Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Контракт Заказ типа «Контракт» работает так же, как в случае заказа на покупку за исключением того, что заказ создается для клиента, для которого периодически создаются заказы на запуск в производство для продажи. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 45 Практическое занятие 2.2. Создание заказов на продажу Сценарий. Компания The Radiant Idea регулярно заказывает 10 единиц CL −100−B−T. Как продавцу компании Global Trade and Manufacturing вам поручили настроить подписку с компанией The Radiant Idea. Испытайте себя! 1. Создайте заказ на продажу. «СТОП-СИГНАЛ». Шаг 2 этого практического занятия требует знаний и навыков, которые получены в курсах «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» и «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Поэтому оставшаяся часть практического занятия выполняется под руководством инструктора. Причина, по которой дополнительные шаги должны быть выполнены, состоит в том, что необходимо показать весь процесс – от создания заказа до обновления накладной. Впоследствии можно вернуться к этому практическому занятию после прохождения двух вышеуказанных курсов и выполнить все шаги данного практического занятия. 2. Обновите накладную заказа. Убедитесь, что установлен флажок Печать накладной. Вопросы: – Какого типа документ обновления будет напечатан? – Что можно сказать о самом заказе на продажу? – Посмотрите операции для строки заказа на продажу. Что можно сказать о статусе расхода строки заказа на продажу? Необходима помощь? Чтобы создать подписку для номенклатур, используйте тип продажи: Подписка. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 46 Параметры заказов на покупку и на продажу В параметрах модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» можно создать настройки по умолчанию, которые будут использоваться в заказах на покупку и заказах на продажу соответственно. Параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками» Следующая процедура иллюстрирует настройку модуля «Расчеты с поставщиками» для заказов на покупку. Процедура: Hастройка параметров заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками» Чтобы создать параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками», выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Разное. 3. Обратите внимание на следующие поля: Параметры Настройка Тип покупки Выберите любой тип заказа на покупку как предла- гаемый по умолчанию при создании заказа на покупку. Эту настройку можно перекрыть при создании заказа. Настройка этого параметра полезна, если обычно используется конкретный тип заказа на покупку при покупке у поставщика. Например, если в компании процесс заказа на покупку всегда начинается с заказа типа «Предложение» перед переходом к подтвержден- ному заказу на покупку, в этом поле можно указать «Предложение». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 47 Параметры Настройка Подтверждение при указании поставщика и Счета на. Выбрано. При создании нового заказа на покупку или изменении существующего будет предложено скопировать базовые данные «Сведения о постав- щике», например имя и адрес для номера счета поставщика или условия оплаты из главной записи поставщика. ПРИМЕР. Выберите это предупреждение, чтобы основные данные можно было подтверждать для каждого заказа. Например, когда покупатель вводит номер поставщика, он может подтвердить, что адрес этого поставщика в системе правильный. Очистить. Сведения о поставщике копируются в заказ на покупку без предупреждения. Параметры заказа на покупку: цены/сумма Выбрано. Печать цены номенклатур в строках заказа на покупку. Очистить. Сведения о цене в заказе на покупку не печатаются. Может, например, понадобиться скрыть цены по заказу на покупку для поставщика, чтобы не исключать вероятность того, что поставщик вернется к вам с предложением цены, более низкой по сравнению с напечатанной в обновлении заказа на покупку. Счет разового поставщика Выберите поставщика, настройки которого по умолчанию используются для любых создаваемых разовых поставщиков при создании заказа на покупку при установленном флажке Разовый поставщик ПРИМЕР. B поле Счет разового поставщика указан поставщик 3000. При создании нового разового поставщика такие сведения, как условия оплаты, М15 и режим поставки, VAN, а также другие настройки для поставщика 3000 используются по умолчанию для только что созданного разового поставщика. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 48 РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ РИС. 2 −11. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ – ПАРАМЕТРЫ ПОКУПКИ Расчеты с клиентами, параметры продаж Параметры продаж в модуле «Расчеты с клиентами» напоминают параметры для заказов на покупку. Параметры продаж позволяют выполнить следующее: • выбрать стандартный тип заказа на продажу, который будет использоваться при создании новых заказов на продажу; указать любые типы заказов на продажу, описанные в разделе, посвященном типам заказов; • указать, будет ли пользователю предлагаться перенести основные данные клиента в заказ на продажу при создании или изменении заказа на продажу; • выбрать шаблон клиента, который должен использоваться для любого создаваемого разового клиента. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 49 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ РИС. 2 −12. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ – ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 50 Практическое занятие 2.3. Применение параметров покупки Сценарий. Вы внедряете Microsoft Dynamics AX 4.0. Вам поручено посетить закупочную группу в компании Global Trade & Manufacturing для проведения дополнительного обучения, чтобы эта группа могла в большей степени пользо- ваться преимуществами системы. По прибытии на место вы спрашиваете группу, что они считают в своей ежедневной работе требующим больших затрат времени или сил. В результате обсуждения выясняется, что работа группы циклична: в первую неделю месяца они обрабатывают заказы на покупку, во вторую – обрабатывают возвраты и т.д. Поскольку идет вторая неделя месяца, вы научите их, как настроить систему, чтобы по умолчанию создавать заказы на покупку типа «Возврат» и закрыть проверку для переноса сведений о поставщике. Поскольку подразделение закупок хочет получить наилучшее возможное предложение цены от поставщиков, то заранее определенные цены в заказах на покупку, отправляемых поставщикам, не печатаются. Компания вынуждена часто делать заказы разовым поставщикам, чтобы компенсировать нехватки в поставке от одного из регулярных поставщиков – поставщика 3001. Эти поставщики работают с такими же условиями оплаты, системой скидок и способами поставки и т.д., что и поставщик 3001. Чтобы облегчить настройку таблицы поставщиков для разовых поставщиков, убедитесь, что шаблон базовых данных для разовых поставщиков такой же, как и для поставщика 3001. Испытайте себя! Настройте параметры в соответствии с требованиями, перечисленными в сценарии. Необходима помощь? 1. Настройте параметры в соответствии с требованиями, перечисленными в сценарии. Найдите параметры, выбрав последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Разное и измените значения в соответствующих полях. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 51 Практическое занятие 2.4. Применение параметров продаж Сценарий. Вы внедряете Microsoft Dynamics AX 4.0. Вам поручено посетить группу продаж в компании Global Trade & Manufacturing для проведения дополнительного обучения, чтобы эта группа могла в большей степени пользоваться преимуществами системы. По прибытии на место вы спрашиваете группу, что они считают в своей ежедневной работе требующим больших затрат времени или сил. Вы выяснили, что большинство новых заказов являются подписками и что заказы поступают в виде факсов. Поэтому эффективность ввода данных повысится, если система будет настроена для использования по умолчанию типа заказа на продажу «Подписка». Кроме того, поскольку факсы часто содержат новые сведения о клиентах, координатор расчетов с клиентами должен проверять сведения о клиенте, прежде чем принять их в форме «Счет клиента». Испытайте себя! Настройте параметры в соответствии с требованиями, перечисленными в сценарии. Необходима помощь? 1. Настройте параметры в соответствии с требованиями, перечисленными в сценарии. Найдите параметры, выбрав последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Разное и измените значения в соответствующих полях. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 52 Адреса для отправки нескольким получателям Функция «Несколько получателей» позволяет пользователям указывать адреса поставки для строки заказа вместо простого соответствия заголовку заказа, как это было в предыдущих версиях системы Microsoft Dynamics AX. Функция «Несколько получателей» используется для выполнения следующих действий: • указание нескольких адресов прихода для заказов на покупку и нескольких адресов поставки для клиента для заказов на продажу; • копирование адресов, введенных вручную в заказе на продажу, в таблицу «Альтернативные адреса» для повторного использования в будущем; • выбор документов заказов на продажу и на покупку, которые будут распечатаны для каждого адреса поставки или для каждого заказа. Сценарий. Задание адресов нескольких получателей для строк заказа на покупку Руководитель отдела закупок компании Global Trade & Manufacturing звонит покупателю, чтобы сообщить ему, что поставка номенклатур от компании Desk World должна осуществляться на альтернативных дебаркадерах приемки для складов GW, NW и SW, поскольку это относи- тельно небольшие заказы, которые не должны мешать крупным поставкам. Заказ на покупку содержит следующие строки: Код номенклатуры Количество Склад Aдрес B −R14 1 000 GW 10001, High Road Avenue, Gate1 B −R6 2 000 NW 100 North Route Gate 1 CL −100−C 5 SW 8 South Way Gate 1 Для складов GW и NW дебаркадеры приемки расположены по физическому адресу, отличному от адреса компании. Поэтому покупатель должен указать альтернативный адрес поставки для строк заказа на покупку, которые относятся к складам GW и NW. Покупатель переходит к строке заказа на покупку и выбирает альтернативные адреса поставки High Road Avenue для склада GW и North Route для склада NW и копирует адреса в строки заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 53 Код номенклатуры Количество Склад Адрес B −R14 1 000 GW 10001, High Road Avenue, Gate 2 B −R6 2 000 NW 100 North Route, Gate 2 CL −100−C 5 SW 8 South Way Gate 1 Теперь можно распределять накладные расходы для заказа на покупку. Если в группе полей «Разбить на основе информации о доставке» выбран параметр Заказ на покупку, то при обновлении заказа на покупку документ заказа на покупку будет печататься для каждого местоположения прихода, т.е. для складов GW, NW и SW. Указание альтернативного адреса поставки для строки заказа на покупку Из заказа на покупку можно указать несколько адресов, по которым будет доставлен заказ на покупку. Для заказов на покупку имеет смысл указать альтернативные адреса в строках заказа на покупку, указав, например, другой адрес поставки для склада приемки. По умолчанию в строке заказа на покупку изначально указывается адрес из заголовка заказа на покупку. Используйте функцию «Альтернативный адрес», чтобы указать другой адрес для строк заказа на покупку. Процедура: Указание адреса поставки Чтобы указать адрес поставки в строке заказа на покупку, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Выберите заказ на покупку. 3. В разделе «Строки» выберите строку заказа на покупку. 4. Щелкните элемент Настройка и выберите «Альтернативный адрес». 5. В форме выбора адреса откройте соответствующую вкладку и выберите на нижней панели адрес, который необходимо копировать в строку заказа на покупку. 6. Щелкните элемент Копировать адрес в заказ. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 54 Адрес будет скопирован в строку заказа на покупку. ПОДСКАЗКА. Если альтернативный адрес планируется использовать один раз, возможно, быстрее просто ввести его вручную в строке. Чтобы распечатать отдельный документ обновления заказа на покупку для каждого адреса, указанного в присоединенных строках заказа на покупку, выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Суммарная обработка. 3. В группе полей «Разбить на основе информации о доставке» установите флажок Заказ на покупку. Теперь при каждом обновлении заказа на покупку будет печататься документ для каждого альтернативного адреса доставки. Задание альтернативного адреса поставки в заголовке заказа на продажу Сценарий Приемщик заказа сообщил, что вследствие физической реорганизации клиента Light and Design (4000) две строки заказа на продажу 00395_036 должны быть отправлены по другому адресу поставки, а именно: 9990 Pine Way, Los Angeles. Этот адрес не совпадает с основным адресом клиента, указанным в форме «Клиенты». Поэтому приемщик заказа должен обновить заказ на продажу с учетом данного адреса поставки для клиента. Для этого приемщик заказа должен открыть форму выбора адреса из заказа на продажу, выбрать альтернативный адрес поставки 9990 Pine Way, Los Angeles для клиента и скопировать этот адрес в заголовок заказа. Теперь заказ на продажу будет доставлен по адресу 9990 Pine Way, Los Angeles, при этом в базовых данных клиента не будет выполнено никаких изменений. Несколько получателей в заголовках заказов на продажу Используйте функцию нескольких получателей для указания альтернативных адресов поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес поставки для клиента отличен от адреса в накладной. Выберите альтернативный адрес в одной из следующих форм: • форма создания заказа на продажу – при создании заказа или • форма заказа на продажу – для существующих заказов. На снимке экрана, представленном на рис. 2–13, показано диалоговое окно «Создать заказ на продажу». Чтобы указать альтернативный адрес, нажмите кнопку Альтернативный адрес и выберите адрес, который будет исполь- зоваться в заголовке заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 55 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ РИС. 2 −13. СОЗДАТЬ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего заказа на продажу. При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на продажу система предложит обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в строках, присоединенных к заказу на продажу, в которых ранее был указан тот же адрес, что и в заголовке заказа. Выберите соответствующий вариант. Процедура: Вставка альтернативного адреса в заголовке заказа на продажу Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа на продажу: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ 2. Выберите заказ на продажу. 3. Щелкните последовательно НАСТРОЙКА → АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой |