Учебное пособие по КНИОКР. Учебн пособ Коммерц технол. Учебное пособие для студентов экономических специальностей Обсуждено на заседании кафедры Учет и финансы, марта 2016 г., протокол
 Скачать 2.38 Mb.
|
|
10.7 Работа с технологическими брокерами Технологические брокеры профессионально занимаются поиском и коммерциализацией перспективных технологий. Они сами выработают стратегию для вас и будут финансово участвовать в процессе коммерциализации в обмен за определенную долю будущих прибылей Классический пример компании-технологического брокера – British Technology Group (BTG)www.btgplc.com Области интересов BTG • Альтернативные источники энергии • Дисплеи • Медицинское оборудование • Нанотехнологии • Фотоника • Информационные технологии • Безопасность Дополнительные возможности для генерирования доходов • Подача НИОКР проектов на конкурс CRDF, STCU, EU FP6 и т.д • НИОКР на заказ • Участие в национальных конкурсах и программах • Консультационная и сертификационная деятельность • Сдача в аренду лабораторного оборудования • Участие в программах обмена TEMPUS, ERASMUS, Fullbright, E. Muskie и т.д. Консалтинг - контрольные вопросы • Есть ли у вас квалификация и опыт для работы консультантом? • Имеется ли опыт работы с промышленностью ? • Имеете ли Вы свободное время для консультирования? • Имеются ли у Вас контакты с организациями, которые могут использовать Вас как консультанта ? • Как Вы планируете рекламировать Ваши услуги? • Есть ли у Вас возможность писать статьи в научно-популярные, отраслевые и профессиональные журналы? Аренда оборудования – контрольные вопросы • Есть ли у Вас в лаборатории мало используемое специализированное оборудование в котором заинтересованы другие организации ? • Знаете ли вы заинтересованные организации готовые платить за аренду? • Не помешает ли сильно аренда оборудования исследовательской деятельности лаборатории ? • Нет ли организаций, способных частично оплатить покупку нового оборудования в виде платы за последующую аренду? Вопросы для проверки знаний 1. Основные пути коммерциализации технологий 2. Цели аудита технологий 3. Критерии при экспертизе (оценке) ОИС 4. Лицензирование 5. Создание start-up компании 6. Достоинства и недостатки стартап компаний 7. Работа с технологическими брокерами 8. Этапы развития стартап-проекта 9. Переход к системному предприятию 10. Развитие корпоративной культуры 11. Опыт создания новых технологических компаний. Офис трансфера технологий Общества Макса Планка (Германия). 11.1. Сопровождение компаний: от идеи до фондового рынка Общество Макса Планка (MPG) – один из самых больших научных конгломератов в мире со штатом 12 300 сотрудников и бюджетом Õ1.3 млрд., объединяющий порядка 80 исследовательских институтов по всей Германии, занимающихся фундаментальными исследованиями – в 1979 году создало частную компанию Garching Innovation (GI) полностью принадлежащую MPG. Ее задачей стала коммерциализация результатов научных исследований, полученных членами MPG. Поддержка создания и развития малых наукоемких компаний осуществляется на основе следующих услуг и мер содействия. Первым шагом является оценка бизнесидеи. Обычно учредители компании обращаются в GI с просьбой назначить первую встречу. На этом этапе бизнесконцепция разрабатывается совместно с учредителями после короткой презентации и с учетом различных научных и коммерческих аспектов. Исходя из структуры планируемой компании и мероприятий по ее развитию, можно приблизительно оценить потребности в персонале и расходах, а также проанализировать жизнеспособность и обоснованность проекта. В случае положительной оценки вторым шагом будет разработка бизнесплана и плана финансирования. Здесь GI может предоставить учредителям компании информацию касательно бизнес и финансового планирования и порекомендовать им соответствующую литературу. Когда бизнесплан разработан учредителями, GI вносит свои предложения по его улучшению и корректировке. Затем более деталь но обсуждаются частные проблемы, и проводится поиск их решений. Если компетенции GI оказывается недостаточно, ее специалисты обращаются к сети сведущих и опытных партнеров. В частности, эта сеть оказывает консалтинговые услуги по юридическим и налоговым вопросам, и включает патентных адвокатов, консультантов по кадровым и техническим вопросам, которые готовы ответить на все интересующие вопросы. Например, типичной проблемой, с которой сталкиваются спинофф фирмы, является поиск квалифицированного руководящего персонала и, в меньшей степени, технического персонала. Компании почти всегда сильно нуждаются в квалифицированном и, главное, опытном персонале от главного исполнительного директора до финансового директора и так далее до должностей специалиста в сфере биотехнологий или технического помощника. По возможности GI пытается оказывать помощь спинофф компаниям в поиске квалифицированных сотрудников. Как правило, GI нанимает двух специалистов по экономике предприятий, которые в основном и занимаются вопросами участия GI в спинофф фирмах, хотя другие сотрудники штата также могут привлекаться к этой работе. При этом GI по необходимости может мобилизовать внешних экспертов. На данном этапе GI также консультирует учредителей по всем вопросам, связанным с патентами, а именно: как оценить патентоспособность или как правильно выбрать патентного адвоката. В этой области GI также имеет значительный опыт. Третий и очень важный шаг – разработка финансовой концепции, определение подходящей схемы субсидирования и поиск инвесторов. Большой опыт GI в сфере работы с разными правительственными фондами, которые оказывают финансовую помощь стартап компаниям, позволяет предоставлять учредителям компании ценные рекомендации по поводу того, какой фонд им наиболее подходит и как подготовить предложение. GI устанавливает контакты, преимущественно прямые, с частными инвесторами, а именно с компаниями венчурного капитала. В случае заинтересованности инвестора GI организует встречу с учредителями компании, на которой они представляют свое предложение. Представитель GI обычно присутствует на презентации учредителей и участвует в переговорах по инвестиционному договору от лица MPG. Заблаговременно GI оговаривает с учредителями компании условия лицензионного и инвестиционного соглашения, чтобы гарантировать наиболее выгодный трансфер технологий от MPG к стартап компании. После того, как вопросы финансирования урегулированы, последний этап обычно считается пройденным, и спинофф компания начинает свою работу. Как правило, на этом участие GI заканчивается, если только MPG не является инвестором компании. В последнем случае, на GI возлагается ответственность представлять MPG на совете правления компании. В связи с этим сотрудники GI имеют дело со всеми проблемами стартап компаний, которые возникают на более поздних этапах их развития, например: пересмотр стратегии, поиск дополнительных источников финансирования, банкротство в случае провала компании, ее поглощения и выдвижения компании на фондовый рынок. При этом выдвижение компании на фондовый рынок является идеальной стратегией выхода для MPG и освобождения ресурсов, которые могут быть вложены в последующее поколение стартап компаний. 11.2. Ключевые компетенции и результаты Несмотря на широкий спектр решаемых задач, в настоящее время штат GI насчитывает 17 сотрудников. В то же время бюджет текущих расходов составляет около Õ12 млн. и эта цифра не включает издержки на патентные заявки, поскольку их оплачивают члены MPG. Доходы от патентов – порядка Õ1518 млн/год в последние годы – возвращаются членам MPG, за вычетом расходов GI, в следующем порядке: 37% прибыли от лицензий направляется в MPG; 33% – в исследовательский институт MPG, где создан патент; и 30% – автору(ам) изобретения. Предполагается, что автор изобретения должен реинвестировать эти доходы в свои собственные исследовательские программы. Необходимо отметить, что консультирование новых стартап компаний осуществляется бесплатно. При этом GI может оказать помощь стартап компаниям в поиске инвестиций, но не располагает собственными фондами стартового или венчурного капитала. А в некоторых случаях MPG может принять решение об участии в стартап компании и тогда GI регулирует это участие от лица MPG. Однако в последние годы высказывались жалобы по поводу того, что в Германии фонды стартового и венчурного капитала для стартап компаний истощились ввиду завершения нескольких больших проектов. И тогда в сентябре 2005 года был учрежден новый фонд «HighTech Grunderfonds» (HTGF). HTGF является новым инструментом финансирования, который создан Федеральным министерством экономики и технологий совместно с банковской группой KfW и компаниями BASF, Siemens и Deutsche Telekom. Планируется, что фонд со стартовым капиталом около 260 млн. даст возможность наукоемким, ориентированным на развитие стартап компаниям и компаниям моложе одного года получить финансирование на ранних ступенях развития. Под руководством уполномоченного фондом HTGF инструктора стартап компания может запросить финансирование на сумму до Õ0.5 млн. При этом GI, будучи аккредитована в качестве такого инструктора HTGF, в настоящее время помогает нескольким стартап компаниям MPG с подачей заявок. Помимо того, что GI обладает информацией и знаниями о механизмах государственного финансирования для старт-ап компаний, у нее есть разветвленная сеть контактов в промышленном и финансовом секторах Германии, посредством которой она может найти потенциальных инвесторов для стартап компаний. Последние редко привлекают капитал одновременно из государственных и частных источников. Таким образом, с 1990 года, когда GI стала активно заниматься поддержкой спин-офф компаний, MPG создало около 65 спинофф фирм, из которых 44 активно поддерживались и инструктировались GI. Из 65 компаний 38 финансировались за счет венчурного капитала (32 частных и 6 корпоративных договоров). В настоящее время семь компаний занесены в курсовой бюллетень, а девять слились или были поглощены другими компаниями. Примерно в 20 спинофф фирмах уставной капитал принадлежал или все еще принадлежит MPG. Общество успешно вывело активы из 2 компаний, а капитал в 3 компаниях пришлось отнести в убыток. Общее число новых рабочих мест, созданных в этих спинофф компаниях, составило 2450. 11.3. Параметры эффективности Результатом более чем 25летней практики GI и накопленного обширного многостороннего опыта инструктирования и консультирования наукоемких спин-офф компаний, стало ее выдвижение на передовые позиции в качестве одного из ведущих офисов трансфера технологий в Европе. Команда работающих в компании экспертов достаточно мала, но может положиться на большую группу внешних экспертов, привлекаемых по необходимости. Такой гибкий подход продемонстрировал свою высокую эффективность, поскольку поток новых инициатив по запуску спин-офф компаний может существенно изменяться от года к году, как и необходимые опыт и квалификация. Еще одна преимущественная характеристика работы GI – это методологический подход поэтапной реализации процесса создания спинофф компаний на разных фазах. Несомненно, это помогает тщательно спланировать и осуществить учреждение спин-офф компании. Другое преимущество заключается в том, что GI играет только консультативную роль, не контролируя средства на свое финансирование, что позволяет избежать возможной дискредитации ее как консультанта. Однако, несмотря на 15 лет24 усилий MPG и GI по весьма успешному продвижению наукоемких спинофф компаний, они все еще не стали лидерами конкурентной борьбы в этой области. Другими словами они пока что не стали компанией, которая бы создала не сотни, а тысячи рабочих мест, как, например, Microsoft в США. Результаты приведенного ниже исследования показывают, что завоевание титула чемпиона – это не только результат усердной работы, но и дело случая. Тем не менее, продолжая пополнять список созданных стартап компаний, MPG, несомненно, повышает свои шансы преуспеть. Иначе говоря, инвестирование в наукоемкие спин-офф компании является стратегией, которая требует значительного времени, большого терпения и упорства и приносит плоды только в отдаленном будущем. При этом, как показали результаты проведенного Европейской комиссией исследования, темпы, направленность и успешность развития наукоемких компаний определяются предпринимательским климатом, который предопределяет те или иные модели развития таких фирм. 11.4. Предпринимательский климат и типы наукоемких компаний Исследование, проведенное Европейской комиссией, выявило следующие четыре основных типа наукоемких компаний в Европе: научноисследовательские спин-оффы (академические и корпоративные); технологические старт-ап компании; технологические спинин компании; компанииадоптеры технологий. В основе данной классификации лежат два отличительных аспекта. Первый основан на классическом противопоставлении понятий «технологического предложения» и «рыночного спроса». Некоторые высокотехнологичные компании основаны на новейших технологических платформах и пытаются создать или развить рынок под эти платформы. Другие больше ориентированы на области применения и скрещивают уже существующие технологии, чтобы занять определенную нишу на рынке. Второй аспект связан с уровнем технологической неопределенности, который должен быть снижен hitech компанией. Высокотехнологичные компании могут заниматься либо развитием технологий, либо ограничиваться развитием бизнеса, используя уже существующие технологии. До 1990 года Garching Innovation (GI) занималась только регистрацией и коммерциализацией патентов, а указанного времени стала оказывать консультационные услуги и поддержку по созданию спин-офф компаний MPG. Научноисследовательские спин-оффкомпании, ввиду того, что они имеют дело с некоторой степенью технологической неопределенности, они занимаются исследованиями и преимущественно разработками. Кроме того, эти компании развивают и продвигают разработанные ими технологии. Обычно, если базовый институт (например, государственная научноисследовательская организация, университет или научноисследовательский отдел фирмы) хочет коммерциализовать свою технологическую платформу, он формирует благоприятную обстановку для создания высокотехнологичной компании (в сфере стартового капитала, инфраструктурной поддержки, консультаций по менеджменту и т.д.). Ряд исследований в разных регионах Европы показали, что научно-исследовательские спин-офф компании составляют 25-30% от всех наукоемких стартап компаний в Европе. В отличие от научноисследовательских спин-офф фирм, компании инфляционного спроса занимаются развитием технологий. Эти компании, по сути, создаются людьми, которые имеют опыт предпринимательской деятельности и которые изучили возможности рынка. Затем они изучают государственные исследовательские организации или университеты в поиске необходимых технологий, чтобы реализовать рыночную возможность. В этом смысле данные компании являются больше спин-ин, чем спин-офф компаниями. Инициативы государственных исследовательских организаций и университетов по созданию наукоемких фирм направлены в основном на создание научно-исследовательских спин-офф компаний. Именно в этой нише у них есть явное преимущество в виде научного опыта. Создание других типов высокотехнологичных компаний предоставляется бизнессектору, т.к. успех подобных фирм главным образом зависит от предпринимательского опыта. Нередко случается, что большая компания решает (по разным причинам) не использовать те или иные инновации, разработанные ее исследовательским подразделением. Тем не менее, она дает возможность (и зачастую оказывает поддержку) своим сотрудникам, чтобы они своими силами пытались осуществить коммерциализацию. В связи с этим намного больше старт-ап фирм в Европе создается компаниями, чем государственными научноисследовательскими организациями и университетами. Вышеуказанное европейское исследование также выявило три основных типа старт-ап компаний: • Технологические малые и средние предприятия (I тип) – медленнорастущие высокотехнологичные компании, сосредоточенные на местном рынке и выступающие в роли «научноисследовательских бутиков» или консалтинговых фирм в сфере технологий. Они начинают с минимального капитала и предоставляют учредителю рабочее место. • Фирмы-изыскатели (II тип) плавно начинают с консультационной деятельности с тем, чтобы через несколько лет специализироваться на определенных продуктах. В команду учредителей, как правило, входят люди с различными навыками. • Фирмы с венчурным капиталом (III тип) развиваются экспоненциально, имея достаточно большой начальный капитал и крайне разнородную команду учредителей. Зачастую они учреждаются официально после некоторого периода работы с использованием достартового капитала, предоставленного семьей или друзьями. Такая форма типична для США, в то время как в Европе только 12 % высокотехнологичных фирм создаются на основе венчурного капитала. Исследование показало, что первый тип высокотехнологичных стартап компаний преобладает в регионах Европы с неблагоприятным предпринимательским климатом, который характеризуется отсутствием достартового и венчурного капитала и долгим инкубационным периодом с привязкой к физическому местоположению, а не направленностью на создание сети предприятий. Только повсеместное улучшение предпринимательского климата позволит учреждать фирмыизыскатели и фирмы с венчурным капиталом. Качество предпринимательского климата сильно влияет на тип стартап компании, которая может стать успешной. Технологические малые и средние предприятия являются единственной реальной формой стартап компании при неблагоприятном климате изза отсутствия капитала и поддержки для бизнеса. Вероятнее всего, деятельность таких компаний будет все время сводиться к оказанию услуг, практически не имея перспектив развития. Фирмыизыскатели имеют тенденцию к развитию в основном при формирующемся предпринимательском климате, но фирма при этом должна быть достаточно передовой в сфере технологий, чтобы направить силы на развитие бизнеса. Одна из основных проблем состоит в том, что достартовый капитал часто предоставляется государственными организациями, которые захватывают львиную долю в компании. Если компания оказывается готовой вкладывать инвестиции в рынок, но достартовый инвестор все еще имеет решающее влияние, инкубационный период может длиться сколько угодно долго. Даже для фирмизыскателей конечный целевой рынок – международный. В случае, если время от начала разработки продукта до его выхода на рынок играет важную роль, более динамичные фирмы с венчурным капиталом могут оказаться впереди фирмизыскателей. Начать с создания фирмы с венчурным капиталом в условиях формирующегося климата в отсутствие всех необходимых людских ресурсов или развитого рынка означает пойти на больший риск, но создание фирмы изыскателя кроет в себе риск потерять первоочередное правопритязание на рынке. Нередко фирмы с венчурным капиталом учреждаются в условиях формирующегося предпринимательского климата как спинофф компании от государственных научноисследовательских институтов. Некоторые институты прибегли к американской модели инвестирования венчурного капитала в создание стартап компаний после неудачи с технологическими малыми и средними предприятиями. В то же время на практике попрежнему часто недостает необходимого предпринимательского опыта. Изложенные результаты исследования ЕС в области высокотехнологичных стартап компаний подчеркивают важность здорового предпринимательского климата в качестве залога успеха и развития этих компаний. В то же время необходима совокупность целого ряда факторов, чтобы заставить их работать. |