Анализ кредитоспособности банка Открытие. Организация, методы и средства анализа кредитоспособности заемщика на примере пао банк "фк открытие"
 Скачать 74.47 Kb.
|
|
1.2 Развитие рынка кредитования в РФ и в зарубежных странах Российский кредитный рынок переживает процесс институционального преобразования. Неопределенность в его функционирование вносят участившиеся случаи отзыва лицензий ЦБ РФ на осуществление банковских операций, которые свидетельствуют об активизации работы в области санации кредитных организаций на признаки несостоятельности, банкротства и открытости проводимых операций, и способствуют росту недоверия к кредитным организациям со стороны населения и иных экономических участников. Кредитной системе России в настоящее время присущи высокие риски, при которых она неспособна своевременно и в полном объеме отвечать на современные вызовы, оказывать стимулирующее воздействие на реальный сектор экономики и обеспечивать рост ВВП, в том числе через реализацию инвестиционных кредитных продуктов. Актуальность обозначенной проблемы заключается в проблеме эффективного функционирования российского кредитного рынка, которая обостряется влиянием на него международных санкций финансового характера, направленных на ограничение доступа к иностранным финансовым рынкам. В момент экономического кризиса необходимы оперативные правительственные решения и региональные программы коммерческих банков, направленные на преодоление проблем в банковской сфере, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в России. Данные, представленные рейтинговым агентством «Эксперт РА», позволяют сделать вывод о сохранении на российском рынке лидирующих позиций по объему кредитного портфеля основных банков-гигантов - Сбербанка, ВТБ, портфели которых составили 15,8 трлн. руб. и 4,2 трлн. руб. соответственно. Замыкает 20-ку лидеров АК БАРС с размером кредитного портфеля в 243,3 млрд. руб. [28]. Стоит отметить у обозначенных банков относительно низкую долю просроченной задолженности. Этот факт свидетельствует о высоком качестве организации кредитного процесса коммерческих банков и об объективной оценке кредитоспособности заемщиков. Во избежание увеличения просроченной задолженности по кредитованию физических лиц стратегические банки кредитуют лишь официально трудоустроенное население, с глубоким и тщательным анализом всех предоставленных документов. Несмотря на предпринимаемые меры для улучшения качества кредитного портфеля, банковская система РФ столкнулась на нынешнем этапе ее развития с немалым количеством проблем. Одной из ключевых проблем является декапитализация банковского сектора, вызванная прогрессирующим ростом просроченной задолженности, которая в свою очередь влияет на условия кредитования физических и юридических лиц, и, в частности, на повышение процентных ставок по кредитным продуктам, что в итоге приводит к ухудшению качества кредитных портфелей банков. Основным показателем, свидетельствующим об эффективном функционировании кредитного рынка, является незначительный объем просроченной задолженности. При современных экономических условиях данный показатель будет лишь увеличиваться. Данный показатель увеличивается как в абсолютных, так и в относительных показателях, – на фоне сокращения доходов населения, повышения уровня безработицы, высокой долговой нагрузки, естественного сокращения кредитных портфелей. Проведем анализ доли просроченной задолженности в общем объеме кредитования российского рынка в таблице 3. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о негативной динамике просроченной задолженности на кредитном рынке РФ. Скачок доли просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в 2015 году объясняется нестабильной экономической ситуацией в стране. За данный период в разрезе ценовой и конкурентной политики отечественных коммерческих банков наблюдается увеличение процентных ставок. Таблица 3 - Сведения об объемах кредитования в рублях и просроченной задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, млрд. руб.
Увеличение данного показателя почти в 3 раза за анализируемый период является критическим, это так же можно связать с увеличением процентных ставок кредитования и снижением платежеспособности населения. Еще одной немаловажной проблемой российского кредитного рынка выступает недокапитализация кредитных организаций. В сложившихся геополитических условиях все западные страны, имеющие прогрессивные кредитные рынки, предъявляют к банкам требования, в соответствии с которыми их собственный капитал должен быть адекватен принимаемым рискам и обеспечивать способность банков компенсировать непредвиденные убытки. Эффективно управляемые банки с адекватной капитализацией наиболее устойчивы к возможным или имеющимся потерям и в большей степени способны по сравнению с недокапитализированными банками предоставлять кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на протяжении всего цикла деловой активности, в том числе и в периоды ее спадов. Рассмотрим в таблице 4 объемы собственного капитала крупнейших банков РФ по состоянию на 01.01.2016 г. Таблица 4 - Рейтинг российских банков по объему капитала на 01.01.2016 г [27].
Анализируя данные таблицы, видно, что все кредитные организации выполняют необходимый уровень норматива достаточности базового и основного капиталов. Как и говорилось ранее, выборка производилась из крупнейших и стратегических банков РФ. Однако, на рынке кредитования присутствуют и более мелкие банки, которые не в силах обеспечить нормативное значение данных показателей, что и приводит к проблеме их недокапитализации. Процесс капитализации российского кредитного рынка в силу перечисленных факторов также неизбежен и для России, а рост капитализации российской банковской системы является важнейшим условием ее развития, повышения надежности и финансовой устойчивости. Так, прибыль российского банковского сектора за 2015 г. сократилась в 3,1 раза по сравнению с результатами 2014 г [22]. На результаты кредитной работы банков повлиял рост процентных расходов, а также рост потерь по кредитам и необходимость увеличения создаваемым по ним резервов. Для решения проблемы наращивания собственного капитала необходимо повышение надежности и обеспечение эффективной деятельности банков, что может быть вызвано лишь суммарным воздействием следующих факторов: снижением инфляции, сокращением издержек по формированию собственного капитала, становлением самостоятельного транснационального капитала, повышением требований регулятора к капиталу, концентрации капитала на рынке финансовых услуг. Таким образом, для решения проблемы недокапитализации банковской сферы необходимо построение обширной сети небанковских узкоспециализированных кредитных организаций с небольшим требованием к капиталу, но с серьезным ограничением по набору и размеру операций. Данные организации должны будут осуществлять свою деятельность посредством крупных финансовых учреждений, имеющих свободный доступ к системе рефинансирования. Это позволит решить проблему диспропорций региональной обеспеченности кредитными ресурсами, сократить риски дестабилизации региональных экономических систем, а также риски системной нестабильности, поддерживать необходимый уровень конкуренции на кредитном рынке. Согласно данным Всемирного банка, в глобальном обращении в 2014 г. находилось более 10 млрд. банковских карт6 всех типов (дебетовые, кредитные, предоплаченные, виртуальные карты). Более половины всех используемых карт являются дебетовыми, на долю кредитных карт приходится 12%. Несмотря на замедление мировой экономики, Всемирный банк ожидает умеренного роста объема активных карт до 14 млрд. карт к 2018–2020 гг., причем около 1,7 млрд. карт будет эмитировано в качестве кредитных. Немаловажную роль в увеличении скорости проникновения карт и роста оборотов по ним играют сами пользователи. Формируется кредитно-карточная и долговая культура, которая подразумевает высокую финансовую грамотность, сознательный отказ от наличных платежей и слежение за кредитной историей. Между странами наблюдается значительный разрыв по совокупному объему банковских карт всех типов, что обусловлено разницей в степени зрелости банковских систем и внутренней монетарной политикой. Неоспоримым лидером является Китай (3,5 млрд. карт) (рисунок 1). С существенным отрывом в ТОП-3 также входят развитые страны, такие как США (1196 млн. карт) и Япония (742 млн. карт). РФ входит в ТОП-10 стран с общим объемом в 191 млн. карт всех типов. Рисунок 1 - Уровень проникновения кредитных карт в мире [19, c. 283] Однако уровень проникновения кредитных карт не зависит от величины экономики страны. США и Китай, две крупнейшие экономики мира, имеют практически зеркальные показатели – 76 и 9% соответственно. На общем фоне российский рынок не выглядит насыщенным (уровень проникновения – 12%), поэтому, несмотря на текущие негативные макроэкономические факторы, присутствует потенциал для роста. В странах Западной Европы население активно пользуется банковскими картами для осуществления платежей. В Великобритании и Франции уровень проникновения кредитных карт достаточно высок (1100 кредитных карт на тысячу человек). Это объясняется ранним становлением рынка кредитных карт (начало 50-х гг. XX века). Однако, например, в Германии и Голландии, для осуществления платежей массово используют предоплаченные карты, используют другие кредитные сервисы, в том числе P2P-заимствования. В развивающихся азиатских странах и регионах, например, в Сингапуре, Тайване, Гонконге (средний уровень проникновения – 2400 карт на тысячу человек), активно развиваются все карточные направления (дебетовые, кредитные и предоплаченные карты). Уровень финансовой грамотности населения и развитие платежной инфраструктуры способствует широкому использованию карточных продуктов. При этом форматы кредитно-карточных продуктов отличаются инновационностью и технологичностью. В мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии полностью отсутствует такой класс карт как кредитные по причине религиозного запрета на взимание процентов. Экстремально высокие показатели оборотов по банковским картам в 2014 г. в США (4,4 трлн. долл.) и Китае (3,3 трлн.) свидетельствуют о сложившейся безналичной конъюнктуре розничного сектора в этих странах [19, c. 283]. В РФ также существуют предпосылки для более высоких темпов роста оборотов по банковским картам при стабилизации макроэкономической ситуации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||