Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации
 Скачать 3.85 Mb.
|
|
Оценка Некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов» Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (далее – НП «ОКЮР») отметило, что российское антимонопольное регулирование развивается с большой скоростью и при этом во многих сферах ФАС России были выработаны подходы и стандарты, схожие с принятыми на международном уровне и в других странах. Это стало возможно во многом благодаря последовательным и существенным усилиям со стороны ФАС России. По мнению членов НП «ОКЮР» крайне важным и позитивным является тот факт, что ФАС России придерживается дифференцированного подхода к развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики и на отдельных рынках, в частности в ракетно-космической отрасли. Члены НП «ОКЮР» отметили основные барьеры на пути развития конкуренции: Административные барьеры конкуренции: • Компании обращаются за разъяснениями по конкретным ситуациям по применению законов (Закон о торговле), но ответы носят «формальный» характер, исключительно цитирование статей закона. Ожидаем, что Президиум ФАС России будет давать более применимые разъяснения. • Мониторинги цен (товарных запасов) запрашиваются УФАС в рамках одного указания ФАС России, но каждое территориальное управление запрашивает их в своей форме, и распространена практика нескольких (до 3 – х запросов по одной тематике в один период). Запрашивается подтверждающая документация (накладные, счета-фактуры), что никак не способствует анализу информации, предоставляемой в территориальные управления в электронном виде, но вынуждает задействовать огромный ресурс (и персонал, и расходные материалы, и услуги курьерских служб) для подготовки и направления документов. • Территориальные управления ФАС России по-прежнему зачастую предоставляют слишком маленький срок для исполнения запросов по 80 предоставлению информации и данных. Барьеры, касающиеся содержательных вопросов рассмотрения дел ФАС России и его взаимодействия с бизнесом: • Недостаточно глубокий и всесторонний анализ рынка при рассмотрении дел о злоупотреблении доминирующим положением. Недостатки в анализе экономической ситуации приводят к необоснованным выводам и отсутствию реальных доказательств ограничения конкуренции. • Слабая доказательственная база при расследованиях о картелях. Об этом высказался Верховный суд по делу о картеле Вьетнамского пангасиуса, и ситуация пока не меняется к лучшему. • Слишком узкое толкование понятия «недобросовестная конкуренция». Законодательные барьеры: • Распространение положений о злоупотреблении доминирующим положением на действия в рамках одной группы лиц (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). • Нововведением четвертого пакета по вопросу сделок экономической концентрации является установление обязательного порядка опубликования на официальном сайте антимонопольного органа в сети «Интернет» сведений о поступившем ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки или иного действия. • Наличие недостатков в государственной политике в области тарифов и естественных монополий. В отношении субъектов естественной монополии по- прежнему сохраняется излишняя карательная направленность существующего законодательства. Фактически не функционирует порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ компаний, осуществляющих регулируемую деятельность. В сфере технологического присоединения к электрическим сетям сохраняется несогласованность Правил технологического присоединения с другими отраслями законодательства (в частности с земельным и градостроительным законодательством). Ряд лиц, фактически осуществляющих ту же деятельность, что и естественные монополии, «выпадают» из сферы антимонопольного регулирования. В качестве примера можно привести деятельность владельцев объектов электросетевого хозяйства, не обладающих статусом сетевой организации, в отношении которых не применяются требования антимонопольного регулирования и контроля. На практике отсутствие подобного контроля создает благоприятную почву для злоупотреблений такими владельцами в части создания препятствий для перетока электрической энергии. • Не поддерживается проект федерального закона № 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»». Инициатива по расширению рынка 81 заказов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП) важна, однако принятие предложенного законопроекта необоснованно усилит административное давление на крупных частных хозяйствующих субъектов. Члены ОКЮР отмечают, что следующие вопросы требуют дополнительного внимания со стороны ФАС России, поскольку они оказывают влияние на общее состояние конкуренции в Российской Федерации: • Излишнее давление на компании, имеющие высокие доли на рынке (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). • Распространение положений о злоупотреблении доминирующим положением на действия в рамках одной группы лиц (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). Представляется неоправданной практика по применению ограничений по злоупотреблению доминирующим положением на отношения, существующие в рамках одной группы лиц применительно к схеме распространения товара, произведенного в рамках группы. • Распространение норм антимонопольного законодательства на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (часть 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции). • Недостаточное внимание ФАС России состоянию конкурентной среды в сфере жилищного строительства. • Необходимость совершенствования Закона о защите конкуренции: - по аналогии с процессуальными отраслями права (арбитражный/гражданский процессы) предлагаем закрепить обязанность заявителя возмещать расходы «обвиняемого» в случае прекращения рассмотрения дела в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства; - в статье 44 Закона о защите конкуренции предлагаем предусмотреть, что в случае направления антимонопольным органом запроса в адрес лица, в отношении которого подано заявление о нарушении антимонопольного законодательства, к такому запросу в обязательном порядке должна быть приложена копия заявления; - дополнить статью 44 Закона о защите конкуренции положением, обязывающим антимонопольный орган в случае отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства направлять копию решения не только заявителю, но и лицу, в отношении которого подано заявление; - предусмотреть в Законе о защите конкуренции возможность проведения заседаний комиссий по рассмотрению антимонопольных дел посредством видео- конференц-связи; - конкретизировать пункт 2 статьи 25.7 Закона о защите конкуренции, указав форму публичного заявления должностного лица хозяйствующего субъекта (варианты: выступление по ТВ, радио, интервью печатному изданию или устное озвучивание заявление ряду лиц и т.д.); - конкретизировать пункт 5 статьи 39.1. Закона о защите конкуренции в части того, что срок выполнения предупреждения должен составлять не менее 82 чем 10 дней со дня его получения лицом, которому выдано предупреждение; - исключить из статьи 31 Закона о защите конкуренции третье условие (требование о неизменности перечня лиц, входящих в группу лиц, на момент осуществления сделок, иных действий по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц). • Необходимость дальнейшего совершенствования регулирования противодействия и защиты от недобросовестной конкуренции. Предлагается активнее применять положения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции. Список составов недобросовестной конкуренции является открытым. Законом запрещены и иные формы недобросовестной конкуренции, что соответствует положению п. 2 ст. 10.bis парижской Конвенции по охране промышленной собственности Необходимо привлекать к ответственности за недобросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов, получающих конкурентное преимущество на рынке в результате неуплаты обязательных платежей и воздержания от несения иных обязательных расходов. • Необходимость совершенствования правоприменительной практики в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и противодействия нарушениям законодательства о рекламе. ОКЮР считает правильным и необходимым, чтобы ФАС России прилагал больше усилий для выработки более четких критериев и взвешенного подхода при возбуждении и при рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и противодействия нарушениям законодательства о рекламе. • Необходимость совершенствования антимонопольного регулирования договоров коммерческой концессии. Антимонопольное и гражданское законодательство не одинаково подходят к оценке различного рода ограничений, устанавливаемых правообладателем для пользователей в договорах коммерческой концессии. С одной стороны, правовая природа отношений, возникающих из договора коммерческой концессии, указывает на возможность установления соответствующих ограничений для сторон, влияющих на самостоятельность действий на определенном товарном рынке. По этой причине частью 1 статьи 12 Закона о защите конкуренции (Допустимость «вертикальных» соглашений) полностью исключаются из сферы действия части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) договоры коммерческой концессии. Аналогичным образом в пункте 1 статьи 1033 Гражданского Кодекса Российской Федерации закреплено, что договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору. В частности, может быть предусмотрено обязательство пользователя реализовывать произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать 83 услуги с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав по установленным правообладателем ценам, а равно обязательство пользователя не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей. Однако ограничительные условия договоров коммерческой концессии в соответствии с пунктом 3 статьи 1033 Гражданского Кодекса Российской Федерации могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству. Полагаем, что для снижения рисков признания антимонопольными органами соответствующих условий договоров недействительными, по аналогии с лучшими мировыми практиками (к примеру, European Commission Notice «Guidelines on Vertical Restraints» (2010)) необходима детализация случаев допустимости договоров коммерческой концессии с выделением критериев, по которым положения подобных договоров могут быть признаны противоречащими антимонопольным требованиям. • Необходимость правового обеспечения внедрения комплаенса в деятельность компаний. Институт антимонопольного комплаенса направлен на минимизацию антимонопольных рисков компании и наступления юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 годов, утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013, в п. 2.1.1 в качестве одного из мероприятий содержит разработку и внедрение на законодательном уровне нормы, стимулирующей внедрение систем комплаенса (корпоративных мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих субъектов, ассоциаций (союзов) участников товарных рынков. По аналогии с опытом зарубежных стран, внедрение и исполнение подобной системы компанией целесообразно рассматривать как смягчающее обстоятельство при привлечении к административной ответственности. В этой связи ОКЮР предлагает закрепить на законодательном уровне: - определение понятия и признаков антимонопольного комплаенса; - установление позитивных правовых последствий для использующих его хозяйствующих субъектов в виде снижения размера ответственности за нарушение законодательства о конкуренции (минимизации административного штрафа); - формирование основных требований к содержанию принимаемых компанией локальных актов и внутренних процедур. 84 • Необходимость совершенствования регулирования естественных монополий. - Реализовать концепцию «один субъект естественной монополии – один отчет», охватывающий все регулируемые виды деятельности; - определить правила раскрытия информации в одном нормативном акте, без «распыления» их в многочисленных актах (разъяснениях, рекомендациях и методических указаниях); - изъять из-под регулирования субъекты естественных монополий, которые оказывают услуги единственному потребителю, если регулируемая деятельность не является основной. • Необходимость совершенствования Закона № 223-ФЗ. - ограничить применение данного закона к производственным компаниям, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, в том числе по импортозамещению. Закон 223-ФЗ должен оставаться как законодательная база регулирования закупок субъектов естественных монополий и госкомпаний. • Вопросы обеспечения доступа сетевых компаний на рынок аренды государственного имущества. В целях повышения эффективности использования федерального имущества, повышения его конкурентности на рынке коммерческой недвижимости, а также в целях доступа на данный рынок большего числа участников, предусмотреть в законодательстве возможность включения в состав одного лота технологически и функционально не связанного государственного и муниципального имущества. • Необходимость разъяснений ФАС России в сфере государственного оборонного заказа. • Необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 29.04.2008 № 57 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее по тексту – Закон № 57-ФЗ). ОКЮР предлагает ввести дифференцированный подход к определению лиц, в отношении которых должны быть установлены изъятия ограничительного характера, предусмотренные Законом № 57-ФЗ. Установление таких изъятий только по основаниям включения лиц в одну группу представляется излишним. Предлагается пересмотреть критерии, по которым определяются лица, на которых будет распространено действие Закона № 57-ФЗ, указав, что иностранный инвестор должен иметь контроль (прямо или косвенно) над такими лицами. • Необходимость совершенствования антимонопольного регулирования в сфере энергетики и энергетического машиностроения. Предлагается расширить сферу антимонопольных предупреждений и, в частности, ввести институт предупреждений в сфере технологического присоединения и передачи электрической энергии не только на стадии 85 заключения соответствующих договоров, но и на стадии их исполнения (в настоящее время предупреждения выдаются только при нарушениях, связанных с уклонением от заключения договоров или навязывании невыгодных условий). Помимо расширения сферы антимонопольных предупреждений, ОКЮР предлагает реализовать следующий комплекс мер: - ограничить возможность возбуждения дел по ст. 9.21 КоАП РФ только по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (по аналогии со ст. 14.31 КоАП РФ); - по возможности упростить порядок принятия и согласования инвестиционных программ регулируемых организаций и принять необходимые ведомственные нормативные акты; - унифицировать порядок строительства/прокладки объектов электросетевого хозяйства, законодательно закрепить перечень объектов, относящихся к движимым вещам, закрепить обязанность владельцев соответствующих земельных участков не препятствовать строительству/прокладке объектов электросетевого хозяйства; - расширить сферу антимонопольного регулирования, законодательно отнеся любую деятельность, связанную с перетоком электрической энергии, к регулируемой. С целью создания более благоприятных условий по развитию отечественного энергомашиностроения и расширению импортозамещения ОКЮР предлагает реализовать следующие меры: 1) Обязать генерирующие компании и генподрядчиков по строительству «объектов под ключ», комплектных поставщиков при проведении тендеров на поставку оборудования для электростанций проводить конкурсы с разделением лотов поставки турбин и генераторов. 2) Организовать и обязать крупных российских потребителей провести конкурсы на разработку и производство опытных головных образцов импортозамещающей техники (современных перспективных конструкций электрических машин: турбогенераторов и электродвигателей) со 100% финансированием НИОКР, ОКР и затрат на изготовление опытных головных образцов. 3) Ввести заградительные меры на импорт зарубежного оборудования путем введения (увеличения) таможенных пошлин и обязательного подтверждения об отсутствии аналогов от определенного круга отечественных производителей энергетического оборудования. • Необходимость совершенствования правового регулирования в сфере торговой деятельности: - урегулировать вопросы возможности предоставления скидок за объем хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность (торговые сети, дистрибьюторы), наравне с возможностью выплаты бонуса, максимальный размер которого не может превышать 10% от товарооборота, выплачиваемого по 86 факту проведенных закупок (в настоящий момент у компаний нет понимания, может ли суммарный объем скидки и бонуса в совокупности превышать 10% размер, что создает трудности при формировании ценовых политик); - регулировать вопросы возможности установления цены услуг, оказываемых торговыми сетями и дистрибьюторами в % от товарооборота, в случае, если объем таких услуг объективно зависит от объема поставляемых товаров (например, услуги по доставке товара, выкладке на промо-стойки и т.п.); - официально разъяснить какие из ограничений торгового законодательства распространяются на отношения между поставщиками и дистрибьюторами; - обратить внимание на участившиеся случаи объединения торговых сетей в некоммерческие объединения в целях получения единых коммерческих условий работы с поставщиками продовольственных товаров, что неизбежно влечет ведет к чрезмерному давлению на поставщиков, ограничению конкуренции и прав других хозяйствующих субъектов, не входящих в такие объединения. • необходимость совершенствования конкуренции на рынке управления правами на коллективной основе: - распространить действие антимонопольного законодательства на рынок управления коллективными правами с целью осуществления дополнительного контроля за деятельностью организаций по управлению коллективными правами, обеспечения прозрачности их деятельности; - снять ограничение на количество субъектов, выступающих в качестве организаций по управлению правами на коллективной основе; - cделать список изготовителей и импортеров-плательщиков вознаграждения публично доступным путем его размещения на сайте РСП; - устранить неравное положение импортеров и изготовителей оборудования и материальных носителей в случае их экспорта, распространив исключение также на импортеров оборудования и материальных носителей. Оценка Российского союза промышленников и предпринимателей Общая оценка делового климата Состояние деловой среды, по мнению большинства компаний-членов РСПП, за прошедший год ухудшилось, что не вызывает удивления. 87 Динамика оценки состояния деловой среды, % Сопоставление оценок - «состояние деловой среды ухудшилось» и «состояние улучшилось» за последний год - показывает расхождение в десять раз: доля резко отрицательных оценок составила 32,5%, а положительных - 3,2%. В 2014 году разница была меньше - доли крайних оценок различались в шесть раз. В ходе опроса компании также оценили успешность развития компании за прошедший 2015 год. Динамика оценки успешности развития компании за 2014-2015 годы, % 24,7 28,2 47,2 33,4 32,0 34,7 Не успешно Средне Успешно 2014 2015 Если в 2013-2014 годах распределение оценок оставались стабильным, в 2015 году ситуация изменилась к худшему: доля компаний, ответивших, что деятельность компаний в отчѐтный период была неуспешной, выросла почти на 10%. Динамику состояния делового климата в России характеризует также инвестиционная активность компаний. Крупные инвестиционные проекты в основной капитал осуществляли в оба года - 2014 и 2015 - порядка 40% компаний, доля осталась неизменной. За прошедший год сократилось число компаний, объѐм инвестиций которых был не очень значительным, — с 44,9% до 35,3%, при этом на то же количество процентов выросла доля организаций, не осуществлявших инвестиционной деятельности. 88 Осуществление инвестиций в основной капитал в 2014-2015 гг., % 13,5 44,9 41,6 24,8 35,3 39,9 Компания не осуществляла инвестиции Инвестиции были, но не очень значительные Компания осуществляла крупные инвестиции 2014 2015 Выросла доля компаний, не готовых вести инвестиционную деятельность в следующем году, - с 12,4% до 18,3%. Планирование инвестиций в основной капитал в 2014-2015 годах, % 12,4 44,1 43,5 18,3 43,8 37,9 Не планирует Планирует, но не очень значительные Планирует в крупных объѐмах 2014 2015 В то же время на 5,6% снизилось число компаний, собирающихся вложить инвестиции в крупных объѐмах в следующем году. Большинство компаний, не осуществлявших инвестиции в 2015 году, не намерены начинать инвестиционную деятельность и в 2016 году - доля составила 68,4%. По каким направлениям компании планируют вкладывать инвестиции в краткосрочной перспективе – в срок от года до трѐх лет? 89 Инвестиции в краткосрочной перспективе, 2014-2015 гг., % 55,6 43,0 33,3 21,5 20,7 20,0 17,0 6,7 41,1 62,6 32,5 28,2 16,6 17,2 20,9 4,9 Модернизация существующего оборудования Закупка оборудования, переоборудование производства Капитальный ремонт зданий и сооружений Строительство новых зданий и сооружений Инвестиции в инновационные проекты, в НИОКР Обучение сотрудников Инвестиции в энергосбережение и программы по повышению энергоэффективности предприятия Вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, авторские права, товарные знаки 2015 2014 Более половины организаций - 55,6% - собираются модернизировать существующее производство. В 2014 году доля этого ответа была ниже на 14,5%. Следующим по популярности вариантом стал «закупка нового оборудования, переоборудование производства», он набрал 43% (-19,6% по сравнению с результатами 2014 года). Главные проблемы для бизнеса В ТОП-5 наиболее острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности в России, вошли рост цен, избыточно высокие налоги, недостаток квалифицированных кадров, сложность с доступом к кредитным ресурсам и избыточно высокие страховые платежи. Ключевой проблемой для российского бизнеса в 2015 году более половины участников опроса (56,6%) назвали рост цен. В 2014 году этот вариант занимал второе место по популярности, за год доля ответа выросла сразу на 13,3%. Избыточно высокие налоги препятствуют деятельности 46,3% компаний (+6,3% к значению 2014 года). Недостаток квалифицированных кадров, сохранявший лидерскую позицию на протяжении последних лет, оказался оттеснѐн на третье место - в качестве главной проблемы для бизнеса его указали 40,4% респондентов, тогда как в 2014 году их было 46,1%. Сложность с доступом к кредитным ресурсам испытывали 36,5% компаний - данный вариант поднялся на одну строчку и набрал долю больше, чем в 2014 году, на 8,7%. Избыточно высокие страховые платежи в качестве главной проблемы отметили 26,9% организаций. 90 Наиболее острые проблемы для бизнеса в 2015 году, % Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов превышает 100%. Также значительно ограничивают развитие компаний: коррупция в органах власти (делит шестое место с вариантом «высокие административные барьеры»); неэффективная судебная система (8-ое место в оба года); недобросовестная конкуренция (9-ое место в оба года); отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны. (Этот вариант поднялся сразу на пять пунктов, его доля выросла с 8,9% до 15,4%, по сравнению с результатами 2013 года – аналогичный высокий уровень озабоченности данной проблемой наблюдался лишь в кризисном 2010 году); недостаточная защищѐнность прав собственности и контрактных прав. Инфраструктура для бизнеса Мы попросили участников опроса оценить различные виды инфраструктуры, необходимые для деятельности компаний, по 7-балльной шкале, где 1 балл - состояние очень плохое, 4 балла - среднее, 7 баллов - очень хорошее. Автомобильные дороги респонденты оценили несколько хуже, чем в 2014 г.: почти в два раза выросла доля ответа «состояние очень плохое» - она 91 стала равна 12,2%, хотя в целом, число недовольных автомобильными дорогами не изменилось - их по-прежнему около половины всех компаний. Средневзвешенное значение потеряло 0,1 пункта и составило 3,6 пункта. Автомобильные дороги: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Положительных ответов на вопрос, как вы оцениваете состояние электросетей, стало 46,1%. Динамика оценки электросетей позитивная - средневзвешенный балл прибавил 0,1 пункта до значения 4,3 пункта. Электросети: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Сравнение данных по 2014 и 2015 годам показывает, что качество газоснабжения ухудшилось: как очень плохое его оценили 12,5% респондентов (в прошлом году доля была - 4,1%). В то же время в два раза стало меньше компаний, поставивших оценку «хорошее». Средневзвешенное значение потеряло за год сразу 0,6 пункта - в 2015 году оно равно 3,8 пунктам. Газоснабжение: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Во все годы исследования телекоммуникационная сфера продолжает оставаться лидером по положительным оценкам. Средневзвешенное значение прибавило 0,3 балла до 4,9 пункта за счѐт роста доли вариантов «качество 92 телекоммуникаций скорее хорошее» и «очень хорошее». Компаний, считающих качество телекоммуникаций плохим в различной степени, стало меньше - 9,8% против 15,8% в 2014 году. Телекоммуникации: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Главное изменение за прошедший год - треть компаний оценили состояние железных дорог как среднее, в 2014 году их доля была меньше на 7,1%. Одновременно с этим сократилась доля оценок «скорее хорошее». Доля негативных оценок осталась на прежнем уровне. Средневзвешенное значение - 4,5 пункта, оно потеряло 0,1 пункта. Железные дороги: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Как и в 2013-2014 годах, порядка 35% респондентов затруднились с оценкой инфраструктуры «порты». В 2015 году ситуация ухудшилась: около трети всех компаний оценили состояние портов как очень плохое (в прошлом году менее 20%). Средневзвешенное значение снизилось с 3,7 баллов до 3,3 баллов. 93 Порты: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» В 2015 году состояние аэропортов 27,9% компаний назвали средним. В прошлом году самым популярным вариантом стал «состояние скорее хорошее» - с долей 30,1%, потерявший за год почти 10%. В то же время выросла доля ответа «состояние аэропортов плохое». Средневзвешенное значение - 3,9 пункта, оно упало на 0,2 пункта. Аэропорты: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» 4,3% компаний оценили состояние систем водоснабжения и водоотведения негативно, четверть респондентов указали вариант «состояние среднее» и 30,7% дали положительные оценки. Средневзвешенное значение не изменилось: 3,8 балла. Системы водоснабжения и водоотведения: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Качество систем теплоснабжения из года в год представители бизнеса оценивают примерно одинаково. Мнения относительно состояния 94 теплоснабжения в стране разделись поровну: треть набрали и негативные, и нейтральные, и положительные оценки. Средневзвешенное значение - 4 балла. Системы теплоснабжения: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Качество биржевой инфраструктуры смогли оценить только 59,5% участников опроса. Половина опрошенных утверждают, состояние биржевой инфраструктуры в стране - плохое (более пятой части респондентов указали вариант «очень плохое»). За прошедший год на 8% упала доля негативных оценок и на столько же процентных пунктов выросла доля позитивных. Благодаря такому перераспределению средний балл стал больше на 0,4 пункта - в 2015 году его значение составило 3,3 балла. Биржевая инфраструктура: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Оценки банковской системы за два года близки между собой. Немного сместились акценты в положительном спектре оценки - чуть выше доля варианта «состояние банковской системы хорошее» и чуть ниже ответа «скорее хорошее». Средневзвешенное значение составило 4,4 балла. Банковская система: динамика оценок, % 95 *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» По итогам 2015 года страховую систему компании оценили лучше, чем в прошлом году: доля положительных ответов прибавила 10%. Средневзвешенное значение достигло 4,4 балла, в прошлом году оно было ниже 0,3 пункта. Страхование: динамика оценок, % *Из сравнения исключѐн вариант «Нет ответа» Конкуренция Проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, остаются по- прежнему значимыми для бизнеса. Как часто в 2015 году компании сталкивались с недобросовестной конкуренцией со стороны других предпринимателей? «Регулярно» ответили 20,4% участников опроса, в единичных случаях компании сталкивались с проявлениями недобросовестной конкуренции компании в два раза чаще - этот вариант набрал долю 44,1%. По сравнению с 2014 г., доля отрицательных ответов выросла на 10%. Нарушение прав компании: столкновение с недобросовестной конкуренцией в 2014–2015 годах, % Каким образом устроена конкурентная среда в России, в целом? Мы предложили компаниям оценить влияние конкуренции со стороны различных производителей. 96 Влияние конкуренции на деятельность компании со стороны…, % Конкуренция со стороны отечественных производителей не оказывает влияния только на 13,1% компаний. Большая доля респондентов - 34,6% - признали существующее влияние заметным, а 22,2% назвали его сильным. Взаимодействие бизнеса и власти: российская практика Как власть относится к бизнесу не на словах, а на деле? 48% компаний дали ответ «как к кошельку». В 2014 доля этого варианта была ниже на 6%. Власть воспринимает бизнес-сообщество в качестве младшего партнѐра, так считают 36,8% респондентов — их стало меньше, по сравнению с результатами 2014 года, на 3,5%. О том, что бизнес и власть - равные партнѐры, заявили всего 12,5% участников опроса (-2,3% от значения 2014 года). Доля варианта «власть относится к бизнесу как к локомотиву развития экономики и общества» потеряла за год 2,8% и составила 17,1%. Власть относится к бизнесу как к объекту постоянной поддержки и защиты, согласно ответам 8,6% респондентов. Как и в 2014 году, 15,8% компаний убеждены, что власть воспринимает бизнес в качестве питательной среды для коррупции. По мнению 4,6% участников опроса, власть видит в бизнес-сообществе конкурента в борьбе за влияние в обществе. Только 2% компаний согласились с утверждением, что «власть относится к бизнесу как к конкуренту в экономической сфере». 97 Оценка деятельности контрольно-надзорных органов на деятельность компаний, % Данные представлены по убыванию ответа «КНО сильно мешает работе компании». Инновационная сфера Инновационную активность компаний ограничивает в первую очередь недостаток собственных средств: более двух третей всех респондентов - 68,5% - выбрали этот вариант. Доля выросла за год сразу на 10,8%. 34,9% компаний признали, что им трудно привлечь кредитные средства, и именно это стало препятствием для инновационной деятельности организаций. Чуть меньше - 31,5% участников опроса - ответили, что дефицит квалифицированных рабочих и специалистов мешает осуществить инновации в компании. Следующим по популярности ответом стал «препятствие для инноваций - недостаточность применяемых мер налогового стимулирования», он набрал долю 30,2%, в 2014 году она была выше на 5,2%. Четверть компаний видят основное ограничение инновационной активности в низкой предсказуемости условий хозяйственной деятельности (-7,8% от значения 2014 года), а также в недостаточности государственной поддержки на федеральном уровне. На 5% ниже доля варианта «недостаточность государственной поддержки инноваций на региональном или местном уровне» - его указали 20,8% организаций. Низкое качество и/или высокая стоимость услуг российских научных и конструкторских организаций мешают осуществить инновации 12,8% компаниям. Орган МЧС, пожарная служба Налоговая инспекция Ростехнадзор Антимонопольная служба Росприроднадзор Роспотребнадзор Регион. администрация Лицензирующий орган Миграционная служба Таможенная служба Местное самоуправление МВД Роструд Росздравнадзор 98 11,4% организаций заявили, что на рынке отсутствуют нужные технологические решения. Информации о научных организациях и передовых российских разработок не хватает для инновационной деятельности десятой части компаний. Чуть меньше пятой части всех участников опроса - 18,2% - ответили, что они не видят особых препятствий для инноваций в их компаниях. Основные препятствия для инновационной деятельности компании, % 68,5 34,9 31,5 30,2 24,8 24,8 20,8 18,1 12,8 11,4 10,1 10,1 5,4 5,4 2,7 57,7 36,0 29,7 35,4 32,6 28,0 24,0 24,0 16,0 14,3 11,4 10,3 8,6 6,9 5,1 Недостаток собственных финансовых средств Трудность привлечения кредитных средств Нехватка квалифицированных рабочих и специалистов Недостаточность применяемых мер налогового стимулирования Низкая предсказуемость условий хозяйственной деятельности Недостаточность государственной поддержки инноваций на федеральном уровне Недостаточность государственной поддержки инноваций на региональном и/или местном уровне У нас нет особых препятствий для инноваций Низкое качество и/или высокая стоимость услуг рос научных и конструктор. организаций Отсутствие на рынке нужных технологических решений Неразвитая инновационная инфраструктура Недостаток информации о научных организациях и передовых российских разработках Трудности в получении качественных инжиниринговых услуг Трудность обеспечения необходимого качества поставок Незаинтересованность собственников компании 2015 2014 Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов привышает 100%. Медианное значение уровня затрат компаний на инновации (инвестиции в новые машины и оборудование, затраты на НИОКР, технологическую подготовку производства, приобретение патентов и лицензий) составило 5% от выручки, как и в 2014 году. 99 Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки) Международная стандартизация позволяет компаниям повысить технический уровень и конкурентоспособность производства. За год ситуация ухудшилась - компаний, в которых европейские или иные международные технические стандарты не применяются, стало больше сразу на 8,9%. Почти половина всех респондентов - 46% - выбрали этот вариант. При этом снизилась доля организаций, в которых часть продукции компании, производимой с применением европейских или иных международных стандартов, составляет от 11% до 50%. |