Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации
 Скачать 3.85 Mb.
|
|
2.7. Общая характеристика состояния конкуренции, инициативы и предложения в газовой сфере В результате анализа оптового рынка природного газа в Российской Федерации, реализуемого в границах Единой системы газоснабжения в России, за 2011-2014 гг., ФАС России было установлено, что указанный рынок является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой. 253 Доля группы лиц ПАО «Газпром» в течение исследуемого периода существенно превышала 50%, составляя 70,81% в 2011 г., 67,14% в 2012 г., 64,15% в 2013 г. и 59,40% в 2014 г. Доли его ближайшего конкурента, ОАО «НОВАТЭК» в том же периоде составила, соответственно, 10,38% в 2011 г., 11,08% в 2012 г., 11,92% в 2013 г. и 12,18% в 2014 г. В свою очередь, доля прочих хозяйствующих субъектов на рынке в исследуемый период не превышала 5%. Принимая во внимание большой объем капитальных вложений, необходимых для создания нового хозяйствующего субъекта, занимающегося добычей и реализацией природного газа, а также учитывая наличие на указанном товарном рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, ограниченность его сбытового сегмента и другие барьеры, можно сделать вывод о том, что появление на оптовом рынке природного газа других крупных производителей в ближайшее время маловероятно. Тенденции развития рынков топливно-энергетического комплекса в 2015- 2016 гг., в части обострения конкуренции и снижения темпов экономического роста, приводит к сокращению объемов экспорта российского газа и снижению цен на него. В сложившейся экономической ситуации на международном рынке газа приоритетным направлением должно стать развитие внутреннего рынка газа Российской Федерации. В целях решения этой задачи необходимо осуществить следующее: - расширение газификации регионов и газозаправочной инфраструктуры, путем развития системы газоснабжения, реализации сжиженных углеводородных газов, сжиженного и компримированного природного газа; - усовершенствование Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314; - упрощение процедуры присоединения к газораспределительным сетям и строительства заводов по сжижению газа; - изменение градостроительного законодательства (требования к проектной документации, экспертизе проектов и др.); - снятие административных барьеров посредством использования процедуры административного обжалования в строительстве; - изменение содержания региональной специальной надбавки, в части закрепления в ней строительства внутрипоселковых и внутриквартальных сетей. Реализация указанных мероприятий должна быть закреплена в региональных программах развития конкуренции. При этом ФАС России проводит работу по обеспечению равных условий доступа потребителей к газовой инфраструктуре России. 254 Так, ФАС России были разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: - постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам, Правил подключения (технологического присоединения) к магистральным газопроводам, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № П9- 9462 проект постановления направлен на доработку, в том числе, в связи с необходимостью урегулирования единым нормативным правовым документом вопросов доступа к магистральным газопроводам и к подземным хранилищам газа); - постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по хранению газа». Кроме того, с целью упрощения процедуры технологического присоединения к газораспределительным сетям и создания единой нормативной правовой основы, ФАС России разработал проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям, Правил подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Необходимо отметить, что рынок услуг по технологическому присоединению является неотъемлемой частью рынка услуг по транспортировки газа по трубопроводам, и соответственно, нормативный правовой акт, регулирующий процедуру технологического присоединения к газораспределительным сетям должен быть в составе Правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861). Однако в июне 2015 года в ФАС России поступило поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича № АД-П9-4117 от 24.06.2015, в соответствии с пунктом 2 которого ФАС России надлежало внести в Правительство Российской Федерации проект постановления об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям без порядка подключения к ГРС, так как порядок подключения уже урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314. 255 В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 декабря 2015 г. № ДМ-П13-101пр ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и АНО «АСИ», подготовила и направила в Минэкономразвития России проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 г. № 1831-р. Указанный проект распоряжения находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. В рамках разработки проекта постановления о внесении в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 ФАС России планирует добавить в него раздел «Правила недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям». Вместе с тем, ФАС России ведет работу по дальнейшему развитию конкуренции на рынке газа. Так, в рамках исполнения протокола Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 04.07.2014 № А4-26-368, ФАС России была создана Рабочая группа по вопросам организованной торговли природным газом (далее – Рабочая группа), которой в течение нескольких месяцев был разработан и утвержден План мероприятий, направленный на развитие биржевой торговли природным газом. В результате, первые биржевые торги газом на ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» состоялись 24 октября 2014 года. Всего за период с октября по декабрь 2015 года были проведены четырнадцать сессий биржевых торгов природным газом с поставкой на месяц вперед. При этом общий объем проданного на биржевых торгах газа превысил к середине декабря 2015 года отметку в 7 157 млн куб. м., а количество покупателей увеличилось в 3 раза. Кроме того, 26.10.2015 были проведены первые суточные торги природным газом, в которых приняли участие ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть». К середине декабря 2015 года было проведено уже 11 торговых сессий, а общий объем проданного на них природного газа по состоянию на 11.12.2015 превысил 104 млн куб. м. В настоящее время ФАС России совместно с участниками рынка природного газа разрабатывает предложения по организации торговли на бирже и регистрации на бирже внебиржевых контрактов на природный газ в экспортном направлении. Кроме того, ФАС России планирует использовать ценовые индикаторы сопоставимых зарубежных рынков (NetBack), формируемые на основе наиболее крупных по объему торгов и наиболее ликвидных газовых спотовых центров 256 европейских и североамериканских рынках (NBP в Великобритании, TTF в Нидерландах, NCG в Германии, Henry Hub в США). Ценовой арбитраж между тремя перечисленными индексами сформирует индекс рыночной цены внутреннего рынка России, который позволит ориентировать цены на газ на рыночный уровень. Расширение организованной торговли природным газом в Российской Федерации может облегчить переход к использованию рыночных механизмов при формировании цен на газ, и, в конечном итоге, к либерализации внутреннего рынка газа, благодаря которой станет возможным нарастить внутреннее потребление природного газа, уровень газификации в Российской Федерации и энергоэффективность российской экономики, а также не допустить консервации ресурсной базы независимых производителей газа. В период 2016 – 2018 гг. предполагается провести работу по совершенствованию действующих механизмов регулирования тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги с целью выработки подходов к регулированию указанных тарифов с учетом необходимости обеспечения финансирования инвестиционной деятельности газораспределительных организаций при условии непревышения роста конечных цен над параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 2.8 . Развитие конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса 2.8.1. Характеристика состояния конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса на примере рынков первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба Одной из задач Федеральной антимонопольной службы является осуществление антимонопольного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Распределение долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между хозяйствующими субъектами осуществляется по «историческому принципу», который является основным базовым принципом государственного регулирования отрасли. Основная цель применения «исторического принципа» - поощрение (стимулирование) пользователей водными биологическими ресурсами, добросовестно осуществляющих рыболовство в течение 10 лет, путем предоставления преимущественного права на вылов водных биологических ресурсов на новый десятилетний срок без проведения процедур торгов. 257 В настоящее время в законодательстве отсутствует легальное определение понятия «исторического принципа распределения квот» или «истории промысла», но, при этом, невмешательство органов государственной власти в процесс модернизации указанного принципа создает предпосылки для уменьшения количества добросовестных участников рынка. В зависимости от срока закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов возможно выделить следующие этапы развития «исторического принципа»: - I этап – с 2001 по 2003 гг. – квоты распределялись ежегодно на аукционах; С 2001 года порядок распределения общих допустимых уловов применительно к видам квот их добычи (вылова) на ежегодной основе осуществлялся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1010 «О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации». Также был издан приказ Госкомрыболовства России от 17 октября 2000 г. № 279 «Об утверждении долей субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, в общих объемах промышленных квот на вылов (добычу) отдельных видов живых ресурсов, распределяемых по субъектам Российской Федерации на 2001 - 2005 годы» в соответствии с которым пользователи осваивали квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенные субъектам Российской Федерации. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1010 «О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации» было разработагл Положение о распределении квот на вылов (добычу) водных биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации между заявителями, зарегистрированными в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, утверждено Приказом Госкомрыболовства от 1 ноября 2001 г. № 344. Согласно, которому распределение промышленных и специальных квот между заявителями осуществлялось на конкурсной основе. - II этап – конец 2003-2004 гг. – введено закрепление долей квот сроком на 5 лет; - III этап – 2005-2008 гг. – закрепление долей квот сроком на 4 года; - IV этап – с 2008 года квоты были закреплены за хозяйствующими субъектами на 10 лет. В качестве обоснования необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) в 258 отношении увеличения срока закрепления долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов до 10 лет заявлялась необходимость обновления отечественного рыбопромыслового флота и его окупаемость за десятилетний период; - V этап – в настоящее время рассматривается возможность внесения изменений в Закон о рыболовстве путем увеличения срока закрепления долей квот с 10 лет до 15 лет (с 2019 года). Проанализировав законодательство о рыболовстве, можно отметить, что с 2004 года основой распределения долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов является «история промысла», а аукционы проводятся в случаях приобретения прав на добычу (вылов) новых квотируемых объектов видов водных биологических ресурсов и в новых районах промысла, а также в случаях изъятия долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в результате нарушений пользователями водных биологических ресурсов законодательством о рыболовстве нарушений. Анализ развития конкуренции в рыбодобывающей отрасли за последнее десятилетие показал следующие результаты: - отсутствие инвестиций в отрасль; - рыбохозяйственная отрасль практически не развивается и находится в упадническом состоянии; - физический износ рыбодобывающего флота на 90%; - установление различных условий для входа на рынок: на основании «исторического» принципа и по итогам аукционов; - в настоящее время, в большинстве случаев с учетом перехода права на добычу водных биологических ресурсов от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства путем реорганизации, долями квот владеют не те лица, которым лимиты были предоставлены в 2008 году. В 2008 году доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов были распределены между 815 хозяйствующими субъектами. По состоянию на 2015 год доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов принадлежат только 587 хозяйствующим субъектам, которым они были распределены первоначально. Ликвидировано хозяйствующих субъектов — 24 (почти 3%). Количество хозяйствующих субъектов, которым доли квот принадлежат после реорганизации 204 хозяйствующих субъектов (25%) в порядке универсального правопреемства - 565. При этом следует отметить, что количество реорганизаций хозяйствующих субъектов наблюдается до 24 раз, а срок существования реорганизованного хозяйствующего субъекта в отдельных случаях не достигал и трех месяцев. Кроме того, при текущем порядке действия «исторического принципа» доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во многих случаях изначально были закреплены в монопольных размерах. 259 Пример такого распределения можно наблюдать по результатам исследования рынков первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба. Целью исследования рынков первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба являлась оценка состояния конкурентной среды и положения хозяйствующих субъектов на рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба, а также возможность практического применения результатов проведенного анализа территориальными органами ФАС России и Центральным аппаратом ФАС России, в том числе при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической концентрацией согласно главе 7 Закона о защите конкуренции. Реализация основного объема добытого (выловленного) в России краба осуществляется на экспорт (Рисунок 1). Рисунок 1 - Анализ реализации крабов в 2014 г. Продуктовыми границами в данном исследовании являются границы рынка краба охлажденного с разбивкой по видам: краб камчатский, краб синий, краб- стригун Бэрда, краб-стригун опилио, краб-стригун ангулятус, краб-стригун красный, краб колючий, краб равношипый. Географические границы указанных товарных рынков определены как Северный рыбохозяйственный бассейн и Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн (далее — Дальневосточный бассейн), в границах которых хозяйствующие субъекты осуществляют рыболовство и реализацию улова. В общем объеме реализации крабов всех видов в Дальневосточном бассейне доля краба-стригуна опилио в 2014 году составляет 54%, доля краба камчатского - 11%. В 2014 году на рынке краба-стригуна опилио в Дальневосточном бассейне доминирующее положение занимает ООО «ДВ Акваресурс» с долей рынка 52%, в то же время при рассмотрении доли ООО «ДВ Акваресурс» в объеме общих 260 продаж с учетом экспорта всего улова краба-стригуна опилио, добываемого в Дальневосточном бассейне, доля ООО «ДВ Акваресурс» составляет 20%. На рисунке 2 «Анализ цен на краба-стригуна опилио» отражена связь такого положения ООО «ДВ Акваресурс» на рынке с ценами на продукцию. Так цены, по которым ООО «ДВ Акваресурс» реализовывал улов краба были стабильно выше средних цен краба-стригуна опилио в Дальневосточном бассейне на внутреннем рынке и ниже средних экспортных цен. Исследованные рынки являются высококонцентрированными, за исключением рынка Краба синего и камчатского охлажденного в Дальневосточном бассейне, у которых уровень концентрации умеренный. В Северном бассейне добывается краб-стригун опилио и камчатский краб, причем добычу и реализацию ведет одна группа лиц в составе: ЗАО «Арктиксервис», ОАО «Североморский Альянс», ООО «Северо-Западная краболовная компания», ООО «СЗРК-Мурманск», которая занимает монопольное положение на товарных рынках, что отразилось на цене продукции. Рисунок 2 - Анализ цен на краба-стригуна опилио На рисунках 3 и 4 «Анализ цен на краб камчатский в Северном бассейне» и «Анализ цен на краб камчатский в Дальневосточном бассейне» показано, что цена на внутреннем рынке краба камчатского охлажденного, выловленного в Северном бассейне, в 2012-2013 гг. была выше экспортной цены при том, что в Дальневосточном бассейне на внутреннем рынке с умеренным уровнем концентрации за этот же период краб реализовывался по цене ниже экспортной. При проведении исследования первичной оптовой реализации добытого краба охлажденного выявлены следующие экономические барьеры: - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на формирование промыслового флота при длительных сроках окупаемости этих вложений; 261 - издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности. Административные барьеры: - распределение квот на вылов краба по «историческому принципу», что осложняет вход на рынок для новых участников; - квоты добычи водных биоресурсов распределяются на основании данных государственного рыбохозяйственного реестра об объеме добытых (выловленных) такими лицами водных биоресурсов за девять лет, предшествующих расчетному году. Рисунок 3 - Анализ цен на краб камчатский в Северном бассейне 262 Рисунок 4 - Анализ цен на краб камчатский в Дальневосточном бассейне На данный момент рассматривается возможность увеличения процента добычи водных биологических ресурсов, в случае не освоения которого права на добычу водных биоресурсов будут принудительно прекращены. Соответственно, высвободившиеся на этом основании квоты будут распределяться с соблюдением конкурентных процедур. Это может частично снять административный барьер. По мнению ФАС России, оздоровлению ситуации на рынках первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба могло бы способствовать введение норм, предписывающих обязательную продажу крабовой продукции на аукционных площадках. При этом необходимо дополнительно предусмотреть введение экспортных лицензий с целью предупреждения повышения цен на внутреннем рынке. Например, экспортная лицензия в Норвегии выдается Экспортным советом с разрешения департамента рыболовства сроком на один год при стоимости ее оформления около 1700 долл. США. ФАС России считает, что такая практика была бы полезна для устранения рыночной власти крабодобытчиков, защиты интересов внутренних потребителей, а также для пополнения доходной части государственного бюджета. Учитывая вышеизложенное, по мнению ФАС России, доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов должны распределяться в зависимости от объема вылова каждого хозяйствующего субъекта по отношению к общему объему за 9 лет. При таком распределении долей квот компании будут понимать, что если получать долю квоты от государства для того, чтобы реально осуществлять рыболовство, то вполне можно заниматься добычей (выловом) водных биологических ресурсов, а если получать долю квоты для того, чтобы ее потом передать (продать), то при таких условиях это будет невыгодно, так как компания ее приобретающая, не сможет рассчитывать на получение доли квоты в том же размере при следующем распределении. |