Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Клиенты. 4. Щелкните одну из страниц вкладки и выберите, например, новый заказ на продажу или клиента. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 56 5. Выберите адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу. 6. Нажмите кнопку Копировать адрес в заказ: – на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в раскрывающемся поле Адрес; – на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выбранный на этой панели. Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на продажу. При сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запросом обновления строк заказа на продажу на тот же адрес, который был использован для обновления заголовка заказа на продажу. Задание альтернативного адреса поставки для строк заказа на продажу Новая функция «Несколько получателей» позволяет также указывать альтернативные адреса в строках заказа на продажу. Сценарий Приемщик заказа сообщил, что заказ на продажу 00396_036 с тремя строками для компании Office Lights Inc. должен быть доставлен по трем различным адресам поставки для трех розничных магазинов: • 908 Lightgreen Avenue, California, PA 15419US • 117 Darkgreen Street, California, KY 41007US • 8847 Green Ocean Road, California Hot Springs, CA 93207 US Клиент сообщил приемщику заказа, что для каждого адреса поставки необходима отборочная накладная. Когда номенклатуры готовы к доставке, отборочная накладная приемщика заказа обновляет заказ на покупку. Если в группе полей Разбить на основе информации о доставке выбран параметр Отборочная накладная, то будет печататься одна отборочная накладная для каждой строки заказа на продажу для каждого из трех розничных магазинов. Процедура: Hесколько получателей в строках заказа на продажу Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ 2. Выберите заказ на продажу. 3. Выберите строку заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 57 4. Нажмите кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет открыта вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присоединена строка заказа. 5. Выберите альтернативный адрес, а затем нажмите кнопку Копировать адрес в заказ. Демонстрация. Создание заказа на продажу с альтернативными адресами поставки в заголовке и строках заказа Сценарий 1. Представитель компании Light and Design звонит в вашу компанию и заказывает пять штук CL–100–B и десять штук CL–100–C. Однако компания Light and Design хочет поставить номенклатуры не по обычному адресу поставки компании, а по альтернативному. 1. Создайте заказ на продажу для компании Light and Design 5 шт. CL–100–B и 10 шт. CL–100–C. Для обеих строк указан склад CW. 2. В заголовке заказа на продажу выберите последовательно НАСТРОЙКА → АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС 3. Выберите альтернативный адрес поставки для клиента: 99 Ash Tree Road, Los Angeles, CA 90099US. Сохраните изменения. 4. Нажмите кнопку Да для всех, когда будет выведен запрос на обновление строк заказа на продажу на новый адрес поставки. Сценарий 2. Представитель компании Light and Design звонит и просит изменить адрес поставки для отдельных строк заказа на продажу, так чтобы их можно было доставить в два розничных магазина компании. 5. Щелкните строки заказа на продажу и выберите первую строку заказа на продажу. 6. Щелкните последовательно НАСТРОЙКА → АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС 7. Перейдите на вкладку Клиент и убедитесь, что фокусирование на текущем клиенте. 8. Выберите альтернативный адрес поставки для строки из данных клиента, выберите любой альтернативный адрес для строки заказа на продажу вместо адреса, используемого в заголовке. 9. Повторите этот шаг для второй строки. 10. Проверьте заказ на продажу и строку заказа на продажу. Заказ на продажу должен теперь содержать альтернативный адрес вместо обычно используемого для компании Light and Design. Теперь проверьте строки заказа на продажу. Они должны содержать адреса, отличные от адреса в заголовке заказа. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 58 11. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ . Убедитесь, что выбран параметр Разбить на основе информации о доставке для отборочной накладной. 12. Отборочная накладная обновляет заказ на продажу. Печатаются две отборочные накладные: одна с адресом для первой строки заказа на продажу, а вторая – с адресом для второй строки заказа на продажу. Копирование адреса в адресную книгу Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования адресов, настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью использования в будущем. Скопируйте в форму альтернативных адресов любой адрес, который: • был введен вручную для заказа на продажу или строки заказа на продажу либо заказа на покупку или строк заказа на покупку; • был скопирован в заказ на продажу из другого заказа на продажу или данных клиента либо другого источника адреса. Сценарий Компания Light and Design просит приемщика заказов доставить их заказ на 6 шт. CL–100–B на один из трех складов в Калифорнии. Клиент отправляет подробные сведения об адресе поставки и сообщает, что хотя это не постоянный адрес поставки, возможно, отдельные поставки в будущем необходимо будет выполнить по этому адресу. Поэтому приемщик заказов копирует этот адрес на вкладку Заказ на продажу в форму «Выбор адреса». Так как этот адрес может быть повторно использован для клиента, приемщик заказов принимает решение о включении этого адреса в адресную книгу с альтернативными адресами клиента. Для этого приемщик заказов использует функцию Переместить, чтобы переместить адрес в таблицу альтернативных адресов компании Light and Design. Процедура: Cохранение адреса в форме «Выбор адреса» Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, выполните следующие действия: 1. Выберите заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу или строку заказа на продажу. 2. Щелкните последовательно НАСТРОЙКА → АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС 3. Щелкните вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, например Заказ на продажу. 4. Нажмите кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму «Выбор адреса». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 59 Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме «Выбор адреса». Если впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу в адресную книгу клиента, нажмите кнопку Переместить, и этот адрес станет одним из адресов клиента. При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для клиента конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может отличаться от времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 60 Практическое занятие 2.5. Отправка нескольким получателям и заказы на покупку Сценарий. Вы будете получать заказ на 3 000 шт. CL −100−B на три различных склада: GW, MW и SW. 1 000 шт. для каждого склада должны быть доставлены на дебаркадеры, отличные от обычных, так как они должны храниться в складской области для хрупких товаров. Поэтому следует указать альтернативный адрес прихода, который используется для хрупких товаров на каждом складе. Испытайте себя! 1. Создайте заказ на покупку с поставщиком 3000 для 3 000 шт. CL100–B. Создайте заказ на покупку с тремя строками, чтобы 1 000 шт. каждой номенклатуры доставлялась по альтерна- тивному адресу для складов GW, MW и SW; выберите любой альтернативный адрес. Для склада MW адрес нужно будет ввести вручную в строке заказа на покупку. «СТОП-СИГНАЛ». Оставшаяся часть этого практического занятия (шаг 2 и вопросы) требует знаний и навыков, которые вы получите в курсах «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» и «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Поэтому оставшаяся часть практического занятия выпол- няется под руководством инструктора. Причина, по которой дополнительные шаги должны быть выполнены, состоит в том, что необходимо показать весь процесс – от создания заказа до обновления разноски. Впоследствии можно вернуться к этому практическому занятию после прохождения двух указанных курсов и выполнить все шаги данного практического занятия. 2. Обновите заказ на покупку, используя обновление заказа на покупку. Вопросы: – Сколько документов создано? – Какой параметр следует изменить, чтобы напечатать один документ обработки покупки? Необходима помощь? 1. Выберите альтернативный адрес прихода для строки заказа на покупку. 2. Параметр печати можно найти в параметрах для модуля «Расчеты с поставщиками». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 61 Практическое занятие 2.6. Отправка нескольким получателям и заказы на продажу Сценарий. Компания Light and Design заказывает следующие номенклатуры: Номенклатуры Количество B −R14 20 CL −100−B 5 CL −100−C 5 Испытайте себя! 1. Создайте заказ на продажу, используя информацию из предыдущего раздела. 2. Покупатель из компании Light and Design звонит и сообщает, что все номенклатуры должны быть поставлены по альтерна- тивному адресу поставки: 99 Ashtree Road in Los Angeles. Обновите заказ на продажу с учетом нового адреса поставки и перейдите к другому заказу на продажу. Вопрос: – Что предложит сделать система? 3. На следующий день компания Light and Design сообщает, что приоритеты поставки изменены и строки заказа на продажу должны быть поставлены по следующим адресам: Номенклатуры Количество Адрес поставки B −R14 200 9990 Pine Way, Los Angeles. CL −100−B 5 887 Birch Street, Los Angeles CL −100−C 5 99 Ash Tree Road, Los Angeles «СТОП-СИГНАЛ». Шаг 4 этого практического занятия требует знаний и навыков, которые вы получите позже в данном курсе. Поэтому шаг 4 может быть выполнен инструктором. Причина расширения упражнения состоит в том, что необходимо показать весь процесс с использованием функции отправки нескольким получателя – от создания заказа до обновления разноски. Впоследствии можно вернуться к этому практическому занятию после прохождения двух указанных курсов «Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 » и выполнить все шаги данного практического занятия. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 62 4. Обновите отборочную накладную для заказа на продажу. Вопрос: – Сколько различных документов отборочной накладной создано? Необходима помощь? 1. Выполните первое изменение заголовка заказа на покупку. 2. Выполните второе изменение заголовка заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 63 Улучшенный контроль даты поставки Усовершенствованная функция контроля даты поставки служит главным образом для предоставления клиенту реалистичных и полных прогнозов при вводе заказа на продажу, что одновременно значительно сокращает время ввода заказов. Улучшенный контроль даты поставки обеспечивает поддержку в ежедневной работе пользователя и устраняет сложности в предоставлении реалистичных сроков поставки. Пользователь может принимать заказы, а Microsoft Dynamics AX проверяет, можно ли выполнить поставку клиенту в уста- новленный срок с позиций отгрузки. Если соблюдение запрошенной даты поставки невозможно, пользователю предоставляются возможности моделирования, которые помогут ему найти решение проблемы, связанной с запрошенной датой поставки. Можно также использовать функцию контроля даты поставки вместе с заказами на перемещение, где контроль даты поставки используется для расчета самых ранних возможных дат отгрузки и прихода для заказа на перемещение или строк заказа на перемещение. Дополнительные сведения см. в разделе «Заказы на перемещение». В этом разделе описывается следующее: • Различные уровни, на которых может быть разрешен контроль даты поставки. • Ряд факторов, которые можно включить в расчет даты поставки, чтобы получить наиболее точную дату поставки. • Использование функции «Доступные даты» для моделирования различных сценариев поставки и принятие или отклонение рассчитанных дат поставки. Включение функции контроля даты поставки Чтобы использовать контроль даты поставки, эта функция должна быть включена. Выберите параметр Контроль даты поставки, используя путь доступа РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ , чтобы гарантировать, что контроль даты поставки устанавливается по умолчанию каждый раз при создании заказа на продажу и что для всех строк, присоединенных к заказу, также выбирается этот контроль. Если параметр Контроль даты поставки не выбран в модуле «Расчеты с клиентами», можно включить эту функцию на различных этапах процесса создания заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 64 Контроль включается в следующих местах: • создание заказа на продажу; • заголовок заказа на продажу; • строки заказа на продажу; • создание заказа на запуск в производство. Функция контроля даты поставки включается также для заказов на перемещение с использованием пути доступа РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ Факторы, которые учитываются системой при расчете первой возможной даты поставки Факторы, перечисленные ниже, определяют первую возможную дату поставки клиенту при использовании функции контроля даты поставки. На основе этих различных значений времени упреждения, времени транспортировки и календарей Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает первую возможную дату поставки для заказа на продажу. Время упреждения для продаж Время упреждения для продаж – это число дней, которые используются для всех мероприятий – с получения заказа на продажу до его отгрузки компанией. К этим мероприятиям могут, например, относиться: • задачи администрирования продаж; • проведение проверок номенклатур перед их отгрузкой; • администрирование склада. Время упреждения для продаж – это значение по умолчанию для всех номенклатур, которые продаются вашей компанией. Однако следует помнить, что время упреждения для продаж отдельных номенклатур перекрывает время упреждения для продаж. Определите время упреждения для продаж, используя путь доступа РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ВКЛАДКА « ОТГРУЗКИ » ПРИМЕР. Время для административных задач для всех заказов на продажу в компании Global Trade & Manufacturing составляет два дня. Поэтому это значение времени упреждения для продаж устанавливается по умолчанию для всех заказов. Если вы попытаетесь при вводе заказа на продажу указать запрошенную дату отгрузки, которая будет раньше первой возможной даты с учетом времени упреждения для продаж, то система предупредит вас и запросит поиск другой доступной даты для поставки. Это представлено на рис. 2 −14. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 65 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ РИС. 2 −14. ВРЕМЯ УПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖ Обратите внимание, что предложенные системой даты отгрузки и прихода можно переопределить, если нажать кнопку Откл. контроль даты пост. B этом случае система принимает исходные предложенные даты, хотя нельзя заставить систему принять закрытую дату в календаре или дату в прошлом. Календарь покрытия Календарь покрытия для склада настраивается для каждого склада. B календаре покрытия можно настроить открытые и закрытые дни для склада. Если зап-рошенная дата отгрузки попадает на закрытый день, то для запрошенной даты отгрузки используется следующий открытый день. Если календарь покрытия не настроен, открытые и закрытые дни для компании определяются в форме сведений о компании в календаре отгрузки. Процедура: Hастройка календаря покрытия для склада Эта процедура иллюстрирует настройку календаря покрытия для склада: 1. Выберите последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ → СКЛАДЫ 2. Выберите склад. 3. Откройте вкладку Сводное планирование. 4. В поле Календарь укажите календарь, который будет использоваться в качестве календаря покрытия. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 66 Дедлайны заказа Дедлайны заказа определяют последний срок, после которого заказы отгру- жаются на один день позже. Задайте дедлайны заказа, последовательно выбрав РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ , И выберите крайние сроки заказа в группе полей Дедлайны заказа. ПРИМЕР. Дедлайн заказа установлен на 12:00 среды, а заказ на продажу введен в среду в 12:30. Поэтому самой ранней запрошенной датой отгрузки будет четверг при условии, что это открытый день. Время транспортировки Настройте время транспортировки между складом в вашей компании и адресом клиента. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ → ТРАНСПОРТИРОВКА РИС. 2 −15. ФОРМА «ТРАНСПОРТИРОВКА» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 67 Процедура: Hастройка времени транспортировки Эта процедура иллюстрирует настройку времени транспортировки: 1. В верхней области «Фильтр» задайте комбинацию склада и адреса, для которых необходимо создать время транспортировки. Можно также оставить поле Склад в группе полей «Пункт отгрузки» незаполненным, причем при создании времени транспортировки его значения будут извлекаться из самой компании в адрес клиента. 2. Укажите время на средней панели, это значение используется также в следующих условиях: – При создании заказа на продажу между складом и комби- нацией адреса, настроенной в форме «Транспортировка»; затем это значение используется в сводном планировании, если способ поставки не указан флажком по умолчанию в нижней области формы «Транспортировка». – При создании заказа на продажу между складом и комби- нацией адреса, настроенной в форме «Транспортировка», но если не указан способ поставки для заказа на продажу и не существует способа поставки по умолчанию. – При создании заказа на продажу между складом и комби- нацией адреса, настроенной в форме «Транспортировка», но если не указан способ поставки для заказа на продажу, для которого не указано время транспортировки в нижней области формы «Транспортировка». 3. В нижней области укажите комбинации времени транспорти- ровки для склада и адреса. Установите флажок По умолчанию рядом со способом поставки: это значение будет использоваться в сводном планировании, если для заказа на продажу не указан способ поставки. ПРИМЕЧАНИЕ. Те же рассуждения относительно времени транспортировки применимы и для заказов на перемещение, когда используется контроль времени поставки. Дополнительные сведения о заказах на перемещение см. в гл. «Заказы на перемещение». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 68 Календарь транспортировки Откройте Календарь транспортировки из формы «Способы поставки». Этот календарь содержит три различных статуса: Состояние Описание Открыто Способ поставки открыт для отправки и поставки. Закрыто Способ поставки закрыт для отправки и поставки. Закрыто для отправки Это означает, что перевозчик может работать в открытый день, но не выполняет отправки со склада в этот день. Это важная функция, так как многие перевозчики работают семь дней в неделю, но могут отправлять поставляемые номенклатуры только в определенные дни недели. Календарь транспортировки позволяет работать на двух уровнях детализации. Укажите календарь транспортировки для способа поставки: • В общем случае календарь GTrans применяется для всех складов для конкретного способа поставки. Это видно на рис. 2–16, где указан календарь для типа поставки VAN, но ни одно конкретное отношение для склада не указана. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ → СПОСОБЫ ПОСТАВКИ → ВЫБОР СПОСОБА ПОСТАВКИ → ЩЕЛКНИТЕ « КАЛЕНДАРЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ » РИС. 2 −16. КАЛЕНДАРЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ GTRANS Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 69 • Относящийся к складу. Создайте отношение между способом транспортировки и конкретным складом. На следующем снимке экрана можно видеть, что для способа транспортировки PUP календарь GTrans применяется только для склада GW. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ → СПОСОБЫ ПОСТАВКИ → ВЫБОР СПОСОБА ПОСТАВКИ → ВЫБЕРИТЕ « КАЛЕНДАРЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ » РИС. 2 −17. КАЛЕНДАРЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ GTRANS ПРИМЕР. У перевозчика VAN имеется присоединенный календарь транспор- тировки «Станд. без отправки по пятницам» для склада GW. Это означает, что когда поставка должна быть выполнена перевозчиком VAN со склада GW, перевозчик VAN может выполнить отправку со склада GW в любой день, кроме пятницы. Если создается заказ на продажу с указанием склада CW в строке заказа на продажу и указанием перевозчика VAN с запрошенной датой отгрузки в пятницу, то запрошенная дата отгрузки переносится на следующий день, когда перевозчик VAN открыт для отправки. Процедура: Присоединение календаря к способу поставки для конкретного склада Чтобы присоединить календарь к способу поставки для склада, выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ → СПОСОБЫ ПОСТАВКИ 2. Выберите способ поставки. 3. Щелкните элемент Календарь транспортировки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 70 4. Укажите склад, для которого календарь действителен, если необходимо создать отношение со складом. Если такой необходимости нет, оставьте это поле пустым. 5. Выберите календарь. Календарь прихода для клиента Используйте этот календарь для указания открытых дней для клиента. Нельзя указать дату прихода, которая попадает на закрытую дату в клиентском календаре прихода. Если для клиента не указан календарь прихода, все дни являются открытыми днями для клиента. Чтобы указать календарь прихода клиента, выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → КЛИЕНТЫ 2. Откройте вкладку Настройка. 3. Укажите календарь прихода в группе полей Поставка. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также настроить календарь прихода для альтернативных адресов поставки для клиента. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 71 Проверка знаний 1. Для всех продуктов компании Global Trade & Manufacturing существует схема сезонного спроса. B месяцы максимального спроса компания Global Trade & Manufacturing нанимает дополнительный временный персонал. Это позволяет обра- батывать заказы на два часа позже, чем раньше, и с отправкой все-таки в тот же день. Где в Microsoft Dynamics AX следует изменить соответствующие параметры? 2. Каковы основные предпосылки для применения функции «Контроль даты поставки»? 3. Клиент Light and Design не получает поставки каждую первую пятницу месяца. Где следует это указать, чтобы поставка для клиента не планировалась на этот день? 4. Ваша компания использует много различных способов поставки. Однако вам необходимо вставить один конкретный способ поставки для всех строк заказа на продажу при создании строки заказа. Как настроить это в системе «Время транспортировки»? Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 72 Практическое занятие 2.7. Настройка времени транспортировки Сценарий. Вы – менеджер по продажам компании Global Trade & Manufacturing, ответственный за настройку новой функции контроля даты поставки и времени транспортировки для существующего клиента Pacific Lumen. • Стандартное время транспортировки перевозчиком VAN между складом CW компании Global Trade & Manufacturing и клиентом Pacific Lumen составляет пять рабочих дней. Это время транспортировки по умолчанию. • Укажите, что когда указывается способ поставки ULP со склада GW, время транспортировки составляет четыре рабочих дня. • Укажите, что когда используется способ DEP как способ поставки со склада GW, время транспортировки составляет только один рабочий день. Испытайте себя! Настройте время транспортировки товара клиенту для различных способов поставки в соответствии со спецификацией в предыдущем сценарии. Необходима помощь? 1. Для настройки времени транспортировки в запасах последо- вательно выберите УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ → ТРАНСПОРТИРОВКА 2. Настройте стандартное время транспортировки, используя значение по умолчанию. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 73 Помощь в выполнении задания Следующие факторы, представленные на рис. 2 −18, влияют на доступную дату прихода для отгрузки для заказа на продажу: РИС. 2 −18. ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТИРОВКИ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 74 Функция «Доступные даты» Диалоговое окно Доступные даты открывается, если заказ на продажу не может быть доставлен на запрошенную дату с учетом всех календарей и значений времени, настроенных ранее. Сценарий Компания Global Trade & Manufacturing установила дедлайны заказов на 01:00 для каждого дня недели. Время упреждения для продаж в компании составляет два дня. Продавец в компании Global Trade & Manufacturing создал следующие значения времени транспортировки между складом компании NW и штатом Орегон: • VAN = 7 дней (время поставки по умолчанию) • FT = 5 дней • ET = 4 дня. Покупатель из компании Offshot, находящейся в Орегоне, звонит в 15:00 и заказывает 10 единиц B-R12. Компания хочет получить заказ в течение шести дней. Приемщик заказов создает заказ на продажу со строкой для номенклатур со склада NW, с которого товары должны быть отправлены, и вводит запрошенную дату прихода через 6 дней после текущей даты. B диалоговом окне «Доступные даты» сообщается, что приемщик заказов не может так отправить товары, чтобы их получение клиентом приходилось на запрошенную дату. Это обусловлено тем, что время транспортировки и время упреждения для продаж с перевозчиком VAN слишком велико и дата отгрузки должна быть раньше текущей даты. Приемщик заказов выполняет моделирование поставки заказа с использо- ванием перевозчиков FT и ET. Однако даже в случае ET невозможно соблюдение запрошенной даты прихода. Приемщик заказов звонит перевозчику ET и выясняет, что они могут выполнить экспресс-доставку, то есть заказ может быть доставлен в течение шести дней. Затем приемщик заказов нажимает кнопку Откл. контроль даты пост. Контроль даты поставки и даты будут приняты в строках заказа на продажу. Приемщик заказов обновляет дату отгрузки, на которую экспресс-доставка должна быть отправлена. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 75 Указание и обновление дат запроса с помощью функции «Доступные даты» Диалоговое окно «Доступные даты» дает немедленное и четкое предупреж- дение о том, может ли заказ на продажу быть поставлен вовремя в соответ- ствии с требованиями клиента. Диалоговое окно «Доступные даты» позволяет выполнить следующие действия: • просмотреть даты, на которые можно или нельзя отгрузить заказ на продажу, и в верхней части окна увидеть причину, по которой дата недоступна (например, дата отгрузки попадает на закрытую дату в календаре транспортировки); • выполнить действие по решению проблемы, например изменить способ поставки заказа. Наиболее важной предпосылкой для применения функции Доступные даты является то, что выбран контроль даты поставки. При создании заказа на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает самую раннюю возможную дату отгрузки и дату прихода. Самые ранние даты отгрузки и прихода зависят от настройки всех факторов, перечисленных в предыдущем разделе. Если затем попытаться выбрать запрошенную дату отгрузки или запрошенную дату прихода, которые попадают в период раньше рассчитанных запрошенных дат отгрузки или прихода, откроется диалоговое окно «Доступные даты»: Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 76 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ РИС. 2 −19. ДОСТУПНЫЕ ДАТЫ ОТГРУЗКИ И ПРИХОДА В диалоговом окне «Доступные даты» на рис. 2 −19 показано следующее: • В верхней области отображается проблема с запрошенной датой отгрузки или прихода для выбранного заказа на продажу. B случае, представленном на предыдущем снимке экрана, запрошенная дата прихода не может быть достигнута, поскольку эта дата не попадает на открытую дату в календаре клиента. • В нижней области отображаются недоступные даты, которые обозначены значком предупреждения; выходные дни, которые, вероятно, являются закрытыми днями в календаре и не отобра- жаются совсем; и остальные даты, которые являются доступными датами. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 77 Для решения проблемы, связанной с недоступными датами, можно использовать различные параметры и сведения в диалоговом окне Доступные даты: Параметр Описание Способ поставки Измените способ поставки, чтобы уменьшить время транспортировки. Например, поставка способом AIR обычно быстрее поставки способом VAN. Поэтому если необходимо переместить запрошенную дату прихода вперед, можно переключиться на способ поставки AIR и выполнить моделирование результата для доступных дат отгрузки и прихода. Склад Измените склад и число дней транспортировки на меньшее или большее. Это позволит выполнить или не выполнить требование запрошенной дате отгрузки или прихода. Время упреждения Нередактируемое поле. B заголовке заказа на продажу время упреждения вводится из значения времени упреждения по умолчанию, указанного в форме, путь доступа к которой следующий: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ B строках заказа на продажу время упреждения вводится из времени производства для номенклатуры или коммерческих соглашений, которые имеются для этой номенклатуры. Дни транспортировки Нередактируемое поле. Указываются дни пере- мещения между складами и адресом клиента. Когда принято решение о датах, которые необходимо ввести в заказе, можно перенести доступные даты в заказ на продажу. Однако если даты отгрузки или прихода попадают на закрытый день или все еще необходимо перенести дату в заказ на продажу, нажмите кнопку Откл. контроль даты пост. Эта функция отключает контроль даты поставки и позволяет игнорировать рассчитанную системой дату и принять недоступную дату. Это полезно, если можно доставить заказ в соответствии с запрошенной датой. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 78 Практическое занятие 2.8. Доступные даты и даты поставки Сценарий. Вы – приёмщик заказов в компании Global Trade & Manufacturing. Компания Pacific Lumen заказывает пять единиц CL100–B с поставкой через неделю после текущей даты. Заказ на продажу должен быть доставлен со склада GW (выполните первую задачу раздела «Испытайте себя!»). Спустя несколько часов покупатель звонит в компанию Pacific Lumen и просит перенести дату заказа на три дня вперед (выполните вторую задачу раздела «Испытайте себя!» и ответьте на вопрос). Приемщик заказов узнал, что торговый представитель компании Global Trade & Manufacturing в этот день посетит компанию Pacific Lumen и сможет лично доставить заказ. Поэтому поставка может быть выполнена в этот же день (выполните третью задачу раздела «Испытайте себя!»). Испытайте себя! 1. Создайте заказ на продажу в соответствии со спецификацией из первой части сценария. Если необходимо, попробуйте использовать другие способы поставки, чтобы выполнить условие даты прихода. 2. Обновите строку заказа. Вопросы: Вы все еще можете выполнить запрошенную дату прихода заказа? Что можно сделать, чтобы убедиться, что эта дата прихода может быть соблюдена? Даже если вы можете найти способ соблюсти запрошенную дату поставки, не переносите пока эту дату. 3. Выполните соответствующее действие по поставке, чтобы игнорировать контроль даты поставки и выполнить поставку клиенту в этот же день. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 79 Необходима помощь? 1. Убедитесь, что включен контроль даты поставки. 2. Дата прибытия заказа к клиенту является запрошенной датой прихода. 3. Чтобы смоделировать другие сценарии, попробуйте другой способ поставки. 4. Используйте одну из кнопок в доступных датах отгрузки и прихода, чтобы принять дату поставки. Прямая поставка Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает прямую поставку клиентам. C помощью прямой поставки заказы на продажу поставляются непосред- ственно от поставщика клиенту без необходимости физически вводить в запасы вашей компании. Функция прямых поставок в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет следующие преимущества перед традиционной цепочкой непрямых поставок: • сокращается время от создания заказа на продажу до поставки клиенту; • нет затрат труда на хранение запасов, так как номенклатуры никогда физически не вводятся в запасы; • сокращаются затраты на транспортировку, так как номенклатуры отправляются непосредственно от поставщика к клиенту; • сокращается время администрирования и уменьшается резерв для ошибок ввода заказа, поскольку заказы на покупки создаются непосредственно из заказа на продажу и это единственный пункт для обновления поставки или прихода заказов. Создание и обработка заказов типа прямой поставки Сценарий 1 КомпанияAll Lights заказала 1 000 шт. CL100–B–S, CL100–B–T с приходом через неделю после следующей среды. Приемщик заказов проверяет, имеется ли в данный момент достаточное количество этих номенклатур на складе, и обнаруживает, что не имеется. Однако поставщик этих двух номенклатур, компания Contoso, Ltd., также находится в Лондоне. Поэтому приемщик заказов принимает решение создать прямую поставку от поставщика клиенту, чтобы сэкономить на ненужных затратах на фрахт и сократить время поставки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 80 Процедура: Cоздание заказа на покупку для прямой поставки из заказа на продажу Создание заказа на продажу для прямой поставки действует аналогично функции создания заказа на покупку в Microsoft Dynamics AX 3.0. Отличие лишь в том, что в заказ на покупку переносится адрес поставки для клиента, а не адрес компании. Чтобы создать заказ на покупку с прямой поставкой, выполните следующие действия: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ 2. Создайте заказ на продажу или выберите существующий заказ на продажу. 3. Создайте строку заказа на продажу и укажите номенклатуру и количество. 4. В заголовке заказа на продажу выберите последовательно ФУНКЦИИ → СОЗДАТЬ ПРЯМУЮ ПОСТАВКУ 5. Выберите строки заказа на продажу, которые должны иметь тип «Прямая поставка». Выберите все строки для включения, установив флажок Включить всех. 6. Нажмите кнопку ОК. Будет создан заказ на покупку, а адрес поставки будет перенесен в заказ на покупку. Обновление заказа на продажу или заказа на покупку типа «Прямая поставка» При создании заказа на продажу с прямой поставкой все обновления разносок из заказа на продажу недоступны. Это связано с тем, что для заказов на продажу типа прямой поставки все обновления разносок, связанные с поставкой номенклатур клиенту, выполняются из заказа на покупку. Это гарантирует синхронизацию обновления отборочной накладной для заказа на покупку и присоединенного к нему заказа на продажу. Синхронизация заказов уменьшает вероятность, например, следующих событий: • обновление приемщиками заказов отборочной накладной заказа на покупку без обновления отборочной накладной заказа на продажу; • задержки между обновлением двух заказов; • обновление заказа на покупку по неправильному заказу на продажу; • обновление неправильных количеств между двумя заказами. Использование процесса синхронизированного обновления гарантирует, что обновления отборочной накладной заказов на покупку отражаются в обновлении присоединенного заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 81 Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку Обновление Примечание Обновления разноски заказа на покупку для заказа на покупку и обновления отгрузочной накладной Выполняются как стандартный заказ на покупку, причем эти обновления не влияют на статус присоединенного заказа на продажу. Обновления отгрузочной накладной При прямых поставках отгрузочная накладная не создается, так как номенклатуры, продаваемые клиенту, никогда физически не вводятся в запасы и поэтому никогда не комплектуются. Заказы на продажу со строками типа прямой поставки и непрямой поставки Доступны варианты разноски для выполнения обновлений для строки заказа типа непрямой поставки, но нет вариантов для строки с типом прямой поставки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 82 Помощь в выполнении задания На рис. 2 −20 представлен поток процесса в заказе на продажу с прямой поставкой от первоначального звонка клиента до конечного выставления накладной по заказу на продажу: РИС. 2 −20. ПОТОК ПРОЦЕССА В ЗАКАЗЕ НА ПРОДАЖУ С ПРЯМОЙ ПОСТАВКОЙ Обновление заказов на продажу Обновите заказ на продажу или строки заказа на продажу, и соответствующие обновления появятся в присоединенном заказе на покупку или в строках заказа на покупку. Сценарий 2 На следующий день представитель компании All Lights звонит, чтобы сказать, что товар из строки для CL100–B–S необходимо поставить по другому адресу. Приемщик заказов вводит новый адрес поставки в строке заказа на продажу, и соответствующая строка заказа на покупку обновляется. Кроме того, компании All Lights требуется, чтобы поставка была задержана на одну неделю и количество по заказу увеличено на 100 – до 1 100 штук каждой номенклатуры. Эти изменения обновляются в заказе на покупку. Наконец, компания All lights заказывает 200 шт. CL −100−B−M и создает эту строку заказа как прямую поставку по тому же заказу на продажу. Однако на этот раз соответствующая строка заказа на покупку не добавляется к существующему заказу на покупку типа «Прямая поставка», а создается как новый заказ на покупку и строка заказа на покупку. Позже в этот день вы сообщаете поставщику обновленный адрес поставки, изменение в дате поставки, количество по заказу и заказ для дополни- тельных номенклатур. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 83 Обновление заказа на продажу В следующей таблице представлены действия в заказе на продажу и реакция в соответствующем заказе не покупку: Действие в строке заказа на продажу типа прямой поставки Реакция в соответствующей строке заказа на покупку типа прямой поставки Обновление адреса. В соответствующей строке заказа на покупку обновляется адрес. Обновление запрошенной даты отгрузки. В соответствующей строке заказа на покупку обновляется дата поставки. Обновление количества. В соответствующей строке заказа на покупку обновляется количество. Удаление строки заказа на продажу. Укажите, нужно ли удалить соответствующую строку заказа на покупку. Создание новой строки заказа на продажу типа прямой поставки. В форме заказов на покупку создается новый заказ на покупку типа прямой поставки. Обновление заказов на покупку Обновите заказ на покупку или строки заказа на покупку, и соответству- ющие обновления появятся в присоединенном заказе на продажу или в строках заказа на продажу. Сценарий 3 Приемщик заказов получает уведомление, что пять единиц CL100–B–S поставлены компании All Lights, и частично обновляет отборочную наклад– ную заказа на покупку. Соответствующим образом обновляется заказ на продажу. Когда компания All Lights получает пять единиц CL100–B–S, ее представитель звонит в компанию Global Trade & Manufacturing и сообщает, что оставшееся количество всех номенклатур они хотели бы получить по адресу 123 Petunia Street, London. Приемщик заказов обновляет заголовок заказа на покупку с учетом нового адреса поставки и спрашивает, следует ли обновить с учетом нового адреса еще и присоединенные строки заказа на покупку, в которых также указан прежний адрес. Так как все оставшиеся номенклатуры должны быть постав- лены по этому адресу, приемщик заказов нажимает кнопку Да для всех. Обновляются присоединенные строки заказа на продажу. В результате заказ на покупку полностью обновлен и клиенту выписывается накладная из заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 84 Обновление заказа на покупку В следующей таблице представлены действия в заказе на покупку и реакция в соответствующем заказе на продажу: Действие в строке заказа на покупку типа прямой поставки Реакция в соответствующей строке заказа на продажу Обновление частичной поставки в строке заказа на покупку Поставленное количество обновляется в строке заказа на продажу. Обновление подтвержденной даты доставки в строке заказа на покупку. Обновляется подтвержденная дата отгрузки в строке заказа на продажу. Обновление адреса поставки в заголовке заказа на покупку. Открывается журнал информации с запросом об обновлении адреса поставки в строке заказа на продажу. Обновление адреса поставки в строке заказа на покупку. Обновляется адрес поставки в строке заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 85 Практическое занятие 2.9. Прямая поставка Сценарий. День 1. Компания Home Furniture заказывает 4 000 шт. HA-800W. Приемщик заказов в компании Global Trade & Manufacturing видит, что на складе нет достаточного количества номенклатур HA-800W, и принимает решение с учетом географической близости поставщика к клиенту и срочности заказа создать заказ на продажу типа прямой поставки. День 3. Через два дня представитель Home Furniture звонит и просит поставить заказ по адресу 123, Tulip Street in St Paul. День 6. Еще через три дня вы получаете уведомление от поставщика, что 500 единиц HA-800W из 4 000 поставлено. День 7. Представитель Home furniture звонит и просит увеличить количество HA-800W до 4 500 штук и добавляет строку заказа на продажу для десяти штук HA-575W. Испытайте себя! 1. Создайте заказ на продажу, как указано в сценарии для дня 1. 2. Обновите заказ на продажу с учетом нового адреса, указанного в день 3. Вопрос: Что произойдет с присоединенным заказом? 3. Обновите заказ на покупку с учетом изменений в количестве, указанных в день 6. Вопрос: Что произойдет с соответствующим заказом на продажу? 4. Обновите заказ на продажу, как указано в день 7. Создайте заказ для номенклатур HA-575W как прямую поставку. Вопросы: Что произойдет с количеством HA-800W в заказе на покупку? Как обрабатывается строка заказа для HA-575W? Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 86 Необходима помощь? 1. Чтобы создать заказ типа «Прямая поставка» из заголовка заказа на продажу, последовательно выберите ФУНКЦИИ → СОЗДАТЬ прямую поставку. 2. Обновите заголовок заказа на продажу с учетом нового адреса, указанного в день 3. 3. Для обновления в день 6 выполните следующие действия: – В строке заказа на покупку на вкладке Количество в поле «Немедленное получение» укажите количество, которое должно быть получено. – Последовательно выберите РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ – В списке Количество укажите «Немедленное получение». – Нажмите кнопку ОК. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 87 Заключение В этой главе рассмотрено использование основных функций заказов на продажу и заказов на покупку. Рассмотрены следующие темы: • создание заказов на покупку и продажу; • настройка параметров для заказов на покупку и продажу; • настройка функции отправки нескольким получателям для заказов на покупку и продажу; • настройка системы контроля даты поставки; • создание заказов типа прямой поставки. Изучение заказов на покупку и продажу поможет вам в создании основных заказов на покупку и продажу в Microsoft Dynamics AX 4.0. Кроме того, изучение дополнительных функций заказов на покупку и на продажу поможет: • настроить несколько адресов прихода и поставки для заказов; • повысить уровень обслуживания клиентов путем настройки системы контроля даты поставки для расчета самой ранней даты поставки клиентам; • создавать поставки непосредственно от поставщиков клиентам, сокращая время поставки и администрирование заказов. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 88 Что вы узнали: Kраткое резюме На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 1. 2. 3. |