Страхование. Учебник рекомендован студентам, обучающимся по направлениям подготовки угсн 38. 00. 00 Экономика и управление
 Скачать 2.74 Mb.
|
|
Субъекты страхового дела в Российской Федерации Субъекты страхового дела 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 404 150 12 566 334 134 10 478 256 96 12 364 226 71 12 309 199 64 12 275 По официальным данным Банка России рост страховых премий по итогам 2018 г. составил 15,7 %, объем взносов достиг 1479,5 млрд руб. Доля доброволь- ных видов страхования составила 83 % совокупных взносов. Отношение собран- ных страховых взносов к ВВП в 2018 г. составило 1,43 %. Размер страховой пре- мии на душу населения увеличился на 15,6 % и составил 10,1 тыс. руб., из которых 3,1 тыс. руб. пришлось на страхование жизни. За первое полугодие 2019 г. собрано 739,3 млрд руб. страховых премий, тем- пы прироста составили 1,0 %. Высокий спрос со стороны физических лиц на по- требительские кредиты обеспечил рост показателей по страхованию жизни заем- щиков и страхованию от несчастных случаев и болезней. Во втором квартале 2019 г. страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию увеличи- лись на 19,6 % – до максимального значения за последние пять лет. Рост спроса на услуги по добровольному медицинскому страхованию объясняется популяри- зацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ конт- роля состояния здоровья, распространением полисов с франшизой, а также разви- тием телемедицины. 17.2. Цифровизация российского страхового рынка Повышение уровня цифрового взаимодействия между участниками страхо- вых отношений, в том числе путем расширения электронного страхования, явля- ется фактором эффективного развития страхового рынка и способствует удовле- творению страховых потребностей. 225 В условиях цифровой экономики повышается роль участников страхового рынка путем интернет-продаж страховых услуг и расширения инноваций в страхо- вых технологиях – Insurеech – стартапах. По данным экспертов российский рынок Insurtech пока находится на начальном этапе формирования. С развитием и внедрением цифровых технологий возникает рост киберугроз, требующих оперативного и своевременного обнаружения, разработки соответ- ствующих мер по их предотвращению и минимизации возможных последствий. Страхование от киберрисков осуществляется в добровольной форме по дого- ворам комплексного имущественного страхования. Страхователями выступают бан- ки, финансовые организации и юридические лица, которые занимаются IT-услуга- ми. Страхование киберрисков обычно включает страховое покрытие убытков, свя- занных с нарушением безопасности компьютерных сетей, возмещение расходов на программно-техническую экспертизу и восстановление электронных данных. В целях эффективного внедрения страхования киберрисков в программы стра- хования важно разработать методику оценки стоимости информационных ресур- сов с учетом стоимости программного и информационного обеспечения, а также используемых средств информационной защиты. Оценка рисков и экономически обоснованная тарификация требуют совершенствования актуарной и андеррай- терской политики страховых организаций. Развитие страхового рынка зависит от эффективного внедрения современ- ных цифровых страховых технологий, позволяющих конкурировать с мировыми инновационными технологиями, обеспечивающими информационную безопас- ность на глобальном пространстве. Цифровизация страховых операций путем внедрения технологий искусствен- ного интеллекта, дистанционного урегулирования убытков, цифровых страховых продуктов, использование усовершенствованных бизнес-моделей страховщиков применительно к цифровой экономике, добросовестная конкуренция на страхо- вом рынке, расширение цифровых каналов продаж способствуют развитию страхо- вого бизнеса в условиях цифровой экономики. В условиях цифровых технологий расширяются интернет-продажи. Электрон- ное страхование значительно повышает доступность страховых услуг и снижает издержки на заключение, обслуживание договоров страхования и урегулирование убытков. Доля страховых премий, собираемых посредством продаж в сети Интер- нет, в общем объеме страховых премий составляет 2,5 % (табл. 30). В 2018 г. доля продаж страховых продуктов через Интернет выросла в два раза по сравнению с 2017 г. и составила 5 % страховых взносов. Это подчеркива- ет эффективность электронного страхования. Активное внедрение электронных технологий продаж страховых продуктов наблюдается по ОСАГО. Доля премий по интернет-продажам в ОСАГО достигла 30,6 % собранных взносов. Крупнейшими по доле премий в электронном сегменте по данным за 2018 г. являются страхование авто-каско (37,1 %) и страхование выезжающих за рубеж (23 %), а также прочие виды (18,5 %), существенную часть которых составляет страхование жизни и ипотечное страхование. Глава 17. Страховой рынок: сущность и перспективы развития 226 Страхование Целевая модель «Стратегии развития страховой отрасли Российской Федера- ции на 2019–2021 гг.», разработанная Всероссийским союзом страховщиков, пре- дусматривает повышение доли страховых премий, собираемых посредством про- даж в Интернете, до 18 %. К 2021 г. цифровой канал продаж должен развиться в широкомасштабную сеть дистрибуции, включающую посредников (в том числе партнеров и специализированных интеграторов услуг), что сделает из него эф- фективный и максимально рентабельный канал продаж страховых продуктов фи- зическим и юридическим лицам, открывая новые возможности страховщикам и потребителям страховых услуг. Около 93 % страховщиков используют цифровые технологии в процессе ком- муникаций со страхователями и застрахованными лицами. Наиболее часто при- меняют технологии интернет-систем (организация личного кабинета, чаты и др.), а также электронный документооборот. Выделены приоритетные цифровые тех- нологии: производственные технологии (телематика, телемедицина), интернети- зации бизнес-процессов, больших баз данных, технологии искусственного интел- лекта. Вместе с тем уровень внедрения цифровых технологий в российских стра- ховых компаниях не превышает 20 %. Основными причинами низкого уровня развития цифровизации страховой деятельности являются высокая стоимость но- вых цифровых технологий (50 %), отсутствие спроса на оцифрованные страхо- вые программы (47 %) и недостаточная адаптация цифровых технологий для стра- ховых услуг (47 %). Правительственной комиссией по цифровому развитию одобрена концепция суперсервиса (госуслуги) по оформлению мелких аварий европротоколом без учас- тия сотрудников ГИБДД, с помощью мобильного приложения. С 2019 г. предусмат- ривается внедрение онлайн-сервиса по оформлению европротокола по ОСАГО, т. е. оформление ДТП в электронном виде через портал госуслуг и мобильные приложения. Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» будет доступно для всех граждан, зарегистрированных на портале государственных услуг. Страховые премии по договорам страхования, заключенным в Интернете В том числе Страховые премии по договорам ОСАГО, заключенные в Интернете Доля страховых премий по договорам страхования, заключенным в Интернете, в общем объеме страховых премий Т а б л и ц а 30 Страховые премии по договорам страхования, заключенным в Интернете (2017–2018), млн руб. / % Показатели деятельности страховщиков 20 17 20 18 Изменение 32021,0 28467,1 2,5 74651,2 69233,1 5,0 133,1 143,2 2,5 227 17.3. Сегментация страхового рынка При анализе и оценке конкурентной среды на рынке страховых услуг следует проводить сегментацию рынка: по отраслям и видам страхования, а также по сос- таву участников страхового рынка. При анализе состава участников рынка стра- ховых услуг учитывается наличие объединений (союзов, ассоциаций) страховщи- ков, а также различных форм совместного осуществления страховой деятельнос- ти, в том числе страховых пулов. Показатели деятельности по группам страховщиков различаются в зависи- мости от их размера и принадлежности к определенному сегменту. Лидеры по по- казателям рентабельности – группа специализированных страховщиков жизни, группа нерозничных компаний, а также группа страховщиков, ориентирован- ных в большей степени на прямые продажи. Макроэкономическое состояние российского страхового рынка на основе со- бранных взносов и произведенных выплат, оценка уровня страхования в валовом региональном продукте позволили сделать вывод о том, что уровень развития страхования в территориальном разрезе является дифференцированным. Самым благоприятным по развитию страхования является Центральный регион. За ним по уровню развития регионального страхового рынка следуют Приволжский, Северо-Западный и Уральский регионы. К третьему уровню относятся Сибирский, Южный и Дальневосточный регионы. Высокий уровень обеспеченности страховыми услугами в Центральном феде- ральном округе обусловлен концентрацией страхового бизнеса в Москве (7,7 %). В регионах Северо-Западного и Сибирского федеральных округов уровень страхо- вой защиты не превышает 1,5 %. Значительно ниже, чем 1,5 %, уровень страховой защиты в Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В регионах Северо-Западного федерального округа уровень страховой защиты по регионам значительно ниже, так как 77 % всей собираемой страховой премии приходится на Санкт-Петербург с уровнем страхования 3,2 %. Стратегией развития страховой деятельности Российской Федерации до 2020 г. обозначена цель – превратить страховую индустрию в стратегически значимый сек- тор экономики, в том числе за счет новых подходов к страхованию, обеспечиваю- щих повышение экономической стабильности и снижение социальной напряжен- ности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущест- венных интересов граждан и хозяйствующих субъектов. Страховой рынок – диалектическое единство внутренней системы и внешне- го окружения. Внутренняя система полностью управляется страховщиком. Внеш- нее окружение состоит из элементов, на которые страховщик может оказывать управляющее воздействие, и элементов, не поддающихся контролю со стороны страховой организации. К внутренней системе относятся следующие управляемые переменные: стра- ховые продукты, система организации продаж страховых полисов и формирования спроса, система тарифов и др. Глава 17. Страховой рынок: сущность и перспективы развития 228 Страхование К основным элементам внешнего окружения, на которые страховая компания может оказывать частично управляющее воздействие, относятся: рыночный спрос, конкуренция, инфраструктура страховщика. К неуправляемым со стороны стра- ховой компании составляющим внешней среды относятся развитие научно-техни- ческого прогресса, государственная политика, состояние экономики, социально- этническое окружение, конъюнктура мирового страхового рынка. В структурном плане страховой рынок может быть представлен в двух аспек- тах: организационно-правовом и территориальном. В организационно-правовом аспекте страховой рынок представлен акционер- ными, взаимными, государственными страховыми компаниями. В территориальном аспекте страховой рынок представлен региональным, на- циональным и мировым рынком. По характеру выполняемых страховых операций различают специализиро- ванные и универсальные страховые организации. Специализированные страховые компании проводят отдельные виды страхо- вания, например, огневое, страхование жизни и т. д. Перестраховочные компании также относятся к специализированным страховщикам. Универсальные страховые организации предлагают широкий и разнообраз- ный перечень страховых услуг, не ограничиваясь страхованием по отдельным операциям. На страховом рынке действуют страховые и перестраховочные пулы. Форми- рование и функционирование страховых пулов в России регулируется в законода- тельном порядке. Страховой пул определяется как добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, создаваемое на основе соглашения между ними в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций на ус- ловиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств по договорам страхования, заключенным от имени участников страхового пула. На основе договора простого товарищества (договора о совместной деятель- ности) страховщики могут совместно действовать без образования юридическо- го лица в целях финансовой устойчивости страховых операций по отдельным ви- дам страхования (страховые и перестраховочные пулы). Страховой пул строит свою деятельность на следующих принципах: – создание наиболее благоприятных условий страхования для клиентов на ос- нове применения единых правил и тарифов страховщиками; – заключение договоров страхования в пределах максимального размера обя- зательств, установленного соглашением о страховом пуле; – учет поступающих страховых взносов по соответствующим видам страхо- вания по отдельным субсчетам либо средствами аналитического учета в соответ- ствии с установленным порядком взаиморасчетов между участниками пула; – перераспределение страховых взносов, полученных по договорам страхова- ния, заключенным от имени участников пула, соответственно их доле в принятом на страхование риске; 229 – солидарная ответственность участников пула по исполнению обязательств по договорам страхования, заключенным от имени участников страхового пула. Основными целями создания пулов являются: – преодоление недостаточной финансовой емкости отдельных страховщиков; – обеспечение финансовой устойчивости страховых операций; – обеспечение гарантии страховых выплат страхователям; – обеспечение возможности принятия на страхование крупных рисков. 17.4. Международный страховой рынок Международный страховой рынок представляет собой совокупность эко- номических отношений между участниками страховой деятельности, связанных с куплей-продажей страховых услуг. На мировом страховом рынке реализуются страховые отношения между нацио- нальными страховыми рынками, которые имеют особенности в проведении стра- хования, государственном регулировании, классификации операций страхования и предлагаемых видов страховой защиты, а также в доступе иностранных страхо- вых компаний. Как известно, страховые услуги классифицируют на страхование жизни (life insurance) и страхование иное, чем страхование жизни (non-life insurance). Основными субъектами международного страхового рынка являются страхо- вые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования и страхо- вые брокеры. Для обеспечения финансовой устойчивости и повышения платеже- способности на мировом страховом рынке существуют национальные объедине- ния страховщиков и перестраховщиков, а также создаются страховые пулы. Глобализация страхового рынка представляет собой процесс стирания законо- дательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяй- ствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике и имеет в качестве конечной цели формирование единого правового пространства для про- дажи страховых услуг. На современном этапе развития глобализации важнейшими формами предо- ставления страховых услуг являются транснациональные страховые корпорации (ТНСК), крупнейшие из которых расположены в США, Японии, Сингапуре и стра- нах Западной Европы. Деятельность таких организаций ориентирована на стра- хование предпринимательских рисков в глобальной экономике, а именно транс- национальных корпораций (ТНК), мультинациональных корпораций (МНК) и транс- национальных банков (ТНБ). Формирование последних и явилось изначальной причиной образования ТНСК. На международном страховом рынке особое место занимают перестраховоч- ные организации и общества взаимного страхования. Лидерами перестраховочных отношений на мировом страховом рынке явля- ются Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) и Швейцарское пере- страховочное общество (Swiss Re). Глава 17. Страховой рынок: сущность и перспективы развития 230 Страхование На мировом страховом рынке деятельность обществ взаимного страхования эффективно развивается в США, Японии, Великобритании, Швеции, Германии и Франции. Важную роль в развитии взаимного страхования играют международные ор- ганизации, целью создания которых было объединение взаимных страховщиков в мировом масштабе. Наиболее значимыми международными организациями, представляющими сегодня интересы обществ взаимного страхования, являются: AISAM (International Association of Mutual Insurance Companies) – Международ- ная ассоциация взаимных страховых компаний, представляющая интересы ОВС, которые занимаются всеми видами страхования, AIM (Association of International Health Mutuals) – Международная взаимная ассоциация, представляющая интере- сы ОВС, специализирующихся преимущественно на страховании здоровья, ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) – Международная взаим- ная федерация кооперативов и обществ взаимного страхования, представляющая интересы сельскохозяйственного сектора, International Group of P & I Glubs – Меж- дународная группа P & I клубов, представляющая интересы морских клубов вза- имного страхования, которые оказывают полный перечень страховых услуг судо- владельцам. Международный страховой рынок оценивается по объему и темпам роста реальных страховых премий (real premium growth), т. е. средств, которые страхо- вые компании получают от продажи полисов. Мировыми лидерами по объему со- бранных страховых премий являются США – 1,35 трлн долл. страховых премий в год, Япония – 471 млрд долл. и Китай – 466 млрд долл. По показателю мирового рынка – доле страховых премий в ВВП страны или региона – лидирует Тайвань – 19 % ВВП, Гонконг – 17–18 %, ЮАР – 14 %, Южная Корея – 13 % и Финляндия – 12 %. Глобальный рынок страхования в 2017 г. вырос на 3,7 % и составил 3,7 трлн евро. Страховой рынок США регулируется страховым законодательством, которое разрабатывается каждым штатом отдельно. Координирующим органом на феде- ральном уровне является Национальная ассоциация страховых комиссаров (NAIC), которая объединяет надзорные органы отдельных штатов. В США широко ис- пользуется электронный банк данных по всем страховым компаниям, что дает возможность обобщения информации по рискам, размерам премии и т. д. Внедря- ются современные страховые технологии, например страхование от киберугроз как способ защиты информационной безопасности и предупреждение финансо- вых потерь от хакерских действий. Германия является одним из мировых лидеров по внедрению IT-сервисов в здра- воохранении и развитию страхования жизни и здоровья. В страховом законода- тельстве Германии заложен принцип разделения видов страховой деятельности. В Германии активно используются налоговые льготы для стимулирования рынка страхования жизни и формирования пенсионных накоплений. Страховой рынок Франции регулируется основным законодательным актом страны – Страховым кодексом. В соответствии с ним страховщик обязан полу- 231 чить административное разрешение Министерства финансов на каждый вид страхования. Особенностью страхового рынка стран Европейского союза (ЕС) является формирование единого страхового пространства и национального страхового законодательства. В странах ОЭСР доля страхования в ВВП находится в пределах от 1 до 20 %. Основная доля по страхованию жизни (36,5 %) приходится на Люксембург. В стра- нах Северо-Американского союза НАФТА (NAFTA) показатель доли страхования в ВВП составляет 10,3 % за счет видов страхования «иное, чем страхование жиз- ни» (6,1 %). Лидером по показателю собранных страховых премий на душу населе- ния является Люксембург, где на страхование в среднем приходится более 37 тыс. долл. на человека в год. В странах Северо-Американского союза это значение пре- вышает 4 тыс. долл. на человека, в странах Евросоюза – в среднем 3 тыс. долл. США. На уровне 200–600 долл. располагаются страны Латинской Америки и Вос- точной Европы. Общий объем мирового рынка страхования runoff без учета страхования жиз- ни составил 730 млн долл. в 2017 г. Основная концентрация страхового бизнеса runoff (350 млрд долл.) сосредоточена в Северной Америке, на остальные страны мира приходится 380 млрд долл. При этом, по оценкам PwC, около 275 млрд долл. приходится на Великобританию и страны континентальной Европы. Страховой рынок Китая является крупнейшим в мировом страховом простран- стве как по объемам собираемых премий, так и по количеству заключаемых до- говоров. Согласно анализу, проведенному компанией MarketLine, страховой сек- тор Китая продолжит развитие, и в 2019 г. китайский рынок страхования вырастет на 41,4 % по сравнению с 2014 г., а совокупный среднегодовой темп роста в пери- од 2014–2019 гг. прогнозируется на уровне 7,2 %. Развитие международного страхового рынка осуществляется на основе клю- чевых принципов страхования, которые разработаны Международной ассоциаци- ей органов страхового надзора (International Association of Insurance Supervisors – IAIS). Содействие финансовой стабильности, международный анализ опыта ра- боты надзорных органов в области страхования, разработка стандартов являются целями деятельности Международной ассоциации органов страхового надзора. В настоящее время IAIS объединяет свыше 200 национальных органов регулиро- вания и надзора страхового рынка. Банк России является членом IAIS с 1 сентября 2013 г. В январе 2018 г. завершился процесс присоединения Банка России к Много- стороннему меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену инфор- мацией (IAIS MMoU). Развитие международного страхового рынка связано с эффективным обеспе- чением спроса и предложения на страховые услуги, внедрением современных стра- ховых технологий, а также гармонизацией национальных законодательств в облас- ти регулирования страхового рынка. Глава 17. Страховой рынок: сущность и перспективы развития |