ППР-ТОР-Лесной-Редакция-13.04.2020. План перспективного развития территории опережающего социально
 Скачать 1.97 Mb.
|
|
Федерации в целом В 2018 году ВВП РФ сложился на уровне 103,9 трлн руб. По сравнению с 2017 годом ВВП РФ увеличился на 11,8 трлн руб. (+12,8%). 3 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 743-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020-2022 годов» 2 400 0 2 200 2 600 2 000 2 800 2 406 2018 (отчет) 85 2022 2019 (отчет) 91 Млрд. рублей 2020 2 608 2 235 2021 77 1 969 2 004 90 98 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства 52 Структура валового внутреннего продукта Российской Федерации в текущих ценах в 2018 году, трлн руб., % Источник: Федеральная служба государственной статистики Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018 году внесли добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая деятельность и государственное управление. Структура ВРП Свердловской области выгодно отличается от ВВП РФ за счет преобладания вклада отраслей обрабатывающей промышленности, представленных на рисунке ниже. Структура валового регионального продукта СО в 2018 году, млрд рублей, % Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области По состоянию на 2018 году ВРП Свердловской области составляет 2,28 трлн руб. (0,002% от ВВП РФ). Индекс физического объема ВРП СО составляет 106,9 в процентах к предыдущему году. Промышленная отрасль, 4% 4% 4% 23% 144 (6%) 198 (9%) 2% 349 (15%) 742 (33%) обеспечение э/э, газом и паром транспортировка и хранение добыча полезных ископаемых строительство другие виды деятельности обрабатывающие производства торговля оптовая и розничная; ремонт т/с деятельность по операциям с недвижимым имуществом деятельность профессиональная, научная и техническая 53 в которую входят обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых, составляет 34% (778,7 млрд. рублей) от ВРП. При этом 95% (741,8 млрд. рублей) данной отрасли занимают обрабатывающие производства. 4.1.3. Обзор основных отраслей и межотраслевых производственных взаимосвязей в экономике региона и Российской Федерации в целом, перспективы развития этих отраслей, а также значимость для социально-экономического развития региона. Обозрение состояния аналогичных отраслей в других субъектах Российской Федерации, конкурирующих с отраслями данного региона Промышленность Свердловской области оказывает определяющее воздействие на социально-экономическое состояние региона. Свердловская область относится к числу десяти основных регионов с высокой концентрацией производства, на долю которых приходится 45% производимой в Российской Федерацией промышленной продукции. Структура объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в 2019 году, млрд рублей, % Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 54 В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля приходится на «производство металлургическое» (53%), затем идет «производство прочих транспортных средств и оборудования» (9%), далее – «производство готовых металлических изделий, кроме машин оборудования» (8%). Свердловская область является одним из лидеров среди субъектов РФ в промышленной отрасли. Из года в год регион держит высокие позиции по объемам отгрузки, и даже не смотря на кризис 2016 года и отрицательную динамику прироста объемов отгрузки по обрабатывающим производствам в том же году, Свердловская область остается одним из главных игроков на рынке. Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в конкурирующих субъектах РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) с 2012 по 2018 год, млрд. рублей Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Согласно данным от 2018 года Свердловская область занимает 2-е место по объемам отгруженных товаров по группе «обрабатывающие производства», расположившись после Московской области 4 . Ближайшими 4 г. Москва и г. Санкт-Петербург в сравнении не учитываются, т.к. являются абсолютными лидерами 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Московская область Свердловская область Республика Татарстан Тюменская область Челябинская область Hижегородская область 55 конкурентами являются такие субъекты, как Республика Татарстан, Тюменская область, Челябинская область и Нижегородская область. Как видно на рисунке, СО стабильно держит 2-е место по объемам, тем не менее, в 2018 году Республика Татарстан и Тюменская область вплотную приблизились по данному показателю. Динамика прироста объемов отгрузки по обрабатывающим производствам с 2015 по 2018 год, % Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Сравнивая динамику прироста объемов отгрузки, можно отметить, что 2016 год стал неблагоприятным для Свердловской области: несмотря на общее снижение динамики прироста объемов в стране, регион потерял лидирующую позицию, прирост был отрицательный, а в последующих годах темпы роста оказались ниже большинства конкурирующих субъектов РФ. -5 0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017 2018 Московская область Свердловская область Республика Татарстан Тюменская область Челябинская область Hижегородская область 56 Объем отгрузки по обрабатывающим производствам среди ближайших субъектов с 2016 по 2018 год, млрд рублей Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Среди субъектов-соседей регион занимает лидирующие позиции по объемам отгрузки товаров. Суммарный объем отгрузки за 2016-2018 годы в Свердловской области составил 5,3 трлн. рублей (Курганская область не учитывалась при подсчете из-за низких объемов отгрузки). Динамика прироста объемов отгрузки по обрабатывающим производствам среди ближайших субъектов с 2017 по 2018 год, % Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 0 500 1000 1500 2000 2500 2016 2017 2018 Пермский край Республика Коми Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область без а. о. Челябинская область Республика Башкортостан Свердловская область 0 5 10 15 20 25 30 2017 2018 Пермский край Республика Коми Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область без а. о. Челябинская область Республика Башкортостан Свердловская область 57 Показатели по темпам прироста объемов отгрузки Свердловской области ниже среднего значения показателей пограничных ему субъектов: 5,6% против 10,2% в 2017 и 13,5% против 17,1% в 2018 году. Таким образом, начиная с 2016 года темпы роста отраслей региона по обрабатывающим производствам снизились и находятся ниже как среди главных конкурентных субъектов РФ, так и среди ближайших субъектов. Тем не менее, прирост не является критически низким и в совокупности с одними из самых высоких объемов выгрузок СО по праву считается одним из главных промышленных центров страны. Относительно группы «добыча полезных ископаемых» в СО, суммарный объем отгрузки с 2016 по 2018 год составил 200 млрд рублей, что является 29-м показателем среди всех субъектов РФ. Темпы прироста объема в 2017 году составили 23,7%, что является 13-м результатом среди субъектов, в которых годовые объемы превышали 10 млрд рублей. В 2018 году Свердловская область расположилась на 35 строчке с показателем прироста в 14,2%. В совокупности приведенные данные характеризуются как средние, поскольку сравнение производится по всем субъектам РФ. Сравнение Свердловской области с ближайшими субъектами по объемам отгрузки и темпов прироста представлено на рисунках ниже. 58 Объем отгрузки по группе «добыча полезных ископаемых» за 2016-2018 гг. (в млн. рублей) Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Свердловская область делит последние 2 строчки с Челябинской областью. В 2018 году доля объемов отгрузки среди представленных субъектов РФ, занятая СО, составила 1,4% (76 млн. рублей). Динамика прироста объемов отгрузки по группе «добыча полезных ископаемых» с 2017 по 2018 год, % Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области -10 0 10 20 30 40 50 60 70 2017 2018 Пермский край Республика Коми Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область без а. о. Челябинская область Республика Башкортостан Свердловская область 59 По динамике прироста объемов отгрузки по группе «добыча полезных ископаемых» СО показала лучший результат в 2017 году с показателем в 22,2% и худший в 2018 году с 15,1%. Подобные резкие изменения свидетельствуют о существенной зависимости области от мировой конъюнктуры на ресурсы, ограничивающей ее возможности конкурировать с другими субъектами РФ. 4.1.4. Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов В настоящее время на территории Свердловской области сформирована разнообразная инвестиционная инфраструктура. Так, одним из приоритетов развития экономики региона и повышения инвестиционной привлекательности является создание индустриальных парков. Если на конец 2015 года действующими парками были только 5, а более 11 являлись проектируемыми/строящимися, то в 2019 году функционирует уже 10. Приток новых инвестиционных проектов в регион также связан с созданием на территории Свердловской области территорий с особыми режимами функционирования: ОЭЗ и ТОР. В настоящее время в регионе созданы и функционируют ТОР «Новоуральск», ТОР «Краснотурьинск» и ОЭЗ «Титановая долина». ОЭЗ «Титановая долина» в 2018 году вошла в топ-10 индустриальных парков и ОЭЗ рейтинга АЦ «Эксперт», а также второй год подряд входит в международный рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of the Year от журнала Foreign Direct Investment Intelligence. ОЭЗ специализируется на производстве изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения, на производстве строительных материалов, медицинских изделий, деревообработке и т.д. Существенный вклад в работу по привлечению и поддержке инвесторов и потенциальных резидентов указанных территорий вносят следующие институты развития: 60 ⎯ автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»; ⎯ АО «Корпорация развития Среднего Урала» — специализированная компания Правительства Свердловской области, которая помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов; ⎯ Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В интересах формирования крупных проектов работают координационные и совещательные органы с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе: ⎯ Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области; ⎯ Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации; ⎯ совет по вопросам взаимодействия с кредитными организациями. В Екатеринбурге располагается более 340 представительств и филиалов иностранных компаний. В их числе 3М, ABB, Enel, Auchan, Bayer, Boeing, Metro Cash&Carry, DuPont, BASF, IKEA, Coca‑Cola, OKUMA Corporation, Unilever, CitiGroup, Danone, DHL, BNP Paribas, Pepsico, Leroy Merlin, Enviro-Chemie, OBI, AIG, Siemens AG. В столице Свердловской области ежегодно проходит ряд тематических выставочных мероприятий нацеленных на привлечение инвестиций. Так, ежегодное проведение международной выставки ИННОПРОМ благоприятно влияет на установление контактов и связей с потенциальными инвесторами. По результатам подписанных соглашений на ИННОПРОМ-2018, Республика Корея стала стратегическим партнером Свердловской области, в том же году был отмечен более чем двукратный рост экспорта продуктов деревообработки в Южную Корею. 61 В июле 2019 при поддержке властей Свердловской области в Екатеринбурге прошла очередная выставка ИННОПРОМ-2019, страной- партнером стала Турецкая Республика. Было подписано соглашение о сотрудничестве между турецкими и уральскими технопарками. По словам Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, предполагается рост товарооборота в 1,8 раза благодаря соглашениям, подписанным на площадке ИННОПРОМа 5 Таким образом, Свердловская область проводит активную политику продвижения региона как посредством работы различных институтов развития, так и за счет маркетинговой активности. Резидентам представлен широкий перечень инвестиционных площадок, которые предлагают льготные условия для реализации проектов, таких как индустриальные парки, ОЭЗ, ТОР. 5 Сайт Губернатора СО. Режим доступа: http://gubernator96.ru/news/show/id/7595 62 4.1.5. Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках специализации ТОР, расположенных как в регионе ТОР и ближайших регионах, так и в прочих регионах РФ Налаживание устойчивых контактов и регулярного обмена информацией с крупнейшими предприятиями в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов позволит выявить варианты экономического сотрудничества в совместных производственных проектах, выделить рыночные ниши для поставок продукции резидентов ТОР. Важно отметить итерационность этого взаимодействия. Следуя за изменениями рынков, важно будет своевременно корректировать направления работы по привлечению инвесторов. Крупнейшие компании Свердловской области в рамках специализации ТОР «Лесной» № Вид деятельности в рамках специализации ТОР «Лесной» Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 Объем реализации в 2018 году в млрд рублей Темп прироста за год в % 1 Производство химических веществ и химически продуктов «УРАЛХИМПЛАСТ» Производство пластмасс и синтетических смол в первых формах 8,7 18 «РУССКИЙ ХРОМ 1915» Производство прочих основных неорганических химических веществ 4,1 51 «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» Производство промышленных газов 1 0 2 Производство прочей неметаллической минеральной продукции "УРАЛЬСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» Производство стекла из изделий стекла 0,2 84 УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО- ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 2,2 4 63 № Вид деятельности в рамках специализации ТОР «Лесной» Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 Объем реализации в 2018 году в млрд рублей Темп прироста за год в % «БЕЛОЯРСКАЯ ФАБРИКА АСБОКАРТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них 0,9 2 3 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 42 13 «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Производство металлических дверей и окон, производство кухонных и прочих бытовых изделий 28 23 «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» Производство строительных металличе- ских конструкций, изделий и их частей 77 12 4 Производство металлургическое «УГМК-ХОЛДИНГ» Производство меди 556 21 «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» Производство меди 155 20 КОПОРАЦИЯ «ВСМПО-АВИСМА» Производство прочих цветных металлов 101 15 «ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» Производство чугуна, стали и ферросплавов 187 29 5 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях «ИРБИТСКИЙ ХИМИКО- ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Производство фармацевтических субстанций 1,6 -25 «БЕРЕЗОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Производство фармацевтических субстанций 0,6 7 64 Крупнейшие компании Уральского федерального округа в рамках специализации ТОР «Лесной» № Ближайшие к СО субъекты РФ Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 Объем реализации в 2018 году в млрд рублей Темп прироста за год в % 1 Пермский край «МЕТАФРАКС» Производство прочих основных органических химических веществ; производство фармацевтических субстанций 26 32 «ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Производство листового холоднокатаного стального проката 14 - «СИБУР-ХИМПРОМ» Производство прочих химических органических основных веществ 9 8 2 Оренбургская область «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» Производство чугуна, стали и ферросплавов 99 32 «НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» Производство прочих основных неорганических химических веществ 10 16 «РИФАР» Производство алюминия 4 8 3 Удмуртская Республика «ИЖСТАЛЬ» Производство стали в слитках 21 13 4 Курганская область КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ» Производство лекарственных препаратов 8 18 5 Челябинская область «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» Производство чугуна, стали и ферросплавов 514 17 65 № Ближайшие к СО субъекты РФ Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 Объем реализации в 2018 году в млрд рублей Темп прироста за год в % «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕ- ТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» Производство ферросплавов 60 21 ПРОИЗВОДСТВВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» Производство прочих основных неорганических химический веществ 20 -1 6 Тюменская область «СИБУР ТОБОЛЬСК» Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 33 5 «ТЮМЕНСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД» Производство фармацевтических субстанций 0,4 -8 «ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ» Производство лекарственных препаратов 1 33 7 Республика Башкортостан «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» Производство прочих основных неорганических химических веществ 61 18 «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» Производство проволоки методом холодного волочения 25 6 «ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА» Производство лекарственных препаратов 20 19 Крупнейшие компания в регионах к северу от Свердловской области, Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты- Мансийском автономных округах, также могут выступать экономическими партнерами резидентам ТОР «Лесной». Компании этих регионов стоит в большей степени рассматривать как потенциальных покупателей продукции резидентов ТОР в сфере машиностроения, металлообработки и пр. |