McKinsey пять направлений поддержки инновационного развития в Ро. Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов
 Скачать 3.76 Mb.
|
|
Рисунок 13 Четыре архетипа отраслей по превалирующему типу инноваций ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI) Архетип эффективности Инженерный архетип Потребительский архетип Научный архетип Увеличение выпуска Сокращение затрат Ноу-хау Повышение качества Повышение эффективности Неудовлетворенные потребности Новые бизнес- модели и продукты Множественные итерации Потребители Поставщики Проектирование и дизайн Технологические партнеры НИИ Корпоративные НИОКР Изобретения Прорывные открытия Спецификация продукции Современные компоненты Технологиче- ские решения Требования Все отрасли можно условно разделить на четыре архетипа исходя из доминирующего источника инноваций: научный, инженерный, потребительский или архетип эффективности Архетипы отраслей 25 Архетипы отраслей Модель архетипов отраслей — это практичный и универсальный инструмент, учитывающий специфику конкретных секторов экономики, что может быть использовано как на уровне управления национальной экономикой, так и на уровне руководства компаний для разработки стратегий инновационного развития. Инновации, ориентированные на повышение эффективности, особенно актуальны для капиталоемких и трудоемких отраслей, таких как горнодобывающая, нефтегазовая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, металлургия и сельское хозяйство, где инвестиции в инфраструктуру, производство и оборудование составляют около трети выручки при низком уровне затрат на маркетинг. Инновационный процесс для данного архетипа определяется глубиной понимания производственных процессов и продуктов, способной обеспечить сокращение затрат при сохранении или повышении качества. Это предполагает внедрение новаторских подходов к разработке продукции, управлению системой поставок и производству. Большое значение имеет и наличие развитой экосистемы партнерств, способствующей эффективному взаимодействию поставщиков, производителей и заказчиков. Инновации, определяемые инженерными разработками, предполагают проектирование и создание новых продуктов благодаря интеграции технологий с партнерами по цепочке поставок. К отраслям инженерного архетипа относятся, например, машиностроение, электроэнергетика и строительство. Уровень расходов на НИОКР в этих отраслях находится в диапазоне от 3% до 10% выручки, а жизненный цикл продукции составляет 5–10 лет. Для достижения успеха компаниям необходимы профессионально обученные кадры и бизнес-среда, обеспечивающая надежную защиту интеллектуальной собственности: инженерные инновации часто защищены патентами. Положительно влияет на разработку и внедрение инноваций наличие развитых промышленных кластеров, а также политика, способствующая получению более широкого доступа к глобальным источникам технологий, знаний и высококачественных кадров. Инновации, ориентированные на потребителей, позволяют удовлетворять их запросы, обеспечивая предложение новых продуктов, услуг и создание альтернативных бизнес-моделей. Примеры отраслей данного архетипа — телекоммуникации, банки, торговля, IT, транспорт, образование, сфера развлечений, пищевая и текстильная промышленность. Эти отрасли характеризуются высокими расходами на маркетинг, от 3% до 7% выручки, и сравнительно коротким периодом разработки продуктов. Поскольку продукты и услуги в этих отраслях в значительной мере ориентированы на местные потребности и нормативы, в разработке и внедрении инноваций национальные компании здесь часто имеют преимущества перед глобальными игроками. Процесс разработки и внедрения инноваций в отраслях потребительского Уровень расходов на НИОКР в инженер- ных отраслях нахо- дится в диапазоне 3–10% выручки Потребительские отрасли характери- зуются высокими рас ходами на маркетинг — 3–7% выручки 26 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста архетипа определяется наличием неудовлетворенных запросов потребителей, неосвоенных рынков и ниш. Здесь важны доступ к крупным потребительским рынкам, возможность быстро наращивать масштабы инноваций и дорабатывать продукты после их вывода на рынок. Положительно влияют на деятельность компаний высокий внутренний спрос на инновации, свободный доступ к капиталу, а также законодательство, направленное на поддержку предпринимательства. Инновации, определяемые научными исследованиями, предполагают разработку новых продуктов на основе коммерциализации фундаментальных научных исследований. Ряд отраслей, таких как фармацевтика или нефтехимия, могут расходовать на НИОКР от 15% до 30% своей выручки. Процесс разработки и внедрения инноваций в этих отраслях может включать в себя фундаментальные исследования (например, служащие основой для разработки биосимиляров и препаратов для таргетной терапии) и характеризуется продолжительным циклом: с момента исходного исследования до коммерциализации может пройти от 10 до 20 лет. Инновации этого типа нередко предполагают сотрудничество компаний и академических научных центров как на национальном, так и на международном уровне. Долгосрочные усилия, которых требуют научные инновации, обязательно предполагают наличие благоприятной среды. Сюда относится налоговая политика, стимулирующая долгосрочные инвестиции в НИОКР (например, предоставление компаниям льгот), а также строгие меры по защите интеллектуальной собственности, гарантирующие получение компаниями прибыли от продаж новых продуктов на основе своих изобретений. Центральная роль в развитии инноваций такого типа принадлежит университетам, которые ведут фундаментальные научные исследования, обучают специалистов, обеспечивают условия для научного сотрудничества и обмена, способствуя появлению новых компаний. В научных инновациях, как правило, преуспевают те страны, которые обеспечивают государственное финансирование фундаментальных исследований и естественнонаучного образования. Существенную роль для отраслей данного архетипа играет международная конкуренция, в том числе за высококвалифицированные кадры. В свою очередь, запатентованные научные разработки и компетенции сотрудников обеспечивают создателям конкурентное преимущество на глобальном рынке. Структура архетипов отраслей в мире Анализ отраслевой структуры разных стран подтверждает наличие одного или двух превалирующих для той или иной страны архетипов отраслей. Например, в Китае или Германии, прицельно развивающих инженерные и наукоемкие отрасли, заметен успех целого ряда отраслей данного архетипа, в то время как США и Бразилия преуспели в развитии отраслей потребительского архетипа. Однако, несмотря на общие тенденции, в любой стране в рамках одного архетипа существуют более развитые и менее развитые отрасли, и национальным регуляторам необходимо принимать решение, развитием каких отраслей стоит целенаправленно заниматься в первую очередь (рис. 14). Ряд отраслей, таких как фармацевтика или нефтехимия, могут расходовать на НИОКР 15–30% выручки 27 Архетипы отраслей Рисунок 14 % Текстильная промышленность Горнодобывающая промышленность Нефтегазовая отрасль Электроэнергетика Деревообрабатываю- щая промышленность Металлургия Сельское хозяйство Машиностроение Строительство Банковский сектор Телекоммуникации Торговля ПО и IT Транспорт Пищевая промышленность Образование Гостиницы, рестораны и кафе Сфера развлечений 2,2% Нефтехимия Здравоохранение и фармацевтика 12,7% 21,7% 4,9% 3,3% 2,8% Развитые страны Развивающиеся страны Доля ВВП Научные инновации Инженерные инновации Потреби- тельские инновации Инновации, ориентиро- ванные на эффек- тивность Отрасль Россия Китай США Германия Индия Бразилия Доля стран в мировом ВВП по отраслям, 2017 г. ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI); IHS Markit Comparative Industry 2018q1 Примечание: шкала отличается по странам, см. среднюю долю по стране Архетип РАСЧЕТЫ MCKINSEY 28 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Развитие архетипов отраслей в России В России, как и в мире в целом, развитие разных отраслей даже в рамках одного архетипа довольно неравномерно. К наиболее масштабным отраслям, относящимся к архетипу эффективности, можно отнести нефтегазовую, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство, которые обеспечивают значительный вклад России в общемировой отраслевой ВВП. Другие отрасли этого архетипа, такие как металлургия и деревообрабатывающая промышленность, в мировом масштабе несколько уступают им по своему относительному размеру. Среди отраслей потребительского архетипа можно выделить банковский сектор, транспорт и пищевую промышленность, достигшие высокого уровня развития, а в отраслях инженерного архетипа — электроэнергетику. Характер инновационного процесса оказывает значительное влияние на конкуренцию. Для отраслей, принадлежащих к инженерному и научному архетипам, устойчивые показатели эффективности тесно связаны с наличием запатентованных инновационных разработок. Доказано, например, что в области производства патентованных лекарственных препаратов показатели эффективности компаний, сделавших успешные открытия, измеряемые количеством высококачественных патентов, выше, чем у конкурентов, обладающих более слабыми знаниями (т.е. патентами, которые вызывают меньше попыток их оспорить). Как правило, успешные компании в таких отраслях трудно сместить с занимаемого ими места на рынке, что делает задачу догнать лидеров еще более сложной для российских производителей (рис. 15). В отраслях потребительского архетипа и архетипа эффективности патентоспособные знания не являются главным фактором успеха. Например, в производстве смартфонов и солнечных панелей не наблюдается зависимость прибыли или выручки от качества знаний или патентов. Здесь возможность получения прибыли в большей степени определяется не самим изобретением, а быстротой коммерциализации и масштабируемостью инноваций, инаибольшую долю отраслевой прибыли чаще получают компании, которые первыми доносят новые идеи или технологии до потребителя. В развитии отраслей данного архетипа у российских производителей есть значительный потенциал роста, обусловленный наличием объемного рынка. Выбирая направления для развития инноваций, России стоит в первую очередь наращивать компетенции в отраслях, уже сегодня обладающих серьезными конкурентными преимуществами, а также концентрировать усилия на развитии выборочных перспективных направлений, где есть сильный кадровый потенциал для развития отрасли и значимый спрос на инновации со стороны государства. К таким отраслям относятся, например, нефтехимия и медицина. Данный подход соответствует долгосрочному прогнозу развития России, подготовленному Минэкономразвития, в соответствии с которым страна может претендовать на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, в сфере нанотехнологий, в производстве композитных материалов, в атомной В России, как и в мире в целом, развитие разных отраслей даже в рамках одного архетипа довольно неравномерно Для развития иннова ций России, стоит в первую очередь наращивать компетенции в отраслях, где уже имеются серьезные конкурентные преимущества 29 Архетипы отраслей Рисунок 15 Индекс относительной рыночной доли отраслей, 2017 г. ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI); IHS Markit Comparative Industry 2018q1 0 1 2 3 Потребительский архетип Индекс выше среднего у 3 из 9 отраслей Сфера развлечений Образование Телекоммуникации Программное обеспечение и IT Отели, рестораны и кафе Транспорт Торговля Банковский сектор Научный архетип Отраслей с индексом выше среднего нет Электроэнергетика Здравоохранение и фармацевтика Нефтехимия Архетип эффективности Индекс выше среднего у 3 из 6 отраслей Горнодобывающая промышленность Нефтегазовая отрасль Металлургия Сельское хозяйство Деревообрабатывающая промышленность Текстильная промышленность Инженерный архетип Индекс выше среднего у 1 из 3 отраслей Машиностроение Строительство Пищевая промышленность Рассчитывается как отношение доли российских компаний в отрасли к вкладу России в мировой ВВП: 1 = доля РФ в отрасли равна доле РФ в мировом ВВП РАСЧЕТЫ MCKINSEY и водородной энергетике, в развитии биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, в отдельных направлениях рационального природопользования и защиты окружающей среды, а также в ряде других областей. Факторы успеха инноваций Как уже говорилось, существуют общие факторы успеха инновационной деятельности, однако степень критичности каждого из них для развития той или отрасли определяется архетипом инноваций. И для каждого из архетипов нужен собственный подход со стороны государства и частного бизнеса. Факторы успеха можно разделить на две группы: факторы, связанные со спросом на инновации, и факторы, определяющие предложение инноваций. К первой группе относятся как внутренний спрос со стороны компании (например, в результате усиления конкуренции в отрасли), так и внешний спрос со стороны государства или конечных потребителей. Факторы второй группы — финансирование, наличие компетенций и технологий, инфраструктуры и культуры развития инноваций (рис. 16). Для каждого из архетипов нужен собственный подход со стороны государства и частного бизнеса 30 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Рисунок 16 Факторы успеха инноваций Значение факторов для разных архетипов инноваций Фактор успеха Описание И ннов ац ии эф ф ек тивно ст и И нж ене рны е иннов ац ии П от р еби те ль ск ие иннов ац ии Н ау чны е иннов ац ии Факторы спроса на инновации Наличие спроса на инновации Внутренний спрос компании — например, затраты необ- ходимо снижать из-за обострения конкуренции на рынке Внешний спрос Наличие емкого рынка с неудовлетворенными потребностями Спрос со стороны государства или другого значимого клиента Факторы предложения инноваций 1. Финанси- рование Внутреннее финансирование — бюджеты НИОКР и ФОТ Внешнее финансирование Банки и заемный капитал Государство (в том числе госзаказ) и грантовые фонды Венчурные фонды и бизнес-ангелы 2. Компетенции и технологии Внутренние компетенции и ресурсы — в области НИОКР, технологий, маркетинга, коммерциализации Внешние ресурсы и рынок труда, включая: Университеты и НИИ Доступ к методам лучшей практиками и возможность привлечения внешних компетенций (в том числе технологий) 3. Инфра- структура Внешняя инфраструктура — государственные институты и поддержка; экосистема инноваций в стране Права собственности и правовая система Открытость границ и наличие экосистемы 1 Простота ведения бизнеса 2 Системы защиты и сертификации Внутренняя инфраструктура — системы и процессы развития инноваций, например stage-gate 4. Культура Внутренняя культура конкретной компании и внешняя культура всей экосистемы отрасли Готовность к изменениям Готовность идти на риск, амбициозность Долгосрочное планирование 1 Наличие инфраструктуры, площадок для взаимодействия, компаний-контрагентов, центров компетенций и т.п. 2 Налоговый режим, уровень бюрократии, меры поддержки бизнеса (в т.ч. начинающих предпринимателей) ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI) Важно Критически важно 31 Архетипы отраслей Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Попытка классифицировать отрасли в строгом соответствии с архетипами имеет ряд ограничений, поскольку границы между архетипами размыты и в каждой отрасли одновременно присутствуют различные формы инноваций. Несмотря на то что инновации в автомобилестроении в значительной степени зависят от инженерных разработок, автопроизводители также должны учитывать меняющиеся предпочтения потребителей и, чтобы оставаться прибыльными, не могут отказываться от инноваций, ориентированных на эффективность. 32 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Мировой банковский сектор претерпевает радикальные изменения, вызванные целым рядом факторов. Клиенты используют все больше каналов получения банковских услуг, пользуясь новыми платформами для взаимодействия с банками. В результате цифровизации банковских процессов улучшился клиентский опыт. Использование цифровых технологий и анализа больших массивов данных позволяет создавать принципиально новые банковские продукты. «Цифровые» и технологические компании (финтех-комании, телекоммуникационные игроки, IT-компании) выходят на рынок финансовых услуг, а крупные традиционные банки создают экосистемы, ориентируясь на наиболее прибыльные составляющие внутри банковской цепочки создания стоимости и за ее пределами. Российский банковский сектор движется в том же направлении, что и мировой. Модели обслуживания значительно меняются под влиянием цифровых технологий (машинное обучение, искусственный интеллект, P2P-кредитование, робоэдвайзинг), а также в результате развития интегрированной сетевой экономики. Снижаются барьеры для входа на рынок небанковских игроков, и телекоммуникационные и IT-компании запускают финансовые сервисы и продукты на основе своих компетенций. Крупные и технологически развитые банки создают свои экосистемы, которые открывают новые, нетрадиционные источники дохода. Эти тренды определяют направление развития отрасли, и банкам важно учитывать их в своих стратегиях. Банковский сектор — типичный пример потребительского архетипа. Спрос на инновации здесь в основном диктуется потребителями. Их основные требования — сокращение времени на совершение банковских операций, возможность их осуществления «в режиме 24x7», более удобное использование банковских продуктов и услуг, возможность получать другие услуги наряду с банковскими с помощью единого интерфейса. Эти потребности и являются драйвером инноваций в отрасли. Темпы появления новых идей, технологий и бизнес-моделей очень высоки, так что ключевыми факторами конкурентоспособности и поддержания лояльности клиентов оказываются скорость вывода продуктов на рынок и их качество. Для успешного развития и внедрения инноваций банкам следует определить долгосрочную стратегию целенаправленной работы в этой области с четкими целями по трем типам инноваций. Эффективная работа с процессными инновациями невозможна без плана по цифровизации внутренних процессов. Для обеспечения необходимой скорости вывода новых продуктов на рынок, ключевого фактора продуктовых инноваций, требуется создавать партнерства и обеспечить наличие нужных компетенций как в области технологий, так и в сфере работы с персоналом. При работе с инновациями в построении бизнес-модели важно сосредоточиться на увеличении небанковских источников дохода, развивая собственные экосистемы и партнерства. Центральный банк может способствовать этому процессу, продолжая создавать благоприятный климат для работы банков с инновациями и активно поддерживая финансовую инфраструктуру, в том числе такие нетрадиционные для банковской отрасли организации, как акселераторы, бизнес-инкубаторы и самостоятельные финтех-компании. Темпы появления новых идей, технологий и бизнес-моделей очень высоки, так что ключевыми факторами конкурентоспособности оказываются скорость вывода продуктов на рынок и их качество Банковский сектор 33 Банковский сектор Банковский сектор будущего У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире. Банковский сектор будущего — это локомотив внедрения цифровых и технологических решений и поставщик кадров в другие отрасли. Крупные банки, осуществив полномасштабную цифровую трансформацию, будут предоставлять клиентам широкий спектр услуг в рамках собственных экосистем. Небольшие банки станут нишевыми игроками, обслуживающими сегменты, не охваченные экосистемами крупных банков. Небанковские игроки (телекоммуникационные и IT-компании) будут предоставлять все больше финансовых услуг и станут полноценными конкурентами традиционных банков. Клиенты, в свою очередь, смогут получать в своем банке дополнительные услуги, связанные с телекоммуникациями, розничной торговлей, образованим, здравоохранением. Предложения будут персонализированными, а скорость банковских операций значительно вырастет (рис. 17). У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире |