200807_Учебное руководство - Планирование и контроль с использоа. Учебный курс P106P
 Скачать 4.85 Mb.
|
|
Project Management Расширенный курс P106‐P Версия 6.1 Версия руководства: Июль 2008 © 2008 ЗАО “ПМСОФТ”. Все права защищены. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена, в какой бы то ни было форме и какими бы, то ни было средствами, без письменного разрешения владельцев авторских прав. Учебный курс P106‐P. Все замечания и предложения по Primavera Project Management 6.1 направляйте по адресу: Россия, 119991, Москва, 2‐й Спасоналивковский пер., 6 Тел.: +7(495) 232‐1100, Факс: +7(495) 238‐1098 course@pmsoft.ru http://www.pmsoft.ru http://www.pmuniversity.ru Primavera Project Management, P3, Primavera Project Planner, SureTrak Project Manager, Primavera Expedition, Primavera TeamPlay, myPrimavera , и Webster for Primavera зарегистрированные товарные знаки; Primavera Project Management for the Enterprise, Primavera Portfolio Analyst, Primavera Progress Reporter, TeamPlay, Expedition Express, Primavera Enterprise Access Kit, DataStore for Primavera, RA и Monte Carlo for Primavera, товарными знаками фирмы Primavera Systems, Inc. Windows™ ‐ зарегистрированный товарный знак фирмы Microsoft Corporation. Курс Р106‐P – Содержание 5 Содержание Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 11 Процесс управления проектом 12 Проект строительства бизнес‐центра 13 Обзор Project Architect 14 Процесс работы с Project Architect 14 Создание проекта с использованием мастера Project Architect 15 Запуск модуля Project Management 15 Мастер создания нового проекта 16 Project Architect 20 Оценка размера и сложности 24 Корректировка нового проекта 25 Просмотр результата создания проекта мастером Project Architect 31 Вопросы по теме 33 Ответы на вопросы по теме 34 Тема 2 – Назначение кодов 35 Коды проектов 36 Создание кода проекта 37 Добавление значений кода проекта 38 Назначение кодов на проекты 39 Коды работ 40 Коды работ строительной компании “АБИС” 41 Обзор глобальных кодов работ 42 Коды работ уровня EPS 43 Назначение кодов работ уровня EPS 45 Создание проектного кода работ 47 Добавление значений для проектного кода работ Фаза 48 Упражнение 1: Добавление значений кодов работ 49 Назначение кодов на работы 50 Использование автоматического заполнения 51 Назначение кода на несколько работ одновременно 52 Коды ресурса 53 Создание кода ресурса 54 Добавление значений кода ресурса 55 Упражнение 2: Добавление значений кода ресурса Производственные подразделения 56 Назначение кодов ресурсам 57 Вопросы по теме 59 Ответы на вопросы по теме 60 Тема 3 – Пользовательские поля данных и глобальная замена 61 Процесс планирования 62 Строительство бизнес‐центра – Глобальная замена 64 Пользовательские поля данных – обзор 65 Предметные области 65 Типы данных 66 Создание пользовательских полей 67 Ввод значений пользовательских полей 68 Глобальная замена 70 Курс Р106‐P – Содержание 6 Спецификация глобальной замены 72 Отчет по глобальной замене 73 Просмотр результатов глобальной замены 74 Создание глобальной замены с логикой Если‐Затем‐Иначе 75 Просмотр результатов глобальной замены 78 Упражнение 3: Пользовательские поля данных и глобальная замена 79 Вопросы к упражнению 81 Ответы на вопросы к упражнению 82 Вопросы по теме 83 Ответы на вопросы по теме 84 Тема 4 – Портфели проектов 85 Портфели 86 Создание портфеля проектов 87 Вопросы по теме 89 Ответы на вопросы по теме 90 Тема 5 – Настройки расчета расписания 91 Настройки расчета расписания 92 Логика выполнения работ начавшихся вне последовательности 93 Фактические даты 94 Сохраненная логика 95 Отклонение выполнения 96 Рассчитывать задержку старт‐к‐старту 97 Определять критический работы, как 99 Несколько путей резервов 100 Тема 6 – Контроль показателей и извещений проекта 103 Показатели 104 Извещения 105 Создание показателя по полному резерву 107 Настройки показателей 108 Мониторинг показателей 109 Проверка извещений 110 История извещения 111 Навигатор извещений 112 Рассылка уведомлений по созданным извещениям 113 Закрытие извещений 114 Вопросы по теме 115 Ответы на вопросы по теме 116 Тема 7 ‐ Импорт/экспорт данных 117 Фазы жизненного цикла проекта 118 Обзор экспорта/импорта данных 119 Экспорт/импорт данных строительной компании АБИС 120 Передача данных проекта другим пользователям 121 Мастер экспорта 121 Экспорт в формате *.xer 122 Мастер импорта. Импорт в формате *.xer 125 Тема 8 ‐ Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 135 Экспорт в Excel 136 Курс Р106‐P – Содержание 7 Файл экспорта данных в Excel 139 Импорт данных из Excel 140 Отправка проекта по почте 141 Вопросы по теме 143 Ответы на вопросы по теме 144 Тема 9 ‐ Обновление целевого плана 145 Обновление проекта 146 Обновление целевого плана 148 Добавление и удаление работ в целевом плане 149 Просмотр изменений в макете 151 Настройки обновления целевого плана 152 Вопросы по теме 155 Ответы на вопросы по теме 156 Тема 10 ‐ Claim Digger 157 Обзор Claim Digger 158 Запуск Claim Digger 159 Cоздание отчета с помощью Claim Digger 161 Тема 11 ‐ Типы длительности 163 Процесс планирования 164 Типы длительности работы 165 Назначение типа длительности 166 Тип длительности: Фиксированная интенсивность 168 Тип длительности: Фиксированная длительность и интенсивность 171 Тип длительности: Фиксированное количество 175 Тип длительности: Фиксированная длительность и количество 178 Просмотр данных проекта 181 Вопросы по теме 183 Ответы на вопросы по теме 184 Тема 12 ‐ Типы процента выполнения 185 Процесс выполнения проекта 186 Типы процента выполнения 187 Назначение типа процента выполнения 188 Обновление работ на основании типа процента выполнения 190 Взвешенные шаги 196 Определение шагов по работам 199 Ввод факта по шагам 200 Вопросы по теме 201 Ответы на вопросы по теме 202 Тема 13 ‐ Методика освоенного объема 203 Анализ проекта с применением методики освоенного объема 204 Показатели методики освоенного объема 206 Проект строительства бизнес‐центра – Освоенный объем 207 Расчет плановой стоимости 208 Расчет фактической стоимости 209 Расчет освоенного объема 210 Методы расчета % выполнения по производительности 211 Вехи WBS 212 Метод 50/50 217 Курс Р106‐P – Содержание 8 Процент выполнения по работам 218 Принятие решений на основании показателей методики освоенного объема 219 Индексы выполнения по срокам и стоимости 220 Методы расчета оценки до завершения (ETC) 222 Вопросы по теме 229 Ответы на вопросы по теме 230 Тема 14 ‐ Таблица и профиль загрузки работ 231 Профиль загрузки работ 232 Отображение стоимостных данных 233 Отображение линий и кривых 234 Таблица загрузки работ 235 Отображение для выбранных работ 236 Отображение загрузки для выбранного периода времени 237 Настройка полей в таблице загрузки работ 238 Вопросы по теме 239 Ответы на вопросы по теме 240 Тема 15 ‐ Бюджетирование сверху‐вниз 241 Процесс планирования 242 Строительство бизнес‐центра – Бюджетирование сверху‐вниз 243 Бюджетирование сверху‐вниз 244 Обзор 245 Определение бюджетов 246 Уровень EPS 246 Уровень проекта 247 Уровень WBS 248 Контроль изменений бюджета 249 Журнал изменений бюджета 249 Изменение со статусом Ожидаемый 250 Изменение со статусом Утверждено 251 Определение плана финансирования 252 Пример определения планов финансирования 253 Узел EPS 253 Проект 254 Нераспределенное текущее отклонение 255 План поступления 256 Контроль и анализ бюджетов 258 Расчеты на закладке Итог по бюджету 259 Источники финансирования 260 Определение источников финансирования 260 Назначение источников финансирования 261 Упражнение 4: Бюджетирование сверху‐вниз 262 Вопросы к упражнению 263 Ответы на вопросы к упражнению 264 Вопросы по теме 265 Ответы на вопросы по теме 266 Тема 16 ‐ Оценка сверху‐вниз 267 Процесс планирования 268 Оценка сверху‐вниз 269 Как реализована оценка сверху‐вниз 270 Строительство бизнес‐центра – Оценка сверху‐вниз 271 Назначение оценочных весов 272 Расчет значений при оценке сверху‐вниз 274 Курс Р106‐P – Содержание 9 Выполнение оценки сверху‐вниз 275 Просмотр результатов применения оценки сверху‐вниз 278 Применение оценки сверху‐вниз к проекту 279 Просмотр результатов применения оценки сверху‐вниз к проекту 281 Вопросы по теме 283 Ответы на вопросы по теме 284 Тема 17 ‐ Документирование рисков 285 Процесс планирования 286 Риски в модуле Project Management 287 Проект строительства бизнес‐центра – риски 288 Типы рисков в модуле Project Management 289 Добавление рисков в модуле Project Management 290 Вычисление возможных убытков в модуле Project Management 294 Вычисление влияния риска в модуле Project Management 295 Расчет влияния риска 297 Упражнение 5: Управление рисками 299 Просмотр свойств риска учебного примера 300 Вопросы к упражнению 301 Ответы на вопросы к упражнению 302 Вопросы по теме 303 Ответы на вопросы по теме 304 Тема 18 ‐ Макеты контроля 305 Процесс контроля 306 Макеты контроля 307 Строительство бизнес‐центра ‐ Контроль проекта 308 Навигация в окне Контроль 309 Открытие существующего макета 310 Выбор фильтра 311 Создание нового макета контроля 312 Таблица проекта 313 Создание нового макета. Настройка колонок 314 Создание нового макета. Просмотр 315 Упражнение 6: Макеты контроля 317 Просмотр макета Перерасход ресурсов 318 Вопросы по теме 319 Ответы на вопросы по теме 320 Тема 19 ‐ Расширенные возможности актуализации графика проекта 321 Авторасчет факта 322 Правила авторасчета факта 323 Авторасчет по работе 324 Авторасчет факта по ресурсам 328 Авторасчет факта по расходам 330 Луч 332 Обновление выполнения 334 Факт за период 336 Настройка финансовых периодов 337 Настройка колонок финансовых периодов 339 Сохранение данных за финансовый период 341 Редактирование данных за предшествующие периоды 342 Вопросы по теме 345 Ответы на вопросы по теме 346 Курс Р106‐P – Содержание 10 Тема 20 ‐ Многовалютность 347 Процесс планирования 348 Валюты 349 Диалоговое окно Валюта 349 Добавление новой валюты 352 Определение настроек пользователей для просмотра данных в определенной валюте 354 Валюта просмотра 354 Пересчет значений в другую валюту 355 Упражнение 7: Добавление новой валюты и просмотр денежных значений 357 Ответы к упражнению 358 Вопросы по теме 359 Ответы на вопросы по теме 360 Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 11 ТЕМА 1 Создание проекта с помощью мастера Project Architect В этой теме описывается процесс создания проектов с использованием методологий. По завершении темы Вы сможете: • Создавать проект с помощью мастера Project Architect • Корректировать план проекта Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 12 Процесс управления проектом Для построения графика проекта с помощью мастера Project Architect Вы можете использовать методологии (шаблоны проектов) из модуля Methodology Management. Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 13 Проект строительства бизнес-центра Компания АБИС планирует начать строительство еще одного бизнес-центра – в Москве. Вас назначили руководителем проекта строительства нового бизнес центра. Вы будете использовать для создания нового проекта две существующие методологии: Бизнес-центр и Внешняя отделка. Новый проект необходимо добавить на уровень EPS Бизнес-центры. Компания АБИС планирует начать новый проект 3 апреля 2008 года. Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 14 Обзор Project Architect Project Architect – это мастер с помощью которого Вы, ответив на ряд вопросов, можете построить график проекта. Процесс работы с Project Architect Ниже приведены действия, которые должен выполнить планировщик при создании проекта с помощью мастера Project Architect. • Выбрать базовую методологию или спецмодуль Выбор соответствующей методологии из базы данных. Определить размер и сложность • Используйте мастер для расчета длительностей работ, количества ресурсов и стоимостей в плане проекта. Скорректировать план проекта в соответствии с его спецификой • WBS и работы • Документы • Атрибуты работ Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 15 Создание проекта с использованием мастера Project Architect Запуск модуля Project Management Для создания нового плана проекта необходимо запустить модуль Project Architect. Создайте новый проект. 1. В пункте меню Файл выберите Закрыть все. 2. В пункте меню Файл выберите Новый. Шаги Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 16 Мастер создания нового проекта Мастер создания нового проекта проводит Вас по всем шагам, необходимым для создания нового проекта. Добавьте проект Строительство бизнес-центра в EPS Бизнес-центры, Проекты в Москве. 1. Нажмите для просмотра EPS. 2. Выберите узел <Бизнес центры, Проекты в Москве>. 3. Нажмите Выбрать 4. Нажмите Далее. Шаги Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 17 Проект называется Строительство бизнес- центра в Москве. Сократите название для создания ID проекта, например, БЦ-МСК. Введите ID проекта и Название проекта. 1. Введите уникальный ID проекта <БЦ-МСК>. 2. Введите уникальное Название проекта < Строительство бизнес-центра в Москве>. 3. Нажмите Далее. Шаги Название проекта Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 18 Начало работ по проекту запланировано на 3 апреля 2006 года. На текущий момент дата Навязанного финиша проекта не задана. Введите дату Планового старта проекта. 1. Нажмите для выбора Планового старта <03- Апр-08>. 2. Нажмите Далее. Вы можете определить Навязанный финиш проекта на любом этапе его жизненного цикла. Дата навязанного финиша может быть определена в Форме проекта на закладке Даты. Шаги Даты планового старта и навязанного финиша Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 19 Ответственный выбирается из словаря Организационная структура (OBS). OBS представляет собой иерархическое представление структуры ответственных по проектам. Назначьте элемент OBS Строительство ответственным за проект. 1. Нажмите для просмотра OBS. 2. В Панели опций выберите Развернуть все. 3. Выберите Ответственного <Строительство>. 4. Нажмите Далее. 5. Нажмите Далее для выбора Типа ставки ресурса по умолчанию. Шаги Ответственный Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 20 Project Architect На данном шаге мастера создания нового проекта Вы можете запустить мастер Project Architect. Запустите мастер Project Architect. 1. Выберите Да, запустить Project Architect. 2. Нажмите Далее. 3. После прочтения текста приветствия, нажмите Далее. Шаги Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 21 Project Architect дает возможность построения плана нового проекта на основании одной базовой методологии и/или при необходимости одного или более (если сначала была выбрана базовая методология) спецмодулей. Выберите Базовую методологию для использования в Project Architect. 1. Убедитесь в том, что выбран пункт Базовая методология. 2. Нажмите Далее. Шаги Тип методологии Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 22 Выберите методологию Бизнес-центр в качестве базовой. 1. Нажмите Базовая. 2. Отметьте флажок напротив методологии < Бизнес-центр>. 3. Нажмите Закрыть. 4. Нажмите Далее. Шаги Выбор базовой методологии Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 23 Если с выбранной базовой методологией связаны спецмодули, то появится приведенное ниже диалоговое окно, в котором Вы сможете выбрать спецмодули, необходимые для включения в план проекта. Добавьте к плану проекта спецмодуль Внешняя отделка. 1. Нажмите Новый. 2. Отметьте флажок напротив спецмодуля < Внешняя отделка>. 3. Нажмите Закрыть. 4. Нажмите Далее. Если с базовой методологией не связано ни одного спецмодуля, то данное окно не будет выведено. Шаги Выбор спецмодулей Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 24 Оценка размера и сложности Коэффициент размера и сложности проекта ( указывается в процентах) применяется для расчета точного значения между минимальным и максимальным значениями для длительности, количества ресурсов и расходов по каждой работе методологии. Для определения коэффициента для каждой методологии Вы можете: Вручную ввести коэффициент для каждой методологии. Использовать Мастер размера и сложности. В мастере Вам предлагается анкета с вопросами и вариантами ответов на них. Выбранные значения (ответы) и определяют коэффициент размера и сложности. Введите коэффициент размера и сложности вручную. 1. Выберите спецмодуль <Внешняя отделка>. 2. Введите % размера и сложности <40>. 3. Нажмите Далее. Шаги Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 25 Корректировка нового проекта На этом этапе мастер Project Architect позволяет Вам скорректировать план нового проекта выбором WBS, работ, атрибутов работ и документов, которые будут включены в проект. Определите, какие уровни WBS будут включены в проект. Просмотрите окно Корректировка WBS для просмотра структуры WBS спецмодуля и базовой методологии. 1. Нажмите Корректировка. 2. Нажмите Закрыть и затем нажмите Далее. Шаги Корректировка WBS Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 26 Если с работами или элементами WBS базовой методологии или спецмодуля были связаны документы, Вы можете выбрать, какие из них включать в новый проект, а какие нет. Просмотрите окно Корректировка документов. 1. Нажмите Корректировка. 2. Нажмите Закрыть. 3. Нажмите Далее. Шаги Корректировка документов Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 27 В окне Обзор корректировки приводится список работ и документов, которые были удалены в процессе корректировки. В нем также выводится сводка по разорванным зависимостям, которые присутствуют в проекте, как результат процесса корректировки. В связи с тем, что Вы не производили корректировки проекта, в Вашем случае отсутствуют удаленные работы, документы и разорванные зависимости. Просмотрите окно Обзор корректировки. 1. Нажмите Далее. Шаги Обзор корректировки Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 28 При создании нового проекта с использованием методологий некоторые данные могут конфликтовать с глобальными и проектными данными в базе данных. В окне Обновить опции проекта Вы можете создать макеты конфигураций импорта, в которых будут определены действия, выполняемые в случае конфликта текущих данных и импортируемых. Используйте макет по умолчанию для импорта проекта строительства бизнес-центра. 1. Нажмите Далее для использования ставки ресурсов текущего проекта для всех назначений ресурсов. 2. Нажмите Далее для использования макета по умолчанию. Шаги Опции обновления проекта Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 29 Теперь вы можете посмотреть сводку по текущему проекту и элементам, которые будут добавлены в текущий проект. Просмотрите сводку по созданному проекту. 1. Нажмите Подробно. 2. В диалоговом окне Сохранить проект нажмите Закрыть. Шаги Сохранение методологий и просмотр сводных данных Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 30 Проект создан. Если проект не соответствует требованиям, нажмите Назад и внесите необходимые изменения. Если проект Вас устраивает, нажмите Финиш для выхода из мастера. Выйдите из Мастера создания проекта. 1. Нажмите Финиш. 2. Нажмите ОК. Шаги Завершение мастера Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 31 Просмотр результата создания проекта мастером Project Architect Проект строительства бизнес-центра в Москве был успешно создан с использованием мастера Project Architect. Просмотрите работы, которые были добавлены в проект Строительство бизнес-центра в Москве. 1. На Панели разделов нажмите Работы. 2. Выберите Сервис, Расчет расписания. 3. Нажмите Рассчитать. 4. Выберите Файл, Закрыть все. 5. В следующем предлагаемом окне нажмите Да. Шаги Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 32 Заметки Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 33 Вопросы по теме 1. Верно или нет: В проектах, создаваемых с помощью мастера Project Architect, Вы обязательно должны задавать дату Навязанного финиша. 2. Верно или нет: При создании нового проекта из базы методологий работы, являющиеся частью базовой методологии или спецмодуля, могут быть удалены в мастере Project Architect. 3. В мастере Project Architect возможна корректировка или настройка следующих параметров: a) Работ b) WBS c) EPS d) a и b e) b и с Тема 1 – Создание проекта с помощью мастера Project Architect 34 Ответы на вопросы по теме 1. Не верно 2. Верно 3. d Тема 2 – Назначение кодов 35 |