руководство пользователя ватс. Руководство пользователя Виртуальная атс. Руководство пользователя 2
 Скачать 5.88 Mb.
|
|
Виртуальная АТС. Руководство пользователя 117 Отладка взаимодействия В разделе «Отладка взаимодействия» предложены: • инструменты для отправки тестовых запросов от Интеграционного API на CRM-систему; • информация, которая поможет при тестах запросов от CRM к API; • лог запросов/ответов, который позволит следить за ходом тестовых мероприятий. Тестировать отправку запросов/уведомлений от CRM к API Чтобы отправить тестовый POST-запрос к Интеграционному API вам понадобятся следующие данные: • адрес для тестовой отправки; • примеры запросов /call_back, /get_record, /users_info, /call_info; • X-Client-ID (значение поля «Уникальный код идентификации» из настроек API); • X-Client-Sign (вычислите это значение по инструкции из раздела « Общие принципы Виртуальная АТС. Руководство пользователя 118 взаимодействия с внешней системой »). Отправьте запрос к API с включенным и отключенным механизмом шифрования данных. Чтобы сделать тесты с включенным SSL-режимом, предварительно сделайте следующие настройки: 1. Добавьте серверный сертификат CRM-системы в доверенные сертификаты (см. раздел « Общие принципы взаимодействия с внешней системой »). 2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика. 3. Сохраните настройки. Все запросы (и ответы на них) будут зафиксированы в логе запросов/уведомлений. Тестировать отправку запросов/уведомлений от API к CRM Чтобы делать тестовые запросы от API к CRM-системе: 1. На вкладке «Настройка параметров» укажите адрес CRM-системы (на этапе тестирования не стоит заполнять белый список IP-адресов). 2. Выберите метод из списка «Тестовые уведомления/запросы от API». 3. Укажите «таймаут» – время в секундах, в течение которого Интеграционный API ожидает ответ на свои запросы/уведомления. 4. Нажмите «Отправить запрос». Виртуальная АТС. Руководство пользователя 119 Сделайте тестовые запросы с включенным и отключенным механизмом шифрования данных. Чтобы правильно активировать SSL-режим: 1. Добавьте сертификат Интеграционного API в список доверенных для CRM-системы (см. раздел « Общие принципы взаимодействия с внешней системой »). 2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика. 3. Сохраните настройки. Все запросы (и ответы на них) будут зафиксированы в логе запросов/уведомлений. Лог запросов/ответов В логе запросов/ответов ведется журнал тестовых запросов, сделанных в рамках отладки взаимодействия API и внешней CRM-системы. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 120 Отфильтруйте записи лога: • по методу: • уведомление о вызовах; • запрос на совершение исходящего вызова; • запрос записи разговоров; • запрос адресной книги пользователей домена; • запрос информации о вызове; • получение информации о вызывающем номере; • все; • по направлению: • запросы к CRM; • запросы от CRM; • все запросы. Нажмите «Обновить лог», чтобы увидеть результат фильтрации. Нажмите «Очистить фильтр», чтобы увидеть все записи лога. Чтобы очистить лог, нажмите кнопку «Очистить лог». ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно услуга «Интеграционный API» описана в разделе «Интеграционный API» – «Документация». В том числе документация содержит: 1. состав и описание интерфейсов взаимодействия; 2. примеры запросов; 3. дополнительные рекомендации по отладке взаимодействия Интеграционного API с внешней системой. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 121 Интеграция Виртуальной АТС c amoCRM Клиенты Виртуальной АТС могут интегрировать телефонию домена с учетной записью системы «amoCRM» в полуавтоматическом режиме. Интеграция дает пользователю amoCRM новые возможности. Он сможет: распределять входящие вызовы по ответственным менеджерам; настроить автоматическое создание объектов (сделок, контактов, задач) для входящих, исходящих и пропущенных вызовов; перейти в карточку контакта или на страницу объекта по ссылке из уведомления, всплывающего при вызове; в карточке контакта: просмотреть историю вызовов; позвонить клиенту через Виртуальную АТС; прослушать записи разговоров. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 122 Включить интеграцию Чтобы настроить интеграцию amoCRM с Виртуальной АТС: 1. Подключите виджет «Виртуальная АТС. Ростелеком» в интерфейсе amoCRM. 2. Включите интеграцию на стороне amoCRM. 3. Включите интеграцию в ЛК администратора Виртуальной АТС. 4. Настройте виджет и сценарии обработки вызовов. Опишем каждый этап подробнее. Подключить виджет в amoCRM Чтобы активировать виджет «Виртуальная АТС.Ростелеком»: 1. Авторизуйтесь в amoCRM как пользователь с правами администратора. 2. Перейдите в раздел «Настройки» – «Интеграции». 3. Прокрутите страницу вниз до раздела «Пользовательские виджеты». 4. Найдите виджет ПАО «Ростелеком». 5. Щелкните по виджету мышкой. 6. В открывшемся окне: • согласитесь с передачей данных вашего аккаунта в Виртуальную АТС; • нажмите «Включить виджет». Виртуальная АТС. Руководство пользователя 123 7. Откройте виджет ПАО «Ростелеком» еще раз: • если у вас не подключена Виртуальная АТС, нажмите «Создать» – откроется страница, где услугу можно заказать; • если Виртуальная АТС подключена, нажмите «Подключить» – в соседней вкладке откроется форма авторизации в ЛК «Виртуальная АТС». Виртуальная АТС. Руководство пользователя 124 8. Авторизуйтесь в ВАТС как пользователь с правами администратора. На странице «Интеграция с внешними системами» откроется модальное окно с информацией: • о сумме, на которую увеличится абонентская плата; • о сумме, которая спишется за остаток месяца после подключения. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 125 9. Нажмите «Подключить», если согласны с указанными цифрами и хотите завершить интеграцию. Интеграция телефонии и amoCRM включена! Как это проверить: 1. В разделе «Настройки» – «Управление услугами» счетчик услуги «Интеграция с внешними системами» увеличится на 1. 2. В интерфейсе amoCRM станут доступны настройки виджета «Виртуальная АТС. Ростелеком». В следующих разделах расскажем, как настроить параметры интеграции. ВНИМАНИЕ! Интеграция с amoCRM не может быть включена одновременно с методом API number_info. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 126 Настроить виджет Для виджета «Виртуальная АТС. Ростелеком» доступны два вида настроек: • основные настройки – общие параметры виджета и интеграции; • настройки сценариев обработки вызовов. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 127 Основные настройки На вкладке общих настроек виджета доступны: Информация о подключении к услуге 1. название домена в Виртуальной АТС; 2. статус подключения; 3. кнопка «Отключить интеграцию»: • отображается, если учетная запись Виртуальной АТС подключена. Управление сценариями обработки вызовов – список сценариев обработки событий и инструменты работы с ними. Добавить сценарий Чтобы создать новый сценарий, нажмите или скопируйте уже существующий кнопкой На верхней панели виджета появится одноименная вкладка с настройками. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 128 Изменить название Чтобы изменить название сценария, поставьте курсор в поле с текущим названием и введите текст. Удалить или деактивировать сценарий Удалите сценарий с помощью кнопки или выключите его переключателем. Настройка соответствия пользователей Поставьте в соответствие каждому менеджеру amoCRM его внутренний номер в «Виртуальной АТС». ВНИМАНИЕ! Внутренние номера не должны повторяться. Выберите ответственного менеджера, который будет получать вызовы в нештатных ситуациях: Чтобы не потерять внесенные изменения, нажмите «Сохранить соответствия». Виртуальная АТС. Руководство пользователя 129 Настроить сценарии Сценарий – алгоритм обработки события, например, входящего вызова на номер компании от нового клиента. Чтобы настроить сценарий, перейдите на соответствующую вкладку виджета. Здесь вы найдете: Список входящих номеров – телефонные линии компании. Номера загружаются автоматически из Виртуальной АТС. Чтобы удалить номер из списка, нажмите Чтобы добавить номер, нажмите Интеллектуальный менеджер контактов – автоматическая переадресация вызовов на ответственного менеджера. Когда Интеллектуальный менеджер контактов выключен, входящие вызовы обрабатываются по правилам маршрутизации в ВАТС. Если для сценария включен Интеллектуальный менеджер и для домена ВАТС настроена интеграция с amoCRM, входящие вызовы обрабатываются по алгоритму: 1. На внутренний номер Виртуальной АТС поступает входящий вызов. 2. В базу amoCRM отправляется запрос с параметрами: • номер вызывающего абонента; Виртуальная АТС. Руководство пользователя 130 • вызываемый номер. 3. Если в amoCRM: • есть контакт с номером вызывающего абонента; • для него установлен ответственный менеджер, не входящий в список исключений: • происходит маршрутизация вызова на внутренний номер ответственного менеджера; • в уведомлении отображается имя клиента из карточки контакта amoCRM. 4. Если ответственный менеджер не найден, вызов распределяется по правилам Виртуальной АТС. Исключения – внутренние номера, для которых механизм переадресации на ответственных менеджеров не будет работать. Чтобы создать исключение, нажмите и выберите менеджера из выпадающего списка. Вкладки, где настраивается обработка событий – входящих, исходящих и пропущенных вызовов. Настройте автоматическое создание сущностей amoCRM – новых контактов, сделок и задач по факту вызова. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 131 Настроить события По сценариям обрабатываются одно или несколько событий: • входящий вызов; • от нового клиента; • от клиента из базы; • исходящий вызов; • от нового клиента; • от клиента из базы; • пропущенный вызов; • от нового клиента; • от клиента из базы. Для событий по новым клиентам доступны настройки: обновление ответственного при переводе на другого менеджера; Виртуальная АТС. Руководство пользователя 132 новым ответственным будет тот, на кого был последний перевод звонка; автоматическое создание сущностей: сделки; контакта; задачи. Для событий по существующим клиентам доступно создание сделок и задач. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 133 Пример настройки входящих вызовов от новых клиентов Чтобы в рамках сценария настроить обработку входящих вызовов от новых клиентов: 1. Откройте вкладку нужного сценария. 2. Щелкните на пиктограмму настроек входящих вызовов. 3. Выберите вкладку «Новый клиент» – откроется список настроек, которые можно сделать для события. 4. Чтобы активировать функцию, переведите переключатель в положение «Вкл». 5. Чтобы свернуть или развернуть настройки, используйте кнопки 6. Включите автоматическое создание нового контакта после звонка: Виртуальная АТС. Руководство пользователя 134 • задайте шаблон названия, вместо параметра $(phone) Система подставит номер контакта; • добавьте Теги; • задайте дополнительные поля, например, должность звонившего или комментарий; • назначьте ответственного за новый контакт. 7. Включите автоматическое создание задачи: 8. Укажите: • текст задачи; • ответственного за выполнение; • срок выполнения. 9. Включите автоматическое создание сделки по факту звонка: Виртуальная АТС. Руководство пользователя 135 • задайте название сделки; • установите статус; • добавьте теги и дополнительные поля; • назначьте ответственный контакт или группу. 10. Нажмите «Сохранить настройки». Виртуальная АТС. Руководство пользователя 136 Уведомления виджета При ответе на входящий или исходящий вызов менеджер amoCRM видит всплывающие уведомления с информацией: • о вызове: направление вызова, входящий, исходящий номер; • ссылку для перехода на страницу контакта; • ссылку для перехода на страницу ближайшей активной сделки. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 137 Карточка контакта Попасть в карточку контакта можно двумя способами: 1. Щелкните по названию контакта в уведомлении, которое всплывает во время вызова. 2. Откройте раздел «Списки» – «Контакты», найдите нужный контакт и щелкните по нему. Карточка контакта содержит: 1. Данные контакта: • имя ответственного менеджера – щелкните по имени, чтобы сменить ответственного; • рабочий телефон – щелкните по телефону, чтобы сделать исходящий вызов прямо из панели amoCRM; • адрес электронной почты; • должность; Виртуальная АТС. Руководство пользователя 138 • контакты в мессенджерах (Skype, ICQ и др.); • компанию, которой принадлежит контакт. 2. Историю: • вызовов – входящих и исходящих; • созданных сущностей; • всех событий произошедших с контактом, например, смену ответственного. 3. Ссылку на запись разговоров с контактом, если для оператора включена эта функция. ВАЖНО! Поля «Номер карты», «Ссылка на карту», «ID клиента» заполняются автоматически. Значения других полей можно редактировать: • чтобы изменить значение поля, щелкните по нему мышкой; • чтобы отредактировать заголовок, щелкните по нему – откроется список доступных значений. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 139 Карточка сделки Перейдите в карточку сделки одним из способов: 1. Щелкните по наименованию сделки в уведомлении, которое появится во время вызова. 2. Откройте раздел «Сделки» в amoCRM и найдите нужную в общем списке. Карточка сделки содержит: • название сделки; • текущий статус сделки («Воронка»); • основную информацию о сделке; • статистику (количество звонков, задач, чатов); • ответственного менеджера; • историю действий. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 140 Подключить к домену ВАТС вторую учетную запись amoCRM ВНИМАНИЕ! Домен компании в Виртуальной АТС может быть связан с единственной учетной записью из amoCRM. Как узнать, что на домене ВАТС уже настроена интеграция с amoCRM? Чтобы связать учетную запись amoCRM с доменом Виртуальной АТС, нужно: 1. Включить интеграцию на стороне amoCRM. 2. Авторизоваться в ЛК Виртуальной АТС в качестве администратора. 3. Включить интеграцию там. Если домен в Виртуальной АТС уже интегрирован с amoCRM, после авторизации в ЛК ВАТС появится модальное окно. В окне будет: • размещено предупреждение, что для домена уже настроена интеграция с другой учетной записью amoCRM; • указано, с какой учетной записью amoCRM настроена интеграция; • предложена возможность: • отключить существующую интеграцию или • отменить подключение новой записи. Когда вы подтвердите отключение интеграции, появится модальное окно для включения интеграции с другой учетной записью amoCRM. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 141 Отключить интеграцию с amoCRM Отключить интеграцию телефонии домена с системой «amoCRM» можно двумя способами: • из ЛК администратора Виртуальной АТС; • из ЛК администратора amoCRM. Отключить интеграцию из личного кабинета в Виртуальной АТС Чтобы отключить опцию «Интеграция с amoCRM» в ВАТС: 1. Авторизуйтесь в Виртуальной АТС как пользователь с правами администратора. 2. Перейдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с внешними системами». 3. Переведите переключатель рядом с услугой «Интеграция с системой amoCRM» в состояние «Выкл». 4. Подтвердите отключение. 5. После подтверждения: • в разделе «Настройки» – «Управление услугами» счетчик пакета услуг «Интеграция с системами CRM» автоматически уменьшится на 1; • интеграция с Виртаульной АТС в amoCRM будет отключена; • виджет автоматически перейдет в состояние «до включения» – пропадет возможность настраивать интеграцию и сценарии. Отключить интеграцию в интерфейсе amoCRM Чтобы отключить интеграцию с Виртуальной АТС в amoCRM: 1. Авторизуйтесь в учетной записи amoCRM как пользователь с правами администратора. 2. Перейдите в раздел «Настройки» – «Интеграции». 3. Найдите в списке виджет «Виртуальная АТС. Ростелеком». 4. Откройте виджет и нажмите «Отключить интеграцию». 5. Подтвердите отключение. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 142 6. После подтверждения: • виджет перейдет в состояние «до включения»; • в настройках телефонии опция «Интеграция с amoCRM» также будет отключена. Что изменится после отключения интеграции Когда вы отключите интеграцию телефонии с amoCRM: • пропадет возможность делать исходящие вызовы из карточки контакта в amoCRM; • перестанут работать сценарии обработки событий и интеллектуальный менеджер контактов. Виртуальная АТС. Руководство пользователя 143 Автоинформатор Назначение услуги и доступ к ней Автоинформатор поможет доставить голосовые сообщения большому количеству людей: • напомнить существующим клиентам о задолженности; • устроить рекламную кампанию; • найти и привлечь новых клиентов. Чтобы настроить услугу: 1. Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора. 2. Перейдите в управление доменом. 3. Перейдите в раздел «Автоинформатор» одним из способов: щелкните по соответствующей иконке на Рабочем столе администратора; выберите в главном меню раздел «Настройки» и перейдите на вкладку «Автоинформатор». |