межд. бизнес (кейсы)i. Международный бизнес внешняя среда и деловые операции
 Скачать 18.52 Mb.
|
|
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ПРОТЕКЦИОНИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТЕГИИ — Правительственные действия в отношении внешней торговли обычно оце- ниваются с точки зрения их влияния на такие общие цели, как платежный 178 Часть 3 Торговля и инвестиции: теории и институты В случае столкновения с конку- ренцией импортируемых товаров фирмы могут: • попытаться получить защиту; • сделать внутреннюю продук- цию конкурентоспособной; • переместиться за рубеж. баланс, распределение доходов и поступление налогов, или на такие кон- кретные цели, как сокращение импорта стали по сравнению с увеличением экспорта цитрусовых ради достижения баланса торговли. Тот факт, что из- менения в действиях правительства могут значительно влиять на конкурен- тоспособность различных производств в конкретных странах, вносит неоп- ределенность в процесс торговли 3 6 . Эти действия влияют на компании, сталкивающиеся с конкуренцией ввозимых товаров, а также на те, экспорту которых мешают протекционистские настроения. Зарубежная конкуренция и американские автомобилестроители Возьмем пример из истории конкуренции зарубежных автомобилей в США из начала данной главы. Американская компания, столкнувшаяся с конкуренцией, имела для выбора несколько вариантов действий: 1) оказать давление с целью введения ограничений импорта или иных форм государ- ственного содействия отрасли; 2) провести внутрифирменные корректиров- ки, в том числе повысить рентабельность за счет снижения издержек, обно- вить продукцию или усовершенствовать маркетинг; 3) перевести производ- ство в страну с низкими производственными издержками и экспортировать продукцию в США; 4) сосредоточить усилия на сегментах рынка, где кон- куренция со стороны импорта слабее. Несомненно, с каждым из этих вари- антов связаны значительные расходы, а также большая неопределенность в отношении возможного результата. Американская автомобильная промышленность добилась успеха в реа- лизации первого варианта. Американские фирмы также использовали вто- рой вариант, снизив издержки производства. Компания "Форд" заранее рас- считала, что уровень ее расходов в 1984 г. будет на 4 млрд. долл. в год мень- ше, чем в 1979 г. 37 Однако резкое снижение издержек не всегда достижимо, и когда оно действительно имеет место, нововведения могут оказаться не- долговечными, поскольку зарубежные фирмы могут отреагировать введени- ем аналогичных усовершенствований. Выгода от перевода производства за рубеж (вариант 3), например строительство предприятий "Форда" в Мекси- ке, будет сведена на нет, если в последующем США запретят ввоз продукции зарубежного завода. Вероятность торговых ограничений в такой ситуации будет находиться в обратной зависимости от количества производителей, выбирающих этот вариант. Поскольку "Форд", "Крайслер" и "Дженерал Мо- торс" перевели предприятия за рубеж, отсутствуют группы, заинтересован- ные в контроле над импортом комплектующих изделий иностранного про- изводства, кроме профсоюзов. Автомобильные фирмы "Большой Тройки' прибегли также к четвертому варианту. Каждая из них достигла договорен- ности с зарубежными компаниями о поставке им небольших автомобилей, чтобы они могли сосредоточить больше производственных усилий на круп- ных машинах, в отношении которых зарубежная конкуренция меньше. Ком- пания должна оценить издержки и возможности каждого варианта, прежде чем приступить к какой-либо программе действий. Потенциальная возможность защиты американской автомобильной промышленности создала также проблемы для фирм, нацеленных на экс- порт продукции на американский рынок. Они могли бы оказать противо- действие введению защитных мер, разработав технологию продукта или процесса в обход ограничительных мер, или разместить свое производство в США. Как и в случае с отечественными производителями, каждый из этих вариантов требовал затрат и риска. Японские автомобильные фирмы, как и американские, испробовали каждый вариант в той или иной степени: Глава 5 Государственное воздействие на торговлю оказали давление на японский парламент для принятия мер противодейст- вия американским мерам; приобрели союзников, например в лице Ассоциа- ции импортеров автомобилей иностранного производства, для поддержки своих целей в США; продолжили работу по снижению издержек на случай введения таможенных тарифов; создали мощности по выпуску шикарных моделей, чтобы прибыль в случае введения квот не снижалась; а также вели переговоры по созданию производственных мощностей за пределами Япо- нии (в Мексике и США) на случай введения санкций только против япон- ской продукции. Методы приспособления к международной среде Из всего сказанного становится ясно не только то, что фирмы могут ис- пользовать разные подходы для противодействия изменениям в междуна- родной конкурентной среде, но также и то, что на их отношение к протек- ционизму оказывают влияние уже произведенные в рамках международной стратегии инвестиции 38 . Компании, зависящие главным образом от торгов- ли (ищут ли они рынки сбыта или источники ресурсов), а также распро- странившие свое производство в разные страны, скорее всего, проиграют при усилении протекционизма. Компании, обладающие одно- или многоот- раслевым отечественным производством (например, производство в США для обслуживания американского рынка или производство в Мексике для обслуживания мексиканского рынка), скорее всего, выиграют от введения протекционистских мер. ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ Проблемы сокращения торговых ограничений в глобальном масштабе, видимо, сохранятся и в ближайшем будущем. Правительства, вероятно, больше внимания будут уделять региональным соглашениям, а не глобальным, предусматриваемым в рамках ГАТТ. Дейст- вия США, например, представляют типичный пример неглобального под- хода, поскольку они происходят в рамках двусторонних соглашений по тек- стильным квотам с 41 страной и нацелены в настоящее время на реализа- цию идеи создания североамериканской зоны свободной торговли. В ближайшем будущем, возможно, появятся некоторые дополнительные доводы в пользу протекционизма, что также приведет к увеличению числа двусторонних соглашений. Один из таких доводов связан с обеспечением странам равного доступа на рынки друг друга последовательно от товара к товару. Он появился в США в последние годы, иногда его называют полити- кой торговли, связанной со стратегией бизнеса 39 . Вкратце этот довод заклю- чается в том, что в отраслях, где увеличение объема производства значитель- но снижает издержки за счет эффекта масштаба или эффекта обучения, про- изводители, у которых нет равного доступа на рынок конкурента, окажутся в невыгодном положении в деле достижения уровня сбыта, обеспечивающего конкурентоспособность по издержкам. Этот аргумент приводился в отноше- нии, например, полупроводниковой, авиационной и телекоммуникационной отраслей по проблемам политики государственных контрактов, субсидиро- вания производства и экспорта, а также ограничений импорта. Можно пред- видеть использование двусторонних соглашений и применение ответных мер для создания так называемого "поля равной игры". 179 180 Часть 3 Торговля и инвестиции: теории и институты Несмотря на то что эти тенденции указывают на рост трудностей в обеспечении свободного торгового обмена, существуют также основания для оптимизма. Даже при меньшем числе уступок, оговоренных в глобаль- ном плане, международная торговая система будет по-прежнему функцио- нировать и расширяться. Один из факторов этого процесса — проводимые во многих странах меры по приватизации бывших государственных компа- ний и открытию рынков для импорта товаров, с тем чтобы в условиях кон- куренции заставить отечественные компании повышать свою эффектив- ность. Эти меры имели особое значение для Восточной Европы и стран Азии, идущих по пути индустриализации. Даже такие протекционистские страны, как Мексика, Бразилия и Аргентина, начали либерализацию им- порта 40 РЕЗЮМЕ • Несмотря на потенциальные выгоды свободной торговли, ни одна из стран не допускает неконтролируемого потока товаров и услуг • С учетом возможности ответных мер, а также того факта, что как им- порт, так и экспорт способствуют созданию рабочих мест, трудно опре- делить воздействие протекционизма в какой-либо отрасли на занятость • Политики еще не решили проблему перераспределения доходов посред- ством изменений торговой политики. • Довод в пользу протекционизма с целью защиты молодой отрасли со- стоит в том, что без предотвращения силами государства конкуренции со стороны импорта некоторые отрасли не смогут перейти от производ- ства с высокими издержками к производству с низкими издержками • Поскольку промышленные страны обычно экономически более разви- ты, часто утверждается, что государственное вмешательство выгодно, если оно способствует индустриализации. • Прямое воздействие на торговлю используется как средство преодоле- ния нарушений в платежном балансе, причем более избирательное, чем изменения в стоимости валюты или корректировки внутренних цен • Регулирование внешней торговли применяется для контроля над ценами товаров, участвующих в международном товарообмене. Оно включает защиту монопольных позиций отечественных производителей, не допус- кает монопольных цен на продукцию зарубежных фирм, обеспечивает отечественным потребителям более низкие цены, заставляет зарубежных производителей снижать их норму прибыли. Вмешательство в свободное международное перемещение потока това- ров и услуг во многом обусловливается скорее политическими, чем эко- номическими, соображениями, в том числе стремлением сохранить оте- чественные запасы товаров первой необходимости и помешать потенци- Глава 5 Государственное воздействие на торговлю 181 альным противникам получить товары, которые помогут им достичь своих целей. • Многие непромышленные страны ищут экспортные рынки в промыш- ленно развитых странах для своих изделий обрабатывающей промыш- ленности, но утверждают, что действующие таможенные тарифы на их продукцию являются слишком высокими. • К мерам, регулирующим торговлю, прямо воздействующим на цены и опосредованно — на количество товаров, относятся таможенные тари- фы, субсидии, законодательство о минимальных ценах, произвольная та- моженная оценка и специальные сборы. • К мерам, регулирующим торговлю, прямо воздействующим на количе- ство и опосредованно — на цену, относятся квотирование, правила о преимущественном приобретении товаров местного производства, ли- цензирование, валютный контроль, произвольно устанавливаемые стан- дарты, административные проволочки и требования бартерного обмена. • Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) представляет со- бой организацию, проводящую переговоры, посредством которых стра- ны на многосторонней основе сократили торговые барьеры и упростили механизмы международной торговли. Однако недавний опыт показыва- ет, что на пути дальнейшей либерализации торговли на глобальной ос- нове стоят большие препятствия. • Разработка международной стратегии в большой степени будет опреде- лять, получат ли фирмы основные выгоды от протекционизма или от каких-либо иных форм противодействия международной конкуренции. КОНКРЕТНАЯ СИТУАЦИЯ ИМПОРТ СТАЛИ 41 В 1984 г. США установили квоты на импорт ста- ли. В 1989 г. их действие было продлено до 31 марта 1992 г. таким образом, чтобы поставки зарубежной стали могли быть увеличены с 19,1 до 20,26% всего рынка США. Эта общая квота потребовала переговоров по отдельным соглаше- ниям о добровольных ограничениях с каждой страной, поставляющей сталь. Как возникла эта ситуация? В конце второй мировой войны американская сталелитейная промышленность была самой мощной в мире, и казалось, что никто не может бросить вызов ее превосходству. К 1950 г. амери- канское производство углеродистой стали состав- ляло 47% мирового предложения. Однако к нача- лу 80-х годов эта доля упала приблизительно до 10% и на этом уровне с тех пор стабилизирова- лась, а США превратились в чистого импортера стали. (Основные источники американского им- порта см. на карте 5.1.) Сталелитейные компании США утверждали, что показатели импорта зани- жают размер иностранной конкуренции, потому что очень много стали дополнительно поступает в форме готовых изделий, например автомобилей и труб. В 80-х годах занятость в сталелитейной промышленности упала более чем на 200 тыс. ра- бочих мест. Несколько факторов, действующих по всему миру, имеют значение для понимания развития конкурентной ситуации. Один из них связан с до- 182 Часть 3 Торговля и инвестиции: теории и институты Карта 5.1 Основные источники импорта стали в США Отметьте, что пять основных производящих регионов дают 79% импорта стали в США. Источник: US International Trade Commission. Monthly Report on the Status of the Steel Industry. March 1989. полнительными производственными мощностя- ми, созданными в странах, являющихся относи- тельно новыми в производстве стали. Многие развивающиеся страны считают, что отечествен- ные заводы имеют важное значение для достиже- ния целей индустриализации, и рассматривают выпуск стали с точки зрения соображений безо- пасности и престижа. Эти страны смогли повы- сить производительность, потому что технология, кроме предназначенной для стали особых сортов, стала широко распространенной и легкодоступ- ной. Благодаря высокому приоритету, приписы- ваемому стали, многие страны были готовы реа- лизовать другие проекты развития, включающие строительство сталелитейных заводов, или полу- чали иностранную финансовую помощь для их строительства. С начала 70-х годов максимальное расширение производственных мощностей этой отрасли произошло в странах "третьего мира", где теперь имеются значительные и все увеличиваю- щиеся избыточные мощности. В 80-х годах Бра- зилия и Южная Корея поднялись по выплавке стали соответственно с 10-го и 18-го места до 6-го и 8-го в мировом производстве. Наличие избы- точных мощностей в США, Европе и Японии за- ставило сталеплавильщиков произвести сокраще- ние своих производственных мощностей. С учетом высоких постоянных издержек при производстве стали второй фактор, действующий на конкуренцию, заключается в том, что большая часть мирового производства принадлежит госу- дарству. Некоторые наблюдатели утверждают, что государственные сталелитейные фирмы будут продолжать функционировать независимо от то- го, покрывают ли они свои текущие издержки. Из-за давления, оказываемого в связи с требова- нием обеспечить занятость, например во Фран- ции, политически было весьма трудно быстро со- кратить производство на государственных пред- приятиях. Экспортные рынки использовались в качестве инструмента сохранения большого объе- ма производства. Государственные компании в та- ких странах, как Испания и Аргентина, сообщали об огромных убытках, но продолжали экспорти- ровать продукцию по низким ценам. Утвержда- лось, что в дополнение к прямому владению предприятиями государственная помощь в виде налоговых льгот, программ реорганизации, пре- Глава 5 Государственное воздействие на торговлю 183 ководных портах. Японская промышленность се- годня обладает преимуществом по ориентировоч- ной себестоимости закупок сырья, даже если оно импортируется. Несмотря на эти преимущества, Япония все больше импортирует сталь из Тайва- ня и Южной Кореи, где в среднем ниже стои- мость рабочей силы и новее заводы. Сегодня юж- нокорейская компания "Поанг айрон энд стил" считается самым эффективным в мире произво- дителем стали. Однако средний южнокорейский рабочий-металлург получает всего 1 / 3 заработка японского металлурга. Очевидно, что в настоящее время необходимы новые крупные инвестиции и структурная пере- стройка американской металлургической про- мышленности для выравнивания отечественных издержек и издержек на производство ввозимой стали. Представители металлургической отрасли в США жаловались на трудности таких инвестиций из-за низких доходов и плохих перспектив разви- тия отрасли в последние годы. Отсутствие средств оспаривается критиками, когда они указывают на приобретение компанией "Ю. Эс. Стил" (ныне "ЮЭсЭкс") нефтяной фирмы "Маратон Ойл" (Marathon Oil). Председатель "ЮЭсЭкс" так отве- тил на замечания критиков: "Перестраивать стале- литейные заводы? Для чего? Снова сидеть и ржа- веть?" Критики обвиняли также руководителей отрасли в растрачивании средств в течение многих лет на поддержание безнадежно устаревших (в на- стоящее время исключаемых из числа действую- щих) заводов вместо использования капитала на жизнеспособные мощности. Шесть ответных мер, кажется, дают некото- рую надежду сталелитейным компаниям США. Первой был переход на мини-заводы, вроде тех, которыми владеет "Ньюкор" (Nucor), где произ- водят специализированную продукцию, имеется новейшая технология, и расположены они близко к рынкам. Эти заводы являются конкурентоспо- собными, их суммарная мощность и совокупный сбыт продукции составляли к концу 80-х годов около 25% американского сбыта. Кроме того, они недавно перешли на производство необходи- мой для США продукции, например листовой стали для автомобильной промышленности. Вто- рой мерой стали действия иностранных металлур- гических фирм, например японских "Ниппон Ко- кан" (Nippon Kokan) и "Кобе Стил" (Kobe Steel), по приобретению акций предприятий американ- ской промышленности или созданию совместных предприятий с американскими фирмами; ино- странцы, таким образом, вкладывали средства и доставления долгосрочных ссуд под низкие про- центы и отказа от экологических требований по- ставила американских производителей стали в не- выгодное положение по отношению к некоторым зарубежным производителям. Ряд других факторов повлиял на то, что ино- странные производители стали успешно конкури- ровать на внутренних рынках США. Одним из таких факторов является технология. Хотя амери- канские фирмы утверждают, что их новейшие за- воды находятся на таком же передовом уровне, как и любые другие, средний возраст сталелитей- ных заводов в некоторых странах значительно меньше возраста заводов США, следовательно, они обладают и большей производительностью. Например, повсеместно признано, что срок служ- бы коксовой печи составляет 25 лет, но в 1982 г. эта цифра была превышена на 41 % американских заводов по сравнению всего с 2% в Японии. В 1958 г. японским рабочим требовалось почти 36 человеко-часов для производства тонны холодно- катаной листовой стали, которую американские металлурги выпускали за 12 человеко-часов. Японская производительность сравнялась с аме- риканской в 1975 г., а к 1983 г. уже превысила ее на 25%. Американские фирмы однажды гаранти- ровали своим рабочим повышение зарплаты, пре- вышающее рост производительности труда, что- бы в трудовых договорах содержалось положение об отказе от забастовок. Это привело к тому, что металлурги стали зарабатывать больше, чем аме- риканские производственные рабочие в любой другой отрасли обрабатывающей промышленно- сти. Однако состояние отрасли заставило амери- канские компании заморозить повышение зарпла- ты между 1982 и 1988 гг., а в 1987 г. по договору между профсоюзом и компанией "ЮЭсЭкс" (USX), крупнейшим американским производите- лем стали, зарплата фактически была снижена. Другой фактор касается размещения произ- водства. Большинство американских заводов по- строено десятилетия назад в поясе штатов на гра- нице с Великими Озерами. Такое расположение снижало расходы на транспортировку сырья и го- товой продукции к промышленным потребите- лям в том же поясе. Но сегодня, если фирма хо- чет использовать более дешевое железо из Брази- лии и продавать свою продукцию развивающимся промышленным центрам в южном и западном ре- гионах США, этот регион больше уже не может считаться оптимальным. Япония, крупнейший экспортер стали в США, размещает свои произ- водственные мощности главным образом в глубо- 184 Часть 3 Торговля и инвестиции: теории и институты внедряли новую технологию, не конкурируя на- прямую с американскими фирмами. Третьей от- ветной мерой стали действия американских про- изводителей по закупке стальных полуфабрикатов за рубежом, что способствовало сокращению из- держек на важном этапе производства. Напри- мер, корейская фирма "Поанг" имеет совместное предприятие в США с компанией "ЮЭсЭкс", на которое рулоны горячекатаной полосы поставля- ются из Кореи. Четвертой мерой стало внутриот- раслевое слияние фирм с целью получения адми- нистративного эффекта масштаба, расширения ассортимента и закрытия менее конкурентоспо- собных заводов при сохранении полного объема производства. Пример этого — план слияния "Рипаблик Стил" (Republic Steel) и "ЭлТиВи" (LTV). Пятой мерой стало прекращение видов де- ятельности, не связанных с производством стали, и ликвидация устаревших сталелитейных мощно- стей. Этот метод применили "Бетлехем" (Bethlehem) и "Инленд" (Inland). Еще одной, шес- той, мерой является диверсификация и выход за рамки производства стали. Деятельность обоих сталелитейных гигантов — "Армко" (Armco) и "ЮЭсЭкс" — в настоящее время по большей час- ти не связана с производством стали, а "ЮЭсЭкс" рассматривала в 1990 г. даже возможность полно- го прекращения работ в этой области. Пять круп- ных японских производителей стали также начали переходить в новые отрасли. Несмотря на эти действия, сталелитейная промышленность в США продолжает настаивать на более сильной защите. Но многие потребители стали в США жалуются на то, что квотирование в сочетании с сокращением производственных мощностей по производству стали означает более высокие цены, задержку поставок и невозмож- ность получения стали требуемого качества. Ком- пания "Кэтепиле" жаловалась на постоянные тру- дности из-за перебоев в снабжении. "Хэнди энд Харман'с Индиана Тьюб Корпорейшн" (Handy & Harman's Indiana Tube Corporation) даже рассмат- ривала вопрос о перемещении своего производст- ва за рубеж для преодоления проблем снабжения. |