McKinsey пять направлений поддержки инновационного развития в Ро. Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов
 Скачать 3.76 Mb.
|
|
Company, апрель 2018 г. — https://www.mckinsey.com/industries/ automotive-and-assembly/our-insights/how-industrial-companies-can- respond-to-disruptive-forces?cid=cl4c. Somesh Khanna and Heitor Martins. Six digital growth strategies for banks. — McKinsey & Company, апрель 2018 г. — https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our- insights/six-digital-growth-strategies-for-banks?cid=cl4c. Soon, You Could Have Your Genome Sequenced in 60 Minutes for $100. — Futurism, 19 января 2017 г. — https://futurism.com/soon-you- could-have-your-genome-sequenced-in-60-minutes-for-100/. State of Innovation. — CB Insights University, 2018 г. — https://www.cbinsights.com/research-state-of-innovation-report. Tracy Staton. The top 20 drugs in 2020—worldwide sales. — FiercePharma, 2018 г. — https://www.fiercepharma.com/special-report/ top-20-drugs-2020-worldwide-sales. World Population Ageing 2017. — United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). — https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. Аналитические и статистические данные Анализ McKinsey & Company на основе данных S&P Capital IQ. — Закрытая база данных. — https://www.capitaliq.com. Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики, 2016–2017 гг. — Федеральная служба государственной статистики, 03 апреля 2018 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_ site/vvp/vvp-god/tab10-3.xls. Валовой внутренний продукт, 2011–2017 гг. — Федеральная служба государственной статистики, 03 апреля 2018 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1a.xls. Валовой внутренний продукт, годовые данные. — Феде- ральная служба государственной статистики, 2018 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm. Закрытая база данных Enerfuture, прогноз EnerBlue scenario. — Enerdata. — https://www.enerdata.net/. Закрытая база данных на ресурсе Thomson Reuters. — http://eikon.thomsonreuters.com/index.html. Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2017 года. — Федеральная служба государственной статистики. — http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/13.htm Здравоохранение в России — 2017 г. — Федеральная служба государственной статистики, 2018 г. — http://www.gks.ru/bgd/regl/ b17_34/Main.htm. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет- версия): аналитические показатели. — Департамент банковского надзора, Центральный банк Российской Федерации, июнь 2018 г. — http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_188.pdf Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. — Федеральная служба государственной статистики, май 2018 г. — http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1140095525812. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года. — Министерство экономического развития Российской Федерации, 30 августа 2017 г. — http://economy.gov.ru/wps/ wcm/connect/54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea/170830. pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=54b630f2-8bff-4b50-8e28- 342199e57eea. Процентные ставки по операциям Банка России. — Центральный банк Российской Федерации. — http://cbr.ru/Content/Document/ File/35860/rates_table.xlsx. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение. — Федеральная служба государственной статистики, 2017 г. — http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW. exe/Stg/07-03.doc. Россия: курс на инновации. — Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, выпуск III. — АО «Российская венчурная компания», Москва, 2015 г. — https://www.rvc.ru/upload/iblock/088/2015_Public_report_Strategy_ Innovative_Development_RU_web[1].pdf. Среднегодовая численность занятых в России по видам экономической деятельности, 2015–2016 гг. — Федеральная служба государственной статистики, 28 августа 2017 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/05-05_2015.xls. Численность населения. — Федеральная служба государственной статистики, 02 апреля 2018 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_ site/population/demo/demo11.xls. Электронная версия Статистического бюллетеня Банка России: динамика курса доллара США. — Центральный банк Российской Федерации, 2018 г. — http://cbr.ru/publ/?PrtId=bbs. 2017 PhRMA Annual Membership Survey. — PhRMA, 2017 г. — http://phrma-docs.phrma.org/files/dmfile/PhRMA_membership- survey_2017.pdf. Data & Forecasts — Value Added, Gross Domestic Product, Real & Nominal GDP, Total Sales. — Comparative Industry Service, IHS Markit, данные за I кв. 2018 г. — https://ihsmarkit.com/products/global- industry-forecasts-analysis.html. Diabetes Atlas 2000. — International Diabetes Federation, 2000 г. — https://www.idf.org/component/attachments/attachments. html?id=815&task=download Employed persons by Industry sub-division of main job (ANZSIC) and Sex. — Labour Force, Australia, Detailed, Quarterly, Aug 2017. — Australian Bureau of Statistics, 21 сентября 2017 г. — http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/ DetailsPage/6291.0.55.003Aug%202017?OpenDocument. GDP growth (annual %). — World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. — https://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU. 106 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Global 2018 and Q1 2018 Forecast. — Economics & Country Risk Services, IHS Markit, 2018 г. — https://ihsmarkit.com/industry/ economics-country-risk.html. Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn, But for How Long? — World Bank Group, январь 2018 г. — http://documents.worldbank.org/curated/ en/965861515772893243/Global-economic-prospects-broad- based-upturn-but-for-how-long. Gross fixed capital formation (% of GDP). — World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. — https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS?end=2016&locat ions=RU&start=2000. Health expenditure indicators: Current expenditure on health. — Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD.Stat, 2018 г. — https://stats.oecd.org/. Health spending. — OECD data, 2016 г. — https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm. Household Data Annual Averages — Employed persons by detailed industry and age. — Labor Force Statistics from the Current Population Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, 08 февраля 2017 г. — https://www.bls.gov/cps/aa2016/cpsaat18b.htm. Individuals using the Internet (% of population). — World Bank Group, 2018 г. — https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER. ZS?locations=RU. Innovation and commercialization, 2010: McKinsey Global Survey results. — McKinsey & Company, август 2010 г. — https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and- corporate-finance/our-insights/innovation-and-commercialization- 2010-mckinsey-global-survey-results. Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2013– 2014. — World Economic Forum Insight Report, Full Data Edition, 2013 г. — http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf. Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2017–2018. — World Economic Forum Insight Report, 2017 г. — http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGl obalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. Life expectancy at birth. — OECD data, 2015 г. — https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm. Main Annual Indicators (reference year 2010). — KOrean Statistical Information Service, 18 мая 2018 г. — http://kosis.kr/statHtml/statHtml. do?orgId=301&tblId=DT_102Y002&vw_cd=MT_ETITLE&list_id= &scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_ path=A6&path=%252Feng%252F. Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI): Interest rates. — Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD.Stat, 2018 г. — https://stats.oecd.org/. National accounts employment data by industry. — Eurostat, 29 июня 2018 г. — http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ nama_10_a64_e. Outlook for Global Medicines through 2021. — QuintilesIMS Institute, 2016 г. — https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/ global-outlook-for-medicines-through-2021.pdf. Pharmaceutical Sales 2003. — Данные с портала Drugs.com. — https://www.drugs.com/top200_2003.html. Population, total. — Данные Worldbank, 2017 г. — https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL R-D expenditure by sector of performance and type of R-D. — Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. Stat. — https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RD_ACTIVITY. Renewable Power Generation Costs in 2017. — International Renewable Energy Agency, январь 2018 г. — https://www.irena.org/ publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017. The World Medicines Situation. — World Health Organization, 2004 г. — http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6160e/s6160e.pdf. UK labour market: February 2018. — Office for National Statistics. — https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/ employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/ february2018. World Economic and Financial Surveys. — World Economic Outlook Database. — International Monetary Fund, апрель 2018 г. — http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx. Годовые отчеты компаний Годовой отчет ПАО «АВТОВАЗ» за 2016 г. — ПАО «АВТОВАЗ». — http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186. Годовой отчет Voestalpine AG за 2016–2017 гг. — https://www.voestalpine.com/group/static/sites/group/.downloads/en/ publications-2016-17/2016-17-annual-report.pdf. Ключевые показатели холдинга «Металлоинвест» за 2017 г. — http://www.metalloinvest.com/en/investors/key-facts/. Консолидированная финансовая отчетность Группы НЛМК за IV кв. и за 12 месяцев 2017 г. — https://www.nlmk.com/en/media- center/news-groups/q4-and-12m-2017-nlmk-group-consolidated- financial-results-under-ifrs/. Консолидированная финансовая отчетность компании «Мечел» за 2017 г. — http://www.mechel.com/doc/doc.asp?obj=122263. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за 2017 г. — http://eng.mmk.ru/upload/iblock/9f7/MMK_IFRS_2017.pdf. Рост через инновации: годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2017 г. — http://www.severstal.com/files/21683/Severstal_AR%20 2017_Rus.pdf. Финансовая отчетность и годовой отчет Evraz plc за 2017 г. — https://www.evraz.com/upload/files/20180301_EVRAZ%20reports%20 FY%202017%20results_final.pdf. 2016 Annual Report. — Ford Motor Company. — http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/f/ NYSE_F_2016.pdf. 2016 Annual Report. — General Motors Company. — http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/g/ NYSE_GM_2016.pdf. 107 Библиография Annual Report 2017. — Nippon Steel & Sumitomo Metals. — http://www.nssmc.com/en/ir/library/pdf/nssmc_en_ar_2017_all_a3.pdf. Integrated Report of Economic, Environmental and Social Sustainability. — Posco report 2016. — http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/dn/sustain/ customer/2016_POSCO_Report_EN.pdf. Nucor Sustainability Report. — Nucor Corporation, 2011 г. — http://www.nucor.com/sustainability/2011/download/Nucor_ SustainabilityReport11.pdf. Sustainable Management Report 2016. — Toyota Annual Report 2016. — http://www.toyota-global.com/investors/common/ pdfviewer/?file=/pages/contents/investors/ir_library/annual/pdf/2016/ sustainable_management_report16_fie.pdf. Teammates Drive Our Success — 2017 Annual Report. — Nucor Corporation. — http://www.nucor.com/investor/performance/annual/. We Are Redifining Mobility. — Volkswagen Annual Report 2016. — http://annualreport2016.volkswagenag.com/servicepages/filelibrary/ files/collection.php. Материалы пресс-служб Автомобильный рынок в 2017 году вырос на 11,9%. — Пресс- релиз, Ассоциация европейского бизнеса, 12 января 2018 г. — http://www.aebrus.ru/upload/iblock/b83/rus-car-sales-in- december-2017.pdf. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. — Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации, 15 июня 2018 г. — https://www.cbr.ru/press/keypr/. В 2013 году рынок останется на уровне 2012 года. — Пресс- релиз, Ассоциация европейского бизнеса, 15 января 2013 г. — http://www.aebrus.ru/upload/iblock/2fb/2fbd04c19e169eb1f76d57475 ade91f5.pdf. Запуск регулятивной площадки Банка России. — Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации, 19 апреля 2018 г. — http://cbr.ru/Press/event/?id=1765. РВК и Корейский институт развития технологий договорились о сотрудничестве. — Медиа-центр АО «РВК», 02 сентября 2016 г. — https://www.rvc.ru/press-service/news/company/84151/. Состоялось общее собрание учредителей Ассоциации «ФинТех». — Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации, 28 декабря 2016 г. — http://cbr.ru/press/event/?id=825. Global steel demand continues its broad recovery. — Short Range Outlook, The World Steel Association, апрель 2018 г. — https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2018/ worldsteel-short-rangeoutlook-april-2018.html. Government of Canada supports British Columbia innovators through Build in Canada Innovation Program. — News Release, Public Services and Procurement Canada, 08 декабря 2017 г. — https://www.canada.ca/en/public- services-procurement/news/2017/12/government_of_ canadasupportsbritishcolumbiainnovatorsthroughbuil.html. Нормативные и правительственные документы Изменения к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». — Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 г. — http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 286744&dst=100111#0411. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов. — Центральный банк Российской Федерации, 2018 г. — http://www.cbr.ru/Content/Document/ File/35816/ON_FinTex_2017.pdf. Перечень федеральных целевых программ, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2016 год. — Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений. — http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ FcpList/Full/2016. Стратегия развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (проект). — Министерство транспорта Российской Федерации, 30 марта 2018 г. — https://www.mintrans.ru/file/402246. 2017 Natural Gas Operation Profile. — Economic Operation Regulation Bureau Substation, National Development and Reform Commission, China, 31 января 2018 г. — http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/jjyx/ mtzhgl/201801/t20180131_876398.html Прочие электронные ресурсы Информационный портал о Камском инновационном территориально-производственном кластере Республики Татарстан. — http://innokam.ru/about. Информационный портал об Ассоциации ФинТех. — http://fintechru.org/. Информационный ресурс Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. — http://pharma-2020.ru/. Мы не строим IT-компанию, мы строим высокотехнологичный банк. — Интервью с Максимом Белоусовым, заместителем председателя Банка «Уралсиб». — FutureBanking™, 22 мая 2017 г. — http://futurebanking.ru:8080/post/3389. Официальный блог Denizbank на YouTube, публикация от 13 апреля 2015 г. — https://www.youtube.com/watch?v=BCUgEa-S81o. DenizBank CRM Revolution. — The Stevie® Awards For Sales & Customer Service, 2015 г. — http://stevieawards.com/sales/denizbank- crm-revolution. FAQs about Natural Gas. — USA Energy Information Administration. — 08 марта 2018 г. — https://www.eia.gov/tools/faqs/faq. php?id=907&t=8. PitchBook database on venture investment for 2016. — Закрытая база данных, PitchBook. — https://pitchbook.com/. 108 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Эта публикация продолжила серию исследований о влиянии инноваций и цифровизации на экономику различных стран и регионов мира, проведенных совместно с международным исследовательским центром McKinsey Global Institute (MGI) и экспертным центром по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice. Предыдущий отчет был выпущен китайским офисом McKinsey на английском языке под названием The China Effect on Global Innovation в 2015 г. В прошлом году были опубликованы результаты исследования московского офиса о состоянии цифровой экономики России «Цифровая Россия: новая реальность», июль 2017 г. Исследование «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста» проводилось под общим руководством управляющего партнера московского офиса McKinsey Виталия Клинцова, партнеров Сергея Алябьева, Дмитрия Голощапова, Елены Кузнецовой, Эрика Рота (Eric Roth), Якова Сергиенко, Юрия Трощенко и Аветика Чалабяна. В рабочую группу, которой руководил менеджер проекта Артем Шуваев, входили Наталия Короткова, Евгения Левич, Екатерина Лобова, Яна Парфенова, Дарья Руднева, Федор Тюрин, Владимир Федянин и Дмитрий Ханарин. В проведении исследования и подготовке отчета принимали участие партнеры, консультанты и аналитики McKinsey: Любовь Барабанова Арцрун Геворкян Ксения Журавлева Илья Зазнов Кирилл Замирайлов Александр Ивлиев Андрей Казанков Мария Колобова Наталия Краснянская Кэти Леларж (Katie Lelarge) Вероника Максимова Беттина Нойхаус Ирина Окунева Сергей Пучков Михаил Сметанин Джонмин Сон (Jeongmin Seong) Анна Труфанова Джонатан Уоцел (Jonathan Woetzel) Алина Чеснокова Филипп Эрнст (Philipp Ernst) Семен Яковлев Игорь Ясеновец Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Центр по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice Июль 2018 г. © McKinsey & Company Visual Media Europe www.mckinsey.com |