Текст эл учебника. Лекция Характерные черты макроэкономических субъектов в теме Макроэкономика содержание и задачи. Макроэкономические показатели
 Скачать 2.71 Mb.
|
|
Тема 7. Международные экономические отношения Лекция 7.1. Формирование мирового хозяйства. Международное разделение труда Международное разделение труда – материальная основа развития мирового хозяйства начала XXI века. Рассмотрим основные характеристики международного разделения труда, которое далее будем именовать МРТ, и его виды. Проанализируем основные формы международного разделения труда и тенденции его развития на современном этапе. Происходит растущее воздействие на изменения в направлениях и формах развития международного разделения труда в условиях глобализации со стороны крупнейших ТНК. Воздействуют на развитие также сформированные ими транснациональные воспроизводственные комплексы – ТВК, работающие в едином режиме, заданном транснациональными технологическими системами. В процессах развития МРТ раскрывается определяющая роль формирования глобальной, общемировой информационной системы. Обосновывая взаимную выгоду международной торговли, Адáм Смит писал: «Если какая-либо … страна может снабжать нас … товаром по более низкой цене, … лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего современного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом» [конец цитаты Смита]. Слайд 261 Здесь находит свое проявление закономерность распространения теории так называемых больших циклов, или больших волн, конъюнктуры. В их основе лежат фундаментальные научные открытия, сопровождающиеся созданием принципиально новых продуктов и принципиально новых технологий. Закономерность распространяется на мировое хозяйство и способность ядра промышленно развитых стран индуцировать экономическую активность в других странах и в мировой экономике в целом. Размышляем самостоятельно. – В каких сегментах системы международного разделения труда активно участвует в настоящее время Россия? В каких сегментах МРТ она могла бы участвовать в перспективе? Что необходимо для этого сделать в экономическом развитии страны? – В каких сегментах современного мирового хозяйства российские корпорации, часть из которых фактически являются транснациональными, могли бы не просто активно действовать, но и осуществлять свою экспансию за рубежом? – Как в этих новых направлениях международного разделения труда участвует Россия? Как она могла бы в них участвовать? Международное движение капитала. Формы вывоза капитала. В экономическом содержании международное движение капитала является определяющим элементом в функционировании мировой экономики, развитии форм и условий международных хозяйственных связей всех видов. Международное движение капитала – это помещение и функционирование капитала за рубежом, прежде всего с целью его самовозрастания. Такой политэкономический подход имеет широкое распространение и получил название «международная миграция капитала». Речь идет о преимущественно спекулятивном перемещении финансовых ресурсов, так называемых «горячих» денег. Слайд 262 По отношению к ссудному товарный и производительный капиталы нередко выступают лишь как средство его создания и наращивания, поэтому в настоящее время главенствующую роль в мировой экономике играет именно финансовый капитал. В его основе лежат деньги, являющиеся наиболее полным и завершенным воплощением капитала. Финансовый капитал обладает почти абсолютной ликвидностью, способен моментально и без потерь конвертироваться в любые другие блага. Как известно, деньги могут приносить их владельцу процентный доход посредством передачи их в ссуду – кредит, заем. Капитал при этом никуда не уходит, так как право собственности на ссужаемые деньги остается у кредитора. Деньги даются на время – срочность, под процент – платность, под залог – обеспеченность, на целевое их использование. Особую сферу в международном движении капитала представляют финансовые отношения, тесно связанные с международными валютно- кредитными. Как часть финансовых отношений, международные финансы также входят в систему международных экономических отношений. Они тесно переплетены с международной торговлей, производственной кооперацией и инвестиционным сотрудничеством. Необходимость финансирования международной торговли стимулирует развитие международных финансов. Слайд 263 Производственная кооперация разных стран предполагает функционирование транснациональных корпораций, которым присущи также международные финансовые отношения. Главными функциями международного движения капитала являются: – распределительная, позволяющая распределять международные финансовые ресурсы через международные финансовые рынки посредством прямого и портфельного инвестирования; – мобилизационная. Крупные капиталы в процессе распределения аккумулируются в отраслях, сферах и странах, приносящих наибольшую прибыль при оптимальном риске вложения. Чем больше возможностей для максимизации прибыли, тем активнее трансформируется капитал из формы сбережения в средства инвестирования. Особую роль в процессе международной миграции капиталов играют институциональные инвесторы. Институционализация сбережений – характерный признак современного этапа развития мирового рынка ссудного капитала. Если в 1980 году институциональные инвесторы в большинстве стран вкладывали около 5 % своих средств в зарубежные ценные бумаги, то в начале XXI века их количество возросло до 20 %. Для транснациональных банков перечисленные институты становятся, с одной стороны, конкурентами, а с другой – возможными и выгодными партнерами, за размещение и обслуживание средств которых между банками ведется конкурентная борьба. Экономическую целесообразность международного движения капиталов можно оценить с точки зрения его экспорта и импорта. Экспорт капитала позволяет обеспечить получение дополнительных прибылей, установление контроля над другими хозяйственными объектами за рубежом. Также приближение производства к новым рынкам сбыта, получение доступа к новейшим технологиям, экономию на налоговых платежах, снижение расходов на охрану окружающей среды Слайд 264 При осуществлении импорта капитала открываются возможности развития определенных новых и старых производств, привлечения дополнительных валютных ресурсов, расширения научно-технического потенциала, создания дополнительных рабочих мест. Большое влияние на развитие международного движения капиталов оказывает международная конкуренция. В рамках мировой экономики в настоящее время четко выделяется конкурентное противостояние трех регионов концентрации капитала: североамериканского – США, западноевропейского – ЕС и дальневосточного – Япония. Каждый из них претендует на роль лидера в сфере валютно-кредитных и финансовых операций. В перечисленных регионах сформировался ряд финансовых центров, которые собирают и перераспределяют по всему миру огромные массы ссудных капиталов. Мировые финансовые центры – важнейший элемент международного движения капиталов. Офшорные, то есть экстерриториальные, центры. Для регулирования международной миграции капитала используются меры как государственного, так и межгосударственного характера. К государственным можно отнести методы финансового характера, стимулирующие приток иностранного капитала и, одновременно, препятствующие его притоку. А также методы административного характера с высокими налогами, низкими доходностями государственных ценных бумаг. Методы финансового характера – это высокие банковские проценты, создание свободных экономических зон, налоговые льготы, субсидии, страхование кредитов, ускоренная амортизация. Их также можно разделить на способствующие притоку капитала, то есть упрощению администрирования инвестиционного процесса, и препятствующие этому. Это запрет на вывоз капитала, создание административных препятствий зарубежным инвесторам. Слайд 265 К межгосударственным методам регулирования движения капитала можно отнести принятие в рамках международных организаций соглашения и подписание соответствующих международных договоров. Например, в рамках МВФ большинство стран, в том числе Россия, подписали соглашение об отмене контроля над платежами по текущим операциям на срок до 180 дней. Некоторые страны отменили контроль и по операциям по движению капитала на больший срок. Внешняя торговля. Французский экономист, профессор Жан-Луи Мучелли сформулировал главные вопросы международной торговли. – Почему конкретная страна участвует в международном торговом обмене? – Каковы формы этого участия? – Является ли специализация эффективной с точки зрения внешнеторгового баланса и получения доходов от торговли? – Какова наиболее эффективная международная специализация? Какую макроэкономическую и торговую политику необходимо проводить в целях углубления, улучшения или изменения международной специализации? – Каким образом влияет на специализацию интеграционный процесс в рамках Европейского союза? Эти вопросы отражают суть и содержательную сторону международной торговли. Современная практика международной торговли, ставя новые вопросы, обозначает одновременно и новые проблемы: – пресыщение мирового рынка нефти; – недостаточный объем качественных образовательных услуг; – повышение роли спекулятивного капитала, так называемых горячих денег, в формировании международных торговых отношений. Слайд 266 Мировое хозяйство и международная торговля второй половины XVIII – начала XIX века Великобритания в ту эпоху была, бесспорно, самой крупной, по сути, всемирной колониальной державой, над ее империей «никогда не заходило солнце». Великий английский экономист Адáм Смит создал общую экономическую теорию «классического» капитализма, в которой важнейшее место отведено исследованию международной торговли. Главный фактор успешного экономического развития, по Смиту, – это разделение труда, которое требует свободного перемещения товаров, денег и людей. Отсюда его следующий вывод: необходимость свободы торговли, то есть либерализация торговли. При свободе торговли, согласно Смиту, усилится специализация стран, соответственно, возрастет производительность труда. Данная теория также отражает суть и содержательную сторону международной торговли. В то же время современная практика международной торговли ставит новые вопросы, новые проблемы, в том числе связанные с обратным воздействием международной торговли на общее состояние национальной экономики. Слайд 267 Фритредерство и теория Адáма Смита Содержательной стороной концепции свободной торговли – фритредерства Адáма Смита – являлось обоснование необходимости полного освобождения от таможенных пошлин почти всех наименований ввозимых в Великобританию товаров. В 1776 году, в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», которая в поздних изданиях называлась «Богатство народов», Адáм Смит подверг критике главные постулаты меркантилистов. Например, идею о том, что богатство страны зависит от владения сокровищами. Такой подход, по Смиту, угрожает странам отставанием в развитии, поскольку истинное богатство не в сокровищах, а в развитых факторах производств: земле, труде и капитале. Страна может обладать неким «естественным преимуществом» в производстве продукции, например, благодаря климатическим, природным, почвенным условиям, а это не что иное, как условия для «естественного» разделения труда, как утверждал Смит. Высоко ценившиеся в предшествующие века восточные пряности или тропические культуры, товары весьма специфические и прочно связанные с конкретными странами, производителями и экспортерами, – это их «естественные» преимущества. Наличие в недрах земли нефти и газа, металлических руд, золота и алмазов и так далее – это очевидные «естественные» преимущества стран, в недрах которых имеются эти природные богатства. Близость к портам, особенно у теплых морей и океанов, удобные бухты и гавани – это тоже из категории «естественных» преимуществ, которые создают элементы абсолютных преимуществ в мировой торговле. Это не просто «преимущества», а условия и ресурсы развития при их умелом использовании. Слайд 268 Страна может стать обладателем приобретенного преимущества, по Смиту, если она удачно осуществила размещение производства на своей территории, используя передовые достижения науки и техники. В качестве современного примера верности этой смитовской идеи можно привести сталелитейные заводы Японии, снабжающиеся импортным сырьем и экспортирующие на мировой рынок высокосортные виды стальной продукции. Разумеется, огромное значение во внешней торговле имеют такие факторы, как размеры страны, уровень образования и культуры, эффект масштаба производства, транспортные расходы. Все это Адáм Смит считал абсолютными преимуществами во внешней торговле, которые обеспечиваются при полной свободе торговли, отсутствии вмешательства со стороны государства. Теоретические посылки Адама Смита покоились на положении, что факторы производства, обладая абсолютной мобильностью в стране, перемещаются в те районы, где они получают абсолютное преимущество. С «насыщением» и выравниванием районов такое перемещение не приносит дохода. Известный экономист Пол Кругман остроумно пишет, что в Америке отъезд друзей – причина для расстройства, в Европе это может стать трагедией. В 1960-е годы в международной макроэкономике появилась новая концепция – теория оптимальной валютной зоны. Она должна была ответить на вопрос: когда странам следует создавать общую валюту? При этом все признавали, что, принимая общую валюту, страны будут отказываться от независимой политики. Вопрос был в том, насколько велики будут издержки такого шага и какие дивиденды он принесет. Один из вариантов, который отстаивал экономист Рональд Маккиннон, акцентировал внимание на международной торговле. Чем больше объем торговли между двумя странами, тем больше выгод от того, что не надо конвертировать валюту. Кроме того, предположительно будет проще скорректировать торговый дисбаланс. Слайд 269 Автор другого подхода, профессор Роберт Манде́лл делал упор на мобильности рабочей силы: «Зачем вам нужна независимая экономическая политика, если безработные могут переехать туда, где есть рабочие места?» Отсюда следовала так называемая подчиненная роль международной торговли. По мнению Кру́гмана, именно Ке́нен, а не Манде́лл способен сейчас предложить решение европейских проблем. Можно утверждать, что мобильность рабочей силы внутри Европы на самом деле усугубляет проблему, делая евро менее устойчивым. Поэтому международная и внутрирегиональная торговля в Европе будет находиться в упадке, пока Европейский Союз не станет на путь рациональной политики. Теория относительных преимуществ, или однофакторная модель Рикáрдо. Теория абсолютного преимущества в механизме внешней торговли, разработанная Сми́том, была существенно развита и дополнена знаменитым экономистом Дави́дом Рикáрдо в работе «Принципы политической экономии и налогообложения» в 1817 году. В теориях абсолютного и относительного преимущества Сми́та и Рикáрдо принимается тезис, что функционирование свободного рынка само приведет производителей к необходимости производить товары, которые они смогут выпускать с наибольшей эффективностью, и, соответственно, заставит их отказаться от нерентабельных производств. Шведские экономисты Э́ли Хе́кшер и Бе́ртил Óлин спустя 125 лет после Ри́кардо разработали теорию соотношения факторов производства. Теория соотношения факторов производства базируется на разного рода допущениях в соотношении факторов производства, характера рынка, товаров и производства, тех же самых, что и в теориях абсолютных и сравнительных издержек. Слайд 270 Профессор Леóнтьев практически «свел на нет» теорию Хе́кшера – Óлина уже в 1950-х годах, когда опубликовал работы со своей знаменитой таблицей затрат. Впоследствии его выводы были названы «парадоксом Леóнтьева». Хотя далеко не все теоретики восприняли этот парадокс как истину, но все, включая Пола Самуэ́льсона, признали изящество изложения фактов и безупречность логики. В этой связи Чарльз Киндлергер писал: «Леóнтьев доказывает не то, что США бедны капиталом и богаты трудовыми ресурсами, а то, что теорема Хе́кшера – Óлина неверна. Большинство теоретиков торговли продолжали дорабатывать очевидным образом опровергнутую теорию факторных пропорций, все более озадачиваясь потоком технических загадок, порожденных парадоксом Леóнтьева. Например, что такое фактор производства и сколько отдельных факторов участвуют в процессах производства? Может ли обращение интенсивности факторов быть исключено в многофакторном мире? Какие условия необходимы для соблюдения теории выравнивания цен факторов по мере роста числа факторов?» Процитированные вопросы, поставленные Киндленгером, остаются актуальными, сегодня и мы попытаемся в них разобраться. Слайд 271 Исследовательская программа Óлина – Самуэ́льсона и парадокс Леóнтьева Парадокс Леóнтьева не положил конец исследовательской программе Óлина – Самуэ́льсона. Марк Блáуг сделал следующий вывод: «Дискуссия о выравнивании цен факторов была интеллектуальной забавой». Роберт Стерн писал, что простая модель Хе́кшера – Óлина не имеет серьезных эмпирических оснований. Если явно учитывать природные ресурсы и человеческий капитал, модель позволяет понять больше. Тем не менее кажется, что межстрановые различия в эффективности достаточно убедительно доказаны, и это делает универсальную эмпирическую применимость гипотезы о наделенности факторами крайне маловероятной. В то же время очевидная слабость в теории этих аналитиков состоит в игнорировании фундаментальных положений теории стоимости Рикáрдо – Маркса, абсолютизации роли рыночных факторов в формировании цены. Отсюда возможности игнорирования реальных затрат труда на конечную цену и, соответственно, «легализация спекуляции», что играет особенно большую роль в деятельности агентов рынка в современных условиях, деформируя рыночное равновесие. В 1963 году венгерский экономист Балáсса осуществил сравнительный анализ торговли между США и Соединенным Королевством на основе методологии теории относительных преимуществ Дави́да Рикáрдо. Балáсса использовал обширные статистические данные по экспорту США и Великобритании по 26 отраслям промышленности за 1951 год и соотношения отраслевой производительности труда в обеих странах. Слайд 272 Отметим, что Карл Маркс анализировал то же самое, используя данные на более широкой эмпирической базе экспорта Великобритании в тех отраслях, в которых США имели значительно более высокую относительную производительность труда. Модель Бала́ссы, обычно используемая при анализе соотношения между производительностью труда и экспортом- импортом, показывает влияние первого фактора на уровень внешнеторговой ориентации отраслей. Однако такой анализ должен отличаться необычайной корректностью и чистотой. Поэтому речь идет об анализе не вообще в любой экономике, а в рыночной экономической системе, в которой сравниваются сопоставимые страны и их экономики, участвующие в системе мирового рынка на базе международных правил. Стандартная модель внешней торговли. Следует учитывать, что при анализе внешней и международной торговли невозможно исходить из использования какого-либо одного подхода. В основе разработки стандартной модели внешней торговли можно выявить следующее. Модель внешней торговли включает базовые принципы: – правила, действующие в открытых рыночных экономиках; – типы экономического роста; – производственный потенциал национальной экономики. Производственный потенциал национальной экономики описывается пределами производственных возможностей, существенные различия которых являются не только стимулами, но и самой фундаментальной базой для внешней торговли. Производственные возможности любой страны определяют характер совокупного относительного предложения, включая производство внешнего сектора экономики. Наличие общих базовых черт в указанных концепциях дает основание рассматривать их как частные случаи одной, более общей модели, выступающие ее собственными элементами. Слайд 273 Когда при поиске решений считают необходимым обратиться к опыту прежних поколений, это, как правило, является знаком неспокойных времен. Так, сегодня вспоминают, например, план Ма́ршалла, или налог Тобина для противодействия загрязнению окружающей среды, финансовой нестабильности, или кейнсиа́нскую модель стимулирования расходов для борьбы с дефляционной опасностью. В одном из докладов ЮНКТАД, а ЮНКТАД расшифровывается как Конференция ООН по торговле и развитию – орган Генеральной Ассамблеи ООН, указывалось следующее. Источник бед кроется в разрыве между риторикой и реальностью либерального международного экономического порядка. Нигде этот разрыв не проявляется так очевидно, как в международных финансах и международной торговле. Превознося достоинства свободной торговли, правительства испытывают жгучее желание вмешаться в этот процесс, чтобы защитить свое население и своих производителей от разрушительных ветров международной конкуренции. Согласно указанному докладу, такие пережитки теорий неомеркантилизма, например, во многом способствовали расшатыванию сбалансированного пакета договоренностей, достигнутых в ходе Уругвайского раунда. Имеется в виду Уругвайский раунд торговых переговоров в сентябре 1986 года. Конечно, вывод специалистов ЮНКТАД о том, что в «расшатывании» Уругвайского раунда повинны «пережитки меркантилизма», представляется сильным преувеличением. При этом торгово-экономические державы – США, Канада, ЕС – сохраняют «защитные барьеры» в отношении тех отечественных производителей, которые связаны с производством «товаров особого рода», например в области сельского хозяйства. Эти противоречия обнаружились в ходе нового этапа переговоров ВТО – Дохийского раунда в 2001 году в Катаре – на протяжении последующих лет. Слайд 274 Лекция 7.2. Мировой рынок и международная торговля Экономический рост и условия торговли. Наиболее впечатляющие примеры в изменении торговых позиций стран дает анализ развития отношений в этой области между США, Западной Европой и Японией на всем протяжении послевоенного периода. Если к концу Второй мировой войны на США приходилось почти 50 % ВНП всего капиталистического мира и 47 % всей мировой торговли, то к 1990 году эти доли сократились до 32 и 26 %, а к 2004 году составили около 30 и 23 % соответственно. В 2012 году доля США в мировом ВВП снизилась до 19 %, а в мировом экспорте – до 10 %. Происходило непрерывное ухудшение торговых условий для США при укреплении позиций других стран, в том числе ряда развивающихся. Однако на деле этот процесс очень сложный и не всегда линейный и измеримый. Проблема трансфертов: воздействие на условия международной торговли. В теории мировой экономики влияние международных трансфертов стало изучаться с позиций их воздействия на торговые условия и рыночный спрос. С 1950-х годов развитые страны стали оказывать разные формы экономической и технической помощи бедным странам и бывшим колониям. Внешние займы экономическая наука не рассматривает как форму трансферта, поскольку они подлежат возврату, но в краткосрочном плане получение займов ничем не отличается от трансфертов и имеет тот же самый экономический смысл. Примечательно, что сама проблема трансфертов внезапно актуализировалась, если не сказать – заново возникла, во время знаменитой дискуссии между двумя выдающимися экономистами – Бертилем Óлином и Джоном Ке́йнсом. Предметом ее были репарации Германии после Первой мировой войны. Два известных ученых высказали противоположные точки зрения на то, насколько репарации содействуют или препятствуют развитию немецкой экономики. По Óлину, Германия была в состоянии сократить свой импорт и наращивать экспорт, что не вело к ухудшению ее торговых условий. Сам по себе предмет дискуссии – немецкие репарации – не был актуальным, поскольку союзники-победители со временем «простили» их Германии. Но проблема была поставлена, и экономическая теория уделила ей важное внимание. Слайд 275 Думается, в том споре и в тех конкретных условиях применительно к экономике Германии прав был Ке́йнс. Óлин же оказался прав в другом вопросе – в отношении влияния германских репараций через полтора десятилетия с точки зрения торговых условий, сложившихся в Германии после Второй мировой войны. В отличие от предыдущих, «прощенных» репараций, после поражения во Второй мировой войне Германия вынуждена была выплатить значительную часть репараций, в том числе заводами, оборудованием, станками, вывозимыми в СССР. В условиях экономических трудностей достичь готовности правительств на проведение согласованной и открытой политики по взаимовыгодной торговле бывает особенно сложно. Внешняя торговля и зависимость стран от мирового рынка. Понятие «зависимость» обычно относят к слабым развивающимся странам, имея в виду их общую экономическую и технологическую отсталость, преобладание сырьевых и аграрных отраслей. Но это – из предыдущей столетней практики международных торговых отношений. Кто может сказать, что Китай, Индия, Бразилия – зависимые страны? В то же время они далеко не самостоятельны. В то же время из развитых стран только Канада направляет более половины своего экспорта в одну страну – США, поэтому спады и кризисы в США почти синхронно отражаются на ее экономике, прежде всего, на отраслях, ориентированных на экспорт. Но в целом такие отношения все- таки характерны для группы развивающихся стран. Слайд 276 Торговые стратегии развивающихся стран В настоящее время таких стран, которые зависели бы исключительно от одного-двух видов продаваемого продукта, сравнительно мало, в отличие от периода 1950–1980-х годов. Но развивающихся стран, основная торговая доля которых приходится лишь на две-пять стран, довольно много, и они в значительной мере зависят от развития делового цикла в последних. По- видимому, этот фактор также учитывался при поиске торговых стратегий развивающихся стран еще несколько десятилетий назад, когда эта зависимость сковывала их экономический рост и процессы отраслевой диверсификации. Поэтому они стремились изменить обстановку, чтобы сократить зависимость от экспорта классических товаров развивающихся стран, например исключительно от вывоза сырья или тропических культур. В этих целях развивающиеся страны предпринимали действия по расширению производства готовых изделий, в том числе для их экспорта. С таких позиций определились три своего рода торговые стратегии, каждой из которых соответствуют определенные группы развивающихся стран. Страны первой группы примыкают к развитой группе стран. Это, в частности, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Израиль. Они бедны природными ресурсами, поэтому вынуждены концентрировать свои возможности на экспорте конечной трудоемкой продукции. Еще в 1960– 1970-е годы они стали экспортерами довольно сложных изделий для мировых рынков, успешно конкурируя с западными производителями, в том числе из-за низких затрат на заработную плату работников. Такие страны, как Португалия и Греция, уже в конце 1970-х годов вошли в группу развитых стран. Слайд 277 Страны второй группы – Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Турция. Они обладают природными ресурсами, используемыми для дальнейшей переработки в готовые изделия и довольно емкими внутренними рынками. Последнее обстоятельство, в свою очередь, позволяло им обеспечивать довольно крупные масштабы производства классического индустриализма. Благодаря такой стратегии они достигли определенных успехов как в экспорте товаров производственного назначения и промежуточных продуктов, так и на потребительских рынках, а также в инфраструктурных проектах. Надо подчеркнуть, что эти их планы были во многом подчинены интересам трудящихся слоев населения, развитию образования и науки. К третьей группе развивающихся стран относят некоторые азиатские и латиноамериканские страны, отличающиеся ускоренным развитием: Вьетнам, Индонезию и Египет. Они создали условия для производства на экспорт стандартизованных промежуточных изделий. В последние годы в них ускоренно развивается аутсорсинг. Особый случай представлен Китаем, который использует все три указанные выше стратегии в их сочетании. Компании могут снижать свои издержки на 20–80 % при удвоении выпуска продукции. Поэтому в современных условиях компании, особенно крупные, планируя свои операции по наращиванию выпуска продукции, определяют рынки с глобальных позиций, не ограничиваясь изменениями внутри страны. Экспортное производство как фактор повышения прибыльности компаний. В определенных условиях фирма-производитель может продавать одну и ту же продукцию с большей выгодой на иностранных рынках, чем у себя дома. Это может быть связано с различиями конкурентной среды в стране и за рубежом в силу разных причин, в том числе и потому, что товар за рубежом находится на другом этапе жизненного цикла. Так, этап зрелости внутри страны может привести к снижению внутренних цен, в то время как этап роста за рубежом сводит на нет проблему снижения цен. Слайд 278 Условия равновесия внешней торговли Условия равновесия внешней торговли – это соотношение объемов импорта и экспорта одной страны, показывающее, сколько импортной продукции она может приобрести в обмен на конкретный объем экспорта. Поскольку цены на сырьевые материалы и сельскохозяйственную продукцию повышаются не так быстро, как цены на готовые изделия, через какое-то время требуется больше первичных продуктов для приобретения такого же количества готовых изделий. В то же время спрос на первичные товары растет не так быстро, как на готовые изделия, поэтому большинство развивающихся стран все больше беднеет по сравнению с промышленно развитыми. Этот факт также обусловливает создание соответствующих регулирующих норм по защите новых предприятий обрабатывающей промышленности, чья продукция в будущем заменит традиционную. Ухудшение условий равновесия внешней торговли для развивающихся стран в определенной мере объясняется отставанием спроса на сельскохозяйственную продукцию и применением в других странах ресурсосберегающих технологий. Импортозамещение или стимулирование экспорта. Когда вводятся ограничения на импорт, часто формируются условия, при которых страна может начать производить для местного потребления те товары, которые она ранее ввозила. Это явление известно как импортозамещение. В последнее десятилетие специалисты разных стран высказывали сомнения в том, действительно ли замещение импорта отечественной продукцией является лучшим способом развития новых отраслей при помощи протекционистских мер. Дело в том, что, когда защищенные отрасли не становятся эффективными, потребителям для их поддержки в течение неопределенного периода приходится платить высокие цены и чрезмерно большие налоги. Кроме того, поскольку основное оборудование и другие материально- технические средства обычно должны импортироваться, экономия на валюте оказывается минимальной. Слайд 279 В действительности не так легко провести различие между двумя типами индустриализации, а также не всегда можно развивать экспортное производство. Индустриализация вначале может привести к замещению импорта, однако на более поздних стадиях возможно развитие производства той же продукции на экспорт. Тот факт, что страна сосредоточивает свою деятельность по индустриализации на продукции, которая имеет относительное преимущество в издержках, еще не дает гарантии, что на этой основе разовьется экспорт. Помимо этого, существуют разнообразные торговые барьеры, которые делают проблематичным развитие экспорта готовых изделий из многих стран. Динамика внешнеторговых связей: способы влияния. Вводя ограничения внешней торговли, страны таким образом либо укрепляют свои экономические или политические позиции, либо стремятся их укрепить. Это, в частности, проявляется через регулирование платежного баланса. Поскольку баланс внешней торговли является основным компонентом общего платежного баланса в большинстве стран, правительства предпринимают разнообразные попытки влияния на движение импорта и экспорта. Воздействие на внешнюю торговлю отличается от других средств регулирования платежного баланса, к которым относятся дефляция экономики и девальвация валюты, главным образом, большей избирательностью. Оно обладает как преимуществами, так и недостатками по сравнению с другими механизмами государственного регулирования. Если страна испытывает, например, дефицит платежного баланса, то либо девальвация, либо внутренняя дефляция могут сделать товары отечественного производства менее дорогими, чем зарубежные. Это оказывает всестороннее воздействие на импорт и экспорт, а также на отрасли сферы услуг, включая туризм, международный туризм и миграции. Порой даже незначительные изменения внутренних цен по отношению к ценам других стран негативно влияют на состояние платежного баланса. Помимо этого, любое внутренние регулирование какой-либо отрасли снижается в силу огромного влияния внешней среды, в том числе системы международного регулирования и контроля. Слайд 280 Как только страна становится полноправным участником ВТО, она в своей политике должна опираться на общепринятые правила. Россия недавно вступила в эту международную организацию, которая является главным регулятором торговли. И хотя подготовка к вступлению велась 18 лет, оказалось, что многие фирмы, даже крупные, к новым правилам не подготовлены. Большое число фактов такого рода приводит и отечественная, и международная печать. Международная торговля имеет историю в несколько тысячелетий. По крайней мере, с эпохи известных могущественных древних государств Китая, Индии, Египта; с истории античного мира, всемирной империи Александра Македонского и Римской империи. Вслед за армиями, захватившими новые государства, шли купеческие караваны с товарами, объединяя народы и государства в единые хозяйственные системы. В этом смысле предмет «международная торговля и торговая политика» имеет предельно давнюю историю. Мировая экономика стала формироваться лишь после эпохи Великих географических открытий XV–XVII веков и получила свои современные очертания к середине XIX века. Развитые формы международных экономических отношений – только во второй половине ХХ века. Первоосновой внешней торговли любой страны является производство товаров и услуг, превышающих потребности населения данной страны. Отсюда и появляется необходимость экспорта – вывоза этих излишков. В отдаленные времена эти излишки вывозились в соседние страны, из этих стран в обратном направлении торговцы ввозили необходимые товары. По мере развития производительных сил в условиях капитализма главным движущим мотивом внешней торговли стали мотивы прибыли частных компаний. Слайд 281 Фактор международной торговли проявляется во всех сферах жизни и деятельности практически каждого человека. В отличие от прошлого века уровень экономического, социального, культурного, информационного общения людей стал настолько высок, что торгово-экономическое взаимодействие людей достигло почти абсолютных значений. Это позволяет говорить о глобализации мировой торговли. В свою очередь, именно мировая торговля изначально первенствовала как генеральная тенденция, ускоряющая процесс интернационализации факторов производства, способствовавшая региональной и всемирной интеграции мирового хозяйства. О гигантских масштабах мировой торговли свидетельствует то, что отношение мирового экспорта товаров и услуг к совокупному мировому внутреннему продукту превысило одну треть. Объем составил более 20 триллионов долларов. Как правило, рост мировой торговли по темпам обгонял рост МВП. Особенно динамично возрастают товарные потоки между странами «Великого квартета»: США, Западной Европы, Японии и Китая. В основе этого динамизма лежит рост ТНК с их филиальными компаниями, сети которых способствуют глобализации мировой торговли. Китай буквально взломал «Великую триаду», которая доминировала в мировой торговле около 50 лет. Некоторые современные теории торговли и торговой политики все еще исходят из утверждения, что в современной торговле должна доминировать политика свободного предпринимательства при минимальном государственном вмешательстве. Это не представляется ни обоснованным, ни разумным, особенно в условиях, когда глобальный кризис показал несостоятельность теорий, основанных на этих идеях. Слайд 282 Новые явления требуют анализа, выявления закономерностей развития международной торговли в современных условиях, которые необходимо производить, опираясь на знания времен прошедших. В теории мировой экономики еще на заре капитализма появились разные воззрения. Так, меркантилистская теория торговли исходила из принципа активного торгового баланса страны – вывозить больше, чем ввозить для обеспечения притока золота. Ее теоретики исходили из положения, что только золото является истинным богатством государства. Адáм Смит внес значительный вклад в разработку теории абсолютного преимущества, которая утверждает, что потребители повысят свое благосостояние, если смогут приобретать товары по более низкой цене, чем произведенные в их родной стране. Для этого необходимо свободное предпринимательство и свободная торговля, только тогда будут действовать законы экономики. Дави́д Рикáрдо, а затем Карл Маркс развили теорию трудовой стоимости, в рамках которой международная торговля рассматривалась через затраты труда и их сравнение с затратами труда в других отраслях, – теорию сравнительных относительных преимуществ. Теория подобия стран исходит из идеи, что большая доля объема внешней торговли приходится на торговлю готовыми изделиями между промышленно развитыми странами, поскольку в них имеются схожие сегменты рынков. Современные теории международной торговли базируются на неолиберальных идеях неоклассического направления – монетарных концепциях макроэкономики. Они обосновывают необходимость полного устранения любых форм государственного вмешательства, которые должны быть заменены правилами ВТО и иными международными торговыми соглашениями. Слайд 283 При всем разнообразии теорий торговли существует одна общая особенность: они рассматривают выгоды и издержки мировой торговли на уровне страны, в то время как торговые решения принимаются на уровне фирмы. Фирмы могут заниматься поиском возможностей внешней торговли, чтобы использовать избыточные мощности, снизить издержки производства или распределить риск. Но в равной мере они могут и не участвовать во внешнеторговой деятельности по разным причинам, в том числе из-за незнания рынка, возможностей повышенного риска и так далее. В период длительного экономического цикла между двумя мировыми кризисами 2002–2008 годов международная торговля развивалась высокими темпами, как в целом, так и в ее отдельных звеньях. Более ускоренно развивалась международная торговля группы стран, расположенных на разных континентах и развивающихся в разных условиях. Это Китай, Индия, Бразилия и Россия. Эта группа стран смогла использовать свои естественные и относительные преимущества и, соответственно, дать сильный импульс для выгодной продажи своих товаров на мировых рынках. В то же время основной массив развивающихся стран по-прежнему втянут в мировой обмен через поставки ограниченных товарных групп, рост которых имеет свои пределы. Сильное видоизменение в конфигурации глобальных торговых игроков – это превращение «Великой триады» в «Великий квартет» за счет вхождения Китая. Хронологически данная трансформация окончательно произошла в период мирового финансово-экономического кризиса 2008– 2010 годов, а также в период депрессии 2011–2012 годов. Развитые страны теряют лидерство в международной торговле в пользу развивающихся стран. Компании из быстро растущих развивающихся стран отвоевывают торговые позиции у компаний США, ЕС, Японии и успешно конкурируют с ними на мировых рынках. Однако из этого не следует делать вывод о том, что крупнейшие развитые экономические державы в обозримом будущем отойдут на «вторые позиции» в международной торговле. Они остаются могущественными экономическими центрами мира, определяют технологический прогресс и задают примеры торгово-экономического развития цивилизации. Мы же ведем речь лишь о тенденциях в мировом торгово-экономическом развитии. Слайд 284 Формирование и развитие мирового хозяйства Главными отраслями производства в централизованных хозяйственных системах были земледелие и скотоводство. Древние люди также добывали руду, выплавляли металлы, изготавливали орудия труда и оружие, ткани, строили суда и пр. Однако складывающиеся экономические зоны находились на значительном расстоянии друг от друга, и связи между ними были крайне слабыми. Жители первого в мире государства, Египта, еще 5000 лет назад торговали со своими соседями. Затем к международной торговле стали подключаться торговцы услугами: финикийские и греческие купцы занялись перевозкой чужих грузов и иноземных пассажиров. Необъятная империя Александра Македонского, соединившая античность с Востоком, в громадной степени расширила торговлю, а торговые пути пролегли через всю территорию цивилизации. Эта экспансия была продолжена Римской империей, давшей миру римское право, в котором с особой тщательностью были разработаны элементы коммерческого права, ставшие основой гражданской правовой системы европейских стран в XVIII– XIX веках. Именно во времена Римской империи стала, пусть в зачаточной форме, складываться целостная экономика и появились международные экономические отношения. При этом имперский Рим как мировая экономическая держава воплощал в себе практически все элементы общины, рабовладения, зрелого феодализма, классического абсолютизма. Что особенно интересно, провозглашалась неприкосновенность частной собственности – принцип, окончательно восторжествовавший при капитализме XVIII–XIX веков, после буржуазных революций, свергнувших абсолютизм монархической власти. Для граждан Рима заявлялось и юридическое равенство. Основы гражданских правоотношений в Риме были настолько отшлифованы, что многие нормы действуют в современных условиях почти без изменений. В частности, в Гражданский кодекс Франции 1807 года вошли целые разделы и статьи из римского права, в частности из Кодекса Юстиниана. Слайд 285 Зарождение современного мирового хозяйства связано, прежде всего, с Великими географическими открытиями. Совершенствование средств транспорта, рост потребностей экономики ускорили технический прогресс, а также движение товарообменных потоков между странами и континентами. Налаживается масштабное производство, одновременно интенсивно развиваются банки, появляются денежные инструменты, формируются элементы финансового рынка на базе золотого стандарта и так далее. Открытие ранее неизвестных стран и континентов, установление постоянных торговых путей способствовали быстрому развитию торговли между странами и появлению колониальных европейских держав. Мореплавание позволило установить экономические связи между континентами, а колонии стали использоваться в качестве хозяйственной периферии метрополий, что послужило основой расширения международного сотрудничества. Организация золотых и серебряных приисков в Америке, разграбление Индии, работорговля – все это инициировало процесс формирования мирового рынка. После эпохи Великих географических открытий и промышленных революций XVIII века установился новый тип международных хозяйственных связей. Внешний рынок и внешняя торговля для европейских стран стали приобретать все более важное значение. Собственно, тогда хозяйственный элемент во внешней торговле дополнялся политико-военным. Слайд 286 Мировая экономика начала ХХ века в большей степени опиралась на военно-политическую силу, внеэкономическое принуждение. Зарождались противоречия между промышленно развитыми и развивающимися странами. К середине ХХ века мировая экономика была расколота на две части: мировое капиталистическое и мировое социалистическое хозяйства. Между ними шла почти открытая борьба. В системе мировых экономических связей мировое капиталистическое хозяйство занимало в 1940–1950-е годы доминирующие позиции. Его доля в промышленном производстве составляла 60 %, в международной торговле – более 65 %. В рамках мирового капиталистического хозяйства производилось 65 % совокупного мирового валового продукта. В социалистических странах – 33 %, в том числе в странах СЭВ – 25 %. С 1960-х годов в систему мировой экономики вошли развивающиеся страны. Универсальными тенденциями в развитии факторов производства в первом десятилетии XXI века стали процессы интернационализации, транснационализации и интеграции. Они ведут к формированию мирового хозяйства как глобальной экономической целостности, хотя и на крайне противоречивой базе. Сохраняя множество противоречий и разноплановых тенденций, мировая экономика в XXI веке стала несравненно более целостной, интегрированной, динамичной системой, чем в середине ХХ века. Но эта ее органическая устойчивость подрывается автономно действующими могущественными транснациональными корпорациями и банками, деятельность которых направлена исключительно на максимизацию прибыли в интересах частных собственников. Слайд 287 В первое десятилетие XXI века в развитии мирового хозяйства проявились внутренние противоречия и неравномерность развития как системы в целом, так и ее отдельных ведущих звеньев, крупных национальных хозяйственных систем. За этот короткий отрезок времени произошли два крупных мировых экономических кризиса: в 2001–2002 и 2008–2010 годах. При этом первый в основном затронул экономику США и Западной Европы, в меньшей степени – Японии и стран Азии, Латинской Америки и СНГ. Кризис же 2008–2010 годов отличался большими финансово-экономическими масштабами, политическими и социальными последствиями, поэтому аналитики назвали его второй Великой депрессией, подразумевая под первой кризис 1929–1933 годов. Подводя краткий итог обзора развития мирового хозяйства, необходимо отметить его неравномерность и асимметричность. Эти тенденции усиливаются в последние годы, поскольку кризис продемонстрировал необходимость изменения многих аспектов экономической политики ведущих стран мира. Слайд 288 Международное денежное обращение: причины и этапы становления МВС. Эволюция и становление международной валютной системы Становление международных финансов происходило со второй половины XIX века, когда мирохозяйственные связи приобрели обширный и устойчивый характер. Ранее, еще во времена средневековья, существовали отдельные инструменты финансовых расчетов между клиентами в разных странах, включая вексельные, банковские и иные операции. Однако сами эти клиентские связи имели ограниченный характер частных отношений. Возникла потребность создания платежной системы, которая хотя бы в самой минимальной форме могла отвечать необходимости осуществления расчетных операций на уровне юридических и физических лиц, во взаимоотношениях правительств. В результате появилась первая международная платёжная система. Их в мировой экономической истории было несколько, причем последняя на данный момент – видоизмененная Бреттон-Вудская система – похоже, переживает не лучшие времена. Слайд 289 Система золотого стандарта была закреплена через международные соглашения в ходе ряда согласований в 1816–1819 годах после завершения наполеоновских войн. Официальное признание эта система получила в Париже в 1821 году на международной конференции и затем просуществовала 98 лет. В основу системы был положен золотомонетный стандарт, то есть классическая форма золотого стандарта, связанная с традиционным использованием золота и золотых монет в качестве денежного товара. Основа – золото, за которым законодательно закреплялась роль главной формы денег. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту, и через золотое содержание валюты соотносились друг с другом по твердому курсу. Отклонения от фиксированного курса были незначительными: не более ±1 %. Они находились в пределах так называемых «золотых точек» – максимальных отклонений курса валюты от установленного паритета, определявшихся расходами на транспортировку золота за границу. Формирование и эволюция международной валютной системы. Если доллар разменивался ФРС США на золото свободно, в любых количествах, то валюты золотослиткового стандарта разменивались на золото в суммах, кратных цене стандартного золотого слитка. Международная валютная система в 1922–1928 годах находилась в состоянии относительной стабильности, работали регулируемый и саморегулируемый золотодевизный и золотослитковый стандарты. Курс доллара как единственной валюты, сохранившей золотомонетный стандарт, повысился по отношению к другим валютам на 10–90 %. США развернули в ходе валютных войн борьбу за признание гегемонии доллара, но добились признания на официальном уровне статуса доллара как резервной валюты лишь в следующей по времени международной валютной системе – Бреттон-Вудской. В Генуэзской же системе ни доллар, ни фунт не получили всеобщего мирового признания. Слайд 290 Таким образом, сами условия регулируемой валютной стабилизации 1920-х годов создали предпосылки для кризиса международного валютного рынка, который последовал одновременно с кризисом всего финансового рынка в 1929–1936 годах. Второй структурный кризис международной валютной системы, как и первый, носил циклический характер. Основными результатами циклического кризиса международной валютной системы были расчленение стран в результате валютных войн на отдельные валютные блоки. Основными валютными блоками в 1930-е годы стали: с 1931 года – стерлинговый и с 1933 года – долларовый. В 1933 году на Лондонской международной конференции Франция, Голландия, Бельгия, Швейцария, Италия, Чехословакия и Польша объединились в золотой блок стран, сохранивших золотой стандарт. Но, поддерживая искусственно валютными интервенциями стабильное золотое содержание своих валют, эти страны терпели большие убытки. В 1935 году золотой блок распался. Для ведения валютных войн и поддержания функционирования валютных блоков многие страны стали создавать в 1930-е годы специальные стабилизационные валютные фонды. Например, Англия в 1932 году, США в 1934 году, Канада в 1935 году, Голландия и Бельгия в 1935–1936 годах, Франция и Швейцария в 1936 году. Циклический кризис международной валютной системы 1929–1936 годов заложил основу для глобальных дисбалансов современной валютной системы. Кризис 1929–1936 годов подготовил новую модель международной валютной системы, в рамках которой после 1944 года стал функционировать международный валютный рынок. Слайд 291 |