егэ. ВКР Зажигин. Финансовые рынки и банки
 Скачать 0.57 Mb.
|
2.2 Краткая характеристика АО «Райффайзенбанк» и оценка его деятельности за 2017-2019 гг.В настоящее время банковская Группа Райффайзен является крупнейшей в Австрии. Она располагает наиболее разветвленной филиальной сетью в стране и представляет примерно четверть всего банковского бизнеса Австрии. Ещё 80-е годы XX века группа «Райффайзен» начала открывать дочерние банки в странах Центральной и Восточной Европы и по настоящий момент является одной из ведущих финансовых групп региона. АО «Райффайзенбанк» работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Ключевые факты и показатели деятельности банка: Более 120 лет в банковской сфере, принадлежит к международной банковской Группе Райффайзенбанк Интернешнл Входит в список 12 системно значимых банков России Региональная сеть банка насчитывает 5 филиалов и 117 отделений Кредитные рейтинги: Baa3 (Moody’s), BBB (Fitch), BBB- (S&P), ААА(RU) (АКРА), ruААА (RAEX (Эксперт РА) Самый надежный банк в России по версии Forbes Лучший банк в России по версии Forbes 10 место по объему активов по итогам 12 месяцев 2020 года (рэнкинг Интерфакс-100) 7 место по объему средств физических лиц по итогам 12 месяцев 2020 года (рэнкинг Интерфакс-100) [35]. Ключевыми задачами Райффайзенбанка в области клиентоориентированности и цифровизации являются увеличение клиентской базы, совершенствование бизнес-процессов и технологий, поддержание долгосрочных отношений с клиентами и повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов. В 2020 году Райффайзенбанк проводит реорганизацию розничной сети и усиливает фокус на цифровые каналы. Райффайзенбанк продолжает развивать дистанционную модель обслуживания, а также технологическое развитие контакт-центра и отделений. Развитие цифровых каналов продаж и обслуживания — одно из фокусных направлений стратегии Райффайзенбанка в розничном и корпоративном бизнесе. Оно подразумевает перевод операций и сервисов в онлайн-каналы, усиление инвестиций в IT, дальнейший рост штата IT-специалистов, ориентацию на принятие решений на основе данных, быстрое внедрение инновационных решений в бизнес-процессы. Более 90% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает полностью онлайн, в том числе в личном кабинете на сайте raif.ru. В начале 2020 года этот показатель составлял 65%. По итогам 2019 года более 70% заявок на кредиты клиенты Райффайзенбанка оставляли онлайн: в защищённых чатах в социальных сетях и мессенджерах, через крупные маркетплейсы, на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Почти 15% заявок на кредитные продукты пришли из городов без физических офисов банка. 20 мая 2020 года Райффайзенбанк сообщил о завершении интеграции с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Использование цифрового профиля позволит действующим и новым клиентам банка быстрее оформлять заявку на получение потребительского кредита и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход. В сегменте корпоративного бизнеса банк планирует диверсифицировать портфель и увеличить долю кредитования сегментов среднего бизнеса и международных клиентов. Также планируется рост в нишевых сегментах крупного бизнеса при сохранении сбалансированного подхода к оценке рисков и фокусе на высокое качество портфеля. В рамках данной стратегии предусмотрен ряд инициатив: развитие дистанционных каналов обслуживания, оптимизация процедур кредитования и сокращение сроков рассмотрения заявки, развитие электронных платформ, использование анализа больших данных, дополнительный фокус на повышение качества клиентских впечатлений и уровня удовлетворенности клиентов. Банк пересмотрел вектор технологического развития в сторону гибких практик в 2016-2017 гг., это привело к реорганизации и переосмыслению процесса работы над продуктами. Как следствие, вокруг продуктов образовались самостоятельные кросс-функциональные команды, работающие в фреймворке LeSS (Large Scaled Scrum). Это обусловило появление ряда новых для банка ролей в командах: владельца продукта, Tech Lead, скрам-мастера. 27 сентября 2019 года Райффайзенбанк сообщил о завершении формирования управленческой команды ИТ-направления. Одним из ключевых изменений стало появление Chief Technical Officers (CTO) в каждом из четырех бизнес-доменов банка, команда которых была сформирована к третьему кварталу 2019 года. В рамках технологической трансформации общая численность ИТ-специалистов, начиная с 2016 года, утроилась и достигла 1500 человек [36]. В целом политику Райффайзенбанка можно характеризировать как одну из лучших в области клиентоориентированности и движения по вектору цифровизации. Представим общую характеристику деятельности АО «Райффайзенбанк» путем оценки динамики и структуры статей баланса и отчетности о финансовых результатах. Начнем анализ с оценки динамики и структуры активов и пассивов АО «Райффайзенбанк» на основе бухгалтерского баланса. Основной статьей активов исследуемого банка (табл. 2.2) является чистая ссудная задолженность, ее размер за 2017-2019 гг. увеличился в 1,5 раза, что говорит о том, что основной деятельностью банка является выдача кредитов, и это деятельность очень успешна. Таблица 2.2. Анализ структуры и динамики активов АО «Райффайзенбанк» за 2017-2019 гг.  Источник: финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» [37-39].Второй по значимости статьей являются финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Их объем, как и доля, за исследуемый период сократились, что говорит о замедлении инвестиционной активности. Это может объясняться нестабильностью на финансовом рынке, вызванной внешнеполитическим давлением. Так как этот вид деятельности банка не является основным, то эта тенденция не самым негативным образом отразиться на его функционировании, однако в этом направлении есть перспектива. Следующей статьей являются резервы на счетах Банка России и денежные средства, их объем доля в общей структуре активов выросла, что говорит о повышении ликвидности банка в динамике. Остальные статьи имеют незначительный вес в общем объеме активов, поэтому акцентировать внимание на них мы не будем. Анализ пассивов (табл. 3) стоит начать с обзора статьи «средства клиентов, не являющихся кредитными организациями». Значение этого показателя демонстрирует кредитную активность банка в области выдачи займов реальному сектору экономики и населения. За исследуемый период наблюдался рост в 1,54 раза, что превысило темпы роста кредитных активов. В долгосрочной перспективе этот факт может снизить устойчивость банка ввиду превышения объема вкладов над объемом кредитования, и сократить его прибыль. Таблица 2.3. Анализ структуры и динамики пассивов АО «Райффайзенбанк» за 2017-2019 гг.  Продолжение таблицы 2.3.  Источник: финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» [37-39].Второй по значимости статьей баланса пассивов банка являются привлеченные средства кредитных организаций. В текущем периоде наблюдается рост как в абсолютном значении, так в доле. Это может негативно сказаться на рентабельности деятельности банка ввиду высокой цены межбанковского кредита. Остальные статьи занимают незначительную долю. Анализ собственных средств банка начинается с качественного анализа, который позволяет выделить источники формирования и состав собственного капитала банка (табл. 2.4). Проведем количественный и качественный анализ структуры собственного капитала. Для обеспечения финансовой устойчивости банка необходимо наращивание наиболее стабильной части собственных средств – уставного и резервного капитала. Таблица 2.4. Анализ структуры и динамики собственного капитала АО «Райффайзенбанк» за 2017-2019 гг.  Источник: финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» [37-39].Уставный капитал как наиболее надежный источник занимает лишь треть (а в 2019 году еще и меньше) от собственных средств банка, хотя его абсолютное значение не изменилось. Это связано лишь с ростом прочих источников собственных средств, поэтому не несет значительной угрозы для его финансовой устойчивости. Основу же собственного капитала составляет нераспределенная прибыль. Ее значение за исследуемый период увеличилось практически вдвое, что говорит об успешной деятельности банка, но создает угрозу экономической безопасности из-за зависимости пассивов от столь высокой величины прибыли – в случае ее недополучения может возникать недостаток собственных средств. Далее оценим результативность АО «Райффайзенбанк» на основании его отчета о финансовых результатах (табл. 2.5). Анализ проведен на основании представленной банком отчетности по форме 102, представленной на сайте ЦБ РФ. Таблица 2.5. Динамика финансовых результатов АО «Райффайзенбанк» за 2017-2019 гг., млрд. руб.  Источник: финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» [40-42].За исследуемый период темпы роста процентных доходов превысили темпы роста соответствующих расходов, что в целом является положительной тенденцией и может говорить как о правильной политике банка в области сокращения расходов, так и об повышении рентабельность основного вида деятельности банка – выдаче кредитов. Комиссионные доходы, равно как и расходы составляют незначительную часть в общем объеме, поэтому являются не очень информативным индикатором деятельности банка. Наиболее активно банк ведет операционную деятельность, включающую в себя операции с ценными бумагами, валютой и драгоценными металлами. Управление этим видом деятельности можно назвать менее эффективным, чем основной, так как, во-первых, не всегда операционные доходы превышают расходы, а во-вторых, их динамика примерно равна. При этом по сравнению с 2018 годом, в 2019 году банк сумел сократить уровень процентных расходов. Однако уровень рентабельности банка в целом снижается, уровень прибыли сократился в полтора раза, на основании чего можно сделать вывод, что банку необходимы новые каналы получения прибыли или значительное совершенствование старых. В связи с этим необходимо исследовать клиентоориентированность АО «Райффайзенбанк» в условиях цифровизации, т.к. это направление актуально в современных условиях развития банковского сектора и поможет банку найти дополнительные возможности получения прибыли и повышения лояльности клиентов. |