McKinsey пять направлений поддержки инновационного развития в Ро. Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов
 Скачать 3.76 Mb.
|
|
Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов Виталий Клинцов Елена Кузнецова Эрик Рот Яков Сергиенко Юрий Трощенко Аветик Чалабян Артем Шуваев Центр по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice Июль 2018 г. Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России — неисчерпаемый источник роста 1 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Содержание Краткое резюме 3 Инновации в современном мире 6 Архетипы отраслей 24 Банковский сектор 32 Машиностроение 44 Черная металлургия 60 Фармацевтика 70 Инновации и успешное развитие бизнеса 82 Активная роль государства в развитии инноваций 92 Примечания 102 Библиография 104 2 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста 3 Краткое резюме Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Краткое резюме Инновационное развитие актуально для компаний и организаций любого масштаба и любой специфики. Глобальные тренды, такие как появление прорывных технологий, цифровизация и ускорение жизненного цикла продуктов, приводят к радикальным изменениям в большинстве отраслей. Изменяются цепочки создания стоимости, смещаются зоны рентабельности, появляются новые игроки — и это коренным образом меняет соотношение сил в отраслях, существенно ускоряя внедрение новых идей и разработок. Частота появления новых возможностей и угроз, а также скорость их проникновения на рынки продолжают возрастать. С каждым годом новые технологии проникают в нашу жизнь все быстрее, и у компаний становится все меньше времени для их внедрения. В результате меняется привычная структура отраслей: доля инновационных компаний во многих секторах уже достигает 10–20% и в ближайшие годы будет стремительно расти. В совокупной прибыли топ-500 американских корпораций в 1997 году на долю технологических компаний приходилось около 9%, в 2017 году — уже 17% 1 . Такие изменения происходят повсеместно, так что использование полного спектра инновационных рычагов становится обязательным условием лидерства и залогом устойчивого конкурентного преимущества. Ранее компании могли фокусироваться на одном типе инноваций, развивая свое преимущество на основе одного фактора конкурентоспособности (качество, цена, сервис), и быть успешными. Теперь для получения весомого и устойчивого конкурентного преимущества игрокам любой отрасли необходимо комплексно заниматься инновациями, задействуя все три основных их типа — продуктовые инновации, процессные инновации и инновации в построении бизнес-модели. В современной реальности инновации нужны бизнесу не только для ускорения темпов развития, укрепления лидерства и отрыва от конкурентов, но и для своевременной защиты от ущерба для отрасли в случае внедрения радикальных инноваций, делающих экономически нецелесообразными целые направления бизнеса. В российской экономике есть отрасли, перспективные с точки зрения развития инноваций. Инновации зачастую требуют крупных инвестиций и масштабных рынков сбыта. Отрасли с необходимым масштабом производства (например, нефтегазовая промышленность, энергетика, металлургия) могут стать локомотивами внедрения прорывных технологий и национальными центрами инноваций, однако возросшая частота и скорость появления новых продуктов и технологий требует от них кардинальной смены подходов к работе и выделения принципиального иного объема ресурсов на инновационное развитие. В менее крупных отраслях российские компании могут создавать и масштабировать инновации в отдельных перспективных нишах. В части отраслей (например, машиностроении и фармацевтике) масштаб национального рынка недостаточен для построения полноценного лидерства в области инноваций по всей цепочке создания стоимости. Однако в любой отрасли есть направления, где российские компании могут создавать стоимость за счет инноваций и накопленных компетенций, тем самым формируя платформу для дальнейшего развития. Доля инновационных компаний во многих секторах уже достигает 10–20% Отрасли с необходимым масштабом производства могут стать локомотивами внедрения прорывных технологий 4 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Для масштабных инноваций нужен принципиально новый уровень взаимодействия крупного бизнеса, государства, науки и технологических предпринимателей. Часто инновации ассоциируются со стартапами. На самом деле источниками большей части глобальных инноваций являются крупные компании и фундаментальные исследования. В масштабе страны вовлечение крупного бизнеса в инновационный процесс играет определяющую роль. Инновации требуют широкого набора компетенций и серьезных ресурсов, которых зачастую нет у отдельно взятой компании, поэтому партнерство и эффективное взаимодействие с широким кругом участников инновационной деятельности (наука, стартапы, поставщики, компании смежных отраслей) так важно для внедрения новаторских решений и их успешной коммерциализации. В отличие от операционного ведения бизнеса, инновационная деятельность имеет принципиально иной профиль риска и менее предсказуемую результативность. В связи с этим необходимо использовать специальные методы (например, портфельное управление) и адаптировать корпоративную культуру и систему мотивации как внутри компаний, так и в государственных органах, формируя толерантность к риску и наделяя новаторов большей свободой для возможности экспериментировать и пробовать новое. Успешные компании-новаторы быстро адаптируются к новой реальности. Постановка амбициозных целей и выбор приоритетов по всем ключевым направлениям инноваций (процессы, продукты и бизнес-модели) с учетом долгосрочного горизонта — при выборе стратегии, выделении инвестиций, планировании — являются важными факторми успеха компаний в современном мире. Системная работа с инновациями требует адаптации операционной модели (организационной структуры, инструментов и ресурсов) для обеспечения необходимой скорости и гибкости в принятии решений и их реализации. Сегодня арсенал инструментов для успешного внедрения инноваций существенно расширился. Помимо классических форматов НИОКР и приобретения компаний с необходимыми компетенциями, используются акселераторы, модель открытых инноваций, инкубаторы. Компаниям нужно правильно выбирать форматы организации инновационной деятельности в зависимости от контекста и эффективно с ними работать. Бизнесу необходимо выявлять и развивать новые компетенции, необходимые для развития инноваций (портфельное управление, цифровизация, управление инновационными проектами, Аgile). Две трети опрошенных McKinsey руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придется переобучить или заменить более четверти сотрудников. Активная позиция государства в инновационном процессе может сильно ускорить темпы развития отраслей. В современном мире роль государства не ограничивается спонсированием фундаментальной науки и новых разработок. Государство может определять приоритетные направления, выявлять критические уязвимости в отраслях, а также перспективные ниши и компании, обеспечивая их значимой поддержкой. Не менее важно понимать, что препятствует инновациям, и активно работать над устранением этих барьеров. Под эгидой государства могут быть организованы Для масштабных инноваций нужен принципиально новый уровень взаимодействия крупного бизнеса, государства, науки и технологических предпринимателей Успешные компании- новаторы быстро адаптируются к новой реальности Нужно продолжать курс на продвижение инноваций и предпринимательской деятельности 5 Краткое резюме Инновации в России — неисчерпаемый источник роста площадки для сотрудничества и диалога крупного бизнеса из различных отраслей, науки и стартапов для поиска новых идей и решения сложных комплексных проблем. Нужно продолжать курс на продвижение инноваций и предпринимательской деятельности, в том числе более активно распространять истории успеха российских компаний, ученых и предпринимателей. Наконец, государство как основной акционер крупных российских компаний может стимулировать их инновационное развитие — например, с помощью инструментов корпоративного управления. 6 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Рисунок 1 Уровень проникновения технологий в жизнь домохозяйств в США % 1939 1962 1964 1995 2003 2010 2013 Электричество Проводной телефон Видеомагнитофон Сотовый телефон Планшет 1890 1900 1950 2010 2020 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 2000 Автомобиль Посудомоечная машина 20 40 60 80 0 100 Инновации — неотъемлемая часть современной жизни Новые изобретения и инновации стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Скорость их развития и внедрения продолжает увеличиваться. От изобретения автомобиля до его массового использования прошло более 50 лет, в случае с планшетом этот путь был пройден менее чем за три года (рис. 1). Такое ускорение серьезным образом влияет как на экономический ландшафт, так и на качество жизни общества. Скорость и количество происходящих существенных преобразований привели к тому, что неопределенность и волатильность стали нормой. Появляются бизнес-модели, которые трудно было предсказать всего 20 лет назад — службы заказа такси, не имеющие в собственности ни одного автомобиля или розничные Инновации в современном мире 7 Инновации в современном мире платформы без единого оффлайн-магазина. Динамика появления инноваций находит отражение в ускорении роста компаний и завоевания рынка новыми продуктами: количество компаний, оценка стоимости которых достигает 1 млрд долл. США, увеличивается с каждым годом (рис. 2). Доля технологических компаний в прибыли топ-500 американских корпораций за 20 лет выросла с 9% в 1997 до 17% в 2017 году 2 . Темпы изменений позволяют предположить, что в будущем структура экономики будет динамично меняться: инновационные компании преобразуют целые отрасли и весь экономический ландшафт. Глобальные тренды и контекст Глобальные тренды меняют социально-экономический ландшафт Для понимания роли и масштаба происходящих инноваций необходимо обратить внимание на ключевые тренды, которые обуславливают тектонические изменения в нашей повседневной и профессиональной жизни. Многие из этих факторов влияют напрямую на экономический рост и ВВП стран (основные факторы ВВП в классической экономической модели Кобба-Дугласа — это труд (labor), капитал (capital) и технология/производительность (total factor productivity). Изменение демографии и рынка труда (фактор труда) представляет собой как вызов, так и дополнительный драйвер инноваций. Мы наблюдаем старение населения и снижение относительной численности работающих. Соотношение между численностью нетрудоспособного населения (пожилые люди и дети) и населения в трудоспособном возрасте в Восточной Азии вырастет с 52% в 2015 г. до 64% в 2030 г., а в Европе — с 63% до 78% 3 . Отчасти этот тренд компенсируется урбанизацией — все больше человеческого капитала концентрируется в крупных экономических, научных и промышленных центрах, а также технологическими Рисунок 2 Количество компаний, достигших оценки стоимости в 1 млрд долл. США ИСТОЧНИК: PitchBook Data, Inc. 18 65 97 2012–2014 2009–2011 2015–2017 РАСЧЕТЫ MCKINSEY 17% совокупной прибыли топ-500 американских корпораций приходится на долю технологических компаний Новые технологии будут создавать спрос на новые профессии и навыки 8 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста трендами: автоматизацией, ростом использования углубленной аналитики и цифровых платформ, позволяющих работать удаленно. Несмотря на это, ожидается рост дефицита высококвалифицированных кадров и переизбыток низко- и среднеквалифицированной рабочей силы, что требует переобучения значительного количества людей: новые технологии будут создавать спрос на новые профессии и высокоинтеллектуальный труд. Так, в странах Западной Европы и США к 2030 г. автоматизация и внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к росту спроса на технологические навыки на 55% и дальнейшему снижению потребности в работниках, занятых физическим трудом (рис. 3). Финансирование становится более доступным и дешевым практически во всем мире (фактор капитала), что открывает возможности инвестирования в новые исследования и разработки. Низкая стоимость капитала, свидетельствующая об избытке предложения, позволяет финансировать проекты, венчурные программы и другие инициативы, не налагая на них значительного финансового бремени (рис. 4). Рисунок 3 Изменение потребности в навыках рабочей силы к 2030 году Навыки ручного труда –14% –16% 8% 24% 55% Базовые когнитивные навыки Продвинутые когнитивные навыки Социально- эмоциональные навыки Техно- логические навыки Всего 9 –11 60 –14 26 7 –16 –17 22 52 Навыки США, все сектора Западная Европа 1 , все сектора Суммарное изменение к 2030 г. Изменение количества рабочих часов к 2030 г . % Отработано часов в 2016 г. Млрд ч. 90 53 62 52 31 Изменение количества рабочих часов к 2030 г . % Отработано часов в 2016 г. Млрд ч. 113 62 78 67 42 287 363 ИСТОЧНИК: модель развития навыков рабочей силы, разработанная Глобальным институтом McKinsey (MGI) Примечание: вследствие округления сумма чисел может не совпадать с приведенным итоговым значением 1 Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция 9 Инновации в современном мире И хотя при существующем уровне цен доступность капитала больше не является тем колоссальным конкурентным преимуществом, которым она считалась в прошлом, для ряда стран, в том числе России, снижение стоимости капитала обладает значительным потенциалом для стимулирования изменений (ставка ЦБ по состоянию на начало июня 2018 г. — 7,25%) 4 Появление прорывных технологий, трансформирующих отрасли (фактор технологии/ производительности), является одновременно следствием и катализатором широкого диапазона инноваций. В каждой отрасли существует огромное множество примеров появления новых технологий, таких как прорывы генной инженерии в здравоохранении или создание сверхпрочных сплавов в металлургии. Существуют и общие для всех отраслей драйверы инноваций — цифровизация отраслей и внедрение инструментов Индустрии 4.0, включая роботизацию и автоматизацию многих процессов, от работы колл-центров до производства. В США, например, уже стало реальной возможностью автоматизировать почти 50% ручных операций. Доступность капитала больше не является тем колоссальным конкурентным преимуществом, которым она была в прошлом Рисунок 4 Долгосрочные процентные ставки по государственным обязательствам в странах ОЭСР ИСТОЧНИК: ОЭСР % –2 4 0 2 6 8 10 12 14 16 18 2010 2015 1980 1985 1990 1995 2005 2000 2017 Фактическое значение Номинальное значение 10 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Одновременно с ростом потенциала применения новых технологий благодаря снижению стоимости повышается их доступность. Первые 3D-принтеры в конце 1980-х годов стоили по 300 тысяч долларов США и более (в ценах 2018 г. — более 650 тысяч долларов), а сегодня цены на 3D-принтеры начинаются от 100 долларов 5 Глобализация, во многом обусловленная скоростью обмена информацией и объемом потоков данных, открывает значительные возможности для всего мирового сообщества и косвенным образом влияет на различные факторы ВВП. Так, фактический объем трансграничной передачи данных с 2005 по 2014 г. вырос в 45 раз, что раскрыло новые возможности для коммуникации, торговли и делового сотрудничества. Одновременно с глобализацией происходят изменения в структуре потребления. В последние годы стремительно набирает обороты совместное потребление, или sharing economy, — появляется большое количество торговых площадок, позволяющих обмениваться товарами, услугами, навыками, а также совместно пользоваться теми или иными благами, что позволяет повысить коэффициент использования таких благ и снизить издержки (пример — каршэринговые сервисы). Отдельный важный тренд, оказывающий влияние на многие направления — усиление внимания к вопросам экологии и сознательное отношение к окружающей среде, развитие возобновляемых источников энергии и изменение структуры энергетической отрасли (рис. 5). В последнее время доступность природного газа во всем мире значительно выросла в результате развития технологий добычи сланцевого газа. Это позволяет постепенно замещать менее экологичные и менее эффективные источники сырья. Китай поставил стратегическую задачу перевести свой топливно-энергетический комплекс с угля на более чистые виды топлива, благодаря чему в 2017 г. потребление природного газа в стране выросло на 15% 6 В сфере альтернативной энергетики происходит значительный рост использования солнечной и ветряной электроэнергии, в том числе благодаря стремительному снижению ее себестоимости (с 2010 по 2017 г. стоимость строительства солнечных электростанций снизилась на 68% и продолжит снижаться дальше) 7 . Стремительно развиваются технологии хранения электроэнергии — стоимость литий-ионного аккумулятора с 2010 г. снизилась, по оценке McKinsey, уже почти в три раза. В результате перемен в этой области архитектура электроэнергетической отрасли может кардинально измениться. Развитие инноваций в целом ряде смежных отраслей, например в транспортной (электромобили), промышленности (новые материалы) и строительстве (модульные конструкции) также уменьшает вред, наносимый окружающей среде. ×45 рост общей пропускной способности связи за период с 2005 по 2014 год 11 Инновации в современном мире Актуальность инноваций Инновации важны для конкурентоспособности как национальной экономики, так и частных компаний Меняющийся мир и глобальные тренды представляют собой одновременно и вызовы, на которые нужно отвечать, и возможности, которыми можно воспользоваться, создавая и внедряя инновации. Результаты опроса, проведенного McKinsey среди руководителей крупных компаний, показали, что более 80% из них считают, что инновации — важнейший фактор успеха, но при этом менее 10% довольны уровнем развития инноваций в своей компании или вообще занимаются этим вопросом. Это еще раз подчеркивает актуальность темы инноваций. Но что же понимать под инновациями? Более 80% руководителей крупных компаний считают, что инновации — важнейший фактор успеха |