Рекомендации по проведению маркетинговых исследований для повышения эффективности деятельности предприятия. Диплом Какура Е.Б.(1). Исследование маркетингового потенциала предприятия
 Скачать 0.97 Mb.
|
2. Комплексный анализ бизнеса ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»2.1. Бизнес-обзор ОАО «Бобруйский машиностроительныйОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (ОАО «БМСЗ) является патриархом машиностроительной промышленности Республики Беларусь, в течение долгих лет, оставаясь одним из ведущих производителей насосов на территории бывшего СССР. В настоящее время ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» - производитель центробежных насосов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, энергетической, цементной промышленности, а также для перекачивания сточных жидкостей на предприятиях городского, промышленного и сельского водоснабжения. С октября 2011 г. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» входит в состав АО «Группа ГМС». Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» - предприятие частной формы собственности. Наиболее крупный пакет акций в размере 57% принадлежит АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». (объединенная торговая и инжиниринговая компания Группы ГМС, с 2001 г. официальный дилер завода) и 43% - Государственному комитету по имуществу РБ. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения. Производственные мощности завода включают в себя все основные структурные подразделения, характерные для машиностроительного предприятия: литейное, механосборочное, специальные виды производств: изготовление износостойких деталей насосов с применением корунда и эпоксидных и смол, изготовление и механическая обработка износостойких, высокотвёрдых, и нержавеющих сплавов. Организационная структура завода и службы продаж представлена в Приложении 2. Номенклатуру предприятия можно разделить на 3 большие группы: - насосы; - запасные части; - прочая продукция. Насосы и запасные части, выпускаемые ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» являются товарами производственного назначения. Кроме того, их можно отнести к товарам предварительного выбора. Перед процессом покупки потребитель тщательно анализирует существующие достоинства и недостатки товаров той или иной марки, изучает технические характеристики продукции и получаемую пользу. Насосы и запасные части ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» относятся к товарам длительного пользования. Гарантийный срок использования насосов составляет 2 года, запасных частей 18 месяцев. Номенклатура насосов, выпускаемых ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» насчитывает 271 позицию. Данные позиции объединены в следующие группы: 1) нефтяные насосы предназначены для перекачивания нефти, бензина, мазута, дизельного топлива, а также других нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов. Используются в технологических линиях нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих предприятий, в системах подачи топлива ТЭЦ и крупных котельных, газонаполнительных станциях. Поставляются более чем на 80 предприятий России, Украины, Казахстана и других республик СНГ (ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», и другие предприятия нефтехимической промышленности). В республике применяются на нефтеперерабатывающих заводах в городах Новополоцке и Мозыре, крупных городских ТЭЦ (ПО «Нафтан», г. Новополоцк; ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод») и других предприятиях; 2) насосы для перекачивания сточных жидкостей предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных жидкостей. Поставляются на предприятия жилищно-коммунального хозяйства (городские службы водоканала, очистные сооружения, насосные станции), в сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства; 3) массные предназначены для перекачивания древесноволокнистых полуфабрикатов и бумажной массы. Поставляются более чем на 30 предприятий республик СНГ (Пермская фабрика Госзнака, объединение «Петрозаводскбуммаш»). В Республике Беларусь применяются на «Бумажной фабрике Госзнака Беларусь» г. Борисов, ОАО «Альбертин» г. Слоним, Добрушской бумажной фабрике «Герой труда»; 4) грунтовые насосы предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей (насосы и запчасти для металлургии и ГОК). Используются на горно-обогатительных, металлургических предприятиях, тепло-электростанциях, предприятиях по производству цемента, алмазо- и золотодобывающих предприятиях, в технологических линиях дробления, обогащения полезных ископаемых. Поставляются более чем на 150 предприятий России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Среди них АО «АЛРОСА», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Коршуновский ГОК», ООО «АПАТИТ», ОАО «Новолипецкий меткомбинат», ОАО «Уралкалий». В республике применяются в ПО «Беларуськалий», Борисовском хрустальном заводе, Гомельском ордена «Знак почета» химическом заводе, Гомельской ТЭЦ-2», ОАО «Керамин» г. Минск, «Белорусском цементном заводе» г. Костюковичи, ОАО «Кричевцементошифер», ОАО «Красносельскстройматериалы»; 5) завод изготавливает и поставляет в качестве запасных частей любые требующиеся клиентам детали и сборочные единицы к выпускаемым насосам. Максимальную долю в общем объёме выпуска запасных частей составляют детали проточной части насоса: корпус насоса, внутренний корпус, диск защитный, колесо рабочее. Данные детали подвержены наибольшему износу в процессе эксплуатации насоса. В качестве запасных частей изготавливаются также: валы, втулки защитные, кольца сальника, корпуса подшипников и другие. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» производит непрофильную продукцию: литьё товарное, которое включает поставки по кооперации и заказы промышленных предприятий. Поставки по кооперации - это шкивы, корпуса, крышки, стойки, траверсы, болванки, маховики. Заказы промышленных предприятий - это изготовление секций забора, люков канализационных, дождеприёмников, решёток для дождеприёмников, водостоков, стоек. 2.2. Основные экономические показатели и анализ рынка машиностроения в Республики БеларусьПосле 70 лет, проведенных в составе СССР, в 1991 году Беларусь стала независимым государством. Однако она под руководством первого и пока бессменного президента Александра Лукашенко сохранила более глубокие связи с Россией в экономической, политической и других сферах, чем любая другая бывшая советская республика. В то время, как большинство выбрали «дикий капитализм», Беларусь взяла курс на «рыночный социализм». И как показывает последняя статистика, это не был такой уж неудачный выбор. ВВП Беларуси на душу населения с учетом паритета покупательной способности составляет, по данным на 2016 год, 17500 долларов США. Более высокий показатель из стран СНГ имеют только РФ и Казахстан. В наследие от советских времен у страны осталась относительно развитая для того периода промышленная база. Ее замена так и не была произведена до сегодняшнего дня. Таким образом, промышленная база является устаревшей, энергоемкой и зависимой от российских рынков. Сельское хозяйство также является неэффективным и субсидируется государством. Рыночные реформы проводились только в самом начале периода независимости, тогда были приватизированы некоторые мелкие объекты. Однако более 80% предприятий и 75% банков так и остаются в государственной собственности. Нет ничего удивительного в том, что поток иностранных инвестиций в таких условиях является незначительным. Рассмотрим основные макроэкономические показатели на 2016 год. ВВП Беларуси по ППС – 165,4 миллиарда долларов США. По этому показателю страна находится на 73-ем месте в мире. Рост ВВП – -3%. Это уже второй год подряд с отрицательным показателем. ВВП Беларуси на душу населения по ППС – 17500 долларов. Валовый внутренний продукт по секторам: сельское хозяйство – 9,2%, промышленность – 40,9%, сфера услуг – 49,8%. Трудовые ресурсы – 4,546 миллионов человек (по данным на 2013 год). Уровень безработицы – 0,7% (на 2014-ый). Трудовые ресурсы по секторам: сельское хозяйство – 9,3%, промышленность – 32,7%, сфера услуг – 58% (по данным на 2014 год). Валовый внутренний продукт в динамике ВВП Беларуси по официальному курсу в 2015 году составил 54,61 миллиардов долларов. Это 0,09% мировой экономики. Средний ВВП республики Беларусь за период с 1990 по 2015 год составил 32,27 миллиардов долларов США. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2014 году. Тогда ВВП составлял 76,1 миллиардов долларов США. Самый низкий – в 1999 году. Тогда белорусский валовый внутренний продукт равнялся 12,14 миллиардов долларов США. Беларусь: ВВП на душу населения В 2015 году данный показатель составил 6158,99 долларов США. Это 49% общемирового ВВП на душу населения. Средний показатель за период с 1990 по 2015 год составил 6428,4 долларов США. Самый высокий валовый продукт на душу населения был зафиксирован в 2014 году. Тогда он составил 6428,4 долларов. Самый низкий – в 1995 году. Он равнялся 1954,38 американских долларов.  Общая характеристика национального хозяйства При рассмотрении экономики республики Беларусь, рост ВВП является ключевым показателем. На протяжении последних двух лет он отрицательный. За третий квартал 2016 года валовый внутренний продукт сократился на 3,4%. Средний рост ВВП за период с 2011 г. по 2016 г. составил 0,76%. Рекордно высокий показатель был зафиксирован во втором квартале 2011 г. Тогда по сравнению с аналогичным периодом в 2010 г. валовый продукт Беларуси вырос на 11,05%. Рекордно низкий показатель – во втором квартале 2015-го. ВВП уменьшился на 4,5%. Главными отраслями промышленности является производство станков для резки металлов, тракторов, грузовиков, землеройного оборудования, мотоциклов, синтетических волокон, удобрений, текстиля, радиоприемников, холодильников. Все они работают на страны СНГ и характеризуются значительным устареванием материально-технической базы. Основными сельскохозяйственными продуктами являются зерно, картофель, овощи, сахарная свекла, говядина, лен, молоко. Агропромышленность остается неэффективной, ее развитие производится экстенсивным способом. Сельскохозяйственные предприятия крайне зависят от поддержки государства, субсидирование осуществляется на всех уровнях.  Внешний сектор Объем экспорта Беларуси в 2016 году составил 22,65 миллиарда долларов США. Это 66-ое место в мире. Это меньше, чем в 2015-ом. Средний показатель за период с 2000-го по 2016-ый составляет 18,81 миллиардов долларов США. Рекордно низкий экспорт был зафиксирован в январе 2000 года. Тогда он равнялся только 3,71 миллиардам долларов США. На вывоз идут такие товары, как машины и различное оборудование, минеральные продукты, химикаты, текстильные изделия, продовольствие. Главными партнерами Беларуси по экспорту являются следующие государства: Россия, Великобритания, Украина, Нидерланды, Германия. В 2016 году объем импорта страны составил 25,44 миллиардов долларов. Ввозятся в Беларусь такие товары, как минеральные продукты, машины и различное оборудование, химикаты, продовольствие, металлы. Партнерами по импорту являются следующие страны: Россия, Китай, Германия. Рост валового внутреннего продукта в январе-октябре 2018 года зафиксирован в сравнении с таким же периодом 2017 года в соответствии с первой оценкой. Объем ВВП составил 100,6 млрд рублей в текущих ценах. Индекс-дефлятор ВВП в январе – октябре 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5%, уточнили в Национальном статистическом комитете Беларуси. Машиностроение остается важнейшей отраслью Беларуси с активным развитием сельскохозяйственного и транспортного направлений. Машиностроение - основная отрасль промышленного комплекса Беларуси. Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность производит широкий ассортимент продукции: металлорежущие и деревообрабатывающие станки, электродвигатели, грузовые автомобили, автобусы, тракторы, телевизоры, холодильники, стиральные машины и др. В машиностроительном комплексе Беларуси особое место всегда занимало автомобилестроение, специализирующееся на выпуске большегрузных грузовых автомобилей. Ведущие предприятия отрасли - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) (г. Жодино, Минская обл.), Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский моторный завод (ММЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), ПО "Гомсельмаш" (г. Гомель). Также в Беларуси функционирует сеть заводов, выпускающих сельскохозяйственную технику: самоходные и прицепные кормоуборочные комбайны, картофелеуборочные машины, сенажные башни и оборудование для животноводческих ферм, разбрасыватели удобрений и т.д. В состав общего машиностроения включены заводы по изготовлению машин и оборудования для всех отраслей народного хозяйства. Продукция отрасли очень разнообразна и востребована всеми государствами мира, но почти 90% ее выпускается в четырех государствах -- США, Германии, Японии, России. Более 60% продукции белорусского машиностроения реализуется за рубежом. Эксперты прогнозируют в среднесрочной перспективе рост спроса на белорусскую продукцию машиностроения в России и Казахстане, на долю которых совокупно приходится около 73% белорусского машиностроительного экспорта. Специалисты отмечают, что хорошие перспективы экспорта этих товаров создают предпосылки для общего развития отрасли в республике. Совершенствование машиностроительного комплекса будет осуществляться путём проведения активной реконструкции и реструктуризации существующих предприятий, создания новых экспортно-ориентированных и импортозаменяющих производств. Повышение конкурентоспособности отрасли предусматривается обеспечить за счёт финансового оздоровления предприятий, своевременной сертификации выпускаемой продукции на соответствие международным стандартам, стимулирования инвестиционно-инновационных процессов, развития и более эффективного использования научно-технического и технологического потенциала. Согласно расчётам, ежегодный прирост производства продукции составит не менее 7-8 процентов при опережающем росте экспорта (108-109 процентов), доля сертифицированной продукции - не менее 70 процентов. Дальнейшее развитие получат автомобилестроение, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, микроэлектроника, приборостроение, оптико-механическая промышленность, а также экспортоориентированные и импортозаменяющие производства. Качество товаров, повышение их конкурентоспособности будут обеспечиваться за счёт использования компьютерных технологий проектирования и управления, приобретения современного оборудования и технологий, оснащения производства новыми видами контрольно-измерительной техники. Продолжится процесс обновления выпускаемой продукции при одновременном наращивании объёмов производства и экспорта. На это нацелены производственные государственные целевые программы: «Автотракторокомбайностроение»; развития радиоэлектронной отрасли и приборостроения, систем и информационных и оптоэлектронных технологий, измерений, телекоммуникаций и связи на 2003-2010 годы; «Станкостроение»; «Белмедтехника» и др. В 2017 г. основными рынками сбыта ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» традиционно сохраняются (таблица 2.1) РФ (80,1%), Грузия (5,8%), Беларусь (5,4%), Казахстан (5,3%). Темп роста продаж в 2017 г. составил 139,2% к 2016 г. Таблица 2.1 Региональная структура продаж насосов и запчастей в стоимостном выражении
Продолжение таблицы 2.1
В РФ отмечается рост удельного веса поставок на 6,8 процентных пункта, в Украину - на 0,5 процентных пункта. Таким образом, наибольшая доля принадлежит: - рынку РФ – 80,1% (темп роста 152,2% к 2016 г.); - рынку Грузии – 5,8% (темп роста 108,3% к 2016 г.); - рынку РБ – 5,4% (темп роста 96,9% к 2016 г.). Уменьшение на 2,3 процентных пункта удельного веса поставок на внутренний рынок, а также снижение темпа роста продаж, обусловлено сокращением товарного ассортимента непрофильной продукции. - рынку Казахстана – 5,3% (темп роста 125,5% к 2016 г.). Наименьшая доля принадлежит: - рынку Армении – 0,7% (темп роста 142,3% к 2016 г.); - рынку Молдовы – 0,04% (темп роста 40,0% к 2016 г.); - рынку стран дальнего зарубежья - 0,5% (темп роста 36,3% к 2016 г.); В 2017 г. наиболее активными регионами продаж на рынке РФ, обеспечивающими 97,6% выручки в РФ, являлись (таблица 2.3): Центральный федеральный округ (ЦФО) (совместно с ГМС), Дальневосточный федеральный округ (ДФО), Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), Южный федеральный округ (ЮФО), Приволжский федеральный округ (ПФО). Меньше всего освоен потенциал Сибирского федерального округа (СФО), Уральского федерального округа (УФО). Таблица 2.2 Рейтинг продаж по регионам РФ за 2016-2017 гг.
Продолжение таблицы 2.2
В ЦФО произошло перераспределение долей, темп роста продаж через ГМС составил 144,6%, что привело к снижению доли завода. Низкий процент освоения СФО за 2017 г. из-за проигрышей тендеров крупным заказчикам (Евросибэнерго - 344,9 тыс. бел. руб., Сибирская генерирующая компания - 612,3 тыс. бел. руб., ООО «СФМЗ» - 88,5 тыс.бел.руб.). Низкий процент освоения ДФО за 2017 г. из-за проигрышей тендеров в АК «Алроса» - 824,7 тыс. бел. руб. Низкий процент освоения СЗФО за 2017 г. из-за проигрышей тендеров в АО «Ковдорский ГОК» - 568,5 тыс. бел. руб. На территории УФО низкий процент освоения потенциала из-за высокой конкуренции (ценовой фактор). В данном округе расположены 2 основных конкурента завода: ООО НПО «Уралгидропром» и ЗАО «Метаб». Низкий процент освоения потенциала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС на 70% из-за ценового фактора. На рынке стран СНГ наибольший удельный вес поставок приходится на Казахстан, Грузию и Украину (таблица 2.2). Увеличение продаж в Казахстан, Грузию, Украину и Армению обусловлено активной работой менеджеров службы продаж. Снижение объёмов поставок продукции в Молдову и Узбекистан вызвано ярко выраженной цикличностью спроса в этих странах, отсутствие поставок в Азербайджан связано с обвалом национальной валюты (маната). Ключевые конкурентами на российском рынке (рис.2.2): - насосы для нефтепереработки: Sulzer (Финляндия), Волгограднефтемаш (РФ); - насосы для металлургии и ГОК: Weir-Warman (Англия-Австралия), Баймакский ЛМЗ (РФ), ЗАО «Метаб» (РФ), ЗАО НПО «Уралгидропром» (РФ). Доля завода на рынке России по нефтяному оборудованию – 8,9%, по оборудованию для металлургии и ГОК (грунтовому и песковому) – 13,5%. Конкурентные преимущества отечественных производителей: - цена реализации насосной продукции (грунтовая группа) на 20-30% ниже цены завода. - сроки поставки насосного оборудования в 2-3 раза ниже. - оплата за товар на условиях отсрочки платежа до 30 дней.  Рис. 2.2. Структура насосного рынка России по производителям (в денежном выражении) Конкурентные преимущества европейских производителей: - высокий уровень эксплуатационных характеристик насосной продукции (наработка проточной части насоса в 2-3 раза выше насосов завода, КПД - на 12-20% выше и др.); - производство энергосберегающих насосов любых размеров и мощностей, в т.ч. по специальным индивидуальным заказам; - цена эксплуатации оборудования в 1,5 раза ниже цен отечественных производителей; - высокий уровень организации сервисного обслуживания, в том числе «предпродажной» работы с клиентом (изучение условий эксплуатации насосов, удовлетворенности работой оборудования); гарантийное обслуживание от 2 до 5 лет, шеф-монтаж, пуско-наладка и доставка товара; - организация для проектировщиков технических консультаций, семинаров, программ подбора насосного оборудования. В целях повышения конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и внешних рынках и сокращения складских запасов продолжится работа по развитию системного управления качеством выпускаемой продукции по таким приоритетным направлениям, как: - создание и переход на технические регламенты и стандарты, содержащие требования, аналогичные директивам ЕС; - осуществление организационно-технических мер, позволяющих существенно повысить долю продукции отрасли, соответствующей европейским нормам и директивам с правом маркировки и её знаком СЕ; - продолжение работ по внедрению практически на всех валообразующих предприятиях-экспортёрах и иных предприятиях, связанных с ними кооперационными поставками комплектующих изделий, систем менеджмента, качества, соответствующих требованиям международных стандартов; - реализация мер по созданию на машиностроительных предприятиях систем экологического управления на основе международных стандартов, обеспечивающих охрану окружающей среды. [10, с. 397] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||