черный лебедь. Черный лебедь. Непредсказуемости
 Скачать 2.55 Mb.
|
|
Глава 17. Безумцы Локка, или “Гауссовы кривые” не к месту 82 Что? – Любой может стать президентом. – Наследие Альфреда Нобеля. – Те сред- невековые дни В моем доме два кабинета: один настоящий, с интересными книгами и рукописями, другой – нелитературный, где я не люблю работать, куда я ссылаю дела прозаические и узко- направленные. В нелитературном кабинете есть стена, уставленная книгами по статистике и истории статистики, книгами, которые мне никогда не хватало силы духа сжечь или выбро- сить, хотя я считаю их абсолютно бесполезными для чего-либо, кроме академических выкла- док (Карнеад, Цицерон и Фуше могут сказать о вероятности гораздо больше, чем все эти псевдоинтеллектуальные тома). Я не могу использовать их в аудиториях, потому что обещал себе никогда никому не пудрить мозги, даже если буду умирать с голода. Почему же я не могу использовать их? Потому что ни одна из этих книг не имеет отношения к Крайнестану. Ни одна. Те немногие, что все-таки имеют, написаны не статистиками, а статистическими физиками. Мы учим людей методам Среднестана и выпускаем их в Крайнестан. Это все равно что прописывать людям лекарства, предназначенные для растений. Неудивительно, что мы подвергаемся колоссальному риску: обращаемся с крайнестанскими реалиями как со среднестанскими и называем это “приближением”. Несколько сотен тысяч студентов в бизнес-школах и на факультетах социологии от Сингапура до Урбана-Шампейна (штат Иллинойс), как и люди в деловом мире, продолжают изучать “научные” методы, которые сплошь основаны на гауссиане, сплошь построены на игровой ошибке. В этой главе рассматриваются бедствия, происходящие от приложения липовой мате- матики к социологии. А ее основную тему можно сформулировать так: “Как вредит нашему обществу Шведская академия, вручая Нобелевскую премию”. Только пятьдесят лет Вернемся к истории моей деловой жизни. Посмотрите на график на рисунке 14. За последние пятьдесят лет десять самых выдающихся дней на финансовых рынках принесли половину прибыли. Десять дней из пятидесяти лет. Все остальное время мы потратили на пустяки. Так что любому, кого резкий подскок на шесть сигм не убеждает в принадлежности рынков к Крайнестану, надо проверить, все ли у него в порядке с головой. 82 Эта глава не более чем иллюстрация основной мысли этой книги применительно к финансам и экономике. Если вы не верите в подчиненность социологических переменных гауссиане и если, как многие профессионалы, вы уже убеждены, что “современная” финансовая теория – это опасная наука-сорняк, вы спокойно можете пропустить ее. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 205 Рис. 14 Исключив десять самых больших однодневных сдвигов на фондовом рынке США в последние 50 лет, мы увидим огромную разницу в прибыли, однако финансовая элита счи- тает эти скачки просто аномалиями. (Это лишь один из многих примеров такого рода. Хотя для этой книги он достаточно убедителен, есть и более убедительные, подкрепленные мате- матикой примеры, вроде частоты событий с отклонением в 10 сигм.) Во множестве статей показывается неадекватность гауссова семейства распределений и масштабируемая природа рынков. Напомню, что за годы работы я сам прогнал взад-вперед через статистические модели 20 миллионов данных. Именно это заставило меня презирать всех, кто говорит о рынках в терминах гауссианы. Но человеку трудно бывает смириться с последствиями масштабируемости. Самое странное то, что деловые люди обычно соглашаются, когда говорят со мной или слушают, как я излагаю свои взгляды. Но стоит этим же людям на следующий день прийти в офис, как они возвращаются к своим привычным гауссовым инструментам. Их мышление “ареал-специфично”: на конференции они способны мыслить критически, а в офисе – нет. К тому же гауссовы инструменты дают им цифры, что вроде бы “лучше, чем ничего”. Исчис- ленная мера будущей неопределенности отвечает нашему глубинному желанию упрощать, даже если это означает втискивать в одно-единственное число материи слишком разнород- ные, чтобы их можно было характеризовать подобным образом. Предательство клерков Я завершил главу 1 во время обвала фондового рынка в 1987 году, который позво- лил мне активно пропагандировать свою идею Черного лебедя. Сразу после обвала, когда я во всеуслышание объявил шарлатанами тех, кто пользуется сигмой (то есть стандартным отклонением) как мерой степени риска и случайности, со мной все согласились. Если бы мир финансов подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал (более двадцати стандартных отклонений), происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной (см. пример с ростом в главе 15). В обстоятельствах 1987 года все признали, что редкие события случаются и что они – главный источник неопределенности. Однако никто не захотел отказаться от гауссианы как основного измерительного инструмента – “ведь дру- гого-то у нас нет!”. Всем требуется привязка в виде числа. Но два метода логически несов- местимы. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 206 Хотя я и не знал об этом, в 1987 году не в первый раз выяснилось, что идея гауссианы – безумие. Мандельброт еще году эдак в 1960-м познакомил экономический истеблишмент с масштабируемостью и показал несоответствие “гауссовой кривой” тогдашним ценам. Но, после того как прошел восторг, финансисты поняли, что им придется заново учиться своему ремеслу. Один из влиятельных экономистов того времени, покойный Пол Кутнер, писал: “Мандельброт, как ранее премьер-министр Черчилль, обещал нам не утопию, но кровь, пот, труд и слезы 83 . Если он прав, то почти все наши статистические инструменты устарели [или] бессмысленны”. Я предлагаю две поправки к утверждению Кутнера. Во-первых, я заменил бы “почти все” на “все”. Во-вторых, я не согласен со всякими там “потом и кровью”. Я считаю, что случайность Мандельброта понять значительно легче, чем обычную статистику. Просто, входя в эту область, не полагайтесь на устаревшие теоретические инструменты и не ожидайте большой определенности. Любой может стать президентом А теперь – краткая история Нобелевской премии по экономике. Шведский государ- ственный банк учредил ее в честь Альфреда Нобеля, не прислушавшись к мнению его род- ных, которые хотят, чтобы ее отменили, так как полагают, что Нобель переворачивается в гробу от отвращения. Один активист из числа родственников Нобеля называет премию пиар-ходом экономистов, желающих вознести свою область на более высокую ступень пье- дестала, чем та, которой она заслуживает. Конечно, премию получили некоторые значитель- ные мыслители, такие как психолог-эмпирик Дэниел Канеман и здравомыслящий эконо- мист Фридрих Хайек. Но у комитета вошло в привычку выдавать премии памяти Нобеля тем, кто “упорядочивает” процесс при помощи псевдонауки и жульнической математики. После обвала фондового рынка они наградили двух теоретиков, Гарри Марковица и Уильяма Шарпа, которые прекрасно строили платоновские модели на гауссовой основе, внося вклад в то, что называется современной портфельной теорией. Если принять за исходное не гаус- сиану, а масштабируемость цен, от их умопостроений останется один пшик. Нобелевский комитет мог бы проверить модели Шарпа и Марковица – они работают как снадобья знаха- рей, продающиеся через интернет, – но, кажется, никто в Стокгольме об этом не подумал. Не соблаговолил комитет обратиться и к нам, практикам, чтобы узнать наше мнение; вме- сто этого он положился на оценки академических кругов, которые в некоторых дисциплинах бывают насквозь коррумпированы. После этой премии я сделал предсказание: “В мире, где эти двое получают нобелевку, может случиться что угодно. Любой может стать президен- том”. Таким образом, Шведский государственный банк и Нобелевский комитет несут зна- чительную долю ответственности за распространение современной гауссовой портфельной теории, которую разные конторы сумели ловко употребить для прикрытия своих тылов. Продавцы программного обеспечения заработали миллионы долларов на сбыте “увенчан- ных Нобелем” методов. Кто может обвинить вас в неправоте, если вы их используете? Как ни странно, в деловом мире каждый с самого начала знал, что сама эта идея – обман, но к подобным методикам привыкли. Ален Гринспен, председатель Федерального резервного банка США, вроде бы сказал однажды в сердцах: “Мне важнее мнение трейдера, чем мате- матика”. Тем не менее современная портфельная теория пошла в ход. Я буду повторять, пока не охрипну: судьбу любой социальной теории определяет ее заразность, а не ее обоснован- ность. 83 Имеется в виду знаменитая речь Уинстона Черчилля, произнесенная им в парламенте 13 мая 1940 г. при вступлении в должность премьер-министра. (Прим. ред.) Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 207 Лишь позже я понял, что финансисты-гауссоведы оккупировали бизнес-школы, а зна- чит, программы МБА, и в одних Соединенных Штатах выпускают в год почти сто тысяч студентов, чьи мозги промыты ложной портфельной теорией. Эпидемию не могут сдержать никакие эмпирические наблюдения. Всем казалось, что лучше уж вооружить студентов тео- рией, основанной на гауссиане, чем вообще не вооружать никакой теорией. Это выглядело более “научно”, чем преподнесение того, что Роберт Кокс Мертон (сын социолога Роберта Кинга Мертона, которого мы обсуждали выше) называл “анекдотами”. Мертон писал, что до портфельной теории финансы были “собранием анекдотов, практических правил и спосо- бов манипулировать с отчетностью”. Портфельная теория позволила “естественно перейти от этого умозрительного крошева к точной экономической теории”. Чтобы осознать степень интеллектуальной серьезности, скрывающуюся за всем этим, и чтобы сравнить неокласси- ческую экономическую теорию с более честной наукой, приведем высказывание жившего в XIX веке отца современной медицины Клода Бернара: “Первым делом – факты, а потом уж – научные дерзания”. Надо отправить экономистов в медицинский колледж. Таким образом, гауссиана 84 проникла в нашу деловую и научную культуру, и такие термины, как сигма, дисперсия, стандартное отклонение, корреляция, R-квадрат и имен- ной коэффициент Шарпа, наводнили язык. Когда читаешь проспект какого-нибудь взаим- ного фонда или описание рисков хедж-фонда, есть шанс, что тебе предоставят, среди про- чей информации, некоторую количественную сводку, претендующую на измерение “риска”. Она будет основана на одном из приведенных выше модных словечек. Сегодня, например, инвестиционная политика пенсионных фондов и выбор фондов осуществляются “консуль- тантами”, опирающимися на портфельную теорию. Если вдруг возникнет проблема, то они всегда могут заявить, что полагались на общепринятый научный метод. Дальнейшие ужасы В 1997 году все стало еще хуже. Шведская академия вручила еще пару “нормально рас- пределенных” Нобелевских премий. Их удостоились Майрон Шоулз и Роберт Кокс Мертон, которые усовершенствовали старую математическую формулу и сделали ее совместимой с великими гауссовыми теориями общего финансового равновесия, а значит, приемлемой для экономического истеблишмента. Теперь формула стала “пригодной к употреблению”. У нее был ряд давно забытых “прародителей”, среди которых математик и игрок Эд Торп, автор бестселлера “Обыграй сдающего” о премудростях игры в очко, но все почему-то верят, что Шоулз и Мертон ее изобрели, хотя на самом деле они ее просто подправили. Эта формула кормила меня и поила. Трейдеры, люди опыта, столько ночей проводят без сна, размышляя о своих рисках, что знают все ее тончайшие нюансы лучше любого профессора, хотя едва ли могут научно оформить свои мысли; так что я чувствую себя делегатом, выступающим от их имени. Шоулз и Мертон поставили формулу в зависимость от гауссианы, но ее “пра- родители” не ограничивали ее подобным образом 85 Годы после обвала превратились для меня в сплошную интеллектуальную забаву. Посещая конференции по финансам и математике неопределенности, я ни разу не встречал докладчика, с Нобелем или без, который понимал бы, о чем он говорит, когда речь заходила о 84 Конечно, гауссиану подправляли, используя такие методы, как дополнительные “прыжки”, нагрузочное тестиро- вание, переключение режимов или замысловатый GARCH, но этим методам, при всех их положительных свойствах, не исправить фундаментальных недостатков гауссианы. Они не масштабно-инвариантны. Этим, на мой взгляд, объясняется непригодность сложных методов в реальной жизни, что подтверждает соревнование Макридакиса. 85 Напомню свою карьеру специалиста по опционам. В очень долгосрочном периоде опцион не только выигрывает от Черных лебедей, но выигрывает от них непропорционально – чего не улавливает “формула” Шоулза и Мертона. Компенса- ция по опциону настолько колоссальна, что не обязательно правильно оценивать шансы: можно ошибиться в вероятности, но получить огромную компенсацию. Я назвал это “двойным пузырем”: неправильная оценка вероятности и компенсации. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 208 вероятности, и я доставал их своими вопросами. Они проводили “глубокий математический анализ”, но, стоило мне поинтересоваться, откуда они взяли свои вероятности, из их объяс- нений делалось ясно, что налицо явная игровая ошибка. Это было странное соединение тех- нической подкованности с полным отсутствием понимания. Настоящий ученый идиотизм! Ни разу не получил я разумного ответа или ответа без перехода на личности. Поскольку я ставил под сомнение всю их деятельность, я, понятное дело, навлекал на себя всевозможные оскорбления: “одержимый”, “торгаш”, “философ”, “эссеист”, “обеспеченный бездельник”, “зацикленный”, “делец” (в науке это бранное слово), “профессор” (это бранное слово в биз- несе). Быть обруганным не так уж плохо; к гневным отповедям быстро привыкаешь и сосре- доточиваешься на том, что не говорится. Биржевые трейдеры привыкли не обращать внима- ния на вспышки ярости. В зале биржи всегда найдется кто-то, кто, сильно расстроившись из-за крупной потери, вдруг накинется на тебя с бранью и не умолкнет, пока не наорется до хрипоты, а потом забудет об этом и через час пригласит к себе на Рождество. В результате становишься невосприимчивым к грубостям, особенно если научишься видеть в брызжу- щем слюной индивиде шумного примата, который плохо отвечает за свои действия. Просто сохраняй спокойствие, улыбайся, оценивай говорящего, а не его речи, и победишь в споре. Нападки на самого интеллектуала, а не на его идею, крайне лестны. Они показывают, что у нападающего нет никаких аргументов. Психолог Филип Тетлок (из главы 10), послушав один из моих докладов, сказал, что был потрясен царившей в аудитории атмосферой острого когнитивного диссонанса, то есть дискомфорта, возникающего из-за столкновения в сознании двух противоречивых мнений. Но этот когнитивный дискомфорт, связанный с отрицанием самых основ того, чему их учили, методов, которые они применяют и обречены применять, люди могут снимать очень по-разному. Симптоматично, что почти все мои оппоненты атаковали искаженную версию моих рассуждений (“все случайно и непредсказуемо” вместо “все в значительной степени случайно”) или уходили от темы, показывая мне, как гауссиана работает в некоторых обла- стях физики. Некоторым пришлось даже изменить мою биографию. Однажды на заседании в Лугано Майрон Шоулз в бешенстве принялся громить мои превратно истолкованные идеи. Я видел, как он удручен. Однажды в Париже у видного представителя математической элиты, потратившего часть своей жизни на какое-то мелкое частное свойство гауссианы, “отказали предохранители” – я как раз в ту минуту демонстрировал эмпирические свидетельства вли- яния Черных лебедей на рынки. Он покраснел от злости, запыхтел и принялся оскорблять меня, обвинив в неуважении к высокому собранию, в котором я находился, и в отсутствии pudeur (скромности); он кричал: “Я член Академии наук!” – чтобы придать больший вес обидным словам. (На следующий день французский перевод моей книги смели с полок.) Но больше всего я люблю историю о том, как Стив Росс, экономист с репутацией интеллекту- ала, которому Шоулз и Мертон в подметки не годятся, и выдающийся полемист, опровергал мои идеи, указывая на мелкие ошибки или неточности в моем докладе, вроде этих: “Марко- виц был не первым, кто…”, чем подтвердил, что ему нечего сказать о главном. Экономисты часто ссылаются на странное утверждение Мильтона Фридмана: “Чтобы быть приемлемой, модель не обязательно должна исходить из реальных посылок”, дающее им право создавать абсолютно дефектные математические образы реальности. Проблема именно в том, что все эти “гауссианизации” не отталкиваются от реальности и не дают результатов, на которые можно было бы положиться. Они нереалистичны и не имеют прогностической силы. Отме- тим также погрешность восприятия, с которой я часто сталкиваюсь: редкое событие, которое по законам вероятности происходит, скажем, раз в двадцать лет, путают с периодическим. Люди думают, что они в безопасности, если нечто аналогичное случилось всего десять лет назад. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 209 Мне не очень-то удавалось донести до моих слушателей и читателей мысль о разности между Среднестаном и Крайнестаном: представляемые мне возражения в основном своди- лись к тому, что гауссиана принесла обществу много пользы – посмотрите на кредитные бюро ит. д. Категорически неприемлемым для меня был только такой комментарий: “Вы правы; спасибо, что напоминаете нам о слабости этих методов; но нельзя же выплескивать с водой ребенка” – примите, мол, наше нисходящее гауссово распределение, признавая вместе с тем возможность больших отклонений. Как не понимать, что эти два подхода несовместимы! Это все равно что быть сразу и живым и мертвым. Ни один из пользователей портфельной теории за двадцать лет моих с ними дебатов не объяснил, как можно принять гауссову струк- туру вместе с большими отклонениями. Ни один. Подтверждение По ходу дела я встретил столько случаев ошибки подтверждения, что Карл Поппер подскочил бы от злости. Эксперты выискивали периоды, не содержавшие скачков или экс- тремальных событий, и предъявляли мне “доказательство” того, что гауссианой можно поль- зоваться. Это были примеры сродни моему из главы 5, где я привел “доказательства” того, что О.Дж. Симпсон – не убийца. Все профессиональные статистики путали отсутствие доказательства с доказательством отсутствия. Более того, они даже не подозревали о суще- ствовании элементарной асимметрии: достаточно одного-единственного наблюдения, чтобы отбросить гауссиану, но миллионы наблюдений не докажут полностью законность ее при- менения. Почему? Потому что кривая нормального распределения не допускает больших отклонений, а альтернативные ей инструменты Крайнестана вполне допускают длинные отрезки покоя. Я не думал, что работа Мандельброта что-то значит за пределами эстетики и геомет- рии. В отличие от него я не подвергался остракизму: меня одобряли практики и те, кто при- нимает решения, хотя и не их исследовательские отделы. Поддержка пришла с неожиданной стороны. Это был просто черный лебедь Роберт Мертон-младший и Майрон Шоулз были сооснователями большой финан- сово-инвестиционной компании “Лонг-Терм Кэпитал Менеджмент” 86 (“ЛТКМ”), о которой я упоминал в главе 4. Все сотрудники имели первоклассные резюме и высочайшие акаде- мические степени. Их держали за гениев. Вдохновляясь портфельной теорией с ее хитроум- ными “алгоритмами”, они лихо просчитывали риски и умудрились довести игровую ошибку до чудовищных размеров. Затем, летом 1998 года, одно за другим последовали несколько значительных событий, спровоцированных русским финансовым кризисом, что не предусматривалось их моделью. Это был Черный лебедь. Компания “Лонг-Терм Кэпитал Менеджмент” лопнула и потащила за собой всю финансовую систему. Поскольку модель, по которой работала “ЛТКМ”, исклю- чала возможность больших отклонений, там играли ва-банк. Идеи Мертона и Шоулза, вме- сте со всей современной портфельной теорией, потерпели крах. Потери оказались настолько впечатляющими, что этот интеллектуальный фарс просто должен был обратить на себя вни- мание. Я и многие мои друзья полагали, что портфельные теоретики разделят судьбу табач- ных компаний: они потеряли чужие сбережения и скоро ответят за последствия своих гаус- совых подходов. 86 “Долгосрочное управление капиталами” (англ.). Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 210 Ничего подобного. Портфельная теория осталась в программах бизнес-школ. И формула опциона про- должает носить имя Блэка-Шоулза-Мертона, вместо того чтобы воссоединиться со своими истинными “отцами” – Луи Башелье, Эдом Торпом и другими. Учитесь “доказывать” Мертон-младший – представитель экономической школы неоклассиков, которая, как мы видели в случае с “ЛТКМ”, нагляднее всего иллюстрирует опасности платонического знания 87 Глядя на его методологию, я вижу следующую картину. Он начинает с чисто абстракт- ных посылок, абсолютно нереальных, – таких как гауссовы вероятности и иже с ними. Затем он выводит из них “теоремы” и “доказательства”. Математика стройна и элегантна. Теоремы согласуются с другими теоремами современной портфельной теории, которые в свою оче- редь согласуются еще и с другими теоремами, образующими в совокупности величествен- ную теорию того, как люди потребляют, сберегают, справляются с неопределенностью, тра- тят и строят планы на будущее. Он исходит из того, что нам известен приблизительный ход событий. Ужасное слово равновесие встречается повсюду. Но все здание подобно абсолютно замкнутой игре с жесткими правилами, вроде “Монополии”. К ученому, применяющему такую методологию, подходит определение, данное Джо- ном Локком безумцу, – “это тот, кто правильно развивает ошибочные постулаты”. Настоящая, элегантная математика обладает таким свойством: она верна абсолютно, а не на 99 процентов. Это свойство привлекает механистичные умы, которые не хотят раз- бираться с неоднозначностями. К сожалению, нужно где-то смухлевать, чтобы мир улегся в прокрустово ложе совершенной математики, и надо к чему-то подладить свои постулаты. Но, как показывает цитата из Харди, профессиональные “чистые” математики, по крайней мере, абсолютно честны. Значит, неразбериха начинается тогда, когда некто вроде Мертона пытается отстаивать стерильную правильность своих математических выкладок, вместо того чтобы задуматься об их соответствии реальности. Вот где можно поучиться у силовиков. Им плевать на “совершенные” игровые силло- гизмы; они хотят отталкиваться от реального, “ощутимого”. В конце концов, цена их оши- бок – жизни. Я упоминал в главе и, что первыми, кто начал играть в “формальное мышление”, фаб- рикуя липовые посылки с целью породить “точные” теории, были Пол Сэмюэлсон, настав- ник Мертона, и, в Соединенном Королевстве, Джон Хикс. Эти двое загробили идеи Джона Мэйнарда Кейнса своей попыткой их формализовать (Кейнс интересовался неопределенно- стью и сетовал, что жесткие модели сужают кругозор). Поборниками формального мышле- ния были также Кеннет Эрроу и Жерар Дебрё. Все четверо – нобелиаты. Все они находились под чарами ее величества математики – такое состояние Дьедонне называл “музицирова- нием разума”, а я называю “безумием Локка”. Всех их можно смело обвинить в создании воображаемого мира, в котором их математика – неограниченная властительница. Проница- тельный ученый Мартин Шубик, считавший, что крайняя степень абстрактности этих моде- 87 Я выбираю Мертона, потому что считаю его замечательным примером штампованного академического обскуран- тизма. Каковы главные просчеты Мертона, я понял из его гневного и угрожающего семистраничного письма ко мне, оста- вившего у меня впечатление, что он не слишком хорошо знаком с тем, как мы торгуем опционами, то есть со своей соб- ственной темой. Он, кажется, уверен, что трейдеры опираются на “точную” экономическую теорию, – как будто птицам нужно изучать (примитивное) инженерное дело, чтобы летать. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 211 лей (на несколько уровней выше необходимого) делает их совершенно непригодными, под- вергся остракизму, как обычно бывает с инакомыслящими 88 Если вы усомнитесь, как я, в ценности достижений таких людей, как Мертон-младший, они потребуют “стройного доказательства”. То есть они задают правила игры, и вы должны играть по ним. Как выходец из деловой среды, где главная ценность – это умение применять путаную, но эмпирически приемлемую математику, я не признаю претензий на ученость. Выморочной науке, ищущей определенности, я предпочитаю процветающее и изощренное ремесло, которое сродни трюкачеству. А может, эти модельеры-неоклассики заняты чем-то похуже? Может, они заняты тем, что епископ Юэ назвал производством определенностей? Таблица 4. Два подхода к случайности 88 Средневековая медицина тоже была основана на идеях равновесия и, как теология, руководствовалась взглядом “сверху вниз”. К счастью, представители этой школы остались не у дел, так как не могли соревноваться с хирургами, смотревшими на свое ремесло “снизу-вверх”, то есть отталкивавшимися от опыта, накопленного простыми цирюльни- ками-зубо-дерами, благодаря которым и родилась неплатоновская клиническая наука. Если я сегодня жив, то это потому, что схоластическая медицина с ее взглядом “сверху вниз” отошла в прошлое несколько столетий тому назад. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 212 Давайте разберемся. Скептический эмпиризм защищает противоположный метод. Мне важнее посылки, чем теории. Я хочу минимально зависеть от теорий, прочно стоять на собственных ногах и жить, по возможности, без сюрпризов. Я хочу быть более или менее прав, а не точно неправ. Изящество теории часто указывает на ее платоничность и слабость – оно искушает тебя, заставляя искать изящество ради изящества. Теория – как лекарство (или правительство): часто бесполезна, иногда необходима, всегда своекорыстна и иногда смертельна. Поэтому ее надо использовать осторожно, умеренно и под тщательным наблюдением взрослых. Различие в таблице, приведенной выше, между моим образцовым современным эмпи- риком-скептиком и тем, что представляют собой “щенки Сэмюэлсона”, можно перенести и на другие дисциплины. Я изложил свои идеи в области финансов, потому что там я отточил их. Рассмотрим теперь категорию людей, от которых принято ожидать большей раздумчивости, – филосо- фов. |