Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ Задачи тренинга: Рассматриваются следующие темы: • Определение информации по настройке предложений по продажам • Работа с предложениями по продажам • Определение различных функций предложений по продажам Введение Процедура создания предложения близка процедуре создания заказа на продажу. Большая часть функций, существующих в форме «Заказ на продажу», также доступна в форме «Предложение» Предложение, принятое клиентом, преобразовывается в заказ на продажу. С помощью предложения по продаже можно: • Создавать предложения по продажам для клиентов • Обновлять предложения • Преобразовывать предложения по продажам в заказы на продажу • Создавать шаблоны предложений по продажам • Создавать, обновлять и удалять несколько предложений по продажам одновременно • Копировать предложения • Применять коммерческие соглашения, дополнительные номен- клатуры и накладные расходы для предложений по продажам • Использовать функции улучшенного контроля даты поставки • Просматривать спецификации для номенклатур в строке предло- жения по продажам и выполнять обновления для спецификации • Применять доставку по нескольким адресам • Включать номенклатуры предложений по продажам в сводное планирование Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 90 Сценарий Задача продавца – обеспечить предложения для своих клиентов. По запросам клиентов с помощью массового использования шаблонов предложений создаются предложения по продажам. Можно изменять предложения и заново распечатывать их. Также продавец отвечает за отслеживание состояния предложений по продажам и обработку результатов, связанных с их принятием, отменой или отклонением. Настройка предложения по продажам Номерные серии Существуют три номерные серии, которые должны настраиваться для предложений по продажам: • Предложение – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы «Предложение» и назначается при создании нового предложения. • Журнал предложений – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы «Предложение» и назначается при выводе нового предложения на печать. • Подтверждение предложения – поле Подтверждение предло- жения заполняется на вкладке Обзор журнала подтверждений и назначается при подтверждении нового предложения. Настройка нужной номерной серии. Путь: AR →НАСТРОЙКА→ПАРАМЕТРЫ→ ВКЛАДКА «НОМЕРНАЯ СЕРИЯ» РИС. 3 −1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 91 ПРИМЕЧАНИЕ. Номерные серии можно настроить в форме «Номерные серии». Путь: ОБЩЕЕ → НАСТРОЙКА → НОМЕРНЫЕ СЕРИИ → НОМЕРНЫЕ СЕРИИ . Используйте учебные материалы Microsoft Dynamics ™ AX, чтобы настроить номерные серии. Таблицы настройки Помимо номерных серий существуют таблицы настройки для предложений по продажам. Как и во всех остальных таблицах настройки, значения в этих таблицах должны отображать и поддерживать деловые процессы компании. Таблицы настройки существуют не только в модуле AR, но и в модуле CRM: Для получения сведений о таблицах настройки модуля CRM см. руководство пользователя для модуля «Торговля и маркетинг» для Microsoft Dynamics™ AX. Чтобы найти таблицы настройки в модуле AR, используйте путь: AR →НАСТРОЙКА→ПРЕДЛОЖЕНИЯ . Таблицы настройки: • Тип – указывает тип продажи, для которой существует предложение. В качестве примеров можно использовать типы «Кампания», «Новая продажа» и «Одноразовая продажа». • Группы шаблонов – создание групп для шаблонов предложений. Например, компания может проводить праздничную распродажу. Для части продажи могут использоваться три шаблона с различ- ными предложениями продуктов. Группы шаблонов позволяют сгруппировать все три шаблона как часть праздничной распродажи. Значения по умолчанию Значения предложений по умолчанию могут быть настроены в модулях CRM и AR. Для получения сведений о значениях по умолчанию модуля CRM см. руководство пользователя для модуля «Торговля и маркетинг» для Microsoft Dynamics™ AX. Значения предложений по умолчанию можно задать на вкладке Разное формы «Параметры модуля расчетов с клиентами» в модуле AR. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 92 AR → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ РИС. 3 −2. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» Группа полей «Предложения по продажам» Для следующих полей могут быть настроены значения по умолчанию: • Типа предложения клиента – это поле относится к таблице настройки «Тип», описанной ранее. Тип предложения может быть настроен по умолчанию при создании предложения по продажам. • Число дней до окончания – в это поле следует ввести число, чтобы установить значение Число дней до окончания по умолчанию, которое будет использоваться при создании предложения по продажам. В качестве дат по умолчанию используется текущая системная дата плюс количество дней, введенное в поле Число дней до окончания. • Число дней для обработки результатов – в это поле следует ввести число, чтобы система автоматически создавала операцию для сотрудника, ответственного за предложение по продажам. В качестве даты по умолчанию используется Дата окончания за вычетом количества дней, введенного в поле Число дней для обработки результатов. Эта дата также автоматически вставляется в поле Дата обработки результатов формы «Предложение». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 93 ПРИМЕЧАНИЕ. Значения по умолчанию следует задавать после того, как определены таблицы настройки, так как значения по умолчанию могут быть связаны с таблицами настройки. Работа с предложениями Создание предложений по продажам Создание предложений напоминает создание заказа на продажу: • Необходимо создать данные заголовка о предложении в верхней половине формы «Предложение». • Создайте отдельные строки в нижней части формы «Предложение». Предложения могут создаваться в модулях AR, CRM и на корпоративном портале. Чтобы создать предложение по продаже в модуле AR, используйте путь: AR →НАСТРОЙКА→ПРЕДЛОЖЕНИЕ РИС. 3 −3. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Щелкните значок Создать на панели инструментов или сочетание клавиш CTRL + N на клавиатуре. Откроется форма «Создать предложения» Для создания предложения следует ввести только Код отношения. Для полей Тип, Дата окончания и Дата обработки результатов используются значения по умолчанию, описанные ранее. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 94 Для создания предложения по продажам в модуле CRM используйте руководство «Продажи и маркетинг в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Можно также создать предложения по продажам в корпоративном портале. На время публикации эта функциональная возможность не работала. Процедур: Cоздание предложения по продажам в модуле AR Процедура создания предложения по продажам в модуле AR включает следующие шаги: 1. Щелкните AR → ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖАМ , чтобы открыть форму «Предложение». 2. Щелкните значок Создать (или сочетание клавиш CTRL + N), чтобы открыть форму «Создать предложение». AR → ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ → СОЗДАТЬ ЗНАЧОК или сочетание клавиш CTRL + N РИС. 3 −4. ФОРМА «СОЗДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 95 3. В раскрывающемся списке Код отношения выберите код отношения. Это действие переносит значения делового отношения и клиента в заголовок предложения. Это включает группы скидок цены, связанные со счетом. 4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть форму «Создать предло- жение». При этом новое предложение сохраняется в форме «Предложение». ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе создается предложение. Не следует выполнять больше никаких шагов. Однако, если необходимо добавить номенклатуры по строкам в предложение по продажам, выполните шаги 5 и 6 для каждой номенклатуры, которую необходимо добавить. 5. Создайте новую строку на вкладке Строки формы «Предложение». 6. Щелкните стрелку, раскрывающую список, в поле Код номенклатуры, а затем щелкните номенклатуру в раскрыва- ющемся списке. Это действие производит поиск в системе для правильной комбинации цены продажи и скидок строк, которая является частью всех коммерческих соглашений, применяемых для выбранных номенклатуры и клиента. Любые пригодные скидки цены и строки применяются для номенклатуры по строке. Обновление предложений по продажам Статус предложения У каждого предложения по продажам есть статус предложения. Статус предложения не связан с таблицей настройки статуса определенного предложения, значения статуса зафиксированы в системе. Статус можно изменить, выбрав параметр с помощью кнопки Обновления формы «Предложение». Статусы предложений: • Создано – при создании предложения по продажам для него устанавливается статус «Создано». • Отправлено – при выборе параметра «Предложение» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Отправлено». Параметр «Предложение» позволяет пользователю вывести предложение на печать. • Подтверждено – при выборе параметра «Подтверждение» с помощью кнопки Обновления предложение преобразовывается в заказ на продажу. Устанавливается статус «Подтверждено». Создается заказ на продажу и все значения из предложения копируются в заказ на продажу. Дата подтверждения вставляется в предложение, а предложение закрывается для редактирования. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 96 • Потеряно – при выборе параметра «Предложение потеряно» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Потеряно», а предложение закрывается для редактирования. • Отменено – при выборе параметра «Предложение отменено» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Отменено», а предложение закрывается для редактирования. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед преобразованием предложения в заказ на продажу следует вручную преобразовать деловую связь в клиента с помощью параметра «Перевод в клиента» кнопки Функции. Подтверждение предложения по продажам После того, как предложение по продажам подтверждено, система выполняет следующие изменения: • Создается заказ на продажу. • Все значения из предложения по продажам копируются в заказ на продажу. • Ссылка на предложение по продажам вставляется в заказ на продажу на вкладке Разноски. • Дата подтверждения вставляется в предложение по продажам как текущая системная дата. • В качестве Статуса предложения устанавливается статус «Подтверждено». • Предложение на продажу закрывается для редактирования. • Создается запись журнала подтверждения предложения, и для доступа к ней необходимо использовать следующий путь: AR → ЗАПРОСЫ → ЖУРАНЛЫ → ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о предложении по продажам могут просматриваться из формы «Заказ на продажу» с помощью параметра «Подтверждение предложения» кнопки Запросы. Потеря предложения о продаже Чтобы установить для предложения по продажам статус «Потеряно», выберите параметр «Предложение потеряно» с помощью кнопки Обновления. Пользо- вателю предлагается ввести причину, по которой было потеряно предложение по продажам. Таким образом устанавливается Статус предложения «Потеряно», а предложение закрывается для редактирования. Отмена предложения по продажам Чтобы установить для предложения по продажам статус «Отменено», выбе- рите параметр «Предложение отменено» с помощью кнопки Обновления. Пользователю предлагается ввести причину, по которой было отменено предложение по продажам. Таким образом устанавливается Статус предложения «Отменено», а предложение закрывается для редактирования. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 97 Шаблоны предложений Можно настроить шаблоны предложений для использования при массовом создании и изменении предложений по продажам. Компания может проводить праздничную рекламную акцию, состоящую из трех различных предложений, по каждому из которых предлагаются различные номенклатуры. Для упроще- ния работы с этим предложением можно создать шаблон предложения. Чтобы это сделать: 1. Настройте таблицы настройки групп шаблонов, как описано выше. 2. Создайте предложение по продажам без номенклатур по строкам и сохраните его. 3. На вкладке Разное формы «Предложение» выберите Код группы, введите Имя шаблона и установите флажок Активный. Только активные шаблоны могут использоваться, когда шаблон применяется для нового предложения по продажам. 4. Создайте номенклатуры по строкам для предложения по продажам. 5. Сохраните предложение по продажам. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблон предложения по продажам должен создаваться с помощью данных заголовка, чтобы номенклатуры по строкам шаблона не создавали складские операции. ПРИМЕЧАНИЕ. Группы шаблонов не могут быть удалены, если активные шаблоны связаны с группой. Чтобы применить шаблон для предложения по продажам: 1. Разверните раздел «Шаблон» формы «Создать предложение». 2. Выберите Код группы и Имя шаблона. 3. Определите, какой метод расчета использовать – на основе текущих значений или на основе значений шаблонов. – Метод расчета на основе текущих значений предполагает использование цен на номенклатуры из запасов. – Метод расче та на основе значений шаблонов предусматривает, что все сведения, не относящиеся к клиенту, например анали- тики и цены на номенклатуры, используются из шаблонов. ПРИМЕЧАНИЕ. Если валюта значений в шаблоне отличается от валюты счета клиента, всегда следует использовать валюту счета клиента. Однако, если необходимо сохранить валюту из шаблона, следует изменить валюту нового созданного предложения по продажам. Пользователь получит подсказки по обновлению валюты, точно такие же, как в заказах на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 98 Периодические обновления Можно обновить все предложения по продажам одновременно. Для массового обновления предложений используются следующие параметры: • Предложение – можно вывести на печать все предложения по продажам одновременно. • Подтверждение – можно подтвердить все предложения по продажам одновременно. • Предложение потеряно – можно потерять все предложения по продажам одновременно. • Предложение отменено – можно отменить все предложения по продажам одновременно. • Массовое создание предложений – можно создать все предложения одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ. Массовое создание предложений требует, чтобы использовался шаблон, а для счета клиента существовало контактное лицо. Первое контактное лицо используется для счета клиента, так как основной получатель для предложений по продажам не может быть указан. Печать предложения В случае изменения сведений предложения по продажам его можно напечатать повторно, выбрав параметр «Предложение» кнопки Обновления в форме «Предложение». Таким образом можно не только повторно напечатать предложение, но и создать запись журнала предложений. Например, клиент запрашивает квоту для 10 аккумуляторов. Продавец создает предложение по продажам, выводит его на печать и отправляет его клиентам по почте. При печати предложения по продажам создается запись журнала предложений с кодом журнала предложений 100–1. После получения предложения клиент связывается с продавцом и изменяет количество аккумуляторов с 10 до 50. Продавец обновляет предложение по продажам, повторно выводит предло- жение на печать и отправляет его по почте клиенту. При печати этого предло- жения по продажам создается другая запись журнала предложения, но эта запись содержит код журнала 100–2. Только поcледние предложения будут использоваться при подтверждении заказа по продажам. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 99 Для доступа к записям журнала предложений используйте следующий путь: AR → ЗАПРОСЫ → ЖУРНАЛЫ → ПРЕДЛОЖЕНИЕ РИС. 3 −5. ФОРМА «ЖУРНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» Удаление предложений по продажам Существует два способа удаления предложений по продажам: • Удаление одной записи предложения с помощью значка Удалите запись. • Массово удалите предложения по продажам с помощью формы удаления предложений. AR → ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ → УДАЛИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РИС. 3 −6. ФОРМА «УДАЛИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» Используйте кнопку Выбрать для создания запроса на удаление предложения по продажам. Нажмите кнопку ОК. ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляться могут только предложения по продажам со статусом «Создано», «Подтверждено», «Потеряно» или «Отменено». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 100 Различные функции Копировать из всех Функция «Копировать из всех» – это возможность, которая позволяет сэконо- мить время, так как отсутствует необходимость копировать все предложения с начального уровня. Функция «Копировать из всех» позволяет копировать все предложения или определенные части различных предложений. Функция «Копировать из всех» позволяет копировать ту же информацию, что и в заказе на продажу, но из других предложений по продажам. Доступ к этой функции обеспечивается при помощи использования кнопки Функции формы «Предложение». AR → ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖАМ → КНОПКА « ФУНКЦИИ » → ФУНКЦИЯ « КОПИРОВАТЬ ИЗ ВСЕХ » РИС. 3 −7. ФОРМА «КОПИРОВАТЬ ИЗ ВСЕХ» В этом окне отображается список предложений по продажам. Выберите предложение по продажам или номенклатуры строки предложения по продажам, которые необходимо скопировать. Щелкнув Выбрать все в строке предложения, можно скопировать все строки предложения по продажам, указанные ниже, в новое предложение по продажам. Если нет необходимости выбирать все строки предложения, установите вручную флажок Пометка для соответствующих строк предложений. ПРИМЕЧАНИЕ. Строки предложений могут копироваться из одного или нескольких предложений. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 101 Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры Коммерческие соглашения позволяют настроить скидки и цены для предложений по продажам. Доступны следующие параметры коммерческих соглашений: • Цена продажи – клиент получает специальные цены на определенные номенклатуры. • Скидка по строке – клиент получает скидку, если количество строки предложения по продажам соответствует минимальному количеству, необходимому по условиям соглашения. • Многострочная скидка – действует по тому же принципу, что и скидка по строке, но с одним различием: клиенту предостав- ляется скидка, если количество всех используемых строк в предложении по продажам соответствует минимальному количеству, предусмотренному в соглашении. • Общая скидка – клиент получает скидку для всего предложения. Доступ к функции торгового соглашения осуществляется с помощью кнопки Цены и скидки формы «Предложение». Также с помощью кнопки Цены и скидки можно использовать функцию дополнительных номенклатур продажи. При помощи этой функции можно отобразить все дополнительные номенклатуры, заданные для номенклатур, связанных с клиентом для предложения по продажам. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Дополнительные функции даты поставки Применяйте кнопку Доступные даты формы «Предложения» для просмотра возможных дат отгрузки и прихода, рассчитанных с использованием кален- дарей отгрузки, транспортировки и клиента. Выберите один набор дат и пере- несите их в запрошенные или подтвержденные даты отгрузки и прихода, если необходимо. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Накладные расходы Используйте накладные расходы, чтобы добавить затраты в предложение или в определенные номенклатуры предложения. Накладные расходы можно использовать для фрахта или услуг. Чтобы добавить накладные расходы во все предложение по продажам, выберите параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе заголовка формы «Предложение». Чтобы добавить накладные расходы в номенклатуру строки предложения, выберите параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе строки предложения формы «Предложение». Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Накладные расходы будут скопированы после подтверждения предложения для заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 102 Работа со спецификациями Используйте функцию расчета спецификаций, доступную с помощью кнопки Расчет формы «Предложение», чтобы: • Просматривать спецификации для номенклатур в строке предло- жения по продажам и выполнять обновления цены продажи • Отображать влияние изменения количества на затраты Функция расчета спецификации позволяет выбрать возможность для настраиваемых элементов спецификаций и повторно рассчитать цену продажи для номенклатуры. Она также позволяет повторно рассчитать затраты, если затраты на сырье выросли, но не были обновлены в системе. Расчет спецификации может также использоваться для отображения влияния изменения количества на стоимость. Например, клиент запрашивает сравни- тельные цены для 1 000 приборов и 10 000 приборов. Используя функцию расчета спецификации, продавец может изменить количество и рассмотреть разницу в цене и марже, учитывая требования производства. На основании этих данных продавец может решить предложить клиенту лучшую цену за большее количество. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Адреса нескольких получателей Адресом доставки для предложения по продажам и номенклатур по строкам по умолчанию считается адрес клиента Однако в качестве адреса доставки для всего предложения можно задать один из альтернативных адресов клиента. Либо адрес доставки может определяться номенклатурой строки предложения. Таким образом различные номенклатуры предложения могут быть доставлены по различным адресам клиента. Чтобы указать альтерна- тивный адрес для всего предложения, выберите функцию «Альтернативный адрес» с помощью кнопки Настройка в заголовке формы «Предложение». Чтобы указать альтернативный адрес для всего предложения, выберите функцию Альтернативный адрес с помощью кнопки Настройка в строке предложения формы «Предложение». Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Включение предложения в сводное планирование Чтобы убедиться, что номенклатуры в предложениях по продажам находятся на складе, когда предложение получено, выберите параметр Включить предложение на вкладке Разное формы «Сводные планы» модуля «Сводное планирование». Путь меню к этой форме: СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ → НАСТРОЙКА → ПЛАНЫ → СВОДНЫЕ ПЛАНЫ → ВКЛАДКА « РАЗНОЕ » Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 103 Проверка знаний 1. Определите номерные серии, соответствующие предложениям по продажам. Выберите все пункты, удовлетворяющие указанному определению. а. Предложение б. Счет клиента в. Журнал предложений г. Подтверждение предложения 2. Укажите формулу для поля Дата обработки результатов формы«Предложение». а. Текущая системная дата + количество дней, введенное в поле Число дней для обработки результатов. б. Дата окончания − количество дней, введенное в поле Число дней для обработки результатов. в. Дата окончания + количество дней, введенное в поле Число дней для обработки результатов. г. Текущая системная дата + количество дней, введенное в поле Число дней до окончания. 3. Какое из утверждений является истинным по отношению к полю Статус предложения? Выберите все пункты, удовлетворяющие указанному определению. а. Значения статуса предложения задаются с учетом значений таблицы настройки. б. Существуют следующие статусы предложений: «Создано», «Отправлено», «Подтверждено», «Потеряно» и «Отменено». в. Чтобы обновить предложение, необходимо выбрать вариант в раскрывающемся списке. г. Значения статуса предложения фиксируются в системе и не могут быть изменены. 4. Укажите требования, необходимые для массового создания предложений. а. Следует использовать шаблон предложения б. Для счета клиента существует контактное лицо в. Настраиваются значения предложения по умолчанию г. Используется шаблон, и существует контактное лицо для счета клиента Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 104 5. Какие из следующих функций позволяют настроить скидки и цены для предложений по продажам? а. Копировать из всех б. Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры в. Накладные расходы г. Работа со спецификациями 6. Какие параметры следует выбрать, чтобы убедиться в наличии номенклатур, включенных в предложения по продажам, на складе, если предложения получены. а. Включить запасы в наличии б. Включить складские операции в. Включить предложение г. Включить прогнозный план Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 105 Практическое занятие 3.1. Создание предложения и его преобразование в заказ на продажу Сценарий. Вы – Юлия Иванова, и работаете в компании Global Trade & Manufacturing. На представителей компании Desk World произвела впечатление демонстрация продукта. Им необходимы цены на некоторые номенклатуры. Вы готовите предложение для компании Desk World на 500 тонких фонариков и 100 стандартных лампочек на 60 ватт. Компания Desk World сообщает вам о решении принять предложение. Испытайте себя! • Подготовьте предложение для компании Desk World на 500 тонких фонариков и 100 стандартных лампочек на 60 ватт. • Преобразуйте предложение в заказ Вам необходима помощь? 1. Подготовьте предложение на 500 тонких фонариков и 100 стан- дартных лампочек на 60 ватт. Путь: AR → ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖАМ 2. В качестве делового счета укажите Desk World и добавьте номенклатуры по строке для тонких фонариков и лампочек. 3. Обновите статус предложения по продажам, установив статус «Подтверждено». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 106 Практическое задание 3.2. Создание шаблона предложения Сценарий. Вы – Юлия Иванова, и работаете в компании Global Trade & Manufacturing. Вы предлагаете подарки к празднику для клиентов. Подготовьте шаблон для 50 люстр 100 −Ч, 500 Л−Пакет2 и 200 ЭСЛ-007 в новой группе шаблонов «Подарки к празднику». Испытайте себя! • Создание группы шаблонов «Подарки к празднику». • Создайте шаблон предложений для: – 50 люстр–100 −Ч – 500 Л −Пакет2 – 200 ЭСЛ −007 Вам необходима помощь? 1. Создайте группу шаблонов «Подарки к празднику». Путь: AR → НАСТРОЙКА → ПРЕДЛОЖЕНИЯ → ГРУППА ШАБЛОНОВ 2. Создайте шаблон предложения, содержащий 50 Люстр −100−Ч, 500 Л-Пакет2, и 200 ЭСЛ −007. Путь: AR → ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖАМ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 107 Практическое задание 3.2. Массовое создание предложений Сценарий. Вы предлагаете праздничную акцию, созданную в предыдущем практическом занятии, всем клиентам группы клиентов «Розничные магазины». Выполните массовое создание предложений для этих клиентов. Испытайте себя! Выполните массовое создание предложений для группы клиентов «Розничные магазины». Вам необходима помощь? 1. Выполните массовое создание предложений для группы клиентов «Розничные магазины». Путь: AR → НАСТРОЙКА → ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ → ОБНОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ → СОЗДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2. Создайте запрос на получение только деловых связей группы клиентов «Розничные магазины». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 108 Заключение В этой главе описывались: • Настройка предложения по продажам • Создание, обновление и удаление предложений • Различные функции предложений Мы обсудили разницу между предложениями и заказами на продажу – во внешнем виде и в том, какие шаги необходимо предпринять для их создания. Это необходимо потому, что при получении предложения клиентом оно может легко быть преобразовано в заказ на продажу одним нажатием на кнопку Мы также обсудили различные функции, общие для предложений по продажам и заказов на продажу. В этом курсе не содержатся подробные сведения обо все возможных действиях, которые могут быть выполнены при работе с предложениями. Дополнительные сведения о создании предложений по продажам см. В курсе «Продажи и маркетинг в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 3. Предложения по продажам Стр. 109 Что вы узнали: Kраткое резюме На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 1. 2. 3. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 110 |