McKinsey пять направлений поддержки инновационного развития в Ро. Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов
 Скачать 3.76 Mb.
|
|
Рисунок 5 Мировое потребление энергии по ее источникам ИСТОЧНИК: Ener-Blue scenario, EnerFuture: Global Energy Forecasts, Enerdata % 25 60 70 75 0 80 50 55 85 90 95 100 2035 Нефть 1980 Газ 1985 1995 Уголь Солнечная 2040 2010 2015 2025 1990 Прочее 2000 Ветровая Биотопливо 2020 Гидроэнергетика 2030 2005 Атомная 12 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Вид инноваций Масштаб изменений Инновационные продукты Постепенное совершенствование Прорывные инновации Радикальные инновации Инновационные технологические процессы Инновационные бизнес-модели Страхование жизни iPad Многоразовые ракеты Кислородный конвертер Конвейер Электромобиль, отве- чающий потребностям покупателей «Защита от дурака» Непрерывное производство Изменение системы взаимодействия с покупателями Модель «бритва и лезвия» Агрегирование или создание платформы От B2B к B2C Продажа доступа к мало используемым активам Продажа подписок Инновации: новое, реализуемое и востребованное В литературе встречаются различные определения инноваций, а также часто используются термины «изобретения», «улучшения», «изменения», «нововведения». Термин «инновация» происходит от латинского novatio («обновление/изменение»), его значение — «внедрение нового». Инновация предполагает не только новую идею, но и ее практическую реализацию. В данном отчете под инновациями понимается новый или улучшенный результат интеллектуальной деятельности, разработанный и внедренный в виде продукта (товара или услуги), процесса (технологии) или метода (бизнес-модели), обеспечивающий качественный рост эффективности и создающий дополнительную ценность (прибыль, лидерство, качественное превосходство) по сравнению с существующими решениями и востребованный рынком. Существует множество подходов к типологизации инноваций по их виду, масштабу, природе и месту появления, по характеру использования, степени новизны и сфере применения. На рисунке примеры различных по масштабу инноваций последнего десятилетия сгруппированы по трем их ключевым видам: инновации в сфере продуктов — разработка и продвижение совершенно нового предложения товара или услуги либо улучшение уже имеющегося предложения инновации в сфере процессов — создание и внедрение нового метода или процесса в области разработки, производства, дистрибуции или доставки продукта инновации в сфере бизнес-моделей — улучшение экономических параметров в цепочке создания стоимости, диверсификация источников прибыли или преобразование моделей предоставления продуктов и услуг. Инновации отличаются и по своему масштабу. Существуют инкрементальные инновации, типичный пример которых — улучшения процессов по системе непрерывного совершенствования, разработанной Toyota. Более значительные инновации, которые можно назвать прорывными или радикальными, — изменения, позволяющие сделать качественный рывок в развитии компании, значительно и резко изменяющие темпы роста, снижающие себестоимость или трансформирующие систему в целом. 13 Инновации в современном мире Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Вид инноваций Масштаб изменений Инновационные продукты Постепенное совершенствование Прорывные инновации Радикальные инновации Инновационные технологические процессы Инновационные бизнес-модели Страхование жизни iPad Многоразовые ракеты Кислородный конвертер Конвейер Электромобиль, отве- чающий потребностям покупателей «Защита от дурака» Непрерывное производство Изменение системы взаимодействия с покупателями Модель «бритва и лезвия» Агрегирование или создание платформы От B2B к B2C Продажа доступа к мало используемым активам Продажа подписок Виды и масштаб инноваций: примеры 14 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации являются одним из ключевых факторов развития, оказывающим при системной работе значительный социально-экономический эффект и влияя как на частный бизнес и государственные институты, так и на общество (рис. 6). Инновации значительно повышают прибыль компаний, позволяют им расти быстрее и опережать конкурентов. По результатам исследования Granularity of Growth, проведенного McKinsey, общая прибыль акционеров (Total Shareholder Return, или TSR) частных компаний — лидеров инновационной активности на 15% выше средней по отрасли (23,5% против 8,7%). С точки зрения общественной и социальной пользы влияние инноваций также значительно. Инновации повышают качество жизни — например, инновации в здравоохранении и фармацевтике, позволяющие значительно сократить сроки лечения, инновации городского благоустройства (smart cities) или инновационные каналы предоставления услуг, когда каждый гражданин может получить всю необходимую государственную помощь онлайн. Они помогают уменьшить неравенство, сокращая разрыв между разными слоями общества благодаря увеличению доступности существующих продуктов и услуг. Инновации способствуют решению проблемы социальной отчужденности, позволяя создавать новые рабочие места и включить в профессиональную активность ранее незадействованные категории населения — например, с помощью цифровизации и обеспечения удаленного доступа к работе. Инновации приносят пользу государству, так как инновационная активность на различных уровнях вносит прямой вклад в увеличение ВВП (в результате роста производительности, располагаемых доходов населения и налоговых поступлений) и способствует развитию отдельных отраслей. При этом следует отметить, что основной эффект от инноваций достигается за счет роста производительности и технологических прорывов в самых разных отраслях — в частности, процессные инновации напрямую повышают производительность благодаря внедрению передовых технологий и подходов к организации внутренних процессов. Рисунок 6 Составляющие эффекта от развития инноваций Выгоды для частного бизнеса Выгоды для общества Выгоды для государства в целом Повышение качества жизни Рост ВВП Рост доходов и прибыли Рост доходов населения Диверсификация экономики Развитие новых секторов экономики Новые возможности трудоустройства Снижение неравенства Ускорение темпов роста малого и среднего бизнеса Общая прибыль акционеров частных компаний — лидеров инновационной активности на 15% выше средней по отрасли 15 Инновации в современном мире Южная Корея: шаг в будущее Показательный пример развития инноваций в масштабе целой страны и особенной роли государства в этом процессе — Южная Корея. Сегодня Южная Корея — одна из наиболее инновационных и эффективных стран мира. В рейтинге глобальной конкурентоспособности стран, публикуемом Всемирным экономическим форумом, Южная Корея занимает 26 место среди 137 стран. При этом по показателю макроэкономической стабильности она на втором месте, по уровню развития инфраструктуры — на 8-м, а по показателю инновационного потенциала — на 18-м 8 . 4,2% ВВП страны направляется на НИОКР 9 , а ВВП на душу населения составляет 30 тыс. долл. США 10 Благодаря государственной политике поддержки инноваций в Южной Корее сегодня работают центры промышленных исследований как национальных компаний (Samsung, LG, Posco и других), так и международных (IBM, Siemens, Microsoft). Но так было не всегда. Свой инновационный путь страна начала во второй половине XX века. Основными факторами успеха стала государственная стратегия, направленная на развитие человеческого капитала, и внедрение сбалансированного подхода, сочетающего государственную поддержку исследований с привлечением иностранного капитала. В Южной Корее существовали важные предпосылки для развития: Наличие критической массы человеческого капитала, как по численности трудоспособного населения, так и по уровню его образованности — в середине XX века Корея проводила целенаправленную политику повышения качества образования населения. Земельные реформы — перераспределение в послевоенное время земельной собственности среди населения и защита прав собственности. Для поддержки инновационного развития были предприняты целеныправленные действия: Создание государственных ведомств по вопросам инноваций — нескольких крупных организаций, которые занимаются поддержкой исследовательской деятельности частных компаний в разных отраслях, собственными разработками, поиском точек роста, а также выполняют функцию катализатора решений по расширению необходимой для инноваций инфраструктуры (ведомства по торговле, промышленным технологиям и по другим направлениям). Государственная политика поддержки инноваций подкреплялась выделением необходимого финансирования. Годовой бюджет Корейского института развития технологий составляет 1,4 млрд долл. США 11 , а Южнокорейская корпорация по развитию промышленного комплекса предоставляет малым и средним компаниям по низким ценам производственные мощности для запуска новых видов бизнеса. Важным фактором стала открытость страны благодаря либерализации торговли и созданию условий для работы международных корпораций, ведущих инновационные разработки. В настоящее время в Южной Корее располагаются исследовательские центры многих глобальных компаний, таких как IBM, Siemens, Google и Microsoft. 16 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России Перед Россией стоят амбициозные цели по повышению темпов роста ВВП за счет внедрения инноваций, так как другие факторы не обладают значительным потенциалом Сегодня Россия находится в состоянии поиска новых парадигм роста. После бурного роста в начале 2000-х годов, кризиса 2008 г., последующего замедленного роста и текущего восстановления после кризиса 2014–2015 гг. на первый план выходят вопросы ускорения темпов роста ВВП (мировой ВВП в 2017 г. вырос на 3%, что значительно выше российских темпов роста 12 ) в условиях снижения численности трудоспособного населения и турбулентной экономической обстановки (рис. 7). Рисунок 7 8 10 2011 2009 2007 2002 2003 6 2014 2000 2004 2006 2008 2012 2013 2015 2016 2001 4 0 –8 2005 –6 –4 –2 2 2010 10,0 3,7 –2,8 7,2 4,7 4,5 1,8 0,7 5,3 5,2 –0,2 8,5 8,2 –7,8 6,4 7,3 5,1 Динамика ВВП России ИСТОЧНИК: Всемирный банк % 17 Инновации в современном мире Роль численности населения трудоспособного возраста, одного из драйверов ВВП, в течение последних лет стремительно снижается и при неизменности пенсионного возраста продолжила бы снижаться и дальше (рис. 8). При этом по уровню безработицы Россия сопоставима с развитыми странами (5,1% в России 13 против 4,4% в Великобритании 14 в 2017 г.). В целом существующая ситуация коррелирует с трендом на старение населения во всем мире. Таким образом, этот фактор не предполагает значительного вклада в рост ВВП. Численность населения трудо- способного возраста стремительно снижается, и эта тенденция продолжится Рисунок 8 88 92 2014 2022 86 2026 2006 2008 2010 2012 2016 2018 2020 2024 82 74 76 90 80 78 84 2004 Численность населения трудоспособного возраста в России ИСТОЧНИК: Росстат Млн человек Прогноз 18 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Рисунок 9 2001 2016 2000 17 2004 2006 16 2007 2008 2009 19 2010 2012 2005 18 2015 22 21 20 2002 2003 23 2013 2011 2014 Инвестиции в основной капитал в России ИСТОЧНИК: Всемирный банк % ВВП С 2008 г. наметился тренд на снижение инвестиций в основной капитал. Его динамика в ближайшие годы может измениться на противоположную (рис. 9), но несмотря на постепенное восстановление объемов инвестиций до уровня 2013–2014 гг. и позитивный настрой в бизнес-среде, сохраняются геополитические риски и высокая степень неопределенности относительно вклада этого фактора в ВВП. Если посмотреть на динамику доступности финансирования исходя из ключевой ставки ЦБ в последние годы, можно заметить увеличение этого показателя с момента последнего кризиса (17% в начале 2015 г. и 7,25% в июне 2018 г.) 15 . Такая же ситуация наблюдается во многих странах мира. По производительности труда в разных секторах экономики на настоящий момент у России сохраняется значительный потенциал роста (рис. 10). Если ориентироваться на показатели других стран, то наименьший потенциал роста производительности труда в России — в сфере добычи полезных ископаемых: здесь производительность России составляет 75% от уровня Австралии, лидирующей по этому показателю среди рассматриваемых стран. Наибольший потенциал роста — в области научных исследований и разработок, где производительность в России Наибольший потенциал роста — в области научных исследований, где производительность России составляет 21% от уровня США 19 Инновации в современном мире Рисунок 10 21% 25% 28% 32% 35% 41% 48% 75% 44% Строительство Научные исследования и разработки Обрабатывающие производства Сельское хозяйство 3 Оптовая и розничная торговля 4 Гостиницы, рестораны и кафе Финансовая деятельность 5 Экономика в целом Добыча полезных ископаемых 100% Производительность труда в России в 2016 году в сравнении со странами Европы, Австралией и США ИСТОЧНИК: МВФ; Росстат; Australian Bureau of Statistics; Eurostat; IHS Markit Comparative Industry 2018q1; U.S. Bureau of Statistics; ВВП с учетом паритета покупательной способности в расчете на одного занятого, % от страны-лидера РАСЧЕТЫ MCKINSEY 1 Среднее для стран: Великобритания, Италия, Финляндия, Франция 2 Среднее для стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция 3 Включает также лесное хозяйство, охоту, рыболовство, рыбоводство 4 Включает также ремонт автотранспортных средств 5 Включает финансовую и страховую деятельность Страна- лидер 1 2 2 2 2 2 2 2 2 составляет 21% от соответствующего показателя США, занимающих здесь первое место. Как следует из примера Южной Кореи, данный фактор поддается трансформации на обозримом временном горизонте, и таким образом именно повышение производительности за счет инноваций может стать в России драйвером роста ВВП. 20 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста С 2010 г. вклад фактора производительности, или инноваций, оказывал значимое влияние на рост ВВП — в период с 2010 по 2014 г. он обеспечивал 1,1% ежегодного прироста ВВП страны 16 . Для достижения же амбициозных целей по увеличению ВВП на душу населения к 2025 г. в 1,5 раза 17 фактор инноваций должен приносить более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3–6 трлн руб. (рис. 11). В базовом сценарии Минэкономразвития прирост ВВП на горизонте до 2020 г. составляет порядка 2,2%, что выше темпов роста ВВП последних лет, но недостаточно для достижения среднемирового уровня роста. В оптимистичном сценарии Минэкономразвития темпы роста ВВП близки к среднемировым (около 2,6% в год) и основной вклад в рост ВВП происходит за счет инноваций, а также увеличения фактора капитала. Амбициозный сценарий предполагает выполнение цели по увеличению ВВП на душу населения в 1,5 раза за счет активации потенциала инноваций в ближайшие годы с перспективой повышения ежегодного прироста ВВП до 5,7% в 2021–2025 гг., что позволило бы выйти на пятое место среди мировых экономик и обогнать среднемировые темпы роста. Гипотезы, лежащие в основе этих сценариев, коррелируют с глобальными трендами, отражающими, с одной стороны, старение населения и падение численности трудовых ресурсов, а с другой — повышение доступности финансирования и стремительное развитие инноваций, увеличивающих производительность. При этом, если обратить внимание на динамику инновационного развития России, например на инновационный компонент рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, видно, что страна набирает позиции по этому показателю (рост на 29 пунктов за четыре года), однако потенциал роста по сравнению со странами — лидерами по показателю ВВП все еще сохраняется (рис. 12). Для достижения амбициозных целей по увеличению ВВП фактор инноваций должен приносить более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3–6 трлн руб. 21 Инновации в современном мире Рисунок 11 Изменение влияния трех факторов на прирост ВВП ИСТОЧНИК: Всемирный банк; МЭР; Росстат; FRED % в год 1,5 2,2 2010–14 2015–17 0,4 1,6 2018–20 1,0 3,1 2021–25 2,9 –0,5 5,7 4,3 Амбициозный сценарий Оптимистичный сценарий Базовый сценарий Темпы роста ВВП 2010–14 –0,2 –0,3 2018–20 –0,1 2015–17 0,3 0,9 0,1 0,2 0,3 2021–25 1,4 1,2 1,6 2010–14 –0,4 2015–17 1,1 2,5 0,3 2018–20 0,7 2,9 2021–25 4,3 4,8 2010–14 2015–17 0,1 2018–20 –0,1 0,3 0,1 2021–25 –0,1 0,1 Влияние фактора труда Влияние фактора инноваций (СФП 1 ) 1 Совокупная факторная продуктивность – отражает влияние инноваций на экономику в широком смысле и рассчитана как общий прирост ВВП за вычетом факторов производства (рабочая сила и капитал) Примечание: вследствие округления сумма чисел может не совпадать с приведенным итоговым значением Влияние фактора капитала 22 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Рисунок 12 Инновационный компонент рейтинга глобальной конкурентоспособности ИСТОЧНИК: The Global Competitiveness Index, World Economic Forum Страна Израиль Швейцария США Финляндия Германия Корея Китай Чехия Испания Россия Украина Вьетнам Место в 2017 г. 3 1 2 4 5 18 28 36 42 49 61 71 54 Место в 2013 г. 3 2 7 1 4 17 32 37 34 78 93 76 49 Шри Ланка Изменение 0 1 5 –3 –1 –1 4 1 –8 29 32 5 –5 За последние 4 года Россия поднялась на 29 позиций 23 Инновации в современном мире Инновации в России — неисчерпаемый источник роста 24 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Для оценки уровня инновационного развития каждой отрасли российской экономики можно ввести модель инновационных архетипов отраслей, где они сегментируются по доминирующему источнику инноваций. Источником инноваций могут служить научные разработки на базе исследовательских центров или компаний, взаимодействие с партнерами по цепочке поставок, запросы со стороны потребителей, а также работа по повышению эффективности (рис. 13). Мы считаем, что полную картину уровня инновационной деятельности в стране нельзя составить рассматривая исключительно такие показатели, как количество выданных патентов или опубликованных статей, так как развитие инноваций определяется множеством факторов. Степень важности тех или иных из них зависит от архетипа отрасли. К примеру, успешность научных инноваций во многом определяется уровнем затрат на НИОКР, в то время как для потребительских инноваций значительно важнее наличие объемных потребительских рынков или скорость внедрения и распространения инноваций. Все отрасли можно условно разделить на четыре архетипа исходя из доминирующего источника инноваций: научный, инженерный, потребительский или архетип эффективности. Отрасли одного архетипа характеризует общая специфика, например схожий уровень инвестиций в НИОКР или значимость инфраструктурных факторов, что позволяет выделять закономерности появления и развития инноваций. Такой обобщенный подход позволяет вырабатывать действенные рекомендации для конкретных отраслей, поскольку особенности развития инноваций, характерные для одного архетипа, для другого могут быть второстепенными. |