логистика. Огистика розничных сетей
 Скачать 1.1 Mb.
|
|
К. Н. Крашенинникова Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург Особенности развития рынка логистических услуг для электронной коммерции Анализируются состояние и особенности рынка логистических услуг, факторы, определяющие темпы его развития. Рассмотрены вопросы влия- ния интернет-технологий на функционирование логистических систем, рас- ширение спектра услуг логистических компаний, развитие альтернативной системы доставки товаров через сеть почтоматов (постаматов) и организа- цию бизнес-процессов в интернет-магазинах. На опыте российских компа- ний исследуются процессы интеграции, специализации на рынке логисти- ческих услуг. На примере ключевых фулфилмент-операторов раскрыва- ются особенности организации аутсорсинга логистических услуг и новые тенденции в организации логистики электронной коммерции. Особое вни- мание уделено анализу проблем и факторов, замедляющих темпы разви- тия логистических услуг электронной коммерции, снижающих эффектив- ность деятельности, а также конкурентоспособность отечественных логи- стических компаний. Ключевые слова: логистика; логистические услуги; электронная ком- мерция; интернет-магазин; аутсорсинг; фулфилмент; маркетплейс. За последние десятилетия электронная коммерция стала наиболее динамично развивающейся областью электронного бизнеса. Анализ рынка интернет-торговли свидетельствует, что за последние несколько лет его объем стремительно вырос 2 . Так, рост рынка в 2016 г. составил 23%, в 2017 г. − 18%. В 2018 г., по прогнозам, объем внутрироссийских онлайн-продаж материальных товаров составит 18% продаж вообще, а сам объем рынка − 1,115 млрд р. Приблизительно 250 000 интернет- магазинов имеют сайты, где можно выбрать товары и сделать заказ, 1 Для чего нужен Контур.EDI? URL : https://kontur.ru/edi/howitworks. 2 Рынок интернет-торговли России: куда движется e-commerce в 2018 г. // eCommerce. URL : https://www.cs-cart.ru/blog/ryinok-internet-torgovli-rossii-kuda-dvizhetsya- e-commerce-v-2018-godu. 99 кроме того, активно ведутся продажи в социальных сетях (Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники») 1 Наиболее динамичный прирост по объемам онлайн-продаж в 2017 г. продемонстрировали товары для дома и ремонта (плюс 35% к 2016 г.), продукты питания (плюс 31%), электроника и техника (плюс 30%), товары для красоты и здоровья (плюс 29%), книги и товары для детей (плюс 27%), одежда, обувь, аксессуары (плюс 26%). Рост объема продаж электронной коммерции в России обусловлен высокими тем- пами роста количества пользователей Интернета. Так, только в I квар- тале 2018 г. доля пользователей Интернета в России составила 80,0% населения страны. При этом число пользователей, которые выходили в Сеть не реже одного раза в месяц, достигло 83,8 млн чел. (72,0%), а ежедневно пользуются Интернетом в России 74,7 млн чел. (63,8% населения) 2 . Массовое распространение смартфонов в России будет способствовать существенному ежегодному увеличению численности мобильных продаж. Согласно исследованию компании Nielsen, в Рос- сии 44% пользователей хотя бы раз за последние полгода совершали по- купку в Интернете с помощью мобильного телефона 3 В силу того, что в электронной коммерции доставка товаров и услуг до потребителя во многом обеспечивает конкурентные преиму- щества участникам рынка, логистика является основой, на которой ба- зируется жизнеспособность интернет-магазинов. В научной литературе достаточно обстоятельно рассмотрены тео- ретические аспекты развития логистики и ее роль в достижении эконо- мической эффективности коммерческих предприятий [1; 3]. Вместе с тем для такого быстро развивающегося рынка, как электронная ком- мерция, специфика логистических услуг и их влияние на темпы роста, качество предоставляемых услуг изучены еще недостаточно. Использование интернет-технологий во многом изменило систему оказания услуг доставки товаров в электронной коммерции. Так, если традиционная цепочка поставки товаров в торговой организации со- стоит из пяти звеньев: поставщик – производитель – дистрибьютор − розничный продавец − конечный потребитель, то в электронной ком- мерции существует разграничение процессов продажи и покупки. 1 Рынок интернет-торговли России… // eCommerce. URL : https://www.cs- cart.ru/blog/ryinok-internet-torgovli-rossii-kuda-dvizhetsya-e-commerce-v-2018-godu. 2 Количество пользователей Интернета в России // Интернет в России и мире. URL : http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151. 3 Тренды года: что двигало рынок в 2017 г. // E-PEPPER. URL : https://e-pep- per.ru/news/trendy-goda-chto-dvigalo-rynok-v-2017-godu.html. 100 Интернет-технологии позволяют предоставлять клиентам ряд до- полнительных логистических услуг, повышающих конкурентоспособ- ность компаний: отслеживание перевозки грузов; сравнение альтерна- тивных вариантов доставки; индивидуальное обслуживание; информа- ционная прозрачность логистической деятельности участников цепи, запасов, продаж, времени поставок, цен, качества товаров. Особенностью современного рынка логистических услуг является его консолидация. Логистические компании с разными компетенциями объединяются, чтобы предоставить клиентам наилучший сервис при каждом выбранном способе доставки. Так, известные российские ри- тейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо», понимая, что интернет-коммерция в России прирастает за счет регионов, создают совместные региональ- ные распределительные центры в Новосибирске, Ростове-на-Дону. Компании предполагают, что совместно смогут более эффективно ис- пользовать складские мощности, осуществлять оптимизацию затрат на логистику, смогут ускорить сроки доставки и повысить эффективность управления бизнес-процессами. Новые траектории развития задает «Почта России». Она имеет от- деления в каждом региональном центре, обеспечивает внутрироссий- ские и трансграничные перевозки. В онлайн-коммерции логистику можно разделить на три основных блока: 1) движение продукции от поставщика − закупочная логистика; 2) хранение товара на складе – складская логистика; 3) перемещение продукции со склада к конечному потребителю – транспортная логистика. Владельцу интернет-магазина по каждому блоку нужно делать вы- бор: организовывать работу самому либо отдавать ее на аутсорсинг. Полностью делегировать обязанности по логистике позволяет фулфилмент. Данная услуга подразумевает комплексный подход к ор- ганизации логистики интернет-магазина. Логистический оператор бе- рет на себя прием продукции от поставщика, ее хранение, комплекта- цию, упаковку, а также организацию доставки до потребителя, прием денег за товар и обработку возврата. Ключевыми фулфилмент-операто- рами на российском рынке являются eTraction, Arvato, BetaPRO, Itella, DPD и SPSR-Express, СДТ и др. Как правило, они выступают посредни- ками при покупке товаров в интернет-магазинах, которые либо не до- ставляют товары в Россию, либо у которых это стоит слишком дорого. Они получают заказ из магазина, после чего пересылают его покупа- телю самым удобным способом, не исключается возможность предо- ставление субъектам рынка складских помещений и других услуг по 101 требованию клиентов. Следует отметить, что рынок этих услуг нахо- дится еще в стадии зарождения, дальнейшее его развитие связано с раз- витием фулфилмент-центров в регионах, консолидацией рынка, обеспе- чением омниканальности бизнес-модели, организацией программ ло- яльности, включающих в себя мультиканальные формы взаимодействия с покупателями. Активно развиваются в России интеграционные электронные пло- щадки – маркетплейсы, на которых покупатели могут приобрести про- дукты или услуги от разных продавцов, сравнить их стоимость, каче- ство, параметры и выбрать лучшее. Наиболее яркие примеры глобаль- ных маркетплейсов – ритейлеры Amazon, Alibaba Group, EBay. На плат- форме Alibaba.com ежемесячно осуществляются сотни тысяч сделок. Важной особенностью организации бизнес-процессов маркетплейса яв- ляется наличие всего комплекса логистических услуг − от сортировоч- ных центров до курьерской доставки, что подразумевает значительные инвестиционные вложения 1 В интернет-коммерции возрастает спрос на альтернативную си- стему доставки товаров − через сеть почтоматов (постаматов), находя- щихся в шаговой доступности от потребителя. Плюсы в этом случае − снижение стоимости доставки и возможность получить заказ в свобод- ное время. Однако постаматы имеют ограничения по весу и объему за- каза. П ункты самовывоза для потребителей интернет-магазинов также пользуются спросом и являются удобным способом получения заказа, при этом размеры получаемых в них товаров не ограничены. Все больше курьерских компаний на рынке при доставке заказов в регионы выступают в качестве консолидаторов. Им поступает заявка, они забирают заказ у интернет-магазина и передают его федеральным (или локальным) партнерам для доставки. К данной группе относятся следующие логистические компании: Boxberry, Ddelivery, Shop- Logistics, «Грастин», «Яндекс.Доставка», «Мегаблок». Силами внешних курьерских служб в 2017 г. интернет-магазины отправили 44 млн посылок. Собственная логистика интернет-магазинов − 97 млн заказов, или 42% всего рынка. В эти 97 млн заказов входят как доставки до клиента, так и самовывоз из торговых точек или собствен- ных пунктов самовывоза 2 Крупные компании на рынке электронной коммерции, как пра- вило, создают собственные логистические подразделения. Так, в KupiVIP на сегодняшний день работают 155 водителей-экспедиторов, 1 Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017 г. URL : http://logistics.datainsight.ru/sites/default/files/logistika_doklad_2017_web.pdf. 2 Там же. 102 а автопарк компании состоит из 90 транспортных средств, 60 из кото- рых работают в Москве, а 30 − в Санкт-Петербурге. Компания способна ежедневно доставлять более 3000 заказов по Москве и около 1500 зака- зов по Санкт-Петербургу. Она имеет собственные склады в Подольске и сортировочный хаб на севере Москвы. Основной тренд рынка логистики для интернет-магазинов − спе- циализированная доставка специфичных товаров: ювелирных изделий, зоотоваров и, в случае легализации дистанционных продаж, алкоголя и медикаментов. Ожидается появление специализированных операто- ров доставки крупногабаритных товаров: мебели и сантехники. Увеличивается интерес потребителей к доставке еды и продуктов питания. Только в Екатеринбурге 72 стационарных предприятия оказы- вают услуги по доставке собственной продукции на дом. Общее же число компаний, доставляющих готовые блюда в Екатеринбурге, при- ближается к 300, однако, операторов, планирующих развивать данное направление, не более 30 [2]. Большие перспективы для развития логистических услуг у элек- тронной коммерции C2C, когда частные физические лица с помощью социальных сетей и специализированных сайтов организуют неболь- шой, но стабильный бизнес. В онлайн-торговлю между частными ли- цами вовлечены, по примерным данным, 8 млн продавцов и 10 млн по- купателей [3]. Вместе с тем существует ряд факторов, замедляющих развитие ло- гистических услуг электронной коммерции в России. Среди них можно выделить факторы, относящиеся к области государственного регулиро- вания хозяйственной деятельности: недоработанная законодательная база, отсутствие налоговых льгот, таможенные барьеры, недостаточное количество инвестиций в развитие инфраструктуры со стороны госу- дарства и крупного бизнеса. Кроме того, можно говорить о недоста- точно высоком уровне потребительской культуры субъектов рынка. Опрос, проведенный компанией ESET, показал, что россияне с осто- рожностью выбирают онлайн-ресурсы: 64% пользователей, совершаю- щих онлайн-платежи, с недоверием относятся к большинству интернет- магазинов. В условиях возросшего спроса на логистические услуги в электронной коммерции возникает также потребность в ускорении внедрения новых технологий, в преодолении разрыва между технологи- ческими возможностями и уровнем их внедрения, в совершенствовании материально-технической базы логистических систем, в улучшении ка- чества услуг, использовании системы лояльности потребителей 1 1 Интернет-ретейлеры меняют требования к логистике // Независимая газета. URL : http://www.ng.ru/economics/2017-11-09/57111internet.html. 103 Библиографический список 1. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика : учебник. М. : Проспект, 2017. 2. Карх Д. А., Чугунова О. В., Гращенков Д. В. Особенности логистиче- ской деятельности по доставке изделий (блюд) на дом // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8, № 2. С. 167−173. 3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики. М. : ИНФРА-М, 2008. В. В. Щербаков, Л. К. Горба Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург Оптимизация логистической системы поставок скоропортящейся продукции в сетевой торговле В настоящее время наблюдается усиление влияния государства на сферу торговли, в частности на сегмент розницы. Одна из целей разра- ботки законопроектов заключается в формировании рынка свободной кон- куренции для отечественных производителей продукции сегмента FMCG. Предложенные к рассмотрению Государственной Думой законопроекты предлагают введение жестких регулирующих мер по возврату нереализо- ванной продукции поставщикам. Введение изменений повлияет на форми- рование логистической концепции закупок и создания запаса в сегменте скоропортящейся продукции. В статье предложены возможные модели определения размера заказа при транзитной и сложной модели поставок (с участием распределительного центра). Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия; сегмент ско- ропортящейся продукции; модель транзитных поставок; модель поставок с участием распределительного центра; поправочный коэффициент реали- зации; размер заказа. Последние несколько лет характеризуются повышением уровня влияния государства на сферу розничной торговли. Активное вмеша- тельство началось с принятием Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго- вой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле). Одной из функций Закона о торговле является лоббирование интересов отечественных производителей при их взаимодействии с крупными роз- ничными сетями. Также усиление позиций отечественных производителей произо- шло и после июля 2016 г., когда в силу вступили изменения, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ 1 (далее – Закон № 273-ФЗ). Изменения коснулись порядка доступа к информации 1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регули- рования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ. 104 об условиях отбора контрагентов; регулирования совокупного размера «ретробонуса» и платы за оказание услуг по продвижению товаров и иных подобных услуг; сроков и порядка оплаты товаров; запрета на взимание/внесение дополнительных плат и возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных това- ров; уточнения антимонопольных требований, предусмотренных ст. 13 Закона о торговле. На сегодняшний день рассматривается законопроект, прошедший первое чтение и предполагающий запрет торговым сетям осуществлять возврат нереализованной продукции поставщикам. В первую очередь, это требование касается сегмента скоропортящейся продукции, когда срок годности товаров не превышает 20 дней. Однако, Ассоциация компаний розничной торговли «АКОРТ» ви- дит риск потенциального снижения качества обслуживания покупате- лей, связанный с дефицитом продукции в выходные и праздничные дни, когда отмечается рост спроса и не осуществляется поставок. В сложив- шейся ситуации, правительственным структурам необходимо найти ре- шение определяющее порядок работы с неликвидными активами (нере- ализованной продукцией), чтобы это удовлетворяло участников цепи поставок и не привело к повышению потребительских цен. На сего- дняшний день, возврат нереализованных товаров юридически закреп- лен заключением договора «обратного выкупа», где сеть выступает про- давцом, а поставщик – покупателем. По мнению экспертов, в сфере розничной торговли эффект повы- шения качества обслуживания потребителей может быть достигнут при грамотном планировании, гармонизации логистических систем по- ставки и введении оптимальной модели управления запасами рознич- ного предприятия. Для предприятий розничной торговли наиболее характерно при- менение двух видов поставок. Транзитная форма – это получение това- ров от поставщиков напрямую и предложение их покупателям. Данная форма поставок актуальная для мелких торговых сетей и для сегмента скоропортящейся продукции. Основным преимуществом транзитного способа является минимизация издержек на складские операции. Складская форма – это поставки с участием распределительного центра, применяемая крупными торговыми сетями для товаров длительного хранения, что позволяет гибко подходить к вопросам нормирования и регулирования страхового запаса. К преимуществу складского типа поставок относится невысокая закупочная цена, вследствие скидки на объем закупки, недостатком выступает высокий уровень складских и транспортных издержек. 105 При формировании логистической системы поставок и запасов продовольственных товаров, важно руководствоваться данными о спе- цифике спроса на выбранный сегмент. Общеизвестно, что спрос на ско- ропортящуюся продукцию характеризуются высоким уровнем неравно- мерности. Важной особенностью является зависимость доли реализа- ции от дня недели. На основе изучения статистических данных можно утверждать, что понедельник характеризуется минимальным объёмом продаж от валового недельного объёма и составляет не более 9%. Наибольшей объем продаж приходится на выходные и праздничные дни, когда дневная выручка по сегменту может достигать 25% от не- дельных продаж. Если обратиться к анализу помесячной реализации, на январь приходится не более 5% процентов от годового объема, в де- кабре данный показатель может достигать 15%. Основными факторами, характеризующими объем реализации продукции, выступают: сегмент товара, временной период, характеристики торговой точки, например, местоположение, проходимость, наличие конкурентов и др. Следовательно, для каждой из товарных групп, с учетом дня не- дели и месяца возможно определить оптимальный объем заказа. В настоящее время, большинство федеральных сетей и крупных постав- щиков осуществляют сотрудничество в режиме «реального времени», когда контроль запаса и регулирование логистической системы заказов осуществляется поставщиком. Данная схема применима в работе феде- ральных розничных операторов и крупных дистрибьюторов продукции. Поставки осуществляются, когда запас продукции достигает критиче- ского уровня. В гипер- и супермаркеты федеральных сетей в крупных городах поставки скоропортящихся товаров производятся каждый день. Для региональных сетей и производителей применение этой схемы до- статочно проблематично, так как требует высоких инвестиций в инфор- мационные системы. В связи с этим оптимально применение другой схемы поставок. Поставка товаров со сроком хранения не более 20 дней осуществляется через определенный промежуток времени, когда регу- лируется только объем заказа в выходные и праздничные дни поставки не производятся. На основе статистических данных о недельной и по- месячной структуре продаж торговой точки определяется поправочный коэффициент формирования заказа 1 Возможно несколько подходов к формированию модели опти- мального размера заказа. Первый подход при транзитной модели поста- вок с использованием поправочного коэффициента. В основу расчета 1 Покупателей встретят пустые полки, а фермерская продукция станет дефицитом. URL : https://www.retail.ru/articles/153422/?sphrase_id=410160. 106 поправочного коэффициента положены статистические данные за пред- шествующий трехлетний период: 𝑄𝑜𝑝𝑡 𝐾𝑚 ∑𝐾𝑤 𝑄𝑦 𝐾𝑑 𝑅 𝑁 , (1) где Qopt – оптимальный объем заказа, применимы различные единицы измере- ния в зависимости от специфики товара; Km – коэффициент реализации товара c учетом месяца; Kw – коэффициент реализации товара с учетом дня недели; Qy – годовой объем реализации данного товара торговой точкой за предшеству- ющий год; Kd – коэффициент динамичности, характеризующий общую тенден- цию роста/падения сегмента розничной торговли; R – текущий остаток товара в торговой точке; N – количество расчетных дней в месяце. При использовании формулы расчеты следует производить для каждой из торговых точек отдельно, что удобно при децентрализован- ном управлении и сотрудничестве с региональными производителями. Рассмотрим модель при централизованной системе поставок, где доставка товара осуществляется через распределительный центр (РЦ): 𝑄𝑜𝑝𝑡 𝐾𝑚 ∑𝐾𝑤 𝐾𝑑 𝑄𝑦 ∑𝑅 𝐼 𝑁 , (2) где Qy – годовой объем реализации товара по всем торговым точкам (за пред- шествующий год), обслуживаемых распределительным центром; R – сумма те- кущих остатков товара в торговых точках, обслуживаемых РЦ; I – страховой запас товара в РЦ, принимается условно-постоянной величиной на протяжении расчетного месяца. Наличие страхового запаса требует определенных затрат и несет риск потери финансовых средств в случае нереализации данного объема сетью. Кроме товаров, поставляемых каждодневно, формирование стра- хового запаса также нецелесообразно для продукции со сроком годно- сти не более трех дней и премиального сегмента. Данные модели могут быть предложены для поставок перед вы- ходными днями. Структура продаж в праздничные дни характеризую- щуюся резким повышением спроса на скоропортящуюся продукцию премиального сегмента. Сегмент элитных товаров представлен незна- чительным количеством поставщиков, что позволяет им формировать «жесткие» условия поставок для сетей. По условиях договоров поставки возврат продукции не представляется возможным, что сказывается на политике ценообразования сетей. Розничные операторы вынуждены устанавливать высокую наценку на товары данной категории, что поз- воляет им снизить возможные потери от нереализованной продукции. В связи с чем, предлагается применение подхода, позволяющего сфор- 107 мировать оптимальный объем заказа скоропортящейся продукции пре- миального сегмента. В формуле (3) рассматривается принцип формиро- вания объема заказа при транзитной модели поставок: 𝑄ℎ 𝐾ℎ 𝑄𝑦 𝐾𝑑 𝑅 , (3) где Qh – предполагаемый объем реализации товара в течение праздничного пе- риода; Kh – поправочный коэффициент реализации товара в определенные праздничные дни; Qy – годовой объем реализации товара; Kd – коэффициент динамичности рынка розничной торговли; R – остаток товара с допустимым сроком годности в торговой точке. При использовании централизованной системы заказа, когда цепь поставок формируется с участием распределительного центра и нали- чие страхового запаса является обязательным условием, возможен дан- ный подход (формула (4)): 𝑄ℎпр ∑𝐾ℎ 𝑄𝑦 𝐾𝑑 ∑𝑅 𝐼 , (4) где Qh – предполагаемый объем реализации премиального скоропортящегося товара в течение праздничного периода; Qy – годовой объем реализации рас- сматриваемого товара за предшествующий год; R – остаток товара с допусти- мым сроком годности в магазинах сети; I – размер страхового запаса в распре- делительном центре. С учетом уровня и формата магазинов торговой сети, уровня по- ставщика и вида поставок, срока годности продукции можно выбрать соответствующую модель формирования логистической системы запа- сов выходных и предпраздничных дней (табл. 1, 2). Т а б л и ц а 1 |