Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
ГЛАВА 5. РАЗНОСКА ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ И ПОКУПКУ Темы Рассматриваются следующие темы: • Выполнение обновления разноски заказа на покупку. • Задание и применение параметров разноски, доступных для разноски заказа на покупку, и их применение во время разноски. • Выполнение обновления разноски заказа на продажу. • Задание и применение параметров разноски, доступных для разноски заказа на продажу, и их применение во время разноски. • Настройка профиля разноски заказа на продажу. • Настройка профиля разноски заказа на покупку. Введение В этой главе рассматривается ряд методов и процедур разноски, которые могут применяться при работе с заказами на продажу и покупку в Microsoft Dynamics AX 4.0. Кроме того, обсуждаются профили разноски запасов. Профили разноски запасов позволяют управлять тем, какие именно счета ГК и когда должны использоваться при покупке и продаже запасов. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 180 Что представляет собой разноска Когда производится разноска заказа в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, заказ обновляется в соответствии с его фазой в цикле заказа. Имеются следующие фазы: • Подтверждение сведений о заказе • Получение и отгрузка номенклатур • Выставление накладных В этой главе рассматривается полный цикл для заказа на продажу и заказа на покупку, дается пояснение для каждого шага и указывается его влияние на другие модули, такие как «Управление запасами» и «Главная книга». Учтите, что в главе рассматривается наиболее общий и простой цикл. Более широкие функциональные возможности доступны при использовании модуля «Система управления складом» системы Microsoft Dynamics AX 4.0, например для получения и отгрузки заказов. Когда разносится отборочная накладная, накладная или другой документ, разнесите складские затраты или деятельность по сбыту либо оба эти компонента в ГК и в части ГК. Профили для разноски в ГК могут быть настроены для: • одной номенклатуры; • номенклатурной группы; • одновременно для всех номенклатур. РИС. 5 −1. СХЕМА РАЗНОСКИ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 181 Разноска заказов на покупку В этом разделе представлен процесс разноски заказов на покупку с использованием четырех статусов разноски, которые доступны в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Применение всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании. Обновление заказов на покупку Имеются четыре обновления разноски, которые доступны для заказов на покупку. Это следующие обновления: Обновление разноски Описание Заказ на покупку Подтверждение сведений заказа на покупку. Список прихода Печать списка номенклатур и ячеек для их передачи персоналу, отвечающему за приемку, чтобы получить номенклатуры. Отборочная накладная Регистрация отборочной накладной в качестве полученной от поставщика. Накладная Регистрация накладной в качестве полученной от поставщика. Для данного заказа на покупку не обязательно выполнять каждое обновление заказа на покупку. К примеру, первые два шага являются необязательными. Если производится разноска накладной без разноски отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 4.0, тем не менее, выполняет разноску накладной. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Если используются функциональные возможности модуля управления складом, обработка заказа на покупку изменяется и регистрация приходов и поступлений номенклатур выполняется в журналах модуля «Управление запасами». Разноска заказа на покупку После того, как заказ на покупку создан, следующим шагом является его разноска. Сценарий. Разноска заказа на покупку Вы разместили заказ на покупку 00205_049 в компании City Power and Lights. Теперь требуется согласовать детали этого заказа с поставщиком. В окне «Обновить заказ на покупку» вы выбираете параметр Печать заявки и отправляете документ по электронной почте поставщику. Напечатайте также копию для своих записей как подтверждение заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 182 Обновление заказа на покупку Заказ на покупку разносится, чтобы подтвердить сведения этого заказа, такие как даты поставки, количества, цены и другую информацию о заказе, а затем сообщить эти сведения поставщику с помощью факса или электронной почты. Все значения по умолчанию для заказов на покупку настраиваются в форме, которую можно открыть, выбрав последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ Процедура: Быстрая разноска заказа на покупку Чтобы быстро разнести заказ на покупку, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на покупку для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 4. В диалоговом окне «Разноска» выберите значение «Все» в поле Количество. 5. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска». Заказы на покупку могут быть разнесены неоднократно; в этом случае система Microsoft Dynamics AX 4.0 сохраняет каждую версию заказа на покупку в журнале, используя номера изменений. РИС. 5 −2. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ На рис. 5 −2 показано, что при обновлении заказа на покупку выполнены два изменения. За время между первым и вторым обновлением увеличилось количество для номенклатуры и поэтому сумма для заказа на покупку возросла со 180,00 до 730,00 долл. США. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 183 Процедура: Просмотр обновлений заказа на покупку Чтобы просмотреть различные версии обновлений заказа на покупку, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Выберите заказ на покупку, для которого требуется просмотреть изменения. 3. В заголовке заказа на покупку щелкните последовательно ЗАПРОСЫ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ . В поле Заявка отображается номер заказа на покупку, за которым следует номер изменения, например 00045_049 −1, где «−1» – это суффикс версии. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда обновляется заказ на покупку, не изменяются ни статус заказа на покупку, ни складская операция. Использование параметров разноски В расширенном представлении заказа на покупку можно выбрать несколько заказов на покупку на вкладке Обзор перед нажатием кнопки Разноска. Это позволяет обновить сразу несколько выбранных заказов на покупку. ПРИМЕР. Компания Global Trade and Manufacturing решила изменить цену на все номенклатуры в открытых заказах на покупку на 0,10. Компания информировала своих поставщиков, и это изменение ими принимается. Простейший способ внесения этих изменения – отобразить все открытые заказы на покупку, а затем изменить в этом окне цены номенклатур. РИС. 5 −3. ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ЗАКАЗОВ НА ПОКУПКУ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 184 Можно указать несколько заказов на покупку для их обновления. Чтобы это сделать, определите критерии в окне «Выбрать запрос», открытом из конкретного заказа на покупку, или из папки «Периодические операции». Чтобы выполнить такой вид суммарного обновления, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ВЫБЕРИТЕ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → РАЗНОСКА → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Нажмите кнопку Выбрать. 3. В запросе выберите номер заказа на покупку, счет поставщика и кластер покупок. 4. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор. Верхняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» При выборе этой панели возможен доступ к функциональным возможностям вкладок Параметры и Прочее диалогового окна «Разноска заказа на покупку». Вкладка «Параметры» На верхней панели диалогового окна «Разноска заказа на покупку» на вкладке Параметры имеются параметры, включая параметры печати. Вкладка Параметры содержит две группы полей: • Параметры • Параметры печати РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ВЫБЕРИТЕ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ → ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ РИС. 5 −4. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 185 Параметры В этой группе отображаются следующие поля: Параметр Описание Немедленное получение Используется, когда обновляется часть общего количества. Количество может быть введено в строке заказа на вкладке Количество. Когда обновляется заказ на покупку, количество Немедленное получение в строке заказа на покупку используется в качестве предложенного количества. Примечание. Можно также переопределить это количество в диалоговом окне «Разноска заказа на покупку», а также во всех остальных диалоговых окнах обновления разноски, открыв вкладку Строки и введя значение количества в поле Обновить. Все При выборе этого значения итоговые значения для заказа на покупку отображаются в строках разноски. Зарегистри- ровано Используйте это значение, когда производится обновление отборочной накладной или накладной для заказа на покупку. Обновляются только те номенклатуры в заказе, которые зарегистри- рованы. Регистрация рассматривается в главе «Регистрация номенклатур» в курсе «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Коли- чество Отборочная накладная Это значение полезно использовать для разноски в статус накладной только тех номенклатур в заказе, которые обновлены в отборочной накладной. На сальдо заказа не будет выставляться накладная. Разноска Установите этот флажок, чтобы записать изменение заказа на покупку в журнал. Если флажок снят, будет создан предварительный заказ на покупку и это изменение заказа на покупку не сохраняется. Выбрать позднее Снимите этот флажок, если планируется обработать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это единственное место в процессе разноски заказа на покупку, где предусмотрена эта возможность. ПРИМЕР. Поздний выбор полезен в тех случаях, когда существует длительный промежуток времени между заказом и накладной. Путем установки этого флажка компания может заказать номенклатуры в январе для поставки в июне и выполнить разноску накладной в июне. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 186 Параметры печати Эта группа полей позволяет выбрать предпочтения для печати или просмотра разноски. Установите флажок Печать заявки, чтобы напечатать копию обновления заказа на покупку. Управление печатью При выборе параметра Использование назначения управления печатью активируется система управления печатью Microsoft Dynamics AX 4.0. Управление печатью применяется при обновлении заказов на покупку и заказов на продажу. Используйте эту функцию для выполнения следующих действий. • Выбор принтера для печати выбранного обновления. Например, настройте управление печатью на уровень настройки формы, чтобы напечатать заказ на покупку на принтере покупателя. Настройте список прихода, чтобы выполнить печать на принтере склада, что позволит работнику склада иметь этот список при получении товаров. Настройте отборочную накладную, чтобы она печаталась в дебаркадере прихода товаров, а копия выводилась на печать на принтере покупателя. Оригинал и копия накладной печатаются на принтере покупателя. Могут быть также определены настройки для конкретного заказа. • Количество выводимых на печать оригиналов или копий. Учтите, что место назначения и число копий и оригиналов могут быть указаны асинхронно. Управление печатью настраиваются иерархически – каждый следующий уровень переопределяет предыдущий. Поэтому в следующей таблице параметр «Настройка форм» является самым нижним уровнем, и управление печатью для пользователей переопределяет настройки форм и аналогично в иерархическом порядке. Уровень Путь Расчеты с поставщиками РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ФОРМЫ → НАСТРОЙКА ФОРМ → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ Настройка форм Расчеты с клиентами РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ФОРМЫ → НАСТРОЙКА ФОРМ → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ Пользователь АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → ПОЛЬЗОВАТЕЛИ → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ / ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ Поставщик РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ПОСТАВЩИКИ → B ЫБЕРИТЕ ПОСТАВЩИКА → НАСТРОЙКА → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ Клиент РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → КЛИЕНТЫ → ВЫБЕРИТЕ КЛИЕНТА → НАСТРОЙКА → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 187 Уровень Путь Заказ на покупку РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ВЫБЕРИТЕ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ЩЕЛКНИТЕ « НАСТРОЙКА » → УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ Заказ на продажу РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ Процедура: Hастройка управления печатью для заказа на покупку Чтобы настроить управление печатью, выполните следующие шаги: 1. Выберите тот документ обновления разноски, для которого требуется определить установки управления печатью, и укажите число печатаемых оригиналов и копий, а также текст для нижних колонтитулов. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда необходимо указать настройки документов, может потребоваться снять флажок, который задает настройки для более высокого уровня. Например, на уровне заказа на покупку в настройке управления печатью необходимо снять флажок «Использовать настройку документов для этого поставщика», если требуется указать отличающиеся установки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать место назначения в области «Место назначения». 3. Укажите, что требуется ли напечатать: оригинал или копию. Укажите место назначения оригиналов и копий. Можно выбрать одно (и только одно) место назначения для оригиналов и одно (и только одно) место назначения для копий. 4. Сохраните запись, и кнопка Настройка принтера станет активной. 5. Выберите значение параметра Отправить, указав, например, конкретный принтер, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы применить установку. Вкладка «Прочее» Настройка и суммарная обработка Параметр Проверка кредитного лимита не оказывает влияния до тех пор, пока не выполнено первое физическое обновление отборочной накладной. Поэтому это документируется в разделе обновлений отборочной накладной. Используйте поле Суммарная обработка на вкладке Прочее, чтобы указать то количество заказов на покупку, которое требуется сгруппировать для сводки. Имеются четыре параметра суммарной обработки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 188 Тип обновления Описание Нет Суммарная обработка не производится. В каждый момент времени разрешается обработка только одного заказа и одной накладной. Счет на Используйте этот параметр, чтобы свести несколько заказов на покупку в одну накладную на покупку. Заказ Выбранный диапазон заказов консолидируется в одну накладную. Когда выбирается значение «Заказ», ото- бражается другое поле заказа на покупку. Выберите в этом поле тот заказ, на который необходимо свести заказы. Учтите, что при суммировании заказов для них должно выполняться следующее условие: исполь- зование одной и той же валюты и счета накладной. Когда выбирается значение «Заказ», необходимо также установить в этой форме значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах». Автоматически Выберите это значение, чтобы суммировать несколько заказов в соответствии с критерием, определенным в параметрах «Суммарная обработка». Укажите в настройке заказа, что суммарная обработка должна происходить при обновлении заказа. В противном случае, заказы разносятся отдельно. Настройка автоматической суммарной обработки для обновлений заказов на покупку Прежде чем можно будет произвести суммарную обработку заказов на покупку с помощью автоматической сводки, необходимо выполнить определенную настройку в отношении поставщиков и заказов на покупку, чтобы активировать операцию автоматической суммарной обработки. Кроме того, требуется задать параметры, определяющие процедуру автоматической суммарной обработки, например контактное лицо, склад или другие критерии. |