McKinsey пять направлений поддержки инновационного развития в Ро. Сергей Алябьев Дмитрий Голощапов
 Скачать 3.76 Mb.
|
|
Рисунок 22 5 1 2 3 4 Оценка руководителями значения изменений и готовности к ним ИСТОЧНИК: опрос McKinsey руководителей предприятий, 2017–2018 гг. Влияние изменений на бизнес Готовность к изменениям Разница между готовностью и эффектом План и список мер отсутствуют Не влияет на бизнес Меры намечены, но стратегии нет Слабо влияет на бизнес Стратегия разработана Умеренно влияет на бизнес Есть стратегия, запущены пилотные инициативы Влияет ощутимо, но менее чем на половину бизнеса Начата полноценная трансформация бизнеса Влияет по меньшей мере на половину бизнеса 0,8 0,7 0,6 0,1 0,9 Новые модели цифрового бизнеса и технологий связи Искусственный интеллект и авто- номные системы Кибербезопасность Электрификация Интернет вещей 49 Машиностроение Для снижения сроков запуска продуктов компании внедряют новые подходы к инновационной деятельности — например, Agile, Lean Startup, «двухскоростной» подход к НИОКР, позволяющий параллельно осуществлять тесно связанные между собой виды деятельности, такие как разработка ПО и создание оборудования. В автомобильной отрасли адаптивный «двухскоростной» подход позволяет сократить цикл разработки ПО до 6–24 месяцев, тогда как традиционный цикл разработки продолжается 50–60 месяцев. Заказчики становятся требовательнее к технологическому уровню продуктов. Растет значение послепродажного обслуживания и сопутствующих сервисов для повышения уровня удовлетворенности клиента. Вместе с этим повышается значимость общей стоимости владения (ОСВ), что особенно важно для компаний- экспортеров. Им нужно проводить анализ моделей и компетенций, обеспечивающих доступ в целевые сегменты и создающих конкурентное преимущество: сервисное обслуживание в течение всего жизненного цикла, комплексные поставки, разработка технических требований к продукции с учетом региональных условий эксплуатации, разработка ПО, использование информационных систем, углубленной аналитики и больших данных, применение технологий интернета вещей, инструментов Индустрии 4.0, предоставление консалтинговых услуг. Процессные инновации Обеспечение конкурентоспособности по себестоимости компонентов — необходимое условие для развития компании или отрасли. База поставщиков становится глобальной, значительная доля НИОКР выполняется на уровне поставщиков, стремительно обновляются отраслевые стандарты. При этом ряд товаров (например, комплектующие) становится массовым, а фактор затрат — определяющим, что приводит к существенному снижению рентабельности ряда игроков рынка. Как следствие, конкурентоспособность бизнеса все больше зависит от эффекта масштаба. Для ряда предприятий это означает необходимость выхода за пределы домашнего рынка и наращивания объемов производства за счет возможностей экспорта. Компаниям необходимо провести базовые операционные улучшения, в том числе внедрить инструменты и системы бережливого производства. Следующий этап повышения конкурентоспособности по себестоимости — использование инструментов Индустрии 4.0 для повышения эффективности внутренних процессов (включая предиктивное обслуживание, удаленный мониторинг, автоматизацию интеллектуального и физического труда, планирование спроса, «умное энергопотребление» и прочие меры, обладающие высоким потенциалом снижения затрат). Индустрия 4.0 открывает возможности для повышения производительности благодаря целому комплексу рычагов, которые можно использовать не только в производстве, но и на всех этапах цепочки создания стоимости. Своевременное внедрение инструментов Индустрии 4.0 может помочь российским компаниям машиностроительной отрасли достичь конкурентоспособности по себестоимости и качеству относительно международных игроков, а оптимизация производственных процессов до уровня эффективности мировых лидеров позволит высвободить ресурсы на развитие НИОКР. Конкуренто способность бизнеса все больше зависит от эффекта масштаба. Для ряда предприятий это означает необходимость выхода за пределы домашнего рынка Рисунок 23 Влияние интернета вещей на мировую экономику к 2025 году Трлн долл. США (в ценах 2015 г.) Промышленное производство 3,9–11,1 Города Население Розничная торговля Строительство Добыча полезных ископаемых Логистика вне городов Транспортные средства Домохозяйства Офисы Итого 1,2–3,7 Консервативный прогноз Оптимистичный прогноз 0,9–1,7 0,2–1,6 0,4–1,2 0,2–0,9 0,6–0,9 0,2–0,7 0,2–0,3 0,1–0,2 ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI) Рисунок 24 Потенциальная выгода от применения технологий Индустрии 4.0 Послепро- дажное обслужи- вание Срок вывода продукта на рынок Режимы работы оборудо- вания Загрузка производ- ственного оборудования Эффективность и безопасность труда Прогнозирование спроса Качество продукции Логистика Уд ал ен но е об сл уж ив ан ие пр од ук ци и О пт им из ац ия ра зм ер ов па рт ии Пр ед ик ти вн ое об сл уж ив ан ие пр од ук ци и О пт им из ац ия це по чк и по ст ав ок Бы стр ое м оде лир ова ние и э ксп ери мен тир ова ние 3D -п еч ат ь «н а м ес те » Пара ллел ьное прое ктир ован ие А вт ом ат из ац ия ин те лл ек ту ал ьн ог о и ф из ич ес ко го тр уд а Открыты е инновац ии/ сотрудни чество с клиенто м Ци ф ро во е уп ра вл ен ие эф ф ек ти вн ос ть ю Разработка продуктов на основе данных о спросе Уда лен ны й мо нит ори нг и к онт рол ь Прогн озиро вание спрос а Взаи моде йств ие люде й и р обот ов Циф ров ой мен едж мен т кач ест ва Дополнен ная реальнос ть в техобсл уживании Пр од ви ну ты й ко нт ро ль пр оц ес со в (A PC ) Предиктивное обслуживание Ст ат ис ти че ск ий ко нт ро ль пр оц ес со в (S PC ) Удале нный монит оринг и конт роль Гиб кос ть в и спо льз ова нии обо руд ова ния Ги бк ос ть ма рш ру ти за ци и О пт им из ац ия р аб от ы об ор уд ов ан ия в р еа ль - но м вр ем ен и И нф ор м ат из ац ия пр од ук ци и «У м но е» эн ер го по тр еб ле ни е С ам оо бс лу ж ив ан ие с по м ощ ью в ир ту ал ьн ы х те хн ол ог ий Мет оды и технологии Индустрии 4 .0 Ры ча ги со зда ния д обавленно й ст оим ос ти Снижение расходов на обслуживание продукта на 10–40% Прирост производи- тельности на 3–5% Сокращение простоев оборудования на 30–50% Прирост произво- дительности технических функ- ций благодаря автоматизации на 45–55% Сокращение сроков вывода продукта на рынок на 20–50% Повышение точности прогнозов до 85% Сокращение затрат на обеспечение качества на 10–20% Сокращение затрат на хранение запасов на 20–50% 50 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Индустрия 4.0 Грядущая цифровая революция обладает колоссальным потенциалом трансформации российской промышленности, довольно консервативной в применении цифровых технологий. Набор инструментов, объединяемых под названием «Индустрия 4.0», включает такие инновационные методы, как анализ больших массивов данных, машинное обучение, машинное зрение, промышленный интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, трехмерное моделирование, 3D-печать, беспилотные летательные аппараты и робототехника. Эти технологии уже сейчас преображают промышленность во всем мире, а их полномасштабное внедрение в мировую экономику в будущем может оказать на производительность и рынок труда влияние, сравнимое с промышленными революциями прошлого. Годовой эффект для глобальной экономики только от внедрения интернета вещей к 2025 г. может составить от 4 до 11 трлн долл. США (рис. 23). Компании, которые смогут использовать все ключевые рычаги создания стоимости с помощью технологий Индустрии 4.0 (рис. 24), получат устойчивое конкурентное преимущество и смогут усилить свои позиции как на домашних рынках, так и на международном уровне. Рисунок 23 Влияние интернета вещей на мировую экономику к 2025 году Трлн долл. США (в ценах 2015 г.) Промышленное производство 3,9–11,1 Города Население Розничная торговля Строительство Добыча полезных ископаемых Логистика вне городов Транспортные средства Домохозяйства Офисы Итого 1,2–3,7 Консервативный прогноз Оптимистичный прогноз 0,9–1,7 0,2–1,6 0,4–1,2 0,2–0,9 0,6–0,9 0,2–0,7 0,2–0,3 0,1–0,2 ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI) Рисунок 24 Потенциальная выгода от применения технологий Индустрии 4.0 Послепро- дажное обслужи- вание Срок вывода продукта на рынок Режимы работы оборудо- вания Загрузка производ- ственного оборудования Эффективность и безопасность труда Прогнозирование спроса Качество продукции Логистика Уд ал ен но е об сл уж ив ан ие пр од ук ци и О пт им из ац ия ра зм ер ов па рт ии Пр ед ик ти вн ое об сл уж ив ан ие пр од ук ци и О пт им из ац ия це по чк и по ст ав ок Бы стр ое м оде лир ова ние и э ксп ери мен тир ова ние 3D -п еч ат ь «н а м ес те » Пара ллел ьное прое ктир ован ие А вт ом ат из ац ия ин те лл ек ту ал ьн ог о и ф из ич ес ко го тр уд а Открыты е инновац ии/ сотрудни чество с клиенто м Ци ф ро во е уп ра вл ен ие эф ф ек ти вн ос ть ю Разработка продуктов на основе данных о спросе Уда лен ны й мо нит ори нг и к онт рол ь Прогн озиро вание спрос а Взаи моде йств ие люде й и р обот ов Циф ров ой мен едж мен т кач ест ва Дополнен ная реальнос ть в техобсл уживании Пр од ви ну ты й ко нт ро ль пр оц ес со в (A PC ) Предиктивное обслуживание Ст ат ис ти че ск ий ко нт ро ль пр оц ес со в (S PC ) Удале нный монит оринг и конт роль Гиб кос ть в и спо льз ова нии обо руд ова ния Ги бк ос ть ма рш ру ти за ци и О пт им из ац ия р аб от ы об ор уд ов ан ия в р еа ль - но м вр ем ен и И нф ор м ат из ац ия пр од ук ци и «У м но е» эн ер го по тр еб ле ни е С ам оо бс лу ж ив ан ие с по м ощ ью в ир ту ал ьн ы х те хн ол ог ий Мет оды и технологии Индустрии 4 .0 Ры ча ги со зда ния д обавленно й ст оим ос ти Снижение расходов на обслуживание продукта на 10–40% Прирост производи- тельности на 3–5% Сокращение простоев оборудования на 30–50% Прирост произво- дительности технических функ- ций благодаря автоматизации на 45–55% Сокращение сроков вывода продукта на рынок на 20–50% Повышение точности прогнозов до 85% Сокращение затрат на обеспечение качества на 10–20% Сокращение затрат на хранение запасов на 20–50% 51 Машиностроение 52 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста К числу сегодняшних трендов развития отрасли относятся также переход от платформ к модульным решениям и гармонизация стандартов. Модульные решения дают возможность оптимизации затрат на НИОКР для производителей, а модульные компоненты позволяют обеспечить необходимые масштабы производства поставщикам. Инновации бизнес-модели Глобальные тенденции последних лет свидетельствуют о системном смещении точек роста и рентабельности в сторону сервисного бизнеса, программного обеспечения и дополнительных услуг. Производители выходят за рамки традиционного бизнеса, развивая цифровые технологии, возможности углубленной аналитики и дополнительные сервисы, снижающие ОСВ для конечного потребителя. Традиционным игрокам отрасли имеет смысл рассматривать в качестве стратегических направлений развития расширенный набор возможностей — от дополнительных категорий сервиса, спектра обслуживаемых отраслей и использования современных технологических подходов до принципиального изменения бизнес-модели. В структуре продаж компаний отрасли все большую долю будут занимать новые источники доходов. Появляется необходимость выстраивать партнерские отношения с IT-компаниями либо развивать собственные компетенции для интеграции новых технологий в продукт. Открываются возможности повышения рентабельности в результате производства продукции с большей долей добавленной стоимости. Пример проявления этого тренда — создание компанией John Deere IT-платформы для фермеров. Производители выходят за рамки традиционного бизнеса, развивая цифровые технологии, возможности углублен- ной аналитики и допол- нительные сервисы Пример 1 В 2012 г. производитель сельскохозяйственной техники John Deere создал открытую платформу MyJohnDeere — информационную систему, помогающую в рамках бизнес-модели фермерского хозяйства оптимизировать управление производ- ственными данными, информацией об оборудовании и операциями фермы. Новые услуги включили в себя, например, «умную ирригацию» и улучшение качества почвы на основе показателей, получаемых с помощью инструментов удаленной диагностики. Используя IT-платформу, клиенты John Deere повышают часовую производительность, снижают расход топлива и время простоя оборудования. Результаты внедрения технологии для John Deere — увеличение продаж оборудования, рост лояльности клиентов и снижение их перехода на другие бренды в рамках одной фермы, создание барьеров для выхода конкурентов на рынок, получение больших массивов данных для формирования более привлекательного ценностного предложения клиентам. Пример 2 Компания Komatsu, производитель строительной техники, разработала IT-систему для удаленного мониторинга состояния оборудования. Ее внедрение обеспечило доступность информации о процессах на всех этапах цепочки создания стоимости. Результатом стало сокращение простоев и повышение стоимости оборудования при перепродаже благодаря увеличению срока его безотказной работы и производительности. Кроме того, на основе больших массивов данных об обслуживании техники Komatsu начала разработку продуктов с новыми характеристиками. 53 Машиностроение Для предоставления таких комплексных услуг необходим переход на новые модели сотрудничества: компании все теснее взаимодействуют как с собственными контрагентами по цепочке создания стоимости, так и с компаниями смежных отраслей и технологическими стартапами. В условиях ограниченного бюджета НИОКР появляется необходимость объединения усилий нескольких игроков для инвестиций в разработки. Большинство инноваций с повышенной маржинальностью в машиностроении будет рождаться на стыке отраслей, при этом неключевые функции целесообразно отдавать на аутсорсинг, сосредоточив усилия на развитии основных компетенций. Например, автопроизводители уже передают часть производства смежникам из металлургической промышленности. Еще одно следствие этого тренда — развитие и усложнение экосистем (рис. 25): растет количество производителей, поставщиков компонентов и ПО, появляются новые «цифровые» игроки, в том числе в сфере финансовых услуг для машиностроения. Большинство инноваций с повышенной маржи- нальностью в машино- строении будет рождаться на стыке отраслей Рисунок 25 Инновационная экосистема партнерств и альянсов: беспилотный автомобиль HERE ИСТОЧНИК: публикации в СМИ; сайт HERE Audi, BMW, Daimler: компании приобрели HERE в 2015 г., чтобы воспользоваться возможностями, которые открывают передовые картографические и навигационные технологии, для реализуемых ими программ по созданию автономных транспортных средств Bosch и Continental: недавний пример создания альянса (доля собст- венности каждой из компаний составляет 5%) для углубления существу- ющих партнерских отношений и использования возможностей работы с картами высокого разрешения в режиме реального времени за рам- ками технологии автономных транспортных средств, в т.ч. в составе технологических и программных решений в области интернета вещей Intel: снижение уровня сложности, сокращение затрат, повышение точности технологии локации, используемой в автономных транспортных средствах Mobileye 1 : повышение эффективности работы систем помощи водителю (ADAS) с функцией контекстуального анализа информации для повышения надежности и безопасности автономного вождения DJI: объединение навыков в области картографии и использования технологических решений, применяемых для беспилотных летательных аппаратов, с целью обеспечения точной навигации даже на критических сегментах маршрута полетов Pioneer: совместное использование технологических решений по расширенному применению карт стандартного и высокого разрешений в рамках обслуживания клиентов из автомобиле- строительной и других отраслей, которым необходимо использовать интеллектуальные системы локации Nvidia: разработка картографических систем формата «облако– автомобиль», обеспечивающих безопасную навигацию автономных транспортных средств 1 Mobileye приобретена Intel в 2017 г. HERE Daimler Intel Audi Bosch BMW Conti- nental 54 Инновации в России — неисчерпаемый источник роста Рисунок 26 Развитие экосистемы автопроизводителя В 2030 г. Производители конкурируют на рынке сложной структуры В прошлом Производители конкурируют друг с другом Поставщики транспортных услуг Новые производители IT-гиганты Производители на развивающихся рынках Производители бытовой электроники ▪ Apple Разработчики ПО ▪ ▪ Яндекс ▪ Tencent Специализированные производители ▪ Tesla Электронные сервисы заказа такси ▪ Яндекс.Такси ▪ Uber ▪ Gett Совместное использование автомобилей ▪ BlaBlaCar Производитель 1 Производитель 2 Производитель 3 Поставщик первого эшелона 1 Поставщик первого эшелона 2 Поставщик первого эшелона 3 Производитель 1 Производитель 2 Производитель 3 Поставщик первого эшелона 1 Поставщик первого эшелона 2 Поставщик первого эшелона 3 Традиционные поставщики Традиционные производители Традиционные поставщики Традиционные производители Никто из существующих игроков не может в равной мере освоить все ключевые компетенции (особенности это касается разработки ПО традиционными производителями и электрификации) — каждому участнику рынка приходится выбирать зону своей специализации и развивать инновации в этой области. А значит, необходимость более эффективного взаимодействия всех участников экосистемы становится все актуальнее. Развитие более узкой специализации приводит к появлению новых ниш и новых игроков на рынке. Происходит переосмысление таких понятий, как конкуренты, клиенты и партнеры. Чтобы обеспечить доступ к инвестициям, компетенциям и кадровым ресурсам и создавать платформы для интеграции целых отраслей, производители, поставщики и сервисные компании формируют экосистемы, участниками которых становятся компании, которые традиционно считались конкурентами или никогда раньше не рассматривались в качестве партнеров. В частности, к 2030 г. существенно усложнится экосистема автопроизводителей (рис. 26). Развитие более узкой специализации приводит к появлению новых ниш и новых игроков на рынке 55 Машиностроение Стремительно меняется конкурентная среда. Традиционные игроки испытывают мощное давление как со стороны стартапов, так и со стороны IT-гигантов. В репортажах с одной из недавних автомобильных выставок журналисты отмечали, что руководителей крупнейших немецких автоконцернов сильнее обеспокоило приглашение на мероприятие главы компании Facebook Марка Цукерберга, чем конкуренция со стороны Tesla или китайских компаний. Тем не менее треть руководителей отрасли по-прежнему рассматривают в качестве основной угрозы других традиционных игроков. Переход на новые бизнес-модели неминуем. В автомобильной отрасли развиваются модели передвижения, альтернативные персональному автотранспорту, — каршеринг, заказ такси с помощью приложений, таких как «Яндекс.Такси» и Uber. В результате у автопроизводителей происходит изменение структуры продаж в пользу B2B, что требует более прицельной работы с этим сегментом и развития новых компетенций коммерциализации. Рекомендации для участников рынка В первую очередь российским машиностроительным компаниям нужно поставить амбициозные цели по развитию и внедрению инноваций и сформулировать стратегию, определяющую приоритетные направления инноваций. Стратегия должна рассматривать возможности по всем трем типам инноваций — процессные, продуктовые и инновации бизнес-модели. В ней должны быть намечены целевые рынки сбыта, а для этого нужно активно вести ориентированный на будущее поиск новых рынков, в том числе в новых регионах и смежных отраслях, с целью наращивания масштабов производства. В разрабатываемой стратегии необходимо четко определить целевую бизнес-модель и ценностное предложение с учетом компетенций и позиционирования компании. Например, целью компании может быть производство продукта для узкой ниши или предоставление продукта с широким диапазоном сопутствующих сервисов. Сейчас появляется много новых возможностей для создания новых источников прибыли благодаря построению инновационной бизнес-модели (например, ориентированной на создание интегрированных решений для конечных пользователей) и выбору привлекательных ниш. В автомобилестроении можно выделить пять стратегических архетипов бизнес- моделей, очертания которых варьируются в зависимости от индивидуальных предпочтений компании (рис. 27). Переход на новые бизнес-модели неминуем В первую очередь российским машино- строительным компаниям нужно поставить амбициозные цели по развитию и внедрению инноваций Пример экосистемы Airbus Airbus поддерживает партнерские отношения с компанией Uber, обеспечивая для потребителей возможность заказывать услуги вертолетов-такси (эта идея была опробована на кинофестивале «Сандэнс»). Партнерство с HAX, инвестиционной компанией, финансирующей стартапы в сфере разработки оборудования, позволяет Airbus тестировать и выпускать на рынок решения для перемещения городских жителей воздушным транспортом. Airbus сотрудничает и с компанией SITA, разрабатывающей ПО для транспортной отрасли, с целью создания передовых решений, обеспечивающих кибербезопасность воздушных перевозок. |