стабилизация уловов в океаническом рыболовстве и опережающий их рост производства товарной продукции в аквахозяйствах страны (в первую очередь в пресноводных). Так, если уловы рыбы и нерыбных объектов промысла в океаническом рыболовстве в 2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличатся на 5,2 %, то в пресноводных хозяйствах – на 22,5 %. Производство пищевой рыбной продукции, включая консервы, возрастет в рассматриваемый период на 3,0 %, в том числе пищевой – на 2,2 %, консервов – на 12,5 %. На данном этапе предполагается завершение структурных преобразований в отрасли. Развитие отрасли в 2020 г. позволит обеспечить выполнение одного из важнейших показателей продовольственной безопасности - степень зависимости обеспечения отечественным продовольствием населения страны на уровне ≥ 0,8. В 2020 г. удельный вес отечественных пищевых рыбных товаров, включая консервы, на внутреннем рынке предполагается на уровне 83,3 % (в 2006 г.- 61,8 %, в 2010 г. -74,7 %, в 2015 г.-80,1 %) (см. табл. 229). Главный итог развития рыбохозяйст-венного комплекса на третьем этапе будет состоять в создании условий для расширенного воспроизводства основного капитала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||