Бизнес план Мясо. Открытие цеха по производству копченого мясо
 Скачать 0.62 Mb.
|
3. Программа производствВ таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам Таблица - Планируемая программа производства по годам
Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в качестве копченого мяса), а также посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции. Таблица - Планируемые цены на продукцию
Цена на мясо говядины сложилась, исходя из рыночных цен Конкурентная стоимость продукции складывается из: - использования высокотехнологичного оборудования; - использования качественного сырья. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. 4. Маркетинговый план4.1 Описание рынка продукции (услуг)В республике насчитывается около 6,2 млн. голов крупного рогатого скота. По состоянию на 1 января 2018 г. в целом по республике увеличилось поголовье: - крупного рогатого скота – на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов; - в том числе коров – на 2,3% до 2 778,8 тыс. голов; - птицы – на 1,1% до 33 036,3 тыс. голов. Таблица - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2018 г.
В Павлодарской области наблюдается положительная тенденция в развитии скотоводства. За 2017 год численность крупного рогатого скота возросла на 0,7% и составила 247,4 тысячи голов (рисунок 1). Рисунок - Поголовье КРС в Павлодарской области, на конец года, тыс. голов Как видно по рисунку 1, поголовье крупного рогатого скота в Павлодарской области с каждым годом увеличивается. Рисунок – Доля Павлодарской области в общем количестве поголовья КРС Доля Павлодарской области в общем количестве поголовья КРС в целом по республике составляет 4%. По мнению экспертов, рынок мяса в Казахстане является непрозрачным. Оценить реальные объемы производимого и потребляемого в стране мяса не берутся даже специалисты. Рисунок - Производство мяса в Павлодарской области в убойном весе, тыс. тонн Как показывает рисунок, производство мяса в Павлодарской области имеет тенденцию к повышению. Так, если в 2013 году было произведено 14,7 тыс. тонн мяса, то в 2014 году объем произведенного мяса увеличился на 11,6% и составил 16,4 тыс. тонн. Однако в 2015 году наблюдается незначительное понижение (на 1,8%). Рисунок – Доля Павлодарской области в общем объеме произведенного мяса (2017 г.), Доля Павлодарской области в общем объеме произведенного мяса в республике по данным 2017 года составляет 1,7%. Реализация на убой всех видов скота и птицы в Павлодарской области имеет тенденцию роста (рисунок 5). Причем в сентябре текущего года было реализовано 3,3 тыс. тонн скота, так же как и в сентябре 2017 года. Рисунок - Реализовано на убой всех видов скота и птицы в Павлодарской области, в живой массе, тыс. тонн Средняя месячная стоимость килограмма говядины в целом по Казахстану в апреле составила 663 тенге. В сравнении с январем т.г. цена повысилась на 11 %. Баранина выросла в цене в сравнении с январем на 12 % до 679 тенге за килограмм. Стоимость килограмма свинины по республике незначительно повысилась на 5 % до 662 тенге в апреле в сравнении с январем. Также конина незначительно подорожала на 4 % и стоимость одного килограмма составила 818 тенге. Мясо кур и окорочка не претерпели значительных изменений в цене, повышение было отмечено в пределах 1-2 %. В апреле стоимость килограмма окорочков и мяса кур составила 347 и 387 тенге соответственно. Цены на колбасы: полукопченая и вареная, в течение четырех месяцев стабильно росли, в апреле уровень цен закрепился на отметке - 681 и 576 тенге. Рисунок - Сравнение средних республиканских цен на мясо и продукты переработки за апрель 2017 года и апрель 2016 года, тенге/кг  Говядина Баранина Свинина Конина Куры Окорочка Колбаса Колбаса полукопченая вареная 2017 г. 2016 г. Показатели по ценам за апрель 2017 года практически по всем представленным мясным продуктам питания выше предыдущего года, за исключением куриного мяса. Говядина подорожала в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 15 %. Также баранина стала дороже в апреле т.г. на 10 % в сравнении с апрелем 2016 года. Свинина и конина подорожала на 9 и 7 % соответственно. Стоимость колбас повысилась на 4-6 %. На повышение цен на все виды мяса в 2017 году в сравнении с 2016 годом повлияли следующие факторы: - повышение цен на живой скот; - рост цен на все виды ГСМ; - повышение доходов населения; - удорожание услуг по перевозке грузов; - уровень инфляции. Влияние сезонности производства мяса на динамику цен отмечается на рынках всех городов Республики Казахстан. Рисунок - Розничные цены на колбасу полукопченую и другие мясные деликатесы в городах РК, тг/кг янв. 10 фев. 10 мар. 10 апр. 10 Наименьшие цены на колбасы (вареные и полукопченые) отмечены в г. Уральск: 430 и 485 тг/кг соответственно. При этом самые дорогие колбасные изделия реализуются в г. Астана: вареные по 794 тг/кг, полукопченые по 1 033 тг/кг. Среднемесячные темпы роста цен на колбасы (вареные и полукопченые) по республике составили 101,37% и 100,85% соответственно. Таблица - Сравнительный анализ цен в супермаркетах республики на копченые изделия основных производителей
Как показывает таблица, цены на копченые изделия в республике варьируются в пределах 1 439 – 2 185 тенге за 1 килограмм. Рисунок - Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий в РК за январь – сентябрь 2017 – 2018 г. г в денежном выражении, млн. тенге Как показывает рисунок, объем производства мясных изделий в РК в 2018 году увеличился на 1 575 млн. тенге (или на 2,6%). Лидирующими мясными регионами традиционно остаются Северный Казахстан, где содержится более четверти всего скота в республике, Юго-Восточный (20%) и Восточный (17,8%). Север больше специализирован на КРС, юг – на овцеводстве. Дополнительно мясо в республику завозится из Кыргызстана, Узбекистана, России и Китая. А промышленное мясо, которое уходит в основном на мясопереработку, поставляется из Аргентины, Бразилии, Польши и Новой Зеландии. По экспертным оценкам, на их долю приходится в среднем около 300 тонн в месяц. Импорт – менее актуальная тема, чем состояние оптовых рынков, но также является основным источником диспропорций на казахстанском рынке мяса. 95% всей потребляемой казахстанцами продукции приходится на импорт. Рисунок – Производство мяса и субпродуктов пищевых в натуральном выражении в Павлодарской области, тонн Как показывает рисунок 9, в Павлодарской области производство мяса и пищевых субпродуктов увеличивалось с 2013 по 2016 год. Однако в 2017 году наблюдается спад производства. Так, если в 2016 году было произведено 1 303 тонн мяса и субпродуктов, то в 2017 году этот показатель снизился на 1 000 тонн и составил 303 тонны. Рисунок – Производство колбас и изделий аналогичных из мяса, субпродуктов мясных или крови животных в Павлодарской области, тонн Производство колбас и аналогичных изделий из мяса также имеет отрицательную тенденцию. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем производства снизился на 38 тонн (или на 21%). За последние 10 лет потребительский спрос на мясо в республике повышается, но незначительно, в среднем лишь по 0,7 кг в год на человека. Поэтому его уровень пока ниже рациональной нормы потребления на 16 кг (51 кг против 67). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||