Закономерности экономики. Закономерности реструктуризации и адаптации предпринимательских. Закономерности реструктуризации и адаптации предпринимательских организаций в трансформируемой экономике микроэкономический аспект
 Скачать 0.92 Mb.
|
|
2.4. Институциональное обеспечение интеграции российских предпринимательских организаций Институциональные ограничения оказывают влияние на процессы реструктуризации производства, сдерживая одни из них и направляя другие. Только адекватная институциональная среда хозяйственной деятельности способствует ускорению и обеспечит должную направленность изменений. Поэтому проблема создания и распространения институтов заняла одно из центральных мест в комплексе мер по реформированию экономики. Ключевым вопросом реструктуризации экономики России является организация взаимодействия самостоятельных товаропроизводителей. Традиционно экономическая теория исследует взаимодействие предпринимательских организаций на рынке, выделяя следующие основные формы: совершенную конкуренцию; работающую конкуренцию; монополистическую конкуренцию; олигополию; доминирующую - 161 - - предпринимательскую организацию; картель; естественную монополию; монополию [110, С.83-88.]. Соответственно, степень развития конкуренции является главной характеристикой ситуации на рынке. Она показывает количество непосредственных контрагентов экономического агента, уровень развития соперничества между ними и масштабы власти каждого. Однако данный подход не учитывает современный взгляд на организацию производства сложной конечной продукции, который предусматривает кооперацию самостоятельных предпринимательских организаций, производящих промежуточные и конечные продукты. Изготовление конечной продукции многими последовательно взаимодействующими товаропроизводителями предполагает устойчивую кооперацию. Общественное разделение труда, в рамках которого осуществляется производство конечной продукции, обусловливает наличие устойчивых технологических цепочек, взаимодействия звеньев которых осуществляются более сложным, чем рыночный, способом координации. Кооперация и партнерство распространились и во многом ограничили конкуренцию между компаниями, производящими продукцию, удовлетворяющую одинаковые потребности [82, С.110] В условиях длительных взаимодействий предпринимательских организаций важнейшими факторами выбора контрагента становятся не только цена продукции, но и ее качество, значимость которого отмечают 77% предпринимательских организаций, и возможность поставки точно в срок – - 162 - - 71%. Лишь 20% потребителей готовы сменить поставщиков по причине высоких цен на продукцию. Наоборот, большинство из них предоставляют долгосрочные гарантии сбыта для обеспечения высоких качественных характеристик их взаимодействий (Германия - 61%, Великобритания - 25, Италия - 53% ). [166] В теории устойчивые, длительные взаимодействия товаропроизводителей рассматриваются в рамках концепции сетевой организации производства [120, С.76-84], где хозяйственные взаимодействия представлены в большей степени кооперативными, чем конкурентными. Способность предпринимательской организации адаптироваться к изменяющейся внешней среде зависит от ее принадлежности к той или иной системе взаимодействия предпринимательских организаций. В рамках сетевого подхода взаимодействия предпринимательских организаций, они рассматриваются не как двусторонняя повторяющаяся торговля, а как система, в которой взаимодействует группа автономных агентов. Каждый из них частично, но целенаправленно вовлечен в групповые мероприятия по установлению, развитию и успешному поддержанию различного рода обменов между сторонами, многие из которых не являются в чистом виде рыночными трансакциями. [127] Результаты деятельности отдельной предпринимательской организации определяется распределением ресурсов и взаимодействиями с другими предпринимательскими организациями. Как отмечает О. Третьяк, в современных условиях основным фактором, определяющим эффективность - 163 - - деятельности предпринимательской организации, является его взаимодействие с контрагентами. [131, С. 80] В развитой рыночной экономике сложились три группы институтов, обслуживающих кооперацию предпринимательских организаций: различные формы совместной собственности на активы; системы взаимодействия, построенные на договорных отношениях; неформальные кооперативные соглашения. Взаимодействия контрагентов на основе единой собственности встречается редко. Развитие получили системы взаимодействия на базе частичной собственности покупателя на активы поставщика. Обычно ему принадлежат активы, находящиеся у производителя и непосредственно задействованные при производстве поставляемой продукции. Это специфические активы: патенты, которые применяются при производстве потребляемой ими продукции; специальное оборудование, используемое в процессе производства; вложения средств в обучение персонала поставщиков и передачу необходимых для производства продукции специфических знаний и навыков. Наибольшее распространение в рыночной экономике получила организация долгосрочного взаимодействия на основе договорных отношений. Большинство европейских предпринимательских организаций использует юридически оформленные, письменные контракты. В Германии соглашения, обладающие юридической силой, используют 91% предпринимательских организаций, вступающих в долгосрочные взаимодействия, в Великобритании - 164 - - – 84%. [166, p. 185.] Для многих товаропроизводителей это единственный способ функционирования и избежания оппортунизма со стороны контрагентов. В частности, в 80-х годах ХХ века в автомобилестроении произошли кардинальные изменения. Вертикальная интеграция производства комплектующих изделий в рамках одной предпринимательской организации на собственном оборудовании почти повсеместно заменена производством и поставками комплектующих крупными независимыми поставщиками, количество которых ограничено. Поставщики поставляют завершенные комплектующие и учитывают требования производителей автомобилей при проектировании изделий и организации производства. Этот процесс сопровождался снижением издержек и повышением качество производства. [116,С.79; 136,С. 22]. В стоимости готовых изделий обрабатывающей промышленности развитых стран доля комплектующих и полуфабрикатов, поставленных в рамках долгосрочных договорных отношений, колеблется от 1/4 до 1/3. В производстве электронной техники, дорожно-строительного оборудования, самолетов и ряда других видов техники она достигает 50 – 70%. Свыше 40% общего объема торговли машиностроительной продукцией ведущих промышленных стран приходится на поставки комплектующих изделий по кооперации.[18,С.69-70] Формы договорных отношений достаточно многообразны. Обычно применяются три основных типа договоров: непрерывно длящиеся, рамочные и - 165 - - возобновляемые. Непрерывно длящиеся контракты представляют собой юридические соглашения, регулирующие целую серию отдельных трансакций в течение неопределенного, либо, что встречается чаще, установленного периода. Их используют 83% немецких предпринимательских организаций. Рамочные договоры преобладают у итальянских компаний (53% общего числа предпринимательских организаций). Они предусматривают осуществление в будущем ряда трансакций, конкретные условия которых определяются непосредственно перед их реализацией. Английские предпринимательские организации чаще (45% общего числа) имеют возобновляемые контракты, регулирующие лишь конкретную сделку. [170, p.222] Высокая стабильность хозяйственной среды позволяет использовать краткосрочные соглашения для организации бесперебойных поставок промежуточной продукции. Так, например, 42% английских и 30% немецких предпринимательских организаций предпочитают краткосрочные контракты. Это обеспечивает мобильность отношений, смену партнеров без значительных трансакционных издержек при изменении условий. Японские предпринимательские организации также чаще используют краткосрочные контракты, которые возобновляются, как правило, раз в год. Однако это связано с тем, что базой для взаимодействия предпринимательских организаций и фактором уменьшения оппортунизма является история их сотрудничества, а не форма контракта. Исследование, проведенное среди компаний Германии, Италии и - 166 - - Великобритании, свидетельствует о том, что большинство из них (соответственно 95%, 79 и 40%) предпочитает неформальный способ разрешения споров в случае нарушения контрактов.[166,p.188.] При этом исход для многих предпринимательских организаций не очевиден. Японцы предпочитают компромисс конфронтации, ориентируясь на достижение определенной гармонии во взаимоотношениях. Таким образом, в организации систем долгосрочного взаимодействия в экономике с низкой степенью нестабильности неформальные взаимодействия становятся общепринятыми. В настоящее время в них заинтересованы 80% немецких и 55% английских предпринимательских организаций. Личные связи менеджеров различных компаний имеют особенно большое значение для 80% немецких и для 45% итальянских предпринимательских организаций. [170] Личные контакты менеджеров становятся возможными посредством их участие в органах управления других предпринимательских организаций. Это способствует планированию взаимодействия предпринимательских организаций, упорядочению процесса обмена информацией, дает возможность своевременно получать информацию о технологическом развитии в других предпринимательских организациях. Формируется единая для всей системы взаимодействующих предприятий управленческая команда. Неформальные контакты между предпринимательскими организациями находятся под влиянием общественного мнения и часто устанавливаются в рамках общественных организаций. Например, союзы гарантирует соблюдение организацией определенных минимальных стандартов и норм корректного - 167 - - поведения с контрагентами. Выйти из такой общественной организации или нарушить соглашение трудно, поскольку имеются негативные последствия для дальнейших взаимоотношений. Как отмечают многие исследователи, в России на смену периоду дезинтеграции приходит период образования крупных структур, объединяющих большое количество предпринимательских организаций. Это позволяет концентрировать ресурсы, обеспечивает большую стабильность. Альянсы образуются как по вертикали, так и по горизонтали.[123] У российских предпринимательских организаций в этом направлении имеются значительные резервы. Так, например, в среднем по промышленности объем производства крупнейших российских товаропроизводителей (без естественных монополий) составляет в среднем всего 3,2% от мировых лидеров в соответствующих отраслях [158, С.23]. В России взаимодействие предпринимательских организаций на основе совместной собственности реализуется главным образом через перекрестное владение собственностью. Перекрестное владение собственностью, как справедливо считает российский экономист Я. Сергиенко, следует рассматривать как переходный этап к полной интеграции смежных фаз движения товаров, способ потенциального расширения контроля за рынком.[120, С.78-79] В то же время владельцы и менеджеры российских предпринимательских организаций крайне враждебно относятся к попыткам сторонних инвесторов захвата стратегических позиций в акционерных обществах. Поэтому развитие - 168 - - взаимодействия между предпринимательскими организациями, связанными поставками промежуточной продукции, в России 90-х годах ХХ века осуществлялось посредством использования специфических механизмов. В частности широко использовались квазиденежные финансовые и бартерные связи, в частности применялись специфические средства платежа, так называемой односторонней ликвидности. Их невозможно было трансформировать в денежные отношения. Они могли быть обменены на новое обязательство, или на продукцию предприятия. Угроза полного отказа от сделки, оплаты еще менее ликвидным инструментом, например, неплатежом вместо бартера, являлась причиной их признания. Это обстоятельство позволяло одной из сторон сделки навязывать свои условия другой. В силу крайне высоких трансакционных издержек поиска новых партнеров предпринимательская организация соглашалась на совершение товарообменной операции на невыгодных для себя условиях. Характерной чертой таких взаимодействий являлось неравномерность распределения выгоды от обменной операции, ее перераспределение в пользу одного участника. В итоге возникли своеобразные имущественные отношения, собственность на специфические активы целевого назначения в виде финансовых инструментов ограниченной ликвидности. Вложенные в них средства использовались предпринимательской организацией-эмитентом и ставили организацию, согласившуюся их принять, в экономическую зависимость. - 169 - - Приоритетное положение занимали предпринимательские организации, производящие промежуточную продукцию и услуги, пользующиеся спросом у многих хозяйствующих субъектов, например, железные дороги, электроэнергетические, нефтяные, газодобывающие, угольные и т.д. Использование квазиденежных отношений позволяло контролировать контрагентов. Сети вовлеченных в неэквивалентные системы финансового взаимодействия предпринимательских организаций постоянно расширялись. Они охватывали все новые и новые субъекты реального сектора. Так, в1999 году доля бартерных сделок по акционерным обществам открытого типа в промышленности колебалась от 38% до 70% [53, С.113] Предпринимательская организация, принимавшая квазиденежные обязательства, получала рынок сбыта и могла их обменять на любой вид необходимых ей в производстве продукции и услуг. Выход из системы финансового взаимодействия был сопряжен со значительным ущербом и лишал предприятие сбыта, так как почти все клиенты расплачивались в основном низко ликвидными денежными обязательствами. Контрактные системы взаимодействия в российской экономике представляют относительно новое и не получившее пока широкого распространения явление. Они в основном обслуживают взаимоотношения между бывшими государственными предприятиями и новыми предпринимательскими организациями, а также между предпринимательскими организациями, не входящими в одну технологическую "цепочку". - 170 - - Контрактные взаимоотношения обычно трансформируются в неформальные. Это связано с уверенностью руководителей предприятий в гораздо меньшей эффективности правовых мер воздействия на контрагента. [15, С.63; 55, С.142] Развитие неформальных отношений в России имеет определенную специфику. Такое положение вызвано не только технологическими причинами, которые способствуют вертикальной интеграции предпринимательских организаций. В условиях глубокого кризиса возможность выживания многими руководителями предприятий понимается не только как сохранение собственного производства на уровне, не допускающем остановку предприятия, но и как поддержание минимального объема производства у их традиционных контрагентов, входящих в технологическую цепочку. Нередки случаи, когда предпринимательская организация, находящаяся в крайне тяжелом финансовом положении, приобретает ресурсы для поставщиков своих поставщиков. Часто они готовы отказаться от части задолженности перед ними, поскольку крайне заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с контрагентами [3, С.38; 141, С.14]. Большинство крупных предпринимательских организаций имеет тесные контакты с корпоративными структурами, созданными, как правило, на базе бывших отраслевых министерств и их различных подразделений. Они оказывают предпринимательским организациям помощь в снабжении, сбыте, финансировании, а также в лоббировании общих интересов. Взамен предпринимательские организации обязаны соблюдать корпоративные интересы и осуществлять поставки продукции своим старым клиентам по - 171 - - сниженным ценам, в кредит, без предоплаты и т.д. Мотивация доверительных отношений между предпринимательскими организациями в российской и развитой рыночной экономиках существенно различается. Качество и стабильность поставок не столь важна в российских условиях, как в развитых странах. В силу относительно невысокого качества отечественной продукции и отсутствия возможности инвестировать в совершенствование ее производства она находит спрос только при условии низкой цены. Взаимодействие предприятий в России направлено главным образом на достижение этого результата. Интересы технологической цепочки переплетаются с собственными интересами предпринимательских организаций, поскольку в условиях тесных производственных взаимосвязей исчезновение одного из них может привести к ликвидации всей цепочки. Широкое использование механизма взаимного кредитования позволяет хозяйствующим субъектам приобретать необходимую продукцию и услуги в обмен на свои обязательства, оплата которых "живыми" деньгами необязательна. Предпринимательские организации получают возможность продавать даже неконкурентоспособную продукцию по заниженным ценам без учета не только величины убытков, но и динамики стоимости промежуточной продукции и услуг. Происходит увеличение издержек при неизменности цен и характера производства. Квазиденежные расчеты между предпринимательскими организациями сыграли значительную роль в возникновении естественных союзов между руководителями эффективно функционирующих и убыточных - 172 - - предпринимательских организаций. Как отмечается в докладе Всемирного банка, образовалась новая форма промышленной организации, в рамках которой между поставщиками и предприятиями, производящими конечную продукцию, установились устойчивые неформальные связи.[108, С. 10] Система неденежных расчетов с органами власти на региональном и местном уровнях дает им возможность контролировать предпринимательские организации и получаемую ими прибыль. В обмен на сотрудничество власти смягчают ограничения, защищают от банкротств, предохраняют от внешней конкуренции. Так образуются устойчивые неформальные связи предпринимательских организаций и органов власти на местах. [108, С. 20] В результате в России складываются крупные корпорации, представляющие образования кланового типа с неясными границами и внутренней структурой, сложным симбиозом с государством. Помимо собственности они поддерживаются широким набором неформальных контрактов. Как отмечает экономист А. Радыгин, в металлургической промышленности экспансия базовых предприятий позволила преодолеть последствия приватизации и развала хозяйственных связей. [107, №5 С.36] Известный аналитик Я. Сергиенко предложил определить наличие скоординированности предпринимательских организаций путем отслеживания ценовой политики групп предприятий, производящих промежуточную продукцию и наличию прямой зависимости цен на эту продукцию от цен на продукцию конечного потребления.[120] Этот подход следует поддержать, так как статистических наблюдений и исследований длительных доверительных - 173 - - отношений предпринимательских организаций в российской экономической среде не прослеживается. В то же время, поднять цены на комплектующие и не вызвать перераспределения общего эффекта от сделки можно только при условии роста цен на конечную продукцию и согласия всех участников. В свою очередь рост цен на конечную продукцию может принять общий характер только при повышении покупательной способности потребителей. В противном случае цены на одни товары будут повышаться, а на другие – понижаться. Расчеты Я. Сергиенко позволили определить наличие целенаправленного запаздывания изменения цен в секторе производства промежуточной продукции привязанное к динамике цен на конечную продукцию, продающуюся на потребительском рынке. Начиная с 1994 года, произошел определенный сдвиг в поведении отечественных товаропроизводителей. Они перестали ориентироваться исключительно на личную выгоду, произвольно повышать цены на собственную продукцию, как в первые годы реформ. Главной целью предпринимательских организаций в то время стало выживание на основе использования системы взаимодействия, понимаемое прежде всего как сохранение сбыта и существующих технологических связей. Подтверждением общей тенденции формирования сетевой структуры производства в российской экономке является пример нефтяных компаний. Если в начале 90-х годов ХХ века концерн "ЛУКойл" был образован в составе только добывающих и перерабатывающих предприятий, то, создаваемые в дальнейшем нефтяные компании, объединяли уже стадии разведки, добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов, не считая множества других - 174 - - структурных звеньев и дочерних акционерных обществ, осуществляющих самые разнообразные виды деятельности. [68, С. 105]. Объединение в рамках нефтяных компаний производств, осуществляющих и обслуживающих все стадии добычи и переработки нефти произошло на онове объединения и перекрестного владения собственностью. Пок в российских условиях не нашел широкого применения опыт организации компаний как конгломерата предпринимательских организаций, сосредоточенных на отдельных видах деятельности и связанных друг с другом через систему контрактов. В развитых странах после падения цен на нефть в 1986 г. возобладал именно такой подход, сменивший прежние технологические приоритеты в организации и управлении нефтяным бизнесом. Исключительная ориентация российских деловых кругов на формирование крупных вертикально-интегрированных структур вступает в противоречие со структурой вовлекаемых в разработку месторождений: рост доли средних и мелких скважин объективно требует становления и развития небольших предпринимательских организаций. Но общая нестабильность и незавершенность экономических институтов способствуют формированию в нефтяном секторе крупных производственно-финансовых холдингов с жестким управлением материальными и финансовыми потоками [68, С.212]. Формальные экономические институты, в рамках которых действуют нефтяные компании, характеризуется несовершенством процедур недропользования, исключительно фискальной направленностью налогообложения, отсутствием мер по регулированию местных и региональных - 175 - - объектов инфраструктуры, противоречивостью распределения функций и обязанностей между органами государственного регулирования в нефтяном секторе. Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз сделать вывод о существенном влиянии институциональных ограничений на процессы реструктуризации производства, сдерживая одни из них и направляя другие. Только адекватная институциональная среда хозяйственной деятельности способствует ускорению и обеспечит должную направленность изменений. Именно поэтому нами было уделено столь пристальное внимание проблеме создания и распространения институтов, занявшей одно из центральных мест в комплексе мер по реформированию экономики. Еще раз необходимо подчеркнуть, что ключевым вопросом реструктуризации экономики России является организация взаимодействия самостоятельных товаропроизводителей. Переход к новым для отечественных организаций принципам хозяйствования и производству конкурентоспособной продукции должен быть осуществлен в короткий исторический период. Механизмы же адаптации предприятий, адекватные устойчивым хозяйственным системам, являются малоэффективными. Это связано не только с тем, что современные организационные формы и технологии требуют приспособления к условиям экономики России. Ситуация высокой неопределенности экономических перспектив, вызванная кризисом и кардинальными изменениями хозяйственной организации экономики, существенно осложняет процесс. При тех масштабах, которые должна принять - 176 - - реструктуризация предпринимательских организаций в российской экономике, она перерастает в качественно новое явление, требующее особого внимания со стороны как руководителей предпринимательских организаций так и экономистов аналитиков. Ограниченные возможности предпринимателей компенсируется наличием экономических институтов, фокусирующих выбор на наиболее предпочтительных вариантах. Соответственно, от состояния и качества институциональной среды зависит выбор оптимальной альтернативы и эффективность адаптации предпринимательских организаций. |