19. Экономический менеджмент. Электронный учебнометодический комплекс модуль 19. Экономический менеджмент
 Скачать 1.35 Mb.
|
|
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 15 Таблица 1.1 Страны с крупнейшими запасами нефти (По данным BP Statistical review of world energy) Страна Запасы, млрд барр. % от мировых запасов Добыча, тыс.барр./ день Прогнозный период эксплуа- тации, годы Саудовская Аравия 264,1 21,0 10846 67 Иран 137,6 10,9 4325 87 Ирак 115,0 9,1 2423 130 Кувейт 101,5 8,1 2784 100 Венесуэла 99,4 7,9 2566 106 ОАЭ 97,8 7,8 2980 90 Россия 79,0 6,3 9886 22 Ливия 43,7 3,5 1846 65 Казахстан 39,8 3,2 1554 70 Нигерия 36,2 2,9 2170 46 США 30,5 2,4 6736 12 Канада 28,6 2,3 3238 24 Катар 27,3 2,2 1378 54 Китай 15,5 1,2 3795 11 Ангола 13,5 1,1 1875 20 Члены ОПЕК 955,8 76,0 36705 71 Весь мир 1258,0 100,0 81820 42 России принадлежит от 6,2 % до 13 % (по разным оценкам) раз- веданных запасов нефти. Наша страна занимает первое место в ми- ре по трубопроводной торговле природным газом и как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудовской Аравией. Сегодня бо- лее 90 % экспортируемых российских энергоносителей поставляет- ся в государства Европы. Анализируя табл. 1.1, можно сделать вывод, что самый большой запас нефти имеют Ирак и Венесуэла и в дальнейшем возможно эти государства будут ведущими мировыми державами, так как энерге- тические ресурсы являются главными источниками жизни на земле. Также видно, что если сложить весь запас нефти в мире, то можно сделать вывод, что этого источника энергии хватит лишь на 40–50 Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 16 лет. И, в последствии, нам необходимо будет искать заменяющий нефть энергетический ресурс. Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источ- ников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а за- тем начнет постепенно снижаться (рис. 1.1). Поэтому в период 2010–2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значитель- ные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники энергии. Таким образом, все эти факторы в своей совокупности являются основными факторами – индикаторами в формировании цен на ми- ровом рынке нефти. Рис. 1.1. Прогноз мировой добычи и потребления нефти Анализ рис. 1.1 показывает, что основными рынками потребле- ния нефти на протяжении ряда лет останутся США, АТР и Европа. В дальнейшем эта ситуация скорее всего сохранится. Мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе, как про- гнозируется, будет продолжать расти. Прогнозируются относительно высокие темпы прироста потреб- ления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9 %, в том числе 0,8 % – в промышленно развитых стра- нах, 2,9 % – в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6 %), Южной Азии (4,2 %), в Восточной Азии (3,6 %), в Африке и Латин- ской Америке (2,5 %). В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобы- вающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприя- Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 17 тия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрас- ли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощ- ность от 1 млн т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км. Структурная перестройка топливно-энергетического комплекса РФ предусматривала создание 10–15 вертикально интегрированных нефтяных компаний. В настоящее время действующие нефтяные компании: «Рос- нефть», «ЛУКойл», «ТНК-BP», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Славнефть», «Башнефть», «РуссНефть», «Газпром», «Exxon Neftegas Limited», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», «Total Exploration Production Russie», ныне несуществующие компа- нии: «ЮКОС», «СИДАНКО», «ОНАКО», «Коми-ТЭК», «ВНК». При этом нефтяные компании могут развиваться: − при государственном участии в их акционерном капитале. По этой схеме созданы существующие НК, 45 % акций которых (кон- трольный пакет) на 3 года передан в ведение государству; − в качестве национальных (государственных) компаний при полном закреплении их активов в государственной собственности. − в качестве акционерных компаний без закрепления за госу- дарством части их собственности. Полномочия акционера по акциям нефтяных компаний, временно закрепленных в федеральной собственности, возложены на представи- телей государственных органов управления в Советах директоров нефтяных компаний. Правительство Российской Федерации формиру- ет первоначальные Советы директоров нефтяных компаний, назначает их представителей государственных органов управления. Представитель Совета директоров и представители государ- ственных органов управления РФ в Советах директоров нефтяных компаний осуществляют голосование на собраниях акционеров па- кетом акций компаний, принадлежащим Российской Федерации, как единый представитель. По всем находящимся в федеральной собственности акциям нефтяных компаний все дивиденды и средства от продажи акций федеральной собственности остаются в распоряжении нефтяной компании и направляются на финансирование технического пере- вооружения и расширения производства, а также на проведение природоохранных мероприятий. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 18 Природный и попутный нефтяной газ является в настоящее вре- мя основным источником обеспечения внутренних потребностей страны в первичных энергоресурсах. Также немаловажную роль в формировании рынка нефти играют глобализационные процессы мировой экономики. Мировые цены на нефть и курс доллара играют роль «клапана постоянного давления» для экономического роста мировой экономики. Следует отметить, что рост мировых цен на нефть всегда разгоняет долларовую ин- фляцию, так как США крупнейший потребитель нефти. Нефть (газ и иные традиционные ресурсы) здесь играют роль своеобразного стимулирующего фактора формирования нового ин- новационного процесса. Рост их цены обуславливает торможение и стабилизацию роста традиционной экономики, что заставляет при- кладывать более активные усилия по поиску новых инновационных направлений развития – инновация, подталкиваемая депрессией. Вместе с тем, новый общемировой инновационный процесс, тре- бует для его формирования напряжения всех мировых финансовых ресурсов, в чем собственно и проявляется новый этап глобализаци- онных процессов. С появлением нового (уже глобального) иннова- ционного процесса, темпы роста мировой экономики не только воз- растут, одновременно произойдет разрушение традиционных секто- ров экономики, ставших привычными, что и составит основу тор- можения динамики со стороны привычек и традиций. Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее по- ставками) и в нефтепереработке – с другой. При появлении суще- ственного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее пере- работки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В настоящее время формируются предпосылки для реализации именно такого сцена- рия, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в средне- срочной перспективе. При этом необходимо рассчитывать на стаби- лизацию ситуации в Ираке и прекращение эскалации напряженно- сти вокруг ядерной программы Ирана. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 19 1.2. Структура мирового рынка нефти и основные поставщики нефтепродуктов Мировой рынок нефти и нефтепродуктов представляет собой весьма тонкую и чувствительную систему. Его «настрой» зависит от многих факторов: политических, экономических, сезонных, ре- гиональных, от положения, складывающегося с танкерным флотом, и т. д. Вместе с тем он достаточно хорошо организован, имеет свои особенности, свои правила игры. Существуют две формы торговли нефтью и нефтепродуктами: контрактная и спотовая. Контрактная форма торговли подразумевает ситуацию, при ко- торой покупатель и продавец договариваются о поставках товара в течение определенного периода и часто по фиксированным ценам. В прошлом контракты подписывались на два, три и более лет. Затем этот период сократился, а цены стали более гибкими. Спотовая торговля предусматривает сделки краткосрочные. За- частую спотовая торговля – это продажа одного танкера с нефтью или нефтепродуктами. Поэтому цены по сделке устанавливаются на конкретный танкер на день сделки. По подсчетам специалистов, в настоящее время примерно 50–55 % сделок, заключаемых на миро- вом рынке нефти и нефтепродуктов, совершается на спот-условиях. Следует несколько подробнее остановиться на характеристике этих двух форм торговли, чтобы стали более понятны последующие характеристики мирового рынка нефтепродуктов и внутренняя ло- гика ценообразования. Это позволит уверенно ориентироваться на данном рынке. В принципе, спотовая торговля представляет собой естественное явление. Она берет начало с древних времен, когда товар обменива- ли на товар. В отличие от нее контрактная форма требует от парт- неров соблюдения определенных обязательств в течение длитель- ного периода. Важнейшее условие и для крупной компании, и для небольшой фирмы – стабильное предсказуемое положение на своем рынке, ко- торое достигается тогда, когда стороны имеют и выполняют друг перед другом долгосрочные обязательства. Это дает контрактная форма работы. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 20 Что касается международной торговли, то ни производитель, ни потребитель не могут точно предсказать на обозримый период точ- ные цены на товар, точные объемы поставок. Цена всегда будет объектом манипуляции. С другой стороны, владелец нефти находится в достаточно сложном положении. Если компания заключает на длительный период контракт на какой-либо нефтепродукт с нефтеперерабатывающим заводом, то последний вынужден производить данный нефтепродукт в течение это- го периода и продавать его по установленной цене. А ведь конъюнктура меняется, и может получиться так, что в си- лу определенных обстоятельств необходимо, например, увеличить выпуск светлой фракции нефтепродуктов и снизить производство мазута. Завод может потерпеть убытки именно из-за складываю- щейся конъюнктуры. В условиях бизнеса с большими объемами денежные потери мо- гут быть велики. Например, типичная сделка по дизельному топливу: 20 000–24 000 т (судовая партия) по апрельским ценам 1997 г. при цене в 185 долл. за 1 т стоит примерно 4– 4,4 млн долл. Потеря в цене в 1 долл. будет стоить для одного из партнеров 20 000–24 000 долл. Если же речь идет о торговле бензином, то потеря будет еще больше. Когда условия торговли, общее экономическое положение устойчивы, то приемлемы жесткие контракты. В условиях нестабильности жесткие цены – явление контрпро- дуктивное. В связи с этим участники рынка нефти и нефтепродук- тов вынуждены комбинировать обе формы торговли. Среди нефтет- рейдеров появился термин «гибкие контракты». Именно многофак- ториальность нефтяного рынка и заставляет его участников исполь- зовать гибкие системы, следуя правилам игры. В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов присут- ствуют следующие участники: − крупные нефтяные компании, практикующие обе формы тор- говли; считается, что им принадлежат примерно 40 % спотового рынка (Mobil, SheH и другие «нефтяные сестры»); − независимые нефтяные компании (не принадлежащие к «нефтяным сестрам»), им принадлежат порядка 10–15 % спотового рынка; 3) нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich). Спотовая торговля нефтью и нефтепродуктами обычно ассоции- руется с Роттердамом. Это логично: ведь Роттердам – как раз то ме- Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 21 сто, где, по существу, зародилась «спотовая» торговля. В этом рай- оне сосредоточены крупные перерабатывающие мощности, храни- лища и распределительные системы. Однако в настоящее время под Роттердамским спотовым рынком следует понимать более широкую географию. Сюда надо включать все спотовые рынки северо-запада Европы: Швецию, Данию, Норвегию, восточную часть Великобри- тании, ФРГ, Голландию, Бельгию и северо-запад Франции. Логи- стика Роттердамской зоны состоит из двух крупных сегментов. Танкерные торговые сделки осуществляются в северо-западном ре- гионе: Роттердам – Северное море; торговые сделки с речными баржами ведутся в зоне Роттердам – дельта Рейна (поставки потре- бителям в Голландию, ФРГ, Бельгию, Швейцарию и др). Другим крупнейшим мировым спотовым рынком является Син- гапур. Этот рынок считается вторым в мире после Роттердамского. Кроме того, данный регион занимает третье место в мире по объе- мам переработки нефти после Роттердамского и Американского (побережье Мексиканского залива) регионов. Сингапурский рынок расположен на крупной транспортной артерии, соединяющей Азию с другими регионами мира. Сингапур играет роль своеобразного баланса между США и Роттердамом. На Сингапурский рынок ори- ентируются производители и трейдеры нефти и нефтепродуктов Индонезии, Малайзии, КНР, ОАЭ, Ирана. Следует отметить, что в связи с бурным экономическим ростом в новых индустриальных странах (Ю. Корее, Тайване, Сянгане (Гонконге) и др.) отмечается рост нефтепотоков из Ближневосточного в Сингапурский регион. Крупным рынком является Средиземноморский. Нефтетрейдеры ориентируются на рынок Генуя – Лавера. Это объяснимо и логично. Ближневосточные производители нефти и нефтепродуктов везут продукцию на юг Европы. Так сложилось, что российские поставщики, работающие на спот-условиях, ориентируются на показатели Роттердамского или Средиземноморского рынков. Это понятно, так как традиционно нефтепродукты вывозились из России через порты Балтийского и Черного морей. Нам достаточно сложно было конкурировать на Дальнем Восто- ке, ведь мощности советских нефтеперерабатывающих заводов бы- ли ориентированы на удовлетворение потребностей данного регио- на – Сахалина, Камчатки, Владивостока, Магадана, хотя раньше мы Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 22 располагали хорошими базами для бункеровки морских судов, в том числе и иностранных, на Дальнем Востоке. Учитывая, что нам нужно иметь представление и об услугах, приведем некоторые данные о стоимости транспортных услуг, фрахта судов для перевозки нефтепродуктов. Традиционно мы опе- рируем общим понятием «мировой рынок нефти», однако деталь- ный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Евро- пы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти. При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добы- чей обеспечены соответственно на 41 % и 56 %, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие. По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток, в организационном – ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона. По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и «нефть-на-море», т. е. экспорт и импорт танкерами. Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внут- ренние рынки составляют 1,6 млрд. тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и ни- как на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны. На экспорт по трубопроводам поставляется около 200 млн. тонн в год. Крупнейшими трубопроводными системами мира являются нефтепроводы компании «Транснефть», соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, и нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее время планируется создание трубопроводной системы между Россией и Китаем. Трубопроводный сектор рынка нефти обычно называют «связанным рынком»: объем поставок на нем обычно определен на годы вперед, с привязкой цены к цене нефти, которая формируется при перепродаже нефти в танкерах. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 23 Таким образом, цены на нефть на мировом рынке в основном опре- деляются танкерным сектором рынка. Объем танкерных поставок со- ставляет 1,6 млрд. тонн в год. Из них 1,1 млрд. тонн или 69 %, обеспе- чивает ОПЕК. Поэтому, ОПЕК и играет главную роль в образовании цен на нефть на мировом рынке. Практика последних лет, однако, по- казывает достаточно низкую эффективность работы ОПЕК по управ- лению мировыми ценами: страны-члены. Организации не соблюдают установленные квоты добычи, реакция на поведение рынка замедлена, процесс адаптации уровня квот не оперативен. 1.3. Слагаемые глобальной конкурентоспособности нефтегазового предприятия Важнейшим фактором формирования рыночных отношений в нефтегазовом производстве является конкурентоспособность про- дукции и конкурентоспособность производства. Конкурентоспособность продукции – совокупность технико- экономических показателей, которая оценивается интегральным показателем относительно конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность производства – оценка технико- экономических возможностей производства для обеспечения согла- сованности производителя и потребителя. Большее или меньшее соответствие цены продукции его потре- бительским свойствам по сравнению с аналогичным видом других товаропроизводителей является его конкурентоспособностью. Со- вершенствование производства и рационализация помогают пре- одолеть ценовую конкуренцию. Для этого необходимо располагать реальными возможностями снижения издержек производства. Предприниматель назначает более низкие цены на производимую продукцию. Конкуренты, не имеющие возможности снизить цены из-за высоких издержек, терпят убытки, разоряются и уходят из от- расли, уступают свое место на рынке. Практикуется установление одинаковых цен на продукцию разного качества или максимальное сближение цен на такие товары. Покупатель получает новую скидку (ценовая конкуренция). При неценовой конкуренции основной ме- тод воздействия на потребителя – не цена, а качественная характе- |