Розанова М.Н. - Практикум по отраслевым рынкам. Москва Юрайт 2013практикум по курсу
 Скачать 6.25 Mb.
|
|
Глава 1 . МеТОдОлОГИя ИсследОвАНИя РыНОчНых сТРУКТУР Данная глава предназначена для исследования сложностей определе- ния релевантного рынка и показа различных возможностей выявления типов рыночных структур. В результате изучения материалов данной главы читатель будет: • знать — как давать ясное и четкое определение границ продуктового и гео- графического рынка; • уметь — использовать различные критерии для выделения границ рынка в зависимости от имеющихся статистических данных и целей ис- следования; • владеть — навыками исследования многообразных типов рыночных структур и особенностей поведения фирмы на каждом рынке. Базовые понятия темы Русский термин Английский термин Фирма Firm Рынок Market Релевантный рынок Relevant market Взаимозаменяемые товары Substitutes Ценовая эластичность спроса Price elasticity of demand Перекрестная эластичность спроса Cross-price elasticity of demand Совокупная выручка фирмы Total revenue Русский термин Английский термин Прибыль фирмы Profits Предельные издержки фирмы Marginal cost Предельная выручка фирмы Marginal revenue Географически ограниченный рынок Geographic market Стандартный отраслевой классификатор Standard Industrial Classification Рынок товаров и услуг Goods market Рынок денег Money market Рынок капитала Capital market Локальный рынок Local market Региональный рынок Regional market Национальный рынок National market Мировой рынок World market Глобальный рынок Global market Минимально эффективный выпуск Minimum efficiency scale Основные обозначения, используемые в данной теме P — цена единицы товара; Q — объем продаж в отрасли (на рынке); q — объем продаж одной фирмы отрасли; MC — предельные издержки; MR — предельная выручка; E — эластичность спроса; TR — совокупная выручка фирмы; TC — совокупные издержки фирмы; π — прибыль фирмы; s i — рыночная доля фирмы; N — число фирм на рынке (в отрасли) 12 13 характеристика основных положений темы Глава 1. Методология исследования рыночных структур Ключевые формулы 1. Перекрестная ценовая эластичность спроса показывает, на сколько процентов изменяется спрос на какой-либо товар при увеличении цены другого продукта на 1%: E Q P Q Q Q P P P x y X Y X X X Y Y Y = = − − ∆ ∆ % % : 2 1 1 2 1 1 , где Q X 1 — первоначальный объем спроса на товар Х; Q X 2 — по- следующий объем спроса на товар Х, возникший после измене- ния цены товара Y; P Y 1 — первоначальная цена товара Y; P Y 2 — новая цена товара Y. 2. Правило пяти процентов (SSNIP test):если при незначи- тельном росте цены товара (например, на 5%), прибыль не падает (возрастает или не изменяется), то у данного товара нет близких заменителей. В противном случае необходимо искать товар — суб- ститут. Если при ∆P X > 0 ⇒ ∆π ≥ 0 , то Х — монопольный товар. 3. Индекс Аттона. Степень диверсификации производства мо- жет быть измерена с помощью индекса Аттона (Utton’s index): U js j j N = − = ∑ 2 1 1 , где s j — доля фирмы в отрасли; j — ранг отрасли (либо обычная нумерации отрасли); N — число отраслей в экономике. 4. Оптимальное число фирм на рынке в долгосрочном периоде показывает максимально возможное число участников рынке при наиболее благоприятных рыночных условиях, т.е. тогда, когда ры- ночная цена равна предельным издержкам: N D P MC q * ( ) = = мэв , где D P MC ( ) = — емкость рынка при цене, равной предельным издержкам; q мэв — минимально эффективный выпуск фирмы, ти- пичной для рынка. 5. Минимально эффективный выпуск (МЭВ) типичной фирмы рынка соответствует объему производства при минимальных сред- них издержках выпуска фирмы, типичной для рынка: Объем производства МЭВ Средние издержки Характеристика основных положений темы Главный вопрос, который решает государство, оценивая нали- чие и величину рыночной власти какой-либо фирмы, — это гра- ницы рынка. В первом приближении рынок может быть определен как совокупность продавцов и покупателей данного товара. Но что такое «данный товар»? Какое именно число продавцов и покупате- лей составляет конкуренцию на рынке? Следует ли учитывать по- тенциальных конкурентов, т.е. те фирмы, которые пока не произво- дят товар, но готовы начать его выпуск при малейшем увеличении цены? И как быть с продукцией, которая не во всем похожа на ис- следуемый товар, но может удовлетворить потребности покупате- лей, если они сочтут запрашиваемую фирмой цену чрезмерной? С экономической точки зрения в состав рынка следует включать тех рыночных агентов, которые оказывают воздействие на приня- тие экономических решений рассматриваемой фирмы. Если ка- кой-либо субъект — продавец или покупатель — своими действи- ями не влияет на поведение данной фирмы, он должен оставаться за пределами рынка. Если же участник изменяет параметры по- ведения исследуемой компании, он должен находиться в грани- цах рынка. Мы можем говорить о самостоятельном рынке в рамках ка- кой-либо территории (города, региона, области и т.д.) тогда, когда в этих пределах (административных или сугубо географических) существует особый спрос на предлагаемый товар и/или его осо- бое предложение. Для выделения географически ограниченного рынка используются следующие критерии: 14 15 характеристика основных положений темы Глава 1. Методология исследования рыночных структур y большая доля (свыше 75%) потребляемого продукта произ- водится на данной территории; y большая часть (свыше 75%) производимого продукта потре- бляется там, где производится; y высоки транспортные расходы (как в целом, так и на еди- ницу перевозимого груза); y цены на один и тот же продукт в различных регионах резко различаются между собой; y стабильность долей рынка ведущих фирм региона; y признание региона рынком со стороны ведущих агентов рынка (фирм-производителей и крупнейших покупателей); y административные ограничения на вывоз или ввоз товара. В зависимости от цели экономического анализа выделяют сле- дующие типы рынков: 1) по объектам торговых сделок рынки могут относиться к ка- тегории: y рынков товаров и услуг (пример: рынок кофе, рынок авто- мобилей); y рынков факторов производства (рынков ресурсов) (пример: рынок труда, рынок капитала, рынок сырья); y рынков денег и финансов (пример: рынок акций, рынок об- лигаций); 2) по уровню стандартизации товара (услуги)рынки подраз- деляются: y на рынки однородного товара; y рынки дифференцированного товара. Рынки однородного товара предполагают, что потребители в целом оценивают продаваемые виды продукции как не имею- щие принципиальных различий между собой. Как правило, од- нородность возникает в первую очередь там, где речь идет о фи- зических качествах товара. Рынки дифференцированного товара предусматривают наличие особых свойств продуктов, которые де- лают их разновидности специфическими в глазах потребителей, так что не существует более единого продуктового рынка, кото- рый теперь распадается на множество дифференцированных сег- ментов, в каждом из которых присутствуют покупатели, лояльные к «своей» марке товара; 3) по типу покупателя рынки относятся: y к рынкам потребительских товаров; y рынкам индустриальных товаров (средств производства) На рынках потребительских товаров действуют фирмы, кото- рые в конце концов поставляют свою продукцию индивидуаль- ному потребителю для конечного потребления. На рынках ин- дустриальных товаров и потребители, и продавцы, как правило, представляют собой компании, юридические лица, производящие и приобретающие товары для их последующего участия в процессе производства; 4) по наличию и величине барьеров входа выделяют: y рынки без барьеров входа с неограниченным числом участ- ников; y рынки с умеренными барьерами входа и ограниченным чис- лом участников; y рынки с высокими барьерами входа и очень малым числом участников; y рынки с блокированным входом и постоянным числом участников; 5) по степени регулируемости рыночного процесса со стороны самих участников рынки подразделяют: y на организованные рынки; y стихийные (неорганизованные) рынки. На организованных рынках существует специальный механизм координации спроса и предложения со стороны частных агентов. Так действуют многочисленные аукционы, тендеры, товарные и финансовые биржи. Неорганизованными являются все прочие рынки, где кроме государства нет особых институтов сопоставле- ния объемов продаж и объемов покупок, рыночная цена равно- весия формируется постепенно, в течение длительного периода. Отдельные участники рынка назначают цены и оценивают объ- емы оптимального выпуска самостоятельно, на свой страх и риск, вне какого-либо частного контролирующего органа; 6) локальные (местные) рынки; y региональные рынки; y национальные рынки; y международные рынки; y глобальные рынки. 7) по типу рекламных расходов рынки подразделяются: y на рекламоемкие рынки; y нерекламоемкие (обычные) рынки. К особому виду классификации рынков относят типы рыноч- ных структур. Под рыночной подразумевают структуру, которая отвечает обладает следующими признаками: y количество продавцов и покупателей; y размер продавцов и покупателей (рыночная доля); y степень однородности продукта; y наличие и величина барьеров входа на рынок; y симметрия (асимметрия) информации на рынке; y воздействие продавцов и покупателей на рыночную цену. 16 17 вопросы для размышления Глава 1. Методология исследования рыночных структур Различные комбинации вышеперечисленных факторов дают разнообразные типы рыночных структур: 1) рынок совершенной конкуренции. Примеры: рынки бир- жевых товаров, взаимодействия мелких фирм на региональных или локальных рынках; рынки сельскохозяйственных продуктов (зерна, картофеля, овощей), валютный рынок; мировой рынок мо- роженой рыбы, рынки драгоценных металлов (золота, серебра, пла- тины); 2) рынок работающей конкуренции (соревновательный рынок) Примеры: рынок авиаперевозчиков; легкая промышленность; не- которые рынки труда; рынок каучука; сельскохозяйственные яр- марки; рынок компакт-дисков; книжные магазины; аптеки; роз- ничные сети магазинов; 3) рынок монополистической конкуренции. Примеры: боль- шинство рынков пищевой промышленности (рынок молочной продукции; производство кондитерских изделий; производство пива); рынок одежды; рынки престижных товаров; рынок мебели; рынки бытовой химии (рынки мыла и моющих средств; рынки шампуня); рынки косметики; глянцевые журналы; ресторанный бизнес; 4) олигополия и олигопсония. Примеры олигополии: маши- ностроение, автомобильная промышленность; производство си- гарет; производство шин; сталелитейное производство; нефтедо- быча и нефтепереработка; сотовая связь; рынки прохладительных напитков; производство теннисных мячей (фирмы Wilson; Penn; Dunlop; Spalding); рынок водки; алюминиевая отрасль; рынок ре- кламных услуг; пример олигопсонии: профессиональные спортив- ные лиги; 5) рынок с доминирующей фирмой. Примерами могут слу- жить такие компании, как «Кодак» (65% рынка), IBM (68% рынка), «Дженерал Электрик» (53% рынка), «Боинг» (60% рынка), «Дженерал Моторс» (46% рынка); Microsoft; «Аэрофлот» — на рынке международных перевозок; «Сбербанк» — на рынке бан- ковских услуг; 6) рынок с асимметричной информацией. Примеры: рынок труда, рынки товаров длительного пользования, рынки промыш- ленного оборудования, рынки инновационных товаров, рынок ан- тиквариата, рынок картин, рынок образовательных услуг; 7) монополия/монопсония. Примеры монополии: звезды шоу- бизнеса, выдающиеся спортсмены, фирма, обладающая патентом на инновацию («Майкрософт»), рынки престижного потребле- ния (часы Rolex, автомобили Lamborghini, Ferrari), «АЛРОСА» — добыча алмазов в России, De Beers — мировая добыча алмазов, «Евроцемент Групп» — рынок цемента в России, АО «ТРОЛЗА» — производство троллейбусов в России. Пример монопсонии: градо- образующие предприятия (например, шахты); 8) картель. Примеры: ОПЕК, международный медный картель (1940-е гг.), мировой электротехнический картель (1920-е гг.), алю- миниевый картель (1923—1939 гг.), картель в производстве кар- бида кальция (1929—1937 гг.), картель в производстве вооружения (1920—1944 гг.), картель в оптико-механической промышленно- сти (1921—1940 гг.), сахарный картель (1931—1967 гг.); 9) естественная монополия (или естественная олигополия) Примеры: электроэнергетика, трубопроводный транспорт, водо- канал, ЖКХ, железнодорожный транспорт, услуги метро, отрасли информационных технологий, телефонная связь; почта; газовая отрасль. Вопросы для размышления 1. О каком рынке (или каких рынках) — по всем классифика- циям — идет речь в этом аналитическом отрывке? «Молоко — это полезный и важный продукт питания, и рынок молока — это один из важнейших российских продовольствен- ных рынков. Молоко и молочные продукты составляют около 15% минимального набора продуктов, необходимых человеку. Производство молока в мире выросло и составляет сейчас при- мерно 675 млн т в год. Движущей силой в отрасли становятся хо- рошая продуктивность и высокие мировые цены. Это относится к развитым и развивающимся странам. В некоторых странах этой группы рост производства очень высок — 8% в Аргентине, 18% — в Китае, 3% — в Бразилии, 3% — в Индии. Доля ЕС в мировой торговле молочными продуктами посто- янно сокращается. В конечном счете, ЕС может уступить Новой Зеландии свои позиции крупнейшего экспортера молочной про- дукции в количественном выражении». 2. К каким рыночным структурам принадлежат следующие от- расли экономики России: y банковский сектор; y нефтепереработка; y пищевая промышленность; y электроэнергетика; y услуги парикмахеров; y услуги доступа к интернету. 3. По расчетам ФАС России, на территории пяти федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский) группа «Евроцемент» производит более 50% цемента. 18 19 Типовые задания с решениями Глава 1. Методология исследования рыночных структур Можно ли на основании данной информации отнести компанию «Евроцемент» к доминирующей фирме? Какая еще информация вам необходима для того, чтобы принять компетентное решение? 4. Возможна ли и желательна ли конкуренция на рынках стра- тегического сырья? Приведите примеры в большей степени кон- курентных и в большей степени концентрированных и регули- руемых со стороны государства подобных рынков в различных странах. Что можно отнести к стратегическому сырью? 5. В 2006 г. ФАС России выдала ОАО «СУЭК», занимающейся добычей, переработкой и реализацией угля, предписание предвари- тельно согласовывать с федеральным антимонопольным органом типовые формы договоров поставки углей и использовать их для заключения договоров с конкретными потребителями. С какой це- лью это предписание было сделано? Что могло бы произойти при отсутствии подобного предписания? 6. Зависит ли — и если да, то каким образом — конкуренция на рынке от прочности гарантий прав собственности на промыш- ленные активы и землю? 7. Можно ли отнести Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» к законодательным актам политики под- держки конкуренции? Обоснуйте свою точку зрения. 8. Почему не существует единственного определения релевант- ного рынка? 9. Какой стандартный отраслевой классификатор действует в России? В чем его особенность? Каковы, по-вашему, его основ- ные достоинства и главные недостатки? 10. Известно, что российские (советские) крупные угольные ТЭЦ проектировались с привязкой к конкретным угольным пред- приятиям (строились по возможности близко для снижения транс- портной составляющей), а западноевропейские — с привязкой к по- требителю, морскому/речному порту, железнодорожной станции, с учетом экологического фактора и т.д. Какой рынок с включе- нием энергетических углей вы бы выделили в России? В Западной Европе? Какие проблемы порождает каждый тип рынка? Типовые задания с решениями Задача 1. Совокупные издержки фирмы, действующей на конкурентном рынке, равны: ТС = 15q 2 + 10q + 60, где q — объем продаж, измеряется в тыс. шт. Издержки и цены измеряются в рублях. Найти: 1) все виды издержек; 2) какое количество товара в долгосрочном периоде будет про- изводить фирма, максимизирующая прибыль; 3) написать функцию предложения фирмы. Решение задачи 1. 1) Фирма характеризуется следующими видами издержек: средние издержки: АС = ТС/q = 15q + 10 + 60/q; предельные издержки: MC = dTC/dq = 30q + 10; постоянные издержки — та часть совокупных издержек, которая не зависит от объема производства: FC = 60; переменные издержки: VC = 15q 2 + 10q; средние переменные издержки: AVC = VC/q = 15q + 10; средние постоянные издержки: AFC = FC/q = 60/q. 2) Долгосрочное равновесие фирмы характеризуется следую- щим условием: средние издержки равны предельным издержкам: AC = MC Отсюда получаем: 30q + 10 = 15q + 10 + 60/q. 15q – 60/q = 0. 15q 2 – 60 = 0. q 2 = 60/15 = 4. q = 2. В долгосрочном периоде фирма будет производить 2 тыс. еди- ниц товара. 3) Функция предложения фирмы выражается как равенство рыночной цены товара и предельных издержек фирмы: P = MC, т.е. Р = 30q + 10 или в более традиционном виде: q P P ( ) = − 1 30 1 3 Данная зависимость показывает, какое количество товара (q) фирма готова поставить на рынок при разных значениях рыноч- ной цены Р. Чему учит эта задача? Рассматриваемый пример демонстрирует зависимость между принятием фирмой решения о выпуске и параметрами ее поведе- ния, в частности, — издержками разного рода. Данная задача по- казывает, каким образом складывается предложение индивидуаль- |