Бизнес планы. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.86 Mb.
|
|
БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 1.Резюме бизнес-плана Резюме Концепция проекта предусматривает создание компании оказывающей услуги по уборке интерьера объектов в г. Семей. Все большее количество современных компаний отказываются от содержания собственных служб по уборке помещений, а также от услуг частных лиц, предпочитая отдавать такие работы в аутсорсинг специализированным клининговым компаниям. Говоря профессиональным языком, клининг – это профессиональная химчистка любых поверхностей и высококачественная уборка помещений. На сегодняшний день в Казахстане работает порядка 1000 клининговых компаний, и предполагается, что РК лидирует на территории Средней Азии в этой отрасли. И хотя официально в Казахстане действует порядка двухсот клининговых фирм, специалисты доказывают, что приблизительно еще столько же организаций занимаются профессиональной уборкой неофициально. К тому же к этой цифре стоит прибавить прачечные и предприятия химической чистки, которые также попадают по определение клининговых компаний. Бурное развитие клининга в Казахстане пришлось на период с 2003-2008 гг., то есть до мирового экономического кризиса. В последние три-четыре года клининговая отрасль страны существенных изменений не претерпела, хотя и не снизила свои обороты, а в последние два года отмечается даже некоторый рост. Наиболее крупные клининговые компании сосредоточены в Астане и Алматы. Тем не менее клининговая отрасль в Казахстане постепенно развивается, этому способствовало во многом принятие в 2010 году Правительством Казахстана первого в истории страны Государственного стандарта в данной сфере, а именно документа – «Услуги по уборке зданий и сооружений». Развитию клининга способствуют также ежегодная профильная выставка, «круглые столы», презентационные и консультативные семинары, которые, например, в прошлом году прошли в Астане, Алматы и Шымкенте. Профессиональный клининг помещений очень сильно отличается от всего того, что мы подразумеваем под словом «уборка». Вместо обычных традиционных швабр и старых тряпок, разводов на плохо вымытых окнах и абразивных чистящих порошков, которые царапают эмалированные поверхности, профессиональный клининг объединяет в себе полный комплекс мероприятий, предназначенных для уборки и поддержания чистоты в помещениях жилого, коммерческого и производственного назначения, включая мероприятия по очистке фасадов, мытье витрин и других наружных поверхностей зданий. В перечень услуг обычно входят также вывоза мусора и уборка снега с крыш и прилегающих территорий. В настоящее время это осуществляется квалифицированным персоналом с помощью современных технологий уборки, с применением новейших средств, специально подобранных для каждой поверхности с учетом их физических, химических и технических особенностей. В перечень услуг, предоставляемых клининговой компанией, обычно входят: ежедневная комплексная уборка, чистка мебели, ковров и мягких напольных покрытий, полировка и химчистка твердых напольных покрытий (в том числе и восстановление полов из натуральных материалов). Кроме этого предлагается дополнительный перечень клининговых услуг, который постоянно пополняется. Заказ на профессиональные клининговые услуги выполняется только в приемлемое для клиента время, это могут быть, также, и выходные дни и ночные часы. ВВЕДЕНИЕ Еще до недавнего времени, а во многих местах и сегодня, уборку и чистку связывали с приближением праздников или выходных дней. В эти дни предпринимали в нашем сегодняшнем понимании «генеральную» уборку и чистку. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Впервые можно говорить о профессиональной уборке (клининге) в Европе в 1960-70-х годах. С этих пор началось развитие клининга как отрасли, появилось специальное оборудование для клининга, инвентарь, химические вещества. Разрабатывались технологии и методы для выполнения различных клининговых услуг. Организовывались первые курсы по обучению профессиональной чистке и уборке (клинингу). Чистка и ее обеспечение стали самостоятельной отраслью производства, которая обеспечила в Западной Европе работой миллионы людей. Сегодня практически все отрасли производства, инфраструктуры и т.д. ежедневно нуждаются в клининговых услугах. Крупные химические концерны мира выпускают более 100 тысяч различных наименований чистящих веществ. Производится огромное количество машин и инвентаря для повышения эффективности и улучшения качества работы большой армии работников, занятых в области клининга. В условиях формирования свободного рынка с постоянно увеличивающейся конкуренцией любое предприятие должно представлять, как создать в помещениях, которыми оно владеет или которые арендует, условия, максимально приближенные к оптимальным по общепризнанным меркам эстетики, уюта и чистоты. Значит можно смело сказать, что клининг, и клининговые услуги - это целая наука и работа здесь только для профессионалов. Профессиональный уход за недвижимостью это не просто уборка, а целый комплекс клиниговых услуг, включающий в себя: подбор квалифицированного персонала, выбор нужного для вас оборудования и профессиональных химических средств. С каждым годом меняется ситуация на нашем рыночном пространстве. Люди все чаще и чаще стали обращаться в клининговые компании, а это значит, что им уже не все равно, убраны ли улицы, дворы, офисы, в которых они работают. Нельзя забывать, что грязь и мусор вряд ли когда-либо закончатся, так давайте же вместе создадим чистую, приятную среду вокруг нас. 1.1.Сведения о проекте и компании-инициаторе Наименование заемщика ТОО «Facility Kazakhstan» Руководитель Атмачиди Аким Иванович Юридический адрес ВКО, г.Семей, ул.Гагарина, 233 Полная стоимость проекта 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге Инвестиционные ресурсы 2 000 000 (Два миллиона) тенге Собственные средства 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге Направление инвестиционных ресурсов Создание компании по общей уборке интерьера С развитием в Казахстане бизнеса на основе аутсорсинга все более популярными становятся так называемые клининговые компании. Особенно широкое распространение они получили в офисной среде, но немало и тех, кому проще и удобнее вызвать специалистов, чтобы, скажем, сделать генеральную уборку после ремонта или БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT переезда. Причин этому немало: от банальной экономии времени до качества уборки клининговых служб, так как в своей работе они применяют профессиональные и весьма дорогостоящие материалы. 1.2.Цель составления бизнес-плана 1. Привлечение инвестиционных средств для открытия клининговой компании; 2. Обоснование экономической эффективности открытия клининговой компании; 3. Удовлетворение строительных, коммерческих организаций, а также частных лиц качественными услугами. 1.3.Описание проекта и целесообразность его реализации месторасположение – г. Семей, спальный район города; аренда помещения под проект; наличие отдельного входа в помещение; режим работы: для административного персонала - 5-дневная рабочая неделя, для производственного – полная; время работы: 10.00 до 19.00; обслуживание клиентов: 6 уборщиц и 1 водитель. Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, деятельность будет осуществляться в рамках Товарищества с ограниченной ответственностью с использованием общего налогового режима. 1.4.Финансовая оценка проекта Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 15% за 3 года реализации проекта составил 93 292 тыс. тг. С экономической точки зрения проект будет способствовать: - появлению нового предприятия по уборке общего интерьера; - увеличению валового регионального продукта; - поступлению в бюджет г. Семей налогов и других отчислений. Среди социальных воздействий можно выделить: БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT - удовлетворение спроса населения и корпоративных клиентов в качественных услугах; - обновление облика здания, что, в конечном счете, ведет к облагораживанию облика города; - создание новых 9 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход. Прогнозные показатели эффективности инвестиций Единицы измерения Значения Ставка дисконтирования % 15 PB (период окупаемости проекта) мес. 4 DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) мес. 4 NPV (чистый приведенный доход) KZT 93 348 440 IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) % X PI (индекс прибыльности проекта) 28,09 PF (потребность в финансировании) KZT 3 485 600 CD (дефицит денежных средств) KZT 985 600 Период расчета интегральных показателей мес. 42 1.5.Структура финансирования Программой финансирования предусмотрено использование собственного капитала, а также привлечение долгосрочных заемных средств с целью финансирования основных средств. Подробный план финансирования представлен в таблице 1.5.1. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Необходимые средства Сумма, тыс. тнг Доля,% Инвестиции в основной капитал 2 000 000 80 Оборотный капитал 500 000 20 Всего 2 500 000 100 1.5.1.Условия привлечения финансирования БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала Источники финансирования Сумма, тыс. тнг Доля,% Собственные средства 500 20 Заемные средства 2 000 80 Всего 2 500 100 Наименование Размер финансирования, KZT Ставка по кредиту, % Дата привлечения Дата погашения Кредит на покупку авто и оборудование 2 000 000 14 01.12.2014 01.12.2017 2.Описание проекта 2.1.Общее описание компании Клининговая компания будет создана в городе Семей с населением около 350 тыс. человек. Услуги компании будут предоставляться физическим и юридическим лицам. Потенциальными клиентами клининговой службы среди физических лиц являются семьи с уровнем дохода выше среднего для проведения комплексной уборки жилья, а также семьи с размером доходов среднего уровня для проведения отдельных услуг, таких, как чистка ковров и мебели. Среди юридических лиц потенциальными клиентами компании являются частные предприятия, расположенные в офисных и бизнес-центрах, кинотеатры, учебные заведения, фитнес-центры, заведения общественного питания и др. 2.2.Организационная структура и управленческая команда Персонал организации : Администратор –управляющий; Оператор - офис –менеджер; водитель; уборщицы. Администратор-управляющий (собственник бизнеса) занимается организационными вопросами ведения бизнеса, организацией процесса уборки, контролирует качество выполненных работ, поиском и привлечением заказчиков (юридические лица), работа с налоговыми и прочими государственными органами. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Оператор-офис-Менеджер занимается приемом заказов по телефону, составляет план выполнения работ. Водитель занимается доставкой работников до места. Для доставки работников будет использоваться транспортные средства компании. Уборщики занимаются непосредственно выполнением работ по уборке помещений. 3.Описание продукта 3.1.Типы продуктов и их основные характеристики Генеральная уборка помещений: - уборка напольных поверхностей; - уборка поверхностей стен и дверей; - уборка лестниц и лестничных площадок; - уборка стеклянных, зеркальных и металлических поверхностей; - уборка пыли с оргтехники, мебели и элементов интерьера; - уборка санитарно-гигиенических комнат. Послеремонтная уборка помещений: - машинная чистка полов; - влажная уборка полов; - химическая чистка ковров; - удаление пыли и чистка плинтусов; - удаление пыли и чистка всех горизонтальных поверхностей; - мойка дверных блоков; - удаление пыли и чистка локальных загрязнений со всех стеклянных поверхностей, а также мойка окон; - удаление пыли и чистка вентиляционных отверстий; - комплексная уборка санузлов. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Ежедневная уборка помещений: - влажная уборка полов; - чистка плинтусов; - зачистка мусора: вынос, мытье мусорных корзин; - очистка пепельниц; - чистка ковролана с использованием пылесоса; - удаление пятен и загрязнения оргтехники и бытовой аппаратуры; - мойка окон, зеркал; - полировка деревянных и стеклянных поверхностей интерьера. 4.Сведения о рынке и конкурентах 4.1.Текущее состояние рынка В Казахстане на сегодняшний день функционирует порядка 200 предприятий, официально занимающихся предоставлением клининговых услуг. Можно предположить, что реально в Казахстане эту деятельность осуществляет вдвое больше хозяйствующих субъектов различного размера и форм собственности. В других странах Центральной Азии этот бизнес развит незначительно. Таким образом, не будет большой ошибкой считать, что в целом Центрально-Азиатском регионе функционирует 400-500 клининговых структур. К ним следует добавить предприятия химической чистки и прачечные. За последние 1-3 года клининговая отрасль Казахстана и Центральной Азии существенных изменений не претерпела. Так, если до 2008 года число предприятий росло буквально в геометрической прогрессии, то с началом экономического кризиса этот рост прекратился. Но и заметного уменьшения количества действующих предприятий не наблюдалось. Несмотря на то, что объемы клининговых работ упали в значительной степени (по оценкам экспертов на 25-35%). Соответственно, снизилась доходность клинингового бизнеса, и в предприятиях наблюдались сокращения штатов. С 2011 года до настоящего времени мы наблюдаем рост показателей. И, хотя динамика роста еще не достигла докризисного уровня, можно с уверенностью говорить о том, что клининговая отрасль достойно выдержала этот не простой экономический период. Если под продуктом клининговой индустрии подразумевается определенный вид услуг, то в Казахстане еще не получил должного развития и в перспективе востребован т.н. промышленный клининг. Это «уборка», сопровождающая деятельность промышленных предприятий, - например, очистка нефтяных резервуаров и пр. Клининг как отрасль на подотрасли не подразделяется. Можно назвать это делением на направления деятельности. В казахстанской индустрии чистоты наиболее развиты непосредственно клининг (профессиональная уборка территорий и помещений) и химическая чистка. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 4.2.Тенденции и прогнозы развития рынка Во всём мире клининг — это сфера бизнеса, которая занимает одно из ведущих мест по количеству занятых в ней людей. И в нашей стране в данном сегменте рынка сегодня занято большое количество профессиональных работников. Но, в отличие от многих стран Европы, отечественный рынок клининговых услуг находится в настоящий момент не просто на стадии бурного развития, но и, в известном смысле, на стадии становления, так как многие его направления ещё только формируются и являются для нашей страны относительно новыми. В то же время, клининг в Казахстане уже достаточно прочно вошёл в самые разные структуры нашей экономики, а экономическое развитие Казахстана привело к значительному увеличению спроса на клининговые услуги. Бурное развитие, наметившееся в последнее время в строительной индустрии, привело к созданию большого количества новых современных отделочных материалов, требующих специального ухода. А бурное нашествие транспортных средств привело к образованию в наших городах большого количества специфических загрязнений, оказывающих отрицательное воздействие, как на окружающую среду, так и на современные покрытия, особенно, содержащие в своем составе полимерные материалы, также способствует развитию индустрии чистоты. Несмотря на то, что отечественный клининговый рынок в настоящий момент переживает период интенсивного роста, при этом у него имеется очень большой потенциал и для дальнейшего роста, так как клининговые компании пока обслуживают незначительный объем всей нежилой недвижимости. Основными потребителями услуг по уборке являются торговые центры, но с ростом популярности клининговых услуг круг их потребителей значительно расширяется (рестораны, аэропорты и т.д.). Поэтому основной объем работ для клининговых компаний предоставляют: предприятия крупного и малого бизнеса различных сфер деятельности, государственный и частный сектор, объекты городской инфраструктуры, торговые центры. Поднять уровень рентабельности индустрии чистоты возможно при условии увеличения сегмента рынка данного бизнеса. Несмотря на то, что в сфере клининговых услуг отмечается высокий уровень конкуренции, но, достойная репутация, имидж и оказание широкого ассортимента услуг высокого качества позволяет большинству компаний занять свою нишу на рынке и спокойно конкурировать с другими аналогичными предприятиями. Ключевым фактором, влияющим на развитие данного рынка, является активное строительство объектов коммерческой недвижимости различных видов: офисной, торговой и т.д. Если сравнивать по организации по уборке по их масштабам и размерам, то можно отметить, что крупные клининговые компании, которые работают на рынке по долгосрочным контрактам, в том числе и государственным, как правило, имеют стабильную рентабельность. Они обслуживают огромные территории как промышленных, так и торговых предприятий и офисов. Предприятия же малого и среднего бизнеса, осуществляющие специализированные и часто одноразовые, но высокооплачиваемые работы, имеют большую долю чистой прибыли. Что касается регионов, то там развитие рынка коммерческой недвижимости стало катализатором развития рынка клининговых услуг, ёмкость которого пропорциональна развитию коммерческого сектора, поэтому рынок данных услуг представлен достаточно неравномерно в региональном разрезе. Основной объём потребляемых клининговых услуг приходится, прежде всего, на столицы — Астану и Алматы. Именно в этих регионах сосредоточена большая часть обслуживаемых профессионалами клининговых компаний жилых и нежилых объектов. Перспективными направлениями развития рынка клининговых услуг можно назвать выход на обслуживание медицинских учреждений и систему ЖКХ, потенциал которых полностью ещё не раскрыт. Отдельные наиболее успешные отечественные компании начинают активно осваивать смежные сегменты клинингового рынка. Они не только занимаются уборкой, но и открывают обучающие центры для подготовки |