ППР-ТОР-Лесной-Редакция-13.04.2020. План перспективного развития территории опережающего социально
 Скачать 1.97 Mb.
|
|
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Бюджетные инвестиции 27 332 81 996 0 0 0 0 0 0 0 0 Доходы бюджетов за вычетом НДС 98 418 708 2 642 6 331 9 212 17 761 25 026 49 908 62 937 Свободный бюджетный поток -27 234 -81 579 708 2 642 6 331 9 212 17 761 25 026 49 908 62 937 Свободный бюджетный поток нарастающим итогом -27 234 -108 813 -108 105 -105 463 -99 132 -89 919 -72 158 -47 132 2 776 65 713 Срок окупаемости бюджетных инвестиций составляет 8 лет. Методика оценки доходов и расходов на создание и развитие ТОР представлена Приложение Н. 8.3. Система управления рисками проекта по созданию и развитию ТОР Процесс развития ТОР подвержен целому ряду рисков, которые влияют на эффективность реализации проекта. Согласно ISO 31000:2009 10 , риск – это влияние неопределенности на цель. Процесс оценки рисков развития ТОР «Лесной» аналогичен методам оценки рисков, отраженных в стандартах 10 2.1 «Terms and definitions» ISO 31000:2009 «Risk management – principles and guidelines», https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en 202 IEC/ISO 31010:2009 11 , ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска» 12 и ГОСТ 56275-2017 «Руководство по надлежащей практике менеджмента рисков проекта». Для оценки рисков проекта был проведен качественный анализ рисков с использованием метода экспертных оценок, который позволяет в полной мере оценить степень влияния рисков на эффективность проекта. Матрица степени влияния риска на проект Степень влияния Бальная оценка Низкое 1 Ниже среднего 2 Среднее 3 Выше среднего 4 Высокое 5 Показатели бальных оценок (4-5) являются критически важными рисками, оказывающие максимальное влияние на успешность и эффективность реализации проекта, оценка (3) – умеренные риски, оценки (1- 2) представляют собой низкий уровень риска. Рассматриваемые, связанные с проектом риски можно разделить на две группы: ⎯ общие риски, присущие всем объектам хозяйственной деятельности и, в большей степени, неуправляемые со стороны стейкхолдера проекта. К таким рискам можно отнести: страновые и политические риски, валютные риски, экологические и т.п. Оценка общих рисков и предлагаемых мероприятий для снижения их воздействия на проект представлены в таблице 38; 11 IEC/ISO 31010:2009 «Risk management – risk assessment techniques», https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en 12 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска: принципы и руководство», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2010г. №883-ст 203 ⎯ специфические риски, присущие конкретному проекту и требующие разработки системы управления для их нивелирования. Анализ специфических рисков проекта позволяет сгруппировать их по 2-м основным блокам: I. риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК (ДЗО); II. риски, связанные с резидентской политикой, концепцией развития ТОР и рисков реализации инвестиционных проектов резидентов. I. Риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК (ДЗО), обусловлены факторами, непосредственно влияющие на процесс формирования и дальнейшего развития ТОР, а также взаимодействием с резидентами, ценообразованием, предлагаемых услуг и т.п. К таким рискам можно отнести: ⎯ риски, связанные с качеством управления проектом развития ТОР; ⎯ риски, связанные с взаимодействием инициатора проекта (УК, ДЗО) с другими участниками проекта (ГК «Росатом», ЗАТО Лесной, АО «ЭХП», федеральными и региональными структурами и т.д.) в рамках непосредственно реализации проекта; ⎯ финансовые риски проекта; ⎯ риск ухудшения инфраструктурной ситуации, связанной с увеличением потребляемых мощностей резидентами ТОР; ⎯ риск неплатёжеспособности резидентов или значительных задержек с оплатой, предоставляемых услуг; ⎯ риск непривлечения новых резидентов и невыход существующих резидентов на проектную мощность; ⎯ опережающий рост цен (тарифов) на услуги поставщиков энергоносители (электричество, тепло и прочие); 204 ⎯ увеличение конкуренции с другими ТОРами или коммерческими объектами, предоставляющие схожие услуги. Оценка влияния основных рисков, связанных с управлением и реализацией проекта Характеристика риска Степень влияния Низкое качество управления проектом и неэффективное взаимодействие с остальными участниками проекта 5 Затягивание сроков передачи земельных участков, объектов недвижимости, инфраструктурных объектов в собственность муниципалитета с последующей передачей в аренду ДЗО 5 Неполучение (получение не в полном объеме) или задержки в предоставлении субсидий, необходимых для создания необходимой инфраструктуры со стороны федерального, регионального, местного бюджетов (при предоставлении бюджетного финансирования) 5 Неплатежеспособность резидентов или значительных задержек с оплатой услуг УК 4 Значительное увеличение потребности резидентов в мощностях объектов инженерии (э/э, тепло, вода, канализация) 4 Опережающий темп роста цен на услуги ЖКХ со стороны снабжающих организаций 3 Предоставление некачественных услуг УК резидентам ТОР 3 Непривлечение новых резидентов 4 Невыход на полную проектную мощность резидентов ТОР 4 Усиление конкуренции, создания ТОРов похожей направленности 3 Ключевыми рисками данной группы являются: ⎯ низкое качество управления проектом взаимодействия с другими стейкхолдерами проекта; ⎯ затягивание сроков передачи земельных участков и объектов недвижимости в собственность муниципалитета ЗАТО с последующей передачей в аренду УК (ДЗО); ⎯ не предоставление необходимых финансовых ресурсов для создания необходимой инфраструктуры; ⎯ неплатежи, низкая заполняемость ТОР резидентами и невыход проектов на проектную мощность. 205 II. Риски, связанные с реализацией резидентской политикой, плана развития ТОР и рисков резидентов в рамках реализации ими инвестиционных проектов, обусловлены правильно выбранной специализацией ТОР, учета особенностей и специфики месторасположения площадок, отраслевой структурой экономики ЗАТО Лесной, качества отбора инвестиционных проектов для реализации их на территории ТОР. В частности, к таким рискам, можно отнести: ⎯ ошибки в определении специализации ТОР, что приведет к невостребованности построенных площадей или недостаточно развитой инфраструктуры для резидентов выбранных отраслей; ⎯ закрытие/реконструкция или перенос производств атомной промышленности на другие площадки, снизив экономическую целесообразность реализации проектов резидентам, задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО «ЭХП»); ⎯ некачественный отбор инвестиционных проектов и потенциальных резидентов, что приведет к недостижению поставленных целей и потерям УК и бюджетов всех уровней; ⎯ возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и внешними предприятиями ЗАТО и региона. Оценка влияния основных рисков, связанных с резидентской политикой Характеристика риска Степень влияния Ошибки в выборе специализации ТОР и недостаточно развитой инфраструктуры 4 Закрытие/перенос производств атомной промышленности и снижение экономической целесообразности ведения бизнеса резидентов, задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО «ЭХП») 4 Некачественный отбор инвестиционных заявок и проверки потенциальных резидентов 4 Отраслевые риски, связанные с экономической деятельностью резидентов 4 206 Характеристика риска Степень влияния Возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и предприятиями ЗАТО, Свердловской области, что приведет к общему снижению эффективности деятельности и недостижения целевых показателей ТОР 3 Усиление режима закрытости территории ЗАТО и площадок ТОР 4 Наиболее важными рисками являются: ⎯ ошибки в выборе специализации и недостаточно развитой инфраструктуры, отвечающей этой специализации; ⎯ некачественный отбор инвестиционных заявок; ⎯ закрытие или перенос производства АО «ЭХП» на другие площадки, что делает экономически неэффективным производства, работающие в кооперации с АО «ЭХП»; ⎯ отраслевые риски резидентов, влияющие на их деятельность; ⎯ усиление режима закрытости ЗАТО и площадок ТОР. Система управления рисками представляет собой комплекс мер и правил, документов и мероприятий, направленных на мониторинг и контроль их уровня, а также оперативное реагирование на их возникновение. Система управления рисками в рамках организационной структуры управления ТОР «Лесной» направлена на противодействие и снижение уровня воздействия негативных факторов, влияющих на эффективное функционирование ТОР. Структурные подразделения в соответствии со своими полномочиями обеспечивают целостную систему управления рисками, которая включает в себя: ⎯ 1 уровень: ДЗО УК ТОР «Лесной» осуществляет мониторинг и контроль рисков, присущих текущей бизнес-деятельности ДЗО, а также бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с: а) текущими резидентами ТОР; б) потенциальными резидентами; в) 207 администрацией ЗАТО Лесной и Свердловской области; г) предприятиями и организациями ЗАТО; д) предприятиям АО «ЭХП»; е) эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры ТОР и т.д.; ⎯ 2 уровень: УК «Атом-ТОР» отвечает за организацию процессов и контроля системы риск-менеджмента, задачей которой является внедрение эффективных методов управления рисками, оказания методологической и консультационной поддержки 1 уровня, а также в рамках риск-менеджмента, отвечает за: а) стратегическое планирование; б) взаимодействие с федеральными органами власти и привлечения необходимых финансовых ресурсов по программам развития ТОР и резидентов; в) тарифную и ценовую политику ДЗО; г) содействию кооперации между резидентами; д) позиционирование и продвижение ТОР; ⎯ 3 уровень: Наблюдательный совет осуществляет функции общего контроля и оценки качества и эффективности управления рисками, а также участвует в мероприятиях, направленных на минимизацию рисков, связанных с реализацией перспективных планов развития ТОР, координации взаимодействия территорий опережающего развития с министерствами и ведомствами РФ; ⎯ 4 уровень: ГК «Росатом» осуществляет полномочия акционера от имени Российской Федерации и участвует в управлении рисками на законодательном и политическом уровне. В таблице представлены мероприятия, направленные на снижение основных рисков уровня 1 - 3. В результате реализации разработанных мероприятий по снижению степени влияния различных рисков на всех этапах создания и развития ТОР, сводный интегральный показатель степени риска снизился в 2,25 раза (с 63 208 баллов до 28 баллов), что говорит об эффективности разработанных мероприятий. 209 Мероприятия, направленные на нивелирование рисков Характеристика риска Степень влияния до управления рисками Мероприятия Пункты Плана мероприятий по развитию ТОР Степень влияния после управления рисками Риски управления проектом и взаимодействием с основными участниками проекта Низкое качество управления проектом 5 Приглашение в команду управления высококвалифицированных специалистов, имеющих положительный опыт реализации подобных проектов. Использование стандартов ISO 21500:2012 (ГОСТ Р ИСО 21500:2014) «Руководство по проектному менеджменту», ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». Использование стандартов ISO 31000:2009 при управлении рисками проекта. Проведение ежегодного мониторинга эффективности ТОР 1.4.1., 3.1.1. – 3.1.12, 3.2.1.- 3.2.2. 1 Неполучение (получение не в полном объеме) или задержки в предоставлении субсидий, необходимых для создания необходимой инфраструктуры со стороны федерального, регионального, местного бюджетов (при предоставлении бюджетного финансирования) и аудита технического состояния зданий и сооружения на площадках типа «браунфилд» 5 Получение предварительных гарантий со стороны федеральных и региональных органов власти, предоставляющих субсидии. 1.4.1., 2.3.1. 2 210 Характеристика риска Степень влияния до управления рисками Мероприятия Пункты Плана мероприятий по развитию ТОР Степень влияния после управления рисками Затягивание сроков передачи земельных участков, объектов недвижимости, инфраструктурных объектов в собственность муниципалитета с последующей передачей в аренду ДЗО 5 Утверждение «дорожной карты» с указанием сроков передачи участков, ответственных, бюджета и источников финансирования. 2.2.1. – 2.2.4. 1 Неплатежеспособность резидентов или значительных задержек с оплатой услуг УК 4 Предварительная оценка финансово-экономического состояния потенциальных резидентов. Включение в соглашение штрафных санкций и дополнительных гарантий (страхование) в случае неплатежеспособности. 1.3.3. – 1.3.4. 2 Значительное увеличение потребности резидентов в мощностях объектов инженерии (э/э, тепло, вода, канализация) 4 Постоянный мониторинг производственных потребностей резидентов в мощностях и их своевременное расширение. 2.3.3. 2 Опережающий темп роста цен на услуги ЖКХ со стороны снабжающих организаций 3 Включение в договора на поставку условий о постепенном повышении тарифов или фиксации тарифов на период реализации резидентами своих инвестиционных проектов, выхода на полную мощность. Проведение переговоров с администрации ЗАТО о компенсации разницы в увеличении тарифов с целью недопущения ухудшения условий для резидентов в рамках соглашений с ними. 1.2.5. – 1.2.6. 2 211 Характеристика риска Степень влияния до управления рисками Мероприятия Пункты Плана мероприятий по развитию ТОР Степень влияния после управления рисками Предоставление некачественных услуг УК резидентам ТОР 3 Приглашение в штат только квалифицированных специалистов. Оказание услуг в соответствии со стандартами качества оказания услуг ISO 9000 (ведение деятельности в соответствии с положением ГОСТ Р ИСО 9000 и требований ГОСТ Р ИСО 9001) 1.2.3.- 1.2.4., 1.2.6.- 1.2.11 1 Непривлечение новых резидентов 4 Проведение активной маркетинговой политики, направленной на привлечение резидентов. Сотрудничество с профильными организациями и площадками, которые способствуют привлечению инвесторов. Создание условий максимального благоприятствования для реализации проектов резидентами ТОР. 1.3.1.-1.3.12., 1.4.7.-1.4.8. 2 Невыход на полную проектную мощность резидентов ТОР 4 Постоянный мониторинг ситуации с реализацией проекта резидентами. Оказание максимального содействия в реализации инвестиционных проектов резидентами. 1.2.1., 1.2.10, 1.2.11-1.2.13, 1.4.7-1.4.8 2 Усиление конкуренции, создания ТОРов похожей направленности 3 Повышение конкурентных преимуществ за счет качества, стоимости и уникальности оказываемых услуг. Мониторинг новых технологий и разработок с целью своевременного использования на территории ТОР. Активная работа с бизнес-сообществом с целью привлечения резидентов. 1.1.1. 2 212 Характеристика риска Степень влияния до управления рисками Мероприятия Пункты Плана мероприятий по развитию ТОР Степень влияния после управления рисками Риск недостаточности необходимых трудовых ресурсов 3 Активное проведение и реализация политики управления кадровым потенциалом. Необходимо проводить постоянный мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг, в том числе данных о соответствии спроса и предложения рабочей силы по профилю и уровню квалификации в разрезе специальностей, отраслей, районов, а также информации о причинах дисбаланса рынка труда. Рассмотрение возможности привлечения иностранной рабочей силы на строительные и высокотехнологичные работы. 1.2.12 1 Риск резидентской политики и плана развития ТОР Ошибки в выборе специализации ТОР и недостаточно развитой инфраструктуры 4 Проведение предварительных переговоров с потенциальными резидентами в рамках выбранной специализации и получения от них согласия или подписание соглашений о намерениях. Проектирование производственных, складских и офисных площадей, обладающих универсальными характеристиками и подходящие для большинства отраслей экономики. 1.1.1., 1.4.3. 1 Отраслевые риски, связанные с экономической деятельностью резидентов 4 Оказание максимальной помощи резидентам в части содействия в продвижении, выпускаемой ими продукции. 1.1.4-1.1.8., 1.2.13. – 1.2.14. 3 |