Руководитель работы, проф

• Название: Руководитель работы, проф
• Дата: 12.03.2023
• Размер: 1.97 Mb.
• Имя файла: 2020_361_sokolovayua.docx
• Тип: Анализ; #982546
• страница: 4 из 10

.
средств, предоставленных обособленными

подразделениями по

договорам микрозайма и займа, млрд руб,

Число обособленных подразделений, шт

Рисунок 2.7– Динамика числа обособленных подразделений и объема выданных займов до зарплаты [32]
Из информации, приведенной выше можно сделать вывод о том, что сокращение числа обособленный подразделений является последствием дитжитализации рынка микрофинансовых услуг. Возможность оформления займа без посещения отделения повышает привлекательность микрофинансовой организации в глазах заемщика.

На данный момент на рынке микрофинансовых услуг превалируют организации, работающие на рынке с 2016 года. На эти МФО приходится более

87% портфеля выданных займов. В то время, как более тысячи микрофинансовых организаций, которые были зарегистрированы после 2016 года выдают только 13% от общего портфеля микрозаймов. При этом средний возраст микрофинансовой организации по данным Центрального банка на данный момент составляет 3,54 года, что на 9% больше, чем в первом квартале 2018 года [24].

Микрофинансове организации, которые давно работают на рынке и не планируют с него уходить, постепенно отходят от краткосрочных займов «до зарплаты», развивая среднесрочные продукты. Портфели займов таких организаций становятся все больше схожи с портфелями банковского сектора, для которых характерна диверсификация кредитных продуктов. На рисунке 2.8 приведена информация по изменению структуры портфеля рынка микрофинансовых услуг.

100%
^90% 20 20 20 20

80%


Доля компаний, %
70% ^{11 14 15 17}

60%
50%

52 46 ⁴² 40


МФО, выдающие займы для юридических лиц

МФО, выдающие

различные виды займов

40%
30%
20%

^10% ₁₇ 20 ^{23 23}

0%

01.03.2017 01.09.2017 01.03.2018 01.09.2018 01.03.2019

Период. дд.мм.гг.

МФО, выдающие займы "до зарплаты"

МФО, выдающие

долгосрочные займы

Рисунок 2.8 – Распределение доли компаний по предлагаемым видам займов [40]
Информация на данном рисунке подтверждает информацию, указанную выше, организации покидают сектор займов «до зарплаты». Так за период с первого квартала 2017 года до второго квартала 2019 года доля организаций,

оказывающих услуги по выдаче займов «до зарплаты» снизилась на 12%. В этот же момент, доля организаций, оказывающие услуги более долгосрочных займов и МФО смешанного типа увеличилась на 6% каждая [13].

Из информации, приведенной в данном параграфе можно сделать вывод о том, что за последние три года контроль над деятельностью микрофинансовых организаций сильно ужесточился, что привело к сокращению количества МФО с 3675, действующих в 2016 года МФО до 1902 микрофинансовых организаций, работающих в 2019 году [36].

Уровень портфеля микрозаймов постоянно увеличивается, что говорит о том, что популярность микрофинансовых организаций не спадает. В связи с этим растет и уровень просроченной задолженности. Так как микрокредитование подразумевает под собой «легкий» вариант получение денежных средств, без предоставления залогов и информации о доходе. Зачастую, таким способом получения денег пользуются недобросовестные заемщики.

На рынке микрофинансирования на фоне регуляторных ограничений ежедневной процентной ставки по займам «до зарплаты» наблюдался рост среднерыночного значения полной стоимости кредита по некоторым более долгосрочным продуктам. Это создает предпосылки для изменения бизнес- моделей МФО в сторону меньшей зависимости от коротких микрозаймов.

По большей части рынок микрофинансовых услуг состоит из организаций, которые ведут свою деятельность более трех лет, поэтому на фоне усиления регулирования для успешной работы на микрофинансовом рынке новым компаниям в большей степени необходимо уделять внимание бизнес- планированию, стратегии и оценке рисков.

2. 
   Обзор микрофинансовых организаций Челябинской области
   

В Челябинской области кредитный портфель микрофинансовых организаций по итогам 2018 года составил 505 млн руб., что составило на 70,7% больше, чем по результатам 2017 года. Вместе с увеличением уровня кредитного портфеля увеличилось количество действующих договоров микрозайма на 15,4% и составило 32,5 тыс. договоров [40].

Рост портфеля произошел на фоне снижения числа компаний: в 2018 году с рынка ушли три организации. На конец 2018 года в Челябинской области действуют 54 МФО. Сокращение количества организаций, действующих на рынке микрофинансирования челябинской области связано с общей тенденцией на рынке микрофинансовых услуг. Количество микрофинансовых организаций сокращается, что связано с ужесточением законодательства [32].

Одной из причин увеличение портфеля микрозаймов в Челябинской области можно назвать то, что по данным рейтингового агентства Zoom Market Челябинская область входит в десять беднейших регионов РФ. Снижение реального уровня доходов населения является одним из факторов роста уровня микрозаймов в регионе.

Также одной из причин увеличения портфеля ссудной задолженности микрозаймов могло повлиять ужесточение правил выдачи кредитов в банках. Требования к скоринговой проверке постоянно ужесточаются, не давая возможности получения заемных средств в банках.

Но, несмотря на предпосылки увеличения рынка микрофинансовых услуг в Челябинской области, общее количество выданных в 2018 году в регионе микрозаймов сократилось на 13%. Средний размер займа по итогам 2018 года составляет 43,8 тыс. руб., что находится выше среднего уровня займа по регионам РФ [34].

В настоящий момент основными клиентами микрофинансовых организаций в Челябинской области являются регионе остаются физические лица: на 1 января

2019 года с ними заключено почти 26,8 тыс. договоров, что на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом выдача микрозаймов индивидуальным предпринимателям увеличилась на 135,5%, до 179 договоров [27].

Доля просроченной задолженности перед микрофинансовыми организациями в 2018 году сократилась до 22,8%, или 307,2 млн руб.

Рынок микрофинансирования Челябинской области состоит из микрофинансовых организаций различного масштаба. На рынке присутствуют как игроки федерального уровня, так и местные микрофинансовые организации.

В приложении 1 приведены 20 крупнейших микрофинансовых организаций из 54 действующих.

На рисунке 2.9 приведено распределение организаций по городам, в которых они зарегистрированы. Большую часть рынка микрофинансирования Челябинской области занимают МФК, и составляют 65% от всех микрофинансовых организаций Челябинской области.

Количество МФО, шт
14

12

10

8

6

4

2

0

Москва Екатеринбург Иркутск Новосибирск Санкт-Петербург

Город регистрации МФО
Рисунок 2.9 – Распределение городов, в которых зарегистрированы МФО, действующие на рынке Челябинской области
Основываясь на приведенных выше данных, можно сделать вывод о том, что большую часть рынка занимают крупные федеральные микрофинансовые организации.

Большее превалирование микрофинансовых компаний на рынке Челябинской области можно сопоставить с тем, что большая часть рынка представляет собой крупные федеральные компании, которые присутствуют на рынке, в том числе,

через онлайн канал. Дистанционная выдача займов доступна только микрофинансовых компаний.

Также рынок микрофинансирования Челябинской области можно назвать сложившимся и устоявшимся, так как подавляющее количество МФО находится ны рынке микрофинансирования более восьми лет. На рисунке 2.10 приведено распределение года регистрации микрофинансовых организаций.

Количество МФО, шт
7

6

5

4

3

2

1

0

2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Время регистрации, год
Рисунок 2.10 – Распределение МФО, действующих на территории Челябинской области по году регистрации
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что рынок микрофинансирования Челябинской области находится в стабильном положении. Большая часть игроков – организации, уже зарекомендовавшие себя на протяжении нескольких лет. Потенциальный клиент данных. МФО может быть уверен в том, что данные микрофинансовые организации соблюдают законодательство РФ и следуют правилам СРО, в которое они входят. Рынок микрофинансирования Челябинской области на данный моент сформирован таким образом, что потенциальному клиенту не обязательно посещать филиал МФО для подачи заявки. Многие микрофинансовые организации в Челябинске сегодня готовы выдавать своим клиентам мгновенные онлайн-займы на карту, не требуя обеспечения. Участники финансового рынка стараются создать максимально комфортные условия для потребителей. Что приводит к существенным рискам в их работе. Рассмотрим этот вопрос в следующем параграфе.

2. 
   Риски микрофинансовых организаций
   

Микрофинансовая организация на своем пути сталкивается с типичными рисками традиционной банковской системы, но со спецификой, присущей только микрофинансовому рынку.

На данный момент системное управление рисками остается нерешенной проблемой для микрофинансового сектора. На фоне нескольких лидеров этой индустрии основная масса организаций не уделяет адекватного внимания рискам.

Динамичный рост неизбежно изменяет профиль риска финансовых организаций. Часто микрофинансовые организации не осознают важность управления кредитным риском при увеличении объемов кредитования. Вместе с этим происходят изменения на рынках, в продуктах и услугах, моделях доставки услуг, технологиях. Для вовлеченных в микрофинансирование учреждений возникает необходимость сосредоточиваться не только на кредитном риске и риске ликвидности, но и на других рисках. Необходимо управлять всеми рисками системно, так как в дальнейшем важность управления рисками будет еще больше повышаться, а рынок микрофинансирования будет становиться еще более конкурентным [15].

Риском микрофинансирования можно назвать потенциал событий или продолжающихся тенденций, которые являются причиной будущих убытков или снижения в будущем дохода микрофинансовой организации, а также отклонения от первоначальной социальной миссии этой организации. Отклонение от общественного предназначения может произойти и без возникновения убытков или падения доходов, в этом одно из отличий микрофинансовой кредитной организации от традиционного банка.

На данный момент можно рассмотреть множество различных рисков, которые оказывают влияние на микрофинансовую организацию.

Но в данной главе будут рассмотрены четыре основные категории рисков, которые приведены на рисунке 2.11.