Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации
 Скачать 3.85 Mb.
|
|
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в 2015 году в % к итогу Оборот средних предприятий по видам экономической деятельности за 2015 год составил 4715,0 млрд руб. При этом наибольшие показатели достигнуты в следующих сферах 11 : - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (1971,6 млрд. руб., 41 %); - обрабатывающие производства (1176, 6 млрд. руб., 24 %); - строительство (423, 1 млрд. руб., 9 %). Период Количество средних предприятий (включая территориально-обособленные подразделения) 12 (единица) Июнь 2013 3 634 Сентябрь 2013 3 704 Декабрь 2013 3 767 Март 2014 3 602 11 Оборот средних предприятий в Российской Федерации по видам экономической деятельности // Официальная статистика Росстата // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 12 Количество средних предприятий (включая территориально-обособленные подразделения). Данные сформированы при использовании Интерактивной витрины Федеральной службы государственной статистики // http://cbsd.gks.ru/# 50 Июнь 2014 3 748 Сентябрь 2014 3 830 Декабрь 2014 3 905 Март 2015 3 531 Июнь 2015 3 679 Сентябрь 2015 3 763 Декабрь 2015 3 806 Как отмечает Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России, на финансирование мероприятий в части выделения субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г. заявлено в размере 16,9 млрд. рублей 13 По результатам проведения АО «Корпорация МСП» оценки соответствия и мониторинга соответствия (по состоянию на 6 мая 2016 г.) планируемый общий объем прямых закупок у субъектов МСП составляет 465,4 млрд. рублей (в том числе объем закупок 35 конкретных заказчиков федерального уровня – 263,7 млрд. рублей, 56 отдельных заказчиков федерального уровня– 104,687 млрд. рублей, 135 конкретных заказчиков регионального уровня – 97 млрд рублей). По данным ежемесячной отчетности заказчиков о договорах, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, общий объем закупок за I квартал 2016 г. уже составил 213,2 млрд рублей, в том числе по результатам закупок 35 крупнейших заказчиков 112,4 млрд рублей. Также одним из направлений государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, показатели которого представлены Минсельхозом России. Так, по направлению «Государственная поддержка отраслей животноводства» по состоянию на 30.12.2015 предусмотрено 26 919 998 тыс. руб. 14 На поддержку малых форм хозяйствования (в том числе, начинающих фермеров) выделено 8 13 Направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году // Департамент развития малого и среднего предпринимательства. Москва. 2015. http://nisse.ru/upload/iblock/e7b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0 %B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202015%20%D0% B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0 %BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1 %8F%20%D0%A0%D0%A4.pdf 14 Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации // http://www.gp.specagro.ru/region/rf/30/12/2015 51 833 756 тыс. руб. 15 Между тем, по данным АО «МСП Банк», анализ оценок предпринимателей в отношении финансовой устойчивости их компаний, а также ее динамики позволяет заключить, что малый и средний бизнес уже полноценно ощущает на себе влияние кризиса в экономике. Положительно охарактеризовали состояние своих предприятий 20,2% руководителей, тогда как негативных оценок набралось 21,5%. Продолжила расти доля экстремальных ответов: как «очень плохое» оценили состояние своих компаний 4,5% опрошенных предпринимателей (годом ранее — 2,9%) 16 Кроме того, четверть субъектов малого и среднего предпринимательства планирует в ближайшие месяцы сократить расходы на заработную плату, а также сократить персонал. Почти треть предпринимателей (29%) сократили своих сотрудников за последние три месяца. Уровень заработной платы также снизился у трети предпринимателей (28,0 %), против роста у 10,0 %). 17 В качестве одной из мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства учитывается преимущественное право на отчуждение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ). По данным АО «Корпорации «МСП» 18 , среди регионов, предоставляющих имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в настоящее время лидируют: Москва (5264 ед., Санкт-Петербург (1861 единица), Пензенская область (606 ед.). 19 Однако в целом регионы, за исключением приведенных выше, демонстрирует очень низкую активность – например, Белгородская область (3 ед.), Липецкая область (1 ед.), Смоленская область (0 15 Там же. 16 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2015 году // Аналитический центр АО «МСП Банк». Москва. 2015. https://www.mspbank.ru/userfiles/files/MSP_SIO_2015_15-06.pdf 17 О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого полугодия 2015 года (подготовлено Минэкономразвития России). Москва, июль, 2015 // http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/a2a3aa7d-19d6-4870-8e3e- bc20155afa23/%CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3+%FF%ED%E2%E0%F0%FC- %E8%FE%ED%FC+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a2a3aa7d-19d6-4870-8e3e-bc20155afa23 18 Информация об имуществе субъектов РФ, предназначенном для предоставления субъектам МСП. Официальный сайт Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства // http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-subektov-rf/ 19 Указано количество объектов имущества субъектов Российской Федерации для субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в утвержденных перечнях субъектов Российской Федерации. 52 ед.), Краснодарский край (0 ед.). Более того, приведенные данные в совокупности обнаруживают очень слабую степень готовности субъектов Российской Федерации оказывать существенную имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства предусмотрена также на федеральном уровне. Распоряжением Росимущества от 12.11.2015 № 818-р предусмотрен перечень федерального имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательств, к которому относятся, например: 20 - Челябинская область (50 ед.); - Ярославская область (29 ед.); - Чеченская республика (23 ед.). Подавляющее количество объектов имущества Российской Федерации, находящегося в иных субъектах Российской Федерации и предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, является нулевым или близко к критическим значениям, например: - Архангельская область, Московская область, Орловская область, Ивановская область, Костромская область, Калужская область, Псковская область, город Санкт-Петербург (0 ед.); - Новгородская область, Карачаево-Черкесская республика, Ульяновская область (3 ед.); - Камчатский край, Республика Алтай (2 ед.) 21 В отличие от показателей государственной поддержки уровень количества объектов муниципального имущества демонстрирует достаточно высокие показатели: - Волгоградская область (1200 ед.); - Московская область (1133 ед.); - Свердловская область (1131 ед.). В среднем, количество объектов муниципального имущества, находящегося в субъектах Российской Федерации, составляет от 100 до 400 ед.: (Сахалинская область – 191 ед., Приморский край – 206 ед., Хабаровский край – 465 ед., Кировская область – 381 ед., Пермский край – 200 ед.) 22 20 По субъектам Российской Федерации. 21 Информация о федеральном имуществе, предназначенном для предоставления субъектам МСП. Официальный сайт Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 20.05.2016) // http://corpmsp.ru/upload/iblock/79b/20.05.%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86 %D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C% D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B 5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE% D0%B2%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf 22 Информация о муниципальном имуществе, предназначенном для предоставления субъектам МСП. Официальный сайт Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (по состоянию 53 Таким образом, меры имущественной поддержки на федеральном и региональном уровне имеют чрезвычайно низкие показатели, что лишь частично компенсируется имущественной поддержкой на уровне муниципальных образований. По мнению АО «Корпорации «МСП», в целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам и достижения указанных показателей целесообразно проведение следующих мероприятий: – совершенствование практики реализации программ партнерства крупнейших заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях формирования пула добросовестных поставщиков; – расширение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, с обязательным выделением перечня высокотехнологичной продукции, инновационной продукции, закупаемой у субъектов субъектами малого и среднего предпринимательства; – расширение правовой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через реализацию принципа «одного окна», используя возможности МФЦ; – совершенствование нормативного правового регулирования участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе путем определения механизмов участия крупнейших заказчиков в проведении мероприятий, направленных на «довыращивание» субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупке. По данным ВЦИОМ, количество респондентов, указывающих на улучшение ситуации с развитием бизнеса в г. Москве за последние 5 лет, составило 39,0 % от общего числа опрошенных 23 , в то время как на ухудшение ситуации обратили внимание 19,0 % участников опроса. Также в источнике отмечается, что количество опрошенных, которые начали искать более высокооплачиваемую работу, приработок, заниматься бизнесом в течение последнего полугодия составило 10,0 % против 17,0% респондентов, которые делают это более полугода. Однако подавляющее количество опрошенных, которые не осуществляют указанные действия, на 20.05.2016) // http://corpmsp.ru/upload/iblock/773/20.05.%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86 %D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0% D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%8 2%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf 23 Опрос ВЦИОМ 45.12. 30 августа 2015 г. База результатов опросов россиян "Архивариус" //http://wciom.ru/database/baza_rezultatov_oprosa_s_1992_goda/?id=275&id=275&search=1&prevSql=KGB6aF9xX3Zg LmBuYW1lYCBMSUtFIC%D1%84clztbFzcrAJScpICBhbmQgIChgemhfcV92YC5gbmFtZWAgTElLRSAnJcHIx83F0c AlJyk%3D&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&logic=AND&in_q=on&day_f1=&month_f 1=&year_f1=&day_t3=&month_t3=&year_t3=&ds=2&day_f2=15&month_f2=6&year_f2=1992&day_t2=6&month_t2=3 &year_t2=2016&&page=14 54 составило 63,0 %. 24 Таким образом, основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции в секторе малого бизнеса в России в целом, являются низкое количество хозяйствующих субъектов, задействованных в указанной сфере, а также весьма неравномерное распределение таких субъектов по конкретным сферам экономической деятельности, что предопределяет усиление конкуренции в наиболее привлекательных рыночных сегментах и ее ослабление (отсутствие) в наименее востребованных с точки зрения предпринимательства направлениях хозяйственной деятельности. В целом, исходя из представленных данных, приходится констатировать недостаточность мер государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Необходимо отметить, что в развитии малого и среднего предпринимательства особую роль следует отвести созданию стимулирующих условий для занятия предпринимательской деятельностью, а также повышению престижа такой деятельности в обществе. Представляется необходимым принятие единой, комплексной программы, предусматривающей перечень мер по развитию малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономической деятельности, для последующего сопоставления полученных результатов и выявления тенденций применительно к конкретным направлениям экономической деятельности. 1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАС РОССИИ 1.2.1 Оценка Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Проведенный Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации при взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации с 3 марта по 15 апреля 2015 года онлайн-опрос позволил оценить взгляд представителей российского бизнеса на общее состояние конкуренции и конкурентной среды. В опросе приняли участие около 650 респондентов. По оценкам бизнеса, уровень конкуренции в российской экономике является умеренным и в среднем составляет 53%, что заметно ниже 24 Опрос ВЦИОМ 27.4. 27 декабря 2015 г. База результатов опросов россиян «Архивариус» //http://wciom.ru/database/baza_rezultatov_oprosa_s_1992_goda/?id=275&id=275&search=1&prevSql=KGB6aF9xX3Zg LmBuYW1lYCBMSUtFIC%D1%84clztbFzcrAJScpICBhbmQgIChgemhfcV92YC5gbmFtZWAgTElLRSAnJcHIx83F0c AlJyk%3D&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&logic=AND&in_q=on&day_f1=&month_f 1=&year_f1=&day_t3=&month_t3=&year_t3=&ds=2&day_f2=15&month_f2=6&year_f2=1992&day_t2=6&month_t2 =3&year_t2=2016&&page=14 55 прошлогоднего уровня (70%). С 5% в 2014 году до 21% в 2015 году увеличилась доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или вовсе ее отсутствие. 42 % процентов считают конкуренцию полезной для развития бизнеса. Примечательно, что полезность конкуренции отмечал тот бизнес, который интенсивно конкурирует на своем рынке. Тем не менее 18% респондентов все же уверены, что конкуренция оказывает отрицательное влияние на бизнес. Наиболее интенсивную конкуренцию бизнес ощущает в секторах торговли, услуг, строительства, а также в пищевой промышленности, более слабую – в сельском хозяйстве, металлургии, секторах производства машин и оборудования (в том числе электрического и оптического). Снижение числа конкурентов отметили 15% респондентов (против 10% в прошлом году). Основные причины снижения числа конкурентов бизнес видит в действиях органов власти: 58% респондентов указали на антиконкурентные действия со стороны органов власти, а 53% - на негативное влияние изменений нормативно- правовой базы. Снижение числа конкурентов в пищевой промышленности всеми респондентами объяснялась уходом иностранных участников. Эту же причину отметили представители металлургии (33%), машиностроения (60%), торговли (10%) и сферы услуг (11%). Такие результаты отражают основные тенденции государственной политики в течение последнего года – импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности. Ключевым барьером развития бизнеса является доступ к финансовым ресурсам: на него указали 52% респондентов. Более 40% опрошенных время от времени или постоянно испытывают на себе антиконкурентное давление со стороны доминирующего участника рынка (с долей на рынке более 50%). Намерение расширить бизнес стали менее распространенными: доля тех, кто не планирует выходить на новые рынки, составила 27% против 21% годом ранее. Наибольшую активность при расширении своего бизнеса намерены проявить представители металлургии, 90% которых планируют выход на новые рынки. Представители сферы услуг стали проявлять меньшую заинтересованность в дальнейшем расширении бизнеса: доля тех, кто не намерен расширять свой бизнес, выросла с 19% в 2014 году до 30 % в 2015 году. Заметно более уверенно относительно сбыта продукции стал себя чувствовать сельскохозяйственный сектор: 42% представителей сельского хозяйства уверены, что при росте цен на их продукцию на 10-15% им в любом случае удастся ее реализовать. Несмотря на то, что прослеживается динамика по сокращению 56 интенсивности конкуренции, 95% бизнеса использовали как минимум один способ повышения конкурентоспособности их продукции в течение последних трех лет. 7% опрошенных только сокращали затраты. Доля бизнеса, который не предпринимал никаких действий, существенно снизилась с 14% в 2014 году до 5% в 2105 году. Вместе с тем, именно сельскохозяйственный сектор проявляет наименьшую активность по всем способам повышения конкурентоспособности их продукции: 26% вообще ничего не предпринимали, в то время как в среднем по выборке это значение составляет 5%. Для представителей сферы услуг и торговли наиболее актуальными способами повышения конкурентоспособности их продукции являются использование новых маркетинговых стратегий по продвижению товаров (работ, услуг), применяемые 44% и 48% представителей бизнеса соответственно, обучение персонала (53% и 44%) и сокращение затрат (55% и 54%), тогда как НИОКР и приобретение лицензий, технологий и ноу-хау более популярны среди представителей более технологичных и знание емких отраслей. Самостоятельное проведение НИОКР проводили 58% представителей машиностроения и 75% производителей электронного и оптического оборудования. Приобретение технологий, патентов, лицензий осуществляли 33% бизнеса, предлагающего финансовые услуги. Для представителей сектора строительства наиболее актуальными способами являются сокращение затрат и закупка новых машин и оборудования: их использовали 59% и 40% представителей строительного сектора соответственно. Таким образом, исходя из совокупности оценок Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, следует, что в 2015 году состояние конкуренции характеризуется избыточной концентрацией в ряде отраслей российской экономики. Состояние конкуренции на рынках в 2015 году обусловлено их структурой, наличием барьеров развития бизнеса, а также общим состоянием инвестиционного климата. Неразвитое состояние конкурентной среды отражается на конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешних рынках. Иностранные игроки, имеющие доступ к более развитой среде и инфраструктуре своих стран, в том числе финансовой, обладают конкурентными преимуществами по сравнению с российскими компаниями на отдельных рынках. |