Мировая экономика. Мировая экономика и международный бизнес_под ред. Полякова и Щен. Государственный университет управления мировая экономика и международный бизнес
 Скачать 7.16 Mb.
|
|
Мировые цены. Объектом исследования в данном случае является усредненный уровень мировой цены на тот или иной товар, отражающий устойчивую долговременную тенденцию (тренд) без учета возможных кратковременных отклонений под воздействием факторов чисто конъюнк- и среднесрочного циклического характера, хотя вполне очевидно, что эти факторы, несомненно, останутся и будут действовать на рынке. Под их влиянием будут наблюдаться относительно непродолжительные периоды более высоких или низких цен как отклонение от долговремен- ного тренда, однако выявление и учет такого рода отклонений от устойчи- вой долговременной тенденции намеренно не включается в задачу Долгосрочного прогнозирования мировой цены, и, соответственно, к рас- смотрению они не должны приниматься. Определяющими факторами, лежащими в основе долговременных мировых товарных цен, как уже отмечалось выше, будут наи- 156 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС более устойчивые постоянно действующие нециклические факторы фор- мирования мирового рынка. Именно они предопределяют основную пер- вопричину общего уровня и долговременной динамики цен (как и вообще цен производства, т.е. издержек производства и прибыли). Таким обра- зом, если при прочих равных условиях, например под воздействием науч- но-технического прогресса, наблюдается устойчивая тенденция роста про- изводительности труда, то и стоимость, а соответственно, и издержки производства товара уменьшаются, что в итоге должно приводить к пони- жению цен. На практике это, разумеется, далеко не всегда так, поскольку, напротив, столь же устойчивым повышательным воздействием обладают многие другие факторы, в их числе: номинальный и реальный рост зара- ботной платы, воздействие общеинфляционных тенденций, растущие рас- ходы, связанные с истощением и обеднением разрабатываемых месторож- дений природных ископаемых, а также неуклонно увеличивающиеся расходы на защиту окружающей среды от загрязнения и т.п. Отсюда следует, что для правильного понимания совокупного про- цесса формирования долговременной динамики мировых цен в первую очередь необходимо выявить и оценить наиболее важные факторы и найти им конкретные количественные характеристики (экономические показа- тели), отражающие основное воздействие этих факторов на изменение издержек производства того или иного товара как в сторону их повыше- ния, так и в сторону снижения. Что же касается средней прибыли как второй составной части цены производства, то для наиболее крупных, масштабных традиционных това- ров или их групп в международной торговле в процессе разработки про- гноза в большинстве случаев ею можно пренебречь, поскольку в длитель- ном плане прибыль по отношению к издержкам производства относительно постоянна, причем в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке эта доля вообще не столь уж значительна. Разумеется, приведенные выше рассуждения справедливы лишь для большинства «зрелых» товарных рынков с олигополистической организа- ционной структурой и присущим ей регулированием цен на базе целевой нормы прибыли. Рынки товаров относительно новых, молодых и не слиш- ком масштабных, особенно из числа сложной машинотехнической и дру- гой готовой продукции, часто имеют особую специфику и нередко разви- ваются, не подчиняясь господствующим мировым тенденциям. Спрос-предложение. Долгосрочное прогнозирование спроса или потребностей является по важности вторым после цен вопросом, который необходимо решать в процессе разработки стратегии внешнеэкономиче- ских связей на длительную перспективу. Естественно, что объективно скла- дывающиеся потребности мирового рынка в целом либо рынков отдель- ных стран будут выступать в качестве предела возможного расширения Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 157 импорта, а следовательно, и масштабов развития производства в стра- нах-экспортерах тех или иных товаров сверх собственных внутренних Тем более это относится и к целенаправленному развитию v них соответствующего экспортного производства. Мерой долговременного спроса на конкретный товар на мировом рынке в данном случае может выступать такой экономический показатель, как его фактическое потребление. Естественно, что между понятиями спрос и потребление имеются известные различия. Спрос обычно выступает как объективная необходимость в различных видах материальных благ (това- ров или услуг), как следствие неуклонного развития мирового сообщества или страны в отдельности, тогда как часть этих статис- тически подтверждаемых потребностей с учетом уже достигнутого уровня развития и имеющегося финансового обеспечения при данном уровне мировых цен. В тех случаях, когда рост потребностей не наталкивается на узость имеющейся материальной базы производства товара либо при- менительно к отдельно взятой стране — на какие-либо директивные огра- ничения по его импорту, между потребностью и потреблением на доста- точно продолжительный период можно условно поставить тождество. Изучение долговременных потребностей и выявление их закономер- ностей в развитии становится возможным и полностью оправданным лишь в условиях достаточно высокого общего уровня производства и развитых рыночных отношений в экономике. Только в этом случае у потребителя имеется относительная свобода выбора и между оценками спроса и пред- ложения в долгосрочном плане можно предполагать примерное равенство. При этом важно подчеркнуть и то, что в условиях нормальных рыночных отношений движущей силой развития рынка будет выступать именно спрос, т.е. потребность, тогда как предложение, по существу, вторично и будет всегда стремиться к полному удовлетворению. Очевидно, что формирование долговременных тенденций спроса на важнейших, наиболее крупных мировых товарных рынках происходит в тесной зависимости от общехозяйственного (макроэкономического) состояния экономики в целом. Отсюда закономерно следует, что в каче- стве ведущих факторов, определяющих соответствующие потребности Долговременном плане, следует принимать постоянно действующие факторы, развивающиеся воздействием прежде всего прогресса, структурных сдвигов в экономике, роста народонаселения, его благосостояния и др. Конкретная оценка этих факторов может быть получена через дина- мику таких макроэкономических показателей, как индекс валового нацио- нального продукта, промышленного производства, общая численность и изменение его возрастной структуры, реальные доходы, фак- экологического характера, межотраслевые сдвиги и др. 158 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС Кроме того, в условиях постоянных конкурентных отношений между товарами на мировом рынке для каждого из них в процессе разработки долгосрочных прогнозов потребностей (спроса) следует учитывать воз- можности замены одного другим, а также специфику развития различных отраслей мирового хозяйства, что в свою очередь позволит отразить в пер- спективе динамику внутренней структуры спроса. К числу микроэкономических показателей, которые позволяют еще более конкретизировать особенности анализа и долгосрочного прогнози- рования потребностей в том или ином товаре, следует отнести уровень мировой цены на него в сопоставлении с ценами на соответствующие кон- куренты-заменители. Важным при этом будет не столько абсолютный уро- вень цены, сколько сравнительная долговременная динамика ценовых соот- ношений на эти товары, что при наличии устойчивой тенденции будет наглядно свидетельствовать о повышении или, наоборот, снижении сительной конкурентоспособности того или иного товара на мировом рынке. Что касается другой важнейшей категории мирового рынка — пред- ложения того или иного конкретного товара, то его достаточно надежно может характеризовать уровень фактического производства. Важным, однако, представляется то, что применительно к задачам долгосрочного прогнозирования рынка вполне допустимо ставить знак условного равен- ства между спросом и предложением. Разумеется, в каждый конкретный момент времени между этими параметрами будут некоторые, подчас даже очень существенные различия, но их оценка должна осуществляться в рам- ках краткосрочного, т.е. конъюнктурного прогнозирования, основной целью которого, в отличие от долгосрочного, является анализ текущего соотношения спроса и предложения. В плане изучения долговременных, устойчивых во времени тенден- ций (трендов) спроса и предложения следует исходить из того, что они всегда стремятся к относительному равновесию, что характерно для подав- ляющего большинства зрелых и масштабных товарных рынков современ- ной международной торговли. Совершенно очевидно также, что при определении долгосрочных пер- спектив развития производства того или иного товара его основной пред- посылкой, движущей силой будет в первую очередь оценка наиболее веро- ятного уровня спроса на этот товар на мировом рынке. Таким образом, с позиций прогнозирования именно спрос является первичным, а произ- водство — вторично, как следствие тех или иных мероприятий организа- ционного и инвестиционного характера, целенаправленно ориентирован- ных производителем на соответствующее удовлетворение возможного рыночного спроса. Важно также и то, что долгосрочный прогноз производства, как пра- вило, носит по своему функциональному признаку управляемый Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 159 или организационный характер, тогда как аналогичный прогноз спроса, напротив, осуществляется в чисто исследовательских целях. Кроме того, хотя конечные прогнозные оценки долгосрочного спроса и предложения быть очень близки, факторы формирования каждого из них прин- ципиально отличны по своему содержанию. И лишь в редких случаях между долгосрочными оценками спроса и реального предложения может наблюдаться существенный разрыв, когда, например, масштабы производ- ства на обозримую перспективу по тем или иным причинам в своем раз- витии не могут успевать за растущим спросом. Впрочем, как уже отмеча- лось выше, эта ситуация для современного мирового рынка является скорее исключением из общего правила, а производство в этом случае будет высту- пать в качестве жесткого ограничителя удовлетворения потенциального спроса на соответствующий товар, тогда как уровень цен — прямым регу- лятором, обеспечивающим динамическое рыночное равновесие спроса и предложения в создавшихся условиях. На основании изложенного можно без серьезного преувеличения утверждать, что долгосрочный прогноз предложения (производства) — это в первую очередь не столько научное предвидение будущего в традици- онном понимании этого термина, т.е. не классический исследователь- ский или поисковый прогноз, сколько экономически обоснованное и целе- направленное его конструирование и планирование как прямое следствие «дела рук человеческих», как объект программного, организационного и нормативного прогнозирования. Долгосрочные прогнозы спроса (потребностей) и предложения (про- изводства) на современном мировом рынке необходимо рассматривать в неразрывной логической причинно-следственной цепочке в рамках еди- ной системы, построенной по типу «ведущий — ведомый», где определя- ющей движущей силой в подавляющем числе случаев выступает именно спрос. Экспорт-импорт. Прогнозные оценки спроса (потребности) на ту или иную продукцию, в свою очередь, являются методологической и инфор- мационной основой для разработки прогнозов ее экспорта и импорта. Как самостоятельная задача они чаще всего представляют практический инте- рес в процессе средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товар- ных рынков и лишь в ограниченной степени — при конъюнктурном (крат- косрочном) прогнозировании, когда речь чаще всего идет о месячной или квартальной динамике соответствующих экономических показателей. этого могут служить блок-схемы (рис. 7.3 и 7.4), отобража- поэтапный сценарий разработки прогнозов экспорта и импорта того иного товара на примере России. На рисунке 7.3 описан общий сценарий подготовки прогноза экспорта товара из России. С чисто методологической точки зрения Глава 7. Прогнозирование мирового 161 этот подход в значительной мере носит универсальный характер и может быть вполне применим для различных горизонтов предвидения — или долгосрочных, хотя каждый из них и имеет свою специфику. Во всех случаях прогнозные оценки российского экспорта будут решающей степени (разумеется, без учета обстоятельств временного и случайного характера) зависеть от двух групп факторов (характеристик рынка) — внутрироссийских и внешних. С одной стороны, выступают экс- портные возможности страны, жестко лимитирующие максимально воз- можные объемы поставок на внешний рынок и исчисляемые как разница между производственными возможностями (имеющимися и предполага- емыми мощностями) и уровнем потребления (спроса), а с другой стороны — и столь же жестко лимитирующий поставки на экс- — платежеспособный спрос на этот товар на внешних рынках. Вполне очевидно, что оценки первого и второго вовсе не обязательно должны совпадать, поскольку каждый из них определяет лишь возмож- ные пределы (интервал) колебаний российского экспорта, не указывая на его абсолютную фиксированную величину. Основным элементом в определении последней выступает оценка реальной конкурентоспособ- ности конкретного российского товара в сравнении с его аналогами (или заменителями), предлагаемыми иностранными фирмами-конкурентами на мировых рынках. Особенно важным является учет уровня конкурен- тоспособности для машинотехнической продукции и других готовых това- ров как логическое следствие дальнейшего развития научно-технического прогресса в сфере их производства и последующего использования. В каждом конкретном случае специфика разработки прогнозов в зави- симости от заданного горизонта предвидения заключается в особенностях набора учитываемых при этом основных параметров (показателей) рынка. Так, при построении краткосрочного (конъюнктурного) прогноза россий- ского экспорта важная роль должна отводиться учету высокодинамичного баланса товарных запасов у производителей, потребителей и торговцев. Напротив, таким высокоинерционным и низкодинамичным показателем, как изменение численности и структуры населения, в данном случае, видимо, можно вообще пренебречь. Для среднесрочного прогноза на первое место выходят показатели динамики капиталовложений и имеющихся производственных мощнос- а для долгосрочного — учет макроэкономических показателей и чис- ленности населения в зарубежных странах — импортерах российской про- дукции, тогда как показатели, характеризующие балансы российских и иностранных товарных запасов, в силу своей высокой изменчивости данном случае могут в расчет не приниматься. Вполне допустима также предпосылка, что в условиях высокой товар- насыщенности современного мирового рынка и жесткой конкурен- 162 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ции на нем во всех случаях решающим фактором в формировании про- гнозной оценки российского экспорта будут в первую очередь внешние факторы, определяющие уровень потенциального спроса на соответству- ющую российскую продукцию в зарубежных странах с учетом ее реаль- ной конкурентоспособности. На рисунке 7.4 дается блок-схема, отображающая общий сценарий разработки прогнозов импорта какого-либо товара в Россию. В целом изло- женная картина по своей сути и логике близка к той, которая ранее описы- вала экспорт. Ее основное отличие, однако, состоит в том, что ведущую роль в формировании прогнозных оценок импорта будут уже играть фак- торы характера, связанные с оценками экономического состояния страны и уровнем платежеспособного спроса именно россий- ского населения, а также с развитием отечественной импортозамещающей производственной базы. Именно внутренний рынок страны, уровень его платежеспособного спроса будет выступать реальным физическим огра- ничителем для поставок иностранных товаров, тогда как внешний рынок в силу его несравненно большей масштабности, обилия фирм-производи- телей и экспортеров, а также разнообразия условий поставок вряд ли будет сколько-нибудь серьезно сдерживать динамику соответствующего товар- ного экспорта в Россию. Ключевая роль при этом сохраняется за крите- рием оценки сравнительной конкурентоспособности иностранных това- ров по отношению к их отечественным аналогам, но уже на российском рынке. Описанные выше общие сценарии разработки прогнозов товарного экспорта и импорта на примере России дают наглядное представление об основных этапах построения соответствующих прогнозов, конкретном наборе необходимых для этого прогнозных оценок различных экономи- ческих показателей, которые должны привлекаться для успешного дости- жения поставленной цели. Учитывая изложенное, весь процесс разработки долгосрочных про- гнозов мировых цен и спроса (потребностей) на примере мировых рынков промышленного сырья в самом общем виде можно представить в виде системы следующих моделей: Приведенная система общих уравнений является факторным анало- гом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии с прогнозным сцена- рием, отображенным ранее на рис. Особенности среднесрочного прогнозирования. Вопросы методо- логии среднесрочного прогнозирования мировых товарных рынков рас- сматриваются в соответствующей главе учебника после освещения про- блем их кратко- и долгосрочного прогнозирования. И это не случайно, а обусловлено тем, что специфика разработки среднесрочных прогнозов как бы проистекает из промежуточного положения последних по крите- рию продолжительности прогнозного горизонта и представляется яснее и убедительней на фоне и с учетом проблем и особенностей кратко- и дол- госрочного прогнозирования мировых товарных рынков, рассмотренных выше. Прогнозирование мировых товарных рынков на среднесрочную пер- спективу обычно охватывает период порядка лет, а методология бази- руется на учете факторов формирования и характере развития классиче- ского среднесрочного цикла рыночного воспроизводства. В рамках этого цикла чаще всего выделяют четыре фазы: 1) спад; 2) кризис; 3) депрессию; 4) оживление и подъем (бум). Считается общепризнанным, что в основе классического среднесроч- ного цикла развития рыночной экономики лежит процесс обновления основного воспроизводственного капитала. Сами же циклы отличаются чрезвычайным многообразием форм и характеров проявления, непосто- янством их общей продолжительности и размахом амплитуды колебаний, длительностью отдельных фаз развития, а также несовпадением времени проявления пиковых значений циклов в отдельных странах. Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 165 Не случайно в этой связи, что среднесрочные прогнозы развития миро- вой экономики и на этом фоне соответствующие прогнозы мировых товар- ных рыков, как правило, не отличаются высокой надежностью. Особенно это касается предвидения точек перелома, т.е. временных координат пе- рехода от одной фазы цикла к другой, не говоря уже о сти каждой из фаз. И это при том, что именно такого рода прогнозные оценки по существу являются базовыми при разработке прогнозов разви- тия конъюнктуры, что более подробно было объяснено выше. В процессе разработки среднесрочного прогноза на макроэкономи- ческом уровне в качестве основного прогнозируемого показателя чаще всего выступают индексы промышленного производства и ВВП, а также показатели, характеризующие динамику общих и отраслевых капитало- вложений. Используемые в процессе среднесрочного прогнозирования показа- тели развития мирового рынка в значительной мере повторяют те, кото- рые характерны для задач по разработке компьютерных прогнозов. Однако здесь имеет место и принципиальное отличие, поскольку в своей динамике многие из такого рода показателей выполняли функцию эконо- мических индикаторов, часто предвосхищавших развитие общехозяйствен- ной конъюнктуры благодаря присущим им прогностическим эффектам (временным лагам порядка месяцев). Теперь же при разработке сред- несрочных прогнозов эти лаги в силу своей ограниченности во времени никакой пользы уже не дают, и динамику соответствующих показателей на перспективу придется также оценивать. А это уже совсем другая и, несомненно, более сложная задача. Вместе с тем главной особенностью формирования современного сред- несрочного цикла воспроизводства является то, что он развивается не столько естественным, так сказать, независимым образом, сколько под влиянием тех или иных действий и мер, принимаемых со стороны госу- дарств и транснациональных корпораций в рамках их все более активных попыток антикризисного регулирования экономики и ее отдельных отраслей. Причем меры эти носят в разных странах и моно- полистических объединениях весьма разрозненный, нескоординированный и часто противоречивый характер, преследуя свои сугубо национальные или частнособственнические интересы. В числе такого рода мер, которые с позиций разработчика прогнозов будут всегда носить внешнюю директивно-управленческую направлен- ность, находятся меры со стороны государства по стимулированию капи- таловложений, соотношению норм капиталовложений и сбережений, нало- гообложению и увеличению доходов, а также покупательной способности населения, мероприятия по созданию новых рабочих мест, бюджетной и Денежно-кредитной политики, сдерживанию инфляции, расширению 166 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС финансирования государственных расходов, внешним и внутренним зай- мам, ограничению импорта и стимулированию экспорта, содействию про- ведения новых НИОКР с целью изменения структурного характера в эко- номике и многие другие. С позиций прогностики чрезвычайно важно, что перечисленные выше действия, которые будут выступать как экзогенные дополнительные фак- торы формирования среднесрочного цикла воспроизводства, в серьезной степени будут предопределять его новую сущность и форму проявления в той или иной стране или регионе в каждый конкретный период времени. Отсюда закономерно следует, что сами, среднесрочные прогнозы эко- номики в целом, а как следствие и прогнозы по конкретным товарным рынкам будут уже носить не исследовательский, а скорее програм- мно-нормативный характер. Конечный прогнозный результат этом будет находиться в прямой зависимости от эффективности и масштабов прини- маемых конкретных мер антикризисного государственно-монополистиче- ского регулирования, предвидеть и надежно оценить которые на стадии разработки среднесрочного прогноза очень сложно, а в большинстве слу- чаев и просто невозможно. Более того, принцип экстраполяции прогнози- рования (в самом широком понимании сущности этого термина) здесь может быть уместен лишь в очень ограниченных масштабах, поскольку наблюдается меньшая преемственность в развитии тенденций, имевших место ранее, но, напротив, проявляется больше элементов (попыток) дирек- тивной их коррекции. Последнее в рамках среднесрочного прогнозирования, видимо, в реша- ющей степени и предопределяет необходимость построения многовари- антных прогнозных оценок предсказательного характера, как это в основ- ном и имеет место в процессе долгосрочного прогнозирования. Ключевым вопросом при этом, однако, остается выбор одного или нескольких наибо- лее вероятных вариантов развития событий из серии возможных в про- гнозируемой перспективе. Окончательный ответ на этот вопрос, вероятно, дадут соответствующие эксперты. Важнейшей особенностью методологических подходов к решению задач среднесрочного прогнозирования мировых товарных рынков явля- ется не только специфическая природа учитываемых при этом факторов формирования исследуемого явления (впрочем, это столь же характерно и для кратко- и долгосрочного прогнозирования), но еще и необходимость обязательного учета самого характера проявления этих факторов как след- ствие внешнего воздействия (мер) со стороны государства, международ- ных организаций и монополистических объединений в рамках их попы- ток антикризисного управления развитием экономик отдельных стран. И все это при том, что, как свидетельствует опыт уже многих десятиле- тий, такого рода попытки регулирования рынка далеко не всегда приводят к тем результатам, которых от них ожидали те, кто их предпринимал. Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 167 Все изложенное выше в полной мере относится как к прогнозирова- нию макроэкономических параметров развития среднесрочного цикла вос- производства, так и к среднесрочной динамике конкретных товарных рын- ков, находящихся, как правило, в тесной связи с движением основного цикла. И наконец, чрезвычайно важно в процессе разработки среднесроч- ных прогнозов четко и недвусмысленно формулировать те допущения и предпосылки, которые принимают авторы в процессе подготовки раз- личных вариантов прогнозных оценок. 7.3. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяй- ствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для приня- тия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций. Именно прогнозы, показывающие, при каких обстоятельствах и с какой вероятностью могут возникать те или иные рыночные тенденции, возмож- ные переломы в их развитии, описывают наиболее вероятные варианты событий. Они не только отвечают на вопрос, что, собственно, может про- исходить на рынке, но дают реальную возможность заранее разработать для последующей реализации те или иные организационные мероприя- тия, которые будет необходимо проводить участнику внешнеторговой де- ятельности для достижения им максимального коммерческого успеха. Для продавца, например, наличие краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов мировых цен будет означать возможность априорной разра- ботки оптимальной тактики выступления на рынке, т.е. целенаправлен- ного распределения своих продаж в течение года с обеспечением макси- мально возможной экспортной выручки в периоды наиболее благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Напротив, для покупателя это даст воз- можность в течение того же годового периода минимизировать свои сум- марные расходы на закупку товара при обеспечении заранее планируемого физического объема импорта. Как свидетельствует опыт, практическая реализация этой идеи воз- можна в довольно редком числе случаев, прежде всего тогда, когда удается Достоверно установить на строго количественной основе влияние закупок или продаж, осуществляемых определенным участником рынка, на дина- мику соответствующих мировых цен. Это возможно, в частности, с помо- многофакторных экономико-математических моделей, разумеется, при том обязательном условии, что эти закупки или продажи входят 168 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС в модель в качестве одного из значимых показателей — аргументов. Уста- навливается это влияние, естественно, на опыте прошлого, т.е. базовом периоде. Критерием наибольшей эффективности в случае выступления на рынке в качестве продавца (экспортера) в течение заданного периода будет макси- мально возможный уровень средневзвешенных продажных цен или макси- мально возможный объем валютных поступлений от реализации заданного количества соответствующей продукции на мировом рынке. В математической постановке эта задача в общем виде выглядит так: Следует при этом констатировать, что постановка и успешное реше- ние такого рода оптимизационной задачи реально имеют шанс только в том случае, если участник внешнеэкономической деятельности — конкретная фирма или государственная организация — достаточно регулярно высту- пает на внешнем рынке с относительно крупными продажами или, напро- тив, закупками соответствующего товара. И это вполне закономерно, поскольку тактика массированного выступ- ления такого участника становится еще одним из весомых факторов формирования рынка, что незамедлительно отра- жается на динамике (как правило, краткосрочной) мировых цен. Наиболее часто это наблюдается на рынках сырьевых товаров, особенно тех, кото- рые относятся к числу биржевых. Известно, что именно последние отли- чаются повышенной динамичностью, почти всегда проявляя заметную реакцию на любое более или менее значимое изменение соотношения теку- щего спроса и предложения. Глава 7. Прогнозирование мирового 169 Не менее важным представляется также и то обстоятельство, что основных сырьевых товаров понятие «мировая цена» является всегда только более конкретной и достоверной, но и более доступной всем участникам рынка в отличие от многих разновидностей цен на бесчислен- ное разнообразие ассортимента, например, по машинотехнической про- дукции. Важен еще один вопрос, касающийся проблемы объективной вери- фикации, так называемого активного прогноза, о чем уже упоминалось ранее. В самом деле, учет управляемых параметров в процессе разработки прогноза, а именно к их числу следует отнести факторы крупных закупок и продаж, предопределяет качественный переход от традиционного «пас- сивного» прогноза к его «активной» версии. Иначе говоря, неизбежно начинают действовать обратные связи от первоначально разработанного «пассивного» варианта прогноза вновь к начальному этапу его разработки и, как следствие, к новой прогнозной версии, учитывающей предполага- емую тактику выступления на рынке того или иного его участника. Общеизвестно, что конъюнктурный прогноз, особенно если он выпол- нен серьезной, авторитетной фирмой или организацией и стал достоянием широких деловых кругов, уже сам по себе оказывает заметное влияние на предполагаемую деятельность (тактику) других участников рынка. Это явление в специальной литературе по прогностике получило название «феномен обратной связи», который часто серьезно осложняет оценку качества и надежности ранее разработанных прогнозов, не учитывающих этого явления. Учесть же это на практике крайне сложно, поскольку управ- ляющие действия того или иного участника рынка редко становятся досто- янием гласности, а сами прогнозы конъюнктуры и мировых цен практи- чески всегда носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной. Не редка и другая ситуация, когда в общедоступной печати публику- ются прогнозы, скрытая цель которых, напротив, дезавуировать рынок, стимулировать соответствующий эффект обратной связи в направлении, выгодном той или иной конкретной торговой фирме, что можно рассмат- ривать как один из важных элементов ее деятельности по повышению кон- курентоспособности на мировом рынке. С точки зрения российских участников международной торговли, осо- в рамках сырьевого сектора, лишь для очень ограниченного круга могут быть использованы функции активного управления рын- ком и то при условии четкой, хорошо организованной и координируемой в этом направлении. Пожалуй, наибольшие шансы достижения успеха сегодня можно ожидать при экспорте золота, газа, платины, палладия, алмазов, никеля, стали, аммиака, мине- 170 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС удобрений, а также при закупках кофе, какао-бобов, сахара, мяса, где российские фирмы традиционно занимают достаточно серьезные позиции. Еще более важным представляется прогнозная информация по миро- вому рынку касательно долгосрочных перспектив его развития, поскольку она становится первоосновой для эффективной реализации крупномасш- табных проектов, охватывающих не только область текущих сугубо тор- отношений, но и первичной материальной их первоосновы, включая развитие соответствующих производств, предшествующих им затрат на организацию обеспечения устойчивого финансирова- ния на долговременной основе с привлечением, как правило, нескольких инвесторов — участников проекта и т.п. Не будет преувеличением сказать, что именно надежность долгосроч- ных внешнеэкономических прогнозов, оценка вероятности тех или иных возможных вариантов развития рынка являются определяющим условием обеспечения реальной коммерческой эффективности любого инвестицион- ного проекта с внешнеэкономической направленностью. Иллюстрацией последнего может служить уже более 30 лет существующий, но пока еще не реализованный проект освоения меднорудного Удоканского месторож- дения в Восточной Сибири в районе БАМа. Это крупнейшее в России по запасам меди месторождение, расположенное в труднодоступном, сла- бообжитом районе, предполагается разрабатывать с возможным участием иностранного капитала с последующим экспортом медного концентрата. Ключевым вопросом эффективной реализации этого проекта, привле- чения весьма значительных заемных средств для строительства рудника и его обустройства является не столько поиск соответствующих иностран- ных партнеров-инвесторов, сколько неуверенность в скорой окупаемости предполагаемых инвестиций, что в решающей степени будет зависеть от средне- и особенно долгосрочных перспектив движения цен на медь на мировом рынке, от четко обоснованного ответа на вопрос — в какой степени будут расти эти цены в сопоставлении с общим индексом миро- вых цен на товары и услуги, со стоимостью кредита и других показателей мирового финансового рынка в обозримой перспективе. Именно такого рода надежные прогнозы будут решающим фактором оценки экономиче- ской целесообразности освоения этого месторождения и дадут объектив- ную информацию, необходимую для реальной оценки экономической эф- фективности требующихся капиталовложений и решения, наконец, судьбы этого крупномасштабного проекта. Пока, к сожалению, этим вопросам не придается должного значения. Долгосрочные прогнозы играют исключительно важную роль при решении задач стратегического характера. В качестве иллюстрации можно указать, например, на крупномасштабную задачу инвестиционного 7. Прогнозирование мирового рынка... 171 которая в общем виде может быть сформулирована как выбор наи- объекта (проекта) инвестирования (среди множества других), строго с позиции интересов инвестора с учетом возможностей и потреб- ностей внутреннего и внешнего рынка, т.е. с ориентацией на экспортную составляющую в расчете на долгосрочную перспективу. Успешное решение такого рода проблемы потребует наличия уже целой системы взаимосвязанных долгосрочных прогнозов мировых товар- ных рынков, наиболее важными среди которых будут соответствующие прогнозы мировых цен и спроса на различные виды продукции, в производ- ство которых и предполагаются определенные капиталовложения. В каче- стве основной целевой функции этой оптимизационной задачи может быть принят максимально достижимый доход (или прибыль) на вложенный капитал при заданном периоде его окупаемости и обеспечении при этом экономически максимального оправданного масштаба производства соответствующей продукции в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов. Подобная задача представляет несомненный практический интерес, в частности, при выборе конкретного объекта для приложения капитала среди различных горнодобывающих или горно-металлургических проек- тов, расположенных в различных регионах страны, хотя, в принципе, этот же подход правомерен и при рассмотрении пути оптимальных капитало- вложений на более высоком, межотраслевом уровне. Долгосрочные прогнозы цен на ту или иную продукцию на мировом рынке в сопоставлении с оценками наиболее вероятной себестоимости ее производства на отечественных предприятиях позволят оценить валют- ную эффективность будущего экспорта этого товара и выявить инвести- ционные объекты, наиболее выгодные в обозримой перспективе. Вместе с тем очевидно, что на этом проблема полностью не исчерпы- вается, поскольку остаются неопределенными максимально допустимые масштабы отечественного производства в рамках наиболее эффективных проектов, т.е. того количества товара, что реально может поглотить внут- ренний и внешние рынки. В последнем случае речь идет об уровне макси- мально возможного экспорта соответствующей российской продукции на мировой рынок с учетом его емкости. Очевидно, что внутренние и внеш- ние потребности будут выступать объективными ограничениями произ- водственной программы проекта и его возможной доходности. В условиях уже сложившегося зрелого крупномасштабного товарно- рынка, в целом не лимитированного уровнем производственных воз- можностей и ограниченностью сырьевой базы на рассматриваемый гори- предвидения, экономическая категория потребления того или иного товара на практике тождественна (во всяком случае, очень близка) к кате- гории платежеспособной потребности как объективной необходимости 172 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС в том или ином виде продукции, требующейся обществу для его нормаль- ного функционирования в процессе естественного развития. В связи с этим с позиции большинства российских участников внешне- экономической деятельности, которые выступают на рынке в подавля- ющем числе случаев в качестве, например, независимых экспортеров, пока еще, к сожалению, занимающих очень скромные сегменты международ- ной торговли по большей части товарных позиций (исключая рынки нефти, газа, платины, палладия, минеральных удобрений и немногих других сырьевых товаров), в долгосрочном плане наибольший интерес для отечест- венных компаний будут представлять не столько потенциально возмож- ные потребности мирового рынка в той или иной продукции и как отправ- ная точка уже сложившийся уровень экспорта из России, сколько наиболее вероятный уровень (либо среднегодовые темпы) его возможного годового прироста. По всей видимости, именно этот показатель рынка может приниматься как наиболее реальный, верхний предел возможного расши- рения и относительно легко достижимого российского экспорта в долго- срочной перспективе. Суммируя сказанное выше по проблеме нахождения оптимальных направлений капиталовложений в те или иные отрасли и проекты, необхо- димо сказать, что для успешного решения этой задачи требуется следу- ющая информация: — прогнозные оценки по широкому кругу конкретных мировых товарных рынков, представляющих первостепенный внешнеторговый интерес для нашей страны, включая прогнозы цен, потребностей, экспорта и импорта; — прогнозные оценки, характеризующие наиболее вероятные пер- спективы развития российской экономики и внутреннего рынка, его экс- портных возможностей и импортных потребностей; — прогнозы макроэкономического характера по тенденциям разви- тия мировой экономики в целом, что будет рассматриваться как информа- ция, определяющая самые общие предпосылки и фон для разработки всего комплекса необходимых прогнозов, выступая логически необходимым звеном при построении и сравнительной оценке долгосрочных прогнозов внутрироссийского и внешнего рынков по соответствующим товарным позициям. В итоге такого рода работы появляется реальная возможность объек- тивной сравнительной оценки важнейших технико-экономических пара- метров развития российских отраслей народного хозяйства, в первую оче- редь тех, которые обладают значительным экспортным потенциалом. Это в свою очередь даст возможность сравнить эффективность величины соот- ветствующих затрат (капиталовложений) в различные отрасли хозяйство- вания. Глава 7. Прогнозирование мирового 173 Просчитывая и сопоставляя эти затраты по широкому кругу товар- ных рынков, можно выявить наиболее перспективные из них. В соответ- с такого рода подходом к разработке системы сбалансированных долгосрочных прогнозов, полученные на их основе выводы и рекоменда- ции о предпочтительности тех или иных направлений капиталовложений в российские отрасли с экспертной ориентацией будут не только право- мерными с научно-методической точки зрения, но и, что особенно важно с практической точки зрения, эти выводы будут в значительной мере объек- тивно представительными, достоверными и независимыми даже от сде- ланных нами альтернативных макроэкономических представлений (пред- посылок) мирового хозяйства в целом. В общем виде задача оптимального распределения капиталовложе- ний в российские отрасли с экспортной их ориентацией на долговремен- ную перспективу с учетом возможностей и потребностей мирового рынка может быть сформулирована в виде следующей системы неравенств. Приведенная система неравенств, базирующаяся на соответствующих долгосрочных прогнозных оценках, дает возможность рассчитать опти- мальную структуру капиталовложений в различные отрасли и производ- ства с учетом потребностей и производственных возможностей россий- ского и внешнего рынков. Принимая во внимание, что прогнозирование уже по своей природе носит вероятностный и поливариантный характер, одним из основопола- гающих вопросов принятия экономически эффективного хозяйственного решения является обязательный учет в планировании и управлении внешнеэкономической деятельностью объективных возможностей и пре- делов надежного прогнозирования мировых товарных рынков. Задача со- стоит не в том, как вообще избежать возможных потерь, а в том, как их уменьшить, минимизировать. Решать эту проблему можно по двум направлениям. Во-первых, путем разработки методов и приемов раннего обнаруже- ния признаков нарождающихся ошибок прогнозирования и соответственно своевременной корректировки прогноза даже в том случае, если этот прог- ноз первоначально охватывал горизонт, превышающий 15-летний период. Мировой опыт свидетельствует, что даже такие весьма долгосрочные прог- 7. Прогнозирование мирового рынка... 175 следует систематически (по крайней мере раза в год) корректи- ровать, стремясь по возможности учесть новейшие тенденции в развитии мирового рынка, вновь появляющиеся факторы и обстоятельства его фор- мирования, по тем или иным причинам не учтенные ранее. Во-вторых, собственными оперативными действиями и принятием соответствующих управленческих решений в качестве незамедлительной реакции на расхождение прогнозных и фактических тенденций рынка с тем, чтобы принятые мероприятия позволили минимизировать возможные хозяйственные потери. На практике, однако, часто чрезвычайно трудно выявить тот крити- ческий момент, когда наметившееся расхождение между ранее сделанным прогнозом и фактическим развитием ситуации на рынке требует немед- ленного принятия тех или иных радикальных управленческих Это объясняется тем, что такого рода расхождения могут носить несисте- матический, кратковременный характер и в итоге как бы компенсировать друг друга. Ответить на вопрос о необходимости срочной корректировки прогноза, как правило, могут лишь очень опытные эксперты, мнения которых часто основываются на их богатом жизненном опыте и просто на интуиции. Вместе с тем практика убедительно свидетельствует, что необходи- мость гибкого реагирования на нестандартные рыночные проявления тре- бует весьма осторожного, взвешенного и диалектического подхода, поскольку имеет свои неформальные разумные пределы, вытекающие скорее из соображений здравого смысла, чем из каких-либо строгих науч- ных критериев. Так, если прогнозы развития конъюнктуры, например рын- ков сырьевых товаров, которые, как известно, отличаются особой подвиж- ностью и даже нервозностью, будут в корне меняться, скажем, ежемесячно или даже чаще, то акцент должен быть перенесен уже с аспекта гибкого реагирования и необходимости уточнения ранее сделанного прогноза на проблему более общую — на неудовлетворительное качество прогно- зирования и в целом плохую постановку всей работы в этой области. Очевидно, что в критической рыночной ситуации, когда нет сколько- нибудь надежных прогнозов, оптимальным поведением участников внешнеторговых операций является тактика «скольжения по рынку», т.е. выступать на рынке с продажами или закупками мелкими партиями в рам- ках планируемого количества. Эта тактика, к сожалению, не обещает при- нести какой-либо дополнительной коммерческой выгоды, поскольку не использует благоприятные колебания конъюнктуры, но вместе с тем поз- волит избежать крупных неожиданных потерь. В связи со сказанным закономерно встает вопрос о методах и объек- тивных подходах к общей оценке экономической эффективности самого процесса прогнозирования в целом как целенаправленной деятельности. 176 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Эта проблема с методологической точки зрения оказывается достаточно сложной, она решается не всегда строго доказательно. В самом общем виде экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования (Э) может быть рассчитан как разность между неким дополнительным доходом (Д), полученным исключительно от использо- вания данного прогноза в процессе внешнеторговой деятельности, и фак- тическими затратами (3) на его разработку, т.е. Э = Д-3. (7.13) В приведенной формуле несложно определить затраты, понесенные в процессе разработки соответствующего прогноза, включая расходы на заработную плату постоянных сотрудников, привлечение сторонних экспертов, использование вычислительной техники, приобретение соот- ветствующей литературы и других информационных источников и пр. Важным в этой связи, как показывает многолетний опыт, является то, что эти затраты практически всегда весьма значительны, поскольку требуют привлечения многих высококвалифицированных специалистов, причем на достаточно продолжительный период времени. Требования, предъяв- ляемые к ним, очень высоки, поскольку они должны не только обладать широким комплексом внешнеэкономических знаний, но и свободно вла- деть современными методами экономического прогнозирования с исполь- зованием средств вычислительной техники и экономико-математических методов. Подобрать таких специалистов и эффективно организовать их работу в рамках единого творческого коллектива в реальных российских условиях весьма сложно. Поэтому осуществлять серьезное прогнозирова- ние мирового рынка сегодня под силу только крупным российским ком- паниям (либо по их заказам соответствующим специализированным организациям), имеющим постоянные деловые интересы во внешнеэконо- мическом бизнесе. Еще более сложно реально оценить конкретный экономический эффект от использования внешнеэкономического прогноза на практике. Действительно, каждый прогноз при всей своей важности является лишь одним из многих других факторов, учитываемых в процессе осуществле- ния внешнеэкономической деятельности, и выделить роль и влияние именно этого прогноза в общем итоговом эффекте деятельности фирмы далеко не всегда возможно. Особенно трудно решать эту задачу при оценке экономической эффективности результатов долгосрочного прогнозирования, где время раз- работки прогноза отдалено многими годами и более лет) до момента фактической его реализации. Проблема еще более осложняется тем обстоя- тельством, что сам процесс долгосрочного прогнозирования всегда носит поливариантный характер, многократно корректируется и дополняется Глава 7. Прогнозирование мирового рынка... 177 в течение прогнозного периода. Практическая ценность такого прогноза состоит не в том, что он предсказал то или иное развитие событий, а прежде всего в том, что он дает многоаспектную объективную картину вероят- ного будущего. Упрощенный, с методологической точки зрения самый общий под- ход к оценке эффективности прогнозирования, например, краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов цен мировых товарных рынков может быть предложен через увязку конечных прогнозных результатов с их качеством и практической полезностью. Предлагается за определенный период, в течение которого разрабатывались соответствующие прогнозы, рассчитать соотношение успешных прогнозов к их общему числу, принимая при этом под успешными прогнозами только те, где была правильно предсказана фактическая динамика (понижательная или повышательная) мировых цен, т.е. Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых цен или, что, по существу, то же самое, что доля (в процентах) успешных краткосрочных прогнозов мировых цен на многие виды промышленного или сельскохозяйственного сырья, могут быть иллюстрированы фактическими данными (табл. 7.1). Таблица 7.1 Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых товарных цен Как видно из приведенных данных, доля успешных прогнозов, пра- вильно предсказавших поквартальную тенденцию мировых цен, по всем без исключения товарам существенно снижается по мере увеличения горизонта (шагов) прогнозирования, и прогнозные оценки уже не пред- ставляют коммерческого интереса за пределами ранее выявленного периода надежного прогнозирования. Для ряда товаров (сталь сортовая, стальной лист холоднокатаный, олово, аммиак, синтетические волокна, пшеница, кофе) на первых двух шагах прогнозирования коэффициенты эффектив- ности прогнозирования очень высоки. Значит, по этим товарам можно успешно планировать внешнеторговые операции с учетом колебаний конъюнктуры мирового рынка. Напротив, по рынкам меди, каучука нату- рального, хлопку, какао-бобам полученные прогнозы мировых цен являются существенно менее надежными, и участникам рынка следует использовать прогнозную информацию с большой осторожностью, особенно на период более шагов (кварталов). В связи с этим не случайно то, что именно последние биржевые рынки, отличающиеся исключительной нервозностью и большими амплитудами кратковременных колебаний цен, являются наиболее популярными объек- тами азартной и внешне легкодоступной «биржевой игры», т.е. часто весьма масштабных и массовых операций, проводимых исключительно с целью получения, казалось бы, «легких» доходов на основе быстро меняющейся, но крайне трудно предсказуемой разнице биржевых котировок. Объемы такого рода спекулятивных сделок, практически виртуальных по характеру, которые вовсе не заканчиваются реальным переходом товара от одного Глава 7. Прогнозирование мирового 179 владельца к другому, а ограничиваются простой многократной пере- продажей ими контрактов на товар, т.е. передачей «бумаги», сегодня во многие десятки раз превышают масштабы классических традиционных реальных товарных сделок, часто создавая тем самым неуправляемый ажиотажный спрос, биржевые потрясения, паники и кризисы. Вполне очевидно, что конечная и главная цель разработчика прогно- зов состоит в том, чтобы свести ошибки к возможному минимуму, обеспе- чивающему при данном уровне знаний возможность принятия наиболее эффективных управленческих решений. Основные термины и определения Предвидение — целенаправленная разработка конкретных прогнозов миро- вого рынка в целом или отдельных товарных рынков, которая соз- дает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стра- тегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях. Прогноз мирового рынка — объективное, научно обоснованное, вероятност- ное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и об альтернативных вари- антах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработ- чиком прогноза для заданной перспективы. Вопросы для самоконтроля 1. Что собой представляет современный мировой рынок, каковы его отли- чительные черты? 2. В чем состоит практическая необходимость разработки прогнозов миро- вого рынка? 3. Дайте определение понятия «прогноз мирового рынка»; перечислите основные требования, предъявляемые к нему. 4. Приведите классификацию различных видов прогнозов мирового рынка. 5. Обоснуйте классификацию прогнозов мирового рынка по предмету или объекту прогнозирования. 6. В чем заключаются особенности классификации прогнозов мирового рынка по горизонту или периоду прогнозирования? 7. Приведите классификацию прогнозов мирового рынка по функциональ- ному признаку. 8. В чем состоят особенности «активных» и «пассивных» прогнозов, а также прогнозов «предсказательных» и 9. Как используются краткосрочные прогнозы мировых цен для выработки оптимальной тактики выступления на мировом рынке? 10. Как используются долгосрочные прогнозы мирового рынка для разра- ботки долговременной стратегии развития внешнеэкономической дея- тельности? 180 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 11. В чем состоят принципиальные отличия в методологических подходах к решению задач средне и долгосрочного прогнозирования? 12. Какие экономические показатели мирового товарного рынка необходимо привлекать в первую очередь для разработки конъюнктурного прогноза? 13. Какие экономические показатели мирового товарного рынка необходимо привлекать для разработки среднесрочного прогноза? 14. Какие факторы и соответствующие экономические показатели необхо- димо учитывать в первую очередь при разработке долгосрочного про- гноза мировых цен на примере рынков промышленного сырья? 15. Как изменяется роль предсказательных и по характеру прогнозов, а также их поливариантный характер в зависимости от задан- ного горизонта (периода) прогнозирования? Литература Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы фор- мирования. М.: Экономика, 2005. 2. Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства. Международные отношения, 1973. Левшин Ф.М. Мировой рынок. Конъюнктура, цены и маркетинг. Меж- дународные отношения, 4. Поляков Мировой рынок: вопросы прогнозирования. КНОРУС, 2004. 5. Поляков Терминологический словарь внешнеэкономической прогно- стики // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. № 2. 6. Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства. Международные отношения, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ |