Сборник АРГО 2020_compressed. Ассоциация российских географовобществоведов тихоокеанский институт географии дво ран xi научная Ассамблея
 Скачать 7.5 Mb.
|
|
Сведения об авторе: Драгица Делич, мастер-географ, ассистент, кафедра общественной географии, Естественно математический факультет, Университет в Баня-Луке (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина), e- mail: dragica.delic@pmf.unibl.org Литература 1. Čović, B. Pratistorisko rudarstvo i metalurgija u BiH ̵ stanje i problemi istraživanja // Godišnjak ANUBiH, 22, 1984, с. 111-144. 2. Мандић, М. Посљедице насилонг распада СФРЈ на развој насеља у Босни и Херцеговини (Републици Српској) // Зборник радова са међународне научне конференције: Геополитички процеси у савременом Евроазијском простору, 2017, с. 575-592. 169 3. Марић, Ђ. Индустријализација Босне и Херцеговине. Географско друштво Босне и Херцеговине, Сарајево: Природно- математички факултет Сарајево, 1991, 203. 4. Savezni zavod za statistiku FNRJ. (1961). Статистический ежегодник FNRJ 1961. Beograd: Autor. 5. Savezni zavod za statistiku FNRJ. (1962). Статистический ежегодник FNRJ 1962. Beograd: Autor. 6. Savezni zavod za statistiku SFRJ. (1972). Статистический ежегодник Югославии 1972. Beograd: Autor. 7. Savezni zavod za statistiku SFRJ. (1982). Статистический ежегодник Югославии 1982. Beograd: Autor. 8. Savezni zavod za statistiku RBiH. (1994). Статистический ежегодник Республики Боснии и Герцеговины 1992. Sarajevo: Autor 9. Републички завод за статистику (2016). Перепись домашних хозяйств и квартир в Республике Сербской 2013, Результаты переписи. Бања Лука: Аутор. 10. Агенција за статистику Босне и Херцеговине. (2019). Перепись населения, домашних хозяйств и жилищ в Боснии и Герцеговине, возраст и пол, семейное положение, рождаемость. Сарајево: Аутор. 11. Savezni zavod za statistiku SFRJ. (1971). Статистический ежегодник Югославии 1971. Beograd: Autor. 12. Savezni zavod za statistiku SFRJ. (1981). Статистический ежегодник Югославии 1981. Beograd: Autor. 13. Savezni zavod za statistiku SFRJ. (1991). Статистический ежегодник Югославии 1991. Beograd: Autor. 14. Републички завод за статистику (2017). Перепись домашних хозяйств и жилищ в Республике Сербской 2013, Экономические характеристики. Бања Лука: Аутор. 15. Агенција за статистику Босне и Херцеговине. (2019). Перепись населения, домашних хозяйств и жилищ в Боснии и Герцеговине, экономические характеристики. Сарајево: Аутор. 16. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2019). Демография и социальная статистика. Пресс-релиз № 10, год XII. Sarajevo: Autor. 17. Републички завод за статистику (2019). Города и муниципалитеты Республики Сербской 2019. Бања Лука: Аутор. 18. Federalni zavod za statistiku. (2019). Статистический бюллетень 289, Занятость, безработица и заработная плата 2018. Sarajevo: Autor. 170 УДК 911.9 Деточенко Л.В., Фесенко В.В. Detochenko L.V., Fesenko V.V. СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ LIQUEFIED NATURAL GAS IN THE ENERGY MARKET OF FOREIGN ASIA: TRENDS AND PROSPECTS Обозначены тенденции изменения энергетического рынка Зарубежной Азии, показаны преимущества поставок сжиженного газа перед трубопроводным. Представлены тренды мирового рынка сжиженного газа, проанализированы география и объёмы поставок СПГ в страны Азии. Выявлены факторы, влияющие на торговлю сжиженным природным газом в регионе на современном этапе и в перспективе. Trends in the energy market of foreign Asia are identified, the advantages of liquefied gas supplies over the pipeline are shown. The trends of the global liquefied gas market are presented, the geography and volumes of LNG supplies to Asian countries are analyzed. The factors affecting the trade in liquefied natural gas in the region at the present stage and in the future are identified. Ключевые слова: сжиженный природный газ, энергетический рынок, импортеры СПГ, экспортеры СПГ. Keywords: liquefied natural gas, energy market, LNG importers, LNG exporters. Энергетический рынок Зарубежной Азии на современном этапе претерпевает серьёзные изменения, что связано с увеличением объёмов потребления энергоносителей, вследствие высоких темпов экономического роста ряда азиатских стран, и с энергетической политикой ведущих азиатских промышленных держав, в частности, Китая и Индии, направленной на увеличение доли газового компонента в структуре энергопотребления. Эти факторы способствовали тому, что до 2020 г. азиатский регион потреблял практически все предложенные объёмы газа по высоким премиальным ценам. В последние годы, как и в мире в целом, в регионе трендом стало увеличение доли продаж газа в виде сжиженного природного газа (СПГ). Общие мощности по сжижению 171 газа только в 2018 г. увеличились на 41 млн. тонн. Поставки СПГ выросли на 8,3% по сравнению с 2017 г. и достигли 313,8 млн. т, доля СПГ в общем объёме мирового экспорта газа составила 40%, предполагается рост её до 60% в 2040 г. Число стран-экспортеров сжиженного газа выросло до 19, импортеров до 42 1. У сжиженного газа перед трубопроводным появляется всё больше конкурентных преимуществ. Именно в сжиженном виде на танкерах- метановозах можно доставлять газ на большие расстояния через акватории океанов и морей. Для стран Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии, не обладающих развитой сетью газопроводов, это важный фактор. Стоимость строительства танкеров, станций и терминалов по сжижению газа и регазификации вполне сопоставима со стоимостью строительства газопроводной инфраструктуры 2. Природный газ, добываемый на шельфе, для сжижения теперь необязательно подавать на сушу - появились первые мобильные плавучие СПГ-терминалы, например, в 2018 г. введён в эксплуатацию завод по сжижению природного газа в 500 км к западу от Австралии, с 2014 г. работает регазификационное судно в акватории Литвы. СПГ без регазификации может использоваться как экологически чистое моторное топливо – в 2018 г. спущен на воду первый круизный лайнер, работающий только на СПГ. По прогнозам Shell, в 2040 г. более 6000 судов будут использовать СПГ. Перспективным считается и перевод тяжёлых грузовиков с дизельного топлива на сжиженный газ 3. Важнейшим преимуществом для стран-импортеров СПГ являются особенности торговли сжиженным природным газом, основная из которых заключается в том, что значительная доля (32%) рынка СПГ ныне преимущественно формируется на основе быстрых спотовых сделок, а не на долгосрочных контрактах, как у поставок трубопроводного газа. Страны-покупатели газа всегда могут выбрать наиболее конкурентоспособного на данный момент экспортёра газа и отказаться от проигрывающего в конкурентной борьбе, могут совсем приостановить импорт газа. Можно сказать, что торговля СПГ постоянно меняет, «путает» географическую картину рынка газа регионов и стран мира. Изучение ситуации на современном рынке сжиженного природного газа достаточно сложной процесс, и можно констатировать, что игроки и объёмы поставок на нём зависят от множества политических, экономических, а ситуация зимы 2020 г. показала, что и медицинских факторов, и меняются крайне быстро. В данной статье проведём анализ особенностей торговли сжиженным природным газом на энергетическом рынке Зарубежной 170 УДК 911.9 Деточенко Л.В., Фесенко В.В. Detochenko L.V., Fesenko V.V. СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ LIQUEFIED NATURAL GAS IN THE ENERGY MARKET OF FOREIGN ASIA: TRENDS AND PROSPECTS Обозначены тенденции изменения энергетического рынка Зарубежной Азии, показаны преимущества поставок сжиженного газа перед трубопроводным. Представлены тренды мирового рынка сжиженного газа, проанализированы география и объёмы поставок СПГ в страны Азии. Выявлены факторы, влияющие на торговлю сжиженным природным газом в регионе на современном этапе и в перспективе. Trends in the energy market of foreign Asia are identified, the advantages of liquefied gas supplies over the pipeline are shown. The trends of the global liquefied gas market are presented, the geography and volumes of LNG supplies to Asian countries are analyzed. The factors affecting the trade in liquefied natural gas in the region at the present stage and in the future are identified. Ключевые слова: сжиженный природный газ, энергетический рынок, импортеры СПГ, экспортеры СПГ. Keywords: liquefied natural gas, energy market, LNG importers, LNG exporters. Энергетический рынок Зарубежной Азии на современном этапе претерпевает серьёзные изменения, что связано с увеличением объёмов потребления энергоносителей, вследствие высоких темпов экономического роста ряда азиатских стран, и с энергетической политикой ведущих азиатских промышленных держав, в частности, Китая и Индии, направленной на увеличение доли газового компонента в структуре энергопотребления. Эти факторы способствовали тому, что до 2020 г. азиатский регион потреблял практически все предложенные объёмы газа по высоким премиальным ценам. В последние годы, как и в мире в целом, в регионе трендом стало увеличение доли продаж газа в виде сжиженного природного газа (СПГ). Общие мощности по сжижению 171 газа только в 2018 г. увеличились на 41 млн. тонн. Поставки СПГ выросли на 8,3% по сравнению с 2017 г. и достигли 313,8 млн. т, доля СПГ в общем объёме мирового экспорта газа составила 40%, предполагается рост её до 60% в 2040 г. Число стран-экспортеров сжиженного газа выросло до 19, импортеров до 42 1. У сжиженного газа перед трубопроводным появляется всё больше конкурентных преимуществ. Именно в сжиженном виде на танкерах- метановозах можно доставлять газ на большие расстояния через акватории океанов и морей. Для стран Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии, не обладающих развитой сетью газопроводов, это важный фактор. Стоимость строительства танкеров, станций и терминалов по сжижению газа и регазификации вполне сопоставима со стоимостью строительства газопроводной инфраструктуры 2. Природный газ, добываемый на шельфе, для сжижения теперь необязательно подавать на сушу - появились первые мобильные плавучие СПГ-терминалы, например, в 2018 г. введён в эксплуатацию завод по сжижению природного газа в 500 км к западу от Австралии, с 2014 г. работает регазификационное судно в акватории Литвы. СПГ без регазификации может использоваться как экологически чистое моторное топливо – в 2018 г. спущен на воду первый круизный лайнер, работающий только на СПГ. По прогнозам Shell, в 2040 г. более 6000 судов будут использовать СПГ. Перспективным считается и перевод тяжёлых грузовиков с дизельного топлива на сжиженный газ 3. Важнейшим преимуществом для стран-импортеров СПГ являются особенности торговли сжиженным природным газом, основная из которых заключается в том, что значительная доля (32%) рынка СПГ ныне преимущественно формируется на основе быстрых спотовых сделок, а не на долгосрочных контрактах, как у поставок трубопроводного газа. Страны-покупатели газа всегда могут выбрать наиболее конкурентоспособного на данный момент экспортёра газа и отказаться от проигрывающего в конкурентной борьбе, могут совсем приостановить импорт газа. Можно сказать, что торговля СПГ постоянно меняет, «путает» географическую картину рынка газа регионов и стран мира. Изучение ситуации на современном рынке сжиженного природного газа достаточно сложной процесс, и можно констатировать, что игроки и объёмы поставок на нём зависят от множества политических, экономических, а ситуация зимы 2020 г. показала, что и медицинских факторов, и меняются крайне быстро. В данной статье проведём анализ особенностей торговли сжиженным природным газом на энергетическом рынке Зарубежной 172 Азии на начало 2019 г. (на этот период есть самая новая существующая на момент написания статьи комплексная статистика по рассматриваемой проблематике) и покажем последующие изменения в поставках СПГ в Азии Представим торговлю СПГ в Азии в двух таблицах. Таблица 1 демонстрирует ситуацию по поставкам СПГ в Зарубежной Азии, к которой в статистических источниках энергетических компаний относят страны географических субрегионов Восточная, Юго- Восточная и Южная Азия. В таблице 2 представлена ситуация с поставками СПГ на Ближнем Востоке или в субрегионе Юго-Западная Азия. Таблица 1 География поставок СПГ в Зарубежную Азию в 2018 г., млн т Страны- экспор- тёры Страны-импортёры Яп он ия Китай Южная Корея Индия Тайвань Пакистан Тайланд Индонезия Сингапур Малайзия Бангладеш Всего экспорт в субрегион Алжир - 0,07 - 0,22 - 0,13 - - - - - 0,42 Ангола 0,20 0,52 0,27 1,68 0,06 0,06 - - 0,13 - - 2,39 Камерун - 0,17 - 0,26 0,06 - - - - - - 0,49 Египет 0,13 0,18 0,22 0,17 - - 0,07 - - - - 0,77 Экватор иальная Гвинея 0,12 0,67 0,06 0,81 - 0,31 - - 0,27 - - 2,25 Нигерия 1,34 1,13 0,47 2,86 0,18 0,88 0,92 - - - - 7,78 Норвегия 0,13 0,26 0,13 0,07 0,06 0,13 - - - - - 0,77 Тринидад и Тобаго 0,12 0,38 0,18 0,35 0,23 0,06 0,39 - 0,05 - - 1,75 США 1,50 2,16 4,57 1,00 0,25 0,25 - - - - - 10,73 Оман 3,08 0,51 4,27 1,16 0,31 0,13 0,07 - - - 9,54 Катар 10,03 9,29 14,15 11,13 4,83 4,28 2,02 - 0,37 - 0,67 56,78 ОАЭ 4,98 - - 0,31 0,06 0,13 0,06 - - - - 5,54 Австра- лия 28,45 23,14 7,90 1,46 2.56 0,07 0,07 - 2,01 0,88 - 66,54 Бруней 4,20 0,21 - - 0,74 - 0,06 - - 0,39 - 6,37 Индоне- зия 5,09 4,89 3,52 - 1,14 0,13 0,19 3,0 0,13 - - 18,09 Малай- зия 11,2 9 5,99 3,67 0,26 2,74 0,06 0,53 - - 0,13 - 24,66 173 Папуа- Новая Гвинея 3,14 2,49 0,08 - 1,15 - - - 0,08 - - 6,93 Перу 0,56 0,06 0,97 - 0,06 - - - - - - 1,65 Россия 6,82 1,15 2,05 0,41 2,30 0,06 0,06 - - - - 12,86 Реэкс- порт получено 0,42 0,74 0,68 0,33 0,07 0,1- - - 0,07 - - 2,50 Реэкс- порт отправ- лено - 0,15 - - - 0,07 - - - - - 0,56 - - - 0,78 Всего импорт 82,46 54,00 43,97 22,42 16,81 6,86 4,44 3,0 2,56 1,4 0,67238,56 Источник: составлено авторами по данным GIIGNL, Kpler. Таблица 2 География поставок СПГ в регион Ближний Восток в 2018 г., млн. т Страны- экспортёры Страны-импортёры Кувейт Иордания Египет ОАЭ Израиль Всего экспорт в субреги он Алжир - 0,07 - 0,26 - 0,33 Ангола 0,46 - - 07 - 0,53 Египет 0,06 - - - - 0,06 Экваториаль ная Гвинея 0,13 0,13 0,06 - - 0,32 Нигерия 0,39 0,61 0,12 0,06 - 1,18 Норвегия 0,13 0,13 0,42 - - 0,68 Тринидад и Тобаго 0,06 0,23 0,06 - 0,43 0,78 США 0,19 0,87 0,13 0,07 0,12 1,37 Оман 0,47 - - - - 0,47 Катар 1,35 0,13 0,94 - - 2,42 ОАЭ - - - - - - Австралия - - - 0,12 - 0,12 Россия 0,07 0,27 0,13 - - 0,46 Реэкспорт получено 0,06 0,06 0,07 - - 0,38 Реэкспорт отправлено - - - 0,19 - - Всего импорт 3,39 2,49 1,93 0,77 0,55 9,12 Источник: составлено авторами по данным GIIGNL, Kpler 1. 172 Азии на начало 2019 г. (на этот период есть самая новая существующая на момент написания статьи комплексная статистика по рассматриваемой проблематике) и покажем последующие изменения в поставках СПГ в Азии Представим торговлю СПГ в Азии в двух таблицах. Таблица 1 демонстрирует ситуацию по поставкам СПГ в Зарубежной Азии, к которой в статистических источниках энергетических компаний относят страны географических субрегионов Восточная, Юго- Восточная и Южная Азия. В таблице 2 представлена ситуация с поставками СПГ на Ближнем Востоке или в субрегионе Юго-Западная Азия. Таблица 1 География поставок СПГ в Зарубежную Азию в 2018 г., млн т Страны- экспор- тёры Страны-импортёры Яп он ия Китай Южная Корея Индия Тайвань Пакистан Тайланд Индонезия Сингапур Малайзия Бангладеш Всего экспорт в субрегион Алжир - 0,07 - 0,22 - 0,13 - - - - - 0,42 Ангола 0,20 0,52 0,27 1,68 0,06 0,06 - - 0,13 - - 2,39 Камерун - 0,17 - 0,26 0,06 - - - - - - 0,49 Египет 0,13 0,18 0,22 0,17 - - 0,07 - - - - 0,77 Экватор иальная Гвинея 0,12 0,67 0,06 0,81 - 0,31 - - 0,27 - - 2,25 Нигерия 1,34 1,13 0,47 2,86 0,18 0,88 0,92 - - - - 7,78 Норвегия 0,13 0,26 0,13 0,07 0,06 0,13 - - - - - 0,77 Тринидад и Тобаго 0,12 0,38 0,18 0,35 0,23 0,06 0,39 - 0,05 - - 1,75 США 1,50 2,16 4,57 1,00 0,25 0,25 - - - - - 10,73 Оман 3,08 0,51 4,27 1,16 0,31 0,13 0,07 - - - 9,54 Катар 10,03 9,29 14,15 11,13 4,83 4,28 2,02 - 0,37 - 0,67 56,78 ОАЭ 4,98 - - 0,31 0,06 0,13 0,06 - - - - 5,54 Австра- лия 28,45 23,14 7,90 1,46 2.56 0,07 0,07 - 2,01 0,88 - 66,54 Бруней 4,20 0,21 - - 0,74 - 0,06 - - 0,39 - 6,37 Индоне- зия 5,09 4,89 3,52 - 1,14 0,13 0,19 3,0 0,13 - - 18,09 Малай- зия 11,2 9 5,99 3,67 0,26 2,74 0,06 0,53 - - 0,13 - 24,66 173 Папуа- Новая Гвинея 3,14 2,49 0,08 - 1,15 - - - 0,08 - - 6,93 Перу 0,56 0,06 0,97 - 0,06 - - - - - - 1,65 Россия 6,82 1,15 2,05 0,41 2,30 0,06 0,06 - - - - 12,86 Реэкс- порт получено 0,42 0,74 0,68 0,33 0,07 0,1- - - 0,07 - - 2,50 Реэкс- порт отправ- лено - 0,15 - - - 0,07 - - - - - 0,56 - - - 0,78 Всего импорт 82,46 54,00 43,97 22,42 16,81 6,86 4,44 3,0 2,56 1,4 0,67238,56 Источник: составлено авторами по данным GIIGNL, Kpler. Таблица 2 География поставок СПГ в регион Ближний Восток в 2018 г., млн. т Страны- экспортёры Страны-импортёры Кувейт Иордания Египет ОАЭ Израиль Всего экспорт в субреги он Алжир - 0,07 - 0,26 - 0,33 Ангола 0,46 - - 07 - 0,53 Египет 0,06 - - - - 0,06 Экваториаль ная Гвинея 0,13 0,13 0,06 - - 0,32 Нигерия 0,39 0,61 0,12 0,06 - 1,18 Норвегия 0,13 0,13 0,42 - - 0,68 Тринидад и Тобаго 0,06 0,23 0,06 - 0,43 0,78 США 0,19 0,87 0,13 0,07 0,12 1,37 Оман 0,47 - - - - 0,47 Катар 1,35 0,13 0,94 - - 2,42 ОАЭ - - - - - - Австралия - - - 0,12 - 0,12 Россия 0,07 0,27 0,13 - - 0,46 Реэкспорт получено 0,06 0,06 0,07 - - 0,38 Реэкспорт отправлено - - - 0,19 - - Всего импорт 3,39 2,49 1,93 0,77 0,55 9,12 Источник: составлено авторами по данным GIIGNL, Kpler 1. 174 Азиатский регион занимает огромный сегмент в мировой торговле СПГ, на него приходится 79% всех поставок этого энергоносителя. В числе экспортеров СПГ азиатского региона обладающие крупными запасами природного газа страны Ближнего Востока – Катар, Оман, ОАЭ, и Юго-Восточной Азии – Малайзия, Индонезия, Бруней. Они совместно поставляют в страны региона 123,96 млн. т СПГ, то есть, 50% поставок сжиженного газа в Зарубежной Азии являются внутрирегиональными. Но самым крупным экспортером СПГ в страны азиатского региона является мировой лидер по данному показателю Австралия, запустившая в 2018 г. ещё 3 новых линии на предприятиях по сжижению газа, и в целом, в силу географического положения, экспортирующая газ лишь в сжиженном виде. У Австралии широкая география поставок СПГ в регион – в 10 стран из 16 покупающих сжиженный газ. Но основные объёмы идут в Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань. На втором месте по поставкам СПГ, занимающий и в мире второе место, Катар. Объёмы несколько меньше, но география поставок шире – 12 стран. Катар является основным экспортёром сжиженного газа для Индии, поставляя туда 50% всего закупаемого страной СПГ. Третье и четвёртое места как импортёры СПГ в Азию занимают азиатские Малайзия и Индонезия, по абсолютным размерам экспорта в 2-3 раза уступающие странам лидерам, но в силу незначительной дальности транспортировки СПГ, могущие предложить конкурентоспособные цены на свой газ. Эти 4 страны обладают и самыми большими мощностями по производству СПГ (в млн. т): Катар - 77, Австралия - 66, Малайзия – 29,3, Индонезия – 26,5. На пятое место в 2018 г. в связи с вводом в строй нового завода по сжижению газа «Ямал СПГ», вышла Россия, на 6 место США, активно начавшая поставлять на мировой рынок сланцевый газ в сжиженном виде. Основным потребителем российского СПГ являлась Япония, американского – Южная Корея. Именно Россия и США вместе с Австралией дали основной прирост экспортных поставок СПГ в мире. Из экспортеров СПГ в страны Азии среднего масштаба можно отметить Оман, Нигерию, ОАЭ и совсем недавно вышедшую на этот рынок Папуа-Новую Гвинею. Импортируют СПГ 11 государств Зарубежной Азии и 5 стран Ближнего Востока. Импорт сжиженного газа на начало 2019 г. вырос до 247,68 млн. т., из которых на Страны Ближнего Востока приходится 175 лишь 3,7%, все остальные объёмы СПГ (96,3%) потребляют быстрорастущие экономики государств Восточной и Южной Азии. Среди импортёров СПГ в Азии 219,66 млн. т. газа или почти 89% приходилась на 5 стран: Японию, Китай, Южную Корею, Индию, Тайвань. Причём, внеконкурентным лидером по закупкам СПГ в 2018 г. была Япония. Эти страны (без Тайваня) и США образуют и первую пятёрку стран мира по мощностям по регазификации СПГ (в млн. т): Япония - 198, США – 159, Южная Корея -127, Китай - 57, Индия - 27. Масштабы импорта сжиженного газа остальных 11 азиатских стран со странами-лидерами несопоставимы. Но уже к концу 2018 г. ситуация с покупками объёмов СПГ на рынке Азии начала меняться. Активно наращивали импорт сжиженного газа (в млн. т) Китай – 15 (на 31,8% по сравнению с 2017 г.), Южная Корея – 6,1, Индия – 3,2, Пакистан – 2,2. Тогда как импорт в Японию вследствие некоторой стагнации экономики страны сократился на 1,1 млн. т. В 2019 г. доминирование Китая в импорте СПГ продолжилось. Объемы закупок сжиженного газа выросли на 14%, и при продолжающемся сокращении импорта СПГ Японией, позволили КНР стать важнейшим потребителем сжиженного газа, во многом определяющим положение СПГ на азиатском рынке энергоносителей. Зимой 2019-2020 гг. проявившиеся геополитические, погодные и медицинские факторы начали менять ситуацию с СПГ на мировом и региональных энергетических рынках. Заполненные заранее газовые хранилища в Европе в связи с долго нерешаемой ситуацией с продлением контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины, наступившая теплая зима, ввод в строй газопровода из Азербайджана через территорию Турции, усилившаяся активность ряда стран, в первую очередь, США на газовом рынке Европы привели к переизбытку предложения газа в европейском регионе и снижению общемировых цен на газовое топливо. В Азии произошли серьёзные изменения в Китае. Введённый в эксплуатацию в декабре 2019 г. и обеспеченный долгосрочным контрактом газопровод из России «Сила Сибири» резко усилил конкуренцию СПГ с трубопроводным газом. Ситуация с короновирусом в Китае, приведшая к резкому сокращению транспортных перевозок, остановке ряда промышленных предприятий в стране, снизила потребности в энергоресурсах, что сразу отразилось на спотовых поставках СПГ. Китайские энергетические компании говорят о возможном отказе от законтрактованных объемов СПГ со ссылкой на форс-мажор. Но подписанное в январе 2020 г. соглашение 174 Азиатский регион занимает огромный сегмент в мировой торговле СПГ, на него приходится 79% всех поставок этого энергоносителя. В числе экспортеров СПГ азиатского региона обладающие крупными запасами природного газа страны Ближнего Востока – Катар, Оман, ОАЭ, и Юго-Восточной Азии – Малайзия, Индонезия, Бруней. Они совместно поставляют в страны региона 123,96 млн. т СПГ, то есть, 50% поставок сжиженного газа в Зарубежной Азии являются внутрирегиональными. Но самым крупным экспортером СПГ в страны азиатского региона является мировой лидер по данному показателю Австралия, запустившая в 2018 г. ещё 3 новых линии на предприятиях по сжижению газа, и в целом, в силу географического положения, экспортирующая газ лишь в сжиженном виде. У Австралии широкая география поставок СПГ в регион – в 10 стран из 16 покупающих сжиженный газ. Но основные объёмы идут в Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань. На втором месте по поставкам СПГ, занимающий и в мире второе место, Катар. Объёмы несколько меньше, но география поставок шире – 12 стран. Катар является основным экспортёром сжиженного газа для Индии, поставляя туда 50% всего закупаемого страной СПГ. Третье и четвёртое места как импортёры СПГ в Азию занимают азиатские Малайзия и Индонезия, по абсолютным размерам экспорта в 2-3 раза уступающие странам лидерам, но в силу незначительной дальности транспортировки СПГ, могущие предложить конкурентоспособные цены на свой газ. Эти 4 страны обладают и самыми большими мощностями по производству СПГ (в млн. т): Катар - 77, Австралия - 66, Малайзия – 29,3, Индонезия – 26,5. На пятое место в 2018 г. в связи с вводом в строй нового завода по сжижению газа «Ямал СПГ», вышла Россия, на 6 место США, активно начавшая поставлять на мировой рынок сланцевый газ в сжиженном виде. Основным потребителем российского СПГ являлась Япония, американского – Южная Корея. Именно Россия и США вместе с Австралией дали основной прирост экспортных поставок СПГ в мире. Из экспортеров СПГ в страны Азии среднего масштаба можно отметить Оман, Нигерию, ОАЭ и совсем недавно вышедшую на этот рынок Папуа-Новую Гвинею. Импортируют СПГ 11 государств Зарубежной Азии и 5 стран Ближнего Востока. Импорт сжиженного газа на начало 2019 г. вырос до 247,68 млн. т., из которых на Страны Ближнего Востока приходится 175 лишь 3,7%, все остальные объёмы СПГ (96,3%) потребляют быстрорастущие экономики государств Восточной и Южной Азии. Среди импортёров СПГ в Азии 219,66 млн. т. газа или почти 89% приходилась на 5 стран: Японию, Китай, Южную Корею, Индию, Тайвань. Причём, внеконкурентным лидером по закупкам СПГ в 2018 г. была Япония. Эти страны (без Тайваня) и США образуют и первую пятёрку стран мира по мощностям по регазификации СПГ (в млн. т): Япония - 198, США – 159, Южная Корея -127, Китай - 57, Индия - 27. Масштабы импорта сжиженного газа остальных 11 азиатских стран со странами-лидерами несопоставимы. Но уже к концу 2018 г. ситуация с покупками объёмов СПГ на рынке Азии начала меняться. Активно наращивали импорт сжиженного газа (в млн. т) Китай – 15 (на 31,8% по сравнению с 2017 г.), Южная Корея – 6,1, Индия – 3,2, Пакистан – 2,2. Тогда как импорт в Японию вследствие некоторой стагнации экономики страны сократился на 1,1 млн. т. В 2019 г. доминирование Китая в импорте СПГ продолжилось. Объемы закупок сжиженного газа выросли на 14%, и при продолжающемся сокращении импорта СПГ Японией, позволили КНР стать важнейшим потребителем сжиженного газа, во многом определяющим положение СПГ на азиатском рынке энергоносителей. Зимой 2019-2020 гг. проявившиеся геополитические, погодные и медицинские факторы начали менять ситуацию с СПГ на мировом и региональных энергетических рынках. Заполненные заранее газовые хранилища в Европе в связи с долго нерешаемой ситуацией с продлением контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины, наступившая теплая зима, ввод в строй газопровода из Азербайджана через территорию Турции, усилившаяся активность ряда стран, в первую очередь, США на газовом рынке Европы привели к переизбытку предложения газа в европейском регионе и снижению общемировых цен на газовое топливо. В Азии произошли серьёзные изменения в Китае. Введённый в эксплуатацию в декабре 2019 г. и обеспеченный долгосрочным контрактом газопровод из России «Сила Сибири» резко усилил конкуренцию СПГ с трубопроводным газом. Ситуация с короновирусом в Китае, приведшая к резкому сокращению транспортных перевозок, остановке ряда промышленных предприятий в стране, снизила потребности в энергоресурсах, что сразу отразилось на спотовых поставках СПГ. Китайские энергетические компании говорят о возможном отказе от законтрактованных объемов СПГ со ссылкой на форс-мажор. Но подписанное в январе 2020 г. соглашение 176 о первой фазе торговой сделки между США и Китаем обязывает КНР резко увеличить закупку энергоносителей из США 4. Выполнение соглашения приведёт к тому, что резко изменятся ранг и объёмы поставок экспортеров сжиженного газа в страну. Уже в 2021 г. основным поставщиком станет США, резко потеснив других экспортеров, в частности, и Россию. Таким образом, в начале 2020 г. мировой и азиатский рынки СПГ оказались «перегретыми», предложение СПГ резко превысило спрос на него. В таких условиях ведётся речь об изменении в ближайшей перспективе объёмов и географии поставок СПГ на энергетическом рынке Азии, о замораживании нескольких проектов по производству СПГ, в частности, в Катаре, Австралии, появления неясности в российских проектах СПГ, остановке некоторых поставок газа на азиатский рынок. Эти аспекты неблагоприятны для поставщиков СПГ в Зарубежную Азию, в том числе, и для экспорта российского газа с заводов Ямала и Сахалина. Но для увеличения доли сжиженного газа в топливно- энергетических балансах стран Азии создалась выигрышная ситуация – падение цены на газ сделает его более доступным для масштабного использования. |