Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации
 Скачать 3.85 Mb.
|
|
№ Название компании Парк в управлении, тыс. ед. 1 UCL Rail 193,0 2 АО «Федеральная грузовая компания» 163,6 3 «Globaltrans Investment plc» 57,9 4 ЗАО «Нефтетранссервис» 56,8 5 ГК «РТК» 52,8 6 ООО «Трансойл» 40,1 7 ООО «УВЗ-Логистик» 32,3 8 ООО «Газпромтранс» 30,0 9 ОАО «Трансконтейнер» 26,3 10 ОАО «ХК «Новотранс» 26 11 ООО «ТрансГрупп АС» 23,5 12 ОАО «СГ-Транс» 20,6 13 ЗАО «СИБУР-Транс» 20,1 14 Rail Garant 17,9 15 ООО «Мечел-транс» 13,5 16 Группа «Трансгарант» 13,2 17 ООО «Запсиб-Транссервис» 12,9 18 ЗАО «Евросиб СПб - Транспортные системы» 12,6 19 ЗАО «Спецэнерготранс» 12,2 20 ООО «ИСР Транс» 10,4 Однако на рынках с высокой концентрацией имеются риски злоупотребления доминирующим положением, включая установление монопольно высоких цен. С целью своевременного принятия мер антимонопольного реагирования на вышеуказанных рынках предоставления вагонов ФАС России в 2016 году проводятся проверки, а также мониторинги цен предоставления вагонов. Парк вагонов за последние несколько лет обновился, средний возраст универсального вагона 14,7 лет – один из самых лучших показателей в мире. В 2014 году в России было построено 54,5 тыс. грузовых вагонов, что ниже показателя 2013 года на 10%. Приказом Минтранса России от 25.12.2015 № 382 внесены изменения в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286, согласно которым не допускается включать в поезда, следующие по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования во всех видах сообщения груженые грузовые вагоны, в отношении которых после 1 января 2016 г. 229 выполнены работы по продлению сроков их службы или модернизации с продлением сроков их службы. Количество вагонов срок службы которых истек в 2015 году составило 95 тыс., в 2016 году срок службы истекает еще у 75 тыс. вагонов. № Тип подвижного состава По годам выбытия по сроку службы Количество вагонов на сети, на 27.11.2015 Просрочено сроком службы по состоянию на 27.11.2015 2015 2016 1 Крытые универсальные и специализированные 65332 2339 416 2566 2 Платформы универсальные и специализированные 67370 16015 537 5910 3 Полувагоны универсальные и специализированные 515410 23129 2945 43852 4 Цистерны 282954 19346 1292 10003 5 Изотермические 4946 1146 78 749 6 Зерновозы 38931 85 11 832 7 Минераловозы 34298 1400 182 2316 8 Цементовозы 27854 2661 281 2218 9 Фитинговые 42787 265 41 930 10 Прочие всего 80510 20902 1805 5084 Общий итог 1160392 87290 7588 74460 Таким образом, количество выбытия вагонов в 2015 г. (94878 шт.) превысит количество производства вагонов в 2014 г. (54556 шт.), что составляет 57% от количества выбытия вагонов. Необходимость списания в 2015-2016 гг. 170 тыс. исправных грузовых вагонов может привести к дефициту грузовых вагонов, что приведет увеличению стоимости их предоставления под погрузку, что имеет риски снижения конкурентноспособности железнодорожного транспорта. В части услуг текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов (далее - ТОР), являющегося неотъемлемой частью перевозок грузов железнодорожным транспортом, необходимо отметить, что в рамках реализации структурной реформы железнодорожного транспорта к числу наиболее актуальных вопросов совершенствования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки отнесена 230 разработка правил установления тарифов, применяемых в отдельном сегменте - предоставление услуг по выполнению ТОР. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710 «О принятии технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», пункты текущего отцепочного ремонта отнесены к составным частям подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и соответственно услуги, оказываемые на них, подлежат государственному регулированию. Указанный регламент вступил в силу 02.08.2014. Вместе с тем, услуги по ТОР оказываются владельцам/арендаторам приватных грузовых вагонов ремонтными предприятиями на основе договорных взаимоотношений: «заказчик-исполнитель». С учетом сложных экономических условий, вопрос оптимизации и регулирования стоимости ТОР является актуальным и требует решения. В части компенсации расходов перевозчика за услуги, связанные с отцепкой вагонов с ТОР, по поручению Правительства Российской Федерации в настоящее время прорабатывается законопроект, регламентирующий правила и порядок отцепки вагонов, не принадлежащих перевозчику в ТОР, порядок компенсации расходов перевозчика, понесенных в связи с отцепкой таких вагонов по причине, не зависящей от перевозчика. Планируемым результатом этого должно стать улучшение эксплуатационной обстановки на сети железных дорог, увеличение скорости доставки грузов и порожних вагонов, ускорение их оборота, стимулирования приобретения новых вагонов, обладающих улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Также для пользователей услугами железнодорожного транспорта являются важными транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями предприятиями промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ). По экспертной оценке, в настоящее время на железнодорожных путях необщего пользования осуществляется погрузка и выгрузка примерно 80% всего объема грузов, перевозимых по железнодорожным путям общего пользования Российской Федерации. Участниками правоотношений в этой сфере являются грузоотправители, грузополучатели, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, владельцы подвижного состава и инфраструктуры. С точки зрения антимонопольного законодательства, имеет значение, каким образом выстраиваются взаимоотношения владельцев путей необщего пользования с пользователями транспортных и услуг на подъездных 231 железнодорожных путях - на предмет соответствия нормам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции Множественность лиц как на стороне исполнителей, так и на стороне пользователей услугами железнодорожного транспорта необщего пользования существенно осложняет взаимодействие между ними на стадии согласования или в ходе исполнения договоров. В ходе контроля норм за соблюдением норм антимонопольного законодательства были выявления случаи нарушения положений Закона о защите конкуренции. Так одним из самых частых в 2015 году нарушений стало злоупотребление ОАО «РЖД» своим доминирующим положением путем введения запретов, не разрешенных на законодательном уровне, на перевозку грузов и порожних вагонов («логический контроль»). В целях пресечения указанных действий ОАО «РЖД», было выдано 4 предупреждения о прекращении указанных действий (выполнены). 2.4.2 Конкуренция в сфере пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании Согласно информации, представленной ОАО «РЖД», в 2015 году на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 1 млрд 24,4 млн пассажиров (-4,3% к 2014 году), из них в дальнем следовании – 97,9 млн (-5,1%), в пригородном сообщении – 926,5 млн (-4,2%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» в 2015 году снизился на 6,5% к уровню предыдущего года и составил 120,4 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 96,1 млрд пасс-км (-9,2%), в пригородном сообщении – 32,5 млрд пасс-км (-0,6%). При этом, в дерегулируемом сегменте рынка перевозок пассажиров в дальнем следовании с динамическим ценообразованием объем перевозок в 2015 году составил 10 015 605 чел., тем самым вырос на 9,6% относительно 2014 года (9 138 658 чел.) за счет увеличения количества поездов, с включенными вагонами с местами для сидения (55 586 вагонов в 2015г. и 30 061 вагонов в 2014 году). Объем перевезенных пассажиров в 2015 г. Год Тип вагона М СВ Купе С местами для сидения Итого 2015 69 414 533 199 6 589 249 2 823 743 10 015 605 2014 66 375 526 970 6 669 638 1 875 675 9 138 658 4,6% 1,18% - 1,21% 50,54% 9,6% 232 Количество вагонов, задействованных в перевозке в 2015 г. Год Тип вагона М СВ Купе С местами для сидения Итого 2015 9 153 47 791 230 304 55 586 342 834 2014 8 853 44 431 255 478 30 061 338 823 3,38 % 7,56 % - 9,86 % 84,91% 1,18% Количество вагонов с местами для сидения в 2015 году были увеличены преимущественно на маршрутах расстояние которых составляет около 600 км. (Москва – Нижний Новгород – Москва; Москва – Курск – Москва; Москва – Смоленск – Москва; Москва – Санкт – Петербург – Москва). Таким образом, у пассажиров на указанных маршрутах пользуются спросом вагоны с местами для сидения на малых расстояниях. Вследствие чего, идет падение спроса на вагоны типа «Купе». Для развития конкуренции в сфере перевозок пассажиров в дальних поездах в 2015 году ФАС России продолжает начатую в 2003 году практику применения к тарифам на перевозки пассажиров в дальнем следовании (в плацкартных и общих вагонах) дифференцированных по календарным периодам года индексов изменения тарифов (далее – график гибкого регулирования тарифов). При установлении дифференцированных по календарным периодам индексов изменения тарифов решаются следующие задачи: - равномерное распределение пассажиропотока в течение календарного года при удовлетворении платежеспособного спроса населения; - снижение убыточности пассажирского комплекса в дальнем следовании; - решение ряда экономических и технических задач, связанных с планированием, учетом и прогнозированием (рациональное использование пассажирского подвижного состава, перераспределение нагрузки на инфраструктуру железнодорожного транспорта в пиковые периоды и т.п.). В целом при индексации на 2016 год учтен Прогноз социально- экономического развития Российской Федерации на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов. Индексация тарифов составила 4 %. ФАС России совместно с пассажирскими компаниями также проведена работа по оптимизации их затрат, первоначально заявленная ими индексация составляла 7,5 %. В целях приобретения новых пассажирских вагонов ФАС России поддержано предложение о снижении НДС на 2016 год с 18 % до 10 %. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ внесены. Значимым достижением является то, что в 2015 году ФАС России принял решение о распространении графика гибкого регулирования на мотор-вагонный подвижной состав АО «Федеральная пассажирская компания». Это позволит расширить полигон курсирования мотор-вагонного подвижного состава «Ласточка» с вагонами с местами для сидения. 233 2.4.3 Конкуренция в сфере пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, проведен анализ состояния конкуренции на рынке предоставления подвижного состава (в аренду) для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Создание пригородных пассажирских компаний, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в форме открытых акционерных обществ с участием региональных или муниципальных органов власти было предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2001 № 384 «О программе структурной реформе на железнодорожном транспорте». Совместно с органами местного самоуправления и ОАО «РЖД» созданы следующие пригородные пассажирские компании (ППК), осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении (на расстояние до 200 км): № Наименование Расположение Доля РЖД, % 1 ОАО «Алтай - Пригород» Барнаул 51 2 ОАО «Байкальская ППК» Иркутск 49 3 ОАО «Башкортостанская ППК» Уфа 99 4 ОАО «Волго-Вятская ППК» Нижний Новгород 49 5 ОАО «Волгоградтранспригород» Волгоград 51 6 ОАО «Забайкальская ППК» Чита 51 7 ОАО «Калининградская ППК» Калининград 99 8 ОАО «Краспригород» Красноярск 51 9 ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» Краснодар 49 10 ОАО «Кузбасс-пригород» Кемерово 51 11 ОАО «Московско-Тверская ППК» Тверь 50 12 ОАО «Омск-пригород» Омск 51 234 13 ОАО «Пассажирская компания «Сахалин» Южно-Сахалинск 99 14 ОАО «Пермская пригородная компания» Пермь 51 15 ОАО «Самарская ППК» Самара 49 16 ОАО «Саратовская ППК» Саратов 51 17 ОАО «Свердловская пригородная компания» Екатеринбург 51 18 ОАО «Северная ППК» Ярославль 100 19 ОАО «Северо-Западная ППК» Санкт-Петербург 74 20 ОАО «Северо-Кавказская ППК» Ростов-на-Дону 74 21 ОАО «Содружество» Казань 49 22 ОАО «Центральная ППК» Москва 25+1 23 ОАО «Черноземье» Воронеж 50,5 24 ОАО «Экспресс Приморья» Владивосток 51 25 ОАО «Экспресс-Пригород» Новосибирск 51 При создании пригородных пассажирских компаний передача в собственность подвижного состава данным хозяйствующим субъектам не осуществлена. Таким образом, подвижной состав для перевозок пассажиров в пригородном сообщении по территории Российской Федерации находится в собственности ОАО «РЖД». Единственным продавцом на рынке услуг по предоставлению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в исследуемый период является ОАО «РЖД». Покупателями являются пригородные пассажирские компании. Рынок предоставления подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении является монопольным рынком, ОАО «РЖД» на указанном рынке имеет долю 100 % и, соответственно, занимает доминирующее положение на указанном товарном рынке. 235 На протяжении ряда лет субъекты РФ отмечали необходимость урегулирования вопроса формирования цен на услуги по предоставлению подвижного состава в аренду, ремонта подвижного состава. В целях стабилизации ситуации в пригородном пассажирском комплексе ФАС России разработана Методика расчета ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по аренде подвижного состава, оказываемые пригородным пассажирским компаниям. В Методике закреплено, что на 2016 год индексация услуг, связанных с арендой подвижного состава учитывает Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов и составляет: аренда подвижного состава для пригородных железнодорожных перевозок – 7,4 %; управление и эксплуатация подвижного состава – 6,4 %. При этом рекомендованная индексация тарифов для пассажиров не должна превышать 10 % относительно уровня 2015 года. Соответствующая разница в индексации тарифов на услуги для пригородных пассажирских компаний и тарифов для населения должна бать направлена регионами на урегулирование задолженности. В случае превышения данных параметров индексации УФАС необходимо анализировать ситуацию с учетом поддержки иных видов транспорта и принимать соответствующие меры антимонопольного законодательства. В целях своевременного принятия тарифных решений для пригородных пассажирских перевозок ФАС России проводился еженедельный мониторинг тарифных решений, принимаемых региональными органами регулирования. Указанное позволило принять 95 из 96 решений к 15.12.2015. Тарифная кампания на 2016 год в целом завершена успешно. Вместе с тем, работа в части совершенствования тарифообразования только началась. Планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на совершенствование тарифной политики в сфере перевозок пассажиров в дальнем следовании, пригородном сообщении; анализ/совершенствование и расширение полигона пилотного проекта «динамическое ценообразование», при наличии положительной практики применения. В 2015 году комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому ОАО «РЖД» было признано нарушившим пункт 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, путем создания неравных условий предоставления подвижного состава для пригородных пассажирских железнодорожных перевозок для лиц, не входящих в группу лиц ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» выдано предписание о предупреждении создания дискриминационных условий путем выполнения экономических, технических, информационных и иных требований об устранении дискриминационных условий и о предупреждении их создания, в части оказания услуг на рынке предоставления моторвагонного подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 236 пользования в пригородном сообщении и услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Российской Федерации для хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц (аффилированные лица) ОАО «РЖД», и для хозяйствующих субъектов, не входящих в группу лиц ОАО «РЖД», а именно: - разработать регламент предоставления хозяйствующим субъектам, входящим и не входящим в группу лиц ОАО «РЖД», услуг инфраструктуры и услуг предоставления моторвагонного подвижного состава в пользование для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на территории Российской Федерации на недискриминационных условиях. - разработать регламент предъявления к хозяйствующим субъектам, входящим и не входящим в группу лиц ОАО «РЖД», исковых требований в судах общей юрисдикции и арбитражных судах и/или направления уведомлений для погашения их дебиторской задолженности по договорам оказания услуг инфраструктуры и услуг предоставления моторвагонного подвижного состава в пользование для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, с указанием специальных параметров и/или критериев оценки соотношения дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта к вагоно-километровой работе на недискриминационных условиях. Подобные регламенты, по мнению ФАС России, будут способствовать заключению договоров на услуги инфраструктуры и услуги предоставления моторвагонного подвижного состава в пользование для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на территории Российской Федерации на недискриминационной основе. |