Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
ГЛАВА 1. ОБЗОР CИCТEМЫ Темы Рассматриваются следующие темы: • Представление краткого обзора концепций, на которых основывается использование операций торговли и логистики, а также управления запасами в Microsoft Dynamics AX. • Краткий обзор функций Microsoft Dynamics™ AX 4.0. • Определение информационного потока в Microsoft Dynamics AX 4.0. Введение В этой главе содержится обзор функций Microsoft Dynamics AX 4.0 в модуле «Торговля и логистика» и краткий обзор торговых и складских потоков. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 12 Логистика Согласно фициальному определению, логистика является процессом планирования, реализации и управления потоком эффективных и эко- номичных средств, хранением сырья, запасами в обработке, готовыми товарами и связанными данными – с момента производства номенклатуры до момента ее потребления, для выполнения требований клиентов. Управление запасами Запасы представляют собой материалы и товары, которые компания использует для продажи или как вклад в процесс производства. Запасы состоят из множества различных номенклатур, которые хранятся на складах компании. К таким номенклатурам могут относиться: • Сырье и товары • Производящиеся товары • Подсборки • Произведенные товары, готовые к продаже Модуль «Управление запасами» предназначен для планирования и управления запасами, начиная с этапа, когда запасы являются сырьем и заканчивая доставкой готового товара клиенту. Запасы необходимо учитывать на каждом этапе планирования. Управление запасами производится как на агрегированном уровне, так и на уровне номенклатуры. Руководство компании должно устанавливать четкие правила, касающиеся складских номенклатур, в том числе по таким вопросам: • Какие отдельные складские номенклатуры являются наиболее важными? • Каким образом должно осуществляться управление отдельными номенклатурами? • Какое количество запасов следует заказывать одновременно? • Когда следует размещать заказы? В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных и проданных номенклатур. Для компаний, осуществляющих розничную торговлю с товарными запасами или производственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным производством система предлагает рассмотреть работу с запасами с двух различных точек зрения: • Физической • Финансовой Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 1. Обзор cиcтeмы Стр. 13 Возможности Microsoft Dynamic AX 4.0 Физические запасы Отслеживание запасов Функция отслеживания запасов позволяет отслеживать запасы с помощью: • Кода номенклатуры • Кода лота • Спецификации конфигурации, которые могут состоять из следующих отдельных идентификаторов: – размер; – цвет; – конфигурация; – склад; – номер партии; – местоположение; – код палеты; – серийный номер. Сводное планирование При сводном планировании выполняется расчет и определяется, что необходимо для выполнения заказа при его получении. Сводное планирование относится к отдельному классу. Автоматизированные заказы После расчета необходимого количества запасов Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически создает предложения по заказу на производство и покупку, если запасов недостаточно, чтобы выполнить запрос клиента. Резервирования Microsoft Dynamics AX 4.0 резервирует время для продажи или производства. Таким образом номенклатуры блокируются, что гарантирует их доступность для конкретного заказа. Складские операции Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически обновляет данные о запасах с целью отображения увеличения и уменьшения запасов в результате выполнения заказов на продажу или покупок. Финансовые запасы Стоимость запасов Используя последние данные из всех соответствующих модулей системы, можно в любой момент рассчитать стоимость запасов. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 14 Оборачиваемость запасов – количество проданных номенклатур В Microsoft Dynamics AX 4.0 доступна статистика по суммам и ставкам продажи номенклатур. ABC- классификация Для определения наиболее прибыльных с точки зрения продаж номенклатур можно выполнить анализ, принимая при этом во внимание затраты на хранение номенклатуры на складе (как долго запасы будут оставаться на складе и другие коэффициенты). Прогнозирование Используя выполняемые Microsoft Dynamics AX 4.0 расчеты можно создать прогнозы покупок и продаж. Используя статистику по проданному количеству и собственные оценки компании, можно проектировать будущие продажи. Учитывая тенденции покупок, компания может оценить бюджет. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 1. Обзор cиcтeмы Стр. 15 Общие сведения об информационном потоке Модуль «Управление запасами» связан с соответствующими модулями для обеспечения эффективного информационного потока с помощью Microsoft Dynamics AX 4.0. Информационный поток соответствует складскому потоку и содержит сведения о финансовом аспекте процесса. Операции ГК и складские операции являются основой логистики. РИС. 1 −1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 16 Сведения о запасах связаны со следующими модулями: • Расчеты с клиентами • Расчеты с поставщиками • Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP) • Производство • Конфигуратор продукции • Управление персоналом • Проекты • Главная книга Основной формой при работе с запасами является форма «Номенклатуры». Она содержит сведения о товарах компании, услугах и спецификациях. Подобным образом в модулях «Расчеты с клиентам», «Расчеты с поставщи- ками» и MRP также используются сведения, которых хранятся в форме «Номенклатуры». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 1. Обзор cиcтeмы Стр. 17 Заключение В этой главе содержится: • Краткий обзор основных понятий модулей «Торговля и логистика» и «Управление запасами» • Краткое вступление к изучению набора функций Microsoft Dynamics AX 4.0. • Объяснение понятия информационного потока по отношению к управлению складов в Microsoft Dynamics AX. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 18 Что вы узнали: Kраткое резюме На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 1. 2. 3. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 19 ГЛAВA 2. ЗAКAЗЫ НA ПOКУПКУ И ПРOДAЖУ Темы Рассматриваются следующие темы: • Создание заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений • Определение и применение различных типов заказов на покупку • Создание заказа на продажу с использованием простого и расширенного представлений • Определение и применение различных типов заказов на продажу • Настройка параметров заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками» • Настройка параметров заказа на покупку в модуле «Расчеты с клиентами» • Задание альтернативных адресов прихода для строк заказа на покупку • Задание нескольких адресов поставки для заказа на продажу и строк заказа на продажу • Копирование адреса в адресную книгу • Настройка системы управления датой поставки • Использование управления датой поставки для поиска самой ранней даты поставки для заказа на продажу • Создание и обновление заказа, имеющего тип «прямая поставка» Введение В этой главе описана работа с базовой и расширенной функцией заказов на покупку и продажу. B разделе «Работа с заказами на покупку» описано создание заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме «Заказ на покупку». Кроме того, будут рассмотрены различные типы заказов на покупку. B разделе «Работа с заказами на продажу» рассматривается создание базового заказа на покупку, обсуждаются различные типы заказов на продажу и то, как они могут использоваться для поддержки бизнес-процессов. B разделе «Параметры заказа на покупку и заказа на продажу» рассматривается выбор параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» и их влияние на создание заказов на покупку и заказов на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 20 Далее в этой главе описаны расширенные функциональные возможности заказов на покупку и продажу, добавленные в версии Microsoft Dynamics™ AX 4.0. B этом разделе рассматривается функция отправки нескольким получателям, позволяющая указать несколько получателей и адресов при-хода для заказов на покупку и продажу. Кроме того, в этом разделе описан улучшенный контроль даты поставки. Он помогает при- емщику заказов более точно рассчитывать ожидаемую дату поставки товаров клиенту. Последний раздел этой главы посвящен созданию прямых поставок. C помощью прямых поставок можно создать заказ на покупку, который поставляется непосредственно от поставщика клиенту, и контролировать обновления разноски между связанными заказами на покупку и на продажу из заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 21 Работа с заказами на покупку В этом разделе пользователь познакомится с созданием нового заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме «Заказы на покупку» и с тем, как добавлять номенклатуры в заказ на покупку. Этот раздел посвящен также различным типам заказов на покупку, которые можно использовать для различных финансовых нужд компании. Заказы на покупку – простое представление Форма «Заказ на покупку» по умолчанию открывается в простом представлении и содержит последний созданный заказ на покупку. B простом представлении одновременно отображается только один заказ на покупку. Если имеются другие заказы на покупку, отображается последний введенный заказ в предположении, что используется последовательная нумерация заказов на покупку. Простое представление используется в следующих ситуациях: • Когда необходимо быстро и просто ввести сведения об одном заказе на покупку. • Когда пользователю не нужно использовать функциональные возможности, доступные в расширенном представлении. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 22 Процедура: Hавигация по заказу на покупку в простом представлении Для переходов в заказе на покупку в простом представлении выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ Будет открыта форма «Заказ на покупку» в простом представлении. РИС. 2 −1. ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ – ПРОСТОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 2. Чтобы просмотреть другие записи заказа на покупку в простом представлении, используйте стрелки, расположенные на панели инструментов. РИС. 2 −2. ПАНЕЛЬ МЕНЮ – ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ Вместо этого можно правой кнопкой щелкнуть поле Заказ на покупку и использовать функцию Фильтр по полю для поиска конкретного заказа на покупку. 3. Щелкните Дополнительно,чтобы открыть расширенное представление. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 23 Процедура: Cоздание нового заказа на покупку Эта процедура описывает создание заказа на покупку с использованием простого представления. Обратите внимание, что все следующие сведения применимы также при создании заказа на покупку в расширенном представлении: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку. 3. В форме «Создать заказ на покупку» выберите поставщика. B зависимости от настройки параметров система может предложить перенести сведения о поставщике. Подробнее об этом см. в разделе, посвященном параметрам заказа на покупку. 4. Выберите настройки в группе полей Поставщик. Настройки для этой группы полей описаны ниже. Для получения сведений о других полях см. интерактивную справку для формы: – Разовый поставщик – используется для поставщика, который еще не находится в группе «Поставщики». Прежде чем использовать эту функцию, убедитесь, что для разовых поставщиков настроена номерная серия, путь доступа к которой следующий: РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → НОМЕРНЫЕ СЕРИИ ПРИМЕР. Разовый поставщик может использоваться, когда потребность в номенклатуре превышает мощность обычного поставщика компании или когда у компании имеется заказ на номенклатуру, которую она обычно не продает. – Адрес поставки – извлекается из базовых данных и является стандартным адресом поставки для компании Global Trade & Manufacturing Company. Дополнительные сведения об адресах поставки и заказах на покупку см. в разделе, посвященном функции «Несколько получателей». – Счет на – счет накладной используется, если номер счета поставщика, которому отправляется накладная и произво- дится оплата, отличается от номера счета поставщика, для которого создан заказ на покупку. ПРИМЕР. Это, например, имеет место, когда поставщик, у которого заказаны номенклатуры, является дочерней компанией другого поставщика. Таким образом, родительской компании будет выписана накладная по заказу на продажу, размещенному в дочерней компании. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 24 5. В группе полей Разное выберите следующие настройки. – Тип покупки – это может быть заказ на покупку, предложение или другой тип заказа на покупку. Дополнительные сведения о типах заказов на покупку см. в разделе «Типы заказов на покупку» далее в этой главе. ПРИМЕЧАНИЕ. Тип заказа на покупку можно изменить в любое время до получения номенклатуры. Поле Тип покупки заполняется автоматически стандартным типом покупки, указанным в параметрах покупки. – RMA-номер – в этом диалоговом окне отображается номер разрешения на возврат материалов (RMA-номер), если в поле Тип выбрано значение «Возвращенная номенклатура» Этот номер дается поставщиком и используется для контроля возврата элемента. Если тип покупки – «Возвращенная номенклатура», это поле обязательно для заполнения. – Валюта – код валюты, присоединенный к поставщику, копируется автоматически при выборе поставщика. Код валюты является обязательным, его можно изменить, когда введена строка заказа на покупку. ПРИМЕР. Поставщик может попросить произвести оплату заказа в другой валюте – возможно потому, что компоненты номенклатуры закупаются в другой валюте. Например, поставщик обычно выставляет счет в евро, но для конкретного заказа поступила просьба оплатить накладную в долларах США. Записи ГК поставщика для этой накладной будут в долларах США, но записи ГК будут в функциональной валюте поставщика, т.е. в евро. Допускается существование только одной валюты для каждого заказа на продажу. Выберите валюту, щелкнув квадратную стрелку. Когда обновляется накладная для текущего заказа на покупку, сальдо по накладной разносится в выбранной валюте и в местной валюте. Сравнивается валютный курс при разноске и при оплате, разница разносится автоматически на счет прибылей и убытков валютного курса. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА. B параметрах можно определить безопасный уровень заказов, по которым выставлена накладная. Рекомендуется установить параметр «блокировано», чтобы пользователь не мог изменить заказ, по которому выставлена накладная. 6. В группе полей |