Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 35 Журнал Первый тип заказа на покупку – журнал. Этот тип используется в качестве черновика. Он не влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенклатуре; количество в строке заказа не будет учитываться в сводном планировании. ПРИМЕР. Заказ на покупку типа «Журнал» может использоваться при импорте данных в пакетном режиме; таким образом, заказ на покупку можно просмотреть и оценить без изменения запасов, количества по заказу или других количеств. Демонстрация. Создание заказа на покупку типа «Журнал» Чтобы узнать, как создавать заказ на покупку типа «Журнал» и посмотреть, как он влияет на складские операции, выполните следующую демонстрацию: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Создайте заказ на покупку типа «Журнал». 3. Создайте строку заказа на покупку для номенклатуры CL −100−B. 4. Из строки заказа на покупку щелкните последовательно ЗАПАСЫ → ОПЕРАЦИИ 5. На рис. 2–7 обратите внимание, что подпункт Операции недоступен. РИС. 2 −7. ОПЕРАЦИИ ИЗ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ ТИПА «ЖУРНАЛ». 6. Нажмите кнопку Разноска и увидите, что все обновления разноски недоступны, так как невозможно обновить с помощью разноски заказ на покупку типа «Журнал». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 36 Предложение Заказ на покупку этого типа используется, если для поставщика еще не подтверждено выполнение заказа, если компания не подтвердила заказ на покупку. Тип «Предложение» создает в запасах лот расхода для типа «Предложение» и (необязательно) в сводном планировании. Создание лота расхода означает, что система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает код лота для указанного количества, который позволяет пользователю увидеть поставку, рассматриваемую для покупки данной конкретной номенклатуры. В отличие от типа «Журнал» заказ на покупку типа «Предложение» выполняет запись в таблице складских операций. Именно выполнение этой операции позволяет системе использовать данные сведения для сводного планирования. РИС. 2 −8. ОПЕРАЦИИ ИЗ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ ТИПА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Подписка Заказы на покупку этого типа используются для повторяющихся покупок одних и тех же товаров или услуг. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает приход. Когда обновляется накладная для прихода, новая отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки покупки сразу или в будущем. Заказ никогда не будет иметь статус отгруженного, а только открытого или полученного. ПРИМЕР. Примером повторяющегося заказа может служить сбор за еже- месячную поставку ламп. B этой ситуации компания Global Trade &Manufacturing покупает лампы каждый месяц с ежемесячной поставкой и выставлением счетов. При выставлении накладных для заказа статус заказа автоматически изменяется на открытый заказ, выставляются накладные на поставленное количество, а остаток поставки обновляется. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 37 Демонстрация. Создание заказа на покупку типа « Подписка» В этой демонстрации будет создан заказ на покупку типа «Подписка» и будет показано, как выставление накладной по заказу на покупку влияет на статус этого заказа: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку для поставщика 3000. 3. В диалоговом окне Создать заказ на покупку выберите тип заказа «Подписка». 4. Щелкните область «Строки» и создайте строку заказа на покупку для 10 шт. CL −100−B. 5. Выставьте накладную по заказу, выбрав последовательно РАЗНОСКА → НАКЛАДНАЯ 6. Проверьте данные в накладной, убедитесь, что в поле Количество установлено значение «Все» и установите флажок Печать накладной. 7. Нажмите кнопку ОК. Накладная по заказу выставлена и создана накладная на 10 шт. CL −100−B. Сам заказ на покупку имеет статус открытого заказа. 8. Повторите шаги 5 −8. 9. Из строки заказа на покупку щелкните последовательно ЗАПАСЫ → ОПЕРАЦИИ Операции создаются каждый раз при обновлении разноски заказа на покупку типа «Подписка». Заказ на покупку Этот тип используется, когда поставщик подтверждает, что он может выполнить заказ. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на покупку» в форме параметров в зависимости от бизнес-процесса клиента. Возвращенная номенклатура Этот тип используется при возврате товаров поставщику. При вводе этого типа заказа требуется номер разрешения на возврат материалов (RMA-номер), который сообщается поставщиком. Дополнительные сведения о возврате см. далее в курсе «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 ». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 38 ПРИМЕР. Вы создали заказ на покупку 100 шт. S-Shade/Color_Size, цвет «синий», но поставщик отправил 100 шт. S-Shade/Color_Size, цвет «белый». Покупатель обращается к поставщику, запрашивает разрешение на возврат материалов и использует тип покупки «Возвращенная номенклатура» для отслеживания возврата. Этот тип покупки может использоваться также для возврата поставщику поврежденных товаров или товаров с дефектами. Контракт Заказ на покупку этого типа используется, если при наличии контракта с поставщиком нужно сделать заказ из этого контракта. Обычно компания использует контракты для получения лучших ценовых условий, так как количество по контракту больше, чем в отдельных заказах на покупку. Можно создать заказ на запуск в производство, заказать номенклатуры и выставить по ним накладные, пока контракт не будет выполнен. Контракты не влияют на количество запасов на складе, не создают операций по номенклатурам и не включаются в сводное планирование. Заказы на запуск в производство, созданные из контрактов, влияют на все перечисленное. ПРИМЕР. Компании необходимо 2 000 шт. CL −100−B. Однако из-за ограниченности места для хранения и капитала поставка должна выполняться по мере необхо- димости. B этой ситуации компания обращается к поставщику и запрашивает 20 шт. B понедельник, 20 шт. B среду и на следующей неделе в понедельник – еще 20 шт. При этом 1 940 шт. останутся в открытом заказе на покупку. Каждый раз, когда компания делает заказ по этому заказу на покупку, оставшееся количество уменьшается, пока все 2 000 шт. не будут поставлены. РИС. 2 −9. ПРИМЕР ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 39 Процедура: Cоздание контракта Чтобы создать контракт, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗЫ НА ПОКУПКУ 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку. B диалоговом окне Создать заказ на покупку выберите тип заказа «Контракт». 3. На вкладке Строки укажите общее количество для номенклатуры. 4. Чтобы убедиться, что количество и лот выбраны при создании заказа на запуск в производство, введите количество в поле Немедленное получение. Процедура: Заказы на запуск в производство из контракта Чтобы создать заказы на запуск в производство из контракта, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗЫ НА ПОКУПКУ 2. Выберите контракт. 3. В заголовке заказа на покупку выберите последовательно ФУНКЦИИ → СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО 4. Если в строке заказа на покупку для контракта в поле Немедленное получение не введено количество, выберите код лота, количество в покупке и дату поставки. 5. Нажмите кнопку ОК. Теперь этот заказ на покупку обновлен как обычный заказ на покупку. 6. Вернитесь назад и просмотрите контракт, а затем щелкните вкладку Количество. Обратите внимание, что количество в поле к поставке уменьшено на количество, для которого создан заказ на запуск в производство. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 40 Практическое занятие 2.1. Создание заказов на покупку Сценарий. Вы – новый сотрудник, занятый расчетами с поставщиками в компании Global Trade & Manufacturing. Вы учились весь день, и ваш преподаватель оставил вам задание создать следующие заказы на покупку. • Один заказ на покупку 10 шт. CL−100−B у компании A. Datum Corporation • Один заказ на покупку 500 шт. OL−1500, которые должны быть закуплены партиями по 50 шт. у компании Metalarbejde A/S • Один заказ на покупку у компании A. Datum Corporation, который должен быть оплачен компании Adventure Works, на 20 шт. CL −100−B−D Испытайте себя! 1. Создайте заказ на покупку в соответствии со спецификациями из сценария. «СТОП-СИГНАЛ». Оставшиеся шаги 2 и 3 этого практического занятия требуют знаний и навыков, которые вы получите в курсах «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» и «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Поэтому оставшаяся часть практического занятия выполняется под руководством инструктора. Причина, по которой дополнительные шаги должны быть выполнены, состоит в том, что необходимо показать весь процесс – от создания заказа до обновления накладной. Впоследствии можно вернуться к этому практическому занятию после прохождения двух указанных курсов и выполнить все шаги данного практического занятия. 2. Для второго заказа на покупку закупите первый лот из 50 шт. 3. Для третьего заказа на покупку выполните обновление заказа с помо- щью накладной и убедитесь, что накладная распечатана на экране. Вопрос: – Какой адрес, кроме адреса Global Trade & Manufacturing, введен в накладной? Необходима помощь? 1. Используйте следующие типы покупки: – Заказ на покупку – Контракт – Заказ на покупку 2. Измените счет накладной на оплату другому клиенту для третьего заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 41 Работа с заказами на продажу В разделе, посвященном заказам на продажу, пользователь узнает, как создать новый заказ не продажу и добавить номенклатуры к заказу на продажу. Описаны различные типы заказов на продажу, которые можно использовать в зависимости от потребностей коммерческой деятельности. Заказ на продажу – простое и расширенное представления Причины использования простого и расширенного представлений формы «Заказ на продажу» такие же, как и для формы «Заказ на покупку». Пользо- вателям простого представления обычно не нужно просматривать сведения, доступные в расширенном представлении, и обращаться к функциям расширенного представления. Наоборот, при использовании расширенного представления пользователь может получить полный обзор всех заказов на покупку, выполнить несколько обновлений и использовать дополнительные функции, например функции торгового соглашения и накладных расходов. Создание заказа на продажу Процесс создания базовых заказов на покупку напоминает создание базовых заказов на продажу за исключением того, что заказы на покупку используются для создания приходов номенклатур, а заказы на продажу – для выполнения расходов номенклатур. Процедура: Cоздания заказа на продажу Эта процедура иллюстрирует создание заказа на продажу: 1. Выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ → ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на продажу. 3. В форме «Создать заказ на продажу» выберите клиента. 4. Введите или измените остальные сведения в форме «Создать заказ на продажу», если необходимо, а затем по завершении нажмите кнопку ОК. 5. В приведенном ниже представлении формы «Заказ на продажу» нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строки для заказа на продажу. Вместо этого можно нажать кнопку Создать строки и создать строки так же, как и для заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 42 6. Выберите или введите Код номенклатуры, Количество и Цена ед. изм. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 введет сведения по умолчанию в строку заказа на продажу на основе того, как для номенклатуры были настроены количество, цена, скидки и склад и какие торговые соглашения были настроены для клиента. Если строки создаются с использованием расширенного представления, можно проверить количество в наличии, выбрав последовательно ЗАПАСЫ → В НАЛИЧИИ 7. Повторите шаги 5 и 6 для всех остальных строк заказа на продажу. ПОДСКАЗКА. Для перехода между заголовком и строками используйте сочетание клавиш CTRL + PGDN. Если при их использовании в нижней области нет строк заказа на продажу, система Microsoft Dynamics AX4.0 автоматически создаст в нижней области новую строку. Типы заказов на продажу При создании заказа на продажу в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно выбрать один из нескольких типов заказа на продажу: • Журнал • Подписка • Заказ на продажу • Возвращенная номенклатура • Контракт • Потребности в номенклатуре Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 2. Заказы на покупку и продажу Стр. 43 РИС. 2 −10. ТИПЫ ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ Журнал Заказы на продажу типа «Журнал» похожи на заказы на покупку этого же типа, поскольку они тоже используются как черновые заказы на продажу. Журналы полезны при переносе в систему данных, которые могут не соответствовать стандартам качества или другим стандартам, что может иметь место при загрузке данных или вводе данных неопытным временным сотрудником. Заказ на продажу типа «Журнал» не влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенклатуре, а количество в строке заказа не будет учитываться в сводном планировании. Подписка Заказы на продажу этого типа используются для повторяющихся продаж одних и тех же товаров или услуг одному и тому же клиенту. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает отборочную накладную. Когда обновляется накладная, новая отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки продаж. Заказ никогда не будет иметь статус «Выставлена накладная», только «Открыто» или «Отобрано». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 44 ПРИМЕР. У компании Light and Design имеется распоряжение о закупке 100 светильников CL −100−B−M у компании Global Trade & Manufacturing. Приёмщик заказов создает заказ на продажу типа «Подписка» для Light and Design и создает строку для 100 шт. CL −100−B−M. Каждый месяц подписка обновляется с помощью накладной. Товары поставляются клиенту, и клиенту выписывается счет на стандартное количество 100 шт. Заказ на продажу сохраняет статус «Открытый заказ», но для строки заказа на продажу создаются операции. Заказ на продажу Заказ на продажу этого типа используется, когда клиент подтверждает, что данный заказ желателен. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на продажу» в форме параметров в зависимости от бизнес-процесса клиента. Возврат Заказ на продажу этого типа используется при получении товаров, возвращенных клиентом. Для этого типа заказа требуется Номер возврата номенклатуры, он может быть автоматически назначен системой Microsoft Dynamics AX 4.0 путем настройки номерной серии или вручную назначен пользователем. Тема возвратов подробно обсуждается в курсе «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Потребности в номенклатуре Заказ на продажу типа «Потребности в номенклатуре» связан с модулем «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0. При создании потребности в номен- клатуре в модуле «Проекты» пользователь создает заказ на продажу типа «Потребности в номенклатуре». Заказы на продажу типа «Потребности в номенклатуре» подробно обсуждаются в руководстве «Учет по проекту в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». |