Мировая экономика. Мировая экономика и международный бизнес_под ред. Полякова и Щен. Государственный университет управления мировая экономика и международный бизнес
 Скачать 7.16 Mb.
|
|
Прогнозирование конъюнктуры. Понятие «конъюнктура», уже давно и прочно вошедшее в лексику экономистов всего мира, толкуется ими по-разному. Нам представляется, что наиболее правильно под этим термином понимать конкретную по времени и месту оценку достаточно кратковременного (от нескольких дней до года) состояния процесса общественного воспроизводства (текущего, в прошлом или будущем на строго ограниченном периоде) применительно к мировой экономике в целом, отдельно взятой стране либо конкретному товарному рынку, рас- сматриваемую через призму факторов, характеризующих сугубо рыноч- ные отношения и внешние проявления и не затрагивающих глубинные, основополагающие причинно-следственные связи сферы обращения с про- изводством и потреблением. Именно первая, т.е. сфера обращения, явля- ется в данном случае главным объектом исследования, а общая оценка состояния конъюнктуры осуществляется через рассмотрение и сопостав- ление трех основных категорий рыночного механизма: спрос — предло- жение — цена. Эти категории всегда находятся в сложных, часто противоречивых прямых и обратных связях, быстро изменяющихся под большого числа факторов формирования конъюнктуры как 146 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС постоянного, так и временного и случайного характера. При этом цена как основной интегральный показатель состояния конъюнктуры в каждый конкретный период времени рассматривается как функция текущего соот- ношения спроса и предложения на рынке. В силу перечисленных особенностей для конъюнктуры характерна крайне высокая неустойчивость и динамичность, что уже само по себе предопределяет реальную возможность фиксации того или иного ее более или менее устойчивого состояния лишь на весьма ограниченном, очень коротком отрезке времени, а целесообразность разработки ее прогноза — исключительно на краткосрочную перспективу, как правило, не превыша- ющую года. Практика свидетельствует, что даже на этом относи- тельно коротком интервале времени состояние конъюнктуры может неод- нократно меняться самым кардинальным образом, не говоря уже о более продолжительном периоде. В отдельные периоды формирования конъюнктуры исследуемого товарного рынка он находится под серьезным влиянием сезонности, а также разнообразных факторов временного и случайного характера. К числу последних относятся политические и социальные кризисы, военные дей- ствия, трудовые конфликты (забастовки), стихийные бедствия (землетря- сения, цунами, наводнения, пожары и т.д.). Временные и случайные факторы в силу своей природы относятся к числу крайне трудно предсказуемых, но сам факт их возможного прояв- ления часто требует разработки альтернативных вариантов прогнозов. И в этом видится их специфическая роль при оценке возможных перспек- тив развития конъюнктуры товарных рынков. Следует исходить из того, что динамика товарного рынка и ее перс- пективы развиваются главным образом в рамках одной из фаз классиче- ского среднесрочного цикла воспроизводства (кризиса, депрессии, ожив- ления или подъема), отклоняясь от генеральной линии в ту или другую сторону. Однако наибольший интерес при этом все-таки представляет пред- видение координат точек перелома в развитии конъюнктуры, динамики цен, поскольку именно это будет означать необходимость коренного пере- смотра тактики поведения фирмы на данном рынке с ее продажами или закупками соответствующего товара, о чем подробнее писалось выше. Обычно выделяют два уровня исследования конъюнктуры: общехо- зяйственный и товарно-рыночный. Общехозяйственный уровень предпо- лагает исследование самого общего состояния мирового хозяйства в целом либо в отдельно взятом регионе или стране. И уже на этом общем фоне исследуется конъюнктура применительно к конкретному товарному рынку с учетом его специфики и места в современной системе мирохозяйствен- ных связей. Именно через соотношение спроса-предложения и цен, их динамики дается практическая оценка текущего состояния конъюнктуры в 7. Прогнозирование мирового рынка... 147 «высокая» и «благоприятная» или «низкая» и «неблагоприятная». Как «высокая» и «благоприятная» конъюнктура оценивается, когда спрос пре- вышает предложение и цены имеют повышательную тенденцию (в этом говорят «рынок как «низкая» и «неблагоприятная» — когда предложение, напротив, превышает спрос и соответственно цены снижаются (тогда говорят «рынок Цена, несомненно, — важнейший элемент рыночного механизма, и, что наиболее важно для внешнеторговой практики, она всегда конкретна и доступна для объективного рассмотрения и оценки. Являясь в своей пер- вооснове денежным выражением стоимости, цена в рыночных отноше- ниях отражает пропорцию обмена товара на деньги, являясь наиболее надежным и универсальным показателем положения на рынке. Относи- тельный уровень цены, ее повышательная или понижательная динамики выступают как наиболее важный обобщенный параметр состояния конъ- юнктуры, как вполне конкретная результирующая соотношения между спросом и предложением на рынке — но в строго рассматриваемый момент или в достаточно ограниченный период времени. Под мировым спросом здесь подразумевается не потенциальный, а именно платежеспособный спрос, т.е. то количество товара, за которое покупатель готов уплатить деньги при данном уровне цен. В повседнев- ной практике, к сожалению, нет единого надежного статистического пока- зателя, которым можно было бы со всей определенностью охарактеризо- вать величину мирового спроса. Обычно о нем судят по показателям объема общего потребления фактическому и предполагаемому в обозреваемой перспективе с учетом изменения складских запасов у потребителей иссле- дуемого товара. Под мировым предложением понимается то количество этого товара, которое производители реально готовы предложить покупа- телям при существующем уровне мировых цен на рынке и имеющихся производственных мощностях. Статистически предложение можно опосре- дованно оценивать через уровень и динамику производства и складских запасов у производителей и продавцов. Между спросом и предложением товара в условиях замкнутой миро- вой системы экспортно-импортных отношений в общем и целом должно наблюдаться статистическое равенство, однако на практике это бывает Далеко не всегда, поскольку эластичность спроса и предложения по отно- шению к цене весьма различны. В итоге на рынке в отдельные периоды часто образуется неудовлетворенный спрос или, напротив, избыточное что незамедлительно отражается на уровне и динамике цен, на общем состоянии конъюнктуры рынка. Замкнутую систему мирового рынка, характеризующуюся в каждый конкретный момент соответствующим состоянием спроса, предложения Цен, находящихся в активном прямом и обратных взаимодействиях, как все они воздействуют и зависят друг от друга, можно 148 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС вать и с позиции рыночного равновесия. Однако правомерной такая точка зрения представляется лишь при конъюнктурных исследованиях и крат- косрочном прогнозировании. Равновесие при этом всегда носит не стати- ческий, а неустойчивый динамический характер. Главной причиной отсутствия стабильного долговре- менного равновесия на мировом товарном рынке является то, что раз- розненные и в большинстве случаев независимые участники рынка, т.е. производители, потребители, продавцы и покупатели, принимают, как пра- вило, самостоятельные и нескоординированные между ними решения, касающиеся реализации их собственной тактики выступления на рынке, преследуют при этом свои собственные цели и интересы в условиях посто- янной конкуренции, причем на основе далеко не полной, достоверной, а часто и противоречивой информации о рынке, которая оказывается доступной каждому из них. В итоге на мировом рынке, даже при условии относительно высокой степени концентрации и монополизации производ- ства и капитала, растущих попытках оказать влияние на развитие конъюн- ктуры рынка со стороны отдельных правительств, при существовании международных экономических сообществ и организаций, монополисти- ческих объединений и транснациональных корпораций постоянно возни- кают колебательные процессы с достаточно большой амплитудой и про- должительностью как следствие временного нарушения идеального рыночного равновесия. Сегодня рыночный механизм претерпел существенную трансформа- цию в силу господства монополистических объединений, а также осуще- ствления мер государственного регулирования. Эпоха безудержной сво- бодной конкуренции безвозвратно ушла в прошлое, ее место заняла государственно-монополистическая конкуренция при определяющей роли транснациональных корпораций. Однако сущность рыночного механизма все-таки мало изменилась, поскольку сохранилось необходимое и доста- точное условие товарного разделение труда между различными группами собственников. Ярким примером этому может служить резко колеблющаяся конъюнктура и цены даже на столь монополизированном мировом рынке, как нефтяной, имевшие место в самом конце прошлого и начале нового, двадцать первого столетия. На рисунке показана общая блок-схема процесса разработки конъюн- ктуры товарного рынка, которая по существу является не чем иным, как «деревом целей». На схеме детализирована лишь одна из трех основных частей-блоков общего прогноза — «прогноз соотношения спроса и пред- ложения» на рынке конкретного товара и не рассмотрены две другие — «прогноз общехозяйственной конъюнктуры», отражающий общий фон — состояние экономики в целом, а также «прогноз в сфере валют- отношений», характеризующий общий финансовый кли- мат в мире, соотношение основных мировых валют и действие междуна- Глава 7. Прогнозирование мирового 149 родных финансовых институтов. Два последних блока по отношению к изучаемому рынку играют роль экзогенных факторов. Рис. 7.1. Блок-схема разработки прогноза конъюнктуры товарного рынка Предложенное «дерево целей» можно рассматривать как общую схему составления прогноза конъюнктуры товарного рынка, причем очевидно, что этот процесс реализуется в несколько этапов и доста- трудоемок. В самом деле, опыт свидетельствует, что, например, для 150 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС того, чтобы подготовить прогноз конъюнктуры, например по мировому рынку меди, необходимо в качестве предварительной исходной информа- ции иметь информацию о перспективах, по крайней мере, по дру- гим блокам предложенной схемы. Такого рода процедура, по существу, моделирует логику традиционного подхода эксперта-разработчика к реше- нию прогнозной задачи. Следует, однако, заметить, что ответы, которые он должен получить согласно этой схеме, при таком подходе вряд ли обе- щают высокую степень надежности конечного результата, поскольку полу- чение данных по каждому из указанных блоков является в значительной мере самостоятельной и достаточно сложной прогнозной задачей. В процессе разработки прогноза конъюнктуры товарного рынка при- влекается широкий набор экономических показателей, прямо или косвенно характеризующих соотношение спроса и предложения на рынке. В их числе: динамика складских запасов у производителей и потребителей, загрузка соответствующих производственных мощностей, имеющийся портфель заказов и др. Чрезвычайно информативными, хотя и косвенными индикаторами состояния текущей конъюнктуры и возможных изменений в обозримой перспективе могут выступать многие показатели общехо- зяйственного состояния конъюнктуры, включая динамику акций на фон- довых биржах и срочных контрактов на товарных биржах, учетных ставок ведущих банков, загрузки мощностей в смежных отраслях промышленно- сти и индустрии в целом, ассигнование на машины и оборудование в отрас- лях промышленности, общий уровень занятости и безработицы, число обан- кротившихся или, напротив, вновь созданных компаний, показатели развития отдельных отраслей, в частности строительства, и т.д. Как свидетельствует опыт, многие из такого рода показателей в своей динамике нередко дают прогностический эффект так называемого опе- режающего развития (временного лага), что позволяет их использовать в качестве ранних индикаторов возможного перелома в развитии конъюнк- туры исследуемого товарного рынка в пределах всего заданного прогноз- ного периода, т.е. в течение кварталов. Наличие такого рода показателей, их учет является важнейшим условием достижения необхо- димой точности и надежности прогнозов предсказательного Долгосрочное прогнозирование мировых цен, спроса-предложе- ния, экспорта-импорта. Долгосрочное прогнозирование имеет главной целью оценку устойчивых долговременных тенденций развития объекта в прошлом и на этой базе выявление наиболее вероятного их продолже- ния в будущем. При этом в процессе прогнозирования должны опреде- ляться возможные противоречия и диспропорции развития рынка. Подробнее см.: Поляков Мировой рынок: вопросы прогнозирования. М.: 2004. С. Глава 7, Прогнозирование мирового 151 Чрезвычайно важно также, что в долгосрочном прогнозе, в отличие от краткосрочного и в значительной мере среднесрочного, резко меняется соотношение разновидностей предсказательного и предуказательного типов суждений о будущем, как это трактует известный российский уче- ный в области прогностики, президент Академии прогнозирования (ис- следований будущего) профессор И.В. В данном случае это соотношение складывается явно в пользу второго, т.е. к переходу от попыток простого предвидения и описания будущего и путей его реаль- ного формирования к активному конструированию этого будущего и ука- занию средств, необходимых для его достижения, в соответствии с опре- деленными деловыми интересами, потребностями и объективными ограничениями. Основное место в долгосрочном прогнозировании занимает обосно- вание и оценка возможных альтернативных вариантов развития событий. Исключительно важную роль при этом призван играть инструментарий многовариантного имитационного моделирования, когда при определении будущего далеко не всегда следует стараться дать ответ на вопрос, что же будет конкретно и однозначно, но, напротив, показать, каким набором наи- более вероятных вариантов может быть представлено это отдаленное буду- щее при условии соблюдения тех или иных заранее заданных условий, гипотез и предпосылок. По существу, в данном случае речь идет о построении сценария как интегрированной формы прогноза, сочетающего в себе структурный при- чинно-следственный подход с историческим, в силу чего данный сцена- рий может рассматриваться как логическая системная модель, которая описывает пути достижения и возможные варианты будущего, хотя и не всегда предвосхищает со всей определенностью, какое именно из этих направлений будет реализовано, но в то же время устанавливает набор объективно возможных последствий тех решений, которые принимаются в узловых точках (проблемах). Такого рода сценарий является развернутым методическим подходом при оценке взаимодействия комплекса сложных и далеко не всегда строго формализуемых факторов формирования рынков. Он не предусматривает какого-либо одного директивного решения проблем настоящего и буду- щего, но как бы описывает возможную гипотетическую последователь- ность событий, построенную с целью сосредоточить внимание исследова- теля-разработчика долгосрочного прогноза и лиц, принимающих на его соответствующие решения, на причинно-следственных процессах и важнейших направлениях этих решений для последующей оптимизации долговременных планов и программ. От чисто описательной, сугубо Бестужев-Лада И.В. и др. Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. Мысль, 1990. 152 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС качественной модели такого рода прогнозный сценарий отличается стро- гой системностью, опирается на анализ исторических путей эволюции исследуемого объекта и совокупность логически совместимых и непроти- воречивых авторских предпосылок и гипотез. Сценарий разработки долгосрочного прогноза на примере мирового рынка минерального сырья представлен в виде блок-схемы на рис, 7.2, где дается наглядное представление об основных проблемах, подлежащих обязательному решению, и поэтапных обеспечивающих дости- жение конечной цели прогнозирования. Из всех параметров (экономических показателей), характеризующих долгосрочные перспективы развития мирового рынка, наибольший инте- рес с точки зрения участника внешнеэкономической деятельности, несом- ненно, представляют два: во-первых, прогнозирование уровня мировых цен на тот или иной товар или товарную группу и, во-вторых, прогнози- рование их потребностей (спроса). Анализ долгосрочной динамики миро- вых цен в перспективе позволит определить сравнительную эффективность предполагаемого экспорта, а исследование тенденций спроса — оценить максимально возможный объем этого экспорта. Аналогичная система рас- суждений относится и к потенциальным импортерам той или иной про- дукции с мирового рынка. Основополагающий методологический подход (принцип) к разработ- ке долгосрочных прогнозов мирового рынка по своей сути аналогичен тому, который описан выше для целей краткосрочного (конъюнктурного) про- гнозирования, хотя его применение и формирующие его факторы, кото- рые при этом учитываются, совершенно иными. Его суть состоит в использовании тесной зависимости развития мирового товарного рынка, всех его более или менее крупных составляющих (конкретных групп това- ров) от состояния и движения мировой экономики в целом, неразрывными звеньями которой и являются эти рынки. Отсюда закономерно следует, что в процессе разработки долгосрочных прогнозов для первоочередного учета наиболее важных факторов долгосрочного формирования мирового рынка в первую очередь необходимо привлечь к рассмотрению наиболее мощные долгоживущие постоянно действующие нециклические факторы, характеризующие с наибольшей полнотой самые общие и важные стороны глубинного процесса рыночного воспроизводства. Отсюда закономерно следует вывод о том, что при разработке долго- срочных прогнозов мировых товарных рынков первостепенное внимание следует уделять крупным, высокоагрегированным макроэкономическим показателям, таким как индексы промышленного производства в целом и по важнейшим отраслям, производительность труда, параметры, харак- теризующие развитие научно-технического прогресса, демографические показатели, индексы инфляции, и т.п. Именно их использование позволит избежать нежелательного в данном случае влияния многочисленных 154 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС и труднопредсказуемых факторов среднесрочного циклического, а тем более временного и случайного характера, что, напротив, было бы абсо- лютно необходимо в процессе разработки прогнозов с меньшим горизон- том предвидения. Опыт долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков убедительно свидетельствует, что точность, надежность и доказательность конечных результатов резко повышается вследствие большей стабильно- сти (инерционности) используемых высокоагрегированных макроэконо- мических показателей, поскольку они в отличие от более высокодина- мичных микроэкономических показателей, характеризующих специфику конкретного товарного рынка как объекта прогнозирования, в существенно меньшей степени вносят в долгосрочный прогноз какие-либо нежелатель- ные внутренние искажения. Более того, увеличение горизонта прогнози- рования, как свидетельствует практика, настоятельно требует увеличения степени агрегации используемых макроэкономических показателей, с одной стороны, и увеличения их числа по сравнению с микроэкономи- ческими показателями — с другой. Разумеется, что соотношение макро- и микропеременных, используемых в процессе разработки долгосрочного прогноза рынка, в каждом конкретном случае индивидуально в зависимо- сти от природы конкретного товара и места, занимаемого им в междуна- родной торговле. Немаловажно также и то, что использование в процессе разработки долгосрочных прогнозов различных рынков, например промышленного сырья, идентичных макроэкономических показателей и, соответственно, их оценок на перспективу, позволяет выработать объективно сопоставимые прогнозные суждения по широкому кругу товарных рынков на базе зара- нее сформулированных автором прогнозов единых гипотез и предпосы- лок, что с методологической точки зрения крайне интересно, поскольку резко облегчает весь процесс разработки прогнозов и повышает их науч- ную доказательность. Особое место в теории и практике долгосрочного прогнозирования мирового хозяйства занимают вопросы анализа так называемых больших циклов (волн) развития конъюнктуры, охватывающих по протяженно- сти более чем полувековой период. Такого рода прогнозы в специаль- ной литературе часто относят к категории долгосрочных или долговре- менных. Впервые вопрос о существовании столь продолжительных экономи- ческих циклов был поставлен и сформулирован как научная гипотеза выда- ющимся российским ученым Н.Д. Кондратьевым — директором Конъюнк- турного института в Москве в 20-х годах истекшего См.: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнк- туры. Т. 1. Вып. 1, М., Он же. Проблема предвидения // Вопросы конъюн- ктуры. Т. 2. Вып. 1. 1926. Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 155 Эта идея сразу же привлекла внимание во всем научном мире и полу- чила достаточно широкое признание, в итоге большие циклы конъюнк- туры повсеместно получили название кондратьевских. К сожалению, автор этой теории не смог продолжить свои исследования, которые были трагически прерваны, поскольку он был репрессирован в 1930 г. в воз- расте 38 лет и погиб восемь лет спустя. Всеобщий интерес и научные дискуссии об истинной природе, меха- низме развития и даже о самом строго научнодоказательном факте реаль- ного существования больших экономических циклов (волн), однако, не ути- хал все последующие годы и продолжается до сих пор. Вполне очевидна чрезвычайная важность с научной и практической точек зрения целесообразности дальнейшего всестороннего изучения боль- ших кондратьевских циклов, поскольку, если гипотеза их существования и факторы формирования наконец получат окончательное надежное науч- ное обоснование, такого рода большие циклы создадут крайне благожела- тельные предпосылки для успешной разработки основ методологии сверх- долгосрочного — на период 50 и даже более лет — прогнозирования мировой экономики и мирохозяйственных связей, т.е. для решения исклю- чительно важной, можно сказать, глобальной проблемы экономической прогностики. Все это не противоречит даже тому, что само использование уже став- шего устойчивым в наши дни понимания термина «конъюнктура» не очень корреспондируется с задачами долгосрочного прогнозирования, как их в те далекие годы трактовал основоположник теории длинных волн. Несколько подробнее остановимся на особенностях долгосрочного прогнозирования конкретных рыночных параметров — мировых цен, миро- вых потребностей (спроса) и предложения (производства), а также импор- та-экспорта на примере рынков сырьевых товаров промышленного про- исхождения. |